Dựa vào mục đích sử dụng thì cho vay tiêu dùng đƣợc chia thành sinh hoạt tiêu dùng( ti vi, tủ lạnh, radio, nội thất, đám hỏi đám cƣới, ma chay, chữa bệnh, đóng học phí..), Mua nhà, đất, xây dựng và sửa chữa nhà, du học, tiêu dùng khác.
Doanh số cho vay
Nhìn vào bảng 4.5 và 4.6, trong cơ cấu mục đích sử dụng vốn vay tiêu dùng mà ngân hàng cho vay thì sinh hoạt tiêu dùng là mục đích chiếm tỷ trọng cao nhất và tăng qua các năm, cụ thể là năm 2012 mức độ tăng là 18,28% so với năm 2011, năm 2013 mức độ tăng là 54,87% so với năm 2012. Mức vay tiêu dùng tăng qua các năm nhằm tài trợ cho nhu cầu mua điện máy, đồ gia dụng, đồ nội thất, xe máy, điện thoại, máy tính bảng, laptop, tổ chức cƣới hỏi, chữa bệnh, du lịch…. Khi nhu cầu của ngƣời dân tƣơng đối đủ thì thị trƣờng có xu hƣớng bão hòa nên 6T/2014 giảm 37,53% so với cùng kì. Thay vào đó, ở thời điểm hiện tại ngƣời dân quan tâm nhiều đến mục đích mua nhà, đất, xây dựng, sửa chữa nhà hơn, đây cũng chính mục đích thứ hai chiếm tỷ trọng cao và có xu hƣớng tăng liên tục qua các năm, cụ thể là năm 2012 tăng 6,19% so với năm 2011, năm 2013 tăng 145,02% so với năm 2012, 6T/2014 tăng so với 6T/2013 là 318,46%, Nguyên nhân do Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kiên Giang vừa triển khai cho khách hàng mua nhà ở Khu đô thị Phú Cƣờng (TP Rạch Giá) đƣợc vay vốn từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng của Chính phủ. Dự đoán mục đích sử dụng này sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới khi thông tƣ 32/2014/TT-NHNN sẽ có hiệu lực vào ngày 25/11/2014.
Ngoài ra còn mục đích khác nhƣ mục đích du học, thấu chi tài khoản thẻ cho khách hàng chi lƣơng qua tài khoản, cán bộ công nhân viên, thẻ ghi nợ quốc tế cũng có xu hƣớng tăng mạnh. Trong khi điều kiện kinh tế càng phát triển, trình độ dân trí càng cao, nhiều phụ huynh muốn con ngoài việc tiếp thu văn hóa dân tộc còn đƣợc tìm hiểu thêm về văn hóa của các nƣớc trên thế giới, tiếp thu và lĩnh hội sự phát triển của các nƣớc khác, ngoài việc nâng cao tầm hiểu biết còn giúp ích cho xã hội. Bên cạnh đó dịch vụ vay nhanh qua thẻ giúp bạn giải quyết nhanh chóng các nhu cầu tài chính đột xuất, bỏ qua gánh nặng vay mƣợn “nóng” với lãi suất cao.
Bảng 4.5: Tình hình cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng tại chi nhánh giai đoạn 2011- 2013
ĐVT: Triệu đồng
Nguồn: Phòng tổng hợp - Vietinbank Kiên Giang (Ghi chú: DSCV- doanh số cho vay; DSTN-doanh số thu nợ)
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012-2011 2013-2012 Số tiền % Số tiền % 1. DSCV tiêu dùng 145.969 168.003 291.370 22.034 15,09 123.368 73,43 Sinh hoạt tiêu dùng 96.121 113.688 176.074 17.567 18,28 62.386 54,87 Mua nhà, đất, xây
dựng, sửa chữa nhà 19.240 20.431 50.061 1.191 6,19 29.630 145,02 Du học 4.828 3.859 19.653 (969) (20,07) 15.794 409,28 Khác 25.780 30.025 45.582 4.245 16,47 15.557 51,81 2. DSTN tiêu dùng 143.494 152.942 240.937 9.448 6,58 87.995 57,53 Sinh hoạt tiêu dùng 91.896 106.126 159.862 14.230 15,48 53.736 50,63 Mua nhà, đất, xây
dựng, sửa chữa nhà 25.281 14.698 21.933 (10.583) (41,86) 7.235 49,22 Du học 4.232 3.203 15.019 (1.029) (24,31) 11.816 368,90 Khác 22.085 28.915 44.123 6.830 30,93 12.208 42,22 3. Dƣ nợ tiêu dùng 41.980 57.041 107.474 15.061 35,88 50.433 88,42 Sinh hoạt tiêu dùng 10.159 17.721 33.933 7.562 74,44 16.212 91,48 Mua nhà, đất, xây
dựng, sửa chữa nhà 23.422 29.155 57.283 5.733 24,48 28.128 96,48 Du học 713 1.369 6.003 656 92,01 4.634 338,50 Khác 7.686 8.796 10.225 1.110 14,44 1.429 16,25 4. Nợ xấu tiêu dùng 776 218 156 (558) (71,91) (62) (28,44)
Sinh hoạt tiêu dùng - - - - - - -
Mua nhà, đất, xây
dựng, sửa chữa nhà 776 218 156 (558) (71,91) (62) (28,44)
Du hoc - - - - - - -
Bảng 4.6: Tình hình cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng tại chi nhánh 6T/2013 - 6T/2014
ĐVT: Triệu đồng
Nguồn: Phòng tổng hợp - Vietinbank Kiên Giang (Ghi chú: DSCV- doanh số cho vay; DSTN-doanh số thu nợ)
Chỉ tiêu 6T/2013 6T/2014 6T/2014-6T/2013 Số tiền %
1. DSCV tiêu dùng 124.415 132.036 7.621 6,13 Sinh hoạt tiêu dùng 85.647 53.501 (32.146) (37,53) Mua nhà, đất, xây dựng, sửa chữa nhà 8.550 35.778 27.228 318,46
Du học 6.626 8.245 1.619 24,43
Khác 23.592 34.512 10.920 46,29
2. DSTN tiêu dùng 122.022 126.688 4.666 3,82 Sinh hoạt tiêu dùng 86.270 72.364 (13.906) (16,12) Mua nhà, đất, xây dựng, sửa chữa nhà 6.402 10.037 3.635 56,78
Du học 4.421 9.948 5.527 125,02
Khác 24.929 34.339 9.410 37,75
3. Dƣ nợ tiêu dùng 59.434 112.822 53.388 89,83 Sinh hoạt tiêu dùng 17.098 15.070 (2.028) (11,86) Mua nhà, đất, xây dựng, sửa chữa nhà 31.303 83.024 51.721 165,23
Du học 3.574 4.330 756 21,15
Khác 7.459 10.398 2.939 39,40
4. Nợ xấu tiêu dùng 218 520 302 138,53
Sinh hoạt tiêu dùng - 425 425 -
Mua nhà, đất, xây dựng, sửa chữa nhà 218 95 (123) 56,42
Du hoc - - - -
Doanh số thu nợ
Doanh số thu nợ sinh hoạt tiêu dùng luôn đứng đầu trong tổng số thu nợ, có xu hƣớng tăng theo sự gia tăng của doanh số cho vay tiêu dùng trong 3 năm, cụ thể là 2012 mức tăng là 15,48% so với năm 2011, năm 2013 mức tăng là 50,63% so với năm 2012, riêng 6 tháng 2014 giảm 16,12% nguyên nhân một phần là do nhu cầu của ngƣời dân tƣơng đối đủ thì thị trƣờng có xu hƣớng bão hòa nên doanh số cho vay giảm dẫn đến việc thu nợ cũng giảm theo. Ngƣợc lại, đối với công tác thu nợ cho vay để mua nhà, đất, xây dựng và sửa chữa nhà năm 2012 giảm 41,86% vì nguồn trả nợ của khách hàng vay vốn bị ảnh hƣởng bởi tình hình kinh tế khó khăn năm 2012 cụ thể là do tác động từ sự biến động giá cả ảnh hƣởng lớn đến thu nhập, nên tạm thời chƣa thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ. Sang năm 2013 tình hình kinh tế tƣơng đối ổn định, đời sống của ngƣời dân đƣợc cải thiện khi công tác thu nợ thực hiện khá tốt và có xu hƣớng tăng lên, nhờ sự ra đời của thông tƣ số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở, cùng với việc đẩy mạnh cho vay hỗ trợ nhà ở của ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang ngƣời dân đã dễ dàng tiếp cận với mục đích vay vốn này. Ngoài ra còn công tác thu nợ các mục đích sử dụng khác cũng có xu hƣớng tăng, điều này đã cho thấy sự cố gắng rất lớn của cán bộ tín dụng ngân hàng trong việc đẩy mạnh công tác cho vay và thu hồi nợ.
Dư nợ
Dựa vào bảng số liệu trên, ta thấy dƣ nợ cho vay tiêu dùng có xu hƣớng tăng liên tục, đáng chú ý nhất là cho vay với mục đích mua nhà, đất, xây dựng, sửa chữa nhà, đến 6T/2014 dƣ nợ mục đích này lên đến 83.024 triệu đồng . Mỗi hợp đồng để mua nhà, đất, xây dựng, sửa chữa nhà thƣờng có giá trị lớn hơn nhiều so với một hợp đồng tiêu dùng khác và nó chính là khoản vay trung dài hạn nên có thời gian trở nợ trên 5 năm vì vậy mà dƣ nợ vay tài trợ cho mục đích này chiếm tỷ trọng cao nhất, đồng thời có xu hƣớng tăng liên tục qua các năm nhờ vào sự hỗ trợ của nhà nƣớc.
Nợ xấu
Nhìn vào bảng 4.5, 4.6 ta thấy nợ xấu tập trung vào mua nhà, đất, xây dựng, sửa chữa nhà. Tuy nhiên qua các năm nợ xấu giảm rõ rệt, năm 2011 là 776 triệu đồng, năm 2012 là 216 triệu đồng, 2013 chỉ còn 156 triều đồng, 6T/2014 chỉ còn 95 triệu đồng. Điều này cho thấy sự nhiệt tình trong công việc của các cán bộ tín dụng từ việc phát vay cho đến công tác đôn đốc nhắc nhở thu hồi nợ. Nợ xấu cho vay sinh hoạt tiêu dùng chỉ mới xuất hiện vào 6T/2014, mỗi một hợp đồng vay sinh hoạt tiêu dùng thƣờng giá trị không quá
lớn, nguyên nhân dẫn đến nợ xấu chủ yếu tại ý thức ngƣời dân trả nợ chƣa tốt, phần còn lại là gia đình gặp khó khăn về tài chính bởi mất việc, sức khỏe.. nên ảnh hƣởng đến nguồn trả nợ, chƣa thể trả nợ đủ và đúng hạn thanh toán đƣợc. Vì vậy mà ngân hàng cần thận trọng hơn trong công việc thẩm định và giám sát việc sử dụng vốn của khách hàng.
4.3 ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH KIÊN GIANG
4.3.1 Đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng
Ngoài việc phân tích các chỉ tiêu nhƣ doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dƣ nợ, nợ xấu, để có thể đánh giá một cách khái quát ta cần phân tích các chỉ tiêu tài chính. Thông qua các chỉ tiêu tài chính làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng qua các năm
Bảng 4.7: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng năm 2011- 6T/2014
Nguồn: Phòng tổng hợp - Vietinbank Kiên Giang (Ghi chú: TD – tiêu dùng)
Vòng quay vốn tín dụng
Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả của đồng vốn và tốc độ luân chuyển vốn phát vay, thời gian thu hồi nợ nhanh hay chậm trong một thời kỳ nhất định, chỉ số này càng lớn thì càng tốt. Nếu đồng vốn đƣợc sử dụng và thu hồi với tốc độ nhanh, sử dụng vốn một cách linh hoạt sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.
Vòng quay vốn tín dụng của ngân hàng có xu hƣớng giảm qua các năm. Năm 2011 vòng quay vốn tín dụng là 3,19 vòng, đến năm 2012 giảm còn 3,09 vòng, 2,93 vòng vào năm 2013, 1,47 vòng vào 6T/2014. Chỉ số này giảm là do dƣ nợ bình quân tăng nhanh hơn doanh số thu nợ. Dƣ nợ bình quân tăng nhanh là do các khoản cho vay tiêu dùng trung dài hạn thời gian gần đây chiếm tỷ
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 6T/2014
1. Doanh số cho vay TD Triệu đồng 145.969 168.003 291.370 132.036 2. Doanh số thu nợ TD Triệu đồng 143.494 152.942 240.937 126.688 3. Dƣ nợ TD Triệu đồng 41.980 57.041 107.474 112.822 4. Dƣ nợ bình quân Triệu đồng 45.009 49.511 82.258 86.128 5. Nợ xấu cho vay TD Triệu đồng 776 218 156 520 6. Vốn huy động Triệu đồng 1.438.652 1.204.643 1.095.882 1.137.547 7.Vòng quay vốn tín dụng: (2)/(4) vòng 3,19 3,09 2,93 1,47 8. Hệ số thu nợ: (2)/(1) % 98,30 91,04 82,69 95,95
9. Tỷ lệ nợ xấu: (5)/(3) % 1,85 0,38 0,15 0,46
trọng cao hơn các khoản vay tiêu dùng ngắn hạn. Cụ thể là các khoản vay đầu tƣ để mua nhà, mua đất xây nhà, sửa chữa nhà cửa có thời hạn trả từ 5 năm đến 20 năm, mỗi kì hạn chi trả khoản nhỏ vì vậy làm dƣ nợ tăng lên. Ngân hàng cần tiếp tục duy trì tỷ lệ này ở mức độ trên, đồng thời không ngừng tìm ra biện pháp hữu hiệu để nâng dần tỷ lệ này nhằm đƣa hoạt động của ngân hàng ngày càng tốt hơn.
Hệ số thu nợ
Hệ số thu nợ phản ánh khả năng thu hồi nợ của Ngân hàng cũng nhƣ thiện chí trả nợ của khách hàng. Hệ số thu hồi nợ càng cao chứng tỏ công tác thu hồi nợ của Ngân hàng càng chặt chẽ, hiệu quả hoạt động tín dụng càng cao. Qua bảng số liệu ta thấy tỷ lệ doanh số thu nợ trên doanh số cho vay năm 2011 là 98,30%, năm 2012 hệ số thu nợ là 91,04 % và năm 2013 là 82,69%, 6T/2014 là 95,95%. Hệ số thu nợ của ngân hàng qua ba năm 2011- 2013 có sự sụt giảm tuy nhiên sự sụt giảm này không phải do hiệu quả cho vay của ngân hàng giảm mà nó cho ta thấy hoạt động này vẫn phát triển mạnh ở ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam - chi nhánh Kiên Giang. Tốc độ tăng của doanh số cho vay luôn cao hơn doanh số thu nợ, sự tăng của doanh số cho vay đi kèm với tăng doanh số thu nợ và sự chênh lệch tăng trƣởng này ngày càng rút ngắn cho thấy công tác cho vay và thu nợ tại chi nhánh khá tốt.
Dư nợ trên vốn huy động
Chỉ tiêu này thể hiện khả năng sử dụng vốn huy động của chi nhánh. Các ngân hàng luôn quan tâm đến việc đẩy mạnh công tác huy động vốn và sử dụng vốn trong một ngân hàng, do đó vấn đề đặt ra là phải quản lý hiệu quả cả hai. Trong khi dƣ nợ tiêu dùng luôn qua qua các năm thì vốn huy động cũng sụt giảm đều, tỷ lệ này rất nhỏ là do dƣ nợ cho vay tiêu dùng rất thấp so với vốn huy động. Đối tƣợng chủ yếu của ngân hàng là cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh, vì vậy dù dƣ nợ cho vay tiêu dùng có tăng qua các năm nhƣng vẫn chỉ chiếm 4,48% tổng dƣ nợ (6T/2014). Tỷ lệ dƣ nợ trên vốn huy động vào năm 2011 là 0,03 đồng, năm 2012 là 0,05 lần, năm 2013 và 6T/2014 là 0,1 lần, tuy tỷ lệ này rất thấp nhƣng có xu hƣớng tăng, đây là điểm đáng mừng vì hoạt động cho vay tiêu đang ngày càng phát triển.
Tỷ lệ nợ xấu
Nợ xấu là vấn đề mà tất cả các ngân hàng đều quan tâm hiện nay. Nó ảnh hƣởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dƣ nợ cho thấy chất lƣợng khoản vay đồng thời phản ánh những rủi ro mà ngân hàng đang gánh chịu.
Qua bảng 4.7 ta thấy tỷ lệ nợ xấu có xu hƣớng giảm cụ thể năm 2011 là 1,85%, năm 2012 là 0,38%, năm 2013 là 0,15% và 6T/2014 là 0,46%. Tỷ lệ này luôn nhỏ hơn mức NHNH khuyến khích 3%. Đây là một tín hiệu đáng mừng, có đƣợc kết quả nhƣ vậy là nhờ vào sự nỗ lực của cán bộ tín dụng trong công tác thu hồi nợ. Vì vậy việc kiểm tra thƣờng xuyên phân loại nợ xấu để xử lý kịp thời các khoản nợ là một việc rất quan trọng trong hoạt động tín dụng ngân hàng. Điều kiện tự nhiên – xã hội cũng có vai trò quyết định không nhỏ đến hoạt động cho vay tiêu dùng, đây cũng là nguyên nhân khách quan dễ xảy ra rủi ro trong việc thu hồi vốn. Hơn nữa cho vay tiêu dùng ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay, món vay nhỏ nên trong khi nhiều khách hàng làm phân tán sự rủi ro trong tín dụng.
4.3.2 Kết quả đạt đƣợc
Trên cơ sở phân tích tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam - chi nhánh Kiên Giang đã có những thành công sau:
Ngân hàng đã đều đạt đƣợc lợi nhuận trong 3 năm, các lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng ngày đa đạng và phong phú đáp ứng hầu nhƣ các nhu cầu khách hàng.
Ngân hàng cung cấp nhiều sản phẩm tín dụng bán lẻ đa dạng và phong phú, thu hút ngày càng nhiều đối tƣợng khách hàng khác nhau.
Nhờ thực hiện tốt quy trình tín dụng, thẩm định khách hàng, kiểm soát sau khi cho vay, nên tỷ lệ nợ xấu của cho vay tiêu dùng của chi nhánh rất nhỏ. Cùng với việc phát triển tín dụng, công tác phòng ngừa rủi ro cũng đƣợc chú trọng. Hệ thống quản lý rủi ro đƣợc tập trung tại trụ sở chính ngân hàng kết hợp với các hình thức giám sát từ xa qua mạng máy tính và kiểm tra tại chỗ đã phát hiện và xử lý kịp thời những tồn tại trong hoạt động cho vay tiêu dùng.
Ngân hàng thực hiện công tác thu hồi nợ tốt thể hiện qua hệ số thu nợ trên 80%. Ngân hàng đã tập trung thu hồi những khoản nợ đến hạn, giải quyết các khoản nợ xấu. Phát triển mở rộng thêm sản phẩm dịch vụ, cho vay tiêu dùng trung dài hạn để đầu tƣ vào mục đích phục vụ ngƣời dân đảm bảo “ an cƣ lạc nghiệp”.
Ngân hàng TMCP Công Thƣơng đã ban hành các quy định, quy trình, cẩm nang nghiệp vụ,…với mục đích chuẩn mực hóa kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xử lý các tình huống trong giao dịch. Chi nhánh đã không ngừng lắng nghe