BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2020 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2020 Tháng 04 năm 2021 I Thông tin chung Thông tin khái quát - Tên giao dịch: Cơng ty Cổ phần Tập Đồn Dầu Khí An Pha Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303224471 Vốn điều lệ: 373.399.290.000 đồng Vốn đầu tư chủ sở hữu: 373.399.290.000 đồng Địa chỉ: phòng 805, tầng tòa nhà Saigon Paragon, số Nguyễn Lương Bằng Quận – Tp HCM Số điện thoại: 028.54136338 – 028.54136339 Số fax: 028.54136340 Website: anphapetrol.com Mã cổ phiếu: ASP Quá trình hình thành phát triển - Năm 1999 thành lập cơng ty Gia Đình Công ty kinh doanh gas tư nhân Việt Nam với thương hiệu bình gas, trạm chiết nạp hệ thơng phân phối hồn chỉnh Là Cơng ty tiền thân Cơng ty Cổ phần tập đồn dầu khí An Pha - Tháng 4/2004 thành lập Cơng ty CỔ PHẦN DẦU KHÍ AN PHA S.G (nay Cơng ty Cổ Phần Tập Đồn Dầu Khí An Pha) - Chức kinh doanh là: Mua bán, nhập khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai, kinh doanh LPG đóng chai, cho thuê kho chứa LPG, vận chuyển LPG rời LPG chai - Tháng 4/2005 thành lập Công ty Cổ phần Dầu Khí An Pha Hà Nội - Tháng 3/2007 sở hữu 99% vốn điều lệ Cơng ty TNHH DV TM Gia Đình với thương hiệu Gia Dinh Gas, thời gian Công ty trở thành Công ty đại chúng - Tháng 5/2007 sở hữu 60% vốn điều lệ Cơng ty TNHH Khí Đốt Gia Định (Hà Nội) với thương hiệu Gia Dinh Gas - Ngày 15/2/2008, Cổ phiếu Cơng ty thức niêm yết sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khốn ASP, kiện khẳng định phát triển ổn định, vững đồng thời nâng cao uy tín, tầm vóc cơng ty thị trường chứng khoán vị ngành - Tháng 12 năm 2008, Công ty Gia Đình đầu tư góp vốn vào cơng ty Bình Minh để phát triển hệ thống phân phối Gas dân dụng chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Tháng 8/2009, mua cổ phần Cổ đông thiểu số cơng ty TNHH TM DV Gia Đình để sở hữu 100% vốn điều lệ Công ty, đồng thời chuyển đổi sỡ hữu thành Cơng ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình - Tháng 09/2014, Cơng ty Saisan – Cơng ty kinh doanh Gas dân dụng Nhật Bản trở thành cổ đông lớn nhất: sở hữu 49% cổ phần Anphapetrol, tạo điều kiện đầu tư phát triển mạnh mẽ Anphapetrol theo định hướng phát triển kinh doanh Gas dân dụng đại hàng đầu Việt Nam Page of 18 - Tháng 12/2014, đầu tư sở hữu 98% cơng ty Cổ phần Gas Bình Minh, hệ thống bán lẻ Gas lớn Việt Nam - Tháng năm 2017, đầu tư sở hữu 100% Công ty Cổ phần Nam Gas, hệ thống bán lẻ Gas lớn thứ hai (02) tồn quốc - Năm 2017, Cơng ty đầu tư vào số Công ty bán gas dân dụng thị trường thành phố Hồ Chí Minh Phía Bắc Việt Nam cơng ty mua 20% Cổ phần Công ty NGọn Lửa Thần (MF) vào tháng 11/ 2017 - Tháng 9/2018 đầu tư mua 51% vốn góp Công ty Cổ phần Minh Thảo (Công ty Minh Thảo) chuyên kinh doanh lĩnh vực LPG dân dụng thị trường thành phố Hồ Chí Minh vùng lân cận - Tháng 11/2018 đầu tư thêm 40% cổ phần để sở hữu 60% Công ty CP Ngọn Lửa Thần Công ty sỡ hữu hệ thống bán lẻ gas dân dụng lớn Miền Bắc tháng 04/2019 hoàn tất nâng sở hữu 100% Công ty - Tháng 10/2018, ASP sở hữu 67,19% cổ phần Công ty Cổ phần MT Gas công niêm yết sàn UPCOM - Tháng 10/2018, ASP đầu tư mua 80% phần vốn góp Cơng ty kinh doanh Gas Đức Hải (Đà Nẵng) thành lập chi nhánh Cơng ty Gia Đình Gas Đà Nẵng - Tháng 04/ 2019, ASP mua 40% cổ phần Công ty Ngọn Lửa Thần (MF) sở hữu 100% cổ phần công ty CP Ngọn Lửa Thần - Tháng 06/2019 Công ty mua hết 49% Công ty Cổ phần Minh Thảo sở hữu vốn 100% - Tháng 12/2019 Anpha Petrol tổ chức kỷ niệm 20 ngày thành lập Công ty, tổng kết đánh giá thành tựu đạt được, triển khai chiến lược phát triển tới năm 2025 - Tháng 12/ 2020 sở hữu 100% Công ty TNHH Liên doanh Hướng Dương Machida Trong vòng 21 năm (từ 1999 tới 2020), Tập đoàn An Pha đầu tư xây dựng phát triển hệ thống kinh doanh Gas hoàn chỉnh lớn Việt Nam với hệ thống sở hạ tầng cầu cảng, kho chứa, hệ thống vận tải thủy bộ, trạm chiết nạp gas, cửa hàng kinh doanh gas với thương hiệu Gia Đình Gas, Gia Định Gas, Gas Bình Minh, Nam Gas, MT Gas, Ngọn Lửa Thần, Gas One có mặt 63/63 tỉnh thành phố Việt Nam - Các kiện khác: • • • • Cơng ty đuợc bầu chọn vào top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam Vietnam Report công bố cho năm: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Công ty đuợc bầu chọn vào top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam Vietnam Report công bố cho năm: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Đứng thứ bảng xếp hạng ngành kinh doanh xăng dầu, khí đốt, nhiên liệu sản phẩm liên quan Sản phẩm Gas bình thương hiệu “Gia Đình Gas”; “Giadinh Gas”; “Gas Bình Minh” Cơng ty cấp chứng hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020-2021 Page of 18 Ngành nghề địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh chính: • • • Sản xuất chiết nạp LPG phân phối sản phẩm LPG chai phục vụ cho hộ tiêu thụ gas dân dụng công nghiệp Bán buôn LPG rời Cho thuê kho chứa LPG, vận chuyển LPG rời LPG chai - Địa bàn kinh doanh: • • • Khu vực Miền Bắc: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên Hải Phịng, số tỉnh Tây Bắc Đơng Bắc Khu vực Miền Trung: Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hịa, Ninh Thuận, Bình Thuận Khu vực Miền Nam: TP Hồ Chí Minh, Miền Tây khu vực Miền Đông - Nam Bộ Thông tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Page of 18 Thông tin công ty Công ty liên kết Tên Công ty VĐL (Tỷ đ) Tỷ lệ sở hữu Bảng Địa công ty _ nghành nghề kinh doanh Công ty trực thuộc Cty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình 417.00 100.00% Cơng ty CP Khí đốt Gia Định 30.00 99.94% Cơng ty CP Dầu Khí An Pha 141.30 98.51% Cơng ty CP Thương Mại Bình Minh 35.83 99.99% Cơng ty CP Nam Gas 30.00 99.99% Công ty CP Ngọn Lửa Thần 60.00 100.00% Công ty CP TMDV Đức Hải 4.50 80.00% Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú, quận 9, Hồ Chí Minh Sản xuất chiết nạp LPG chai phân phối LPG chai Lô CN 03-07, Cụm Công Nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội Sản xuất chiết nạp LPG chai phân phối LPG chai Lô CN 03-07, Cụm Công Nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội Mua bán nhập LPG rời, cho thuê kho chứa Đầu tư tài Phịng 805, Tịa nhà Sai Gòn Paragon, số Nguyễn Lương Bằng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Bán lẻ gas bình Số 48 Ấp Bắc, Tân Bình, HCM Bán lẻ gas bình Số 4, Tôn Đức Thắng, p Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội Bán lẻ gas bình Tổ 92, lơ A1.1, Hòa Minh, phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng Bán lẻ gas bình Cơng ty CP TM DV Minh Thảo 20.00 100.00% 79 Nguyên Hồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, HCM Bán lẻ gas bình Công ty Cổ Phần MT Gas 63.00 67.56% Lô 1, Ấp Thuận Đạo, Thị Trấn Bến Lức, Bến Lức , Long An Page of 18 Bán lẻ gas bình Công ty liên doanh liên kết Công ty TNHH bình khí Hong Vina 25.52 35.00% Cơng ty TNHH TM Vinh Quang 2.80 49.00% Công ty CP SX KD TM Thành Đạt 3.00 49.00% Cty TNHH ĐT PT Tân Đại Phát 4.87 49.00% Công ty TNHH Khí dầu mỏ hóa lỏng Be Ta Gas 10 37.53% Số 295/71 An Dương Vương, phường 13, quận 6, Hồ Chí Minh Sản xuất sửa chữa chai LPG Số 34A, Nguyễn Khoái, p Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Kinh doanh gas bình, vận tải Số 26, ngõ 29 Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Kinh doanh gas bình, vận tải Xóm 2, xã Nghi Phú, Vinh, tỉnh Nghệ An Kinh doanh gas bình Số 01 KP2, xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, TP Biên Hịa, Tỉnh Đồng Nai - Mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025 Công ty kiên định tiếp tục hoàn thiện mục tiêu định hướng phát triển hoạch định từ năm trước nhằm sớm đạt mục tiêu này; là: ❖ Các mục tiêu chủ yếu Công ty xây dựng Hệ thống kinh doanh Gas gồm có: Hệ thống hạ tầng từ kho cảng, trạm nạp, chuỗi cửa hàng bán lẻ Phát triển Hệ thống phân phối ổn định, gắn kết chặt chẽ với công ty Phát triển Hệ thống phân phối trực thuộc Công ty bán LPG đóng chai (Gas bình) trực tiếp đến người tiêu dùng khách hàng công nghiệp Quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp Ứng dụng Công nghệ thông tin đại cách hợp lý hệ thống quạn trị điều hành hoạt động công ty Tăng trưởng bền vững Hiệu sản xuất kinh doanh cao ❖ Chiến lược phát triển trung dài hạn: Đối với ngành kinh doanh gas: Tiếp tục hợp tác xây dựng hệ thống phân phối theo mơ hình chuỗi cửa hàng bán lẻ đến tận người tiêu dùng, song song với việc xây dựng mạng lưới Tổng đại lý kiểu mẫu khu vực trực thuộc Công ty, với tổng đại lý đại lý khác để tạo thành hệ thống phân phối phát triển cách bền vững Phát triển thành thương hiệu Quốc gia có uy tín Tìm kiếm phát triển ngành kinh doanh khác để phối hợp hỗ trợ cho Cơng ty phát triển bền vững có hiệu Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng Công ty: Phát triển sản xuất tạo công ăn việc làm cho xã hội đóng góp cho ngân sách nhà nước, làm tốt cơng tác an tịan vệ sinh lao động an tồn cháy nổ góp phần tích cực vào cơng tác phòng chống cháy nổ xã hội Tiếp tục đẩy nhanh dự án ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến vào quản trị công ty cụ thể dự án chuyển đổi số toàn hệ thống quản trị điều hành ASP Các rủi ro hoạt động sản xuất – kinh doanh: ❖ Môi trường kinh doanh: Page of 18 - - ❖ - Nạn sản xuất sang chiết nạp gas lậu, hoán cải chiếm đoạt tài sản vỏ bình gas Doanh nghiệp làm ăn có uy tín thị trường nói chung có ANPHA PETROL, làm ảnh đến mục tiêu ổn định, tăng trưởng bền vững sản lượng gas uy tín thương hiệu Cơng ty Do áp lực Công ty kinh doanh gas phải đầu tư đủ số lượng vỏ bình tối thiểu phải có số lượng đại lý cửa hàng phân phối theo quy định Chính phủ tạo việc cạnh tranh khốc liệt Đơn vị ngành để tranh dành hệ thống phân phối gas nhiều hình thức khác hình thức phổ biến hạ giá bán ảnh hưởng mục tiêu Phát triển Hệ thống phân phối ổn định, gắn kết chặt chẽ với Công ty mục tiêu hiệu kinh doanh ngắn hạn Cơng ty Quản trị rủi ro Tập đồn ASP: Rủi ro nội Công ty đề cao; bng lỏng quản lý có khâu chuỗi hoạt động kinh doanh cơng ty dẫn tới thất tài sản Rủi ro sách: Ln chủ động dự phịng có thay đổi sách tiền tệ, lĩnh vực khác có liên quan tới hoạt động Công ty Về thiên tai, dịch bệnh: loại rủi ro khó lường cần cơng tác chuẩn bị ứng phó cho nhiều tình cách thường xuyên, nghiêm túc nhằm kiểm sốt tình hình chuyển đổi thành hợp phát triển cho Cơng ty II Tình hình hoạt động Cơng ty năm 2020 Hoạt động kinh doanh a) Sản lượng LPG tiêu thụ năm 2020 Bảng Chỉ tiêu A Chỉ tiêu bán gas bình dân dụng - Cylinder LPG Chỉ tiêu bán gas Công nghiệp - Industrial LPG (Samsung Group & other) Chỉ tiêu bán gas bồn thương mại - Bulk LPG Tổng sản lượng bán Tỷ lệ gas dân dụng / tổng S.lượng Tỷ lệ gas Công nghiệp / tổng S.lượng Tỷ lệ gas bồn thương mại/ tổng S.lượng vị Kế hoạch Thực TH/KH 3= 2/1 Thực 2019 Tấn 107,000 101,061 94% 107,012 94% Tấn 14,000 28,567 204% 10,837 264% Tấn 42,000 46,083 110% 37,705 122% Tấn % % % 163,000 65.6% 8.6% 25.8% 100% 175,711 57.5% 16.3% 26.2% 100% 108% 155,554 68.8% 7.0% 24.2% 100% 113% đơn Năm 2020 TH2020 So 2019 5=2/4 b) Phân tích tiêu So với tiêu kế hoạch tổng sản lượng vượt 8% tương đương 12.711 tấn, gas bình dân dụng giảm 6% tương đương giảm 5.939 Gas Công nghiệp tăng 204% tương đương 14.567 tấn, Gas Bulk Thương mại tăng 10% tương đương tăng 4.083 So với kỳ 2019 tổng sản lượng vượt 13% tương đương tăng 20.157 tấn, gas bình dân dụng giảm 4% tương đương giảm 5.951 Gas Công nghiệp tăng 264% tương đương tăng 17.730 tấn, Gas bulk thương mại tăng 22% Page of 18 Tốc độ tăng trưởng sản lượng so với năm 2019 vượt kế hoạch năm mức 13% kết phản ánh thực tế thị trường gas Việt Nam năm 2020 lỗ lực quản lý, điều hành công ty ban lãnh đạo Với sở vật chất có, lực Cán quản lý, điều kiện tài vững ổn định cạnh tranh khơng lành mạnh ngành Gas nhu cầu tiêu dùng gas lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiêu dùng kết chưa thỏa mãn mục tiêu Tập đoàn ASP Từ nhân tố Tập Đoàn ASP điều chỉnh lại số sách cần thiết cho kế hoạch tăng trưởng sản lượng mạnh mẽ năm 2021, đặc biệt lĩnh vực LPG Công nghiệp Tổ chức nhân ST T A Họ tên Năm sinh Bằng cấp chuyên môn B Ban điều hành công ty Trần Minh Loan 1957 Hirohisa Ikeno 1964 Nguyễn Quang 1983 Trung Lại Văn Tú 1979 Hirohisa Ikeno 1964 Cử nhân thương mại Nguyễn Thị Thu Nga 1970 Cử nhân kinh tế Trần Minh Loan 1957 Cử nhân kinh tế Huỳnh Bửu Tuấn Cao Văn Anh 1962 1975 10 Lê Trung Kiên 1987 Cử nhân kinh tế Thạc sĩ kinh tế Cử nhân kinh tế, Kỹ sư phần mềm CNTT 11 Trương hữu Phước 1977 Chức danh Cổ phần nắm giữ Số lượng % Cử nhân kinh tế Cử nhân thương mại Tổng giám đốc P.TGĐ thứ 2,188,100 - 5.86% - Cử nhân kinh tế Giám đốc Khối TCKT 1,865,000 4.99% Cử nhân kinh tế Kế toán trưởng Kiêm giám đốc Ban ATSKMT Giám đốc Ban Kiểm tra, Pháp chế Kiêm Giám đốc Khối kinh doanh Giám đốc Ban HCNS Giám đốc Ban KHTCKT Kỹ sư hóa dầu - - - - - - - - - - Giám đốc ban CNTT Giám đốc ban Nguồn Các dự án, dự án đầu tư a) Đầu tư vào công ty liên kết Tỷ lệ ngày 31/12/2020 STT Các cơng ty liên kết Cơng ty TNHH Bình khí đốt Hong Vina Cơng ty TNHH Thương mại Vinh Quang Công ty TNHH Đầu tư phát triển Tân Đại Phát Hoạt động Sản xuất bình Gas Mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Lợi ích (%) Quyền biểu (%) 35.00% 35.00% 49.00% 49.00% 49.00% 49.00% Page of 18 b) Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Thương mại Thành Đạt Công ty TNHH Khí dầu mỏ hóa lỏng Be Ta Gas Mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) 49.00% 49.00% Mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) 37.53% 37.53% Đầu tư vào công ty thông tin tổng quát tình hình tài sản, kinh doanh, vốn Bảng Cơng ty Chỉ tiêu Đơn vị tính Gia Đình HCM A B 1 Vốn điều lệ Công ty mẹ sở hữu Quyền biểu Tỷ % % 417 100% 100% Tổng tài sản Ngắn hạn Dài hạn Tổng nguồn vốn Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Triệu Triệu Triệu Triệu Triệu Triệu Triệu 7,484,434 1,733,987 5,750,447 7,484,434 1,393,302 644,135 5,446,997 Doanh thu Thu nhập ròng Triệu Triệu 811,161 3,605 STT Bình Minh Nam Gas Minh Thảo Đức Hải Thông tin công ty 36.829 30 20 100% 100% 100% 100% Bảng CĐKT rút gọn 1,534,187 765,335 542,193 238,659 199,389 195,458 1,295,528 565,946 346,736 1,534,187 765,335 542,193 529,229 505,933 330,487 539,144 50,443 465,815 208,959 211,707 Kết kinh doanh 342,217 170,345 43,312 (39,791) (1,274) (2,307) Ngọn lửa Thần Gia Định Hà Nội Anpha Hà nội 4.5 60 100% 100% 110 100% 100% 141.3 99% 99% 294,576 284,378 10,198 294,576 294,023 553 761,341 280,213 481,128 761,341 234,623 148,638 378,080 1,316,599 677,057 639,542 1,316,599 306,527 104,089 905,983 5,201,600 1,856,049 3,345,551 5,201,600 3,211,878 56,019 1,933,703 76,911 (918) 92,327 7,347 20,909 5,521 789,570 48,982 Tình hình tài (Số liệu báo cáo tài hợp nhất) đơn vị tiền tệ: VND a) Tổng quát tài sản, doanh thu kết kinh doanh năm 2020 Chỉ tiêu A Tổng giá trị tài sản Doanh thu Lợi nhuận Từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức dự kiến Đơn vị tính Bảng 6a Tăng trưởng Thực B triệu triệu Y2018 1,571,175 2,641,932 Y2019 1,627,005 2,558,352 Y2020 1,796,471 2,723,449 3=2/1 10% 6% triệu 57,913 41,242 39,808 -3% triệu triệu 9,706 67,619 19,772 61,014 7,170 46,978 -64% -23% triệu 12,586 20,968 14,977 -29% triệu 55,033 40,046 32,000 -20% Chia 500đ/CP Chia 500đ/CP Chia 500đ/CP Xem phân tích chi tiết phần III Báo cáo cáo Ban Tổng Giám đốc, mục Đánh giá kết hoạt động kinh doanh năm 2020 Page of 18 b) Các tiêu tài chủ yếu Bảng 6b Chỉ tiêu A * * * * * * * * Về khả toán Hệ số toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn) Hệ số toán nhanh (TSLĐ - hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn Về cấu vốn Hệ số - Nợ tổng tài sản Hệ số - Nợ vốn chủ sở hữu Về lực hoạt động Doanh thu tổng tài sản Khả sinh lời Hệ số lợi nhuận sau thuế doanh thu (ROS) Hệ số lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu (ROE) Hệ số lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản (ROA) Đơn vị tính B Y2018 Thực Y2019 Lần 0.664 0.641 0.563 Lần 0.568 0.441 0.492 Lần Lần 0.694 2.264 0.696 2.285 0.717 2.538 Lần 1.682 1.572 1.516 Lần Lần Lần 0.021 0.147 0.035 0.016 0.107 0.025 0.012 0.087 0.018 Y2020 Đánh giá chung tiêu tài bảng cho thấy: Các tiêu chưa cải thiện nhiều năm qua - - - Hệ số nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu biến động khoảng {2.26 lần – 2.53 lần} – Đây hệ số an toàn So với nhiều ngành nghề nhiều doanh nghiệp thị trường thường biến động từ – lần Đây thực hệ số an tồn mặt tài Tập đồn ASP giai đoạn Các hệ số ROS, ROE, ROA qua năm chưa cải thiện nhiều, số thấp cần phải cải thiện nhiều biện pháp để nâng cao hiệu kinh doanh tương lai mà hoạt đôạng kinh doanh vào ổn định Các số toán ngắn hạn < nhiều năm qua – nhiên “Mức thâm hụt vốn < 10% doanh thu” – Hệ số chưa đáng lo ngại (+) hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu (