Tình hình huy đ ng

Một phần của tài liệu Phân tích các yếu tố ảnh hưởng nợ xấu của ngân hàng thương mại việt nam 2015 (Trang 30)

Huy đ ng v n ti n g i c a các NHTM Vi t Nam t ng nhanh trong giai đo n 2007 – 2010 là do giai đo n này các NHTM s d ng công c lãi su t đ c nh tranh huy đ ng v n, đi u này c ng cho th y s b t n trong ngu n v n huy đ ng, do các ngân hàng thay vì nâng cao ch t l ng s n ph m l i c nh tranh d a trên lãi su t, khi n cho các kho n ti n g i th ng nhanh chóng b rút ra và đem g i t i ngân hàng có m c lãi su t cao h n. Tuy nhiên, t c đ t ng tr ng huy đ ng v n n m 2010 – 2011 có s ch ng l i, m t ph n là do ngày 03/03/2011 NHNN ban hành Thông t 02/2011/TT-NHNN n đnh m c tr n lãi su t huy đ ng ti n đ ng Vi t Nam áp d ng cho các NHTM là 14%. M c lãi su t m i đ c quy đnh th p h n lãi su t huy đ ng trên th tr ng tr c đó d n đ n nh ng khó kh n cho NHTM trong vi c duy trì các kho n ti n g i c a khách. Tr n lãi su t huy đ ng khi n nhi u ng i l a ch n ngân hàng có uy tín g i ti n thay vì l a ch n ngân hàng có m c lãi su t cao h n. Giai đo n cu i n m 2011 tr đi, t c đ t ng tr ng huy đ ng v n t ng đ i n đ nh. (Ngu n: T ng h p c a tác gi t BCTN c a các NHTM Vi t Nam) 2.1.3. Tình hình cho vay: 1,006,751 1,236,995 1,607,162 2,255,084 2,480,548 2,888,946 3,322,576 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 B T NHTM V N

Tín d ng là m t trong nh ng ho t đ ng tín d ng mang l i thu nh p chính cho các NHTM Vi t Nam nên đ c các NHTM chú tr ng, không ng ng c i thi n và m r ng các s n ph m c p tín d ng. i v i n n kinh t , tín d ng góp ph n n đ nh ti n t , n đ nh giá c , và giúp phát tri n kinh t qu c gia nh ng c ng gây ra nhiêu r i ro v b t n kinh t .

B ng 2.4: D n tín d ng c a NHTM Vi t Nam Ch tiêu/n m 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 T ng d n tín d ng (t đ ng) 1,067,764 1,339,296 1,869,255 2,452,275 2,771,170 3,018,081 3,366,165 T c đ t ng tr ng tín d ng 53.89 25.43 37.53 31.19 13 8.91 11.53

(Ngu n: S li u báo cáo th ng niên c a Ngân hàng Nhà n c qua các n m)

T ng tr ng tín d ng cao nh t n m 2007 (t ng 53.89%), do th tr ng b t đ ng s n phát tri n, các ngân hàng t p trung cho vay vào l nh v c này t ng cao. n n m 2008, t c đ t ng tr ng có xu h ng t ng ch m l i và gi m đáng k so v i n m 2007, ch b ng m t n a t c đ phát tri n c a n m 2007. Sang n m 2009, tín d ng đã t ng tr l i, toàn h th ng ngân hàng đ t 1,869,255 t đ ng (t ng 37.53%) so v i n m 2008, tín d ng t ng là do chính sách kích c u, h tr lãi su t c a Chính ph nh m ng n ch n suy gi m kinh t

Bi u đ 2.2.: D n tín d ng c a NHTM Vi t Nam

(Ngu n: S li u báo cáo th ng niên c a Ngân hàng Nhà n c qua các n m)

53.89 25.43 37.53 31.19 13 8.91 11.53 0 10 20 30 40 50 60 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 T ng d n tín d ng (t đ ng) T c đ t ng tr ng tín d ng (%)

D a trên đ th d n tín d ng c a toàn h th ng ngân hàng, n m 2010 – 2011, t c đ t ng tr ng tín d ng ch m, lãi su t cho vay cao, các doanh nghi p trong n c g p ph i khó kh n do nh h ng c a suy thoái kinh t th gi i, hàng t n kho nhi u, nên các doanh nghi p ng i vay v n, c ng thêm theo ch th 01/CT-NHNN, ngày 01/3/2011 v th c hi n gi i pháp ti n t và ho t đ ng ngân hàng, Th ng đ c NHNN yêu c u các NHTM xây d ng k ho ch t ng tr ng tín d ng cho n m 2011 không đ c t ng quá 20% d n so v i cu i n m 2010 và ph i đ c NHNN phê duy t nên các ngân hàng h n ch cho vay, do đó tín d ng n m 2011 t ng tr ng r t th p. c bi t n m 2012, tín d ng ch t ng tr ng 8,91% (gi m 6 l n so v i m c t ng n m 2007), t ng th p nh t trong các n m qua, m c dù l m phát đã gi m nh ng tình hình kinh t trong n c v n còn khó kh n, s n xu t kinh doanh đình tr , hàng t n kho ch a đ c gi i phóng, v n t n đ ng nhi u, doanh nghi p không có nhu c u vay v n. Vi c này ph n ánh khá chính xác tình hình tài chính ngân hàng trong nh ng n m g n đây. N m 2013, m c dù NHNN đ t ra m c tiêu t c đ t ng tr ng tín d ng toàn h th ng m c 12% nh m tháo g khó kh n cho s n xu t -

kinh doanh, h tr th tr ng và góp ph n h tr t ng tr ng kinh t m c h p lý, th nh ng theo công b c a Th ng đ c NHNN con s t ng tr ng đ n ngày 12/12/2013 là 8.83%, các ngân hàng tích c c ch y đua t ng tr ng tín d ng đ hoàn thành m c tiêu c a NHNN đ t ra.

2.1.4. K t qu ho t đ ng kinh doanh:

N m 2008, tình hình l m phát và thanh kho n ngân hàng đã tr nên nghiêm tr ng. Chính ph đã u tiên m c tiêu ch ng l m phát b ng vi c áp d ng chính sách th t ch t ti n t nh m gi m l ng cung ti n trong l u thông, đ c xem là m t trong nh ng nguyên nhân chính gây ra m c l m phát cao. n đnh th tr ng ti n t , NHNN đã th c hi n nhi u bi n pháp can thi p. Tuy nhiên. Các bi n pháp này mang tính ch t hành chính đã làm cho thanh kho n c a m t s ngân hàng ngày càng khó kh n h n.

T ng l i nhu n tr c thu c a các NHTM Vi t Nam t ng liên t c t n m 2007 đ n n m 2011 nh ng v i m c t ng l i gi m d n, đ t m c t ng tr ng cao nh t vào n m 2009 (50.21%). n n m 2012, t ng m c l i nhu n tr c thu gi m m nh so v i n m 2011

(gi m 37.90%). N m 2013, m c l i tr c thu ch đ t 14,144,277 tri u đ ng gi m 17.63% so v i n m 2012. B ng 2.5: K t qu ho t đ ng kinh doanh ( VT: tri u đ ng) Ch tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 T ng l i nhu n tr c thu 9,821,342 11,657,769 17,511,343 23,678,270 27,651,803 17,170,989 14,144,277 T ng tr ng(%) 18.70 50.21 35.22 16.78 -37.90 -17.63 (Ngu n: T ng h p t các BCTN c a các NHTM Vi t Nam)

T su t l i nhu n/t ng tài s n bình quân (ROA) và t su t l i nhu n/v n ch s h u (ROE) c a các NHTMCP gi m m nh vào n m 2008, ROE t m c 11.36% gi m còn 8.36%. N m 2009, ROA và ROE t ng m nh tr l i sau đó gi m d n nh ng v n gi m c

n đnh (ROE m c kho ng 11%, ROA m c 1%) cho đ n 2011. Có th nói, m t trong nh ng nguyên nhân chính mà t l ROE và ROA c a các ngân hàng đ c duy trì n đnh và cao h n các ngành khác trong b i c nh kinh t giai đo n này là do chênh l ch gi a lãi su t huy đ ng đ c gi i h n t i m c tr n 14% theo quy đnh c a NHNN, trong khi đó lãi su t cho vay đ c duy trì m c cao.

Tuy nhiên đ n n m 2012, ROE gi m m nh ch còn 6.89% và ROA ch còn 0.81%. ây th c s là m t n m khó kh n c a n n kinh t Vi t Nam v i nhi u cung b c khác nhau, ho t đ ng tín d ng c a ngân hàng t ng tr ng y u, lãi su t liên t c gi m m nh. Theo s li u c a NHNN, chênh l ch lãi su t đ u vào và đ u ra tr chi phí d phòng r i ro c a toàn h th ng hi n ch còn 2.33% t i th i đi m cu i n m 2012. L i nhu n c a h th ng ngân hàng n m 2012 gi m m nh ch y u là do s gi m sút m nh c a m t s ngân hàng nh : ACB có ROE t m c 26.82% n m 2011 gi m xu ng còn 6.21%, ROA t m c 1.14% n m 2011 gi m xu ng còn 0.44%; Ngân hàng PGbank có ROE t m c 17.22% gi m còn 7.51%, ROA t m c 2.54% gi m còn 1.25%. N m 2013, khi n n kinh t v n còn khó kh n nh ng c ng đã có s kh i s c h n cho các NHTM Vi t Nam, ch s ROE t ng lên m c 7.25% và ROE t ng lên m c 0.95%, tình hình kinh doanh gi m sút c a

các nhân hàng v s l ng l n ch t l ng m i đ c th hi n qua các s li u báo cáo. i u này mang ý ngh a là các ngân hàng đã r t c g ng, s d ng nhi u bi n pháp, c ng c tài chính, kh c ph c khó kh n trong th i gian qua, nh ng tình hình hi n t i đã v t ngoài kh n ng ki m soát c a ngân hàng, c n ph i có s n l c h tr c a Nhà n c, c a các thành ph n kinh t đ n đ nh h th ng tài chính, phát tri n kinh t .

Bi u đ 2.3: Ch s ROE, ROA

(Ngu n: T ng h p t các BCTN c a các NHTM Vi t Nam)

2.2. Phân tích th c tr ng n x u c a các Ngân hàng th ng m i Vi t Nam:

2.2.1. Phân tích tình hình n x u c a các Ngân hàng th ng m i Vi t Nam

2.2.1.1. Tình hình chung và xu h ng n x u:

N x u là v n đ th ng tr c trong ngân hàng, vì ho t đ ng tín d ng luôn có r i ro. V n đ t ng tr ng tín d ng quá nóng trong đã t o ra s c ép cho n n kinh t , đ c bi t tín d ng t ng tr ng m nh vào giai đo n 2008 – 2009. Bên c nh đó, nh h ng c a cu c kh ng ho ng kinh t tài chính và suy thoái kinh t toàn c u t n m 2008, n n kinh t n c ta đã ch u tác đ ng tiêu c c và kinh t v mô có nhi u y u t không thu n l i nh s tu t d c c a th tr ng ch ng khoán và di n bi n ph c t p c a th tr ng b t đ ng s n, giá vàng lên xu ng th t th ng đã nh h ng đ n ch t l ng tín d ng, ho t đ ng s n xu t 11.36 8.63 11.64 11.32 11.05 6.89 7.25 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ROE ROA

kinh doanh c a các doanh nghi p g p khó kh n, n x u c a h th ng các TCTD có chi u h ng gia t ng nhanh.

Bi u đ 2.6: T l n x u h th ng Ngân hàng

(Ngu n: S li u th ng kê NHNN Vi t Nam)

T n m 2008 – 2012 n x u có chi u h ng gia t ng nhanh chóng và có xu h ng t ng cao t giai đo n 2011, n x u t ng cao nh t là n m 2012. N u nh n m 2008 t l n x u c a hoàn h th ng NHTM Vi t Nam là 2.17% thì đ n n m 2012 t l n x u lên đ n 8.6% t ng đ ng 202 nghìn t đ ng trên t ng d n đây đ c xem n m đen t i c a h th ng NHTM trong ho t đ ng tín d ng c a mình, g p g n 10 l n n m 2008. Con s này đã báo đ ng ch t l ng tín d ng nói riêng, tình hình kinh doanh c a các NHTM Vi t Nam nói chung. T ng c u c a n n kinh t gi m m nh, tiêu th hàng hóa h p nhi u khó kh n, hàng t n kho l n, th tr ng b t đ ng s n đóng b ng, n ng l c tài chính c a doanh nghi p gi m sút… làm cho t c đ t ng tr ng d n tín d ng n m 2011 ch m l i đáng k và trong n m 2012 ti p t c gi m xu ng trong khi n x u ngày càng t ng. H n n a là h u qu c a m t th i gian dài các NHTM ch y đua t ng tr ng tín d ng mà không qu n lý ch t v ch t l ng tín d ng. M c dù tình hình l m phát đã đ c c i thi n, hàng lo t ngân hàng gi m lãi su t cho vay, nh ng doanh nghi p v n khó kh n, ho t đ ng kinh doanh

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 D n tín d ng (t đ ng) T

gi m sút, thì tr ng mua bán m đ m, doanh nghi p khó kh n trong vi c tr n ngân hàng, vì v y n x u t ng cao vào n m 2012. Nguyên nhân là trong n i t i c a NHTM công tác qu n tr , đi u hành ho t đ ng tín d ng c a m t s TCTD còn b t c p. Nh vi c th m đnh, quy t đnh cho vay, ki m tra s d ng v n vay, giám sát tình hình s n xu t xu t kinh doanh c a khách hàng ch a tuân th quy đ nh. Công tác phân tích, đánh giá, phân lo i khách hàng, l nh v c kinh doanh ch a sát v i th tr ng đ có bi n pháp ng x k p th i. Vi c đánh giá tài s n đ m b o cao h n giá tr th c th , nh n tài s n không đ y đ tính pháp lý, có tranh ch p d n đ n tình tr ng khó x lý, phát m i ho c phát m i đ c thì giá tr thu h i th p. Ngoài ra, các NHTM áp d ng chi n l c t ng tr ng tín d ng nhanh trong khi n ng l c qu n tr r i ro còn nhi u h n ch và ch m đ c c i thi n. H n n a, m t s các NHTM liên t c t ng v n đi u l d n đ n s c ép t ng tr ng tín d ng đ đ m b o hi u qu kinh doanh trong khi kh n ng v qu n tr r i ro, giám sát v n còn b t c p. Bên c nh đó, n ng l c thanh tra, giám sát NHNN trong m t th i gian dài còn h n ch , ch a phát huy hi u l c, hi u qu trong vi c phát hi n, ng n ch n và x lý k p th i các vi ph m và r i ro trong ho t đ ng tín d ng c a các NHTM, nh t là các vi ph m quy đ nh v h n ch c p tín d ng và vi c đ u t quá m c vào m t s l nh v c ti m n r i ro cao (V Minh, 2012). C ng v i s c kh e n n kinh t ch a th t s h i ph c sau cu c kh ng ho ng kinh t toàn c u n m 2008, hàng lo t các doanh nghi p phá s n do làm n thua lô d n đ n các doanh nghi p vay v n ngân hàng không th th c hi n ngh a v tr n vay làm n x u t ng thêm. N x u m t s NHTM nh c a Vietcombank chi m 2.69% t ng d n . T ng t , Vietinbank n x u là 1.47%, t ng g p đôi so v i m c 0.75% cu i n m 2011. Trong đó, n nghi ng t ng v t g p h n 8 l n và n có kh n ng m t v n t ng g p h n 2 l n so v i n m 2011. Trong s các ngân hàng có quy mô nh h n, t l n x u c a m t s ngân hàng c ng duy trì m c an toàn nh KienLongBank v i 2.77%; VietCapitalBank v i 1.9% (Anh V , 2013). Tuy nhiên, t l n x u các NHTM Vi t Nam v n còn th p h n so v i nhi u n c (Albania: 18.8%; Latvia: 17.5%; Lithuania: 16.4%; Montenegro: 15.5%; Romania: 14.1%; Serbia: 18.8%; Kazakhstan: 30.8%; Tajikistan: 14.9%; Ukraine: 14.7%; Pakistan: 16.2% (H ng Anh, 2012).

N x u t ng trong b i c nh n n kinh t không thu n l i cho s phát tri n s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, n x u cao và ngày càng l n g n đây ph n ánh qua mô hình t ng tr ng không h p lý và kém hi u qu , đ c bi t khi môi tr ng kinh t khó kh n h n. Vi c t ng tr ng kinh t d a vào v n là chính, trong khi đó công ngh , mà c th là qu n lý không theo k p, doanh nghi p càng vay nhi u càng khó có kh n ng qu n lý hi u qu các đ ng v n vay, môi tr ng kinh t v mô khó kh n là m t trong nh ng nguyên nhân gia t ng n x u ngân hàng. Do đó, khi n n kinh t suy gi m (hàng t n kho t ng, th t nghi p gia t ng, s doanh nghi p đóng c a ng ng ho t đ ng c ng t ng) thì s khó kh n c ng ph n ánh vào tài s n c a doanh nghi p và các kho n doanh nghi p vay ngân hàng c ng khó có kh n ng tr n là đi u t t y u và n x u gia t ng. Khách hàng vay c a ngân hàng có tình hình tài chính suy gi m, kém lành m nh ho c kinh doanh thua l . S n xu t kinh doanh ph i đ i m t v i v n đ chi phí cao, lãi su t ngân hàng cao, thi u v n, đ ng th i tiêu th hàng hóa khó kh n đã nh h ng đ n đi u ki n tài chính, k t qu kinh doanh và kh n ng tr n vay ngân hàng c a doanh nghi p.

2.2.1.2. N x u theo thành ph n kinh t :

án Tái c u trúc DNNN c a B Tài chính n m 2012 nêu rõ d n c a 80/96 t p đoàn, t ng công ty Nhà n c đ n cu i n m 2010 là 872,860 t đ ng b ng 1.6 l n v n ch s h u. Tính đ n tháng 9/2011, d n vay ngân hàng c a DNNN l n đ t trên 415 ngàn t đ ng, t ng đ ng g n 17% t ng d n tín d ng t i các ngân hàng. Trong đó, n vay c a

Một phần của tài liệu Phân tích các yếu tố ảnh hưởng nợ xấu của ngân hàng thương mại việt nam 2015 (Trang 30)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(113 trang)