K t l un ch ng 1:
2.1.2.3 Doanh s thanh toán th qu ct
B ng 2.11: Doanh s thanh toán th qu c t giai đo n 2007-2011
n v tính: tri u USD Tiêu chí 2007 2008 2009 2010 2011 Doanh s 755 1.200 1.062 1.368 1.788 T c đ t ng tr ng 136,04% 158,94% 88,50% 128,81% 130,7% (H i Th Ngân Hàng Vi t Nam, 2012) Ho t đ ng thanh toán th qu c t ch u s tác đ ng r t l n b i tình tr ng c a n n kinh t th gi ị i u này có th th d dàng nh n th y khi có s suy gi m đáng k trong doanh s thanh toán th qu c t n m 2009 do nh h ng tr c ti p c a kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t toàn c ụ Tuy nhiên nhìn chung doanh s thanh toán th qu c t c ng có b c phát tri n đi lên trong các n m 2007, 2008 và 2010. - 300 600 900 1,200 1,500 1,800 Tri u USD 2007 2008 2009 2010 2011 N m
Bi u đ 2.8: Doanh s thanh toán th qu c t giai đo n 2007- 2011
B c sang n m 2010, cùng v i s ph c h i c a n n kinh t nhu c u thanh toán và chi tiêu qua th qu c t đã t ng tr ng tr l i r t kh quan. Doanh s thanh toán th qu c t t i đ n v ch p nh n th n m 2010 c a các ngân hàng Vi t Nam đã đ t g n 1.368 tri u USD, t ng g n 29% so v i n m 2009).
N m 2011, trong s các ngân hàng thành viên H i th , Vietcombank ti p t c là NH đ ng đ u v ho t đ ng thanh toán th qu c t v i g n 969 tri u USD, chi m g n 54,24% th ph n. Ti p sau là Vietinbank v i g n 215 tri u USD chi m 12,03% th ph n và UOB đ t 128,8 tri u USD chi m 7,2% th ph n. Eximbank đ t 92,4 tri u USD và Sacombank đ t 83,85 tri u USD, l n l t chi m 5,17% và 4,69% th ph n.
Bi u đ 2.9: Th ph n doanh s thanh toán th qu c t n m 2011
Eximbank 5.17% UOB 7.20% Vietinbank 12.03% Vietcombank 54.24% Sacombank 4.69% Khác 16.68% Vietcombank Vietinbank UOB Eximbank Sacombank Khác (H i Th Ngân Hàng Vi t Nam, 2012) 2.1.2.4 M ng l i ATM và POS M ng l i ATM
B ng 2.12: S l ng máy ATM giai đo n 2007-2011
n v tính: máy
Tiêu chí 2007 2008 2009 2010 2011
S l ng ATM 4.800 7.453 9.723 11.696 12.034
T c đ t ng tr ng 102,61% 155,27% 130,46% 120,29% 102.89% (H i Th Ngân Hàng Vi t Nam, 2012)
B ng 2.13: S l ng ngân hàng trang b ATM giai đo n 2007-2011
n v tính: ngân hàng
Tiêu chí 2007 2008 2009 2010 2011
S l ng ngân hàng 15 21 27 31 33
(H i Th Ngân Hàng Vi t Nam, 2012) Thói quen s d ng ti n m t v n còn n sâu trong trong ho t đ ng thanh toán c a ng i Vi t Nam. Chính vì v y, vi c các ngân hàng trang b h th ng ATM là m t vi c làm t t y u nh m đáp ng cho nhu c u dùng ti n m t c a ng i dân. Bên c nh đó vi c thanh toán l ng qua tài kho n ngân hàng, tài kho n th c ng đòi h i các ngân hàng ph i phát tri n h th ng ATM đ ng i lao đ ng rút ti n l ng b ng th .
Nhìn chung s l ng ATM trên th tr ng t ng đ u qua các n m. Ngoài ra đ đa d ng hóa s n ph m, t o ti n ích cho khách hàng s l ng ngân hàng có trang b máy ATM c ng t ng đ u qua các n m
So v i n m 2010, trong n m 2011 s l ng ATM trên th tr ng có m c t ng th p h n. Tính đ n cu i n m 2011, s l ng máy ATM toàn th tr ng đ t h n 12.000 máy, t ng 2,89% so v i n m 2010. M t s ngân hàng v n đã đ u t phát tri n m ng l i ATM r t m nh trong nh ng n m tr c nh Vietcombank, VIB, Agribank thì trong n m 2011 đã không đ u t thêm máy ATM ho c đ u t thêm r t ít. Lý do chính d n đ n s dè d t, h n ch c a các ngân hàng trong vi c phát tri n m ng l i ATM là do s thi u hi u qu trong đ u t , chi phí đ u t r t l n nh ng ngu n thu l i r t h n ch (NHNN ch a cho phép thu phí rút ti n ATM n i m ng). Thay vào đó, nhi u ngân hàng đã chuy n h ng sang nâng cao ch t l ng d ch v , s p x p t ch c l i h th ng ATM theo h ng h p lý an toàn và hi u qu h n song song v i vi c chuy n h ng sang đ u t m r ng m ng l i POS, đ n v ch p nh n th . Bên c nh đó, m t s ngân hàng ti p t c phát tri n m nh ATM trong n m 2010 nh Vietinbank v i m c đ u t m i là 508 máy, Techcombank v i 437 máy, DongA bank v i 232 máy hay Seabank v i 86 máy m ị
N m 2010, Agribank ti p t c gi v trí d n đ u v i 1.720 máy, chi m 14,29% th ph n; ti p theo là ngân hàng Vietinbank v i 1.590 máy, chi m 13,21% th ph n và Vietcombank v i 1.580 máy, chi m 13,13% th ph n. Nhóm ngân hàng liên doanh và ngân hàng n c ngoài (tr ngân hàng liên doanh Vi t Nga, ngân hàng Indovina, ngân hàng Shinhanvina) s h u 351 máy, chi m 2,9% th ph n máy ATM toàn th tr ng. Bi u đ 2.10: Th ph n máy ATM tính đ n 31/12/2011 Agribank 14.29% Vietinbank 13.21% Khác 38.48% Vietcombank 13.13% DongA bank 11.72% BIDV 9.17% Agribank Vietinbank Vietcombank DongA bank BIDV Khác (H i Th Ngân Hàng Vi t Nam, 2012) M ng l i POS
B ng 2.14: S l ng máy POS giai đo n 2007-2011.
n v tính: máy N m 2007 2008 2009 2010 2011 POS 17.000 26.849 36.620 53.952 79.315 T c đ t ng tr ng 170,99% 157,94% 136,39% 147,33% 147,01% (H i Th Ngân Hàng Vi t Nam, 2012)
Vi c t p trung phát tri n, m r ng và nâng cao hi u qu ho t đ ng c a m ng l i POS c ng nh m ng l i đ n v ch p nh n th là m c tiêu đ u tiên mà t t c các ngân hàng đ u h ng t ị Vì ch có phát tri n POS m i thúc đ y ho t đ ng thanh toán hàng hóa, d ch v t ch th , t đó thúc đ y đ c thói quen thanh toán không dùng ti n m t theo ch tr ng c a Chính ph c ng nh c a Ngân hàng Nhà n c.
Vì v y, trong giai đo n 2007-2011, đa s các ngân hàng đ u t p trung đ y m nh phát tri n m ng l i POS. T c đ t ng tr ng s l ng POS qua các n m là kh quan (t ng không d i 35%/n m).
N m 2011, m t s ngân hàng v n ti p t c gi đ c m c t ng tr ng kh quan, trong đó có NH đ t m c t ng r t cao nh Vietinbank v i m c t ng 1,3 l n so v i n m 2010 đ t 12.879 máy, Ocean bank t ng 2 l n, đ t 415 máỵ Trong đi u ki n các ngân hàng c nh tranh quy t li t m r ng m ng l i thanh toán, vi c m t s ngân hàng v n đ t đ c m c t ng tr ng n t ng nh trên cho th y s n l c r t l n c a các ngân hàng này c ng nh ti m n ng phát tri n m ng l i POS v n r t l n. Trái l i, m t s ngân hàng do b c nh tranh ho c do chuy n h ng sang t p trung nâng cao hi u qu ho t đ ng, n m 2011 s l ng POS đã gi m đáng k so v i n m 2010 nh ACB, ngân hàng TMCP Quân i, DongA bank.
T ng s POS toàn th tr ng đ n cu i n m 2010 đ t g n 79.000 máy, t ng 47% so v i n m 2010. ng đ u v th ph n v n là Vietcombank v i g n 19.000 máy, chi m 24,20% th ph n, ti p theo là Vietinbank v i h n 16% th ph n, BIDV v i g n 7%, PG bank v i 6,5% th ph n. Nhóm các ngân hàng n c ngoài s h u 950 máy, chi m 1,19% th ph n máy POS toàn th tr ng.
Bi u đ 2.11: Th ph n máy POS tính đ n 31/12/2010 Khác 40.38% Vietinbank 16.24% BIDV 6.99% PG bank 6.54% Agribank 5.65% Vietcombank 24.20% Vietcombank Vietinbank BIDV PG bank Agribank Khác (H i Th Ngân Hàng Vi t Nam, 2012)
2.2 Th c tr ng r i ro do y u t công ngh trong ho t đ ng kinh doanh th t i các NHTM Vi t Nam th i gian qua các NHTM Vi t Nam th i gian qua
2.2.1 Th c tr ng v công ngh th t i Vi t Nam
2.2.1.1 Th c tr ng v công ngh phát hành th t i Vi t Nam
S d ng song song 2 công ngh th t và th Chip:
Hi n nay Vi t Nam, theo Quy đnh c a ngân hàng Nhà n c thì 2 lo i th t và th chíp v n đ c phép s d ng song song cho đ n khi th ng nh t đ c l trình chuy n đ ị
Câu chuy n th t , th chíp th c t đã xôn xao t th i đi m tháng 7/2005 khi Vietcombank tuyên b , đ n n m 2006 s chuy n sang th chip, b i nh ng tính n ng “thông minh” v t tr i, có th giúp l u tr nhi u d li u h n v i đ b o m t cao h n, tránh sao chép đánh c p d li ụ Nh ng đây th c s không ph i v n đ có th nói là d dàng làm đ c ngay, dù v lâu dài thì vi c s d ng th chip có th s an toàn h n. Ngay t i th i đi m tuyên b s chuy n sang th chíp, lãnh đ o
Vietcombank c ng th a nh n, đ chuy n đ i sang th chip, n l c c a riêng các ngân hàng là ch a đ . Và Vi t Nam nên có ch đ o t m qu c gia đ có th th c hi n đ ng b , t o s th ng nh t và gi m thi u chi phí phát sinh trong quá trình th c hi n. Theo th ng kê c a Ngân hàng Nhà n c, tính đ n nay, có 9/41 t ch c đã phát hành và thanh toán b ng th chip, v i s l ng h n 28.000 th .
M t s khó kh n khi chuy n đ i th t sang th Chip c a các ngân hàng Vi t Nam
Th tr ng th ngân hàng Vi t Nam đang phát tri n r t m nh, nh ng ph n l n ngân hàng hi n v n đang s d ng công ngh t , do v y, vi c tri n khai th chip s g p nhi u khó kh n. M t trong nh ng khó kh n l n nh t là các ngân hàng ch a có kinh nghi m c v công ngh và ngu n nhân l c đ tri n khai s n ph m nàỵ Ngoài ra, chi phí đ tri n khai c ng là m t y u t ph i cân nh c.
có th tri n khai công ngh th chip, các ngân hàng c n đ u t vào h th ng v i chi phí l n h n r t nhi u so v i th t . Ví d , m t phôi th chip có chi phí g p 5 l n so v i m t phôi th t . M t khác, đ phát hành đ c th chip, h th ng đ u ph i tuân theo chu n EMV toàn c u, vì th , chi phí v h th ng đ đ t chu n c ng cao h n nhi u l n... Ngoài ra, vi c chuy n đ i t th t sang th chip đòi h i s “đ ng lòng” gi a c ngân hàng và khách hàng, b i s ph i m t m t kho ng th i gian nh t đnh đ các ngân hàng phát hành và tr th l i cho khách hàng.
Trong quá trình xây d ng d th o “Quy t đnh ban hành k ho ch nâng c p, chuy n đ i và áp d ng công ngh th chip theo chu n EMV cho các t ch c phát hành và thanh toán th qu c t t i Vi t Nam” gi a n m 2008, Ngân hàng Nhà n c đã đ ngh các ngân hàng cho ý ki n v n i dung c ng nh l trình tri n khaị V l trình này, các chuyên gia cho r ng, vi c đ i th t sang chip không nên là thay th toàn b m t l n, vì s không có ngân hàng nào dám b m t kho n ti n l n đ thay
đ i hoàn toàn, mà ch nên đ i d n v i nh ng th t h t h n. Tùy vào đi u ki n c a t ng ngân hàng mà có b c chuy n đ i phù h p.
Trao đ i v i báo gi i, đ i di n Ngân hàng Nhà n c kh ng đnh, ch a có ch tr ng c th nào v vi c chuy n đ i t th t sang th chip. Tr c trào l u chuy n t th t sang th chip c a th gi i, Ngân hàng Nhà n c đã t ch c kh o sát và có công v n g i các ngân hàng th ng m i v v n đ nàỵ T t c m i ch d ng l i giai đo n đi u tra, th m dò, đánh giá, ch ch a h có m t l trình, ch tr ng nào c th .
Công ngh th chip s r t phát tri n Vi t Nam trong th i gian t i, vì tính b o m t và có th h tr cung c p r t nhi u d ch v khác cho khách hàng (thông tin y t , b o hi m xã h i…). Tuy nhiên, đ chuy n đ i đ c t th t sang th chip, ngân hàng ph i nâng c p c h th ng công ngh liên quan t i th (thi t b ch p nh n th , h th ng chuy n m ch n i b c a ngân hàng, h th ng cá th hóa th chip…). i u này đòi h i nhi u th i gian và kinh phí đ u t c ng khá l n. H n th n a, m t l ng l n máy ATM hi n nay không áp d ng công ngh đ c th chíp (do đ c b o m t b ng mã pin m i l n giao d ch), do v y, tr c m t các ngân hàng v n ph i s d ng đ ng th i c th t và th chip và c n ph i có l trình chuy n đ i d n d n.
i di n các ngân hàng đ u cho r ng, đ vi c chuy n đ i sang th chip thành công thì c n ph i có m t l trình chuy n đ i rõ ràng đ h t ng b c th c hi n. ng th i, c ng c n ph i có m t trung tâm thông tin đ chia s kinh nghi m gi a các ngân hàng trong quá trình chuy n đ i nàỵ Ngoài ra, c quan qu n lý c n có m t c ch h tr các ngân hàng trong công tác truy n thông t i ng i tiêu dùng, b i chuy n đ i th không ch làm xáo tr n các ho t đ ng c a ngân hàng mà còn nh h ng không nh đ n ng i s d ng th .
2.2.1.2Th c tr ng v công ngh ch p nh n th t i Vi t Nam
Th c tr ng đ i v i POS
Hi n nay Vi t Nam, Có 13.500 máy POS đã ch p nh n thanh toán b ng th chip. Theo quy đnh c a t ch c th qu c t Visa và MasterCard tính đ n ngày 31/10/2010 các ngân hàng có tham gia ch p nh n thanh toán th qu c t c a các t ch c này ph i chuy n đ i POS sang công ngh đ c t sang công ngh đ c EMV.
M c đích c a quy đnh trên là nh m h n ch tình tr ng gian l n th do y u t công ngh . Ngoài ra khi th c hi n chuy n đ i sang công ngh EMV trên h th ng POS và ATM các ngân hàng thanh toán còn đ c h ng m t s l i ích nh đ c gi m phí Interchange so v i giao d ch th t (phí ngân hàng thanh toán ph i tr cho ngân hàng phát hành trong các giao d ch th qu c t ), tránh đ c r i ro do quy đnh v Chargeback liablility shift.
Th c tr ng đ i v i ATM
Hi n nay Vi t Nam, 2.000 máy ATM đã ch p nh n thanh toán b ng th chip. Nh v y, v n còn m t l ng l n máy ATM không áp d ng công ngh đ c th chíp do:
+ Giao d ch ATM đ c b o m t b ng mã PIN m i l n giao d ch nên r i ro gian l n th p h n so v i giao d ch trên POS.
+ Visa và MasterCard ch a có quy đnh nào v Chargeback liablility shift đ i v i giao d ch ATM gi a các ngân hàng thu c khu v c AP (Vi t Nam thu c khu v c này) v i các khu v c khác.
Tuy nhiên, vi c g n các thi t b đ đánh c p d li u th và c mã PIN trên ATM v n có th th c hi n đ c trên lý thuy t và th c t . Do v y đây c ng đ c xem là m t r i ro ti m n cho các ngân hàng m t khi th tr ng th ngày càng m r ng.