Bảng 2.1: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu từ năm 2009-2011
Đơn vị tính : Tỷ đồng
Nguồn : Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV CN SGD2 từ 2009-2011
2.2.1.1. Đánh giá các chỉ tiêu quy mô giai đoạn 2009-2011:
Năm 2010: 2011 so 2010 2010 so 2009 Stt Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 % +/- % +/-
Các chỉ tiêu quy mô
1 Tổng tài sản 15,744 17,006 16,783 -1.31% -223 0.08% 1,262 2 Huy động vốn cuối kỳ 11,421 13,611 10,980 -19.33% -2,631 19.18% 2,190 Trong đó, HĐV Dân cư 3,087 3,708 3,792 2.27% 84 20.12% 621 3 Huy động vốn bình quân 12,197 11,439 9,264 -19.01% -2,175 -0.06% -758 Trong đó, HĐV bình quân bán lẻ 3,087 3766 22% 679 4 Dư nợ tín dụngCK 14,518 16,115 16,241 0.78% 126 0.11% 1,597 5 Dư nợtín dụng BQ 12,797 18,088 14,628 -19.13% -3,460 0.41% 5,291 Các chỉ tiêu hiệu quả
6 Trích DPRR trong
năm 45 81.06 27.17
7 Lợi nhuận trước
thuế 256 358.90 285.14 -20.55% -74 40.2% 102.9 8 Thu nợ hạch toán ngoại bảng 35.5 19.42 17.09 9 Thu ròng từ hoạt động dịch vụ 91.6 67.04 132.37 10 Thu từ hoạt động KDNT+PS (*) 10.235 98.19 41.286
- Tổng tài sản : Tổng tài sản tăng 0.08% so với năm 2009 (15,744 tỷ đồng). - Lợi nhuận trước thuế :
Đạt 358.90 tỷ đồng, tăng trưởng 40.2% so với năm 2009 (256 tỷ đồng). Vào năm 2010, CN SGD2 là một trong những chi nhánh có mức lợi nhuận cao nhất của hệ thống, với lợi nhuận sau thuế bình quânđầu người đạt 720 triệu đồng/người.
- Về huy động vốn :
Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt về lãi suất giữa các ngân hàng trên địa bàn, BIDV CN SGD 2 luôn nhận thức nhiệm vụ huy động vốn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh. Năm 2010, chi nhánh đã đánh giá thực trạng huy động vốn tại đơn vị, đồng thời đề ra các giải pháp sáng tạo, thiết thực, phù hợp với tình hình hoạt động, xây dựng cơ chế động lực khuyến khích đẩy mạnh công tác huy động vốn, duy trìổn định nền vốn của khách hàng.
Kết quả huy động vốn cuối kỳ của Chi nhánh vẫn đạt mức tăng trưởng khá cao, đạt 13,611 tỷ (bao gồm 1,140 tỷ đồng tiền gửi Kho bạc Nhà nước), tăng trưởng 19.18% so với năm 2009 (11.421 tỷ) cho thấy sự nỗ lực và linh họat trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Mặc dù nguồn vốn trong năm 2010 biến động phức tạp và bị sụt giảm bởi nhiều khoản tiền của khách hàng lớn như: Sở Tài chính, Nhóm khách hàng Dầu khí, khách hàng Gemalink... Tuy nhiên, với nỗ lực trong việc tìm kiếm các nguồn vốn bù đắp từ các khách hàng mới, huy động vốn bình quân của chi nhánh vẫn đạt mức 11,439 tỷ đồng hoàn thành kế hoạch được giao (11,100 tỷ đồng).
+ Đặc biệt, huy động vốn bán lẻ cuối kỳ dẫn đầu hệ thống với số dư 3,708 tỷ, đạt 103% kế hoạch, tăng hơn 20% so với năm 2009. Huy động vốn bình quân bán lẻ được duy trìở mức cao vàổn định, đạt mức 3.766 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với năm 2009.
+ Bên cạnh đó, Chi nhánh SGD2 là một trong những chi nhánh đi đầu trên địa bàn Tp. HCM, nguồn vốn huy động tại chi nhánh vẫn luôn được đẩy mạnh và phát triển.
Mặc dù năm 2010 nguồn vốn có nhiều biến động nhưng SGD2 vẫn giữ vững vị thế của mình.
+ Xét trên toàn hệ thống, quy mô huy động vốn của Chi nhánh luôn nằm trong nhóm 3 chi nhánh dẫn đầu, chỉ đứng sau SGD1 và luôn đứng đầu khu vực.
Đơn vị tính : Tỷ đồng 10656,831 5748,804 14015,923 5396,935 1337,566 2017,7302377,602 3467,733 20844,764
Đồ thị 2.1: Quy mô huy động vốn của một số Chi nhánh tiêu biểu
- Về tín dụng: Dư nợ cuối kỳ đạt 16,115 tỷ, tăng trưởng 11% so với năm 2009 (14.518 tỷ).
Năm 2011:
Các chỉ tiêu hiệu quả hoàn thànhở mức độ tốt, vượt mức kế hoạch được giao: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 285 tỷ đồng; thu dịch vụ ròng (không gồm hoạt động kinh doanh ngoại tệ và phái sinh) đạt trên 132 tỷ đồng; thu ròng từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ và phái sinh là 41.286 tỷ đồng; thu nợ hạch toán ngoại bảng là 17 tỷ đồng.
-Trong bối cảnh hoạt động huy động vốn gặp nhiều khó khăn, hoạt động tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tổng dư nợ đạt 16,241 tỷ đồng, đảm bảo trong giới hạn được giao (16,251 tỷ đồng), tuân thủ theo đúng chỉ đạo của HĐQT là chỉ tăng trưởng tín dụng khi huy động được nguồn vốn phù hợp.
-Trong tình hình biến động về lãi suất, kênh đầu tư tiền gửi chưa phải là kênh đầu tư hấp dẫn đối với khách hàng, đồng thời nền vốn chưa thực sự ổn định, huy động vốn của chi nhánh từ đầu năm chỉ duy trì quanh ngưỡng 9,000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối kỳ huy động vốn đạt 10,980 tỷ, trong đó huy động vốn dân cư đạt 3,792 tỷ đồng.
Trong năm 2011, tổng quy mô HĐV trên địa bàn TP.HCM của BIDV là 48,510 tỷ đồng, tăng 3,491 tỷ đồng so với nằm 2010, trong đó nguồn tăng lớn nhất là CN TPHCM (chiếm tỷ trọng tăng 56%), CN Bắc Sài Gòn (chiếm tỷ trọng tăng 33%) và CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa (chiếm tỷ trọng tăng 21%). Tỷ trọng của CN Sở giao dịch 2 chiếm 23% tổng quy mô HĐV trên địa bàn TP.HCM và là một trong những CN có quy mô HĐV lớn nhất. Riêng đối với HĐV dân cư, Chi nhánh vẫn giữ vững số dư và có sự tăng trưởng, chiếm 19% tổng huy động vốn dân cư của BIDV trên địa bàn, đứng thứ 2 sau CN TP.HCM (chiếm 23% thị phần HĐV DC).
Biểu đồ 2.1: Quy mô huy động vốn cuối kì các CN BIDV trên địa bàn TPHCM năm 2011
Biểu đồ 2.2: Quy mô huy động vốn dân cư các CN BIDV trên địa bàn TPHCM năm 2011
2.2.1.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động của BIDV CN SGD2 từ 2009-2011:
Mỗi nguồn vốn có một đặc điểm riêng và chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau, sự biến động của chúng cũng tác động khác nhau đến tổng nguồn vốn cũng như chi phí của nó, do vậy cần phải đi sâu phân tích từng nguồn vốn huy động.
Đầu tiên về cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo kì hạn:
Qua bảng 2.2 có thểthấy vốn huy động qua tiền gửi ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất lớn và chủ đạo trong tổng nguồn vốn của Chi nhánh qua các năm.
Cụ thể:
- Huy động vốn không kì hạn tăng dần qua các năm, qui mô và hiệu quả tăng trưởng tốt. Điều này cho thấy BIDV CN SGD2 đã xác định đúng hướng huy động nguồn vốn rẻ cho ngân hàng. BIDV CN SGD2 đã liên tục cải tiến tính năng, tiện ích của sản phẩm tiền gửi thanh toán cũng như giới thiệu đến khách hàng nhiều sản phẩm dịch vụ mới. Một loạt các sản phẩm như tiền gửi thanh toán thông thường, tiền gửi kinh doanh chứng khoán, tiền gửi tích lũy kiều hối, tiền gửi tài lộc...đã thoả mãn nhu cầu cho khách hàng. Thêm vào đó, BIDV đã không ngừng đẩy mạnh công tác phát hành thẻ, đa dạng hoá
các sản phẩm thẻ theo tính năng phục vụ khách hàng như BIDV Harmony, BIDV Transfer, Moving, Visa Flexi, Visa Precious...
Hơn nữa, với chính sách thu hút các doanh nghiệp trả lương qua tài khoản, CN SGD2 đã vàđang thực hiện trả lương qua tài khoản cho rất nhiều đơn vị. Đây chính là cơ sở để CN SDG2 gia tăng thị phần của mình trong thị trường bán lẻ và duy trì được dòng tiền nhàn rỗi trong nhân dân.
- Huy động vốn trung dài hạn: có sự sụt giảm vào năm 2011 (giảm tuyệt đối 328 tỷ đồng, tương đương 32% so với năm 2010). Trong khi đó, qua bảng 2.3 có thể nhận thấy tỷ trọng dư nợ trung dài hạn trên tổng dư nợ của ngân hàng luôn trên 40%, thì tỷ trọng vốn trung dài hạn huy động được từ 2009-2011 cao nhất chỉ là 8%.
- Vốn huy động dưới 12 tháng vẫn chiếm đa số trong tổng nguồn huy động (trên 50%). Năm 2010, đạt 9,290 tỷ đồng, chiếm 68% trong tổng nguồn huy động của năm 2010, tăng trưởng 1,255 tỷ đồng so với năm 2009, tốc độ tăng trưởng là 16%. Đến năm 2011, đạt 6,065 tỷ đồng, giảm ròng trên 3,100 tỷ, chiếm tỷ trọng 55% tổng nguồn, giảm 34% so với năm2010.
Như vậy, điều này cho thấy sự thiếu hụt trầm trọng nguồn vốn trung, dài hạn so với nguồn vốn ngắn hạn dư thừa, đã dẫn đến tình trạng một lượng vốn ngắn hạn rất lớn được đem ra cho vay các dự án dài hạn.
Kế tiếp là cơ cấu nguồn vốn huy động phân theođối tượng khách hàng:
Cơ cấu về nguồn tiền gửi huy động phân theo đối tượng khách hàng cho thấy tiền gửi của nhóm khách hàng cá nhân tuy có tăng nhưng không đáng kể và đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Khi đời sống, thu nhập dân cư tăng lên, họ có điều kiện tích lũy nhiều hơn và do đó nhu cầu gửi tiền vào ngân hàng cũng cao hơn. Nhưng đồng nghĩa với một nền kinh tế phát triển là sự cạnh tranh gay gắt từ phía các Ngân hàng bạn, do đó BIDV CN SGD2 nên chú trọng chăm sóc khách hàng hiện có và tìm kiếm, thu hút các khách hàng mới để giữ vững được nguồn vốn này.
Huy động vốn từ nhóm tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu nguồn vốn huy động(trên 50% tổng nguồn) của BIDV CN SGD2, tuy nhiên cũng đang có xu hướng giảm. Nếu năm 2009, tiền gửi của nhóm này đạt 6,205 tỷ đồng thì đến năm 2010 đã tăng lên 25% so với cùng kì năm trước, đạt 7,780 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2011 lại có sự sụt giảm đáng kể còn 1,901 tỷ đồng, tốc độ giảm đi 24%. Năm 2011 đánh dấu một năm biến động trên mặt bằng lãi suất, các NHTM đua nhau áp dụng các chiêu thức nhằm phá rào lãi suất, mục tiêu để lôi kéo khách hàng về phía mình, việc này đãảnh hưởng rất lớn đến công tác huy động tại BIDV CN SGD2 khi vẫn chấp hành nghiêm túc theo thông tư 02/2011-TT-NHNN ngày 3-3-2011, khống chế trần lãi suất huy động vốn tiền đồng 14%/năm.
Bên cạnh đó, BIDV CN SGD2 cũng đã thu hút được một lượng tiền gửi từ các ĐCTC dù tỷ trọng của nguồn này không cao. Tiền gửi ĐCTC tại CN tập trung chủ yếuở nhóm 6 khách hàng lớn Kho Bạc Nhà Nước, Bảo Hiểm Xã Hội, Ngân hàng Phát triển, Bảo hiểm Tiền gửi, Công ty Chứng khoán. Tuy nhiên, do năm 2011, thị trường chứng khoán suy giảm, hoạt động ảm đạm nên đã tác động đến số dư huy động theo nhóm ĐCTC.
Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn từ 2009-2011
Đơn vị tính : Tỷ đồng
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 2011 so với
2010 2010 so với 2009 CHỈ TIÊU Tổng Tỷ trọng (%) Tổng Tỷ trọng (%) Tổng Tỷ trọng (%) Tuyệt đối % Tuyệt đối % Huy động vốn CK 11,421 100 13,611 100 10,980 100 (2,631) -19 2,190 19 1. Theo kì hạn -HĐV KKH 2,513 22 3,328 24 4,209 38 881 26 815 32 -HĐV >= 12T 914 8 1,034 8 706 6 (328) -32 120 13
Nguồn : Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV CN SGD2 từ 2009-2011