Phát Triển Nơng Thơn Việt Nam chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2011-2013 theo thành phần kinh tế
Đối tác khách hàng cĩ quan hệ tín dụng với ngân hàng, thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau, tương thích với từng đặc trưng riêng mà các khoảng DSCV theo TPKT cũng khác nhau.
Bảng 4.5: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế tại NHNNo&PTNT VN – chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm (2011 – 2013)
ĐVT: triệu đồng
Nguồn: Phịng kế hoạch tổng hợp NHNNo&PTNT VN, chi nhánh Cần Thơ
Phân tích từ bảng số liệu trên, tỷ trọng DSCV trong 3 năm nghiên cứu cho thấy, NHNNo&PTNT VN chi nhánh Cần Thơ tập trung cho vay trung dài hạn chủ yếu bao gồm các thành phần là cá nhân - hộ kinh doanh (CN, HKD) và doanh nghiệp (DN).
Chiếm số lượng đơng đảo, khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh cĩ nhiều nhu cầu tín dụng, bên cạnh đĩ do ngân hàng đã đẩy mạnh cơng tác cho vay đối với CN, HKD đặc biệt là đối với những hộ làm nơng nghiệp theo tinh thần của Thơng tư số 03/2011/TT-NHNN, về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nơng sản và thủy sản; do đĩ tỷ trọng DSCV trung dài hạn dành cho CN, HKD luơn chiếm tỷ trọng cao, khoảng từ 54%-67% trong tổng DSCV trung và dài hạn của ngân hàng; DSCV nhĩm này tăng trưởng mạnh trong năm 2012 so với 2011 (34,82%), mặc dù mức tăng trưởng này cĩ giảm trong năm
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chênh lệch
2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tuyệt đối Số tương đối (%) Số tuyệt đối Số tương đối (%) CN, HKD 361.839 65,95 487.825 54,75 528.904 67,37 125.986 34,82 41.079 8,42 DNTN 52.229 9,52 32.750 3,68 22.320 2,84 -19.479 -37,30 -10.430 -31,85 Cty CP 47.414 8,64 102.652 11,52 129.132 16,45 55.238 116,50 26.480 25,80 Cty TNHH 87.151 15,89 267.702 30,05 104.734 13,34 180.551 207,17 -162.968 -60,88 Tổng 548.633 100 890.929 100 785.090 100 342.296 62,39 -105.839 -11,88
2013, nhưng so với năm 2012, thì DSCV đối với CN, HKD năm 2013 vẫn tăng trưởng 8,42% (bảng 4.5).
Về thành phần DN cĩ các loại hình: doanh nghiệp tư nhân (DNTN), cơng ty trách nhiệm hữu hạn (Cty TNHH), cơng ty cổ phần (Cty CP). Trước xu hướng cạnh tranh gay gắt, trong khi hoạt động kinh doanh của DN cịn nhiều khĩ khăn, khơng ít DN phải giải thể, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp luơn cần tạo ra cho mình những đổi mới mạnh mẽ, sở hữu lợi thế về cơng nghệ, trang thiết bị hiện đại,....Song song đĩ, nhu cầu tái thiết mở rộng qui mơ tài chính để cạnh tranh tốt trên thị trường, nhiều DNTN và Cty TNHH cĩ khuynh hướng cổ phần hĩa sang loại hình Cty CP. Ảnh hưởng từ các diễn biến đĩ, DSCV trung dài hạn đối với doanh nghiệp cĩ nhiều biến động; nổi bật là sự gia tăng DSCV ở nhĩm Cty CP từ khoảng 47 tỷ đồng năm 2011 lên mức 102,652 tỷ đồng năm 2012, tương ứng mức tăng 116,05%. Trong khi đĩ, DSCV đối với DNTN và Cty TNHH cĩ chiều hướng giảm.
4.3.2 Doanh số cho vay trung và dài hạn của ngân hàng Nơng Nghiệp và Phát Triển Nơng Thơn Việt Nam chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2011- và Phát Triển Nơng Thơn Việt Nam chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2011- 2013 theo ngành nghề kinh doanh
Khách hàng cĩ nhu cầu vay vốn trung dài hạn tại NHNNo&PTNT VN chi nhánh Cần Thơ, nhằm phục vụ cho nhiều mục đích kinh doanh ở từng ngành nghề cụ thể. Qua đĩ cũng thể hiện được sự đa dạng hĩa trong hoạt động tín dụng của ngân hàng trên nhiều lĩnh vực đầu tư, cĩ sự phân tán rủi ro trong hoạt động và định hướng tập trung đầu tư một số ngành cĩ tiềm năng phát triển.
Diễn biến về DSCV trung dài hạn theo ngành nghề kinh doanh trong 3 năm từ năm 2011 – 2013 được thể hiện qua bảng 4.6. Trong đĩ, chiếm tỷ trọng cao nhất là DSCV tiêu dùng với mức trên 31% qua các năm, bao gồm các khoản cho vay với mục đích sửa chữa, xây mới nhà; mua sắm vật dụng gia đình và các nhu cầu tiêu dùng khác. Do chi nhánh tọa lạc ngay trong trung tâm thành phố Cần Thơ, thành phố năng động với dân số trẻ, mật độ dân số cao. Tồn tỉnh Cần Thơ theo nguồn từ tổng cục thống kê năm 2011, với dân số là 1.200,3 nghìn người, trên diện tích tự nhiên 1.409 km2, Cần Thơ là địa bàn cĩ mật độ dân số cao 852 người/km2, cao hơn mật độ trung bình 265 người/km2 của cả nước), song song đĩ, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 2.514 USD, tăng 174 USD so năm 2011; thu nhập đầu người người của tỉnh năm 2013 là 62,9 triệu đồng/năm tương đương 2.989 USD, tăng 357 USD so với năm 2012 (theo nguồn tin tổng hợp từ tổng cục tống kê
http://gso.gov.vn; báo điện tử baocantho.com ngày10/03/2014 và trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch thành phố Cần Thơ - canthopromotion.com, ngày 10/03/2014). Cùng với mức tăng của thu nhập bình quân, nhu cầu tiêu dùng cũng
dần được tăng lên. Theo đĩ, khoảng DSCV TD so sánh giữa các năm đều cĩ diễn biến tăng khá ổn định ở mức 18,79% - 19,35% (bảng 4.6).
Bảng 4.6: Doanh số cho vay theo ngành nghề kinh doanh của NHNNo&PTNT VN - chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2011 – 2013
ĐVT: triệu đồng
Nguồn: Phịng kế hoạch tổng hợp NHNNo&PTNT VN, chi nhánh Cần Thơ
Là NHTM với nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế “Tam nơng”- nơng nghiệp, nơng thơn và nơng dân, nên NHNNo&PTNT VN - chi nhánh cần Thơ luơn tồn tại tỷ trọng đầu tư khá cao trong lĩnh vực nơng, lâm, ngư nghiệp (NLNN) và cơng nghiệp chế biến (CNCB), đặc biệt là cơng nghiệp chế biến, bảo quản lương thực, thực phẩm. Nguyên nhân làm cho DSCV trong 2 lĩnh vực này trong năm 2012 cao hơn so với các năm cịn lại, là do NHNNo&PTNT VN bước đầu thực hiện thành cơng việc triển khai đề án tái cơ cấu thị trường theo trọng tâm phục vụ cho sự phát triển nơng nghiệp, nơng thơn; năm 2012, ngân hàng đã thực hiện tốt các chính sách ưu đãi trong lĩnh vực đầu tư theo hướng trọng tâm này. Năm 2013 DSCV đối với NLNL và CNCB cĩ dấu hiệu suy giảm chủ yếu là do tác động chung của tăng trưởng tín dụng chậm trong tồn hệ thống ngân hàng, DSCV giảm, cho thấy ngân hàng vẫn tiếp tục duy trì phát triển tín dụng nhưng khơng phải nới lỏng điều kiện cho vay để đạt dư nợ, mà tập trung sâu vào chất lượng các khoản tín dụng, theo định hướng phát triển tín dụng an tồn, bền vững.
TMDV là lĩnh vực cĩ tỷ trọng đầu tư và tốc độ tăng trưởng tốt. DSCV của ngân hàng trong lĩnh vực này tăng từ 51,412 tỷ đồng năm 2011 lên 92,49 tỷ đồng
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 Chỉ tiêu Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Số tuyệt đối Tương đối (%) Số tuyệt đối Tương đối (%) NLNN 98.878 18,02 150.772 16,92 135.041 17,2 51.894 52,48 -15.731 -10,43 CNCB 45.359 8,27 283.919 31,87 85.600 10,9 238.560 525,90 -198.319 -69,85 CNXD 40.860 7,45 33.000 3,70 33.770 4,30 -7.860 -19,24 770 2,33 VTKB 76.935 14,02 50.042 5,62 42.270 5,38 -26.893 -34,96 -7.772 -15,53 TD 235.189 42,87 280.706 31,51 333.448 42,47 45.517 19,35 52.742 18,79 TM,DV 51.412 9,37 92.490 10,38 154.961 19,74 41.078 79,90 62.471 67,54 Tổng 548.633 100 890.929 100 785.090 100 342.296 62,39 -105.839 -11,88
năm 2012, tương ứng mức tăng số tuyệt đối hơn 41 tỷ đồng (tăng 79,9% so năm 2011). So năm 2012, DSCV này vẫn tiếp tục tăng ở năm 2013, với mức tăng gần 67,54%. Sự chuyển dịch kinh tế theo hướng CNH – HĐH, hoạt động TMDV là ngành kinh tế trọng điểm. Do vậy, ngân hàng tiến hành cung ứng vốn đầu tư trong ngành này làm DSCV tăng trưởng qua các năm như đã phân tích.
Về các khoản cho vay trung dài hạn đối với các ngành cơng nghiệp xây dựng (CNXD) và vận tải kho bãi (VTKB) tại ngân hàng trong 3 năm qua cĩ nhiều chuyển biến thay đổi. Phục vụ cơng tác xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, tài trợ các dự án xây dựng, thời gian qua ngân hàng đã tham gia đầu tư các dự án cơng trình trên địa bàn, bao gồm xây dựng nhà ở xã hội, xây dựng cầu nơng thơn, xây dựng nơng thơn mới,... Số tiền giải ngân cho CNXD theo diễn biến về tiến độ thực hiện kế hoạch của các dự án xây dựng mà cĩ sự biến động qua các năm. Riêng về VTKB trên địa bàn Cần Thơ, do đặc thù của ngành cần nguồn vốn lớn để đầu tư vào tài sản, các doanh nghiệp trong ngành đều cĩ tỷ lệ sử dụng nợ cao, do đĩ, khả năng phục hồi sau khĩ khăn giai đoạn trước của các doanh nghiệp trong ngành vận tải – kho bãi sẽ chậm hơn so với nền kinh tế và các ngành khác. Lĩnh vực này chỉ cĩ thể tăng trưởng mạnh trở lại khi chúng ta thấy được sự phục hồi của kinh tế thế giới và nhu cầu vận chuyển được cải thiện. Nợ vay đang trở thành chủ đề trọng tâm trong ngành này, vì thế mà các khoảng DSCV ngành VTKB cĩ xu hướng giảm từ 15% - 34% khi so sánh giữa các năm phân tích.
4.4 DOANH SỐ THU NỢ TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM QUA 3 NĂM 2011-2013
Đảm bảo nguyên tắc tín dụng cĩ sự hồn trả, cơng tác thu hồi nợ trung dài hạn luơn đi kèm với cơng tác cho vay, được thể hiện qua khoản doanh số thu nợ của ngân hàng. Thơng qua doanh số thu nợ, ngân hàng cĩ thể kiểm sốt tình hình thu hồi vốn cũng như khả năng quản lý nguồn vốn đã đầu tư và tiếp tục tái đầu tư trong chu kỳ kế tiếp. Các khoản thu hồi nợ khơng những giúp ngân hàng cĩ thể bảo tồn và tăng cường được nguồn vốn đầu tư, mà khi thực hiện thu hồi nợ cũng là dịp để ngân hàng đánh giá tín nhiệm về khách hàng vay, cĩ kế hoạch kiểm sốt theo dõi các khoản nợ, kịp thời xử lý các khoản nợ khĩ cĩ khả năng thu hồi.
4.4.1 Doanh số thu nợ trung và dài hạn của ngân hàng Nơng Nghiệp và Phát Triển Nơng Thơn Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2011-2013 Phát Triển Nơng Thơn Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2011-2013 phân theo thành phần kinh tế
Cơng tác thu hồi nợ của NHNNo&PTNT VN chi nhánh Cân Thơ thời gian qua, nhìn chung cĩ diễn biến tích cực. Mặc dù khoản thu nợ cĩ sự giảm nhẹ trong năm 2012 nhưng cũng đã tăng nhanh trở lại trong năm kế tiếp. Nhận xét tổng quan, doanh số thu nợ từ năm 2011 -2013 cĩ sự tăng trưởng, cho thấy ngân hàng kiểm sốt tốt các khoản vốn đã cho vay.
Tổng doanh số thu nợ cĩ xu hướng giảm trong năm 2012 sau đĩ tăng trở lại vào năm 2013. Diễn biến này rõ nhất thể hiện ở khoản thu nợ đối với CN-HKD và Cty CP. Cùng với tỷ trọng DSCV cao, thì DSTN ở nhĩm khách hàng CN- HKD cũng cĩ tỷ trọng cao, ở mức xấp xỉ 80% tổng doanh số thu nợ. Năm 2012 khoản nợ ngân hàng thu được từ khách hàng CN-HKD là 350,747 tỷ đồng, giảm 4,78 % so với DSTN cùng kỳ năm 2011. Tăng trưởng với mức 12,53% so với năm 2012, các khoản nợ ngân hàng thu được từ CN_HKD năm 2013 đạt mức 394,712 tỷ đồng. Thống kê chi tiết các khoản DSTN theo từng thành phần kinh tế của NHNNo&PTNT VN, chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm (2011 – 2013), được trình bày qua biểu bảng 4.7
Bảng 4.7: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế của NHNNo&PTNT VN chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2011 – 2013
ĐVT: triệu đồng
Nguồn: Phịng kế hoạch tổng hợp Ngân hàng Agribank, chi nhánh Cần Thơ
Về doanh nghiệp, theo thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ, cĩ đến 90% doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ và vừa; nên nền kinh tế gặp khĩ khăn đã tác động mạnh đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp này. Doanh nghiệp đối mặt với nhiều vấn đề như ảnh hưởng từ lạm phát cao (nổi bật là lạm phát năm 2011), sức mua giảm nên hàng hĩa bị tồn đọng, nợ của khách mua hàng khĩ địi, tình hình tài chính suy kiệt dẫn đến doanh nghiệp thua lỗ đưa đến nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội, nợ ngân hàng,... Khĩ khăn ngày càng tăng lên, mặc dù các doanh nghiệp đã cĩ nhiều nỗ lực, nhưng khơng ít doanh nghiệp trên địa bàn Cần Thơ phải giải thể. Theo báo cáo tổng kết của Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Cần Thơ, đến cuối năm 2012, đã cĩ 649 doanh nghiệp và 565 đơn vị trực thuộc đăng ký giải thể, kéo theo hơn 30 ngàn lao động mất việc làm. Số doanh nghiệp qui mơ vừa và nhỏ cịn lại, phải đối diện với chi phí đầu vào tăng lên, lợi nhuận giảm xuống, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu vốn kinh doanh… Để duy trì hoạt động, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ phải thu gọn cơng việc kinh doanh, tập trung chủ yếu vào sản phẩm chủ lực, giảm bớt số lượng nhân viên… Do đĩ các khoản nợ mà ngân hàng thu được từ
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chênh lệch
2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) CN, HKD 368.361 79,80 350.746 81,10 394.712 83,36 -17.615 -4,78 43.966 12,53 DNTN 22.380 4,85 23.920 5,53 13.699 2,89 1.540 6,88 -10.221 -42,73 Cty CP 23.549 5,10 10.051 2,32 19.478 4,11 -13.498 -57,32 9.427 93,79 Cty TNHH 47.310 10,25 47.744 11,04 45.428 9,59 434 0,92 -2.316 -4,85 Tổng 461.600 100 432.461 100 473.517 100 -29.139 -6,31 41.056 9,49
các doanh nghiệp vừa và nhỏ (chủ yếu gồm DNTN và Cty TNHH), trong giai đoạn này tăng chậm trong năm 2012 (với mức tăng 6,88% ở nhĩm DNTN, và 0,92% ở nhĩm Cty TNHH so với năm 2011) và giảm mạnh trong năm 2013 (DSTN của ngân hàng từ DNTN giảm 42,73%, từ Cty TNHH giảm 4,85% so với năm 2012).
Loại hình Cty CP cĩ cấu trúc vốn và tài chính linh hoạt với khả năng huy động vốn rộng, cĩ sự tách biệt giữa quyền sở hữu và cơ chế quản lý. Bên cạnh những điểm bất lợi của loại hình DN này về sự chia sẻ lợi nhuận, các Cty CP vẫn tỏ ra cĩ nhiều lợi thế với khả năng hoạt động rộng, tiềm lực tài chính lớn, khả năng cạnh tranh cao, cĩ sự phân tán rủi ro giữa các cổ đơng theo số cổ phần nắm giữ nên sức chống chịu tốt hơn trước áp lực của thị trường. Sau mức giảm mạnh đến 57,32% trong năm 2012 so năm 2011, các khoản nợ thu được từ Cty CP tăng nhanh trở lại đến 93,79% ở năm 2013 so với năm liền kề trước đĩ.
4.4.2 Doanh số thu nợ trung và dài hạn theo ngành nghề kinh doanh của NHNNo&TPNT VN - chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2011-2013
Bảng 4.8: Doanh số thu nợ theo ngành nghề kinh doanh của NHNNo&PTNT VN chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2011 – 2013
ĐVT: triệu đồng
Nguồn: Phịng kế hoạch tổng hợp Ngân hàng Agribank, chi nhánh Cần Thơ
Doanh số thu nợ trên các khoản cho vay mà ngân hàng đã giải ngân, xét trên các ngành nghề cũng cĩ nhiều thay đổi qua các năm. DSTN cĩ tỷ trọng cao và luơn tăng trưởng qua 3 năm (2011-2013) bao gồm những ngành nghề như NLNN, TM&DV và TD.
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 Chỉ tiêu Giá trị Hệ số thu nợ (%) Giá trị Hệ số thu nợ (%) Giá trị Hệ số thu nợ (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) NLNN 91.926 92,97 94.881 62,93 96.246 71,27 2.955 3,21 1.365 1,44 CNCB 33.821 74,56 21.959 7,73 22.493 26,28 -11.862 -35,07 534 2,43 CNXD 38.235 93,58 21.452 65,01 20.641 61,12 -16.783 -43,89 -811 -3,78 VTKB 50.491 65,63 35.973 71,89 33.810 79,99 -14.518 -28,75 -2.163 -6,01