kinh tế
Mỗi địa phương khác nhau tiềm năng phát triển cũng khác nhau, do vậy các thành phần kinh tế cũng có sự phát triển không tương đồng. Căn cứ vào đó mà mỗi ngân hàng sẽ có những chính sách ưu tiên cho các nhóm khách hàng
mục tiêu phù hơp với chính sách kinh doanh của mình. Lựa chọn nhóm khách hàng mục tiêu giúp ngân hàng có những hướng đi đúng đắn và đạt hiệu quả kinh doanh cao. Các khách hàng tại PGD Sa Đéc thường bao gồm: cá nhân và hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần.
4.2.1.1. Phân tích tín dụng ngắn hạn theo thành phần kinh tế giai đoạn 2011-2013
Cơ cấu tín dụng ngắn hạn theo thành phần kinh tế biến động qua từng năm và tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp mà chủ yếu là công ty trách nhiệm hữu hạn, tiếp đó là công ty cổ phần và thành phần cá nhân, hộ gia đình còn lại là doanh nghiệp tư nhân. Có sự phân chia không đều giữa các thành phần kinh tế là do tại các cụm công nghiệp của thành phố Sa Đéc các công ty TNHH và công ty cổ phần được thành lập khá nhiều trong khi doanh nghiệp tư nhân lại chiếm tỷ trọng khá thấp. Các nhu cầu vay của cá nhân và hộ gia đình chủ yếu là chi tiêu và chăn nuôi do vậy mức vay không cao nhưng lại phát sinh thường xuyên, trong khi các doanh nghiệp nhu cầu vốn lưu động lại rất cao do vậy doanh số cho vay và doanh số thu nợ luôn cao hơn. Xét về cơ cấu nợ xấu, nợ xấu tập trung chủ yếu ở cá nhân và hộ gia đình nhưng đến năm 2013, nợ xấu lại xuất hiện ở công ty cổ phần, các thành phần kinh tế khác chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo.
Cá nhân và hộ gia đình
Nhìn chung quy mô tín dụng dành cho cá nhân và hộ gia đình có nhiều biến động. Doanh số thu nợ có giảm nhưng lại phục hồi rất nhanh, trong khi đó các chỉ số doanh số cho vay và dư nợ tăng trưởng liên tục cho thấy ngân hàng vẫn mở rộng quy mô tín dụng đối với thành phần kinh tế này.
Nhờ thái độ làm việc tích cực, nhiệt tình và nghiêm túc của cán bộ trong ngân hàng nên chiếm được lòng tin của khách hàng từđó họ càng tin tưởng và giới thiệu cho nhiều người quen đến vay tiền tại ngân hàng, do vậy doanh số cho vay ngắn hạn cá nhân và hộ gia đình năm 2012 tăng lên 22,42% so với năm 2011. Những khoản vay ngắn hạn của cá nhân và hộ gia đình thường sử dụng vào chăn nuôi hay buôn bán nhỏ lẻ, tuy nhiên một số người vay sử dụng vốn vay để trang trải cuộc sống gia đình hoặc đầu tư dài hạn gây mất cân đối thời hạn nên đến hạn trả nợ ngân hàng nhưng vẫn chưa thu hồi được vốn đầu tư do vậy không thể trả nợ đúng hạn cho ngân hàng, vì vậy doanh số thu nợ năm 2012 giảm 4,46% so với năm 2011. Doanh số cho vay tăng trong khi doanh số thu nợ lại giảm do vậy dư nợ ngắn hạn cá nhân và hộ gia đình đã tăng nhẹ 5,94%. Đến năm 2013, các cán bộ tại ngân hàng các cán bộ của ngân hàng đã chủđộng đôn đốc, khuyến khích khách hàng trả nợđúng hạn do vậy
30
Bảng 4.3: Tín dụng ngắn hạn theo thành phần kinh tế tại BIDV PGD Sa Đéc giai đoạn 2011-2013
Nguồn: Tổ quan hệ khách hàng, BIDV PGD Sa Đéc
Thành phần kinh tế Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012/2011 2013/2012 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Cá nhân và hộ gia đình DS cho vay NH 44.552 54.540 60.099 9.988 22,42 5.559 10,19 DS thu nợ NH 54.103 51.692 57.837 (2.411) (4,46) 6.146 11,89 Dư nợ NH 47.915 50.763 53.025 2.848 5,94 2.261 4,45 Nợ xấu NH 6 500 1.398 494 8233,33 898 179,68 Doanh nghiệp tư nhân DS cho vay NH 13.000 20.250 27.953 7.250 55,77 7.703 38,04 DS thu nợ NH 13.450 14.038 33.255 588 4,37 19.217 136,90 Dư nợ NH 5.300 11.512 6.210 6.212 117,21 (5.302) (46,06) Nợ xấu NH - - - - Công ty Cổ phần DS cho vay NH 203.039 341.226 333.269 138.187 68,06 (7.957) (2,33) DS thu nợ NH 305.085 289.251 364.741 (15.834) (5,19) 75.490 26,10 Dư nợ NH 48.658 100.632 69.162 51.974 106,82 (31.471) (31,27) Nợ xấu NH - - 162 - - 162 x Công ty TNHH DS cho vay NH 698.585 695.809 976.322 (2.776) (0,40) 280.513 40,31 DS thu nợ NH 635.089 740.895 938.326 105.806 16,66 197.430 26,65 Dư nợ NH 217.455 172.369 210.365 (45.086) (20,73) 37.996 22,04 Nợ xấu NH - - - - Đơn vị tính: Triệu đồng
doanh số thu nợđã tăng lên 11,89%, trong năm 2013 lãi suất cho vay ngắn hạn đã giảm nhiều do vậy đã kích thích nhiều người dân đến vay vốn tại ngân hàng hơn, tuy nhiên một số người vay lại chờ lại suất giảm nữa mới vay do vậy doanh số cho vay chỉ tăng 10,19% so với năm 2012. Tốc độ tăng của doanh số thu nợ nhanh hơn tốc độ tăng của doanh số cho vay, nhưng trong hai năm 2012, 2013 phát vay luôn lớn hơn thu nợ do vậy dư nợ chỉ tăng 4,45% so với năm 2012.
Quy mô tín dụng có tăng lên song nợ xấu của cá nhân và hộ gia đình lại phát sinh nhiều, làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng tại ngân hàng. Giai đoạn 2011-2013, nợ xấu có chiều hướng tăng nhanh trong đó năm 2012 là năm tăng mạnh nhất tăng gấp 83 lần so với năm 2011, đến năm 2013 nợ xấu vẫn chưa được kiểm soát mà tiếp tục tăng 179,68% so với năm 2012. Nguyên nhân của sự tăng nhanh nợ xấu là do người dân sử dụng vốn để trang trải cuộc sống mà không dùng vào sản xuất kinh doanh, hoặc có những người vay chưa tính toán, phân chia thời gian hợp lý khi sử dụng vốn vay ngắn hạn đểđầu tư dài hạn gây mất cân đối thời hạn do vậy không có khả năng trả nợđúng hạn cho ngân hàng.
Doanh nghiệp tư nhân
Tại địa bàn thành phố Sa Đéc doanh nghiệp tư nhân được thành lập không nhiều hơn nữa các doanh nghiệp này chỉ kinh doanh nhỏ lẻ do vậy nhu cầu vốn lưu động tương đối ít. Giai đoạn 2011-2012, tín dụng đối với doanh nghiệp tư nhân tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, năm 2013 quy mô tín dụng đối với doanh nghiệp tư nhân có phần sụt giảm. Nguyên nhân là do trong năm 2013 các khoản nợ đến hạn nhiều, thêm vào đó là các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh có kết quả tốt đã chủ động thanh toán nợ trước hạn cho ngân hàng vì vậy doanh số thu nợ tăng mạnh 136,90%. Bên cạnh đó, nợ cũ đã trả hết các doanh nghiệp này cũng dễ dàng vay thêm các khoản vay mới nên doanh số cho vay tăng 38,04%. Tốc độ tăng của doanh số thu nợ nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng doanh số cho vay do vậy đã làm dư nợ giảm, quy mô tín dụng cũng theo đó giảm xuống.
Các doanh nghiệp tư nhân tại địa bàn thành phố Sa Đéc tuy ít nhưng là những khách hàng có uy tín và thường xuyên của ngân hàng do vậy chất lượng cho vay luôn được đảm bảo, điều này được thể hiện qua việc không phát sinh nợ xấu trong suốt giai đoạn 2011-2013.
Công ty cổ phần
Thành phố Sa Đéc có cụm khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp A, khu công nghiệp C, khu công nghiệp C mở rộng do vậy số công ty cổ phần được thành lập cũng khá cao. Các công ty này kinh doanh trong lĩnh vực xay xát, chế biến lương thực, thủy sản như công ty cổ phần thực phẩm QVD Đồng Tháp, công ty cổ phần Việt Thắng, công ty cổ phần Cadovimex..các công ty này có uy tín cao, doanh thu hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận không ngừng tăng. Do vậy đây là khách hàng thường xuyên và khá quan trọng của PGD.
Qua giai đoạn 2011-2013, tình hình tín dụng ngắn hạn đối với công ty cổ phần diễn biến phức tạp. Với phương châm mở rộng tín dụng, tăng cường dư nợ nhằm tăng lợi nhuận nên trong năm 2012 doanh số cho vay ngắn hạn tăng nhanh 68,06%, hơn nữa nền kinh tếđang dần phục hồi cũng kích thích doanh nghiệp vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, điều này cũng góp phần tăng doanh số cho vay. Tuy nhiên, công tác thu nợ trong năm 2012 lại chưa thật sự tốt: doanh số thu nợ đã giảm nhẹ 5,19% so với năm 2011, đáng nói là doanh số thu nợ của công ty cổ phần lại gấp 1,5 lần doanh số cho vay của thành phần này trong năm 2011. Nguyên nhân của sự biến động này là do khoản vay của nhiều công ty cổ phần như công ty Cadovimex, hay công ty cổ phần Việt Thắng phát sinh vào dịp cuối năm để dự trữ nguyên liệu và hàng hóa cho xuất khẩu và tiêu dùng trong nước do vậy chưa đến hạn thu hồi nợ. Doanh số cho vay tăng trong khi doanh số thu nợ lại giảm làm dư nợ trong giai đoạn này tăng mạnh 106,82%. Đến năm 2013, mặc dù lãi suất cho vay giảm nhưng do một số khách hàng còn chưa thanh toán nợ cũ, một số khác thì đợi lãi suất cho vay giảm thêm nữa mới vay do vậy doanh số cho vay giảm nhẹ 2,33%. Trong khi đó các khoản vay đến hạn nhiều, các cán bộ ngân hàng nhiệt tình hỗ trợ, đôn đốc khách hàng trả nợ do vậy doanh số thu nợ đã tăng trưởng 26,10%. Quy mô tín dụng đối với công ty cổ phần có thu hẹp so với năm 2012, ngân hàng đang từng bước nâng cao chất lượng các khoản vay hạn chế cho vay đối với các khách hàng không đủ tiêu chuẩn vay vốn và tình hình tài chính còn yếu kém, bên cạnh đó còn tăng cường đôn đốc khách hàng trả nợ do vậy dư nợ giảm 31,27% so với năm 2012.
Nợ xấu ngắn hạn đối với công ty cổ phần giai đoạn 2011-2012 được BIDV phòng giao dịch Sa Đéc kiểm soát rất tốt do vậy không phát sinh nợ xấu. Nhưng đến năm 2013, phòng giao dịch đã chủ động thực hiện quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng của NHNN, đánh giá đúng năng lực tài tài chính của khách hàng do vậy đã làm phát sinh 162 triệu đồng nợ xấu.
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Mỗi loại hình doanh nghiệp có những ưu và nhược điểm riêng và có những ưu thế khác nhau do vậy sẽ mang lại cho những nhà đầu tư nhưng lợi thế khác nhau. Riêng đối với các doanh nghiệp tại địa bàn Sa Đéc chủ yếu do các thành viên trong gia đình hoặc những người có quan hệ thân thiết, tin tưởng lẫn nhau thành lập do vậy loại hình công ty TNHH được thành lập nhiều nhất. Các công ty này thường hoạt động kinh doanh lớn, sản xuất các mặt hàng chủ lực của tỉnh như sản xuất chế biến thủy sản đông lạnh và thức ăn chăn nuôi..do vậy nhu cầu vốn cao và thường cố định, đây là những nhóm khách hàng mục tiêu của phòng giao dịch Sa Đéc.
Qua giai đoạn 2011-2013, tình hình tín dụng ngắn hạn của công ty TNHH nhìn chung tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, trong năm 2012 tình hình hoạt động tín dụng có phần chậm lại so với năm trước và quy mô tín dụng giảm: doanh số cho vay giảm nhẹ 0,4%, trong khi đó doanh số thu nợ lại tăng lên 16,66%, điều này dẫn đến dư nợ giảm 20,73%. Nền kinh tế mới bước đầu hồi phục, các giải pháp hỗ trợ thị trường còn chung chung, chưa đi sâu hoặc chỉ tác động đến một nhóm ngành do vậy một số công ty còn nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, dẫn đến hàng tồn kho khá nhiều nên các công ty này chỉ tập trung trả các khoản vay đến hạn mà còn e dè trong việc vay thêm nợ mới. Đến năm 2013, tình hình kinh tế trong nước dần phục hồi, các doanh nghiệp đã đẩy mạnh sản xuất hơn tuy nhiên lượng cá tra nguyên liệu phục vụ cho sản xuất – chế biến cá và các sản phẩm từ cá của tỉnh đã giảm đáng kể do giá cá thấp trong thời gian dài nên chỉ những hộ nuôi có vốn mạnh và kỹ thuật sản xuất tốt còn duy trì nghề nuôi cá. Do vậy, để chủđộng được nguồn nguyên liệu thì một số công ty TNHH đã đến vay vốn tại ngân hàng BIDV PGD Sa Đéc để phát triển vùng nuôi cá nguyên liệu chuyên cung cấp cho doanh nghiệp mình nên đã làm doanh số cho vay tại Ngân hàng tăng lên đáng kể 40,31%. Hơn nữa, giá bán thủy sản và gia súc sau thời gian dài ở mức thấp đã tăng lên và ổn định hơn đã thúc đẩy các doanh nghiệp vay thêm vốn để tăng cường dự trữ nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, thủy sản phục vụ nhu cầu gia tăng chăn nuôi trong thời gian tới. Do đây đều là những khách hàng lớn, năng lực tài chính tốt của Ngân hàng do vậy công tác thu hồi nợ tương đối thuận lợi nên doanh số thu nợ trong năm 2013 cũng tăng lên 26,65%. Doanh số cho vay tăng nhanh hơn doanh số thu nợ, dư nợ trong năm 2012 dương do vậy dư nợ trong năm 2013 cũng tăng lên.
Chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu tín dụng ngắn hạn của PGD Sa Đéc nhưng chất lượng tín dụng của công ty TNHH vẫn được đảm bảo, trong giai đoạn 2011-2013 không phát sinh bất cứ khoản nợ xấu nào. Nhóm khách hàng
này là những khách hàng có uy tín cao, là những khách hàng lâu năm của ngân hàng, hơn nữa năng lực tài chính lành mạnh do vậy luôn chủđộng trả nợđúng hạn cho ngân hàng.
4.2.1.2. Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn theo thành phần kinh tế sáu tháng đầu năm 2014
Bảng 4.4: Tình hình tín dụng ngắn hạn phân theo thành phần kinh tế 6 tháng đầu năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014. Đơn vị tính: triệu đồng Thành phần kinh tế 6 tháng năm2013 6 tháng năm 2014 Chênh lệch 6/2014-6/2013 Số tiền Tỷ lệ(%) Cá nhân và hộ gia đình
Doanh số cho vay NH 39.884 66.396 26.512 66,47 Doanh số thu nợ NH 30.063 17.883 (12.180) (40,51) Dư nợ ngắn hạn 29.789 101.538 71.749 240,86 Nợ xấu ngắn hạn 890 1.410 520 58,43 Doanh nghiệp tư nhân
Doanh số cho vay NH 16.557 9.630 (6.927) (41,84) Doanh số thu nợ NH 17.707 9.787 (7.919) (44,72) Dư nợ ngắn hạn 6.756 6.053 (703) (10,41)
Nợ xấu ngắn hạn - - - - (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Công ty Cổ phần
Doanh số cho vay NH 216.635 276.026 59.391 27,42 Doanh số thu nợ NH 218.047 54.597 (163.449) (74,96) Dư nợ ngắn hạn 59.053 290.590 231.537 392,08
Nợ xấu ngắn hạn - 536 536 -
Công ty TNHH
Doanh số cho vay NH 593.463 154.789 (438.674) (73,92) Doanh số thu nợ NH 542.507 144.796 (397.710) (73,31) Dư nợ ngắn hạn 297.895 220.357 (77.538) (26,03)
Nợ xấu ngắn hạn - 300 300 -
Nguồn: Tổ Quan hệ khách hàng, BIDV PGD Sa Đéc
Tình hình hoạt động tín dụng theo thành phần kinh tế sáu tháng đầu năm 2014 có nhiều biến động cả về quy mô và chất lượng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, quy mô tín dụng cá nhân, hộ gia đình và công ty cổ phần tăng lên nhiều, quy mô tín dụng của doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH đang ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm trước khi mà doanh số cho vay và dư nợ giảm khá nhiều. Công tác thu hồi nợ tại các thành phần hầu như khá tốt trừ thành phần cá nhân, hộ gia đình và công ty cổ phần do nợ chưa đến hạn thu hồi nhiều do vậy doanh số thu nợ tương đối thấp. Chất lượng hoạt động tín dụng nửa đầu năm 2014 có phần kém hơn so với cùng kỳ năm trước bởi nợ xấu tăng nhanh và phát sinh mới ở những thành phần kinh tế trước đây chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo như công ty TNHH.
Tóm lại, qua giai đoạn 2011-2013, và 6 tháng đầu năm 2014, tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn theo thành phần kinh tế tại Ngân hàng BIDV PGD Sa Đéc đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận: quy mô tín dụng mở rộng hơn, dư nợ tăng. Bên cạnh đó vẫn còn những vấn đề đáng lưu ý như: nợ xấu lại phát sinh ngày càng nhiều ở cá nhân và hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân