1. 3.3.1 Y ut khách quan
2.1 Th cătr ng ho tăđ ngăc aă3ăNgơnăhƠngăTMCP:ăSCB,ăTinNghiaBankăvƠă
Ficombankătr căkhiăh pănh t
2.1.1ăTìnhăhìnhăho tăđ ngăc aă3ăNHăTMCP
B ngă2.1: M tăs ăch ătiêuătƠiăs nă30/09/2011
VT:ăTri uăđ ng
Ch ătiêu SCB TNB FCB
Ti n m t, vàng b c, đá quý 1,115,471 3,502,415 288,988
Ti n g i t i NHNN 447,916 650,020 343,683
Ti n, vàng g i t i và cho vay các TCTD khác 5,188,061 3,270,815 2,192,332 Ch ng khoán Kinh doanh & u t 7,905,750 2,621,398 1,322,935 Các công c tài chính phái sinh và cácTSTC khác 386,676 - 47,522
Cho vay khách hàng 42,171,285 24,676,970 3,256,043 D phòng r i ro 1,504,536 323,345 26,464 Góp v n, đ u t dài h n 519,463 25,210 3,434 Tài s n c đ nh 1,427,276 298,187 331,978 Tài s n có khác 19,924,244 24,217,775 9,344,416 T ngăc ngătƠiăs n 77,581,606 58,939,446 17,104,867
Ngu n: án h p nh t và tái c c u 3 ngân hàng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Theo báo cáo quý III/2011 đ c SCB công b thì đ n h t 30/09/2011: T ng tài s n c a SCB đ t 77.581 t đ ng, trong đó v n ch s h u c a ngân hàng 4.587 t đ ng. V n đi u l là 4.184 t đ ng và t ng thu nh p lưi thu n c a Ngân hàng Sài Gòn là 1.250,7 t đ ng, l i nhu n sau thu l y k quý III/2011 đ t 400,5 t đ ng.
áng chú ý kho n n Chính ph và NHNN lên đ n 2.156,8 t đ ng, trong khi con s đ u n m ch là 717,8 t đ ng, t c t ng 300%.D n cho vay đ t 42.171 t đ ng chi m 103% s d ti n g i v i d phòng r i ro cho vay là 1.163 t đ ng - t c ch có 2,8% t ng d n . n h t ngày 30/11, đ u t ch ng khoán là 7.906 t đ ng
chi m 18,7% d n cho vay (Theo NQ11, d n phi s n xu t gi m xu ng còn 16% đ n 31/12/2011), t ng m nh so v i m c 6.038 t đ ng đ u n m. Tuy nhiên trên b ng cân đ i thì trích l p d phòng v n ch là 1,89 t đ ng.
Bi uăđ ă2.1:ăT ngăc ăc uătƠiăs nă30/09/2011
Ngu n: án h p nh t và tái c c u 3 ngân hàng
Ngân hàng TMCP Vi t Nam Tín Ngh a
Tính đ n h t quý III/2011 theo báo cáo tài chính đ c ki m toán b i Công ty Ki m toán và D ch v tin h c Tp HCM: V n đi u l c a VNTN Bank đ t 3.399 t đ ng. T ng tài s n đ t 58.939 t đ ng trong đó v n ch s h u c a ngân hàng là 4.200 t đ ng. L i nhu n tr c thu là 432 t đ ng. T ng thu nh p lưi thu n là 1.111,88 t đ ng chi m g n 100% t ng thu nh p thu n. (Theo báo cáo ki m toán 2010, Thu t lưi thu n là h n 1000 t đ ng nh ng trong khi đó thu nh p thu n t d ch v ch đ t 5 t đ ng). C c u thu nh p cho th y ho t đ ng c a ngân hàng ch a đ ng r i ro r t l n. Theo báo cáo c a ngân hàng, đ n h t 30/9/2011 n x u 419 t đ ng, trong đó n có kh n ng m t v n lên đ n 374 t đ ng, chi m 89,2% n d i
chu n. Trong danh m c ch ng khoán đ u t c a ngân hàng, kho n đ u t l n nh t là 2.200 t đ ng vào trái phi u c a Công ty CP u t V n Th nh Phát v i lưi su t 16,2%/n m, th i h n đáo h n là 11/09/2015. L u ý đây là c đông chi n l c có quy n ki m soát ngân hàng. Nh v y ho t đ ng c a ngân hàng ph thu c r t l n vào ho t đ ng kinh doanh c a Công ty này. Ngoài ra, VNTN là m t trong nh ng con n khó đòi trên th tr ng liên ngân hàng. Khách hàng g i ti n chính c a VNTN là khách hàng cá nhân chi m 71% l ng ti n g i, kho ng 25.000 t đ ng. ây là nhóm khách hàng khá nh y c m v i các bi n đ ng th tr ng nh lưi su t, t giá, giá vàngầđ c bi t là v i thói quen đ u t b y đàn c a ng i Vi t Nam. Do đó, c c u khách hàng này không đ m b o ngu n ti n g i n đ nh và nh h ng l n đ n kh n ng thanh kho n c a ngân hàng.
B ngă2.2: M tăs ăch ătiêuăngu năv nă30/09/2011
VT:ăTri uăđ ng Ch ătiêu SCB TNB FCB Các kho n n Chính ph và NHNN 2,156,809 - 39,495 Ti n g i và vay các TCTD khác 17,734,742 10,151,743 4,858,974 Ti n g i c a khách hàng 40,901,201 35,029,541 8,550,683 V n tài tr , y thác đ u t 10,203 - - Phát hành gi y t có giá 10,372,002 8,145,782 248,393 Tài s n n khác 1,819,259 1,592,275 213,042 V n ch s h u 4,587,390 4,020,106 3,194,280 V n đi u l 4,184,795 3,399,006 3,000,000
T ngăc ngăngu năv n 77,581,606 58,939,446 17,104,867
Bi uăđ ă2.2:ăT ngăc ăc uăngu năv nă30/09/2011
Ngu n: án h p nh t và tái c c u 3 ngân hàng
B ng 2.3:ăCácăch ătiêuătƠiăchínhăc ăb năc aă3ăngơnăhƠng
n v : T đ ng SCB TNB FCB 9T/2011 2010 9T/2011 2010 9T/2011 2010 V n đi u l 4.185 4.185 3.399 3.399 3.000 3.000 T ng tài s n 78.014 60.183 58.940 46.414 17.100 7.649 L i nhu n tr c thu 530 544 579 378 219 141
L i nhu n sau thu 401 405 432 284
Ti n g i khách hàng 40.900 35.121 35.029 25.546 8.800 (*) 5.360 (*)
Ngu n: Báo cáo Tài chính Quý 3/2011c a 3 ngân hàng
Ngân hàng TMCP Nh t
Theo thông tin đ c đ ng t i trên website Ficombank, tính đ n 30/09/2011: T ng tài s n đ t 17.104 t đ ng, trong đó v n huy đ ng đ t 8.799 t đ ng t ng 238 % so v i cu i n m 2010. V n đi u l 3000 t đ ng, d n tín d ng là 3.256 t đ ng, l i nhu n tr c thu 219,3 t đ ng. Theo báo cáo th ng niên 2010,t l n x u c a Ficom Bank đ n h t 31/12/2010 là 2,2% t ng d n cho vay.
Nh n xét:
T nh ng thông tin có đ c ta th y c 3 ngân hàng này đang g p ph i các v n đ nh sau:
T tr ng d n trên s d ti n g i cao c ng nh c c u v n huy đ ng không b n v ng gây nh h ng đ n kh n ng thanh kho n. Ngân hàng đư s d ng ph n l n ngu n v n ng n h n cho vay trung, dài h n. Khi th tr ng có bi n đ ng, đ c bi t ngu n v n không còn d i dào nh tr c n a khi n 3 ngân hàng này lâm vào tình tr ng m t thanh kho n t m th i. c bi t SCB còn duy trì thanh kho n t m th i b ng v n huy đ ng trên th tr ng liên ngân hàng.
T l n x u t ng cao, đ c bi t là n có kh n ng m t v n nh ng trích d phòng r i ro tín d ng l i quá th p.
D n phi s n xu t cao, đ c bi t là đ u t ch ng khoán và b t đ ng s n. Ngoài ra vi c đ u t này c ng có s không minh b ch và r i ro l n khi đ u t vào công ty là c đông n m quy n ki m soát ngân hàng.
2.1.2 S ăc năthi tăph iăh pănh tă3ăNH TMCP
Có th nói vi c h p nh t 3 ngân hàng này là hoàn toàn đúng đ n vì n m trong ch tr ng tái c c u toàn di n h th ng ngân hàng. xem xét tính đúng đ n c a th ng v h p nh t này, chúng ta cùng nhìn l i các y u t nh h ng đ n quy t đ nh mua bán sáp nh p nh sau:
Xét các y u t n i t i:
- Ba ngân hàng này trên th c t đ u cùng có m t ch nhân th c s đ ng sau là công ty TNHH V n Th nh Phát và nhóm các công ty thành viên liên k t chuyên ho t đ ng trong l nh v c b t đ ng s n. i u này d n đ n nhi u v n đ h l y
nh (i) s không minh b ch trong ho t đ ng gi a các ngân hàng làm gi m hi u qu c a công tác qu n tr c ng nh gây nên b t n trong h th ng ti n t ngân hàng; (ii) nh h ng đ n kh n ng qu n lý ngu n v n c a ch s h u khi v n b phân tán quá nhi u v i các ngân hàng có b mày t ch c ngày càng c ng k nh.
ây là nguyên nhân c t lõi d n đ n s y u kém trong ho t đ ng c a 3 ngân hàng
này c ng nh c a h th ng ngân hàng Vi t Nam. Do đó, c n ti n hành t p trung v n đ nâng cao hi u qu ho t đ ng c a các ngân hàng này c ng nh t o đi u ki n cho NHNN n đ nh kinh t v mô.
- Nh h qu c a vi c s h u chéo, hi n t i các ngân hàng này, theo phân tích
trên, đang trong tình tr ng thanh kho n kém, r i ro tín d ng t ng caoầnên c n có nh ng thay đ i k v ng mang l i tác đ ng tích c c nh m nâng cao n ng l c c nh tranh, t o ra giá tr t ng thêm t vi c h p nh t: (i) nâng cao hi u qu qu n lý khi v n đ c t p trung; (ii) t n d ng đ c nh ng y u t v n có c a 3 ngân
hàng nh t ng v n đi u l lên 10.000 t c ng c v n đ thanh kho n, m ng l i PGD r ng kh pầ
Xét y u t bên ngoài:
i u ki n kinh t nhi u bi n đ ng (do nh h ng c a thiên tai, kinh t th gi iầ) đòi h i NHNN ph i có nh ng đ ng thái n đ nh kinh t v mô trong đó
ho t đ ng ngân hàng đóng vai trò là công c h tr NHNN th c hi n các chính sách ti n t . th c hi n đ c m c tiêu trên, NHNN c n đ m b o h th ng ngân hàng ho t đ ng n đnh. H p nh t 3 ngân hàng là vi c làm c a NHNN
đ c k v ng s đ ng thái tiên phong trong Ch ng trình Tái c c u H th ng ngân hàng mang l i hi u qu tích c c.
Khung pháp lý đ i v i vi c mua bán sáp nh p đư hình thành và đang d n hoàn thi n. Bên c nh đó, th ng v h p nh t này đ c NHNN khuy n khích và h tr trong ch ng trình tái c u trúc h th ng ngân hàng nên s không g p nhi u c n tr v pháp lý trong quá trình th c hi n.
Xu th toàn c u hóa cùng v i s phát tri n không ng ng c a khoa h c công ngh v a t o ra th i c c ng nh thách th c v i các ngân hàng Vi t Nam. Th i
c khi c h i đ c giao l u công ngh và kinh nghi m qu n lý t ng lên nh ng đ ng th i c ng t n t i thách th c khi các NH n c ngoài ngày càng l n m nh và c nh tranh hi u qu v i các ngân hàng trong n c. Do đó, h p nh t 3 ngân hàng
đ c k v ng s t o ra đi u ki n thu n l i đ ngân hàng hình thành sau h p nh t
có đ ti m l c khai thác hi u qu các c h i đ có th đ ng đ u v i các thách th c trên n n t ng phát tri n b n v ng.
Nh v y, vi c h p nh t 3 ngân hàng là th c s c n thi t khi xét trong b i c nh kinh t c ng nh tình hình n i t i các ngân hàng trong giai đoan hi n nay. N u th ng v này th c hi n thành công s là s b t đ u thu n l i cho NHNN trong m c tiêu tái c u trúc h th ng ngân hàng.
2.2 Th cătr ngăho tăđ ngăc aăSCB sauăkhiăh pănh t
2.2.1 T ngăquanăv ăNgơnăhƠngăTMCPăSƠiăGònă(SCB)ăsauăkhiăh pănh tă
Tênăb ngăti ngăAnh: Sai Gon Joint Stock Commercial Bank Tênăgiaoăd chăti ngăVi t: Ngân hàng Sài Gòn
Tênăgiaoăd chăti ngăAnh:ăSai Gon Commercial Bank Tênăvi tăt t:ăSCB
H iăs ăchính:927 Tr n H ng o, Qu n 5, Tp. HCM
V năđi uăl :ăK t ngày 1/1/2012, v n đi u l c a Ngân hàng Th ng M i C
Ph n Sài Gòn (h p nh t) là 10.583.801.040.000 đ ng (m i ngàn n m tr m tám m i ba t đ ng tám tr m l m t tri u không tr m b n ch c ngàn)
T ngăs ăc ăph năl uăhƠnh:1.058.380.104 c ph n
Email: scb@scb.com.vn. Website: www.scb.com.vn
Logo:
T mănhìnăchi năl c
Tr thành m t trong n m ngân hàng th ng m i c ph n hàng đ u Vi t Nam. C ăc uăt ăch c
B ngă2.4ăC ăc uăt ăch căNgơnăhƠngăTMCPăSƠiăGònă(SCB) C pănhơnăs S ăl ng H i đ ng qu n tr 9 Ban ki m soát 5 Ban c v n H QT 4 Ban i u hành 12 Giám đ c kh i, Tr ng phòng ban H i s 48
Giám đ c S giao d ch, Chi nhánh 51
Tr ng phòng giao d ch, Qu ti t ki m, i m giao d ch 175
Cán b nhân viên 3.677
T NGăC NG 3.981
Ngu n: Ngân hàng TMCP Sài Gòn
H i đ ng qu n tr m i c a SCB g m 9 thành viên, bao g m: bà Nguy n Th Thu S ng - ch t ch H QT, ông Lam Lee G - Phó Ch t ch H QT th nh t, ông Uông V n Ng c n - Phó Ch t ch H QT th ng tr c, ông Tr m Thích T n - Phó
Ch t ch H QT, ông Võ Thanh Hùng - Phó Ch t ch H QT, ông inh V n Thành
- Thành viên H QT, ông Tr n Thu n Hòa - Thành viên H QT, ông Lê Khánh Hi n
- Thành viên H QT và bà Nguy n Th Ph ng Loan - Thành viên H QT đ c l p. Tr ng ban ki m soát m i c a SCB nhi m k 2012-2017 là bà Ph m Thu Phong. H QT c a SCB c ng b nhi m ông Lê Khánh Hi n gi ch c danh T ng giám đ c ngân hàng nhi m k t 2012 - 2017. Ọng Lê Khánh Hi n, nguyên tr ng ban ki m soát đ c b u làm T ng giám đ c nhi m k 2012 - 2017 thay ông Uông
V n Ng c n.
S năph măvƠăd chăv :
Do s l ng các s n ph m, d ch v c a SCB hi n nay r t đa d ng và phong phú, sau đây ch nêu m t vài s n ph m tiêu bi u:
Khách hàng cá nhân
Ti n g i ti t ki m: Ti t ki m sinh l i m i ngày, u đưi nhân đôi, u đưi kép, Ti n g i ti t ki m không k h n thông th ng, Ti n g i ti t ki m có k h n thông th ng, G i ti n ngay-V n may trúng l n, Ti n g i online, Ti n g i linh ho t-Lưi su t t i đa, Ti t ki m tích l y Bé Ngoan-Tích l y h c t p,ầ
Ti n g i thanh toán: Tài kho n góp v n mua c ph n chuyên dùng, đ u t tr c ti p chuyên dùng, Ti n g i thanh toán có k h n thông th ng, Ti n g i thanh toán không k h n thông th ng,ầ
S n ph m cho vay
Cho vay ti u th ng, cho vay ch ng minh n ng l c tài chính đ i v i khách hàng cá nhân, cho vay c m c s / ti t ki m, gi y t có giá và s d tài kho n ti n g i, Cho vay y thác, Cho vay du l ch dành cho ng i cao tu i, Cho vay mua xe ô tô, Cho vay mua nhà, đ t và xây d ng, s a ch a nhà, trang trí n i th t, Cho vay h tr h c t p, Cho vay c m c ch ng khoán niêm y t đ kinh doanh ch ng khoán, ầ
S n ph m d ch v :
D ch v chuy n ti n: chuy n ti n trong n c, chuy n ti n qu c t , d ch v chuy n ti n ra n c ngoài b ng đi n, d ch v phát hành bank Draft, D ch v chuy n
ti n nhanh qua Western Union, nh thu Séc,ầ; D ch v thanh toán hóa đ n, D ch v thu/chi h t n n i, D ch v gi h vàng, D ch v ký qu đ thành l p doanh nghi p và duy trì ho t đ ng kinh doanh, D ch v xác nh n s d ch ng minh n ng l c tài chính, D ch v n p ti n đi n tho i(Topup),ầ
KháchăhƠngădoanhănghi p