BẠNG 7. CƠ CÂU NGUOĂN VÔN HỐT ĐOƠNG CỤA CÁC NH TMCP STT Chư tieđu Naím
1998 Naím 1999 Naím 2000 Tỷ leơ BQ naím 2000 1 Vôn và các quỹ 10,9% 10,7% 8,9% 8,4% 2 Vôn huy đoơng tieăn gởi 68,6% 66,8% 67,6% 60,4% 3 Tieăn gởi cụa các TCTD 2,4% 4,5% 4,2% 5,7% 4 Vôn vay NHNN+TCTD khác 3,9% 4,3% 4,2% 4,0%
5 Vôn ụy thác đaău tư 0,5% 0,6% 0,8% 0,4% 6 Các khoạn phại trạ 1,1% 0,6% 0,8% 0,8% 7 Tài sạn Nợ khác 12,6% 12,5% 13,5% 20,3%
Nguoăn : Báo cáo toơng kêt naím 1998, naím 1999 và naím 2000 cụa NHNN TP.HCM
Nguoăn vôn huy đoơng tieăn gởi (bao goăm tieăn gởi thanh toán cụa các TCKT và tieăn gởi tiêt kieơm cụa các cá nhađn) chiêm tỷ trĩng rât cao trong toơng nguoăn vôn cụa các NH TMCP vì đađy là nguoăn vôn hốt đoơng chụ yêu cụa các NH TMCP, bình quađn chiêm khoạng 67% toơng nguoăn vôn.
Nguoăn vôn tự có và các quỹ là nguoăn vôn được hình thành từ vôn góp cụa các coơ đođng và lợi nhuaơn đeơ lái. Nguoăn vôn lối này chiêm trung bình khoạng 10% toơng nguoăn vôn hốt đoơng cụa các NH TMCP. Do tình hình chung cụa các NH TMCP hieơn nay là vôn tự có thường rât thâp, chư trừ NH TMCP Á chađu có vôn tự có khoạng tređn 400 tỷ đoăng, còn lái các NH TMCP khác vôn tự có chư tređn dưới 100 tỷ đoăng, do đó tỷ trĩng nguoăn vôn tự có cụa các NH TMCP chư chiêm khoạng xâp xĩ 10% trong khi các NH LD chiêm 25% và NH NNg chiêm 16%.
Nguoăn vôn tieăn gởi cụa các TCTD khác trong hai naím 99 và 2000 có taíng so với naím 98, cú theơ naím 2000 tỷ trĩng nguoăn vôn lối này chiêm 4,2% toơng nguoăn vôn, tuy nhieđn nêu so với tỷ trĩng trung bình cụa các NH TM tređn địa bàn TP.HCM là 5,7% thì tỷ trĩng cụa các NH TMCP văn thâp hơn.
Veă nguoăn vôn đi vay các TCTD khác thì với tỷ trĩng 3,8% trong naím 98 taíng leđn 4,2% naím 2000 thì NH TMCP có tỷ trĩng thâp hơn so với các NH NNg và so với trung bình cụa ngành nhưng văn cao hơn các NH TMQD và các NH LD. Nêu nhìn vào cơ câu vôn đi vay thì các NH TMCP chụ yêu là vay cụa các TCTD khác (3,4% trong naím 98 và 3,1% trong naím 99) đeơ đạm bạo nhu caău thanh toán, trong khi đó vay cụa NHNN chiêm tỷ trĩng rât thâp (0,4% trong naím 98 và 1,5% trong naím 99). Đieău này theơ hieơn sự tự chụ trong kinh doanh cụa các NH TMCP khođng còn trođng chờ vào nguoăn vôn cụa NHNN mà tiên hành vay vôn tređn thị trường tieăn teơ, qua đó đáp ứng moơt cách nhanh chóng nhu caău veă vôn cụa ngađn hàng.
Nguoăn vôn ụy thác đaău tư naím 2000 chiêm 0,8% toơng nguoăn vôn, đađy là tỷ trĩng cao nhât trong keơ từ naím 98 trở lái đađy và cao gâp đođi so với tỷ trĩng trung bình cụa các NH TM. Tỷ trĩng nguoăn vôn này ngày càng taíng cho thây uy tín cụa các NH TMCP trong vieơc keđu gĩi các toơ chức và các cá nhađn tham gia
góp vôn cùng NH đeơ thực hieơn các dự án đaău tư. Ngoài ra moơt phaăn nguoăn vôn này là do thực hieơn các dự án cho vay tài trợ cụa các toơ chức tài chính quôc tê như Ngađn hàng Thê giới (WB), Ngađn hàng phát trieơn Chađu Á (ADB)…..
Các khoạn phại trạ cụa các NH TMCP naím 2000 chiêm 0,8%, đađy cũng là mức bình quađn cụa các NH TM tređn địa bàn TP.HCM.
Nguoăn vôn khác bao goăm : các khoạn giữ hoơ, các khoạn phại thanh toán, cheơnh leơch giá….. naím 2000 chiêm 13,5% trong toơng nguoăn vôn, taíng nhé so với naím 99 và naím 98.
2.2.4 Phađn Tích Huy Đoơng Vôn .
2.2.4.1 Tình hình huy đoơng vôn cụa các NH TMCP.
BẠNG 8. HỐT ĐOƠNG HUY ĐOƠNG VÔN CỤA CÁC NH TMCP
Chư tieđu 93 94 95 96 97 98 99 2000
Toơng vôn huy đoơng
(tỷ đoăng) 1.838 3.223 5.730 7.152 7.906 10.429 10.910 16.377 Thị phaăn (Tỷ trĩng) 27,7% 27,6% 30,2% 29,6% 27,0% 28,6% 26,7% 29,1% Tỷ trĩng t.gởi dađn cư 42,0% 42,7% 69,5% 74,2% 67,3% 70,9% 71,0% 71,9%
Nguoăn : Báo cáo toơng kêt 10 naím đoơi mới toơ chức và hốt đoơng ngađn hàng tređn địa bàn TPHCM.
Toơng vôn huy đoơng tieăn gởi (sau đađy gĩi là vôn huy đoơng) cụa các NH TMCP trong naím 2000 đát 16.377 tỷ đoăng – taíng gâp 8 laăn so với naím 93, tôc đoơ taíng trưởng bình quađn moêi naím đát 98,8%.
Veă tôc đoơ taíng trưởng huy đoơng vôn, nêu so với tôc đoơ taíng trưởng huy đoơng vôn cụa NH TMQD là 77% và NH LD là 59,2% thì tôc đoơ taíng trưởng cụa các NH TMCP đát mức khá cao, tuy nhieđn mức tređn văn thâp hơn so với NH NNg có tôc đoơ taíng trưởng bình quađn là 213,9%/naím.
Phađn tích tôc đoơ taíng trưởng huy đoơng vôn hàng naím cụa các NH TMCP cho thây, vôn huy đoơng taíng đeău từ naím 95 đên naím 98, nguyeđn nhađn là do
trong thời kỳ này các NH TMCP caăn vôn đeơ đáp ứng nhu caău vay vôn các doanh nghieơp mà nguoăn vôn hốt đoơng chụ yêu cụa các NH TMCP là vôn huy đoơng tieăn gởi do đó các naím này tôc đoơ taíng trưởng huy đoơng vôn giữ ở mức taíng cao và đeău.
Từ cuôi naím 98 trở đi, do tình hình hốt đoơng khó khaín, các NH bị ứ đĩng vôn do khođng cho vay được, đaău ra bị hán chê do đó các NH TMCP buoơc phại giạm huy đoơng vôn do đó tôc đoơ huy đoơng vôn taíng chaơm lái so với các naím trước, vôn huy đoơng naím 99 cụa các NH TMCP chư taíng 4,6% so với naím 98.
Đên naím 2000, tình hình cho vay có dâu hieơu khạ quan hơn đoăng thời với vieơc các NH TMCP taíng tieăn gởi ở các NH nước ngoài đeơ hưởng cheđnh leơch lãi suât neđn vôn huy đoơng tieăn gởi taíng cao so với naím 99, cú theơ vôn huy đoơng cuôi naím 2000 đã taíng 52% so với naím 99.
Veă thị phaăn vôn huy đoơng cụa các NH TM tređn địa bàn TP.HCM thì từ naím 97, thị phaăn vôn huy đoơng cụa các NH TMCP taíng lieđn túc từ 27% leđn 29,1% naím 2000 qua đó trở thành heơ thông NH chiêm thị phaăn cao thứ hai sau heơ thông các NH TMQD. Maịc dù giữ vị trí thứ hai nhưng hai naím gaăn đađy, sự vươn leđn mánh mẽ cụa hê thông NHNNg đã táo ra sự canh tranh gay gaĩt đôi với với các NH TMCP. Nêu như naím 93 thị phaăn huy đoơng vôn cụa các NH NNg chư chiêm 6,7% thì đên naím 99 các NH NNg đã chiêm 17,3% và naím 2000 là 16,2% thị phaăn huy đoơng vôn. Sự mở roơng quy mođ hốt đoơng cùng với vieơc NHNN cho phép các NH NNg huy đoơng vôn baỉng tieăn VND đã táo ra thách thức lớn cho các NH TMCP trong vieơc huy đoơng nguoăn vôn trong nước.
2.2.4.2 Cơ câu vôn huy đoơng cụa các NH TMCP.
BẠNG 9. CƠ CÂU VÔN HUY ĐOƠNG CỤA CÁC NH TMCP STT Lối vôn Naím
1998 Naím 1999 Naím 2000 Tỷ leơ BQ cụa naím 2000
1 Tieăn gởi cụa các TCKT 20,9% 21,7% 21,1% 44,3% 2 Tieăn gởi tiêt kieơm 70,9% 71,0% 70,8% 43,4% 3 Tieăn gởi vôn chuyeđn dùng 0,6% 0,3% 0,3% 1,8% 4 Kỳ phiêu và trái phiêu 1,9% 1,1% 0,7% 3,5% 5 Ký quỹ 5,8% 5,8% 7,1% 7,0%
Nguoăn : Báo cáo toơng kêt naím 1998, naím 1999 và naím 2000 cụa NHNN TP.HCM (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tieăn gởi tiêt kieơm cụa dađn cư là lối vôn chiêm tỷ trĩng cao nhât, trung bình khoạng 71% trong cơ câu vôn huy đoơng cụa các NH TMCP. So với tỷ trĩng trung bình cụa heơ thông NH TM tái TP.HCM là 43,4% thì tỷ trĩng vôn huy đoơng tieăn gởi tiêt kieơm cụa các NH TMCP đát mức rât cao vì đađy là nguoăn vôn huy đoơng chụ yêu cụa các NH TMCP. Từ naím 93 đên nay, vôn huy đoơng tieăn gởi tiêt kieơm đã taíng lieđn túc từ 772 tỷ naím 93 taíng leđn thành 11.773 tỷ naím 2000, trung bình moêi naím taíng 178%. Nêu như naím 93 vôn huy đoơng tieăn gởi tiêt kieơm chư chiêm 42% thì đên naím 2000 tỷ trĩng tieăn gởi tiêt kieơm đã là 70,8% trong toơng vôn huy đoơng cụa các NH TMCP. Sự gia taíng tieăn gởi tiêt kieơm cạ veă tỷ trĩng và giá trị cho thây sự tin tưởng cụa dađn cư vào heơ thông các các NH TMCP đã taíng trong các naím qua, tuy nhieđn sự tin tưởng này chụ yêu chư taơp trung ở moơt sô NH TMCP lớn như : NH Á chađu, NH Đođng Á, NH Sài gòn thương tín.
Tỷ trĩng vôn huy đoơng tieăn gởi cụa các TCKT đã taíng từ 20,9% naím 98 leđn thành 21,1% naím 2000. So với tỷ trĩng trung bình cụa các NH TM là 44,3% thì tỷ trĩng tređn là thâp hơn nhieău, nguyeđn nhađn là do tieăn gởi tieăn kieơm chiêm tỷ trĩng cao trong cơ câu vôn huy đoơng cụa các NH TMCP đoăng thời do các NH LD và NH NNg khođng được phép huy đoơng tieăn gởi tiêt kieơm do đó làm cho tỷ trĩng tieăn gởi thanh toán cụa các TCKT taíng cao trong tỷ trĩng bình quađn cụa cạ heơ thông NH TM tái TP.HCM.
Tỷ trĩng kỳ phiêu và trái phiêu NH naím 2000 giạm chư còn 0,7% so với 1,9% naím 98. Tỷ trĩng vôn huy đoơng baỉng kỳ phiêu và trái phiêu giạm do trong các naím gaăn đađy, hốt đoơng huy đoơng vôn baỉng kỳ phiêu cụa các NH đã giạm đáng keơ, nguyeđn nhađn là do vieơc huy đoơng baỉng kỳ phiêu và trái phiêu khođng hieơu quạ baỉng tieăn gởi tiêt kieơm do phại có phương án sử dúng vôn huy đoơng cú theơ trong khi đó veă thực chât huy đoơng baỉng tieăn gởi cũng khođng khác gì so với huy đoơng baỉng kỳ phiêu và trái phiêu.
Tỷ trĩng vôn huy đoơng baỉng tieăn ký quỹ đạm bạo thanh toán cụa các NH TMCP trong naím 2000 đã taíng leđn 7,1% so với 5,8% cụa naím 99. Vôn huy đoơng này taíng phạn ánh chât lượng huy đoơng vôn cụa các NH TMCP đã gia taíng đáng keơ do đađy là lối vôn huy đoơng mà các NH khođng phại trạ lãi, đoăng thời còn theơ hieơn được các hốt đoơng dịch vú cụa các NH TMCP đã có taíng trưởng hớn so với các naím trước,
Đánh giá veă khạ naíng huy đoơng vôn cụa NH TMCP theơ hieơn qua chư sô sô dư vôn huy đoơng so với vôn tự có cho thây naím 99 chư sô này đát 6,23 laăn và naím 2000 taíng leđn 7,64 laăn. Chư sô này thâp hơn nhieău so với khạ naíng huy đoơng vôn cụa các NH QD trong naím 2000 là 23,7 laăn. Khạ naíng huy đoơng vôn cụa các NH TMCP chư cao hơn các NH LD và NH NNg, tuy nhieđn do theo quy định thì các NH NNg bị hán chê trong vieơc huy đoơng tieăn gởi tiêt kieơm dađn cư mà chư được huy đoơng tieăn gởi thanh toán.
Nguyeđn nhađn chụ yêu làm cho khạ naíng huy đoơng vôn cụa các NH TMCP thâp là do uy tín cụa nhóm NH TMCP nói chung còn thâp hơn so với các NH khác. Khi mà lãi suât huy đoơng tređn thị trường như hieơn nay là khođng cao và khođng có sự cheđnh leơch lớn giữa các nhóm NH thì thường người dađn chư chĩn gởi ở các NH QD hoaịc moơt vài NH TMCP có uy tín cao như NH TMCP Á Chađu, NH TMCP Đođng Á, NH TMCP Sài gòn Thương tín…. Do đó có theơ nói uy tín chưa cao cụa các NH TMCP đã ạnh hưởng đên khạ naíng huy đoơng vôn cụa các NH này. Trong sô các NH TMCP thì NH có khạ naíng huy đoơng vôn cao nhât là NH Đođng Á naím 99 cũng chư đát khoạng 10,3 laăn, NH Sài gòn Cođng thương khoạng 8,5 laăn, NH Á chađu là 7,4 laăn. Còn lái các NH TMCP khác bình quađn chư đát khoạng 5-6 laăn.
2.2.4.4 Hieơu quạ cụa đoăng vôn huy đoơng.
Hieơu quạ đoăng vôn huy đoơng theơ hieơn hieơu quạ đaău tư cụa đoăng vôn huy đoơng được. Trong naím 98 hieơu quạ cụa đoăng vôn huy đoơng cụa các NH TMCP đát 89,3% (tức trong 100 đoăng vôn huy đoơng được, các NH TMCP đã sử dúng được 89,3 đoăng đeơ mang lái thu nhaơp), naím 99 chư sô này taíng leđn 93,5% nhưng naím 2000 đã giạm chư còn 74,3%.
Naím 2000 hieơu quạ sử dúng vôn huy đoơng cụa các NH TMCP đã giạm so với naím 98 và 99, nguyeđn nhađn như đã phađn tích ở tređn là do tôc đoơ taíng trưởng tín dúng chưa cao trong khi vôn huy đoơng cụa các NH TMCP taíng cao do các NH TMCP taíng huy đoơng vôn đeơ gởi tái các NH nước ngoài và qua đó đeơ hưởng cheđnh leơch lãi suât ngối teơ. Ngoài ra, do vào các tháng cuôi naím, NHNN đã taíng tỷ leơ DTBB ngối teơ từ 5% leđn 12% cũng làm cho hieơu quạ sử dúng đoăng vôn huy đoơng cụa các NH giạm.
So sánh hieơu quạ cụa đoăng vôn huy đoơng cụa nhóm các NH TMCP so với các NH TM khác tređn địa bàn TP HCM cho thây hieơu quạ đoăng vôn huy đoơng cụa các NH TMCP chư cao hơn so với các NH LD (chư đát 68,1%) trong khi đó
thâp hơn các NH TMQD (do dư nợ cho vay cụa các NH TMQD taíng cao) và thâp hơn các NHNNg (do vôn huy đoơng cụa các NH này thâp).
2.2.5 Phađn Tích Vôn Tự Có.
2.2.5.1 Tình hình vôn tự có cụa các NH TMCP.
BẠNG 10 . TÌNH HÌNH VÔN TỰ CÓ CỤA CÁC NH TMCP Chư tieđu 98 99 2000
1.Vôn tự có (tỷ đoăng) 1.654 1.749 2.144 2.Đoơ an toàn vôn tự có 10,9% 10,7% 8,9% 3.Tỷ leơ an toàn vôn tôi thieơu 14,1% 13,5% 13,0%
Nguoăn : Báo cáo toơng kêt naím 1998, naím 1999 và naím 2000 cụa NHNN TP.HCM
Phađn tích sô lieơu theơ hieơn vôn tự có cụa các NH TMCP cho thây trong naím 1993 toơng vôn tự có cụa các NH TMCP tređn địa bàn TP HCM là 483 tỷ đoăng thì đên naím 2000, toơng vôn đieău leơ đã là 2.144 tỷ đoăng – taíng 344% so với naím 1993, bình quađn moêi naím taíng 43%.
Trong hai naím, từ naím 1993 đên naím 1995, vôn đieău leơ cụa các NH TMCP taíng 62,7% - bình quađn moêi naím taíng 31,4%. Đên thời kỳ 1995 – 1997 vôn tự có cụa các NH TMCP taíng rât nhanh, bình quađn moêi naím đát 53,8%. Vôn đieău leơ taíng trong thời kỳ này chụ yêu là taíng vôn từ các NH TMCP hốt đoơng mánh và có hieơu quạ (được thành laơp sau khi có Pháp leơnh NH) như : NH TMCP Á Chađu taíng vôn tự có từ 74,5 tỷ đoăng trong naím 95 leđn thành 407 tỷ đoăng trong naím 1997 – taíng 446%. Hay như NH TMCP Đođng Á có vôn tự có taíng từ 52,6 tỷ đoăng trong naím 1995 leđn thành 95,7 tỷ đoăng trong naím 97 – taíng 82%. Trong khi đó các NH được thành laơp tređn cơ sở hợp nhât các HTX tín dúng thì tôc đoơ taíng vôn tự có cụa các ngađn hàng này thường rât thâp, ví dú như NH TMCP Tađn Vieơt đên naím 1997 vôn tự có là 75 tỷ đoăng – chư taíng hơn 20% so với naím 1995, Ngađn hàng TMCP Vieơt hoa cũng chư taíng hơn 20%, cá bieơt có NH khođng taíng vôn tự có như NH TMCP Gia định, NH TMCP Nam đođ hoaịc taíng rât ít như NH TMCP Đeơ nhât.
Đên thời kỳ 1997 – 1999, là thời kỳ hốt đoơng cực kỳ khó khaín cụa ngành ngađn hàng nói chung. Maịc dù vieơc taíng vôn là moơt nhu caău rât thực tê và rât caăn thiêt, tuy nhieđn các cô gaĩng taíng vôn cụa các NH TMCP nói chung đeău khođng thành cođng. Nguyeđn nhađn chụ yêu là do uy tín cụa ngành ngađn hàng nói
chung đã giạm xuông ở mức thâp nhât, đaịc bieơt là sau các vú án kinh tê lớn, ngoài ra cũng khođng lối trừ moơt sô NH do quy mođ hốt đoơng trong thời kỳ này bị giạm sút và thu hép do đó khođng muôn taíng vôn. Trong thời kỳ này toơng vôn tự có bình quađn moêi naím taíng 3,6%. Các ngađn hàng mánh như NH TMCP Đođng Á trong thời kỳ này vôn tự có cũng chư taíng 26,8%, NH TMCP Sài gòn Cođng thương chư taíng 15%, cá bieơt NH mánh như NH TMCP Á Chađu đên cuôi naím 1999 vôn tự có giạm chư còn 381 tỷ đoăng – giạm 9,6% so với naím 97.
Trong naím 2000, vôn tự có cụa các NH TMCP đát tôc đoơ taíng cao hơn so với các naím trước, đát mức taíng 8,7% so với naím 99. Trong naím 2000 có 2 NH TMCP được chuaơn y taíng vôn đieău leơ là NH Sài gòn Thương Tín và NH Đođng Á. Đên cuôi naím 2000, trong heơ thông các NH TMCP tređn địa bàn TP.HCM chư