Tài liệu DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA CTY CK CHO CÁC DOANH NGHIỆP BÁN ĐẤU GIÁ VÀ NIÊM YẾT TRÊN TTCK docx

1 DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CHO CÁC DOANH NGHIỆP BÁN ĐẤU GIÁ VÀ NIÊM YẾT TRÊN TTCK 2 NỘI DUNG TRÌNH BÀY  VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THEO LUẬT ĐỊNH  TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN  TƯ VẤN NIÊM YẾT  CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁC 3 VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THEO LUẬT ĐỊNH  Thông tư 126/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 187 quy định:  Doanh nghiệp cổ phần hoá bán cổ phần lần đầu:  Số cổ phần bán đấu giá trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng phải thực hiện bán đấu giá qua tổ chức tài chính trung gian;  Số cổ phần trên 10 tỷ đồng phải thực hiện bán đấu giá qua trung tâm giao dịch chứng khoán.  Trường hợp bán bớt phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã cổ phần hoá:  số cổ phần bán đấu giá có tổng mệnh giá từ 1 tỷ đến 5 tỷ phải thực hiện qua tổ chức tài chính trung gian;  Số cổ phần bán đấu giá có tổng mệnh giá trên 5 tỷ đồng: phải thực hiện bán đấu giá qua TTGDCK. 4 VAI TRÒ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THEO LUẬT ĐỊNH  TT59/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 144/2003/NĐ-CP quy định:  Hồ sơ xin phép niêm yết của tổ chức niêm yết bao gồm hợp đồng tư vấn với công ty chứng khoán 5 TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN 6 XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BÁN ĐẤU GIÁ  Mức giá khởi điểm: trên cơ sở các số liệu tài chính, biên bản XĐGTDN và kế hoạch SXKD của doanh nghiệp sau CPH, xây dựng mức giá khởi điểm phù hợp  Thời điểm phát hành: lựa chọn thời điểm phát hành đảm bảo sự thành công cho đợt phát hành.  Xác định nhóm nhà đầu tư tiềm năng: căn cứ vào ngành nghề SXKD, chiến lược phát triển của doanh nghiệp, công ty CK sẽ xác định danh sách nhà đầu tư tiềm năng để tiến hành chào bán. 7 XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ  Đơn xin đăng ký đấu giá qua TTGDCK  Bản công bố thông tin:  Cơ cấu sở hữu  Tình hình lao động  Tình hình tài sản  Hoạt động SXKD trước khi cổ phần hoá  Chiến lược phát triển và kế hoạch SXKD sau khi cổ phần hoá 8 TỔ CHỨC QUẢNG BÁ VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ  Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng  Cung cấp thông tin, bài viết cho các báo chuyên ngành tài chính, chứng khoán để quảng bá về đợt đấu giá  Tổ chức chào bán cổ phiếu tới tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư.  Tổ chức roadshow giới thiệu thông tin về doanh nghiệp bán đấu giá. 9 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ  Hướng dẫn nhà đầu tư tham dự đấu giá  Nhận đăng ký, tiền đặt cọc cho nhà đầu tư  Nhận phiếu đấu giá  Phối hợp với TTGDCK tổ chức đấu giá  Thanh toán tiền đặt cọc và thu tiền mua cổ phần  Lập báo cáo kết quả đấu giá cho Ban chỉ đạo cổ phần hoá 10 DỊCH VỤ HỖ TRỢ SAU KHI ĐẤU GIÁ  Tư vấn lập sổ cổ đông và in mẫu cổ phiếu  Quản lý cổ đông:  Lập các báo cáo về cổ đông cho công ty  Quản lý các giao dịch mua bán chuyển nhượng cổ phiếu  Thực hiện việc chi trả cổ tức hàng năm  Tạo lập thị trường cổ phiếu sau khi đấu giá, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu. [...]... yt trờn TTCK 11 T VN NIấM YT 12 TIN TRèNH THC HIN NIấM YT T chc hp HQT Ly ý kin c ụng v vic niờm yt La chn cụng ty t vn, kim toỏn Thụng qua phng ỏn niờm yt Thc hin tỏi c cu trc khi niờm yt Np h s ng ký niờm yt Cụng b thụng tin v vic niờm yt ng ký niờm yt vi TTGDCK 13 Sơ đồ 4: Sơ đồ quy trình t vấn niêm yết Giao dịch Niêm yết Nghiên cứu Nhu cầu ĐK & LK CK T vấn CTCK Mê Kông Nhận GP và CBTT T... QUY NH NIấM YT T vn doanh nghip tỡm hiu v chng khoỏn v th trng chng khoỏn Cỏc li ớch v thỏch thc khi tham gia th trng chng khoỏn Cỏc th tc, tin trỡnh thc hin v iu kin niờm yt trờn TTCK 15 T VN TI C CU TRC KHI NIấM YT Chuyn i c cu s hu: Cn c c cu vn s hu hin ti cụng ty chng khoỏn s t vn doanh nghip xõy dng c cu s hu phự hp vi iu kin niờm yt t chc bỏn bt phn vn ca Nh nc ti doanh nghip hoc phỏt hnh... ty cho phự hp vi mụ hỡnh cụng ty i chỳng C cu Hi ng qun tr, Ban kim soỏt Quy ch cụng b thụng tin Quy ch ti chớnh 18 XY DNG H S NIấM YT Bn cỏo bch D kin giỏ giao dch khi niờm yt iu l cụng ty S theo dừi c ụng Cam kt nm gi c phn ca HQT 19 NG Kí LI CHNG KHON L thnh viờn lu ký ca TTGD CK, cụng ty chng khoỏn s h tr cỏc doanh nghip tin hnh cỏc th tc ng ký li chng khoỏn niờm yt theo quy nh ca UBCK... tin hnh cỏc th tc ng ký li chng khoỏn niờm yt theo quy nh ca UBCK Thc hin cỏc th tc lu ký chng khoỏn ca cỏc doanh nghip ti TTGDCK 20 CC DCH V H TR SAU NIấM YT T vn doanh nghip tuõn th theo cỏc quy nh ca cụng ty niờm yt: Cụng b thụng tin Qun tr cụng ty Qun tr ti chớnh T vn phỏt hnh khi doanh nghip cú nhu cu huy ng vn 21 CễNG TY CHNG KHON Mấ KễNG a ch: T: Fax: 2 Phan Chu Trinh, H Ni 04.9361392 . 1 DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CHO CÁC DOANH NGHIỆP BÁN ĐẤU GIÁ VÀ NIÊM YẾT TRÊN TTCK 2 NỘI DUNG TRÌNH BÀY  VAI TRÒ CỦA CÔNG TY. ký giao dịch /niêm yết trên TTCK 12 TƯ VẤN NIÊM YẾT 13 TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN NIÊM YẾT  Tổ chức họp HĐQT  Lấy ý kiến cổ đông về việc niêm yết  Lựa