Chúng ta đã bi t ch t l ng d ch v ngân hàng c a các NHTM đ c xem xét trong m i quan h và kh n ng đáp ng các ti n ích cho khách hàng đã đ c c i thi n và nâng cao đáng k trong nh ng n m v a qua. Tuy nhiên xét trong m i quan h c nh tranh v i các NHTM n c ngoài thì s l ng và ch t l ng d ch v c a các NHTM Vi t Nam ch a cao. Trong đó m t s d ch v m i, d ch v phái sinh và d ch v ngân hàng đi n t các ngân hàng th ng m i n c ngoài v n chi m u th so v i các NHTM trong n c. ây là v n đ mà các TCTD c n đ c bi t quan tâm, có bi n pháp phát tri n h n n a nh m nâng cao kh n ng c nh tranh, tham gia hi u qu vào quá trình h i nh p kinh t khu v c và qu c t .
Ngoài kh n ng có th ph c v khách hàng t i qu y ngân hàng v i các công ngh hi n đ i nhanh chóng, các ngân hàng n c ngoài còn có kh n ng cung c p các gói ph n m m ti n tích đ c cài đ t t i tr s ho c nhà c a khách hàng đ bi n n i làm vi c ho c c a khách hàng thành m ng l i n i dài c a ngân hàng đ cung c p d ch v ngân hàng. S ti n b c a h trong công ngh không ch n m ch trình đ k thu t mà còn n m trình đ ng d ng các công ngh này vào vi c duy trì, phát tri n quan h d ch v v i khách hàng m t cách hi u qu nh t. Các ngân hàng th ng m i Vi t Nam trong th i gian v a qua c ng đã n l c đ i m i h th ng công ngh tin h c c a mình nh ng v i cách làm thi u tính t ng th nên v n ch a mang l i tính c nh tranh trong ho t đ ng c a mình. Có ngân hàng đ u t h th ng ngân hàng lõi r t t t nh ng các ti n ích kèm theo thì nghèo nàn, kh n ng th ng kê, cung c p các báo cáo qu n tr y u kém… có ngân hàng thì thi u h th ng b o m t nh m đ m b o kh n ng cung c p các s n ph m d ch v ngân hàng tr c tuy n cho khách hàng. Trong khi đó, có ngân hàng đ u t ph n m m khá đ ng đ nh ng ph n c ng thì không có kh n ng m r ng d n đ n tình tr ng ph i nâng c p liên miên gây t n kém và không có th i gian thi t k các s n ph m m i cho khách hàng. Chính s h n ch v s hi u bi t đã khi n cho các ngân hàng th ng m i Vi t Nam g p r t
40
nhi u khó kh n trong vi c tìm cách đu i k p các ngân hàng n c ngoài v m t công ngh tin h c. Hi n nay ch m t s ngân hàng trong n c đ c xem là thành công trong vi c tri n khai và ng d ng công ngh tin h c nhanh chóng vào ho t đ ng d ch v nh m gia t ng doanh s thu phí nh Techcombank, Vietcombank.
2.3.4. M ng l i toàn c u
Các ngân hàng th ng m i Vi t Nam m t dù có m ng l i r ng kh p trong n c nh ng xét v m ng l i toàn c u thì h u nh không có (VCB, Sacombank có v n phòng đ i di n t i M , BIDV d đnh m liên doanh t i C ng Hòa Séc). Chính vì v y, kh n ng t ng t tr ng thu phí d ch v c a các ngân hàng th ng mai Vi t Nam so v i các ngân hàng đa qu c gia ch c ch n là có khác bi t l n.
V i m ng l i toàn c u, các ngân hàng n c ngoài có ph m vi ho t đ ng đa qu c gia có th mang l i các ti n ích c c k hi u qu , an toàn cho các khách hàng c a mình khi các khách hàng này có các giao d ch ho c m r ng ho t đ ng c a mình ra các qu c gia khác ngoài n c s t i. Trong các tr ng h p này, các khách hàng không có ch n l a nào khác là ph i dùng các d ch v ngân hàng đ t i u hoá, gi m thi u r i ro cho các giao d ch gi a các qu c gia, đây chính là ngu n thu phí n
đnh và d i dào cho các ngân hàng n c ngoài có m ng l i trên nhi u qu c gia trên th gi i. M ng l i r ng toàn c u c ng giúp cho các ngân hàng này có th cung c p các d ch v đ ng nh t v i m c phí c nh tranh cho các t p toàn l n thông qua bài toán l i ích t ng th v i khách hàng và vì v y c ng s là rào c n đ i v i các ngân hàng Vi t Nam khi các NHTM Vi t Nam có ý đnh ti p c n khách hàng c a h .
Không có m ng l i toàn c u c a các ngân hàng th ng m i Vi t Nam là m t h n ch đòi h i s kh c ph c di n ra lâu dài và t n kém vì các ngân hàng Vi t Nam hi n m i đang ch p ch ng trong công tác này. Ngoài ra, s phát tri n manh múng, nh l c a h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam s r t khó kh n cho vi c hình thành các t p đoàn ngân hàng tài chính hùng m nh đ s c phát tri n m ng l i và t n t i các qu c gia khác ngoài Vi t Nam.
2.3.5. H n ch trong chi n l c phát tri n c a các NHTM Vi t Nam
Các ngân hàng th ng m i nhà n c v n đóng vai trò chi ph i th tr ng xét trên ph ng di n t ng tài s n có, các ngân hàng này đang trong quá trình tái c c u và đ c ti n hành c ph n hoá (VCB đã hoàn t t vi c chuy n đ i thành ngân hàng
41
th ng m i Nhà n c (NHTM NN)đã ph n nào phát tri n trên c s các đ nh h ng tham gia vào các kho n tín d ng chính sách nên trên th c t các NHTM NN v n ph i dành r t nhi u ngu n l c nh m gi i quy t các kho n n kém ch t l ng. Chính xu t phát đi m d a trên chi n l c phát tri n ho t đ ng tín d ng là ch y u c ng v i vi c hao t n ngu n l c vào các ho t đ ng kh c ph c, các NHTM NN ch a có các chi n l c v vi c phát tri n m nh m các s n ph m d ch v ngân hàng nh m gia t ng phí d ch v góp ph n gia t ng m c đ hi u qu và an toàn cho ho t
đ ng ngân hàng.
Bên c nh các NHTM NN, l c l ng đông đ o các NHTMCP v i quy mô nh h n m c dù đ c đánh giá là khá n ng đ ng trong các ho t đ ng phát tri n s n ph m d ch v , phát tri n khách hàng nh ng v n có nh ng m t h n ch làm suy y u kh n ng đ y m nh các d ch v ngân hàng cung c p cho khách hàng nh m gia t ng thu nh p an toàn cho ngân hàng. Các h n ch c th là v v n, ngu n nhân l c, ch u s c nh tranh m nh m c a các NHTM NN, ngân hàng n c ngoài, thi u kinh nghi m v đi u hành và qu n lý ho t đ ng, r i ro đã khi n cho các NHTMCP xây d ng các chi n l c hàng n m c a mình ch y u là xác đnh m c tiêu tr c m t là gia t ng quy m ho t đ ng và thu nh p thông qua vi c m r ng d n tín d ng. Lý do c a vi c này là ho t đ ng tín d ng m c dù r t r i ro nh ng không đòi h i nhi u th i gian cho vi c nghiên c u, l p, tri n khai các s n ph m d ch v m i, đ c bi t là
đ i v i các s n ph m d ch v liên quan đ n vi c áp d ng công ngh thông tin. Chính áp l c c nh tranh đ t n t i trong ng n h n đã khi n cho s đ u t c a các NHTMCP vào vi c phát tri n s n ph m, đào t o nhân l c cho các d ch v ngân hàng v n ch a đ c đ t n ng trong chi n l c phát tri n hàng n m c a các ngân hàng này. Theo đánh giá c a các chuyên gia tài chính qu c t thì v i quy m ho t
đ ng khá nh c a các NHTMCP Vi t Nam, vi c sáp nh p các NHTMCP Vi t Nam d ng nh là không th tránh kh i nh ng vi c mua l i, sáp nh p v n còn hi m Vi t Nam. Chính vì v y, vi c m t s NHTMCP Vi t Nam có đnh h ng chi n l c quy t li t đ y m nh t l thu phí d ch v trên t ng thu nh p c ng khó có th th c hi n theo mong mu n do m c đ h n ch v tài chính và các ngu n l c khác.
u n m 2007, trong g n h t các ch ng trình hành đ ng c a các NHTMCP Vi t Nam, đnh h ng nâng cao t l thu phí trên t ng thu nh p đ u đ c nêu d a trên đ nh h ng dài h n c a m i ngân hàng. Tuy nhiên, d a trên các báo cáo cu i n m 2007 c a các NHTMCP Vi t Nam (Sacombank, Eximbank, HDBank, VPBank, VIBBank…) , s thành công trong vi c gia t ng t l nêu g n nh không
42
đ c ghi nh n (ngoài vi c r t nhi u ATM đã đ c các ngân hàng l p đ t trong 2007 nh ng trên th c t thì s phí d ch v thu đ c cho d ch v này là khá th p). Thay vào đó các ngân hàng ch m i có th ch ra các ho t đ ng đã tri n khai nh m chu n b cho vi c gia t ng doanh thu phí: m r ng m ng l i, hi n đ i hoá công ngh thông tin, đào t o nhân s , PR và qu ng bá th ng hi u, quy chu n hoá các quy trình….
N m 2006 và 2007 là các n m mà th tr ng ch ng khoán ho t đ ng sôi đ ng và khá nhi u các NHTMCP đã tham gia vào TTCK nh m k v ng mang l i các kho n thu nh p l n cho ngân hàng. V i u th là ng i đ n v c p tín d ng cho các doanh nghi p, các ngân hàng th ng có các c h i đ c tham gia mua c ph n c a các doanh nghi p v i giá th p h n giá th tr ng và khi th tr ng sôi đ ng thì các ho t đ ng này có m c đ sinh l i t t và đ m b o tính thanh kho n cho ngân hàng. B ng ch ng là cu i 2007 các ngân hàng đ u có các kho n l i nhu n khá l n t mua bán ch ng khoán đ u t , ví d nh :
- VIBBank: 80t đ trên t ng l i nhu n tr c thu 426 t đ ng (19%) - Sacombank: 209t đ trên t ng l i nhu n tr c thu 1.582 t đ ng (13%) - Hdbank (ngân hàng phát tri n nhà TP HCM): 131t đ trên t ng l i nhu n
tr c thu 167 t đ ng (78%).
V i m c l i nhu n t h p d n t nghi p v mua bán c ph n, ch ng khoán trong b i c nh TTCK sôi đ ng trong th i gian v a qua, rõ ràng khá nhi u các NHTMCP Vi t Nam đã s d ng các ngu n l c c a mình (trong đó có ngu n l c tài chính) th tham gia tích c c vào ho t đ ng này. H qu c a hi n tr ng này là s l ch h ng trong chi n l c ng n h n và trung dài h n đã x y ra t i các ngân hàng này khi các ho t đ ng thu phí d ch v không còn đ c quan tâm phát tri n, thay vào
đó là tham gia vào các hoat đ ng mang tính r i ro cao h n xét v khía c nh r i ro thanh kho n c ng nh kh n ng thua l l n khi TTCK bi n đ ng (ví d nh ho t
đ ng mua bán ch ng khoán đ u t nh đã nêu trên).
2.3.6. Nh n th c c a khách hàng
M c dù ngày càng có nhi u ng i dân Vi t Nam s d ng các d ch v ngân hàng, m c đ đ ng đ u t l ng i có s d ng d ch v ngân hàng gi a các vùng mi n và l a tu i có các khác bi t đáng k do các ngân hàng th ng m i Vi t Nam ch m i chú trong vào ho t đ ng cung c p d ch v vào nh ng n m g n đây. i u tra g n đây c a Công ty d ch nghiên c u toàn c u McKinsey đã cung c p các thông tin thú v liên quan đ n nh n th c c a ng i dân Vi t Nam đ i v i d ch v ngân hàng.
43
i u tra c a McKinsey cho th y:
- Nh ng ng i tr tu i Vi t Nam (21-29 tu i) s d ng nhi u d ch v ngân hàng h n nh ng ng i l n tu i.
- Khi đ c h i: li u có s d ng d ch v ngân hàng qua internet trong t ng lai hay không? thì kho ng cách gi a nh ng ng i Vi t Nam t 21-29 tu i và nhóm nhi u tu i h n là 34 đi m, trong khi kho ng các này Trung Qu c ch là 6 đi m và n là 7 đi m.
- Ng i mi n Nam có quan ni m c i m h n so v i ng i mi n B c v i 42% s ng i đ c h i cho bi t h s th s d ng d ch v ngân hàng qua đi n tho i so v i 24% mi n B c.
Rõ ràng r ng s ch m tr tri n khai các ho t đ ng cung c p các d ch v ngân hàng c a các ngân hàng th ng m i Vi t Nam đã làm ch m quá trình nh n bi t c a ng i dân v các l i ích mang l i t các d ch v ngân hàng. Và vì v y, trên th c t các ngân hàng th ng m i Vi t Nam đã g p không ít các khó kh n trong gia t ng c s khách hàng nh m gia t ng thu nh p t d ch v m c dù hi n t i ch có kho ng 10% dân s Vi t Nam có tài kho n t i ngân hàng. Theo th ng kê g n đây thì ch có Vietcombank, ACB, Eximbank là có l i t d ch v th ngân hàng, trong khi h u h t các ngân hàng còn l i đ u v n tình tr ng l đ i v i d ch v này khi ch có th cung c p r t nhi u các ti n ích th v i m c phí c c th p ho c mi n phí do khách hàng v n ch a nh n th c đúng đ n v các ti n ích do th ngân hàng mang l i. Trong khi đó, ho t đ ng cung c p th ngân hàng các n c phát tri n đang m i l i các kho n thu phí d ch v n đ nh và d i dào khi ng i dân đã và đang s d ng tri t đ
các ti n ích t th .
Ngoài ra, khách hàng Vi t Nam v n còn quan tâm r t nhi u đ n m c phí, lãi su t đ i v i các s n ph m c a ngân hàng. Vì v y, hi n t i r t nhi u các ngân hàng th ng m i đang ph i s d ng giá làm bi n pháp ch l c giành th ph n khi n cho biên đ l i nhu n c a các d ch vu th p và do đó khó có đi u ki n đ u t liên t c cho vi c nâng cao ch t l ng dich v (c i t o tr s , trang b máy móc, đào t o nhân s …). Ta có th d a trên kh o sát v tiêu chí l a ch n ngân hàng g i ti n c a khách hàng đ có th hi u thêm v khía c nh này.
44 Bi u đ 2.2: Kh o sát v tiêu chí l a ch n ngân hàng g i ti n c a khách hàng Vi t Nam – Ngu n: www. vneconomy.com 15/05/08 2.3.7. Ho t đ ng c nh tranh không bình đ ng gi a các NHTM ho t đ ng t i Vi t Nam
C nh tranh không bình đ ng gi a các ngân hàng th ng m i có ho t đ ng t i Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t khác nhau v n t n t i khá ph bi n do s phân bi t đ i x gi a các lo i hình ngân hàng th ng m i, gi a các ngân hàng