L ỜI MỞ ĐẦU
2.2.4.2. Doanh số thu nợ theo đối tượng tại PGD Chợ Lớn
46
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Về tình hình thu nợ theo đối tượng, cho thấy tỷ trọng thu nợ đối với các công ty chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng thu nợ cho vay. Cụ thể, năm 2012 chiếm 51,06%, năm 2013 chiếm 53,24%, năm 2014 chiếm 43,56%. Những đối tượng khác tuy chiếm tỷ trọng ít hơn nhưng công tác thu nợ của nhân viên PGD Chợ Lớn cũng đã làm tốt, vì tỷ trọng cho vay các đối tượng này tương đối ít. Qua đó cho thấy PGD đã khai thác tương đối tốt các khách hàng mục tiêu và việc thu nợ của Ngân hàng đối với nhóm khách hàng này là không khó đối với PGD.
Biểu đồ 2.6: So sánh doanh số thu nợ theo đối tượng tại PGD Chợ Lớn (2013 – 2014)
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn) 51,06% 46,76% Năm 2013 43,56% 56,44% Năm 2014 Công ty TNHH, công ty CP Tư nhân, cá thể
Bảng 2.9: Doanh số thu nợ theo đối tượng tại PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
Khoản mục Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
Doanh số thu nợ 207.326 100% 353.456 100% 469.253 100% Công ty TNHH,
công ty CP 105.860 51,06% 188.160 53,24% 204.420 43,56% Tư nhân, cá thể 101.466 48,94% 165.296 46,76% 264.833 56,44%
47
Bảng 2.10: Tình hình tăng trưởng doanh số thu nợ theo đối tượng tại PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
Khoản mục Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối
Doanh số thu nợ 146.130 70,48% 115.797 32,76%
Công ty TNHH, công ty CP 82.300 77,74% 16.260 8,64%
Tư nhân, cá thể 63.830 62,91% 99.537 60,22%
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Tình hình tăng trưởng doanh số thu nợ của các đối tượng kinh tế cho ta thấy tình hình thu nợ đối với các công ty cổ phần, công ty TNHH năm 2013 có xu hướng tăng so với năm 2012 là 82.300 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 77,74%. Tốc độ tăng trưởng này cũng tương đối cao, chứng tỏ sự đôn đốc khách hàng trả nợ trong năm làm tốt cùng sự hợp tác tốt của các đối tượng này và sự hỗ trợ của ngân hàng làm cho khách hàng trả nợ đúng hạn để tiếp tục quan hệ tín dụng với ngân hàng, phát triển tình hình kinh doanh của mình. Đặc biệt tốc độ tăng trưởng doanh số thu nợ của doanh nghiệp tư nhân cũng có xu hướng tăng lên cao trong năm 2014 là 99.537 triệu đồng tương ứng với 60,22%.
Nhận xét: Phân tích tình hình thu nợ tại PGD Chợ Lớn cho thấy tình hình thu nợ của PGD là tốt, tuy nhiên cũng cần thiết xem xét khả năng trả nợ của các doanh nghiệp mới quan hệ với PGD, mặt khác đối với các khoản nợ trung và dài hạn cần phải phân tích thẩm định khả năng trả nợ thật kỹ để có thể ngăn được rủi ro ngay từ đầu.
2.2.5. Tình hình dư nợ tại Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè – PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
48
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Biểu đồ 2.7: Tình hình dư nợ theo thời hạn tại PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Trong hoạt động tín dụng, dư nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao hơn so với trung và dài hạn do các doanh nghiệp có khả năng quay vòng vốn nhanh hơn vì hoạt động sản xuất kinh doanh của họ diễn ra liên tục và kết quả hoạt động thường được đánh giá khi kết thúc một năm tài chính. Hơn nữa các doanh nghiệp thường vay dưới dạng bổ sung vốn lưu động hoặc phát hàng L/C nên vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp là nhiều, cụ thể là: Dư nợ cho vay ngắn hạn qua các năm đều chiếm khoản trên 78% so với tổng dư nợ
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 2012 2013 2014 58.638 63.331 73.606 22.130 19.347 12.282 Ngắn hạn Trung, dài hạn
Bảng 2.11: Tình hình dư nợ theo thời hạn tại PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
Khoản mục Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
Dư nợ 80.768 100% 82.678 100% 85.889 100%
Ngắn hạn 58.638 72,60% 63.331 76,60% 73.606 85,70%
49
cho vay năm 2012 là 58.638 triệu đồng, sang năm 2013 là 63.331 triệu đồng đến năm 2014 tăng lên 73.606 triệu đồng.
Trong khi đó dư nợ cho vay trung hạn chiếm khoảng 21,7% qua các năm so với tổng dư nợ cho vay như: năm 2012 là 22.130 triệu đồng, năm 2013 là 19.347 triệu đồng và năm 2014 là 12.282 triệu đồng. Dư nợ cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng không cao vì những khoản vay này có rủi ro cao và quy định về tài sản đảm bảo đối với sản phẩm tín dụng trung và dài hạn thường rất khắc khe, chỉ một số loại tài sản cụ thể mới được ngân hàng chấp nhận. Tóm lại, PGD đã làm tốt các yêu cầu đặt ra trong mỗi năm về hoàn thành chỉ tiêu cân bằng tỷ trọng dư nợ qua các năm.
Bảng 2.12: Tình hình tăng trưởng dư nợ theo thời hạn tại PGD (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
Khoản mục Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối
Dư nợ 1.910 2,36% 3.211 3,88%
Ngắn hạn 4.694 8,00% 10.276 16,22%
Trung, dài hạn -2.783 -12,58% -7.065 -36,52%
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Năm 2012 năm tiếp theo của năm 2011 là năm lạm phát cao do ảnh hưởng của tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán cũng lao đao, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng cũng bị chậm lại và gặp nhiều khó khăn. Ngân hàng TMCP Phương Nam – PGD Chợ Lớn là một trong những PGD chịu ảnh hưởng cụ thể dư nợ ngắn hạn, trung và dài hạn 2012 so với 2011 như: dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ tăng thấp 8%, dư nợ trung dài hạn giảm 12,58%. Mặc dù tỷ lệ giảm không cao đáng kể nhưng đã mang lại những tổn thất lớn cho PGD.
Năm 2014 PGD Chợ Lớn dần cải thiện lại, đưa ra nhiều sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu của khách hàng, cùng với sự hỗ trợ lãi suất từ chính phủ nên các doanh nghiệp này cũng dần khôi phục và mạnh dạn đi vay ở ngân hàng nên tình hình dư nợ cho vay của của ngân hàng đã tăng so với 2013 cụ thể dư nợ ngắn hạn tăng 10.276 triệu đồng chiếm tỷ lệ
50
tăng trưởng là 16,22% và dư nợ trung và dài hạn giảm 7.065 triệu đồng với tỷ lệ 36,52%. Cho thấy một tốc độ tăng trưởng đáng nể của PGD khi kinh tế dần hồi phục.
2.2.5.2. Tình hình dư nợ theo đối tượng tại PGD Chợ Lớn
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Biểu đồ 2.8: Tình hình dư nợ theo đối tượng tại PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Khách hàng PGD Chợ Lớn chủ yếu là các doanh nghiệp tư nhân, cá thể. Tỷ trọng dư nợ cho vay đối với các thành phần này luôn rất cao. Cụ thể năm 2012, 2013, 2014 tỷ trọng so với dư nợ cho vay lần lượt là 97,50%, 97,60% và 97%, tỷ trọng qua các năm
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 2012 2013 2014 2.019 1.984 2.577 78.749 80.694 83.312
Công ty TNHH, công ty CP Tư nhân, cá thể
Bảng 2.13: Tình hình dư nợ theo đối tượng tại PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
Khoản mục Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Dư nợ 80.768 100% 82.678 100% 85.889 100% Công ty TNHH, công ty CP 2.019 2,50% 1.984 2,40% 2.577 3% Tư nhân, cá thể 78.749 97,50% 80.694 97,60% 83.312 97%
51
tương đối bằng nhau so với dư nợ, điều này cho thấy các khách hàng là những khách hàng quen thuộc có quan hệ tín dụng lâu năm với PGD cho nên qua các năm tỷ trọng này vẫn ổn định so với tổng dư nợ cho vay. Còn đối với các thành phần kinh tế khác thì dư nợ cho vay chiếm tỷ trọng rất nhỏ, cho nên trong thời gian tới PGD cần phải mở rộng thêm các đối tượng kinh tế này để nâng cao hiệu quả tín dụng hơn.
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Tốc độ tăng trưởng năm 2014 của các đối tượng như: công ty TNHH, công ty CP, doanh nghiệp tư nhân, hay tiêu dùng khá cao vì trong những năm qua ngân hàng đã đầu tư tìm kiếm thêm nhiều khách hàng để mở rộng quan hệ tín dụng với PGD Chợ Lớn. Cụ thể tốc độ tăng trưởng của công ty TNHH, công ty CP, năm 2014 là 29,85% tương ứng với 593 triệu đồng so với năm 2013, doanh nghiệp tư nhân tăng 3,24% tương tứng với 2.618 triệu đồng.
Tóm lại, dư nợ cho vay của PGD Chợ Lớn có sư tăng trưởng tương đối trong năm 2014, khẳng định năng lực quản trị rủi ro và khả năng đáp ứng các nhu cầu thị trường của PGD ngày càng lớn, giúp ngân hàng gia tăng lợi nhuận nhờ vào lãi suất cao và nhờ vào tiết kiệm chi phí trong hoạt động cho vay. Tuy nhiên PGD Chợ Lớn cần phải thực hiện những chính sách thu hút nhiều khách hàng thuộc vào các đối tượng khác để đa dạng hoá khách hàng, giảm thiểu rủi ro. Mặt khác PGD cần cải thiện hơn nữa tỷ trọng dư nợ trong năm 2014 sẽ phải tăng tương ứng với sự tăng của tổng dư nợ.
2.2.6. Tình hình nợ quá hạn tại Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè – PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
Bảng 2.14: Tình hình tăng trưởng dư nợ theo đối tượng tại PGD (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
Khoản mục Chênh lệch 2013/2012 So sánh 2014/2013 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối
Dư nợ 1.910 2,36% 3.211 3,88%
Công ty TNHH, công ty CP -35 -1,73% 593 29,85%
52
Bảng 2.15: Tình hình nợ quá hạn tại PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
Khoản mục Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Tổng nợ quá hạn 60.678 65.879 64.678
Tổng dư nợ 80.768 82.678 85.889
Tỷ lệ nợ quá hạn 0,75% 0,8% 0,75%
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Nợ quá hạn là số tiền mà khách hàng vay ngân hàng, khi đáo hạn khách hàng vẫn chưa trả hết nợ cho ngân hàng nhưng không làm thủ tục xin gia hạn hay điều chỉnh kỳ hạn nợ.
Xét về mặt bản chất, tín dụng là sự hoàn trả, do đó tính an toàn là yếu tố quan trọng bậc nhất để cấu thành chất lượng tín dụng. Khi một khoản vay không được trả đúng hạn như đã cam kết, mà không có lý do chính đáng thì nó sẽ bị chuyển sang nợ quá hạn với lãi suất cao hơn lãi suất bình thường. Trên thực tế, phần lớn các khoản nợ quá hạn là các khoản nợ có vấn đề có khả năng mất vốn. Như vậy, tỷ lệ nợ quá hạn càng cao thì ngân hàng thương mại càng gặp khó khăn trong kinh doanh vì sẽ có nguy cơ mất vốn, mất khả năng thanh toán và giảm lợi nhuận, tức là tỷ lệ nợ quá hạn càng cao, chất lượng tín dụng càng thấp.
Tổng nợ quá hạn của PGD Chợ Lớn qua các năm là tương đối thấp. Cụ thể năm 2012 là 60.678 triệu đồng, năm 2013 tăng lên là 65.879 triệu đồng và đến năm 2014 giảm xuống còn 64.678 triệu đồng. Những năm gần đây các doanh nghiệp có sự hợp tác trả nợ tốt nên so với tổng dư nợ phát sinh ở các năm thì nợ quá hạn của PGD là tương đối thấp.
Tỷ lệ nợ quá hạn phát sinh ở Ngân hàng TMCP Phương Nam – PGD Chợ Lớn năm 2012, 2013, 2014 chiếm tỷ trọng thấp tương ứng là 0,75%; 0,8% và 0,75% cho thấy ngân hàng đang có biện pháp quản lý tốt và kiểm tra các khoản tín dụng đã cấp của mình, chứng tỏ hiệu quả tín dụng của ngân hàng đã được nâng cao, tăng tính minh bạch, kiểm soát chặt chẽ việc gia hạn nợ và cơ cấu lại nợ. Do đó PGD Chợ Lớn được đánh giá là một trong những PGD có chất lượng tín dụng tốt nhất. Đây là thành quả đạt được của đội ngũ nhân viên và Ban lãnh đạo ngân hàng. Trong tương lai PGD cần phát huy hơn nữa những thế mạnh của mình.
53
Biểu đồ 2.9: Tỷ lệ nợ quá hạn tại PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè – PGD Chợ Lớn (2012 – 2014) CN Nhà Bè – PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
2.3.1. Những kết quả đạt được
Nhờ xác định đúng đắn chiến lược phát triển tập trung vào việc chuyển dịch cơ cấu cho vay nhằm góp phần hiện đại hoá - công nghiệp hoá đất nước với phương châm “Tất cả vì lợi ích và sự thịnh vượng của khách hàng” và chính sách phát triển nguồn vốn, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng. Trong những năm qua PGD Chợ Lớn đã đạt đuợc những kết quả đáng khích lệ tạo ra bước phát triển vững chắc trong tương lai.
- Công tác phục vụ khách hàng có nhiều đổi mới thích hợp với nền kinh tế thị trường. Phong cách phục vụ, giao dịch, văn minh lịch sự tạo được ấn tượng, uy tín đối với khách hàng, tăng được số lượng khách hàng, mở rộng thị phần.
- Doanh số cho vay ở PGD năm sau luôn cao hơn năm trước, quy mô dư nợ không ngừng tăng trưởng. Tín dụng ngắn hạn đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp và cá nhân.
- Công tác thu nợ quá hạn, nợ khó đòi đã được chú trọng đúng mức, phân loại nợ quá hạn, kiểm tra đối chiếu nợ được tiến hành thường xuyên. Tỷ lệ nợ quá hạn giảm theo từng năm. Đó là một thành công lớn của ngân hàng trong những năm qua.
- Trong quá trình cho vay, ngân hàng đã thực hiện việc kiểm tra khách hàng trước, trong và sau khi cho vay. Ngoài ra, ngân hàng còn xem xét các vấn đề thị trường, sản phẩm tiêu thụ, thu nhập … của khách hàng trong phạm vi cho phép.
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 2012 2013 2014 60.678 65.879 64.678 80.768 82.678 85.889
54
- Ngân hàng đã lựa chọn những cán bộ có đủ tài năng, có trách nhiệm và nhiệt tình công tác vào phòng tín dụng, tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả.
- PGD Chợ Lớn đã đưa ra những chính sách kinh doanh năng động, cải tiến, phương thức phục vụ đáp ứng nhu cầu thị hiếu của từng loại khách hàng nhằm thu hút các nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế và dân cư.
- Chính sách đầu tư tín dụng cũng được mở rộng một cách thích hợp nhằm hỗ trợ cho khách hàng bổ sung vốn lưu động, đổi mới thiết bị công nghệ, mở rộng quy mô kinh doanh không phân biệt thành phần kinh tế, đặc biệt quan tâm hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhất là các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.
- Trong quan hệ đối ngoại, PGD Chợ Lớn nói riêng và Ngân hàng Phương Nam nói chung đã từng bước vươn lên, mở rộng quan hệ đại lý với nhiều nước, quan hệ giao dịch thường xuyên với các Ngân hàng lớn tại 11 quốc gia trên thế giới.
- Bên cạnh việc mở rộng các dịch vụ có tính chất thống nhất, PGD Chợ Lớn đã cố