vt: t đ ng Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 S TH T tr ng S TH T tr ng S TH T tr ng S TH T tr ng T ng v n H cá nhân 880 100% 1.095 100% 1.651 100% 2.317 100% Không k h n 27 3,1% 44 4% 83 5% 129 5,6% Có k h n d i 12 tháng 735 83,5% 946 86,4% 1.469 89% 2.101 90,7% Có k h n trên 12 tháng 118 13% 105 9,6% 99 6% 87 3,8%
Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh c a BIDV Bình D ng n m 2008-2011
Nhìn vào b ng c c u huy đ ng v n theo k h n c a khách hàng cá nhân giai đo n t n m 2008-2011 cho th y, BIDV Bình D ng có c c u k h n v n cá nhân m t cơn đ i. Ngu n v n không k h n và có k h n d i 12 tháng c a khách hàng cá nhân t ng tr ng hàng n m nh ng l i t l ngh ch v i s t ng tr ng c a ngu n v n có k h n trên 12 tháng.
36
Hình 2.7: Bi u đ c c u ngu n v n theo k h n c a khách hàng cá nhân.
Ngu n v n không k h n t ng tr ng n msau cao h n n m tr c là do Chi nhánh tích c c ti p c n đ i t ng khách hàng cá nhân s d ng tài kho n thanh toán thông qua phát hành th ghi n n i đ a. Ngoài ti n ích rút ti n s d ng d n trên tài kho n th thì vi c tích h p thêm các ti n ích t vi c thanh toán d ch v giá tr gia t ng trên máy ATM nh : thanh toán ti n đi n, ti n n c, vé máy bay, mua b o hi m tr c tuy n, chuy n kho n...đƣ th c s t o đ c s ti n d ng cho khách hàng khi n ngu n ti n g i không k h n trên tài kho n thanh toán t ng hàng n m.
Ngu n v n có k h n d i 12 tháng có m c t ng tr ng đ t bi n và chi m t tr ng l n t 83,5%-90,7% c c u ngu n v n. Ngu n v n có k h n trên 12 tháng c a khách hàng cá nhơn đƣ d n b thu h p t chi m t tr ng 13% trong n m 2008 xu ng còn 3,8% trong n m 2011. M c t ng và m c gi m c a hai ngu n v n này là do hi n t ng không bình th ng c a lãi su t khi mà k h n ng n lãi su t cao h n k h n dài.
S chênh l ch và m t cơn đ i c a ngu n v n huy đ ng trong th i gian này b t ngu n t t l l m phát cao và di n bi n ph c t p đƣ làm giao đ ng tơm lỦ đ i v i ng i g i ti n. M t khác, trên th tr ng đang có nhi u ho t đ ng đ u t có kh n ng sinh l i cao và phơn tán đ c r i ro c a ng i g i ti n nên ngu n ti n g i vào ngơn hàng th ng là ng n h n. i u này d n t i Chi nhánh ph i h n ch ho c t ch i các kho n c p tín d ng trung dài h n cho khách hàng nh m đ m b o cơn đ i gi a ngu n v n và s d ng v n.
37
C c u ngu n v n huy đ ng theo k h n c a khách hàng t ch c kinh t
B ng 2.9: C c u ngu n v n huy đ ng theo k h n c a khách hàng TCKT.
vt: t đ ng Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 S TH T tr ng S TH T tr ng S TH T tr ng S TH T tr ng T ng v n huy đ ng 2.217 100% 2.278 100% 3.104 100% 2.648 100% Không k h n 670 30,2% 771 33,8% 803 25,9% 853 32,2% Có k h n d i 12 tháng 1.536 69,3% 1.501 65,9% 2.275 73,3% 1.658 62,6% Có k h n trên 12 tháng 11 0,5% 6 0,3% 26 0,8% 137 5,2%
Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh c a BIDV Bình D ng n m 2008-2011
B ng c c u ngu n v n huy đ ng theo k h n c a khách hàng t ch c kinh t cho th y không có s cơn đ i gi a các k h n v i nhau, huy đ ng v n k h n ng n d i 12 tháng và huy đ ng v n không k h n chi m t tr ng ch y u. T tr ng ngu n v n huy đ ng trên 12 tháng ch chi m m t t tr ng r t nh t 0,3% đ n 5,2% trong t ng ngu n v n huy đ ng.
V i s d ti n g i hàng n m t 670 t đ ng n m 2008 đ n 853 t đ ng n m 2011 cho th y huy đ ng v n không k h n trên tài kho n thanh toán c a khách hàng t ng hàng n m ngoài vi c thu đ c phí giao d ch thanh toán trên tài kho n còn mang l i cho Chi nhánh ngu n v n huy đ ng v i giá r .
Ngu n ti n g i ti t ki m có k h n d i 12 tháng chi m đa s trong t ng ngu n v n huy đ ng t đ i t ng khách hàng này đƣ nói lên r ng v i đ c thù ngu n ti n c a t ch c kinh t nhàn r i t m th i và th ng bi n đ ng, lên các t ch c kinh t th ng ch n g i các k h n ng n và n n kinh t kh ng ho ng còn ti m n nhi u r i ro, lãi su t vay quá cao khi n khách hàng t ch c kinh t r t cân nh c khi b ti n vào đ u t , s n xu t và đƣ có xu h ng chuy n ti n t m th i nhàn r i t tài kho n ti n g i thanh toán sang ti n g i ti t ki m có k h n ng n (k h n 1 tu n-1 tháng) đ tìm ki m lãi su t nh m t kênh đ u t mang l i thu nh p cao và an toàn.
Ngu n v n huy đ ng có k h n trên 12 tháng ch chi m m t ph n ít do ch y u đơy là kho n ti n g i gi ng nh là m t c s đ đ m b o các kho n vay c a các
38
doanh nghi p có quan h tín d ng và b o lãnh t i ngân hàng. Huy đ ng v n c a t ch c kinh t t ng t n m 2008 cho t i 2010 nh ng l i gi m vào n m 2011. M c t ng tr ng t ng v n không k h n c a khách hàng t ch c kinh t c a n m 2011 gi m so v i n m 2010 là do vi c chia s n n khách hàng có quan h ti n g i theo s phơn đ nh l i vùng ho t đ ng sau khi nâng c p phòng giao d ch M Ph c tr c thu c BIDV Bình D ng thành Chi nhánh M Ph c.
Hình 2.8: Bi u đ c c u ngu n v n theo k h n c a khách hàng TCKT.
Qua s phân tích c c u huy đ ng v n trong th i gian g n đây cho th y ngu n v n huy đ ng c a Chi nhánh có xu h ng n đ nh theo lo i ti n, x u đi theo
k h n. C c u theo k h n chênh l ch theo h ng thi u h t k h n dài, đ y gi i h n t l ngu n v n ng n h n đ c s d ng cho vay trung dài h n lên cao và sát
ng ng t i đa đã gây nh h ng t i m i t ng quan gi a ngu n v n và s d ng v n. Bên c nh đó, có s chuy n d ch tích c c c a đ i t ng khách hàng t t ch c kinh t sang khách hàng dân c và n n v n c a Chi nhánh có d u hi u n đ nh h n
t s d ch chuy n này.
2.2.4 Phân tích th ph n huy đ ng v n c a BIDV Bình D ng
i v i ho t đ ng kinh doanh c a ngành ngân hàng giai đo n 2008-2011 g p r t nhi u khó kh n do th c hi n các chính sách đi u ti t kinh t v mô c a Chính ph và chính sách ti n t n i l ng th t ch t c a NHNN nh m: m r ng s n xu t, kích thích tiêu dùng ch ng suy thoái kinh t , ch ng l m phát và các gói tín d ng h
39
tr lãi su t nh m gi i c u doanh nghi p khi n ho t đ ng huy đ ng v n di n bi n h t s c ph c t p v i hi n t ng hai ho c nhi u giá lãi su t huy đ ng d n t i t c đ huy đ ng v n c a các NHTM t ng tr ng ch m ho c gi m sơu làm giao đ ng th ph n huy đ ng v n c a các ngân hàng và c a BIDV Bình D ng.
B ng 2.10: Th ph n huy đ ng v n c a BIDV Bình D ng so v i h th ng
BIDV và so v i các ngân hƠng trên đ a bƠn qua các n m. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
vt: t đ ng 2008 2009 2010 2011 Huy đ ng v n 3.102 3.545 4.838 5.404 Huy đ ng v n toàn h th ng 166.291 188.828 267.548 286.000 Th ph n so v i toàn h th ng BIDV (%) 1,87 1,88 1,8 1,89 Th ph n so v i toàn đa bàn t nh Bình D ng (%) 13% 10,4% 11% 9% 2008 2009 2010 2011 BIDV Bình D ng 13% 10,4% 11% 9% NH Ngo i th ng Bình D ng 12% 9% 10,8% 8,5% NH Nông nghi p Bình D ng 28% 26% 24,6% 23% NH Công th ngBình D ng 8% 6,5% 8% 7% NH khác trên đa bàn 39% 48,1% 45,6% 52,5%
Ngu n: theo thu th p và tính toán c a tác gi t các báo cáo k t qu kinh doanh c a các
ngân hàng và c a NHNN t nh Bình D ng n m 2008-2011
Th ph n huy đ ng v n so v i các ngân hƠng trên đa bàn
Th ph n huy đ ng v n c a BIDV Bình D ng m c dù gi m qua các n m nh ng l i luôn là m t trong 2 ngân hàng có th ph n huy đ ng v n l n trên đ a bàn t nh, ch sau Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn chi nhánh Bình D ng. Tuy nhiên, n u so sánh v hi u qu huy đ ng thì c a BIDV Bình D ng cao h n nhi u so v i các ngân hàng còn l i do quy mô và s l ng phòng giao d ch c a các ngân hàng này nhi u g p t 2-3 l n. Bên c nh đó, t i đ a bàn t nh Bình D ng thì Ngơn hàng Nông nghi p luôn có l i th h n b i h u h t t t c các kho
N m
Ch tiêu
40
b c nhà n c trong đ a bàn t nh Bình D ng (t i 7 huy n, th xƣ) đ u m tài kho n ti n g i t i ngân hàng này theo s ch đ o c a Nhà n c trong khi s d ti n g i c a các kho b c nhà n c luôn chi m m t t tr ng r t l n trong s d huy đ ng c a ngân hàng.
Th ph n huy đ ng v n trên đ a bàn c a Chi nhánh s t gi m b t ngu n t nhi u nguyên nhân: s xu t hi n ngày càng nhi u c a các th ng hi u ngân hàng trong và ngoài n c, b n thân các ngân hàng nh m i thành l p t i đ a bàn đang g p khó kh n v thanh kho n và ch tiêu t ng tr ng huy đ ng v n d n t i ch a tuơn th nghiêm túc v tr n lãi su t huy đ ng, còn có s th a thu n ng m lãi su t. Bên c nh đó do c c u khách hàng t i Chi nhánh ch a cơn đ i c ng v i công tác ch m sóc khách hàng t i BIDV Bình D ngch a th c s t t, ch a th c s đ ng b khi n n n khách hàng b phân tán, th m chí m t s đƣ chuy n h n sang giao d ch v i các ngân hàng khác có s đ u t m nh v chính sách h u mãi khách hàng.
T b ng s li u ta c ng có th d nh n th y s s t gi m d n th ph n huy đ ng v n c a các NHTMNN và s l n m nh v th ph n c a nhóm các NHTMCP, đơy là m i đe d a đáng lo ng i c a BIDV Bình D ng nói riêng và các ngân hàng khác trên đ a bàn nói chung c n chú ý.
41
Th ph n huy đ ng v n so v i toàn h th ng
T b ng t ng k t có th nh n th y, nhìn chung th ph n huy đ ng v n c a BIDV Bình D ng giai đo n 2008-2011 so v i toàn h th ng có s t ng gi m gi a các n m nh ng không đáng k . V i th ph n trung bình trong b n n m nghiên c u là 1,86%, BIDV Bình D ng đ ng v trí th 6 trong các chi nhánh có s d huy đ ng v n l n nh t. Ch sau S giao d ch 1, S giao d ch 2, Chi nhánh TP H Chí Minh, Chi nhánh Sài Gòn, Chi nhánh Hà Thành do các chi nhánh này có s l ng các phòng giao d ch nhi u g p 3-5 l n so v i BIDV Bình D ng, nh ng so v k t qu th c hi n thì BIDV Bình D ng đ t hi u qu ho t đ ng cao h n nhi u.
ánh giá công tác H V c a BIDV Bình D ng trong n m 2012 và nh ng n m t i l i ti p t c g p r t nhi u khó kh n: s v n có s chênh l ch l n v lãi su t so v i các NHTMCP nh khó kh n v thanh kho n, v áp l c gia t ng n n khách hàng c a kh i này bên c nh đó và ngu n ti n g i c a khách hàng s b nh h ng do m i quan h ch ng chéo c a các BIDV v i các công ty và t ng công ty l n, các khách hàng cá nhân quan tr ng có quan h ti n g i t i Chi nhánh. Bên c nh đó, tình hình kinh t khó kh n kéo dài nên các đ n v h t v n d tr đ s n xu t kinh doanh, nh m tháo g khó kh n cho doanh nghi p NHNN s ch ch ng gi m d n lãi su t huy đ ng nh m gi m d n lãi su t vay có th d n t i lãi su t huy đ ng tr lên kém h p d n và khách hàng s rút ti n đ u t vào các kênh khác khi n n n v n s bi n đ ng khó l ng.
2.3 Hi u qu huy đ ng v n c a BIDV Bình D ng
2.3.1 Chi phí huy đ ng v n/t ng v n huy đ ng
Chi phí H V nói lên 01 đ ng v n mà ngơn hàng huy đ ng đ c ph i t n bao nhiêu đ ng chi phí.
42
B ng 2.11: Quy mô huy đ ng v n/t ng v n huy đ ng.
vt: t đ ng
Ch tiêu 2008 2009 2010 2011
T ng v n huy đ ng 3.102 3.545 4.422 5.404
Chi phí huy đ ng v n 260 295 316 402
Chi phí H V/t ng v n huy đ ng 0,084 0,083 0.071 0,074
Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh c a BIDV Bình D ng n m 2008-2011
Nh v y, n m 2008 đ huy đ ng đ c 01 đ ng v n BIDV Bình D ng đƣ ph i b ra 0,084 đ ng chi phí. Con s này gi m xu ng 0,083 đ ng chi phí (gi m 1%) vào n m 2009. Trong 2 n m này, tình hình n n kinh t chìm sâu trong khó kh n và l m phát, đ huy đ ng và gi chơn đ c khách hàng, Chi nhánh đƣ ph i áp d ng lãi su t huy đ ng lên 17-19%/n m và ngoài ra còn có các hình th c khuy n m i đ thu hút ng i g i ti n nên đ y chi phí H Vtrong n m này t ng lên cao.
N m 2010, chi phí H V c a Chi nhánh đƣ ti t gi m đ c 0,012 đ ng so v i n m 2009. S ti t gi m l n này là do t i Chi nhánh các d ch v h tr công tác H V nh các dch v thu h : ti n đi n, ti n n c, thu xu t nh p kh u, phí ph t, d ch v th ATM đƣ đi vào n đnh và do đơy là ngu n ti n g i không k h n huy đ ng đ c v i chi phí th p góp ph n tích c c trong vi c làm gi m chi phí H V xu ng còn 0,071 đ ng chi phí /01 đ ng v n huy đ ng.
N m 2011, chi phí H V ti p t c t ng lên 0,03 đ ng do tr c khi có Thông t 02 và Thông t 04/2011/TT-NHNN c a NHNN chính th c lu t hóa lãi su t huy đ ng, t i Chi nhánh tình tr ng chi thêm lãi su t cho khách hàng v n di n ra khi n cho chi phí H V t ng. Sau m t th i gian NHNN si t ch t chính sách lãi su t huy đ ng, đ a v m c tr n 14% áp d ng đ i v i t t c các ngân hàng. Th c hi n m c lãi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});