LI MU
B ng 2.10: Th ph nth cam ts NH đn 31/12/2011
(tri u VND) Th ph n (%) Vietcombank 6.442.216 15,24 179.374.488 24,76 Sacombank 906.401 2,14 34.526.087 4,77 Á Châu 636.941 1,51 19.317.731 2,67 Quân đ i 534.720 1,26 12.677.987 1,75 Vi t Á 66.972 0,16 396.272 0,05 Ph ng Nam 34.669 0,09 90.364 0.01 Sài Gòn-Hà N i 80.642 0,19 423.930 0,06
Ngu n: Tài li u h i ngh th ngniên H i th NH Vi t Nam 2012 [4]
M t đi u đáng l u Ủ là s l ng th nhi u nh ng s th phát sinh giao d ch khá ít, c th n m 2009, t ng s th phát sinh giao d ch ch có 2.584 th , chi m 19,6%. n n m 2010 t l này còn th p h n, ch đ t 7,2%, sang n m 2011 t l th có giao d ch là 17,7%. Tuy nhiên đây là tình tr ng chung c a h th ng NH Vi t Nam, theo m t s li u g n đây, s th không giao d ch (th rác) có th lên đ n 50%.
Cu i n m 2011, NH Ph ng Nam chính th c tri n khai phát hành 2 lo i th qu c t là th tr tr c (prepaid) và th ghi n (debit) Master, m ra m t kênh m i cho vi c huy đ ng v n, giúp gi m lãi su t đ u vào cho NH. n 31/12/2011 NH Ph ng Nam đã phát hành đ c 283 th prepaid (chi m kho ng 0,07% th ph n) và 1.160 th ghi n qu c t (chi m kho ng 0,09% th ph n), tuy nhiên do tri n khai cu i n m nên th c t s th ghi n qu c t này ch y u phát hành cho cán b công nhân viên trong n i b
NH. Tuy nhiên sang n m 2012 nh đ y m nh phát hành hai lo i th này, đ ng th i liên k t v i MasterCard và h th ng trung tâm mua s m Nguy n Kim đ phát hành th t i ch cho khách hàng nên s th phát hành đã t ng v t b c. n tháng 6/2012, NH Ph ng Nam đã phát hành thêm đ c 6.127 th tr tr c, 6.109 th ghi n và. Ngoài ra trong 6 tháng đ u n m 2012 NH c ng đã phát hành thêm 4.721 th ATM, nâng t ng s các lo i th đã phát hành lên h n 50.000 th .
M t trong nh ng u đi m c a th ATM NH Ph ng Nam là khách hàng không ph i ch u phí khi giao d ch t i các ATM thu c liên minh Smartlink, đây là m t trong nh ng chính sách giúp khách hàng t ng c ng s d ng th ATM c a NH Ph ng Nam khi mà th tr ng th n i đ a c nh tranh r t quy t li t, th ph n th n m trong tay m t s NH nh Vietcombank, Agribank,Vietinbank, ông Á.
+ M ng l i giao d ch th c a NH Ph ng Nam:
M ng l i ATM: Tính đ n cu i n m 2011, NH Ph ng Nam có t t c 38 máy
ATM phân b ch y u TPHCM (13 máy), Hà N i (6 máy), s còn l i n m các t nh mi n nam trung b (nh Bình Thu n, kl k, Khánh Hòa), và h u h t các t nh mi n đông và mi n tây nam b . S máy này ch chi m kho ng 0,3% s ATM c n c. n tháng 6/2012 NH Ph ng Nam đã tri n khai thêm 3 máy ATM, nâng t ng s ATM lên
41 máy.
M ng l i POS: Hi n t i NH Ph ng Nam ch a có máy POS nào, thay vào đó NH Ph ng Nam tri n khai máy POS c a NH đ i tác là NH United Oversea Bank
2.2.2.5 Các d ch v phi tín d ng khác:
u n m 2011 NH Ph ng Nam đã tri n khai gói d ch v e-banking dành cho c
khách hàng cá nhân và khách hàng DN. S n ph m này đã mang l i ti n ích h n cho
khách hàng, ch c n ng i t i nhà hay v n phòng làm vi c, và v i m t máy tính có n i m ng internet khách hàng có th truy c p vào ch ng trình đ xem s d tài kho n, th c hi n các chuy n kho n trong n c (bao g m c chuy n kho n trong và ngoài h th ng NH Ph ng Nam). i v i khách hàng DN, ch ng trình này cho phép th c hi n chuy n kho n theo lô, giúp các DN th c hi n vi c tr l ng qua tài kho n m t cách d dàng, nhanh chóng và chính xác.
Gói s n ph m e-banking g m: internet banking, mobile banking và phone banking. M t s tính n ng n i b t c a s n ph m e-banking:
S n ph m internet banking cung c p cho khách hàng các ti n ích nh :
Tra c u s d tài kho n
Tra c u thông tin giao d ch trên tài kho n
Tra c u thôngtin t giá, lãi su t, bi u phí
Chuy n kho n trong và ngoài h th ng NH Ph ng Nam
Chuy n ti n cho ng i nh n b ng ch ng minh nhân dân
Thanh toán hóa đ n, ti n đi n, n c
t l ch thanh toán
Chuy n kho n theo lô giao d ch
D ch v internet banking cho DN (DN ch đ ng thi t l p các h n m c, quy trình th c hi n giao d ch, xét duy t giao d ch an toàn nh t), truy v n thông tin tài kho n (tài kho n thanh toán, tài kho n ti t ki m, tài kho n vay…); chuy n kho n (trong và ngoài h th ng, chuy n kho n theo lô); đ t l ch chuy n kho n, thanh toán hóa đ n (hi n ch m i liên k t v i m t nhà cung c p d ch v là công ty c p n c Ch L n).
Tra c u thông tin tài kho n ti n g i thanh toán.
Tra c u thông tin tàikho n ti t ki m.
Tra c u thông tin tài kho n vay.
Tra c u l ch s 5 giao d ch g n nh t.
Tra c u t giá ngo i t .
Tra c u lãi su t ti n g i NH. Tra c u đi m đ t ATM
S n ph m Mobile banking cung c p cho khách hàng các ti n ích nh :
Tra c u thông tin tài kho n ti t ki m.
Tra c u thông tin tài kho n vay.
Tra c u l ch s 5 giao d ch g n nh t.
Tra c u s d tài kho n thanh toán.
Tra c u đi m đ t ATM.
Tra c u t giá, lãi su t
S n ph m SMS banking cung c p cho khách hàng các ti n ích nh :
Tra c u thông tin tài kho n ti t ki m.
Tra c u thông tin tài kho n vay.
Tra c u l ch s 5 giao d ch g n nh t.
T đ ng thông báo s d tài kho n thanh toán.
Tin nh n thông báo, khuy n mãi.
Tra c u đi m đ t ATM.
Tra c u t giá, lãi su t
K t qu đ t đ c là trong n m 2011, đã có 6.174 khách hàng cá nhân và DN đ ng kỦ s d ng s n ph m, v i h n 12.069 giao d ch đ c th c hi n qua d ch v e-banking.
n tháng 6/2012 s khách hàng đ ng kỦ s d ng đã t ng lên 12.533, bao g m 11.945
2.2.3 ánh giá v phát tri n d ch v bán l t i NH Ph ng Nam 2.2.3.1 Nh ng thành công và nguyên nhân c a s thành công: 2.2.3.1.1 Nh ng thành công
V huy đ ng v n dân c :huy đ ng v n dân c nói riêng và t ng huy đ ng v n nói chung đ u t ng qua các n m, m c dù t c đ t ng gi m có ch m l i. Trong t ng huy đ ng thì huy đ ng v n dân c chi m t tr ng ngày càng cao, t 65,15% n m 2009 lên 66,35% n m 2010 và lên 73,53% n m 2011. n tháng 6/2012, t l này đ t
78,71%. H u h t các đ n v trong toàn h th ng đ u đ t k ho ch đ ra.
Hình 2.4: Huy đ ng v n t i NH Ph ng Nam giai đo n 2009-6/2012
n v tính: tri u đ ng
Ngu n: Báo cáo th ng niênNH Ph ng Nam n m 2009-2011, Báo cáo s k t ho t đ ng 6 tháng đ u n m 2012 NH Ph ng Nam.
V ho t đ ng tín d ng bán l :
C ng gi ng nh ho t đ ng huy đ ng v n dân c , ho t đ ng tín d ng bán l c ng t ng qua các n m c v quy mô và t tr ng. T l n x u c a tín d ng bán l c ng n m trong ng ng cho phép. NH Ph ng Nam ch a đ ra k ho ch tín d ng bán l , nh ng vi c t ng tr ng c a tínd ng bán l góp ph n vào thành tích đ t k ho ch tín d ng đ ra n m 2010 và 2011. Ngoài ra t ng tr ng d n nói chung và tín d ng bán l nói riêng c ng góp ph n vào s gia t ng l i nhu n c a NH, b i vì h n 80% ngu n thu c a NH là t ho t đ ng cho vay. NH Ph ng Nam đã tri n khai th c hi n ch ng trình ch m đi m tín d ng cho khách hàng vay, qua đó góp ph n nâng cao ch t l ng tín d ng c a NH.
Hình 2.5: T tr ng tín d ng bán l /T ng d n t i NH Ph ng Nam giai đo n 2009-6/2012
Ngu n: Báo cáo th ng niênNH Ph ng Nam n m 2009-2011, Báo cáo s k t ho t đ ng 6 tháng đ u n m 2012 NH Ph ng Nam.
V ho t đ ng thanh toán qu c t :
Ho t đ ng thanh toán qu c t c ng t ng tr ng khá t t, góp ph n vào t ng thu nh p ngoài tín d ng. c bi t trong n m 2011, thanh toán qu c t đã có b c nh y v t v doanh s (t ng h n 131% so v i n m 2010).
Trong nh ng n m tr c đây ch có nh ng chi nhánh l n m i th c hi n ho t đ ng này. Tuy nhiên đ n n m 2009, h n 50% s đ n v đã phát sinh ho t đ ng thanh toán
qu c t , k t qu là n m 2009, t l t ng doanh s thanh toán qu c t đ t 100,7% k ho ch đ ra. ây là m t con s đáng khích l cho s phát tri n d ch v c a NH trong tình hình kinh t khó kh n nói chung và s khó kh n c a các NH, DN tr c s bi n đ ng giá c , t giá, lãi su t nói riêng.
Ngoài ra, tháng 11/2009, NH Ph ng Nam đã đ c t ch c qu c t BVQI c p ch ng nh n NH Ph ng Nam đ t tiêu chu n ISO 9001:2008 v thanh toán qu c t . N m 2010, NH Ph ng Nam vinh d nh n gi i th ng “Ngân hàng th c hi n xu t s c nghi p v thanh toán qu c t ” do NH Citibank (M ) trao t ng và m t s gi i th ng khác v thanh toán qu c t nh “Global Payments and Cash Management 2010 Golden Award” và “Straight Through Processing Award” (t m d ch là “Gi i th ng vàng n m 2010 v thanh toán và qu n lỦ ti n m t toàn c u” và “Gi i th ng v t l đi n đ t chu n STP”) do NH HSBC và Citibank trao t ng nh là m t s ghi nh n v ch t l ng d ch v thanh toán qu c t c a NH Ph ng Nam.
V d ch v th :
S l ng và doanh s thanh toán qua th ATM n m sau đ u cao h n n m tr c. i m đáng chú Ủ đó là NH Ph ng Nam tri n khai thành công s n ph m th tr tr c qu c t và th ghi n qu c t . Do m i tri n khai nên so v i các ông l n trên th tr ng th nh Vietcombank, Sacombank, Techcombank, Agribank, s l ng th c a NH Ph ng Nam quá ít i, tuy nhiên NH Ph ng Nam l i là m t trong s ít các NH quan tâm tri n khai th tr tr c qu c t , góp ph n đa d ng hóa s n ph m, t ng tính c nh
tranh cho NH và đáp ng nhu c u c a khách hàng. NH Ph ng Nam còn tham gia h th ng liên minh th trong và ngoài n c.
Các ho t đ ng khác:
T tháng 12 n m 2007, United Overseas Bank Limited (UOB) – Singapore chính
th c tr thành c đông chi n l c c a NH Ph ng Nam. Qua đó, NH Ph ng Nam đ c nâng cao v kinh nghi m trong l nh tài chính. n ngày 08/07/2011, UOB đã đ c Th t ng chính ph và NHNN Vi t Nam chu n y nâng m c s h u c ph n t i
NH Ph ng Nam đ t 20% v n đi u l . Bên c nh đó, NH Ph ng Nam còn m r ng m i quan h h p tác v i các t ch c, t p đoàn, công ty khác trong và ngoài n c. Trong quá trình ho t đ ng và phát tri n, NH Ph ng Nam đã đ t đ c nhi u gi i th ng cao quỦ nh :
- Sao vàng đ t Vi t
- Th ng hi u n i ti ng Vi t Nam
- Th ng hi u Vi t Nam t t nh t
- Ngân hàng th c hi n xu t s c nghi p v thanh toán qu c t
- Th ng hi u vàng
- Th ng hi u Ch ng khoán uy tín - Doanh nghi p tiêu bi u Vi t Nam
- Th ng hi u n i ti ng ASEAN
- Doanh nghi p tiêu bi u th k XX
- Ch ng nh n d ch v Ngân hàng Th ATM –S n ph m d ch v t t nh t 2011
- Cúp vàng vì s phát tri n c ng đ ng, …
2.2.3.1.2 Nguyên nhân c a thành công:
Th nh t: S nh n th c đúng đ n c a Ban lưnh đ o NH: chính s nh n th c đúng đ n v t m quan tr ng c a vi c phát tri n d ch v NHBL, s c nh tranh kh c li t c a ngành NH t i Vi t Nam, nh ng khó kh n và thách th c tr c m t mà Ban lãnh
đ o NH Ph ng Nam đã có nh ng quy t sách đúng đ n, k p th i, và mang tính đón
đ u, c th :
- NH Ph ng Nam đã liên t c tung ra các ch ng trình ti t ki m d th ng v i các gi i th ng có giá tr l n. Nhanh chóng đ a ra các s n ph m ti t ki m phù h p v i tình hình c a th tr ng nh : ti t ki m qua đêm, ti t ki m k h n ng n (1 tu n, 2 tu n, 3 tu n). Ngoài ra còn có các ch ng trình ti t ki m khác nh ch ng trình vui xuân, tu n l quà t ng, tu n l m ng sinh nh t NH, tu n l giáng sinh, ch ng trình đ i USD…qua đó thu hút đ c m t l ng l n khách hàng đ n v i NH.
- Ban lãnh đ o đã ch đ o các chi nhánh, PGD giao ch tiêu c th cho t ng phòng
ban, cá nhân, tùy theo ch c n ng, nhi m v đ c phân công, và cu i m i tháng, quý có
t ng k t tình hình th c hi n so v i k ho ch, so v i th c hi n cùng k tr c, đánh giá, xác đ nh nguyên nhân đ có ph ng h ng và bi n pháp thích h p cho k ti p theo.
- Bên c nh đó ban lãnh đ o c ng cho nâng c p B ph n marketing thành phòng marketing, đ ng th i thành l p B ph n phát tri n th ng hi u và s n ph m d ch v thu c Phòng marketing đ t ng c ng nghiên c u đ a ra các ch ng trình, s n ph m m i.
- u t công ngh NH hi n đ i và tri n khai thành công ph n m m lõi Core Banking trong toàn h th ng, t o s an toàn và thu n l i cho khách hàng trong giao
d ch; đ u t và tri n khai h th ng GL – Core g m các phân h nh : K toán, Qu n lỦ tài s n c đ nh và công c lao đ ng, Qu n lỦ v n n i b .
Th hai: S phát tri n v m ng l i phân ph i: t vi c m thêm các chi nhánh, PGD, v i v trí thích h p, g n khu v c đông dân c , khu công nghi p, đ n m r ng m ng l i ATM…C th , s l ng chi nhánh, PGD t 85 đ n v n m 2009 đã t ng lên 115 đ n v và n m 2011 là 136 đ n v .
Th ba: S gia t ng ho t đ ng qu ng cáo ti p th : thông qua vi c t ch c các ch ng trình ti t ki m đ c bi t, NH đã ti n hành qu ng cáo trên các ph ng ti n truy n