n m 2009 và 2010 n v tính: t VND TT Tên NHTMCP N m 2010 N m 2009 D n Th ph n D n Th ph n 1 Á Châu 86,647 13.42% 62,020 13.48% 2 Sài Gòn Th ng Tín 77,359 11.98% 55,248 12.01% 3 Xu t Nh p Kh u VN 62,345 9.66% 38,382 8.34% 4 K Th ng 52,928 8.20% 42,093 9.15% 5 Quân i 48,797 7.56% 29,588 6.43% 6 ông Á 38,436 5.95% 34,687 7.54% 7 Sài Gòn 33,178 5.14% 31,310 6.81% 8 Hàng H i 31,830 4.93% 23,872 5.19% 9 Ph ng Nam 31,267 4.84% 19,786 4.30% 10 Vi t Nam Tín Ngh a 26,233 4.06% 9,645 2.10% 11 An Bình 19,877 3.08% 12,883 2.80% 12 Nhà Hà N i 18,684 2.89% 13,358 2.90% 13 Vi t Á 13,290 2.06% 12,041 2.62% 14 Phát Tri n Nhà TP.HCM 11,728 1.82% 8,231 1.79% 15 Ph ng ông 11,585 1.79% 10,217 2.22% 16 X ng D u Petrolimex 10,886 1.69% 6,267 1.36% 17 Nam Vi t 10,767 1.67% 9,960 2.17% 18 Sài Gòn Công Th ng 10,310 1.60% 9,600 2.09% 19 Liên Vi t 9,834 1.52% 5,423 1.18% 20 D u Khí Toàn C u 8,851 1.37% 5,986 1.30% 21 Kiên Long 7,008 1.09% 4,874 1.06% 22 BAOVIET Bank 5,615 0.87% 2,256 0.49% 23 Nam Á 5,302 0.82% 5,013 1.09% 24 Tiên Phong 5,225 0.81% 3,193 0.69% 25 Ph ng Tây 3,972 0.62% 1,791 0.39% 26 Gia nh 3,663 0.57% 2,315 0.50%
T ng d n cho vay đ i v i TCKT & cá nhân th i đi m 31/12/2010 c a
BAOVIET Bank đ t 5.615 t VND, chi m 0,87% t ng d n cho vay c a 26 NHTMCP so sánh nêu t i B ng 2.8, t ng 149% so v i m c 2.256 t VND th i đi m 31/12/2009. Theo s li u th ng kê c a NHNN, t ng d n tín d ng toàn h th ng
tính đ n 31/12/2010 t ng 27,65% so v i cu i n m 2009 (đã tr h s do bi n đ ng
t ng t giá và giá vàng), trong đó tín d ng VND t ng 25,3%, tín d ng ngo i t t ng
37,7%. BAOVIET Bank đang b c vào giai đo n t ng tr ng nên t c đ t ng tr ng ngu n v n huy đ ng c ng nh t c đ t ng tr ng tín d ng đ u khá cao. T ng d n cho vay khách hàng c a BAOVIET bank cao h n so v i m t NHTMCP có cùng quy mô v n đi u l nh NHTMCP Nam Á, NHTMCP Tiên Phong,
NHTMCP Ph ng Tây và NHTMCP Gia nh, trong đó, ngo i tr NHTMCP Tiên Phong thành l p n m 2008, ba NHTMCP còn l i đ u có th i gian ho t đ ng trên 15
n m, đi u này cho th y BAOVIET Bank phát tri n khá nhanh và khá thành công trong vi c m r ng quy mô ho t đ ng kinh doanh.
đ t m c tiêu t i đa hóa l i nhu n, tùy thu c vào c c u v n, m i NHTM có chi n l c phát tri n kinh doanh khác nhau, ho c ch tr ng đ y m nh cho vay khách hàng doanh nghi p đ đ t doanh s cao ho c t p trung cho vay khách hàng cá nhân đ phân tán r i ro. Trong th i gian đ u ho t đ ng, l i nhu n là m c tiêu hàng
đ u c a BAOVIET Bank, vì v y, BAOVIET Bank h ng ho t đ ng tín d ng đ n
đ i t ng khách hàng doanh nghi p, t ch c kinh t nhi u h n đ i t ng khách hàng cá nhân, t tr ng d n c a kh i khách hàng cá nhân ch chi m 19% t ng d
B ng 2.9: C c u d n cho vay khách hàng c a BAOVIET Bank, phân lo i theo đ i t ng khách hàng các n m 2009 và 2010 n v tính: t VND Lo i hình doanh nghi p N m 2010 N m 2009 D n T tr ng D n T tr ng Cho vay các TCKT 4.477 80% 1.835 81%
Cho vay cá nhân 1.138 20% 420 19%
T ng 5.615 2.256
Ngu n: Báo cáo tài chính n m 2010 c a BAOVIET Bank
2.3.4.7 Th ph n giao d ch th thanh toán n i đ a (th ATM)
Cùng v i s phát tri n c a n n kinh t , d án thanh toán không dùng ti n m t tr thành tiêu đi m c a giai đo n t n m 2007 đ n n m 2010, Th t ng Chính ph
đã phê duy t giao cho các NHTM th c hi n d án tri n khai ho t đ ng thanh toán, tr l ng qua tài kho n, phát tri n thanh toán không dùng ti n m t trong doanh nghi p và dân c ; k t qu , theo s li u kh o sát do Euromonitor International – m t công ty chuyên nghiên c u th tr ng toàn c u – công b vào n m 2010 thì đ n 31/12/2010 toàn th tr ng Vi t Nam có 28,5 tri u th thanh toán và th tín d ng, đã th c hi n 825,5 tri u l t giao dch (n m 2005 là 20,2 tri u l t và n m 2009 là 609
tri u l t), s l ng máy ATM t 1.800 máy vào n m 2007 t ng lên 11.500 máy và máy POS t 1.000 chi c vào n m 2005 t ng lên 50.000 chi c. V i nh ng con s nêu trên, nh v y, k ho ch c a Th t ng Chính ph đã đ c các NHTM tri n khai thành công, kh i l ng thanh toán không dùng ti n m t t ng đáng k , bi u hi n cho n n kinh t v n minh, hi n đ i; tuy nhiên, bên c nh s n l c gia t ng kh i l ng, các NHTM c ng c n chú ý đ n ch t l ng các s n ph m - d ch v nh m b o đ m
đem l i l i ích cao cho n n kinh t .
Góp ph n vào s phát tri n c a các d ch v thanh toán không dùng ti n m t c a toàn h th ng ngân hàng, đ ng th i t o n n t ng phát tri n cho chính mình,
giao d ch th thanh toán n i đa (th ATM) r ng kh p, b ng vi c đ c k t n p tr thành thành viên c a h th ng thanh toán th Banknetvn, Smartlink, VNBC. Tính
đ n ngày 25/11/2010, BAOVIET Bank đã có 10 máy ATM. M c dù s l ng máy ATM c a BAOVIET Bank không th so sánh v i các NHTM có quy mô l n, nh ng
so sánh v i m t s NHTMCP có cùng quy mô v n đi u l thì đây là m t trong nh ng thành công tiêu bi u c a BAOVIET Bank trong nh ng n m đ u ho t đ ng.
2.3.5 Công tác qu n tr r i ro và các ch tiêu v b o đ m an toàn v n
2.3.5.1 T l an toàn v n t i thi u (CAR)
Ngay t nh ng ngày đ u ho t đ ng, v i m c tiêu phát tri n an toàn và b n v ng, BAOVIET Bank đã t p trung n l c hoàn thi n và nâng cao h th ng ki m tra ki m soát n i b , chú tr ng công tác an toàn v n trong kinh doanh, m c dù v n t có th p (1.508 t VND th i đi m 31/12/2009 và 1.515 t VND th i đi m 31/12/2010) nh ng b ng vi c qu n tr các tài s n có r i ro h p lý, t l an toàn v n c a BAOVIET Bank khá cao, n m 2009 đ t 35,20% và n m 2010 đ t 21,00%, so v i quy đnh t i thi u 9% c a NHNN. T l CAR n m 2010 th p h n so v i n m
2009 là do BAOVIET Bank t ng tr ng d n cho vay khách hàng, nhóm tài s n có có h s r i ro 50% và 100%.
2.3.5.2 T l c p tín d ng t ngu n v n huy đ ng
N m 2009, t l c p tín d ng t ngu n v n huy đ ng c a BAOVIET Bank là
64,18% và n m 2010 là 77,01%, tuân th đúng quy đ nh c a NHNN v vi c s d ng không quá 80% ngu n v n huy đ ng đ cho vay khách hàng.
2.3.5.3 Các gi i h n tín d ng
Trong hai n m ho t đ ng, BAOVIET Bank luôn b o đ m t l d n vay t i đa
c a m t khách hàng và c a m t nhóm khách hàng liên quan t i m i th i đi m
không v t quá 15% và 18,50% v n t có c a BAOVIET Bank.
Bank luôn duy trì t l d n cho vay m c đích đ u t ch ng khoán t i m i th i
đi m không v t quá 18% v n t có c a BAOVIET Bank.
2.3.5.4 T l n quá h n và n x u
Th i đi m 31/12/2009, t ng d n cho vay đ i v i TCKT & cá nhân c a
BAOVIET Bank đ t 2.256 t VND, đ n 31/12/2010 đ t 5.615 t VND, t ng 149%.
b o đ m ch t l ng tín d ng, trong hai n m v a qua, BAOVIET Bank đã chú tr ng xây d ng h th ng quy trình tín d ng và ban hành các quy đ nh v th m đ nh tín d ng, phê duy t tín d ng, ki m soát r i ro tín d ng, đ c bi t là xây d ng thành công h th ng x p h ng tín nhi m khách hàng.
N m 2009, n m đ u tiên thành l p, t l n quá h n t i BAOVIET Bank là 0,03% và không có n x u; t ng s ti n d phòng chung đ c trích l p là 5,42 t VND (trích l p theo Quy t đ nh 493 và Quy t đ nh 18). n 31/12/2010, các t l n quá h n và n x u t ng nh , chi m 0,87% và 0,01% t ng d n ; t ng s ti n d phòng chung và d phòng c th đ c trích l p là 33,42 t VND, s ti n trích l p d phòng t ng ch y u là do t ng d n t ng.
T l n x u t i BAOVIET Bank hi n đang r t th p so v 3% mà
NHNN đ t ra, nh ng BAOVIET Bank v n ph i chú tr ng nhi u h n công tác th m
đnh và qu n tr r i ro tín d ng đ b o đ m và nâng cao ch t l ng tín d ng, x lý k p th i các kho n n có v n đ và ki m ch t c đ t ng n quá h n.
Theo báo cáo c a NHNN, t l n x u toàn h th ng ngân hàng n m 2009
m c 2,46% và n m 2010 là 2,5%, t l t ng t ng đ i th p, BAOVIET Bank hi n có t l n x u th p h n r t nhi u so v i t l n x u toàn ngành, và th p nh t trong s các NHTMCP. Tuy nhiên, t l n x u th p ch a kh ng đ nh đ c ch t l ng tín d ng t i BAOVIET Bank, do th i gian ho t đ ng c a BAOVIET Bank ng n và h u h t các kho n n ch a đ n h n thanh toán.
• B c 1: Chuyên viên khách hàng (t i Chi Nhánh, Phòng Giao D ch) ti p c n khách hàng và l p T trình th m đnh khách hàng, kho n vay và tài s n b o đ m, sau đó chuy n Phòng Tái Th m nh (t i H i s chính) đ i v i nh ng kho n vay s ti n trên 500 tri u VND ho c trình Giám c Chi Nhánh phê duy t đ i v i nh ng kho n vay s ti n t 500 tri u VND tr xu ng.
• B c 2: Phòng Tái Th m nh tái th m đ nh khách hàng, kho n vay, tài s n b o đ m và trình H i ng Tín D ng / y Ban Tín D ng phê duy t.
• B c 3: Phòng Tác Nghi p Tín D ng (t i H i s chính ho c Khu v c phía nam) ti p nh n h s tín d ng t Chuyên viên khách hàng, th c hi n th t c b o đ m ti n vay t i C Quan Nhà N c, h ch toán gi i ngân và thu n .
• B c 4: Chuyên viên khách hàng ki m tra s d ng v n vay, theo dõi c p nh t tình hình khách hàng trong su t th i h n c a kho n vay.
• B c 5: Phòng Giám Sát Tín D ng ki m tra đnh k hàng n m ho c đ t xu t tình hình tuân th các quy đnh v c p tín d ng và quy trình tín d ng, k p th i c nh báo các kho n n có kh n ng phát sinh n quá h n.
Nhìn chung, quy trình tín d ng c a BAOVIET Bank đ c xây d ng theo mô hình hi n đ i và khá ch t ch . Tuy nhiên, do b ph n tái th m đ nh và phê duy t tín d ng ch t p trung t i H i s chính nên ch y u tái th m đnh kho n vay trên c s
d li u s sách đ c Chuyên viên khách hàng t i các Chi nhánh, Phòng Giao D ch cung c p; bên c nh đó áp l c c nh tranh trên th tr ng c ng là y u t nh h ng
đ n ch t l ng th m đ nh tín d ng. Ngoài ra, sau khi gi i ngân, Chuyên viên khách
hàng th ng không ki m tra s d ng v n vay th ng xuyên, đ c bi t đ i v i nh ng kho n vay đ c b o đ m b ng hàng t n kho; thêm vào đó, công tác giám sát th ng ch đ c Phòng Giám Sát Tín D ng th c hi n theo hình th c ch n ng u nhiên h s
tín d ng, nên s không phát hi n k p th i các d u hi u cho th y kho n vay có nguy
B ng 2.10: T l n x u các n m 2009 và 2010 t i m t s NHTMCP TT Tên NHTMCP N m 2010 (%) N m 2009 (%) TT Tên NHTMCP N m 2010 (%) N m 2009 (%) 1 BAOVIET Bank 0,01 0 2 Tiên Phong 0,02 0 3 Á Châu 0,34 0,41 4 Liên Vi t 0,42 0,28 5 Sài Gòn Th ng Tín 0,52 0,88 6 Phát Tri n Nhà TP.HCM 0,83 1,10 7 Vi t Nam Tín Ngh a 0,83 1,72 8 Ph ng Tây 1,01 2,19 9 K Th ng 1,13 2,29 10 Kiên Long 1,15 1,2 11 Quân i 1,26 1,58 12 Xu t Nh p Kh u Vi t Nam 1,42 1,82 13 X ng D u Petrolimex 1,42 1,23 14 ông Á 1,59 1,32 15 D u Khí Toàn C u 1,83 2,34 16 Ph ng Nam 1,84 2,33 17 Hàng H i 1,87 0,62 18 Sài Gòn Công Th ng 1,91 1,78 19 Ph ng ông 2,05 2,60 20 Nam Á 2,18 1,71 21 Nam Vi t 2,24 2,45 22 Nhà Hà N i 2,39 2,14 23 Vi t Á 2,52 1,31 24 Gia nh 4,07 3,48 25 Sài Gòn 11,40 1,28
2.3.6 Các nhân t n i t i tác đ ng đ n hi u qu ho t đ ng kinh doanh
2.3.6.1 Ngu n nhân l c và công tác qu n tr ngu n nhân l c
V i quan đi m con ng i là ngu n l c quan tr ng t o ra s phát tri n, trong
n m 2010 BAOVIET Bank đã chú tr ng xây d ng và phát tri n ngu n nhân l c v i k t qu nh sau:
- S l ng nhân s c a BAOVIET Bank đ n cu i n m 2010 là 555 ng i,
t ng g p hai l n so v i s l ng 245 ng i c a n m 2009.
- i ng nhân viên c a BAOVIET Bank trên 80% là ng i tr , n ng đ ng, nhi t huy t, nhi u sáng t o. BAOVIET Bank đã và đang t p trung xây d ng
môi tr ng làm vi c mang tính c nh tranh, chuyên nghi p đ các cán b , nhân viên phát huy h t kh n ng sáng t o và đóng góp cho s thành công c a BAOVIET Bank. B ng 2.11: Trình đ chuyên môn c a CBNV t i m t s NHTM Ngân hàng S l ng CBNV Trình đ chuyên môn Trên đ i h c i h c Trung cCao đ ngp Khác Vietcombank 11.415 3,44% 76,30% 10,59% 9,67% SCB 2.075 0,96% 60,10% 14,17% 24,77% Eximbank 4.463 1,35% 62,07% 16,00% 20,58% Giadinhbank 580 1,23% 56,15% 20,14% 22,48% Tinnghiabank 1.044 2,00% 39,80% 28,00% 30,20% BAOVIET Bank 555 1,56% 79,35% 12,57% 6,52%
Ngu n: Báo cáo th ng niên n m 2010 c a các NHTM
Trình đ ngu n nhân l c t i BAOVIET Bank đ c xem là có ch t l ng cao v i h n 1,5% nhân s có trình đ sau đ i h c và g n 80% nhân s có trình đ đ i h c. Ngu n nhân l c là m t trong nh ng l i th kinh doanh c a BAOVIET Bank,
vi c qu ng bá th ng hi u, thu hút khách hàng, m r ng m ng l i ho t đ ng kinh doanh, cung c p đ n khách hàng nhi u s n ph m – d ch v ngân hàng hi n đ i, t ng tr ng huy đ ng v n và t ng tr ng tín d ng.
2.3.6.2 S n ph m – d ch v
V i l i th là m t thành viên c a T p đoàn B o Vi t – t p đoàn kinh doanh b o hi m l n nh t Vi t Nam – BAOVIET Bank là NHTM đ u tiên đ a ra th tr ng tài chính ti n t Vi t Nam các s n ph m huy đ ng v n k t h p v i b o hi m cho ng i g i ti n và tín d ng k t h p v i b o hi m cho ng i đi vay (bancassurance). Các s n ph m “bancassurance” là các s n ph m ngân hàng hi n đ i mà th tr ng th