LONG XUYÊN TỪ NĂM 2011 ĐẾN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
Bảng 3.1 Tình hình kinh doanh của NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên từ năm 2011 – năm 2013
Đvt: Triệu đồng
Nguồn: Phòng kinh doanh NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 Số tiền % Số tiền % Thu nhập lãi 55.562 60.004 67.761 4.442 7,99 7.757 12,93 Thu nhập ngoài lãi 6.595 7.378 9.153 783 11,87 1.775 24,06 Tổng thu nhập 62.157 67.382 76.914 5.225 8,41 9.532 14,15 Chi phí lãi 31.132 34.648 30.231 3.516 11,29 (4.417) (12,75) Chi phí ngoài lãi 14.178 16.141 18.909 1.963 13,85 2.768 17,15 Tổng chi phí 45.310 50.789 49.140 5.479 12,09 (1.649) (3,25) Lợi nhuận 16.847 16.593 27.774 (254) (1,51) 11.181 67,38
20
Bảng số liệu 3.1, thể hiện thu nhập của NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên tăng qua các năm. So với năm 2011, tổng thu nhập năm 2012 tăng 5.225 triệu đồng (tương đương tăng 8,41%) trong đó thu nhập lãi tăng 4.442 triệu đồng (tương đương tăng 7,99%), thu nhập ngoài lãi tăng 783 triệu đồng (tương đương tăng 11,87%). Trong điều kiện kinh tế tăng trưởng chậm, lạm phát thấp, theo chính sách điều hành tiền tệ của NHNN giảm dần lãi suất cho vay trong năm 2012, nhưng doanh số cho vay trong năm này của NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên đã tăng do NH tập trung vào mảng cho vay nông nghiệp và phát triển (lĩnh vực được NHNN ưu đãi trong các khoản vay) và cho vay cán bộ công nhân viên trả lương qua ngân sách nhà nước dẫn đến thu nhập lãi tăng, thu nhập ngoài lãi tăng chủ yếu do thu từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng tăng.
Tổng thu nhập năm 2013 tăng mạnh so với năm 2012, tăng 9.532 triệu đồng (tương đương tăng 14,15%) trong đó thu nhập lãi tăng 7.757 triệu đồng (tương đương tăng 12,93%), thu nhập ngoài lãi tăng 1.775 triệu đồng (tương đương tăng 24,06%). Năm 2013, NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên tiếp tục duy trì và gia tăng các khoản vay như năm 2012 trong đó cho vay công nhân viên trả lương qua ngân sách nhà nước có bước tăng mạnh 150% so với năm 2012, bên cạnh đó thu nhập ngoài lãi tăng mạnh do nguồn thu từ hoa hồng phí bảo hiểm do hoạt động liên kết Ngân hàng – Bảo hiểm tăng và nguồn thu từ hoạt động phát hành bảo lãnh cho doanh nghiệp mà NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên đã bắt đầu triển khai vào năm 2013 tăng và thu được những thành công bước đầu.
Từ bảng số liệu 3.1, ta thấy giai đoạn 2011 – 2013, tổng chi phí của NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên có sự thay đổi. Năm 2012, tổng chi phí tăng mạnh so với năm 2011 do nhận định chất lượng tín dụng của sản phẩm cho vay Imotor tiếp tục giảm sút nên NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên đã có hai lần trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đối với các khoản vay này và việc thay thế toàn bộ hệ thống công nghệ cũ bằng hệ thống công nghệ mới trong năm 2012 dẫn đến tổng chi phí tăng 5.479 triệu đồng (tương đương tăng 12,09%), trong đó chi phí lãi tăng 3.516 triệu đồng (tương đương tăng 11,29%) và chi phí ngoài lãi tăng 1.963 triệu đồng (tương đương tăng 13,85%). So với năm 2012, tổng chi phí năm 2013 giảm 1.649 triệu đồng (tương đương giảm 3,25%) trong đó chi phí lãi giảm 4.417 triệu đồng (tương đương giảm 12,75%) và chi phí ngoài lãi tăng 2.768 triệu đồng (tương đương tăng 17,15%) do lãi suất huy động giảm tuy nhiên chi phí dùng cho hoạt động ngoài lãi của ngân hàng tăng do bước đầu ngân hàng đưa vào triển khai các sản phẩm dịch vụ mới và chi phí lương của ngân hàng tăng để giữ chân nhân
21
viên cấp cao như giám đốc chi nhánh, phó giám đốc và trưởng phòng kinh doanh…
Thông qua bảng số liệu 3.1, lợi nhuận của NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên thay đổi không theo một hướng qua 3 năm. So với năm 2011, lợi nhuận năm 2012 giảm 254 triệu đồng (tương đương giảm 1,51%) do tổng thu nhập và chi phí đều tăng, tuy nhiên tổng chi phí tăng mạnh hơn tổng thu nhập. Năm 2013, tổng thu nhập tăng mạnh, bên cạnh đó tổng chi phí giảm dẫn đến lợi nhuận năm 2013 tăng 11.181 triệu đồng (tương ứng tăng 67,38%) so với năm 2012.
Bảng 3.2 Tình hình kinh doanh của NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên từ 6 tháng đầu năm 2013 đến 6 tháng đầu năm 2014
Đvt: Triệu đồng
Nguồn: Phòng kinh doanh NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên
Bảng số liệu 3.2 thể hiện trong 6 tháng đầu năm 2014, các khoản vay của ngân hàng đã đáo hạn trong khi các khoản vay mới của ngân hàng lại không tăng, dư nợ ngắn hạn giảm, bên cạnh thông tin NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên chuẩn bị sáp nhập với NH TMCP Hàng hải VN (Maritime bank) ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng dẫn đến thu nhập lãi giảm 6.666 triệu đồng (tương đương giảm 17,06%) và thu nhập ngoài lãi giảm 394 triệu đồng (tương đương giảm 8,1%) dẫn đến tổng thu nhập giảm 7.060 triệu đồng (tương đương giảm 16,06%) so với năm 2013.
Tương tự năm 2013, tổng chi phí 6 tháng đầu năm 2014 giảm 3.559 triệu đồng (tương đương giảm 11,57%) so với tổng chi phí 6 tháng đầu năm 2013 trong đó chi phí lãi giảm 3.116 triệu đồng (tương đương giảm 15,83%) và chi phí ngoài lãi giảm giảm 443 triệu đồng (tương đương giảm 4%), nguyên nhân chi phí lãi giảm năm 2014 thị trường chứng khoán có dấu hiệu tăng trưởng, bên cạnh các chính sách mua – bán của NHNN cũng ảnh hưởng đến hành
Chỉ tiêu 6 tháng 2013 6 tháng 2014 Chênh lệch 6 tháng 2014/ 6 tháng 2013 Số tiền % Thu nhập lãi 39.085 32.419 (6.666) (17,06) Thu nhập ngoài lãi 4.865 4.471 (394) (8,10) Tổng thu nhập 43.950 36.890 (7.060) (16,06) Chi phí lãi 19.690 16.574 (3.116) (15,83) Chi phí ngoài lãi 11.075 10.632 (443) (4,00) Tổng chi phí 30.765 27.206 (3.559) (11,57) Lợi nhuận 13.185 9.684 (3.501) (26,56)
22
động của khách hàng, thay vì họ gửi tiền vào NH, họ sẽ chọn những kênh đầu tư khác, sôi động hơn.
Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2014 giảm 3.501 triệu đồng (tương đương giảm 26,56%) so với 6 tháng đầu năm 2013, mặc dù tổng thu nhập và tổng chi phí đều giảm nhưng tổng thu nhập giảm mạnh hơn tổng chi phí nên lợi nhuận giảm.
Lợi nhuận thay đổi do sự thay đổi của tổng thu nhập và tổng chi phí. Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của tổng thu nhập và tổng chi phí chính là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của lợi nhuận.
23
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN MÊ KÔNG – CHI NHÁNH LONG XUYÊN 4.1 PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN MÊ KÔNG – CHI NHÁNH LONG XUYÊN
Nguồn vốn của NHTM là toàn bộ các nguồn tiền tệ mà NH tạo lập, huy động được để cho vay, đầu tư và thực hiện các dịch vụ ngân hàng. Nguồn vốn của NHTM bao gồm: vốn chủ sở hữu, vốn huy động, nguồn vốn khác. Như đã biết, huy động vốn là nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của NH. Nguồn vốn huy động càng dồi dào càng giúp cho ngân hàng có thể tự chủ trong hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô tín dụng. Đối với nguồn vốn huy động, NH được toàn quyền sử dụng sau khi đã trích lại một phần theo tỷ lệ đảm bảo do NHNN quy định, đồng thời có trách nhiệm trả cả gốc lẫn lãi đúng hạn cho khách hàng. Trong tổng vốn thì nguồn vốn huy động chiếm đa số.
Qua bảng 4.1 ta thấy tổng nguồn vốn của NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên từ năm 2011 – 2013 tăng giảm không ổn định, năm 2011 thể hiện sự nhìn nhận của xã hội đối với uy tín và thương hiệu của NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên, cũng như khẳng định NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên đã đi đúng định hướng trong chiến lược phát triển bán lẻ nhằm duy trì nguồn vốn ổn định, bền vững. Năm 2011 tổng nguồn vốn 289.080 triệu đồng, năm 2012 tăng lên 309.129 triệu đồng. Và năm 2013 tổng nguồn vốn là 253.322 triệu đồng giảm 55.807 triệu đồng do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế.
Năm 2011, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm, lạm phát tăng cao, giá cả biến động khó lường, khủng hoảng nợ công lan rộng ở khu vực châu Âu. Chịu tác động bất lợi của nền kinh tế thế giới nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với một loạt khó khăn và thách thức như: lạm phát tăng cao, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ,... Năm 2011, công tác huy động vốn của NH đặc biệt khó khăn do tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt và chính sách kiểm soát thị trường ngoại hối nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, hoạt động huy động vốn còn phải đối mặt với nhiều thách thức hơn do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các tổ chức tín dụng với nhau. Tuy nhiên, trong năm này NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên vẫn khẳng định được vị thế của mình và đã huy động được nguồn vốn là 228.494 triệu đồng.
Năm 2012, mặc dù NHNN đưa ra chính sách tiền tệ thắt chặt và chính sách điều hòa thanh khoản cho toàn hệ thống NH, nhưng do NH Phát Triển
24
Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên đã xác định công tác huy động vốn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên một mặt tuân thủ các quy định của NHNN, mặt khác NH đã linh hoạt đưa ra các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn như là NH luôn phát triển đa dạng các sản phẩm huy động, đồng thời không ngừng quan tâm chăm sóc chu đáo các khách hàng nhằm giữ chân khách hàng cũ và làm hài lòng khách hàng mới giao dịch với NH. NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên còn chủ động tham gia tích cực các hoạt động kinh doanh trên thị trường liên ngân hàng. Vì vậy, hoạt động huy động vốn của ngân hàng không bị ảnh hưởng quá lớn từ các yếu tố khách quan trên. Và cụ thể huy động vốn của NH là 269.091 triệu đồng (tương đương tăng 17,77%) so với năm 2011.
Năm 2013 mặc dù lãi suất huy động đã giảm mạnh ở năm trước nhưng các doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận được vốn. Thêm vào đó năm nay tình hình tăng trưởng tín dụng thấp cộng với chính sách trần lãi suất huy động VND tiếp tục giảm cho những kỳ hạn ngắn đã tác động không nhỏ với rất nhiều NH. Vì vậy, lãi suất huy động tiếp tục giảm dẫn đến nguồn vốn huy động của ngân hàng giảm 171.090 triệu đồng (tương đương giảm 36,42%).
Vốn điều chuyển năm 2011 là 60.586 triệu đồng tương ứng với vốn huy động là 228.494 triệu đồng. Năm 2012 nguồn vốn huy động đã tăng mạnh giúp ngân hàng có thanh khoản dồi dào. Vì vậy, lượng vốn điều chuyển giảm xuống 40.038 triệu đồng, ngân hàng sẽ giảm bớt được chi phí trả lãi cho nguồn vốn điều chuyển. Đến năm 2013 NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) chấp hành nghiêm qui định lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay, tiết kiệm chi phí để áp dụng lãi suất cho vay ở mức hợp lý. Huy động vốn năm 2013 giảm xuống 171.090 triệu đồng nên ngân hàng cần bổ sung thêm vốn để hoạt động kinh doanh vì thế vốn điều chuyển của ngân hàng đã tăng 82.232 triệu đồng.
Từ bảng số liệu 4.2 thể hiện 6 tháng đầu năm 2013 ngân hàng huy động là 86.789 triệu đồng. Vốn huy động 6 tháng đầu năm 2014 tăng lên 89.987 triệu đồng nguyên nhân là do NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên đã áp dụng rất nhiều chương trình khuyến mãi, quà tặng cũng như không ngừng mở rộng tiếp thị tìm kiếm khách hàng gửi tiền.
Do 6 tháng đầu năm 2014 nền kinh tế có những bước khởi sắc tích cực vốn huy động NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên tăng dẫn đến nguồn vốn điều chuyển 6 tháng năm 2014 là 49.395 triệu đồng (tương đương giảm 11.592 triệu đồng) so với 6 tháng đầu năm 2013.
25
Bảng 4.1 Nguồn vốn của NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên từ năm 2011 đến năm 2013
Đvt:Triệu đồng
Nguồn: Phòng kinh doanh NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên
Bảng 4.2 Nguồn vốn của NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên từ 6 tháng đầu năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014
Đvt: Triệu đồng
Nguồn: Phòng kinh doanh NH Phát Triển Mê Kông – Chi nhánh Long Xuyên
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 Số tiền % Số tiền % Vốn huy động 228.494 269.091 171.090 40.597 17,77 (98.001) (36,42) Vốn điều chuyển 60.586 40.038 82.232 (20.548) (33,92) 42.194 105,38 Tổng nguồn vốn 289.080 309.129 253.322 20.049 6,94 (55.807) (18,05) Chỉ tiêu 6 tháng 2013 6 tháng 2014 Chênh lệch 6 tháng 2014/ 6 tháng 2013 Số tiền % Vốn huy động 86.789 89.987 3.198 3,68 Vốn điều chuyển 60.987 49.395 (11.592) (19,01) Tổng nguồn vốn 147.776 139.382 (8.394) (5,68)
26