M c lc
B ng 2.11: Qui mô tài sn có ca các ngân hàng trong thi gian qua ························
VT: T đ ng STT Tên NH 2006 2007 2008 2009 2010 1 NH Vinasiam 2,305 2,612 3,285 3,719 5,144 2 NH VID Public 2,827 4,424 4,901 6,368 7,377 3 NH Indovina 5,426 8,698 9,392 11,379 20,898 4 NH Shinhanvina 3,065 3,635 4,717 5,956 9,180 5 NH ACB 44,645 85,391 105,306 167,881 205,103 6 NH Sacombank 24,764 64,573 68,439 104,019 141,799 7 NH Vietcombank 167,128 197,363 221,950 255,496 307,496 8 NH BIDV 161,223 204,511 246,520 296,432 366,268 Ngu n: T ng h p t báo cáo tài chính các ngân hàng
Qui mô tài s n có các ngân hàng liên doanh không ng ng t ng lên trong giai đo n 2006-2010, đ c bi t là ngân hàng liên doanh Indovina n m 2010 t ng 83.65% so v i n m 2009 đ t m c 20,898 t đ ng. Tuy nhiên, qui mô tài s n có c a Indovina so sánh v i các ngân hàng c ph n nh Sacombank, ACB ch x p x 1/7, 1/10, còn so sánh v i Vietcombank là 1/15, BIDV là 1/18. i u này cho th y th ph n, kh n ng c nh tranh c a các ngân hàng liên doanh còn khá nh bé. Do v y, đ nâng cao kh n ng c nh tranh đòi h i các ngân hàng liên doanh ph i t ng cao ngu n v n ch s h u t o c s th c hi n các chi n l c phát tri n.
Nhìn chung, v i ngu n v n t có th p thì các ngân hàng liên doanh s g p nhi u khó kh n trong m r ng ho t đ ng kinh doanh, ch ng đ r i ro do nh ng bi n đ ng b t th ng c a th tr ng, đ u t đ i m i công ngh .
2.3.1.2. Ch t l ng tài s n có
Hi n nay, khi nhìn vào b ng báo cáo tài chính c a các ngân hàng liên doanh, ta nh n th y danh m c tài s n có ch y u là các kho n cho vay. Ch t l ng tài s n có c a các ngân hàng liên doanh t ng đ i t t do ch t l ng tín d ng các ngân hàng này đ c ki m soát khá ch t ch , t l n x u r t th p. Các ngân hàng liên doanh ch p hành r t t t các qui đ nh trích l p d phòng r i ro c a ngân hàng nhà n c. Công tác ki m tra, rà soát các kho n tín d ng di n ra th ng xuyên và ch t ch góp ph n nâng cao ch t l ng tài s n có c a các ngân hàng th ng m i liên doanh.
2.3.1.3. Kh n ng sinh l i
Các ch tiêu l i nhu n ròng, t l sinh l i trên v n t có và t l sinh l i trên t ng tài s n là ba ch tiêu dùng đ đo l ng kh n ng sinh l i c a ngân hàng. Chúng ta s tìm hi u kh n ng sinh l i c a các NHTMLD và m t s NHTMNN, NHTMCP thông qua b ng s li u d i đây. B ng 2.12: L i nhu n ròng c a m t s NHTM NN, CP và LD VT: T đ ng STT Tên NH 2006 2007 2008 2009 2010 Nhóm NHTM LD 1 NH Vinasiam 31 38 22 15 59 2 NH VID Public 42 55 119 129 136 3 NH Indovina 103 169 212 184 256 4 NH Shinhanvina 76 94 147 187 198 Nhóm NHTM khác 5 NH ACB 506 1,760 2,210 2,201 2,335 6 NH Sacombank 408 1,398 955 1,671 1,797 7 NH Vietcombank 2,861 2,390 2,536 3,921 4,236 8 NH BIDV 1,075 1,531 1,979 2,818 3,760
L i nhu n ròng c a các NHTMLD nhìn chung đ u t ng trong giai đo n 2006-
2010 nh ng giá tr r t nh ch kho ng 1/7 đ n 1/15 so v i l i nhu n ròng c a các
NHTMCP và NHTMNN.
B ng 2.13: T l l i nhu n ròng trên v n ch s h u (ROE) c a m t s NHTM
VT: % STT Tên NH 2006 2007 2008 2009 2010 Nhóm NHTM LD 1 NH Vinasiam 8.33% 9.84% 5.57% 1.31% 4.70% 2 NH VID Public 10.07% 12.61% 9.53% 9.30% 9.50% 3 NH Indovina 13.72% 15.94% 13.94% 7.09% 7.16% 4 NH Shinhanvina 15.80% 13.99% 10.75% 11.45% 10.30% Nhóm NHTM khác 5 NH ACB 29.82% 28.12% 28.46% 21.78% 20.52% 6 NH Sacombank 16.80% 19.02% 12.31% 15.81% 13.18% 7 NH Vietcombank 25.48% 17.67% 18.39% 23.46% 20.49% 8 NH BIDV 14.24% 13.16% 14.29% 15.98% 15.52%
Ngu n: T ng h p t báo cáo tài chính các ngân hàng
V t l l i nhu n trên v n ch s h u (ROE) c a các NHTMLD nhìn chung đ u gi m qua các n m k t 2006, t l này r t th pkhi so sánh v i các NHTMNN và NHTMCP, đ c bi t là trong giai đo n khó kh n c a n n kinh t th gi i và Vi t Nam n m 2009-2010.
S s t gi m th hi n rõ nh t là NHTMLD Vinasiam, ch kho ng 1.22% n m 2009 và 1.31% n m 2010; nguyên nhân là do ngân hàng này th c hi n vi c t ng v n và góp ph n nâng cao ngu n v n ch s h u trong khi ch a đ y m nh ho t đ ng kinh doanh d n đ n l i nhu n t ng không t ng ng. T l sinh l i trên v n ch s h u th p các NHTMLD cho th y hi u qu s d ng v n các ngân hàng này ch a cao, ch a t n d ng đ c u th c a ngu n v n.
V ph ng di n t l sinh l i trên t ng tài s n (ROA), t l này không có s khác bi t gi a NHTMLD, NHTMNN và NHTMLD.
B ng 2.14: T l l i nhu n ròng trên t ng tài s n (ROA) c a m t s NHTM VT: % VT: % STT Tên NH 2006 2007 2008 2009 2010 Nhóm NHTM LD 1 NH Vinasiam 1.34% 1.45% 0.67% 0.40% 1.15% 2 NH VID Public 1.49% 1.24% 2.43% 2.03% 1.84% 3 NH Indovina 1.90% 1.94% 2.26% 1.62% 1.22% 4 NH Shinhanvina 2.48% 2.59% 3.12% 3.14% 2.16% Nhóm NHTM khác 5 NH ACB 1.13% 2.06% 2.10% 1.31% 1.14% 6 NH Sacombank 1.65% 2.16% 1.40% 1.61% 1.27% 7 NH Vietcombank 1.71% 1.21% 1.14% 1.53% 1.38% 8 NH BIDV 0.67% 0.75% 0.80% 0.95% 1.03%
Ngu n: T ng h p t báo cáo tài chính các ngân hàng
M c chênh ROA gi a các NHTM là không cao cho th y kh n ng sinh l i t t ng tài s n c a các ngân hàng này là nh nhau. Nh ng n u đi sâu vào phân tích t ng tài s n (chi ti t b ng 11 ti u m c 2.3.1.1.2) thì s phát hi n ra r ng qui mô t ng tài s n có c a các NHTMNN và NHTMCP l n g p nhi u l n so v i NHTMLD, do đó có th th y r ng hi u qu qu n lý tài s n có c a các NHTMNN và NHTMLD là cao h n
các NHTMLD.
Nhìn chung, l i nhu n các NHTMLD đ u t ng lên qua các n m nh ng n u xét trên bình di n chung thì kh n ng sinh l i là ch a cao, ch a t ng x ng v i ti m n ng, ch a t n d ng đ c h t các ti m l c c nh tranh.
2.3.1.4. Kh n ng thanh kho n:
Qu n lý thanh kho n là m t công vi c r t quan tr ng và ph c t p, đòi h i các ngân hàng ph i có chính sách c th và các ngân hàng không th th c hi n m t cách riêng l mà ph i có s k t h p trên toàn h th ng. Th c t cho th y khi m t ngân hàng b kh ng ho ng thanh kho n s kéo theo kh ng ho ng thanh kho n c m t h th ng
Trong b i c nh NHNN th c hi n chính sách th t ch t ti n t , đã có d u hi u r i ro thanh kho n trên h th ng ngân hàng; minh ch ng cho d u hi u đó là hi n t ng lãi su t huy đ ng ti n g i và lãi su t trên th tr ng liên ngân hàng liên t c t ng nhanh
trong th i gian qua. S thi u h t thanh kho n x y ra c c b t i m t s ngân hàng c ph n do cho vay v t quá kh n ng huy đ ng ti n g i và s ph thu c khá cao vào l ng v n vay trên th tr ng liên ngân hàng.
Trong quá trình ho t đ ng c a mình, các NHTMLD ch a t ng x y ra s c m t kh n ng thanh kho n, h tuân th r t t t các qui đ nh c a NHNN v lãi su t huy đ ng, cho vay và trích l p các qu d phòng r i ro. Thêm vào đó, các NHTMLD cung ng ngu n v n b ng ngo i t d i dào trong th i đi m khan hi m ngo i t thanh toán do các ngân hàng này d dàng ti p c n các kho n vay t n c ngoài và ngân hàng m .
2.3.2. Ngu n nhân l c
Ngu n nhân l c các NHTMLD ch y u là ngu n lao đ ng tr , có trình đ đ i h c, trên đ i h c và thông th o ngo i ng . S d có đ c đi u này là do kh i đi m các
NHTMLD có m t b ng l ng cao t ng đ i so v i các NHTM khác nên các đi u ki n tuy n d ng c ng khá cao.
Hi n nay, các NHTM khác c ng đang c i thi n ngu n nhân l c, đ y m nh phát tri n ngu n nhân l c ch t l ng cao v i nh ng đi u ki n đãi ng t ng x ng do đó các NHTMLD đã m t d n l i th c a mình. duy trì và phát tri n ngu n nhân l c ch t l ng cao thì các NHTMLD ph i có chi n l c c ng c , tìm ki m và thu hút ngu n l c con ng i đ nâng cao n ng l c c nh tranh c a ngân hàng.
2.3.3. N ng l c công ngh
Công ngh tiên ti n là nhân t quan tr ng trong c nh tranh c a t t c các ngành kinh doanh nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. nâng cao n ng l c c nh tranh,
các ngân hàng th ng m i Vi t Nam đã ti n hành đ u t đ i m i công ngh . Theo tính toán và kinh nghi m các ngân hàng n c ngoài, công ngh thông tin có th làm gi m h n 50% chi phí ho t đ ng ngân hàng. Tuy nhiên, đ đ u t đ i m i công ngh thì các ngân hàng ph i b ra m t kho n chi phí t ng đ i l n.
Ngân hàng liên doanh Indovina đã đ u t kho ng m t tri u đô la M cho h th ng ngân hàng lõi (core banking system) Flexcube vi t b ng ngôn ng Oracle do n cung c p n m 2006. V i h th ng m i này, ngân hàng indovina đã có th thanh toán tr c ti p trong h th ng, cho phép khách hàng truy v n giao d ch và s d tài kho n qua m ng, phát hành th ATM. H n n a, v i h th ng này, ngân hàng Indovina nâng cao kh n ng qu n lý khách hàng, h th ng thông tin d li u đ c truy v n d dàng h n và phát tri n thêm các s n ph m ngân hàng hi n đ i khác.
Ngân hàng Shinhanvina là ngân hàng đ u tiên cung c p d ch v in sao kê vào s tài kho n (passbook) đ ng th i là ngân hàng đ u tiên th c hi n thành công thanh toán tr c tuy n gi a các chi nhánh trong h th ng vào n m 1995. Trong quá trình phát tri n, ngân hàng Shinhanvina không ng ng c i ti n đ i m i công ngh . Tháng 6/2007, h th ng qu n lý thông tin Oasis tiên ti n c a Hàn Qu c đã đ c đ a vào s d ng đ nâng cao kh n ng qu n lý thông tin, t o s linh ho t cho khách hàng trong thanh toán, gi m thi u th i gian thanh toán và thêm vào đó t o n n t ng đ phát tri n các d ch v m i. Cu i n m 2010, h th ng qu n lý Oasis đ c nâng c p lên m t t m cao m i và s đ c áp d ng trong ngân hàng Shinhanvina vào cu i n m 2011.
Ph n m m qu n lý thông tin đang s d ng hi n nay cho phép ngân hàng VID Public có th phát hành th ATM và k t n i v i h th ng thanh toán th c a các ngân
H u h t các ngân hàng liên doanh đ u đ u t đ i m i công ngh nh m nâng cao n ng l c c nh tranh. Hi n nay, các ngân hàng này đ u đã xây d ng và đ a vào khai thác website c a ngân hàng mình đ qu ng bá hình nh, cung c p thông tin và h tr khách hàng th c hi n các giao d ch tr c tuy n.
2.3.3.2. N ng l c khai thác trangthi t b công ngh :
N ng l c công ngh không ph i ch th hi n trình đ hi n đ i c a trang thi t b máy móc và công ngh mà còn đ c đánh giá thông qua kh n ng khai thác các trang thi t b và công ngh đó.
Do s hao mòn vô hình r t nhanh trong l nh v c công ngh nên vi c vi c khai thác t i đa hi u qu c a công ngh hi n đ i là m t yêu c u t t y u. Hi n nay, các ngân hàng liên doanh đã tham gia vào liên minh th Smartlink t o s thu n ti n cho khách hàng trong s d ng th thanh toán ATM.
i ng nhân viên trong các ngân hàng liên doanh khá tr l i thông th o ti ng Anh nên vi c tri n khai s d ng các ph n m m qu n lý hi n đ i khá d dàng, không c n chuy n ng trên các giao di n. Vi c chuy n giao công ngh gi a các chuyên gia và nhân viên ngân hàng di n ra nhanh chóng và d dàng.
2.3.4. N ng l c qu n lý
B máy c a ngân hàng th ng m i liên doanh bao g m:
- H i đ ng qu n tr
- Ban ki m soát
Trong các NHTMLD, đa s đ c hình thành do t l góp v n 50:50 gi a bên Vi t Nam và bên n c ngoài, riêng ch có VID Public là do m t bên Vi t Nam và hai bên n c ngoài ho t đ ng theo nguyên t c đ ng thu n.
H i đ ng qu n tr đ c hình thành trên c s đ c c a các bên liên doanh, và n u bên này đ c đ c làm Ch t ch H i đ ng qu n tr thì bên kia đ c đ c làm Phó Ch t ch. Các quy t đ nh quan tr ng c a H i đ ng qu n tr ph i đ c 2/3 s thành viên đ ng ý, ngh a là các bên liên doanh đ u ph i đ ng ý thì quy t đ nh m i đ c
thông qua.
Ban đi u hành c ng đ c đ c theo nguyên t c trên. N u bên liên doanh n c ngoài đ c đ c làm T ng giám đ c thì v trí Phó T ng giám đ c th nh t s do phía liên doanh Vi t Nam đ m nh n. V trí trong ban đi u hành phía liên doanh Vi t Nam luôn là v trí quy t đ nh các v n đ liên quan đ n tín d ng.
V i nguyên t c ho t đ ng nh trên thì quy n l i các bên liên doanh s đ c đ m b o, tuy nhiên do m i v n đ quan tr ng đ u ph i có s đ ng thu n c a c hai thành viên tr lên, đi u này gây ch m tr trong vi c ra quy t đ nh ho c có kh n ng b
trì hoãn do hai bên không th ng nh t đ c ý ki n v i nhau.
Hi n nay, trong tình hình kinh t có nhi u bi n đ i b t th ng đòi h i ban đi u hành ph i có nh ng quy t đ nh nhanh chóng, vi c ch m tr do ph i đ c s đ ng thu n c a các bên s nh h ng làm gi m kh n ng c nh tranh c a các NHTMLD. gi i quy t tình tr ng trên, các NHTMLD có th đ c đi u hành b i T ng giám đ c thuê bên ngoài ho c m i bên s luân phiên làm T ng giám đ c theo nhi m k d i s đ nh h ng và giám sát c a H i đ ng qu n tr , các thành viên trong ban giám sát s ki m soát ch t ch ho t đ ng c a ngân hàng.
2.3.5. H th ng kênh phân ph i và m c đ đa d ng hóa các s n ph m d ch v
H th ng kênh phân ph i c a NHTMLD quá nh h p khi so v i các NHTMCP và NHTMNN do m ng l i ho t đ ng c a các ngân hàng liên doanh ch t p trung m t s t nh, thành ph l n. H th ng kênh phân ph i ch t p trung vào các doanh nghi p, ch a có kênh phân ph i dành cho bán l , h ng đ n đ i t ng khách hàng cá nhân.
S n ph m, d ch v c a các NHTMLD ch y u xoay quanh các s n ph m truy n th ng nh cho vay và huy đ ng, không có s đ t phá trong thi t k s n ph m ph c v
