+Dịch vụ bảo hiểm Bancassurance đạt 21 tỉ đồng đạt 17% kế hoạch giao.
4.2. UThực trạng hoạt động dịch vụ thẻ thanh toánU: 4.2.1. UPhát triển về qui mô dịch vụ thẻ:
*Số lượng thẻ phát hành của VCB NT:
Thẻ ghi nợ: Từ năm 2011 đến năm 2013, số lượng thẻ ghi nợ được phát hành của VCB NT liên tục tăng do VCB NT đẩy mạnh phát hành cho công nhân khu công nghiệp, các công ty du lịch, các ban ngành trong tỉnh để trảlương theo chỉ thị 20 của chính phủ và NHNN. Nằm ngay trung tâm kinh tế, thương mại của thành phố Nha Trang mật độ tập trung dân cư và doanh nghiệp cao. Và giai đoạn này VCB NT vẫn là một trong những ngân hàng đang dẫn đầu toàn ngành trong lĩnh vực thẻ ghi nợ mặc dù các NHTM khác cũng tiến hành tham gia cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực thẻ thanh toán.
Thẻ tín dụng: Riêng vềlĩnh vực thẻ tín dụng quốc tế thì sốlượng thẻ quốc tế được VCB NT phát hành có dấu hiệu giảm trong năm 2013, chứng minh sự suy giảm kinh tế dẫn đến thắt chặt chi tiêu của khách hàng đối với nhu cầu phát hành thẻ tín dụng VCB TW nói chung và VCB NT nói riêng trên thịtrường thẻ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều
người có điều kiện cho bản thân và con em mình đi khám chữa bệnh, học tập, du lịch ở nước ngoài vẫn tin tưởng vào VCB TW với lợi thế lớn là ngân hàng tiên phong trong lĩnh
vực thẻ, trải qua hơn 15 năm phát triển và trưởng thành, uy tín trong kinh doanh và cạnh tranh không ngừng được củng cố và nâng cao, những thành tích và kinh nghiệm cùng với tiềm lực dồi dào về vốn, công nghệ, và mạng lưới rộng khắp. Điểm này là chỗ dựa đáng
tin cậy cho khách hàng cũng như các tổ chức thẻ quốc tế trong việc trao đổi, thiết lập các mối quan hệ.
Đặc biệt, từnăm 2009, VCB TW là ngân hàng đầu tiên chuyển đổi thành công 2 loại thẻ tín dụng VisaCard và MasterCard đạt chuẩn EMV trong cả nghiệp vụ phát hành và thanh toán. Ngoài việc nâng cao chất lượng bảo mật cho dịch vụ thẻ, việc phát triển thành công thẻ chip VCB TW cũng đóng vai trò nòng cốt xây dựng liên minh thẻ với sự tham gia của 17 thành viên là các NHTM cổ phần, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Ngoài ra, VCB TW có ưu thế lớn về môi trường kinh doanh và cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh thẻ bởi vì đây là lĩnh vực hoạt động mà VCB TW là một trong những ngân hàng đầu tiên tham gia, kinh nghiệm của một ngân hàng tiên phong và việc VCB TW được 2 tổ chức thẻ Amex và JCB trao độc quyền
làm đại lý thanh toán hai loại thẻnày chính là cơ hội để VCB TW nói chung và VCB
NT nói riêng thu hút thêm nhiều khách hàng và tăng doanh số thẻ so với các ngân hàng bạn trên địa bàn. 2011 2012 2013 Thẻ ghi nợ 19.337 25.786 13.627 Thẻ Tín dụng 965 997 555 Bảng 4: Sốlượng thẻ phát hành của VCB NT
(Nguồn: báo cáo hoạt động của VCB NT 2011-2013)
*Doanh số thanh toán qua thẻ của VCB NT:
Doanh số thanh toán bằng thẻ ghi nợ : Doanh số thanh toán thẻ ghi nợ vẫn
tăng liên tục trong nhiều năm. Một mặt là do hệ thống mạng lưới ATM và máy POS của VCB NT khá nhiều trên địa bàn, mặt khác là do nhà nước đẩy mạnh việc cán bộ - công nhân viên nhận lương qua tài khoản ngân hàng. Ngoài ra khách hàng đã biết
được nhiều tiện ích mà thẻ ghi nợ của VCB TW đem lại (thanh toán tiền hàng hoá – dịch vụ ở những ĐVCNT, thanh toán tiền điện, điện thoại, bảo hiểm,… qua máy
ATM) và đã tiếp cận những tiện ích này để phục vụ nhu cầu thanh toán của mình.
Điều này cho thấy thẻ ghi nợ của VCB TW đã phát huyđược hiệu quả của mình, đem
lại nhiều lợi ích cho VCB TW.
VCB NT không ngừng nâng cấp hệ thống an ninh cho các điểm đặt máy ATM, triển khai thêm nhiều điểm đặt máy ATM, thực hiện các chương trình khuyến mãi khuyến khích khách hàng thanh toán bằng thẻ ghi nợ (mua vé máy bay qua mạng
được tích lũy điểm đổi quà, thanh toán tiền tại các ĐVCNT được tặng % số tiền thanh toán bằng tiền mặt ghi có vào tài khoản, tích điểm tặng quà có giá trị cho các đơn vị
bán hàng hóa chấp nhận thanh toán bằng thẻ…). Vì vậy, doanh số thanh toán bằng thẻ
ghi nợtăng nhanh liên tục qua các năm.
Doanh số thanh toán bằng thẻ tín dụng : Doanh số thanh toán thẻ quốc tế của VCB NT gia tăng liên tục từnăm 2011 – 2013 (tuy không đạt chỉ tiêu của VCB TW). Một phần là do sau một thời gian dài đưa hình thức thanh toán thẻ áp dụng tại Việt Nam, việc sử dụng thẻđể thanh toán trên thị trường Việt Nam ngày càng trở nên phổ
biến hơn, các cơ sở cung cấp hàng hóa – dịch vụ đã thấy được sự tiện lợi của việc chấp nhận thanh toán thẻ. Một phần là do VCB NT tăng cường hoạt động marketing thẻ, uyển chuyển trong việc khai thác khách hàng, không còn tình trạng chờ khách
hàng đến với mình mà đã chủ động tìm kiếm khách hàng, mở rộng mạng lưới các
ĐVCNT.
Tuy nhiên, trong giai đoạn 2011 – 2013, kinh tế thế giới cũng như của Việt Nam khủng hoảng nặng nề, tỷ lệ thất nghiệp tăng, số lượng khách du lịch giảm, bản thân các chủ thẻcũng thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng. Do đó doanh số thanh toán thẻ quốc tếtăng không đáng kể.VCB NT đã thúc đẩy phát hành thẻ tín dụng quốc tế bằng nhiều hình thức (khuyến mãi, miễn phí phát hành, mở rộng đối tượng được làm thẻ tín chấp…) nhưng những người được phát hành thẻ này chỉ để thẻ trong bóp chứ chưa sử dụng để thanh toán cho hàng hóa- dịch vụ mà mình sử dụng mà vẫn có thói quen dùng tiền mặt.
Bước sang năm 2014, nền kinh tế khởi sắc, các chủ thẻđã mạnh dạn hơn trong
chi tiêu nên doanh số thanh toán thẻ cũng tăng. Dù chỉ mới 6 tháng đầu năm nhưng
doanh số thanh toán thẻ quốc tếđã đạt hơn 30% doanh số của cảnăm 2013. VCB NT (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
cũng đưa ra nhiều hình thức khuyến mãi hơn cho chủ thẻ khi sử dụng thẻ để thanh
toán cũng như cho các ĐVCNT khi chấp nhận thanh toán thẻ( tích lũy điểm đổi quà tặng/ tiền thưởng/ dặm bay miễn phí…).Bên cạnh đó, hệ thống NHTM Việt Nam ngày nay có nhiều thay đổi tích cực sự cạnh tranh lành mạnh giữa các NHTM thúc đẩy phát triển dịch vụ thẻ. Các ngân hàng đua nhau đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ thẻ, mở
rộng mạng lưới tiếp thị, đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn… làm cho thị trường thẻ Việt Nam ngày càng phong phú, đa dạng. Và người có lợi nhất trong cuộc
đua này là khách hàng.
Xu hướng hội nhập giúp cho các NHTM có cơ hội tiếp cận thịtrường quốc tế, tiếp thu chuyển giao công nghệ, ứng dụng phương pháp quản trị ngân hàng hiện đại.
Sự có mặt của Hiệp hội thẻ Việt Nam cùng với những khóa học, hội thảo về thẻđược tổ chức liên tục làm cho mối liên kết giữa các ngân hàng ngày càng chặt chẽ. Các ngân hàng nối mạng ATM với nhau tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho người sử dụng thẻ.
(Đvt : tỷ đồng)
Năm 2011 2012 2013
Thẻ ghi nợ 248 329 401 Thẻ tín dụng 23 38 51
Bảng 5: Doanh số thanh toán qua thẻ của VCB NT
(Nguồn: báo cáo hoạt động của VCB NT 2011-2013)
*Mạng lưới ĐVCNT và ATM của VCB NT:
Mạng lưới ĐVCNT:Từnăm 2011-2013, sốlượng ĐVCNT của VCB NT tăng khá đều dù gặp nhiều khó khăn về việc phát triển mạng lưới các ĐVCNT như: chi phí đầu tư máy POS cung cấp miễn phí cho các ĐVCNT, sự cạnh tranh về phí chiết khấu của các ngân hàng khác… nhưng số lượng ĐVCNT của VCB NT vẫn năm sau cao
hơn so với năm trước điều đó cũng chứng minh cho ta thấy sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ-công nhân viên bộ phận tiếp thị thẻ cùng với chính sách đúng đắn của ban giám đốc VCB NT về việc phát triển thẻ thanh toán.
Năm 2011 2012 2013
Sốlượng ĐVCNT 157 165 179
Bảng 6 : sốlượng ĐVCNT của VCB NT từ 2011-2013
(Nguồn: báo cáo hoạt động của VCB NT 2011-2013)
ĐVCNT vẫn tăng trưởng trong bối cảnh các NH trên địa bàn tham gia cạnh
tranh thu hút các đơn vị chấp nhận thẻ bằng nhiều chính sách linh động như : Giảm phí thanh toán, chia sẻ phí điện thoại với khách hàng, lồng ghép các dịch vụ khác …
nhưng với ưu thế về việc chấp nhận đa dạng các loại thẻ, nắm bắt nhu cầu thực tế tại
đơn vị, cán bộ thẻ đã kịp thời đề xuất các chính sách phù hợp để giữ các đơn vị có doanh số lớn như Anamadra NT, Sunrise NT, Evason Hideway, Logde Hotel,Sheraton Hotel... đồng thời phát triển thêm một số đơn vị mới như Havana Hotel, Intercontinental Hotel.... Bên cạnh đó, phòng thanh toán thẻđã tích cực phối hợp với VCB TW giám sát chặt chẽ các giao dịch thẻ để hạn chế mức thấp nhất những rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ, xử lý giao dịch, đối chiếu tra soát kiểm tra số liệu nhanh chóng chính xác, thực hiện tốt chương trình phát triển đơn vị chấp nhận thẻ
DinnerClub, thẻ CUP.
Về doanh số thanh toán thẻ tại các Đơn vị chấp nhận thẻ(ĐVCNT) Tập trung
bám sát các đơn vị hiện có đặc biệt là các đơn vị có doanh số lớn ổn định, giải quyết các thắc mắc về nghiệp vụ thẻcũng như các sự cố về máy móc, hệ thống phát sinh tại
đơn vị. Đồng thời nắm bắt được các chính sách cạnh tranh thu hút khách hàng của các
ngân hàng khác trên địa bàn để có đề xuất lên BGĐ có xử lý kịp thời.
Tiếp tục duy trì các chính sách ưu đãi về phí, dịch vụ đối với các đơn vị lớn
đang Sử dụng dịch vụ của VCB NT, đồng thời phối hợp với VCB TW thực hiện các
chương trình ưu đãi đối với đơn vị nhằm khai thác tối đa doanh số, cũng như tăng tính 41 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
cạnh tranh đối với các ngân hàng khác trên địa bàn. Tăng cường tìm kiếm, tiếp cận
các đơn vị mới, tập trung vào các khách sạn mới chuẩn bị đi vào hoạt động, các nhà hàng lớn, cửa hàng bán hàng lưu niệm, siêu thị, shop thời trang, cửa hàng điện máy…. Tập trung mạnh phát triển đơn vị chấp nhận thẻ nội địa. Do đó doanh số thanh toán thẻ
tại ĐVCNT tăng liên tục trong các năm 2011 – 2013, bên cạnh đó Nha trang là một thành phố phát triển mạnh về du lịch, hàng năm sốlượng khách trong nước và quốc tế đến tham quan ngày càng đông, do nhu cầu chi tiêu phần lớn là khách nước ngoài với thói quen chi tiêu bằng thẻ do vậy doanh số thanh toán thẻ của VCB NT ngày càng nhiều, trong vài năm gần đây nhu cầu chi tiêu mua sắm hàng hóa của khách hàng trong
nước ngày một nhiều tại các điểm du lịch, các trung tâm thương mại lớn trong cảnước
đều có các điểm POS . Hơn nữa nhận thức của người dân về các tiện ích của thẻ ngày
càng tăng, nhu cầu mua sắm tiêu dùng ngày càng nhiều mà lại mang một sốlượng tiền mặt lớn đòi hỏi phải có một phương thức thanh toán gọn gàng và an toàn dẫn đến số lượng phát hành và thanh toán thẻ ngày càng nhiều.
( Đvt: Triệu USD)
Năm 2011 2012 2013
Doanh sốthanh toán tai ĐVCNT (triệu USD) 31 37 39 Bảng 7: Doanh số thanh toán thẻ tại ĐVCNT
(Nguồn: báo cáo hoạt động của VCB NT 2011-2013)
Loại Thẻ Mức phí Visa Card 2 % Master Card 2 % ATM CONECT 24 0% - 1%. JCB 2% DINNER CLUB 3% AMEX 3.5%
Bảng 8: Mức phí thanh toán thẻ áp dụng cho các ĐVCNT
(Nguồn: Biểu phí của VCB NT 2013)
Mạng lưới ATM: Là ngân hàng đi tiên phong trong lĩnh vực thẻ ở Việt Nam, VCB TW luôn duy trì vị thếđầu tàu, dẫn dắt thị trường thẻ Việt Nam từng bước hình
thành và phát triển bùng nổnhư hiện nay. VCB TW là ngân hàng có mạng lưới ATM lớn nhất (hơn 1.500 máy ATM và 5.600 POS trên cảnước). Riêng VCB NT hoạt động chủ yếu ở Nha Trang là một thành phố du lịch có diện tích rất nhỏ nhưng mật độ đặt
máy ATM tương đối đồng đều, hiện tại VCB NT có tất cả 38 máy ATM dàn trải khắp thành phố và một vài thị xã trong tỉnh. Hệ thống máy ATM của VCB NT luôn được bảo trì, sửa chữa, khắc phục các sự cố và cung cấp lượng tiền kịp thời, đầy đủđể phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng lắp đặt và sử dụng hiệu quả hệ thống
camera để hỗ trợ và giúp thu hộ cho nhiều khách hàng bị mất tiền do quên thẻ trên máy, hoặc bị lợi dụng do sơ hở trong quá trình sử dụng thẻ, tạo niềm tin cũng như uy
tín cho dịch vụ Thẻ VCB NT.
VCB NT cũng như các chi nhánh khác của hệ thống VCB TW luôn chú trọng việc đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại cho hoạt động phát hành và thanh toán thẻ. VCBTW cũng là ngân hàng đi đầu trong việc triển khai các dịch vụgia tăng trên
nền tảng ATM như thanh toán hóa đơn dịch vụ bảo hiểm, điện, điện thoại...
Hình ảnh sản phẩm và dịch vụ (biển báo, trang trí, băng rôn…) đồng nhất toàn hệ thống VCB TW nên đã tạo được tiếng nói chung cho việc quảng bá thẻ làm cho khách hàng thấy được đặc trưng riêng có của máy ATM Vietcombank.
Ngân hàng VCB Agribank Đông Á BIDV ACB Sacombank Sốlượng máy ATM 38 31 20 33 12 18
Bảng 9: Số lượng máy ATM tính đến cuối năm 2013 của một số ngân hàng trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa.
(Nguồn: báo cáo hoạt động năm 2013 của NHNN tỉnh Khánh Hòa)
4.2.2.UThị phần thẻ của VCB NTU:
Là ngân hàng đi tiên phong trong lĩnh vực thẻở Việt Nam, VCB TW luôn duy trì vị thế đầu tàu, dẫn dắt thị trường thẻ Việt Nam từng bước hình thành và phát triển bùng nổnhư hiện nay. Để khẳng định vị thế số một của dịch vụ thẻ, VCB NT không được chủ
quan mà ngủ trên chiến thắng mà ngày càng phải củng cố giữ vững thị phần. Hiện tại vị
thế của VCB trên thịtrường thẻ gồm tất cả các mảng về thẻđều dẫn đầu thịtrường. Về thanh toán thẻ quốc tế: chiếm 55% thị phần
Về phát hành thẻ quốc tế: chiếm 38% thị phần Về phát hành thẻ nội địa : chiếm 17% thị phần
Về doanh số sử dụng thẻ quốc tế: chiếm 39% thị phần (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Về sốlượng POS: chiếm 28% thị phần Về sốlượng ATM: chiếm 23% thị phần
Hiện tại dịch vụ thẻ của VCB NT vẫn đang dẫn đầu địa bàn trong tỉnh tuy có suy giảm nhiều trong năm 2013, về số lượng phát hành thẻ nội địa cũng như thẻ tín dụng, ĐVCNT, hệ thống ATM. Nhận thức rõ là phát triển thị phần thẻ là mục tiêu sống còn trong kinh doanh dịch vụ thẻ dẫn đến đích đến cuối cùng là lợi nhuận. Do vậy để thực hiện mục tiêu cơ bản là lợi nhuận và theo đuổi lợi nhuận thì VCB NT phải chiếm lĩnh được thị phần thẻtrên địa bàn tỉnh. Trong hoạt động thẻ thì quy mô là yếu tố quan trọng cho lợi nhuận, do vậy việc duy trì được thị phần và quy mô là cơ sở quan trọng và là tiền đề tiên quyết để VCB NT và cả hệ thống VCB TW có thể phát triển
được hoạt động thẻ có hiệu quả và mang lại lợi nhuận lâu dài. Để giữ vững thị phần và củng cố hình ảnh của dịch vụ thẻ VCB NT không ngừng nâng cấp hệ thống an ninh cho các máy ATM, triển khai thêm nhiều điểm đặt máy ATM, đưa ra các chương trình
dịch vụ khuyến mãi như tích lũy điểm thưởng, tặng phần trăm số tiền thanh toán thẻ
bằng tiền mặt và ghi có vào tài khoản do vậy đã khuyến khích được khách hàng phát hành và sử dụng thẻđể thanh toán dịch vụ hàng hóa.
VCB BIDV Vietinbank SCB ACB
Thẻ ghi nợ 13.627 (21%) 12.350 (19%) 18.760 (29%) 9.440 (14,6%) 10.560 (16,4%) Thẻ tín dụng 555 (19,7%) 328 (11,6%) 780 (27,7%) 529 (18,8%) 623 (22,2%) Bảng 10: Thị phần thẻ của VCBNT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2013
(Nguồn: báo cáo hoạt động năm 2013 của Ngân hàng nhà nước tỉnh Khánh Hòa)
4.2.3.UĐa dạng hoá cơ cấu sản phẩm dịch vụ thUẻ: Sản phẩm
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013