- Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Hệ: Chính quy
4.3.1 Doanh số cho vay ngắn hạn
4.3.1.1 Doanh số cho vay ngắn hạn phân theo ngành kinh tế
Nhìn chung, trong cơ cấu doanh số cho vay ngắn hạn của Sacombank Bình Minh thì cho vay ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp nhất và có xu hướng phát triển ổn định nhất. Trong khi đó các ngành nghề khác chiếm tỷ trọng cao nhất, nhưng luôn sụt giảm liên tục trong giai đoạn nghiên cứu. Bên cạnh đó, CN - TTCN là ngành có mức độ tăng trưởng khá tốt và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu cho vay ngắn hạn của Ngân hàng.
41
Bảng 4.9 Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề kinh tế tại Sacombank Bình Minh giai đoạn 2011 – 2013 và 6 tháng đầu năm 2013 -2014
Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 6T/2013 6T/2014 2012/2011 2013/2012 6T2014/6T2013
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Nông nghiệp 20.904 36.814 34.277 9.180 12.215 15.910 76,11 -2.537 -6,89 3.035 33,06 CN-TTCN 60.295 112.998 117.831 30.675 35.860 52.703 87,41 4.833 4,28 5.185 16,90 Ngành nghề khác 130.172 128.829 99.992 27.995 26.092 -1.343 -1,03 -28.837 -22,38 -1.903 -6,80 Tổng 211.371 278.641 252.100 67.850 74.167 67.270 31,83 -26.541 -9,53 6.317 9,31
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Bình Minh
Bảng 4.10 Doanh số cho vay ngắn hạn theo đối tượng khách hàng tại Sacombank Bình Minh giai đoạn 2011 – 2013 và 6 tháng đầu năm 2013 - 2014
Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 6T/2013 6T/2014 2012/2011 2013/2012 6T2014/6T2013
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Cá nhân 125.306 172.872 149.865 42.152 46.193 47.566 37,96 -23.007 -13,31 4.041 9,59 Doanh nghiệp 86.065 105.769 102.235 25.698 27.974 19.704 22,89 -3.534 -3,34 2.276 8,86 Tổng 211.371 278.641 252.100 67.850 74.167 67.270 31,83 -26.541 -9,53 6.317 9,31
42 Nông nghiệp
Nhu cầu vốn cho ngành này cao nhất ở năm 2012, đạt 36.814 triệu đồng tăng đến 76,11% so với năm 2011 do trong năm 2012 được sự định hướng phát triển của chính quyền địa phương và định hướng hạn mức tín dụng nông thôn bằng 20% tổng dư nợ của NHNN, cùng với hàng loạt các dự án phát triển nông nghiệp nông thôn đã được triển khai như “Phát triển kinh tế vườn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 – 2015” do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Long xây dựng, “Cùng nông dân ra đồng”,… không chỉ nhằm đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh bình thường của địa phương, mà còn hướng tới xây dựng mô hình nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Bên cạnh đó, trong năm 2012 theo định hướng của NHNN tín dụng phi sản xuất được thắt chặt, thay vào đó là nâng dần tỷ trọng tín dụng nông nghiệp nông thôn với lãi suất ưu đãi (lãi suất cho vay ngắn hạn lĩnh vực sản xuất kinh doanh khu vực nông nghiệp – nông thôn từ 17% đến 18,5%/năm, giảm 1 – 2%/ năm). Nhờ đó, người dân địa phương đã mạnh dạn vay vốn cho sản xuất nông nghiệp làm cho doanh số cho vay cũng gia tăng lên đáng kể.
Năm 2013, do tình hình kinh tế khó khăn, không tìm kiếm được đầu ra cho nông sản cộng với việc tình hình thời tiết xấu diễn ra bất thường khiến cho các hộ nông dân không mạnh dạn vay vốn để đầu tư tái sản xuất nên doanh số cho vay sản xuất nông nghiệp giảm 6,89% so với năm 2012. 6 tháng đầu năm 2014 nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc quy hoạch diện tích trồng khoai, bưởi trên địa bàn thị xã. Nên nông dân đã mạnh dạn vay vốn đầu tư sản xuất làm cho khoản mục này tăng 33,06% so với cùng kỳ năm trước tương ứng tăng 3.035 triệu đồng.
Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp
Tín dụng trong lĩnh vực này tăng trưởng đều và ngày càng chiếm tỷ trọng cao qua các năm (chiếm 28,53 % trong năm 2011 và tăng lên 48,35% trong 6 tháng đầu năm 2014). Nguyên nhân, nhiều làng nghề truyền thống thực tế đã tồn tại từ lâu đời tại địa phương nhưng thực sự chưa được phát huy hết được tiềm năng phát triển nhưng đến năm 2011 cùng với định hướng phát triển của thị xã và tình trạng thông thương giữa các tỉnh thành phố lân cận ngày càng dễ dàng giúp cho sản phẩm của các làng nghề truyền thống này tìm được đầu ra ổn định nên các hộ sản xuất này đã mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển, mở rộng làng nghề nên làm cho doanh số cho vay của lĩnh vực này tăng đều qua các năm.
43 Ngành nghề khác
Với chiến lược phát triển kinh tế Bình Minh trở thành khu đô thị toàn diện trong tương lai gần, tín dụng cho các lĩnh vực khác cũng được ngân hàng quan tâm đẩy mạnh như tín dụng bất động sản nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà trọ công nhân khu công nghiệp Bình Minh hay các khu tái định cư vượt lũ, tín dụng dùng phục vụ cho mua sắm trả góp xe cộ, vay phát triển kinh tế gia đình, vay tiểu thương và vay kinh doanh thương mại dịch vụ…..Kết quả làm cho doanh số cho vay các ngành nghề khác luôn chiếm tỉ trọng cao trong tổng doanh số cho vay của Ngân hàng. Tuy nhiên qua 3 năm 2011 – 2013 và 6 tháng năm 2014 các khoản vay trong lĩnh vực này luôn sụt giảm về doanh số và tỷ trọng do chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng, hạn chế cho vay phi sản xuất (với lãi suất của nhóm này khá cao, 17-20%/năm so với 4 nhóm được ưu tiên) của NHNN.
4.3.1.2 Doanh số cho vay ngắn hạn theo đối tượng khách hàng
2011 2012 2013
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Bình Minh
Hình 4.2 Cơ cấu doanh số cho vay ngắn hạn theo đối tượng khách hàng tại Sacombank Bình Minh giai đoạn 2011 - 2013
Cá nhân
Thực tế tín dụng cá nhân chủ yếu phục vụ các đối tượng hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh, hộ nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và cá nhân để mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở, buôn bán quy mô nhỏ và tiêu dùng. Đặc biệt, từ những năm trước ngân hàng cũng đã triển khai việc cấp tín dụng cho đối tượng giáo viên tại các trường cũng như các cán bộ tại các cơ quan nhà nước làm việc trên địa bàn huyện do các đối tượng này có thu nhập ổn định cộng với lãi suất tín dụng trung và dài hạn cao tạo nguồn thu hấp dẫn cho ngân hàng trong tương lai. Chính vì vậy mà DSCV cá nhân luôn chiếm tỷ trọng cao hơn so với tỷ trọng cho vay doanh nghiệp (59,28-62,04%) nhưng tăng giảm không đều qua
59,2 8% 40,7 2% 40,55% 59,45% 62,04% 37,96 %
44
các năm. Năm 2012 tín dụng cá nhân tăng mạnh, vượt cả tốc độ tăng của cho vay doanh nghiệp, với tốc độ 37,96% sơ với năm 2011. Do nền kinh tế dần phục hồi nên nhu cầu vốn của khách hàng trong giai đoạn này tăng cao cũng như do nhận thức được tiềm năng phát triển về tín dụng tại địa phương rất lớn nên ngân hàng đã mở rộng tín dụng cá nhân nên Ngân hàng đã áp dụng nhiều chương trình cho vay với lãi suất hấp dẫn nhằm hỗ trợ tối đa cho các cá nhân có nhu cầu về vốn. Tuy nhiên, sang 2013 cho vay cá nhân giảm nhẹ với tỷ lệ giảm 13,3% so với năm 2012. Nguyên nhân chính yếu là do mặc dù lạm phát giảm chỉ còn 6,04%, tuy nhiên con số này vẫn còn ở mức cao nên Ngân hàng e ngại cung cấp vốn cho nhóm khách hàng này bởi nguồn trả nợ của họ bị giảm sút; đồng thời do tâm lý e ngại về đầu ra sản phẩm, cũng như sự cạnh tranh của các NHTM mới mở PGD trên địa bàn nên nhu cẩu tín dụng cá nhân cũng giảm trong năm này. Sang 6 tháng đầu năm tình hình có khởi sắc hơn khi doanh số cho vay cá nhân tăng 9,59% so với cùng kì năm 2013. Điều này cho thấy ngân hàng đã thực hiện tốt mục tiêu hoạt động chung của Sacombank là trở thành một trong những Ngân hàng bán lẻ hàng đầu của cả nước và khu vực với mô hình cho vay phân tán đang được vận dụng tối đa để đạt được hiệu quả tốt nhất.
Doanh nghiệp
Như đã phân tích, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn thị xã còn khá hạn chế và chỉ thường ở mức độ quy mô vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên địa bàn thường chỉ giao dịch với các Quỹ tín dụng, các NHTM có vốn Nhà nước như Agribank, Viettinbank, Vietcombank, BIDV. Vì vậy, các doanh nghiệp giao dịch với Sacombank hầu hết là các doanh nghiệp có vốn tư nhân. Năm 2012 những tín hiệu tốt trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như sự thành lập mới của một số doanh nghiệp trên địa bàn làm cho doanh số cho vay năm 2012 tăng 22,89% so với năm 2011. Các doanh nghiệp bổ sung nguồn vốn để mua sắm bổ sung máy móc thiết bị phục vụ sản xuất phát triển kinh doanh. Ngoài các khách hàng doanh nghiệp hiện có với những hồ sơ tái cấp bổ sung vốn kinh doanh, Ngân hàng cũng chú trọng cho vay với các doanh nghiệp mới, hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong những năm qua. Đến năm 2013, cùng với bối cảnh chung của nền kinh tế các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, đầu ra sản phẩm không ổn định, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, nên e ngại trong việc vay vốn tái sản xuất khiến cho doanh số cho vay trong năm này giảm so với năm 2012. 6 tháng đầu năm 2014, khắc phục được những khó khăn trong năm trước, các doanh nghiệp làm ăn đạt hiệu quả; đồng thời Ngân hàng cũng hỗ trợ cho vay lãi suất thấp đối với các doanh nghiệp còn gặp khó khăn nên doanh số cho vay ở đối tượng này đã tăng 8,86% so với cùng kì năm 2013.
45
Bảng 4.11: Doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành nghề kinh tế tại Sacombank Bình Minh giai đoạn 2011 – 2013 và 6 tháng đầu năm 2013 - 2014
Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 6T/2013 6T/2014 2012/2011 2013/2012 6T2014/6T2013
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Nông nghiệp 24.684 37.547 39.547 11.663 14.719 12.863 52,11 2.000 5,33 3.056 26,20 CN-TTCN 70.657 100.686 102.786 26.355 34.568 30.029 42,50 2.100 2,09 8.212 31,16 Ngành nghề khác 103.159 119.579 99.182 24.553 26.820 16.420 15,92 -20.397 -17,06 2.267 9,23 Doanh số thu nợ 198.500 257.812 241.515 62.572 76.107 59.312 29,88 -16.297 -6,32 13.535 21,63
Nguồn: Phòng kinh doanh Sacombank Bình Minh
Bảng 4.12: Doanh số thu nợ ngắn hạn theo đối tượng khách hàng tại Sacombank Bình Minh giai đoạn 2011 – 2013 và 6 tháng đầu năm 2013 - 2014
Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 6T/2013 6T/2014 2012/2011 2013/2012 6T2014/6T2013
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Cá nhân 121.631 162.844 145.937 40.367 46.690 41.213 33,88 -16.907 -10,38 6.323 15,66 Doanh nghiệp 76.869 94.968 95.578 22.205 29.417 18.099 23,55 610 0,64 7.212 32,48 Doanh số thu nợ 198.500 257.812 241.515 62.572 76.107 59.312 29,88 -16.297 -6,32 13.535 21,63
46