L ỜI MỞ ĐẦU
2.2.3.2. Doanh số cho vay theo đối tượng tại PGD Chợ Lớn
Bảng 2.4: So sánh tình hình tăng trưởng doanh số cho vay theo thời hạn tại PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
Khoản mục Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối
Doanh số cho vay 166.971 76,3% 116.009 30,07%
Ngắn hạn 152.844 81,17% 112.365 32,94%
42
Bảng 2.5: Doanh số cho vay theo đối tượng tại PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
Khoản mục Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
Doanh số cho vay 218.820 100% 385.791 100% 501.800 100% Công ty TNHH,
công ty Cồ phần 107.177 48,99% 211.331 54,78% 204.239 40,70% Tư nhân, cá thể 111.643 51,01% 174.460 45,22% 297.561 59,30%
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Biểu đồ 2.4: So sánh doanh số cho vay theo đối tượng tại PGD Chợ Lớn (2013 – 2014)
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Tỷ trọng cho vay tư nhân, cá thể đều chiếm tỷ trọng cao qua các năm. Cụ thể, năm 2012 chiếm 51,01% tương đương 111.643 triệu đồng, năm 2013 chiếm 45,22% tương đương 174.460 triệu đồng và năm 2014 chiếm khoảng 59,30% so với tổng doanh số cho vay tương đương là 297.561 triệu đồng. Nhìn chung, hoạt động cho vay đối với nhóm tư nhân, cá thể là lớn và cho thấy rằng hoạt động cho vay của PGD Chợ Lớn rất quan tâm đến nhóm khách hàng mục tiêu này. Trong khi đó, tình hình cho vay đối với nhóm khách hàng là công ty TNHH và công ty Cổ phần thì lại chiếm tỷ trọng thấp hơn. Tuy nhiên, năm 2013, doanh số cho vay của nhóm này đã tăng lên 211.331 triệu đồng ứng với tỷ trọng 54,78% trong tổng doanh số. Điều này cho thấy, PGD Chợ Lớn cũng nên có những chính sách để thu hút nhóm khách hàng này đến với ngân hàng.
54,78% 45,22% Năm 2013 40,70% 59,30% Năm 2014 Công ty TNHH, công ty CP Tư nhân, cá thể
43
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Qua bảng trên, ta thấy PGD Chợ Lớn quan tâm quá nhiều vào đối tượng Tư nhân, cá thể. Ít quan tâm đến đối tượng Công ty TNHH, công ty Cổ phần.
Nhận xét: Qua phân tích doanh số cho vay theo thời hạn và theo đối tượng, ta thấy tỷ
trọng và tốc độ tăng trưởng cho vay theo thời hạn năm 2013 luôn cao hơn so với năm 2012. Nhìn vào bảng doanh số cho vay theo đối tượng, ta thấy tỷ trọng cho vay đối với các doanh nghiệp tư nhân, cá thể năm 2014 chiếm một tỷ trọng rất lớn so với các thành phần kinh tế khác. Cho thấy sự ưu tiên của PGD vào thành phần này là rất cao. Do đó, sự tiềm ẩn rủi ro là rất cao vì có một số doanh nghiệp làm ăn theo kiểu chập dựt, không đủ năng lực sản xuất kinh doanh rồi dẫn đến không thể trả nợ cho ngân hàng. Chính vì vậy, PGD cần phải đánh giá đúng năng lực tài chính của các doanh nghiệp này trước khi cho vay và đẩy mạnh công tác cho vay đối với các thành phần kinh tế khác để hạn chế rủi ro.
2.2.4. Tình hình doanh số thu nợ tại Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè – PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
2.2.4.1. Doanh số thu nợ theo thời hạn tại PGD Chợ Lớn
Bảng 2.6: Tình hình tăng trưởng doanh số cho vay theo đối tượng tại PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
Khoản mục
Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối
Doanh số cho vay 166.971 76,3% 116.009 30,07%
Công ty TNHH, công ty Cổ
phần 104.154 97,18% -7.092 -3,36%
44
(ĐVT: Triệu đồng)
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Qua bảng số liệu trên cho thấy thu nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao hơn qua các năm cụ thể là: năm 2012 chiếm 63,20% tương ứng với 131.017 triệu đồng, đến năm 2013 chiếm 67,18% tương ứng với 237.444 triệu đồng và năm 2014 chiếm 65,67% tương ứng với 308.161 triệu đồng so với tổng thu nợ. Tỷ trọng thu nợ trung hạn qua các năm chiếm trung bình khoảng 35% so với tổng doanh số thu nợ. Tình hình thu nợ ngắn hạn, trung và dài hạn qua các năm của PGD Chợ Lớn phù hợp với chính sách đề ra.
Biểu đồ 2.5: Doanh số thu nợ theo thời hạn tại PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn) 0 100000 200000 300000 400000 2012 2013 2014 131.017 237.444 308.161 76.309 116.012 161.092 Ngắn hạn Trung, dài hạn
Bảng 2.7: Doanh số thu nợ theo thời hạn tại PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
Khoản mục
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
Doanh số thu nợ 207.326 100% 353.456 100% 469.253 100% Ngắn hạn 131.017 63,20% 237.444 67,18% 308.161 65,67% Trung, dài hạn 76.309 36,80% 116.012 32,82% 161.092 34,33%
45
Bảng 2.8: Tình hình tăng trưởng doanh số thu nợ theo thời hạn tại PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
Khoản mục Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối
Doanh số thu nợ 146.130 70,48% 115.797 32,76%
Ngắn hạn 106.427 81,23% 70.717 29,78%
Trung, dài hạn 39.703 52,03% 45.080 38,86%
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Xét về tình hình tăng trưởng doanh số thu nợ: Thu nợ ngắn hạn năm 2013 tăng 106.427 triệu đồng so với năm 2012 tương ứng với 70,48%. Do năm 2011 kinh tế khó khăn nên ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, nên các ngân hàng phải gia hạn nợ nên dẫn đến việc thu nợ của PGD cũng giảm theo. Tuy nhiên đến năm 2013 thu nợ ngắn hạn lại tăng vì ngân hàng thu được các khoản nợ trước, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp tương đối ổn định. Mặc khác có sự hợp tác tốt trong việc trả nợ của khách hàng trong năm 2013 nên tình hình thu nợ trong năm 2013 khá tốt.
Trong khi thu nợ trung và dài hạn lại chiếm phần ít hơn năm 2013 là 39.703 triệu đồng tương đương với 52,03% so với năm 2012, và năm 2014 là 45.080 đồng tương ứng với 38,86% so với năm 2013. Cho thấy việc đôn đốc thu nợ trung và dài hạn chưa đươc cải thiện nhiều. Tuy nhiên, PGD cần phải đánh giá hiệu quả dự án đầu tư mà các doanh nghiệp đưa ra cẩn thận và tìm xem phương án trả nợ của họ có hợp lý không?
46
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Về tình hình thu nợ theo đối tượng, cho thấy tỷ trọng thu nợ đối với các công ty chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng thu nợ cho vay. Cụ thể, năm 2012 chiếm 51,06%, năm 2013 chiếm 53,24%, năm 2014 chiếm 43,56%. Những đối tượng khác tuy chiếm tỷ trọng ít hơn nhưng công tác thu nợ của nhân viên PGD Chợ Lớn cũng đã làm tốt, vì tỷ trọng cho vay các đối tượng này tương đối ít. Qua đó cho thấy PGD đã khai thác tương đối tốt các khách hàng mục tiêu và việc thu nợ của Ngân hàng đối với nhóm khách hàng này là không khó đối với PGD.
Biểu đồ 2.6: So sánh doanh số thu nợ theo đối tượng tại PGD Chợ Lớn (2013 – 2014)
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn) 51,06% 46,76% Năm 2013 43,56% 56,44% Năm 2014 Công ty TNHH, công ty CP Tư nhân, cá thể
Bảng 2.9: Doanh số thu nợ theo đối tượng tại PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
Khoản mục Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
Doanh số thu nợ 207.326 100% 353.456 100% 469.253 100% Công ty TNHH,
công ty CP 105.860 51,06% 188.160 53,24% 204.420 43,56% Tư nhân, cá thể 101.466 48,94% 165.296 46,76% 264.833 56,44%
47
Bảng 2.10: Tình hình tăng trưởng doanh số thu nợ theo đối tượng tại PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
Khoản mục Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối
Doanh số thu nợ 146.130 70,48% 115.797 32,76%
Công ty TNHH, công ty CP 82.300 77,74% 16.260 8,64%
Tư nhân, cá thể 63.830 62,91% 99.537 60,22%
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Tình hình tăng trưởng doanh số thu nợ của các đối tượng kinh tế cho ta thấy tình hình thu nợ đối với các công ty cổ phần, công ty TNHH năm 2013 có xu hướng tăng so với năm 2012 là 82.300 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 77,74%. Tốc độ tăng trưởng này cũng tương đối cao, chứng tỏ sự đôn đốc khách hàng trả nợ trong năm làm tốt cùng sự hợp tác tốt của các đối tượng này và sự hỗ trợ của ngân hàng làm cho khách hàng trả nợ đúng hạn để tiếp tục quan hệ tín dụng với ngân hàng, phát triển tình hình kinh doanh của mình. Đặc biệt tốc độ tăng trưởng doanh số thu nợ của doanh nghiệp tư nhân cũng có xu hướng tăng lên cao trong năm 2014 là 99.537 triệu đồng tương ứng với 60,22%.
Nhận xét: Phân tích tình hình thu nợ tại PGD Chợ Lớn cho thấy tình hình thu nợ của PGD là tốt, tuy nhiên cũng cần thiết xem xét khả năng trả nợ của các doanh nghiệp mới quan hệ với PGD, mặt khác đối với các khoản nợ trung và dài hạn cần phải phân tích thẩm định khả năng trả nợ thật kỹ để có thể ngăn được rủi ro ngay từ đầu.
2.2.5. Tình hình dư nợ tại Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè – PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
48
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Biểu đồ 2.7: Tình hình dư nợ theo thời hạn tại PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Trong hoạt động tín dụng, dư nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao hơn so với trung và dài hạn do các doanh nghiệp có khả năng quay vòng vốn nhanh hơn vì hoạt động sản xuất kinh doanh của họ diễn ra liên tục và kết quả hoạt động thường được đánh giá khi kết thúc một năm tài chính. Hơn nữa các doanh nghiệp thường vay dưới dạng bổ sung vốn lưu động hoặc phát hàng L/C nên vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp là nhiều, cụ thể là: Dư nợ cho vay ngắn hạn qua các năm đều chiếm khoản trên 78% so với tổng dư nợ
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 2012 2013 2014 58.638 63.331 73.606 22.130 19.347 12.282 Ngắn hạn Trung, dài hạn
Bảng 2.11: Tình hình dư nợ theo thời hạn tại PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
Khoản mục Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
Dư nợ 80.768 100% 82.678 100% 85.889 100%
Ngắn hạn 58.638 72,60% 63.331 76,60% 73.606 85,70%
49
cho vay năm 2012 là 58.638 triệu đồng, sang năm 2013 là 63.331 triệu đồng đến năm 2014 tăng lên 73.606 triệu đồng.
Trong khi đó dư nợ cho vay trung hạn chiếm khoảng 21,7% qua các năm so với tổng dư nợ cho vay như: năm 2012 là 22.130 triệu đồng, năm 2013 là 19.347 triệu đồng và năm 2014 là 12.282 triệu đồng. Dư nợ cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng không cao vì những khoản vay này có rủi ro cao và quy định về tài sản đảm bảo đối với sản phẩm tín dụng trung và dài hạn thường rất khắc khe, chỉ một số loại tài sản cụ thể mới được ngân hàng chấp nhận. Tóm lại, PGD đã làm tốt các yêu cầu đặt ra trong mỗi năm về hoàn thành chỉ tiêu cân bằng tỷ trọng dư nợ qua các năm.
Bảng 2.12: Tình hình tăng trưởng dư nợ theo thời hạn tại PGD (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
Khoản mục Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối
Dư nợ 1.910 2,36% 3.211 3,88%
Ngắn hạn 4.694 8,00% 10.276 16,22%
Trung, dài hạn -2.783 -12,58% -7.065 -36,52%
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Năm 2012 năm tiếp theo của năm 2011 là năm lạm phát cao do ảnh hưởng của tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán cũng lao đao, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng cũng bị chậm lại và gặp nhiều khó khăn. Ngân hàng TMCP Phương Nam – PGD Chợ Lớn là một trong những PGD chịu ảnh hưởng cụ thể dư nợ ngắn hạn, trung và dài hạn 2012 so với 2011 như: dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ tăng thấp 8%, dư nợ trung dài hạn giảm 12,58%. Mặc dù tỷ lệ giảm không cao đáng kể nhưng đã mang lại những tổn thất lớn cho PGD.
Năm 2014 PGD Chợ Lớn dần cải thiện lại, đưa ra nhiều sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu của khách hàng, cùng với sự hỗ trợ lãi suất từ chính phủ nên các doanh nghiệp này cũng dần khôi phục và mạnh dạn đi vay ở ngân hàng nên tình hình dư nợ cho vay của của ngân hàng đã tăng so với 2013 cụ thể dư nợ ngắn hạn tăng 10.276 triệu đồng chiếm tỷ lệ
50
tăng trưởng là 16,22% và dư nợ trung và dài hạn giảm 7.065 triệu đồng với tỷ lệ 36,52%. Cho thấy một tốc độ tăng trưởng đáng nể của PGD khi kinh tế dần hồi phục.
2.2.5.2. Tình hình dư nợ theo đối tượng tại PGD Chợ Lớn
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Biểu đồ 2.8: Tình hình dư nợ theo đối tượng tại PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Khách hàng PGD Chợ Lớn chủ yếu là các doanh nghiệp tư nhân, cá thể. Tỷ trọng dư nợ cho vay đối với các thành phần này luôn rất cao. Cụ thể năm 2012, 2013, 2014 tỷ trọng so với dư nợ cho vay lần lượt là 97,50%, 97,60% và 97%, tỷ trọng qua các năm
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 2012 2013 2014 2.019 1.984 2.577 78.749 80.694 83.312
Công ty TNHH, công ty CP Tư nhân, cá thể
Bảng 2.13: Tình hình dư nợ theo đối tượng tại PGD Chợ Lớn (2012 – 2014)
(ĐVT: Triệu đồng)
Khoản mục Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Dư nợ 80.768 100% 82.678 100% 85.889 100% Công ty TNHH, công ty CP 2.019 2,50% 1.984 2,40% 2.577 3% Tư nhân, cá thể 78.749 97,50% 80.694 97,60% 83.312 97%
51
tương đối bằng nhau so với dư nợ, điều này cho thấy các khách hàng là những khách hàng quen thuộc có quan hệ tín dụng lâu năm với PGD cho nên qua các năm tỷ trọng này vẫn ổn định so với tổng dư nợ cho vay. Còn đối với các thành phần kinh tế khác thì dư nợ cho vay chiếm tỷ trọng rất nhỏ, cho nên trong thời gian tới PGD cần phải mở rộng thêm các đối tượng kinh tế này để nâng cao hiệu quả tín dụng hơn.
(Nguồn: Số liệu tổng hợp phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam – CN Nhà Bè
– PGD Chợ Lớn)
Tốc độ tăng trưởng năm 2014 của các đối tượng như: công ty TNHH, công ty CP, doanh nghiệp tư nhân, hay tiêu dùng khá cao vì trong những năm qua ngân hàng đã đầu tư tìm kiếm thêm nhiều khách hàng để mở rộng quan hệ tín dụng với PGD Chợ Lớn. Cụ thể tốc độ tăng trưởng của công ty TNHH, công ty CP, năm 2014 là 29,85% tương ứng với 593 triệu đồng so với năm 2013, doanh nghiệp tư nhân tăng 3,24% tương tứng với 2.618 triệu đồng.
Tóm lại, dư nợ cho vay của PGD Chợ Lớn có sư tăng trưởng tương đối trong năm