PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN

HÀNG

4.2.1. Tình hình huy động vốn

Nguồn vốn đƣợc xem là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại trong việc kinh doanh của Ngân hàng vì thế việc huy động vốn có vai trò rất quan trong đối với mọi Ngân hàng. Ngân hàng cần tạo đƣợc nguồn vốn ổn định, phù hợp với nhu cầu về vốn. Việc chăm lo công tác huy động vốn làm cho nguồn vốn tăng trƣởng ổn định góp phần tích cực vào việc 1. Chi phí DPRR 489 (457) 393 (946) (193.5) (646) (116) 2. Chi phí QLKD + Chi phí lƣơng + Chi phí dịch vụ + Chi phí khác 4.229 2.461 137 1.631 4.074 1.840 216 2.018 3.614 2.009 129 1.476 (155) (621) 79 387 (3.7) (25.2) 57.7 23.7 460 (169) 87 542 112 91.6 167 136.7 Tổng chi phí 4.718 3.617 4.007 (1.101) (23.3) (390) 90.3 Lợi nhuận 4.458 2.528 3.699 (1930) (43.3) (1.171) (68.3)

41

mở rộng đầu tƣ tín dụng nhằm đa dạng hóa khách hàng với định hƣớng phát triển của ngành.

Trong các năm qua nguồn vốn huy động của Ngân hàng PG Bank Cần

Thơ chủ yếu là từ hoạt động gửi tiết kiệm của cá nhân, dân cƣ và từ các tổ chức kinh tế.

4.2.1.1 Xét theo loại hình huy động vốn

BẢNG 4.6 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA PG BANK CẦN THƠ TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2012

(Nguồn: Phòng kế hoạch - Tổng hợp của Ngân hàng PG Bank chi nhánh Cần Thơ)

BẢNG 4.7 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA PG BANK CẦN THƠ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Chỉ Tiêu Năm Chênh lệch

2010 2011 2012 2011 so với 2010 2012 so với 2011

Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng % Tr.đồng % 1. Huy động tiết kiệm

+ % trong tổng huy động vốn 130.178 47.6 238.218 58.1 143.361 61.2 108.040 83 10.5 (94.857) (39.8) 3.1 2. Huy động từ TCKT + % trong tổng huy động vốn 143.028 52.4 171.591 41.9 90.832 38.8 28.563 19 (10.5) (80.759) (47) (3.1) TỔNG 273.206 409.809 234.193 136.603 50 (175.616) (42.9)

42

(Nguồn: Phòng kế hoạch - Tổng hợp của Ngân hàng PG Bank chi nhánh Cần Thơ) Qua bảng 4.7 và bảng 4.8 ta thấy hoạt động huy động vốn của Ngân hàng có nhiều biến động trong giai đoạn 2010-2012. Nguồn vốn huy đông theo loại hình gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng cao hơn huy động vốn từ TCKT trong tổng nguồn huy động vốn của Ngân hàng. Năm 2010 chiếm 47.6%, năm 2011 chiếm 58.1%, năm 2012 chiếm 61.2%, 6 tháng đầu năm 2013 chiếm 82% . Trong khi đó nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế lại có tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn và có xu hƣớng giảm dần; năm 2010 chiếm 52.4%, năm 2011 giảm 10.5% chỉ còn 41.9%, năm 2012 chỉ còn 38.8% giảm 3.1% so với năm 2011. Nguyên nhân nguồn vốn huy đô ̣ng có xu hƣớng giảm tƣ̀ năm 2012 là do lãi suất huy đô ̣ng của Ngân hàng đã giảm ma ̣nh so với năm 2011 nên không thể thu hút đƣợc nguồn vốn nhàn rỗi , bên ca ̣nh đó viê ̣c ngƣời dân có tâm lí dƣ̣ trƣ̃ vàng cũng là mô ̣t ha ̣n chế trong viê ̣c huy đô ̣ng nguồn vốn nhàn rỗi này từ ngƣời dân.

* Huy động tiết kiệm: Trong năm 2010 Ngân hàng đã huy động đƣợc 130.178 triệu đồng từ loại hình tiết kiệm chiếm 47.6% trong tổng vốn huy động của Ngân hàng đến năm 2011 tình hình huy động vốn của PG Bank Cần Thơ tiếp tục tăng lên đạt 238.218 triệu đồng chiếm 58.1% trong tổng vốn huy động tuy nhiên trong năm 2012 tình hình huy động vốn của Ngân hàng có chiều hƣớng giảm chỉ còn 1430361 triệu đồng chiếm 61.2 trong tổng vốn huy động. Trong 6 tháng đầu năm 2013 huy động vốn tiết kiệm cũng giảm so với cùng kì năm trƣớc từ 133.053 triệu đồng xuống còn 111.837 triệu đồng giảm 16%. Huy động tiết kiệm có xu hƣớng giảm trong thời gian gần đây nhƣng lại có tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn là do Ngân hàng chủ trƣơng tập trung

06/2012 06/2013 KH 06/2013 06/2013 so với 06/2012 06/2013 so với KH Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng % Tr.đồng % 1. Huy động tiết kiệm + % trong tổng huy động vốn 133.053 70 111.837 82 143.188 67 21.216 16 12 (31.351) 78 (15) 2. Huy động từ TCKT + % trong tổng huy động vốn 57.124 30 24.865 18 71.594 33 (32.259) (56.5) (12) (46.729) 34.7 15 Tổng 190.177 136.702 214.782 (53.475) (28.1) (78.080) 63.6

43

vào các khách hàng cá nhân bên cạnh đó trong thời gian qua, Ngân hàng đã tích cực đẩy mạnh công tác huy động vốn, tiếp cận khách hàng bằng nhiều hình thức nhƣ: trực tiếp, gián tiếp qua khách hàng cũ giới thiệu. Ngoài ra trong những năm gần đây kinh tế khó khăn nên việc huy động các nguồn vốn dƣ thừa nhàn rỗi từ các doanh nghiệp là hết sức khó khăn.

* Huy động từ TCKT

Cũng nhƣ huy động tiết kiệm huy động từ TCKT cũng gia tăng trong giai đoạn từ năm 2010-2011 cụ thể tăng từ 143.028 triệu đồng lên 171.591triệu đồng tăng 19% so với năm 2010 sang năm 2012 nguồn vốn huy động này lại giảm mạnh xuống còn 90.832 triệu đồng giảm 47% so với năm 2012. Tình hình huy động vốn trong 6 tháng 2013 cũng không đạt đƣơc nhiều khả quan cụ thể năm 2013 Ngân hàng huy động đƣợc 24.865 triệu đồng giảm 32.259 triệu đồng so với cùng kì 2012 và chỉ đạt đƣợc 34.7% so với kế hoạch (71.594 triệu đồng) đã đề ra.

Nhìn chung tình hình huy động của Ngân hàng không đạt đƣợc nhiều khả quan từ năm 2012 đến nay. Năm 2011 đƣợc xem là năm thành công của Ngân hàng trong việc huy động vốn cụ thể tổng nguồn vốn huy động năm 2011 là 409.809 triệu đồng tăng 50% so với năm 2010 (273.206 triệu đồng), năm 2012 giảm xuống còn 234.193 triệu đồng giảm 42.9% so với năm 2011. Trong 6 tháng 2013 huy động vốn tiếp tục giảm so với 6 tháng 2012 từ 190.177 triệu đồng xuống còn 136.702 triệu đồng giảm 28.1% và không đạt đƣơc kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân chính nguồn vốn huy động tăng trong năm 2011 là do trong năm 2011 Ngân hàng đã tăng lãi suất và nhiều chính sách ƣu đãi để thu hút vốn từ khách hàng. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay huy động vốn của Ngân hàng lại có xu hƣớng giảm một phần cũng là do lãi suất huy động của Ngân hàng đã giảm so với năm 2011 cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các Ngân hàng khác trên địa bàn TP Cần Thơ hiện nay. Do công tác tiếp cận khách hàng mới, khách hàng tiềm năng đƣợc Ngân hàng chú ý đẩy mạnh, để đảm bảo nguồn này đƣợc ổn định Ngân hàng đã mở rộng khách hàng sang lĩnh vực hành chánh sự nghiệp có thu và các quỹ, cụ thể huy động tiền gửi của Công ty Xổ số Kiến Thiết Cần Thơ, Bệnh viên huyết học và truyền máu Thành phố Cần Thơ, Trung tâm kiểm định kỹ thuật phƣơng tiện thiết bị giao thông thủy bộ, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Cần Thơ…

4.2.1.2 Xét theo kì hạn

BẢNG 4.8 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA PG BANK CẦN THƠ 2010-2012

44

(Nguồn: Phòng kế hoạch - Tổng hợp của Ngân hàng PG Bank chi nhánh Cần Thơ)

BẢNG 4.9 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA PG BANK CẦN THƠ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

(Nguồn: Phòng kế hoạch - Tổng hợp của Ngân hàng PG Bank chi nhánh Cần Thơ)

Xét theo kì hạn huy động thì hiện nay Ngân hàng PG Bank Cần Thơ huy động chủ yếu theo 2 hình thức chủ yếu là có kì hạn và không kì hạn. Nguồn vốn huy động không kì hạn của Ngân hàng tăng qua các năm từ 2010 đến 2012 tuy nhiên chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn huy động, cụ thể năm

2010 vốn huy động không kì hạn là 26.036 triệu đồng, năm 2011 là 39.051 triệu đồng tăng 50% tƣơng ứng 13.015 triệu đồng so với năm 2010, đến năm 2012 huy động không kì hạn tiếp tục tăng đạt 40.848 triệu đồng tăng 4.6% tƣơng ứng 1.797 triệu đồng so với năm 2011. Còn trong 6 tháng đầu năm 2013

2010 2011 2012 2011 so với 2010

2012 so với 2011

Trđồng Trđồng Trđồng Trđồng % Trđồng % 1. Không kì hạn 26.036 39.051 40.848 13.015 50 1.797 4.6 2. Có kì hạn +Dƣới 12 tháng + Trên 12 Tháng 247.170 176.294 70.876 370.758 245.149 125.609 193.345 123.087 70.258 123.588 68.855 54.733 50 39 77 (177.413) (122.062) (55.351) (47.8) (49.7) (44) TỔNG 273.206 409.809 234.193 136.603 50 (175.616) (42.8)

Chỉ tiêu Năm Chênh lệch

06/2012 06/2013 KH 06/2013 06/2013 so với 06/2012 06/2013 so với KH Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng % Tr.đồng % 1. Không kì hạn 24.265 22.966 53.695 (1.299) (5.4) (30.729) 43 2. Có kì hạn +Dƣới 12 tháng + Trên 12 Tháng 165.912 117.797 48.115 113.736 71.899 41.837 161.087 124.036 37.051 (52.176) (45.898) (6.278) (31.4) (39) (13) (47.351) (52.137) 4786 70.6 58 113 Tổng 190.177 136.702 214.782 (53.475) (28.1) (78.080) 63.6

45

nguồn vốn không kì hạn giảm nhẹ so với 6 tháng đầu năm 2012 cụ thể từ 24.265 triệu đồng giảm xuống còn 22.966 giảm 5.4%.

Nguồn vốn có kì hạn có sự tăng trƣởng không ổn định trong thời gian qua, năm 2010 nguồn vốn huy động có kì hạn là 247.170 năm 2011 tăng mạnh đạt 370.758 triệu đồng tăng 50% so vơi năm 2010, năm 2012 nguồn vốn có kì hạn là 193.345 triệu đồng giảm 47.8% so với năm 2011 còn trong 6 tháng đầu năm nay tình hình huy động vốn của Ngân hàng vẫn không cải thiện so với năm 2012 cụ thể 6 tháng 2013 đạt 113.736 triệu đồng giảm 31.4% so với cùng kì năm 2012 và chỉ đạt đƣơc 70.6% theo kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt trong năm 2011 nguồn vốn huy động có kì hạn dƣới 12 tháng, trên 12 tháng đều tăng trƣởng mạnh tăng 68.855 triệu đồng (39%) so với năm 2010 đối với huy động có kì hạn dƣới 12 tháng, huy động có kì hạn trên 12 tháng cũng tăng từ 70.876 triệu đồng tăng lên 125.609 triệu đồng tăng thêm 77% so với năm 2010. Trong khi đó, trong 6 tháng đầu năm 2013 nguồn vốn huy động có kì hạn dƣới 12 tháng và trên 12 tháng đều giảm lần lƣợt là 39% và 13% so với 6 tháng đầu năm 2012.

Nhìn chung loại hình huy động vốn có kì hạn của Ngân hàng mang nhiều hiệu quả hơn, loại hình huy động vốn này luôn chiếm trên 70% tổng nguồn vốn huy động loại hình huy động vốn có kì hạn luôn chiếm tỷ trọng cao là do Ngân hàng luôn đƣa ra những chính sách khuyến mãi kịp thời, đa dạng các sản phẩm tiền gửi giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn

4.2.2. Hoạt động tín dụng

4.2.2.1 Xét theo thời gian

Huy động vốn là một trong những hoạt động quan trọng của Ngân hàng bên cạnh việc sử dụng nguồn vốn thật hiệu quả, an toàn và chất lƣợng. Để đạt đƣợc mục tiêu này trong những năm qua Ngân hàng đã không ngừng nổ lực, phấn đấu tăng trƣởng tín dụng vững chắc, thực hiện tốt nghiệp vụ quy trình tín dụng từ khâu tiếp khách hàng đến khâu thẩm định cho vay để đảm bảo đồng vốn đƣợc sử dụng đúng mục đích giảm thiêu nợ khó đòi, nợ quá hạn.

46

BẢNG 4.10 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA PG BANK CẦN THƠ TƢ̀ 2010-2012

(Nguồn: Phòng kế hoạch - Tổng hợp của Ngân hàng PG Bank chi nhánh Cần Thơ)

Doanh số cho vay

Doanh số cho vay trong 3 năm qua của Ngân hàng có mức tăng trƣởng nhƣng không ổn định. Năm 2010 DSCV của Ngân hàng là 987.841 triệu đồng, năm 2011 đạt 1.415.103 triệu đồng tăng thêm 427.262 triệu đồng tƣơng đƣơng 43% so với năm 2011. Đến năm 2012 DSCV lại giảm do với năm 2011 còn 1.203550 triệu đồng giảm 15% so với năm 2011 nguyên nhân là do nhu cầu vay vốn thƣ̣c tế của khách hàng đang có xu hƣớng giảm do DN không mă ̣n mà với viê ̣c vay vốn để mở rô ̣ng qui mô sản xuất , còn KH cá nhân thì lại thắt chặt hơn trong chi tiêu.

Trong DSCV thì cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao luôn lớn hơn 90% Nguyên nhân doanh số cho vay ngắn hạn tăng và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh số cho vay của PG Bank Cần Thơ là do đặc trƣng của tín dụng ngắn hạn sẽ gặp ít rủi ro hơn tín dụng trung và dài hạn trong điều kiện

Chỉ Tiêu Năm Chênh lệch

2010 2011 2012 2011 so với 2010 2012 so với 2011

Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng % Tr.đồng %

1. DSCV 987.841 1.415.103 1.203.550 427.262 43 (211.553) (15) - NH 898.639 1.338.767 1.133.867 440.128 49 (204.900) (15) - TDH 89.202 76.336 69.683 (12.866) (14.4) (6.653) (8.7) 2. DSTN 928.804 1.323.447 1.219.363 394.643 (42.5) (104.084) (7.9) - NH 845.511 1.240.172 1.122.009 394.661 (46.7) (118.073) (9.5) - TDH 83.293 83.275 97.354 (18) (0.02) 14.079 16.9 3. Dƣ nợ 334.399 426.055 410.243 91.656 27.4 (15.812) (3.7) - NH 236.821 335.416 367.274 98.595 41.6 31.858 9.5 - TDH 97.578 90.639 42.969 (6.939) (7.1) (47.670) (52.6) 4. Nợ xấu 1.000 1.932 2.084 932 93.2 152 7.9 - NH 1.000 1.588 2.052 588 58.8 464 29.2 - TDH 0 344 232 344 - (112) 32.6

47

kinh tế không đƣợc ổn định hiện nay. Tình hình kinh tế ngày càng khó đoán đã dẫn đến việc các ngân hàng tái cấu trúc lại thời hạn tín dụng của ngân hàng, tập trung cho vay vào các kỳ hạn ngắn để tránh rủi ro và đảm bảo sinh lời. Cho vay ngắn hạn tạo điều kiện cho ngân hàng thu hồi vốn nhanh chóng, đảm bảo tính thanh khoản cho ngân hàng vì lƣợng vốn huy động dài hạn của ngân hàng cũng chiếm tỷ trọng không cao, bên cạnh đó vòng quay vốn tín dụng tăng sẽ làm tăng khả năng sinh lời của đồng vốn. Ngoài ra còn phải xét đến mục đích chính của tín dụng ngắn hạn là để tài trợ các hoạt động, bổ sung nguồn vốn thiếu hụt tạm thời cho nền kinh tế nhờ tài trợ cho các nhu cầu tiêu dùng cá nhân, trả lƣơng nhân viên, mua nguyên vật liệu, … Những nhu cầu này ngày càng tăng mạnh, bên cạnh đó lãi suất cho vay đối với các khoản vay này cũng tƣơng đối thấp hơn các khoản vay trung và dài hạn vì tính rủi ro thấp hơn nên đã kích thích các nhu cầu các khoản vay ngắn hạn này. Bên cạnh đó, ngân hàng cho vay ngắn hạn nhiều nhằm để bảo hiểm cho các khoản cho vay trung và dài hạn của ngân hàng... Cụ thể DSCV ngắn hạn năm 2010 là 898.639 triệu đồng, năm 2011 là 1.338.767 triệu đồng tăng 49% so với năm 2010 tuy nhiên trong năm 2012 DSCV ngắn hạn lại giảm chỉ còn 1.133.867 triệu đồng giảm 15% so với năm 2011. Ngƣợc lại với DSCV ngắn hạn thì DSCV trung và dài hạn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong DSCV và liên tục giảm trong 3 năm 2010- 2012, năm 2010 đạt 89.202 triệu đồng đến năm 2011 giảm còn 76.336 triệu đồng sang năm 2012 tiếp tục giảm còn 69.683 triệu đồng vì biến động của nền kinh tế là rất khó đoán, để đảm bảo an toàn PG Bank Cần Thơ đã lựa chọn giải giáp giảm lƣợng cho vay trung và dài hạn. Nhìn chung, các khoản cho vay trung và dài hạn cần phải có thời gian thẩm định và chờ xét duyệt tƣơng đối lâu làm phát sinh thêm các chi phí khác, bên cạnh đó mức độ rủi ro của các khoản vay này lại cao hơn các khoản vay ngắn hạn nên ngân hàng ít chú trọng đến các khoản cho vay với thời hạn dài.

* Doanh số thu nợ

DSTN cũng tăng giảm không ổn định tăng trong năm 2011 nhƣng giảm trong năm 2012. Cụ thể năm 2010 DSTN là 928.804 triệu đồng năm 2012 tăng đạt 1.323.447 triệu đồng tăng thêm 394.643 triệu đồng tƣơng đƣơng 42.5% so với năm 2010, đến năm 2012 DSTN có sự giảm nhẹ xuống còn 1.219.363 triệu đồng giảm 7.9% so với năm 2012. Ta có thể thấy rằng tuy DSCV năm 2012 giảm tới 15% so với năm 2011 nhƣng DSTN chỉ giảm 7.9% qua đó có thể thấy sự cố gắng của đội ngũ nhân viên Ngân hàng trong thời gian qua, không chỉ mở rộng thị trƣờng mà Ngân hàng còn giám sát việc sử dụng vốn của khách hàng thƣờng xuyên đôn đốc khách hàng trả nợ đúng kì hạn.

48

Trong cơ cấu doanh số thu nợ của ngân hàng ta thấy doanh số thu nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng rất cao và tăng ổn định qua ba năm. Theo kết quả phân tích doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng ở trên cho thấy doanh số cho vay ngắn hạn là chủ yếu, vì thế doanh số thu nợ chiếm tỷ trọng cao trong doanh số thu nợ của ngân hàng cũng là một điều hợp lý. Cụ thể DSTN ngắn hạn năm 2010 là 845.511 triệu đồng, năm 2011 là 1.240.172 triệu đồng tăng 46.7% so với năm 2010, sang năm 2012 chỉ số này giảm chỉ còn 1.122.009 triệu đồng giảm 9.5% so với năm 2011 Nguyên nhân làm cho doanh