vt: t đ ng Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 S TH T tr ng S TH T tr ng S TH T tr ng Th c hi n T tr ng Ti n g i thanh toán 697 22% 803 23% 1.107 23% 1.317 19% Ti t ki m có k h n 2.169 70% 2.516 71% 3.279 68% 3.619 10% Gi y t có giá 236 8% 226 6% 452 9% 468 4% T ng c ng 3.102 100% 3.545 100% 4.838 100% 5.404 100%
Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh c a BIDV Bình D ng n m 2008-2011
c nh tranh trong công tác H V và đa d ng hoá các s n ph m d ch v dành cho khách hàng, th i gian qua BIDV Bình D ng đƣ tri n khai nhi u hình th c huy đ ng v n v i các k h n đa d ng và lãi su t r t linh ho t.
Trong t ng ngu n v n huy đ ng c a Chi nhánh, lo i hình ti n g i ti t ki m có k h n chi m t tr ng l n nh t, mang l i hi u qu ch y u cho Chi nhánh. S
30
ch nh l ch lãi su t l n c a ti n g i ti t ki m có k h n và ti n g i không k h n là nguyên nhân khi n cho lo i hình ti n g i ti t ki m có k h n luôn có m t l c hút l n đ i v i ng i g i ti n, do đó ti n g i ti n g i ti t ki m có k h n có xu h ng t ng và ti n g i không k h n có xu h ng gi m.
M c dù s n ph m ti n g i c a Chi nhánh đa d ng và khá t ng đ ng so v i các NHTM khác, đáp ng đ y đ và k p th i nhu c u c a khách hàng nh ng v i vi c BIDV Bình D ng luôn tuân th đúng các quy đnh v lãi su t tr n, lãi su t rút tr c h n c a NHNN nên kh n ng c nh tranh các s n ph m c a BIDV Bình D ng so v i các NHTM khác có ph n h n ch .
Lo i s n ph m ti n g i thanh toán chi m t tr ng l n th 2 trong t ng ngu n v n huy đ ng và có s n đ nh, t ng tr ng t t trong nh ng n m tr l i đơy. T n m 2010, Chi nhánh b t đ u tri n khai hình th c thu h ngơn sách nhà n c nên đƣ t o ra s t ng tr ng đ t phá v ngu n v n không k h n so v i n m 2009 và t o ra s chênh l ch lãi su t đ u vào đ u ra l n nên Chi nhánh đƣ huy đ ng đ c ngu n v n v i chi phí r .
Lo i hình gi y t có giá thông th ng đ c tri n khai bình quân 2 đ t/n m nh ng v n chi m t tr ng th p nh t trong các s n ph m H V c a Chi nhánh. C th , ngu n v n huy đ ng đ c t s n ph m gi y t có giá ch chi m t tr ng 8% trong t ng ngu n v n huy đ ng vào n m 2008 và 6% trong n m 2009 r i t ng lên 9% trong n m 2010 và ch chi m 4% trong n m 2011.
31
2.2.3.3 Phân tích c c u ngu n v n huy đ ng xét theo đ i t ng khách hàng.
B ng 2.6: C c u ngu n v n huy đ ng xét theo đ i t ng khách hàng .
vt: t đ ng Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 S TH T tr ng S TH T tr ng S TH T tr ng S TH T tr ng T ng v n huy đ ng 3.102 100% 3.545 100% 4.838 100% 5.404 100% Cá nhân 880 27,8% 1.095 31% 1.651 34% 2.318 43% T ch c kinh t 2.217 72% 2.278 64% 3.104 64% 2.580 48% nh ch tài chính 5 0,2% 172 5% 83 2% 51 9%
Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh c a BIDV Bình D ng n m 2008-2011
C c u huy đ ng v n theo đ i t ng khách hàng đƣ có nh ng b c chuy n bi n tích c c theo th i gian. S d ti n g i c a nhóm khách hàng cá nhân t ng lên và s d ti n g i c a nhóm khách hàng t ch c kinh t và đ nh ch tài chính gi m d n. i u này m t l n n a kh ng đnh n n v n c a BIDV Bình D ng ngày càng phát tri n theo h ng v ng ch c, n đ nh d a trên s t ng tr ng n n v n khách hàng dơn c và gi m d n s ph thu c vào đ i t ng t ch c kinh t và đ nh ch tài chính.
32
Ngu n v n huy đ ng t đ i t ng khách hàng cá nhân t ng tr ng cao hàng n m cho th y n n v n huy đ ng c a Chi nhánh đang chuy n d n sang c c u v ng ch c, n đ nh và phát tri n m nh c a d ch v ngân hàng bán l t i Chi nhánh theo đúng m c tiêu BIDV đ ra, ngày càng nhi u khách hàng cá nhân bi t, tin t ng và s d ng d ch v c a BIDV Bình D ngh n.
N n khách hàng huy đ ng v n cá nhân truy n th ng c a Chi nhánh khá n đnh, hi n có h n 15 khách hàng cá nhơn có s d ti n g i t 10 t đ ng đ n 200 t đ ng, h n 200 khách hàng có s d ti n g i t 1 t đ ng tr lên, h n 1.000 khách hàng có s d ti n g i t 500 tri u đ ng đ n d i 1 t đ ng. Xét v m c đ đóng góp t ng s huy đ ng v n dơn c thì nhóm h n 1.215 khách hàng có s d t 500 tri u đ ng tr lên chi m t tr ng nh nh ng l i có s d ti n g i l n nh t. Nhóm khách hàng này đang ngày càng đóng góp đáng k vào vi c nâng cao hi u qu và m c đ n đ nh c a ngu n v n huy đ ng c a Chi nhánh. Ng c l i, nhóm khách hàng cá nhân còn l i chi m đ i đa s khách hàng cá nhân có quan h ti n g i ti t ki m nh ng có t ng s d H V nh và đang có xu h ng gi m.
có s t ng tr ng này, Chi nhánh đƣ r t tích c c đ y m nh công tác H V dơn c b ng nhi u bi n pháp: t p trung phát tri n m nh vào phân khúc khách hàng cá nhân, m r ng m ng l i giao d ch, t ng thêm th i gian giao d ch vào sáng ngày th 7, nghiên c u và th c hi n các ch ng trình khuy n mãi riêng v i các hình th c đa d ng, h p d n, có s tham gia ch m sóc tr c ti p c a giám đ c Chi nhánh đ i v i khách hàng quan tr ng. Bên c nh đó, Chi nhánh luôn có s đi u ch nh lãi su t ti t ki m theo k p m t b ng lãi su t chung trên đ a bàn, linh ho t trong vi c th c hi n chính sách khách hàng, ch đ ng tìm ki m khách hàng m i đ ng th i có c ch khen th ng, đ ng viên đ i v i cán b , phòng ban có thành tích H V t t.
Ngu n v n huy đ ng t đ i t ng khách hàng t ch c kinh t luôn
chi m t tr ng l n nh t trong t ng ngu n v n huy đ ng. Nh ng ngu n v n huy đ ng t đ i t ng khách hàng này có xu h ng gi m qua các n m nghiên c u. C th : đ i t ng khách hàng t ch c kinh t chi m t tr ng 72% n m 2008 r i gi m
33
xu ng và gi m c 64% trong 2 n m 2009-2010 và đ n n m 2011 gi m xu ng còn chi m 48% t tr ng c a ngu n v n huy đ ng.
V i l i th là ngân hàng qu c doanh ra đ i s m, có m i liên h ch t ch v i các công ty và t ng công ty nhà n c trên đ a bàn, nh ng trong 3 n m tr l i đơy các khách hàng t ng công ty có quan h ti n g i l n t i Chi nhánh nh Công ty cao su D u Ti ng, Công ty cao su Ph c Hòa, Công ty Becamex, Công ty x s Bình D ng…l i có xu h ng góp v n thành l p ho c là c đông l n c a các NHTMCP nên đƣ rút b t v n v g i t i các NHTMCP này khi n s d ti n g i c a các công ty và t ng công ty này đƣ gi m nhi u hàng n m. Ngu n v n huy đ ng t khách hàng t ch c kinh t v i đ c đi m ch là ngu n v n nhàn r i t m th i và có tính chu k , t p trung t ng nhi u vào nh ng tháng cu i n m và gi m m nh vào nh ng tháng đ u n m, do đó đƣ nh h ng đ n ngu n v n c a Chi nhánh. Ngoài s c nh tranh v i các NHTMCP khác trên đ a bàn, Chi nhánh còn ph i ch u s c nh tranh chia s khách hàng có s d ti n g i l n c a mình v i ngay các chi nhánh BIDV trong h th ng khi n công tác huy đ ng v n c a nhóm đ i t ng này ngày càng di n bi n ph c t p.
Trong t ng v n huy đ ng thì đ i t ng khách hàng t ch c kinh t có s d ti n g i l n nh t, tuy nhiên trong nh ng n m g n đơy bên c nh s t ng tr ng ngu n v n t đ i t ng khách hàng t ch c kinh t là s chuy n bi n tích c c t ng s d ti n g i c a đ i t ng khách hàng dơn c làm gi m d n tính ph thu c c a ngu n v n huy đ ng vào s bi n đ ng m nh c a ngu n v n khách hàng t ch c kinh t .
Ngu n v n huy đ ng t đ i t ng khách hàng đnh ch tài chính có xu
h ng t ng m nh, gi m sâu và không n đ nh. c bi t là s t ng m nh c a n m 2009 do tình hình n n kinh t đang trong tình tr ng khó kh n, công tác H V di n ra r t c ng th ng v i vi c n r thành l p các chi nhánh NHTMCP và các phòng giao d ch c a các NHTMCP trên đa bàn t nh, d n t i Chi nhánh đƣ ph i đ y m nh huy đ ng v n t đ i t ng Qu tín d ng nhơn dơn đ bù đ p vào s s t gi m ngu n v n t các khách hàng l n c a Chi nhánh.
34
2.2.3.4 Phân tích c c u ngu n v n huy đ ng xét theo k h n
B ng 2.7: C c u ngu n v n huy đ ng theo k h n.
vt: t đ ng Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 S TH T tr ng S TH T tr ng S TH T tr ng S TH T tr ng T ng v n huy đ ng 3.102 100% 3.545 100% 4.838 100% 5.404 100% Không k h n 697 23% 803 22% 1.107 23% 1.317 24% Có k h n d i 12 tháng 2.338 75% 2.742 77% 3.636 75% 3.891 72% Có k h n trên 12 tháng 67 2% 57 3% 95 2% 196 4% (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh c a BIDV Bình D ng n m 2008-2011
Hình 2.6: Bi u đ c c u ngu n v n huy đ ng theo k h n.
Giai đo n n m 2008-2011, huy đ ng v n c a Chi nhánh ch y u t p trung các k h n d i 12 tháng chi m t tr ng h n 70% trong t ng ngu n v n huy đ ng. S t p trung nhi u k h n ng n v n b t ngu n t y u t l m phát cao, các NHTM liên t c đi u ch nh lãi su t các k h n ng n cao h n các k h n dài đ thu hút ngu n ti n và gi m r i ro lãi su t cho ngân hàng.
Th c hi n ch tr ng tìm ngu n v n ng n h n v i chi phí th p, Chi nhánh đƣ tích c c đ y m nh phát tri n các d ch v h tr huy đ ng v n nh m thu hút t i đa s
35
d trên ngu n ti n g i thanh toán. N m 2008-2009, Chi nhánh tri n khai phát tri n m r ng ho t đ ng d ch v th ATM, d ch v thanh toán thu h ti n đi n, ti n n c và đ n n m 2010 Chi nhánh tri n khai thu ngơn sách nhà n c thông qua thu ph t và thu thu nh p kh u. Vi c tri n khai thu ngơn sách đƣ mang l i cho Chi nhánh m t ngu n ti n m t l n b sung nhu c u thu chi hàng ngày, đ ng th i s d trong tài kho n chuyên thu này mang l i cho Chi nhánh s chênh l ch lãi su t đ u vào đ u ra l n. ơy là m t l i th c a BIDV Bình D ng trong huy đ ng v n giá r t các t ch c kinh t , đnh ch tài chính và kh i l ng khách hàng có quan h giao d ch v i Chi nhánh. Tuy nhiên, ngu n v n này d bi n đ ng vì ph thu c vào nhu c u thanh toán c a khách hàng.
C c u ngu n v n huy đ ng theo k h n c a khách hàng cá nhân
B ng 2.8: C c u ngu n v n huy đ ng theo k h n c a khách hàng cá nhân.
vt: t đ ng Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 S TH T tr ng S TH T tr ng S TH T tr ng S TH T tr ng T ng v n H cá nhân 880 100% 1.095 100% 1.651 100% 2.317 100% Không k h n 27 3,1% 44 4% 83 5% 129 5,6% Có k h n d i 12 tháng 735 83,5% 946 86,4% 1.469 89% 2.101 90,7% Có k h n trên 12 tháng 118 13% 105 9,6% 99 6% 87 3,8%
Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh c a BIDV Bình D ng n m 2008-2011
Nhìn vào b ng c c u huy đ ng v n theo k h n c a khách hàng cá nhân giai đo n t n m 2008-2011 cho th y, BIDV Bình D ng có c c u k h n v n cá nhân m t cơn đ i. Ngu n v n không k h n và có k h n d i 12 tháng c a khách hàng cá nhân t ng tr ng hàng n m nh ng l i t l ngh ch v i s t ng tr ng c a ngu n v n có k h n trên 12 tháng.
36
Hình 2.7: Bi u đ c c u ngu n v n theo k h n c a khách hàng cá nhân.
Ngu n v n không k h n t ng tr ng n msau cao h n n m tr c là do Chi nhánh tích c c ti p c n đ i t ng khách hàng cá nhân s d ng tài kho n thanh toán thông qua phát hành th ghi n n i đ a. Ngoài ti n ích rút ti n s d ng d n trên tài kho n th thì vi c tích h p thêm các ti n ích t vi c thanh toán d ch v giá tr gia t ng trên máy ATM nh : thanh toán ti n đi n, ti n n c, vé máy bay, mua b o hi m tr c tuy n, chuy n kho n...đƣ th c s t o đ c s ti n d ng cho khách hàng khi n ngu n ti n g i không k h n trên tài kho n thanh toán t ng hàng n m.
Ngu n v n có k h n d i 12 tháng có m c t ng tr ng đ t bi n và chi m t tr ng l n t 83,5%-90,7% c c u ngu n v n. Ngu n v n có k h n trên 12 tháng c a khách hàng cá nhơn đƣ d n b thu h p t chi m t tr ng 13% trong n m 2008 xu ng còn 3,8% trong n m 2011. M c t ng và m c gi m c a hai ngu n v n này là do hi n t ng không bình th ng c a lãi su t khi mà k h n ng n lãi su t cao h n k h n dài.
S chênh l ch và m t cơn đ i c a ngu n v n huy đ ng trong th i gian này b t ngu n t t l l m phát cao và di n bi n ph c t p đƣ làm giao đ ng tơm lỦ đ i v i ng i g i ti n. M t khác, trên th tr ng đang có nhi u ho t đ ng đ u t có kh n ng sinh l i cao và phơn tán đ c r i ro c a ng i g i ti n nên ngu n ti n g i vào ngơn hàng th ng là ng n h n. i u này d n t i Chi nhánh ph i h n ch ho c t ch i các kho n c p tín d ng trung dài h n cho khách hàng nh m đ m b o cơn đ i gi a ngu n v n và s d ng v n.
37
C c u ngu n v n huy đ ng theo k h n c a khách hàng t ch c kinh t
B ng 2.9: C c u ngu n v n huy đ ng theo k h n c a khách hàng TCKT.
vt: t đ ng Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 S TH T tr ng S TH T tr ng S TH T tr ng