1.4.1. Tỡnh hỡnh chung về sản phẩm TTTD ngõn hàng
Sản phẩm TTTD trờn thế giới được tạo ra từ cơ quan TTTD cụng hoặc cơ quan TTTD tư. Theo bỏo cỏo của WB về hoạt động TTTD của 140 nước, trong đú nhiều nước cú cơ quan TTTD cụng, thỡ đặc trưng của TTTD cụng và tư như sau:
46
Bảng 1.6 Đặc trưng của cỏc cơ quan TTTD Cụng (nhà nước) (Public
Credit Registry-PCR)
Tư (Private Credit Bureau -PCB)
Mục đớch
Giỏm sỏt ngõn hàng và kiểm tra tớn dụng đối với người cho vay, khụng
vỡ mục tiờu lợi nhuận.
Kiểm tra tớn dụng đối với người cho vay, vỡ mục đớch lợi
nhuận.
Nguồn thụng tin
Thu thập thụng tin chủ yếu là cỏc dữ liệu tớn dụng từ cỏc TCTD (thường
là bắt buộc) và được phổ biến trong một hỡnh thức hợp nhất
Nhiều nguồn ( từ ngõn hàng, bỏn lẻ, truyền thụng) (thường là tự nguyện/chia sẻ)
Đối tượng cung cấp
Cung cấp thụng tin cho Cơ quan TTGS/NHNN, cỏc tổ chức chớnh phủ và cỏc tổ chức tài chớnh phục vụ mục đớch quản lý, giỏm sỏt và
hạn chế rủi ro tớn dụng.
Cung cấp thụng tin cho tổ chức tài chớnh và cỏc nhà cung cấp dịch vụ khỏc phục vụ mục
đớch kinh doanh. Thời gian lưu trữ Thường là 5 năm Trong khoảng 3 năm
Thành viờn Cú Cú / hoặc khụng
Thụng tin tớch cực Cú Một số trường hợp Quy mụ khoản vay tối
thiểu Ở một số nước Khụng quy định Phớ dịch vụ Khụng hoặc tối thiểu Cú
Cơ sở cho hoạt động Quy định của chớnh phủ Luật phỏp và hợp đồng
47
Bảng 1.7 Vài nột về TTTD tại một số nước chõu Á
VN Trung Quốc Malaysia Indonesia Cơ quan TTTD cụng
(nhà nước)
Cú
(CIC) Cú Cú Cú
Private Credit Bureau
( tư nhõn) Cú Cú Cú Khụng
Xếp loại tớn dụng Cú Cú Cú Cú Tuần kỳ bỏo cỏo 3 ngày Hằng ngày Thỏng Thỏng Dữ liệu tớch cực & tiờu
cực Cú Cú Cú Cú
Phớ Cú Khụng Cú Khụng
Trao đổi lẫn nhau khi yờu cầu khi yờu cầu khi yờu cầu (chưa rừ) Thời gian trả lời tin trong ngày ngay lập tức ngay lập tức 1-7 ngày Thời gian xử lý dữ liệu trong ngày trong ngày trong ngày 2-3 ngày Luật về hoạt động TTTD
Cú dưới mức phỏt
triển Cú Khụng Luật bảo vệ dữ liệu
Khụng dưới mức phỏt
triển Cú Khụng Yờu cầu phỏp lý để trả
lời người tiờu dựng Khụng Khụng Khụng Khụng
Nguồn WB và Analistas-Tõy Ban Nha[25]
1.4.2. Kinh nghiệm về phỏt triển TTTD ngõn hàng trờn thế giới 1.4.2.1. Kinh nghiệm của Mỹ
Hoạt động TTTD ra đời đầu tiờn tại Mỹ, tuy khụng cú cơ quan TTTD cụng như một số nước khỏc, nhưng hoạt động TTTD tại Mỹ rất phỏt triển, hầu hết cỏc cụng ty TTTD xuyờn quốc gia là cỏc cụng ty của Mỹ. Sau đõy xin giới thiệu kinh nghiệm của 2 cụng ty TTTD điển hỡnh:
Kinh nghiệm của Cụng ty Transunion
Cụng ty Transunion thành lập năm 1968 ở Mỹ, là một trong những nhà cung cấp hàng đầu trờn toàn cầu về dịch vụ TTTD. Đến nay, cụng ty cú 3.600
48
nhõn viờn, tại 27 nước trờn toàn thế giới, tại Mỹ hoạt động ở 50 bang, ở chõu Á cú chi nhỏnh tại Thỏi Lan, Hồng Kụng, Hàn Quốc, Ấn Độ, Philipines, Singapore.
Bằng cỏc sản phẩm thụng minh dựa trờn cụng nghệ, bao gồm cả việc đổi mới quyết định tớn dụng và cỏc cụng cụ phũng ngừa rủi ro, cỏc sản phẩm thị trường theo hướng tiờn tiến, hạn chế rủi ro, cỏc mụ hỡnh cú thể thu lợi nhuận và quản lý đầu tư. Cụng ty đó làm thoả món nhu cầu của khỏch hàng và lần đầu tiờn đỏp ứng yờu cầu lưu trữ thụng tin trực tuyến và hệ thống xử lý dữ liệu phục hồi. Hệ thống này cung cấp cho những nhà cấp tớn dụng trong cả nước một cỏch nhanh chúng, chớnh xỏc về TTTD của người tiờu dựng.
Trong những năm 1970, Cụng ty tiếp tục mở rộng dịch vụ thụng qua cỏc khoản đầu tư cho cụng nghệ và chiến lược phỏt triển. Với việc đầu tư cho thụng tin và phỏt triển cỏc cụng nghệ được kết hợp với kinh nghiệm nghề nghiệp, cụng ty đó đạt được những thành tựu lớn vào năm 1988. Đặc biệt là quản lý và cập nhật thụng tin về từng lĩnh vực riờng lẻ của hoạt động thị trường người tiờu dựng trong nước.
Nhận xột: đõy là một cụng ty TTTD lớn của Mỹ và là cụng ty đa quốc
gia, chuyờn về cung cấp bỏo cỏo TTTD gồm cả về DN và cỏ nhõn tiờu dựng. Hiện nay cụng ty này đang dẫn đầu thế giới về kinh nghiệm, kỹ thuật và cỏc sản phẩm thụng tin về cỏ nhõn tiờu dựng. Chớnh vỡ vậy, Hồng Kụng đó lựa chọn đối tỏc này, cho phộp Transunion mua lại cổ phần của cụng ty TTTD tiờu dựng của Hồng Kụng để nõng cấp nhằm đỏp ứng yờu cầu mới của cỏc ngõn hàng Hồng Kụng về bảo đảm an toàn trong cho vay tớn dụng tiờu dựng và tớn dụng thẻ, trỏnh những đổ vỡ, tổn thất xảy ra như những năm 2002- 2003.
Kinh nghiệm của cụng ty D&B
Dun&Bradstreet là cụng ty TTTD của Mỹ, một trong những cụng ty cú tờn tuổi được tớn nhiệm trong giới kinh doanh toàn cầu. Cụng ty cú nhiều chi
49
nhỏnh trờn thế giới, trong đú chi nhỏnh tại Canađa là một chi nhỏnh lớn, đó hợp tỏc và hỗ trợ nhiều cho CIC.
Hoạt động chớnh của cụng ty D&B là thực hiện cỏc dịch vụ về TTTD cho cỏc ngõn hàng, cỏc DN và cỏc khỏch hàng khỏc, ngoài ra D&B cũn thực hiện cỏc dịch vụ cho khỏch hàng như đũi nợ hộ, mụi giới thương mại, cung cấp thụng tin thương mại, đào tạo hướng dẫn về thực hiện thụng tin, phõn tớch tỡnh hỡnh DN... Được thành lập từ năm 1841 tại Mỹ. Chi nhỏnh mở ở nước ngoài đầu tiờn vào năm 1857, đến nay cụng ty đó cú 300 chi nhỏnh ở 150 nước trờn thế giới. Cỏc chi nhỏnh mới được thành lập gần đõy tại cỏc nước: Đức, Ba Lan, cộng hoà Sộc, Thụy Điển, Ấn Độ, Nga, Malaysia, Trung Quốc.
Quan điểm về TTTD của D&B: cần cho cỏc DN, cỏc ngõn hàng, cỏc cơ quan khỏc. Mục tiờu và lợi ớch của TTTD:
- Trỏnh được sai lầm trong việc quyết định tớn dụng, từ đú sẽ hạn chế, ngăn ngừa rủi ro tớn dụng, trỏnh thiệt hại cho ngõn hàng.
- Chi phớ đỳng mức để phũng ngừa rủi ro: cơ quan TTTD biờn soạn một bản bỏo cỏo về DN cú thể bỏn cho rất nhiều người cần cựng lượng thụng tin đú, mặt khỏc do cú chuyờn mụn hơn, cho nờn sẽ giảm được giỏ thành thụng tin rất nhiều. Nếu ngõn hàng muốn tự mỡnh điều tra để xõy dựng bỏo cỏo thỡ sẽ khụng đủ kinh nghiệm và giỏ thành rất cao.
- Đỏp ứng kịp thời thụng tin, vỡ D&B lưu trữ hầu hết hồ sơ của cỏc cụng ty lớn, nờn khi cần thụng tin thỡ chỉ cần trong vài phỳt là cú ngay.
- Lợi ớch đối với nền kinh tế, TTTD gúp phần thỳc đẩy tớn dụng phỏt triển, mà tớn dụng là bàn đạp để phỏt triển kinh tế. Hơn nữa nhờ cú TTTD mà hạn chế được nhiều rủi ro, kể cả rủi ro tớn dụng và rủi ro thương mại, làm lành mạnh hoỏ cỏc quan hệ kinh tế.
Nhận xột: đõy cũng là một cụng ty quy mụ lớn thứ tư trờn thế giới, sở
50
thống dẫn đầu về bỏo cỏo TTTD DN (do năm 1999 đó tỏch dịch vụ XHTD ra một cụng ty riờng). Hiện nay D&B đang là đối tỏc của CIC trong việc mua thụng tin về cỏc cụng ty nước ngoài vào đầu tư tại VN.
1.4.2.2. Phỏt triển ngành bỏo cỏo TTTD ở Trung Quốc
Lịch sử ngành dịch vụ bỏo cỏo TTTD của Trung Quốc đó cú từ năm 30 thế kỷ trước. Vào thỏng 6/1932, một số ngõn hàng lớn đó thành lập Trung tõm bỏo cỏo tớn dụng Trung Quốc để cung cấp những yờu cầu thụng tin và tư vấn. Từ khi thực hiện chớnh sỏch mở cửa, sự phỏt triển ngành dịch vụ TTTD Trung Quốc được chia thành ba giai đoạn (i) từ 6-1993, Ngõn hàng Nhõn dõn Trung Quốc chấp nhận cho cỏc cụng ty xếp loại tớn dụng được phộp bắt đầu hoạt động ở cỏc tỉnh lớn và trung bỡnh. Hầu hết cỏc cụng ty này được thiết lập bởi cỏc ngõn hàng, một số bởi tổ chức phi ngõn hàng; (ii) giai đoạn 2 từ sau khi khủng hoảng tài chớnh chõu Á. Trong thời gian này, do phỏt triển việc xếp loại nội bộ của cỏc NHTM nờn nhu cầu thị trường đối với TTTD bị giảm xuống; (iii) giai đoạn 3 là từ khi bước ra khỏi khủng hoảng tài chớnh chõu Á. Nhận thức về cỏc lĩnh vực tài chớnh, cỏc rủi ro, những ảnh hưởng lớn của cỏc nhà đầu tư đến dõy truyền tớn dụng. Trong thời kỳ này, một mặt cỏc quy định tài chớnh được tăng cường thắt chặt để làm giảm cỏc khoản vay xấu của cỏc ngõn hàng, giảm rủi ro tớn dụng. Mặt khỏc, nhằm giải phỏp hiệu quả vấn đề tăng tớn dụng và ngăn ngừa rủi ro tớn dụng, Chớnh phủ Trung Quốc đó cú những nỗ lực lớn để mở rộng ngành dịch vụ TTTD với vai trũ tớch cực của nú để gúp phần phỏt triển kinh tế và ngăn ngừa rủi ro.
Mục đớch của Chớnh phủ Trung Quốc là tập trung vào nõng cao hệ thống TTTD như là một nhiệm vụ lớn để gúp phần phỏt triển kinh tế và nõng tầm nhận thức về tăng cơ cấu hệ thống dịch vụ tớn dụng DN và người tiờu dựng. Năm 2002, trờn cơ sở quyết định của Hội đồng Nhà nước, hiệu lực về xõy dựng hệ thống dịch vụ TTTD cho cỏc DN và tư nhõn, Ngõn hàng Nhõn dõn Trung Quốc đó thành lập và lónh đạo hệ thống này. Tham gia lónh đạo
51
Hệ thống này cũn cú 17 Bộ ngành và 5 Ngõn hàng thương mại. Vào năm 2003, Hội đồng Nhà nước ra Chỉ thị về “ khuyến khớch cỏc tổ chức bỏo cỏo tớn dụng xó hội và hệ thống, khơi dậy phỏt triển mạnh mẽ ngành TTTD”. Đõy là một trong 5 chức năng của Ngõn hàng Nhõn dõn Trung Quốc đồng thời phải tăng cường hơn nữa “ quản lý ngành bỏo cỏo tớn dụng, phỏt triển hệ thống tớn dụng xó hội”. Luật của Ngõn hàng Nhõn dõn Trung Quốc quy định những điều liờn quan của Hệ thống Trung tõm TTTD thuộc Ngõn hàng Nhõn dõn Trung Quốc. Đõy là một tổ chức cú vai trũ quan trọng, quản lý, định hướng phỏt triển ngành dịch vụ TTTD.
1.4.2.3. Kinh nghiệm của NHTW Phỏp
Ngõn hàng TW Phỏp cú 22 chi nhỏnh vựng. Chi nhỏnh vựng giống như chi nhỏnh khu vực, vừa quản lý cỏc chi nhỏnh khỏc trong vựng, vừa trực tiếp giao dịch với cỏc NHTM trờn địa bàn. Tại chi nhỏnh khu vực cú 3 phũng chớnh là: phũng theo dừi tài khoản của NHTM, phũng kinh tế, phũng tiền tệ, trong đú Phũng kinh tế là phũng theo dừi rủi ro của cỏc DN. Đõy cũng là đặc điểm nổi bật của NHTW phỏp cú cơ cấu để theo dừi rủi ro tớn dụng từ TW đến cỏc chi nhỏnh.
Nhiệm vụ chớnh của Vụ DN thuộc Tổng Vụ Tớn dụng, NHTW Phỏp là thu thập, lưu trữ thụng tin từ phũng kinh tế của cỏc chi nhỏnh của NHTW truyền về, ngoài ra, Vụ cũn cú trỏch nhiệm chỉ đạo và điều hành cụng tỏc thụng tin rủi ro trong toàn hệ thống NHTW Phỏp. Vụ cú tới hơn 200 chuyờn gia phõn tớch DN làm việc tại 6 phũng.
Việc phõn tớch kinh tế DN ở NHTW Phỏp do hai bộ phận tương đối độc lập trong Vụ DN đảm nhiệm, đú là: Trung tõm phõn tớch bảng tổng kết tài sản của DN (Centrale de bilans) và Trung tõm lưu trữ hồ sơ DN gọi tắt là FIBEN (Fichiers Banques Entreprises). Ngõn hàng TW Phỏp quy định cụ thể khi NHTM cho DN vay số tiền lớn hơn 700.000 E thỡ bắt buộc phải thụng
52
bỏo ngay cho NHTW (Vụ DN), thụng tin phải thụng bỏo cũng bao gồm cỏc thụng tin về tài chớnh, phi tài chớnh và tỡnh hỡnh dư nợ của DN.
Nhận xột: đõy là một điển hỡnh về cơ quan TTTD cụng tại một nước
kinh tế phỏt triển, mụ hỡnh TTTD đang hoạt động tại VN hiện nay mang nhiều dỏng dấp giống NHTW Phỏp, cũng cú hoạt động TTTD đến tận cỏc chi nhỏnh NHNN. Hiện nay, NHTW Phỏp vẫn đang hỗ trợ CIC trong việc đào tạo tiếp tục về phõn tớch xếp loại DN. Đặc biệt là NHTW Phỏp quy định khi NHTM cho vay số tiền lớn hơn hoặc bằng 700.000 Fr (tương đương 1,4 tỷ VND) thỡ phải cú bỏo cỏo tài chớnh DN đú gửi về NHTW. Điểm này NHNN VN cũng cần xem xột bắt buộc vỡ hiện nay NHNN chưa bắt buộc NHTM phải gửi bỏo cỏo tài chớnh DN đối với những khoản vay lớn.
1.4.2.4. Kinh nghiệm của Đài Loan
Bộ tài chớnh và NHTW Đài Loan cựng cụng bố văn bản " Tổ chức lại hệ thống ngõn hàng " vào năm 1975. Theo văn bản này, Hiệp hội ngõn hàng Đài Loan được chỉ định đứng ra thành lập Trung tõm TTTD (gọi tắt là JCIC) cho cỏc ngõn hàng. Theo văn bản " hướng dẫn thành lập Trung tõm TTTD của Hiệp hội ngõn hàng Đài Bắc " do Bộ Tài chớnh ban hành, JCIC được thành lập ngày 20/03/1975 với tư cỏch là một Vụ của Hiệp hội ngõn hàng Đài Loan.
Ngày 20/05/1992 JCIC được tỏch ra khỏi Hiệp hội ngõn hàng, với tư cỏch một phỏp nhõn độc lập, hoạt động vỡ mục tiờu sinh lợi. Thành viờn của JCIC là cỏc ngõn hàng, cỏc cụng ty đầu tư tớn thỏc và một số chi nhỏnh ngõn
hàng nước ngoài. Chức năng của JCIC là xõy dựng cơ sở dữ liệu TTTD;
khuyến khớch việc điều tra tớn dụng của cỏc trung gian tài chớnh; cung cấp cỏc
thụng tin về cỏc ngành sản xuất chủ yếu, về cỏc cụng ty và cỏ nhõn. Nguồn thu thập thụng tin của JCIC được quy định bởi Luật Ngõn hàng, phần chế độ
53
NHTM, chi nhỏnh ngõn hàng nước ngoài, cụng ty tài chớnh, cụng ty đầu tư tớn thỏc phải tham gia bỏo cỏo thụng tin cho JCIC.
Nhận xột: JCIC Đài Loan cung cấp cả thụng tin về thống kờ ngành, tuy
tỏch ra khỏi Hiệp hội ngõn hàng, hoạt động như một DN nhưng vẫn mang tớnh cụng ớch, hoạt động dưới sự kiểm soỏt của NHTW.
1.4.2.5. Kinh nghiệm TTTD tiờu dựng của Hồng Kụng, Singapore Cụng ty TTTD tiờu dựng Transunion Hồng Kụng được thành lập từ 1982 bởi 12 NHTM, cú tờn gọi là Cụng ty dịch vụ TTTD (Credit Information Service). Với mục đớch ngăn ngừa rủi rủi ro trong hoạt động tài chớnh, vỡ thế
ban đầu nú chỉ thu thập, cung cấp cỏc thụng tin tiờu cực. Sau khủng hoảng
kinh tế chõu Á đó thỳc đẩy chớnh phủ phải thay đổi luật phỏ sản cỏ nhõn. Năm 1998 luật phỏ sản cỏ nhõn đó được sửa đổi, nhưng thực tế phỏ sản lại càng nhiều hơn, mạnh nhất là vào năm 2003. Nguyờn nhõn được cho là đó phỏt hành tớn dụng thẻ quỏ lớn so với khả năng thực tế và cấp tớn dụng tiờu dựng quỏ nhiều cho tầng lớp trẻ (tỷ lệ vỡ nợ nhiều nhất ở lứa tuổi từ 31-40 tuổi).
Cụng ty TTTD tiờu dựng đó được củng cố lại liờn doanh với Transunion, thỏng 1/2003 được đổi tờn thành Transunion Hồng Kụng. Thỏng 6/2003 được thực hiện thu thập và cung cấp cả thụng tin tiờu cực và tớch cực. Thỏng 10/2004 cỏc NHTM đó được nối mạng online với Transunion để bỏo cỏo và khai thỏc thụng tin. 72/72 cỏc NHTM tại Hồng Kụng, kể cả cỏc chi nhỏnh ngõn hàng nước ngoài tự nguyện tham gia thành viờn Transunion, đạt tỷ lệ 100%. Thực tế sau khi thực hiện cả thụng tin tớch cực và tiờu cực thỡ Transunion Hồng Kụng hoạt động rất tốtđó làm cho cỏc NHTM cho vay tiờu dựng và tớn dụng thẻ cú hiệu quả hơn, hạn chế đỏng kể rủi ro xảy ra, tỷ lệ vỡ nợ cỏ nhõn đó giảm đỏng kể từ 2004.
54
Tại Singapore cũng cú nhiều cơ quan TTTD, nhưng chỉ cú 1 cơ quan TTTD tiờu dựng là Credit Bureau Singapore. Sau khủng hoảng kinh tế chõu Á, do đũi hỏi thực tế, cỏc NHTM đó hợp tỏc để nghiờn cứu thành lập và xin