Đang tải... (xem toàn văn)
Vinamilk hiện đang là một doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ sữa tại Việt Nam trong suốt 45 năm vừa qua. Vinamilk là một thương hiệu sữa uy tín và nổi tiếng nhất tiêu biểu cho tiêu chí “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, không chỉ tồn tại số 1 tại Việt Nam mà còn là thương hiệu sữa Việt đưa đến hơn 56 quốc gia trên thế giới, khi nhắc đến sữa việt ai cũng sẽ nghĩ đến thương hiệu này. Được thành lập vào ngày 2081976 với 3 nhà máy sữa cũ nhưng hiện nay, Vinamilk sở hữu 3 chi nhánh, 15 nhà máy, 2 kho vận và 3 công ty con với một hệ thống nhận diện thương hiệu Vinamlik đã in sâu vào tâm trí người dân Việt Nam. Các sản phẩm từ sữa Vinamilk đem lại cho mọi người các vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe từ trẻ em đến người lớn ai cũng có thể uống mỗi ngày. Hiện nay, thương hiệu Vinamilk đã và đang làm đa dạng các sản phẩm của mình từ sữa nước, sữa chua, sữa bột, sữa đặc, bột ăn dặm…
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Vinamilk doanh nghiệp đứng đầu lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ sữa Việt Nam suốt 45 năm vừa qua Vinamilk thương hiệu sữa uy tín tiếng tiêu biểu cho tiêu chí “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, không tồn số Việt Nam mà thương hiệu sữa Việt đưa đến 56 quốc gia giới, nhắc đến sữa việt nghĩ đến thương hiệu Được thành lập vào ngày 20/8/1976 với nhà máy sữa cũ nay, Vinamilk sở hữu chi nhánh, 15 nhà máy, kho vận công ty với hệ thống nhận diện thương hiệu Vinamlik in sâu vào tâm trí người dân Việt Nam Các sản phẩm từ sữa Vinamilk đem lại cho người vitamin khoáng chất tốt cho sức khỏe từ trẻ em đến người lớn uống ngày Hiện nay, thương hiệu Vinamlik làm đa dạng sản phẩm từ sữa nước, sữa chua, sữa bột, sữa đặc, bột ăn dặm… Với đầu tư nghiên cứu không ngừng công nghệ sản xuất sản phẩm từ sữa, thương hiệu Vinamilk dần vươn lên tầm cao khơng nước mà cịn đứng vững ngành sữa giới Một sản phẩm bật sữa nước từ thương hiệu Vinamilk với tên gọi “món quà sức khỏe từ thiên nhiên” Vì vậy, nhóm chúng tơi chọn đề tài “Phân tích tình hình cung, cầu, cân thị trường sữa nước cơng ty cổ phần vinamilk” để tìm hiểu rõ ràng thị trường sữa nước đồng thời đưa khiếm khuyết sản phẩm để đề giải pháp, từ góp phần khắc phục, giúp sản phẩm tiếp tục giữ vững vị thị trường cạnh tranh tạo nên tín nhiệm khách hàng ngồi nước • Khái quát thị trường sữa nước Vinamilk Việt Nam: Theo Bộ phận Worldpanel thuộc Kantar, Vinamilk thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều năm liên tiếp báo cáo “Dấu chân thương hiệu 2020” (Brand Footprint) “Theo ông Phan Minh Tiên, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk, sữa nước ngành hàng chủ lực Vinamilk trọng đầu tư Bên cạnh việc bảo đảm chất lượng giá trị dinh dưỡng cao cho sản phẩm, Vinamilk tập trung việc đa dạng hóa dịng sản phẩm sữa nước để phù hợp với khách hàng thuộc độ tuổi, phân khúc phát triển cách có chọn lọc dòng sản phẩm cao cấp” Theo báo niên “Trong danh sách Top 100 Nikkei công bố có xếp thứ hạng, Vinamilk đại diện Việt Nam góp mặt Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu, với vị trí thứ 25 Đặc biệt, theo bảng xếp hạng (BXH) Nikkei công bố năm nay, có doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thực phẩm đồ uống (F&B) góp mặt Top 50, có Việt Nam Vinamilk” (năm 2018) 1 Tổng quan thị trường năm vừa qua: Theo báo cáo thường niên 2020 công ty cổ phần Vinamilk, tổng doanh thu ngày tăng qua theo năm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa cơng bố báo cáo tài q năm 2020 Theo đó, quý 4/2020, doanh thu hợp Vinamilk đạt 14.425 tỷ đồng, tăng 1,3% so với kỳ 2019, đó: Kinh doanh nước ghi nhận doanh thu 12.122 tỷ đồng, tăng 3,3% so với kỳ năm trước nhờ hợp công ty cổ phần GTNFoods (GTN) Kinh doanh nước ghi nhận doanh thu 2.303 tỷ đồng, xuất trực tiếp đóng góp 1.534 tỷ đồng chi nhánh nước ngồi đóng góp 769 tỷ đồng Trong quý 4/2020, Vinamilk liên tiếp nhận đánh giá xếp hạng thương hiệu hiệu sản xuất kinh doanh đến từ tổ chức ngồi nước, tiêu biểu như: Vinamilk cơng ty Việt Nam vinh danh “Tài sản đầu tư có giá trị ASEAN”; Vinamilk đơn vị dẫn đầu tốp 10 doanh nghiệp bền vững Việt Nam lĩnh vực sản xuất năm 2020 năm thứ liên tiếp trì vị trí số danh sách "100 nơi làm việc tốt Việt Nam” Công ty cổ phần Vinamilk: Giới thiệu chung: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) (mã cổ phiếu VNM niêm yết sàn HOSE) có tiền thân Cơng ty Sữa- Cà Phê Miền Nam, thành lập vào năm 1976 Cơng ty hoạt động lĩnh vực chế biến sản xuất, kinh doanh xuất nhập sản phẩm sữa sản phẩm dinh dưỡng khác VNM thức hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần từ năm 2003, công ty sữa lớn Việt Nam với thị phần 50% ngành sữa Việt Nam Công ty phát triển hệ thống phân phối rộng khắp nước với 202 nhà phân phối bao phủ gần 251.000 điểm bán lẻ Hiện có 3.250 siêu thị cửa hàng tiện lợi toàn quốc bán sản phẩm VNM Sản phẩm VNM xuất trực tiếp đến 35 nước giới Lịch sử hình thành: • Năm 1976: Tiền thân công ty Công ty Sữa – Cà Phê Miền Nam, trực thuộc Tổng Cục thực phẩm thành lập • Năm 1989: Nhà máy sữa bột Dielac vào hoạt động • Tháng 3/1992: Xí Nghiệp liên hiệp Sữa Cafe Bánh kẹo I thức đổi tên thành Cơng ty Sữa Việt Nam • Tháng 11/2003: Cơng ty chuyển sang hình thức cổ phần, thức đổi tên Cơng ty Cổ phần Sữa Việt Nam • Tháng 04/2004: Mua nhà máy sữa Sài Gòn, tăng vốn điều lệ lên 1.590 tỷ đồng • Ngày 19/01/2006: Cổ phiếu Vinamilk thức giao dịch sàn HOSE • Năm 2014: Góp 51% vốn thành lập Cơng ty AngkorMilk thị trường Campuchia góp 100% vốn thành lập công ty Vinamilk Europe Spostkaz Organiczona Odpowiedzialnoscia Ba Lan Các lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp: • Sản xuất kinh doanh bánh, sữa đậu nành, nước giải khát, sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng sản phẩm từ sữa khác • Chăn ni bị sữa, cung cấp giống vật ni kỹ thuật nuôi (Theo báo cáo công ty cổ phần sữa Việt Nam) 3 Sản phẩm sữa nước Vinamilk: Series sản phẩm nhận ưu gia đình Việt phần thức uống hang ngày sữa nước Vinamilk Các sản phẩm sữa nước công ty đảm chất lượng tuyệt đối đến sức khỏe người tiêu dung từ nguồn ngun liệu bị sữa khỏe mạnh, khiết ln đáp ứng đủ tiêu chuẩn không theo lời khuyên từ EFSA Châu Âu Sữa tươi vinamilk cung cấp nhiều thành phần dinh dưỡng cho sức khỏe người, cung cấp lượng, vitamin, canxi khoáng chất có lợi cho lứa tuổi Sản phẩm sữa tươi tiêu biểu Vinamilk là: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT: PHÂN TÍCH CUNG – CẦU VÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG Lý thuyết cung cầu: Cầu: • Khái niệm: Cầu số lượng hàng hóa dịch vụ mà người mua có khả sẵn sang mua mức giá khác thời gian định, với điều kiện khác không thay đổi • Cầu cá nhân cầu thị trường: - Cầu người tiêu dùng loại hàng hóa dịch vụ cầu cá nhân - Cầu thị trường loại hàng hóa dịch vụ tổng tất cầu cá nhân loại hàng hóa dịch vụ • Lượng cầu Lượng cầu loại hàng hóa lượng hàng mà người mua sẵn lịng mua • Quy luật cầu - Lượng cầu hàng hóa giảm giá tăng lên, yếu tố khác khơng thay đổi - Nói cách khác giá lượng cầu có mối quan hệ tỉ lệ nghịch • Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu - Thu nhập người tiêu dùng - Giá hàng hóa có liên quan: • Hàng bổ sung • Hàng thay - Sở thích hay thị hiếu Hình Sự thay đổi sở thích người tiêu dùng làm đường cầu dịch chuyển - Kỳ vọng người mua - Số lượng người mua • Đường cầu - Đường cầu cho thấy giá ảnh hưởng đến lượng cầu, yếu tố khác không đổi - Khi yếu tố thay đổi, đường cầu dịch chuyển 2 Cung: • Khái niệm: Cung số lượng hàng hóa dịch vụ mà người sản xuất có khả sẵn sàng cung ứng mức giá khác thời gian định, với điều kiện khác không thay đổi • Cung cá nhân cung thị trường: - Cung nhà sản xuất loại hàng hóa dịch vụ cung cá nhân - Cung thị trường loại hàng hóa dịch vụ tổng tất cung cá nhân loại hàng hóa dịch vụ • Lượng cung Lượng cung loại hàng hóa lượng hàng mà người bán sẵn lịng bán • Quy luật cung - Với yếu tố khác không đổi, lượng cung hàng hóa tăng giá tăng - Nói cách khác giá lượng cung có mối quan hệ tỉ lệ thuận • Các yếu tố ảnh hưởng đến cung - Giá đầu vào - Công nghệ - Số lượng người bán - Kỳ vọng • Đường cung - Đường cung biểu diễn giá ảnh hưởng đến lượng cung, yếu tố khác không đổi - Khi yếu tố thay đổi, đường cung dịch chuyển CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐỀ TÀI Cầu sản phẩm sữa Vinamilk thị trường Việt Nam Thu nhập người tiêu dùng Theo số liệu Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Việt Nam đợt Covid 19, thu nhập bình quân tháng người lao động 5,2 triệu đồng, giảm 5% so với kỳ năm ngoái Người lao động phi thức bị giảm thu nhập nhiều so với lao động thức, với mức giảm 8,4% (giảm 4,7% so với kỳ năm ngoái) Người lao động có cấp, trình độ cao mức giảm thu nhập Hơn nữa, người lao động bị việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm làm, giảm thu nhập… Thu nhập yếu tố định khả mua người tiêu dùng Khi thu nhập thay đổi, khả mua hàng thay đổi, khiến cho cầu dịch vụ hàng hóa thay đổi Với tình hình dịch bệnh Covid 19 nay, người dân ngày quan tâm sức khỏe dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng → sữa Vinamilk mặt hàng thứ cấp → cầu sữa tăng Giá hàng hóa liên quan Với sách giữ nguyên giá chất lượng cao hơn, Vinamillk đảm bảo lợi nhuận cạnh tranh tốt doanh nghiệp khác kinh doanh sữa tiệt trùng => người tiêu dùng tin tưởng sử dụng => cầu tang Thị hiếu người tiêu dùng Thực tế ghi nhận năm 2019 năm bứt phá Vinamilk khía cạnh đổi cho mắt gần 20 sản phẩm nắm bắt xu hướng dinh dưỡng tiên tiến cao cấp dòng sản phẩm Organic Gold, sữa gạo Zori, thức uống lượng Power, trà sữa Happy Milk Tea, sữa bột trẻ em Yoko… Đồng thời, Vinamilk thay đổi hình ảnh chuỗi cửa hàng giới thiệu sản phẩm Giấc Mơ Sữa Việt để tạo trải nghiệm mua sắm mẻ, đại cho người tiêu dùng Thị hiếu yếu tố quan trọn doanh nghiệp quan tâm đến sản xuất kinh doanh Hiểu tầm quan trọng thị hiếu người tiêu dùng, Vinamilk phát triển dòng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng ◊ cầu hãng tăng Kỳ vọng người tiêu dùng Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, lối sống ăn uống khỏe mạnh trở nên quan trọng với người tiêu dùng so với trước đây, với kỳ vọng sản phẩm organic, tốt cho sức khỏe ◊ Vinamilk liên tục giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, có nhiều sản phẩm có tính đột phá Sữa tươi 100% Vinamilk Green Farm, Sữa tươi có chứa tổ yến, Nước trái cao cấp Fruit Love, Sữa trái Hero Việc liên tiếp mang đến sản phẩm mới, chất lượng, đáp ứng nhiều nhu cầu dinh dưỡng người tiêu dùng => tin dùng cho người mua => Cầu tang Số lượng người tiêu dùng Càng có nhiều người sử dụng sản phẩm sữa Vinamilk => lượng cầu hàng hóa tăng => mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp 2 Cung sản phẩm sữa Vinamilk thị trường Việt Nam Gía nguyên liệu đầu vào Giá nguyên liệu WMP (bột sữa nguyên kem) tăng gần 10% kể từ tháng 17% tính từ đầu năm 2019, tạo áp lực lên biên lợi nhuận Vinamilk quí cuối năm 2019 năm 2020 Chứng khoán SSI cho chi phí nguyên liệu sữa tăng ảnh hưởng đến biên lợi nhuận Vinamilk quí Biên lợi nhuận gộp chung 47% quí III/2019 (so với 48% quí II/2019 47,4% quí III/2018) Cơng nghệ: Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng Việt Nam khơng thuận lợi cho chăn ni bị sữa, nhờ ứng dụng công nghệ đầu tư => tăng suất => cung tăng Hình Đàn bò Organic chăn thả cánh đồng Trang trại Vinamilk Organic Đà Lạt Một mơ hình TTBS Vinamilk Organic Đà Lạt, TTBS Organic chuẩn Châu Âu Việt Nam thời điểm khánh thành vào năm 2017 Đầu tư lớn để xây dựng theo chuẩn Organic châu Âu khắt khe, sau năm vào hoạt động, trang trại gặt hái kết tích cực Với quy mô đàn ban đầu 500 con, đến đàn bò Organic Vinamilk đạt 1.000 ◊ cung cấp nguyên liệu để sản xuất sản phẩm sữa tươi, sữa chua Organic Vinamilk Tại Lâm Đồng, Vinamilk vận hành trang trại chuẩn Organic Châu Âu với diện tích gần 140ha Một số dự án vào hoạt động thời gian tới TTBS Quảng Ngãi với tổng diện tích rộng 90ha, quy mơ 4.000 Dự án có đầu tư ban đầu lên đến 700 tỷ đồng, ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi quản lý, dự kiến cung ứng khoảng 20 triệu lít sữa tươi nguyên liệu năm cho thị trường => cung tang Người bán: Logistic phân phối hiệu kênh bán hàng giúp Vinamilk đảm bảo việc cung cấp sản phẩm nhanh chóng, đầy đủ điều kiện giãn cách xã hội vào tháng đầu năm • Kênh bán hàng truyền thống: Vinamilk có chuỗi 430 cửa hàng "Giấc Mơ Sữa Việt" gần 251.000 điểm bán lẻ Mới đây, hệ thống “Giấc mơ Sữa Việt” doanh nghiệp vừa thức vượt mốc 500 cửa hàng nước, phủ 63 tỉnh, thành phố • Kênh bán hàng đại: Sản phẩm Vinamilk phân phối 7.800 tảng kênh đại tiếp tục tăng Đi song hành trang thương mại điện tử www.giacmosuaviet.com.vn Vinamilk xây dựng từ 2016 phát huy hiệu quả, giai đoạn giãn cách xã hội Covid-19 Kỳ vọng: Trong bối cảnh khó khăn, Vinamilk để đón nhu cầu tiêu dung nước hồi phục sau dịch bệnh => tăng cường kênh phân phối, mở rộng hệ thống trang trại phát triển sản phẩm => cung tăng Trong báo cáo gặp gỡ nhà đầu tư với CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - Mã: VNM) Chứng khốn Bản Việt (VCSC) cơng bố đây, ban lãnh đạo Vinamilk cho biết doanh thu cơng ty tăng trưởng tự nhiên - 8% vài năm tới CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Tự chủ nguồn nguyên liệu Do nhu cầu sữa tươi người dùng ngày tăng cao, nguồn nguyên liệu nước đáp ứng khoảng 30% nhu cầu sản xuất, 70% nhập từ New Zealand, Mỹ, Eu Nhật Bản Chính vậy, chi phí đầu vào tăng giá thành sản phẩm tăng lên Do vậy, công ty cần tập trung đầu tư thêm trang trại bò sữa theo tiêu chuẩn quốc tế, với máy móc thiết bị đại giúp giảm thiểu chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm Đẩy mạnh chiến lược quảng cáo, PR sản phẩm cho công ty Hoạt động Marketing công ty chủ yếu tập trung miền Nam, Miền Bắc lại chưa công ty đầu tư mạnh cho hoạt động Marketing, điều dẫn đến việc cơng Vinamilk dần thị trường vào tay đối thủ cạnh tranh Dutch Lady, Abbott… Vì cơng ty cần đẩy mạnh hoạt động marketing từ: ¬Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, marketing hai khu vực Bắc, Trung ¬Quảng cáo kênh báo chí online, cho viết sâu sản phẩm ¬Quảng cáo ngồi trời với bảng, hộp đèn điểm công cộng xe bus, trường học, bệnh viện… ¬Tích hợp Marketing tảng Social Media: Facebook, Instagram, Gapo… ¬Đặc biệt đẩy mạnh quảng cáo tảng Youtube với Short-clip độc đáo, gây ấn tượng Nghiên cứu nhu cầu, thiết kế sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng mục tiêu Sản phẩm kinh doanh chủ yếu Vinamilk sữa tươi: thực phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng nên chất lượng hàm lượng dinh dưỡng sản phẩm điều người dùng quan tâm Tâm lý “sính ngoại” người tiêu dùng Việt, thích dùng hàng nước xách tay hàng nội địa thách thức Vinamilk nói riêng tồn ngành sữa nước nói chung Để cạnh tranh thị trường sữa, Công ty cần đầu tư vào sở vật chất, máy móc, nhà máy Viện Nghiên cứu dinh dưỡng nhằm phát triển công thức dinh dưỡng, ứng dụng tiến khoa học dinh dưỡng châu Âu giới vào nhà máy nội địa, phù hợp với thể trạng đặc thù trẻ em người tiêu dùng Việt Nam 4 Một số chương trình, giải pháp để giữ vững doanh thu bối cảnh đại dịch Covid - 19 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN Cuối cùng, dùng phân tích SWOT để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức mà Vinamilk phải đối mặt: • Điểm mạnh (Strengths): Thương hiệu uy tín Chất lượng sản phẩm cao Mạng lưới phân phối sữa khắp nơi Đầu tư trang thiết bị & công nghệ đại Trang trại đại chuẩn quốc tế Marketing chuyên nghiệp • Điểm yếu (Weaknesses): Chưa tự chủ nguồn nguyên liệu • Cơ hội (Opportunities): Nguồn nguyên liệu cung cấp hỗ trợ từ phủ (thuế suất giảm) Lượng khách hàng tiềm • Thách thức (Threats): Nhiều đối thủ cạnh tranh Nguồn nguyên liệu đầu vào không ổn định Tâm lý dung sữa ngoại khách hàng Sau phần phân tích SWOT, thấy khơng khó khăn, thách thức phải đối mặt để có vị ngày hơm Hơn 43 năm hình thành phát triển, với lĩnh mạnh dạn đổi chế, đón đầu áp dụng cơng nghệ mới, đột phá, phát huy tính sáng tạo động tập thể, Vinamilk vươn cao, trở thành điểm sáng kinh tế thời Việt Nam hội nhập WTO Vinamilk trở thành Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam tất mặt, đóng góp lớn vào phát triển đất nước người Việt Nam Với thành tích bật đó, Cơng ty vinh dự nhận Danh hiệu cao quý: Trong nước: Quốc tế: Đây toàn tiểu luận “Phân tích tình hình cung, cầu, cân thị trường sữa nước cơng ty cổ phần vinamilk” nhóm chúng tơi Bài làm cịn nhiều thiếu xót nên chúng tơi mong giảng viên chỉnh sửa đóng góp thêm TÀI LIỆU THAM KHẢO (n.d.) Retrieved from kiemsat: https://kiemsat.vn/dau-tu-phat-trien-ca-quy-mo-lan-cong-nghehe-thong-trang-trai-vinamilk-tang-truong-an-tuong-58051.html (n.d.) Retrieved 4219801.html from vnexpress: https://vnexpress.net/nganh-sua-nam-2021-se-ra-sao- (n.d.) Retrieved from http://congan.com.vn/thi-truong/thuong-hieu-viet/vinamilk-8-nam-lienduoc-nguoi-tieu-dung-viet-nam-chon-mua-nhieu-nhat_94901.html (n.d.) Retrieved from nhandan: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/vinamilk-tiep-tuc-dandau-nganh-sua-nuoc-trong-nhieu-nam 642890/ (n.d.) Retrieved from baochinhphu: http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Vinamilk-dat-doanhthu-gan-60000-ty-dong/421739.vgp (n.d.) Retrieved from vinamilk: https://www.vinamilk.com.vn/vi/thanh-tich-noi-bat(n.d) Retrieved from cafef: https://cafef.vn/cac-mui-nhon-giup-vinamilk-dan-dau-thi-truong-sua-taiviet-nam-20200928141108647.chn ... ngành sữa giới Một sản phẩm bật sữa nước từ thương hiệu Vinamilk với tên gọi “món quà sức khỏe từ thiên nhiên” Vì vậy, nhóm chúng tơi chọn đề tài ? ?Phân tích tình hình cung, cầu, cân thị trường sữa. .. CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - Mã: VNM) Chứng khốn Bản Việt (VCSC) cơng bố đây, ban lãnh đạo Vinamilk cho biết doanh thu cơng ty tăng trưởng tự nhiên - 8% vài năm tới CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP... Nam Với thành tích bật đó, Cơng ty vinh dự nhận Danh hiệu cao quý: Trong nước: Quốc tế: Đây toàn tiểu luận ? ?Phân tích tình hình cung, cầu, cân thị trường sữa nước cơng ty cổ phần vinamilk? ?? nhóm
