BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ Giấy chứng nhận ĐKKD số 3300101011 Sở kế hoạch Đầu tư Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 10/02/2006 Đăng ký thay đổi lần ngày 20/5/2010 CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Loại cổ phiếu: Mệnh giá: Giá bán : Tổng số lượng chào bán Tổng giá trị chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng-Giao thông Thừa Thiên Huế Cổ phiếu phổ thông 10.000 VNĐ 10.000 VNĐ 348.000 cổ phần 3.480.000.000 VNĐ TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TỐN AAC Trụ sở chính: 217 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng Điện thoại: ++ 84 0511 - 655886 Fax: ++ 84.0511-3 655887 TỔ CHỨC TƯ VẤN : CƠNG TY CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Trụ sở chính: Số điện thoại: Website: Email: Chi nhánh: Số điện thoại: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội ++84.04-3 9360261 Fax: ++84.04-3 9360262 www.vcbs.com.vn headquarter@vcbs.com.vn Số 10 Hải Phòng, Quận Hải châu, TP Đà Nẵng 0511-3 888991 Fax: 0511-3 888881 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I II III IV 10 11 CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro pháp luật Rủi ro đặc thù .6 3.1 Rủi ro đặc thù ngành 3.2 Rủi ro toán .6 Rủi ro đợt chào bán Rủi ro khác NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 10 Tổ chức phát hành 10 Tổ chức tư vấn 10 CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TỪ VIẾT TẮT 11 TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 12 Tóm tắt trình hình thành phát triển 12 Thông tin Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế .14 2.1 Thông tin chung .14 2.2 Vốn hoạt động 14 2.3 Hồ sơ pháp lý 15 2.4 Lĩnh vực hoạt động 15 Cơ cấu tổ chức Công ty 15 Danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn cổ phần công ty 21 Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ nắm giữ; cấu cổ đông 22 Danh sách công ty mẹ, công ty con, công ty mà GTH nắm giữ quyền chi phối, kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối GTH 22 Hoạt động kinh doanh .22 7.1 Hoạt động kinh doanh 22 7.2 Nguyên vật liệu 25 7.3 Chi phí sản xuất 26 7.4 Trình độ công nghệ 28 7.5 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 33 7.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 33 7.7 Hoạt động Marketing 33 7.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 33 7.9 Các hợp đồng lớn thực ký kết 34 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 35 Vị Công ty so với Doanh nghiệp khác ngành 37 Chính sách người lao động 39 Chính sách cổ tức .41 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ 12 13 14 15 16 17 18 BẢN CÁO BẠCH Tình hình hoạt động tài .41 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát Kế toán trưởng 50 Tài sản .60 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2010 - 2011 61 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức .62 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành 63 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán .63 V CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN 64 Loại cổ phiếu 64 Mệnh giá 64 Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán .64 Giá chào bán dự kiến .64 Phương pháp tính giá .64 Phương thức phân phối 65 Thời gian phân phối cổ phiếu 65 Đăng ký mua cổ phiếu 66 Phương thức thực quyền 67 10 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước .67 11 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 67 12 Các loại thuế có liên quan 67 13 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu .68 VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 68 VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 69 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 70 Tổ chức tư vấn 70 Tổ chức kiểm toán 70 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÁO BẠCH NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Ngày 11/01/2007, Việt Nam thức gia nhập WTO, ngày lịch sử đất nước "Vào WTO, Việt Nam chấp nhận với mức cạnh tranh cao toàn cầu sức cạnh tranh thúc đẩy kinh tế phát triển động hơn" i Song song với động đó, kinh tế nước ta trở nên nhạy cảm yếu tố kinh tế giới, biến động giá dầu thô, giá vàng biến động khó lường yếu tố hội nhập, làm tăng mức độ rủi ro hoạt động doanh nghiệp Thực tế cho thấy, khủng hoảng tài – tiền tệ suy thoái kinh tế 2008-2009 khủng hoảng nợ Châu Âu tác động không nhỏ đến khu vực, kinh tế quốc gia Việt Nam khơng nằm ngồi Tuy nhiên, sau năm kể từ ngày gia nhập WTO, kinh tế Việt Nam đánh giá kinh tế động Mặc dù suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam mức cao so với nước khu vực giới thời kỳ Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2007 đạt 8,5%, năm 2008 6,5% năm 2009 đạt 5,32% - vượt cao so với dự đoán IMF (4.75%) Với giải pháp, sách điều chỉnh hợp lý, linh hoạt tích cực Chính Phủ với mục tiêu ổn định tình hình kinh tế - trị thời gian qua, động lực để thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững Theo chuyên gia kinh tế đánh giá Việt Nam năm 2010 có tốc độ tăng trưởng kinh tế 6% 1và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vượt khó phát triển tình hình kinh tế Như vậy, nói phát triển lạc quan kinh tế việt Nam có ảnh hưởng tích cực đến phát triển ngành, ngành xây dựng – giao thông xem hồi phục phát triển nhanh, có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Xây dựng-Giao thông Thừa Thiên Huế Rủi ro pháp luật Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa thiên Huế hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần, hoạt động Công ty điều chỉnh hệ thống văn quy phạm pháp luật bao gồm: Luật doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật chứng khoán, Luật kinh doanh bất động sản thông tư hướng dẫn, văn khác có liên quan Hầu 1 Trích lời Tiến sỹ Lê Đăng Doanh http://vietbao.vn/The-gioi/Gia-nhap-WTO-Ngay-lich-su-cua-Viet-Nam/75013891/159/ Trả lời vấn hãng tin Bloomberg ngày 12/1/2010, đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Hà Nội Benedict Bingham cho cải thiện cán cân toán tăng niềm tin giới đầu tư vào đồng nội tệ, Việt Nam đạt mức tăng trưởng kinh tế 6% năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÁO BẠCH hết văn quy phạm pháp luật Quốc hội, quan quản lý thông qua, ban hành nhằm kỳ vọng tạo mơi trường đầu tư, kinh doanh, cạnh tranh thơng thống, minh bạch, bình đẳng lành mạnh cho doanh nghiệp Tuy nhiên, giai đoạn tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý phù hợp với phát triển kinh tế thay đổi văn quy phạm pháp luật tạo rủi ro doanh nghiệp nói chung với Cơng ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế nói riêng Rủi ro đặc thù 3.1 Rủi ro đặc thù ngành Xây dựng cơng trình giao thơng lĩnh vực có vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội nước Trong năm qua, nhiều cơng trình giao thơng đầu tư, đáp ứng nhu cầu vận chuyển, lại công chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển Hàng loạt cơng trình có quy mơ lớn triển khai, hội lớn cho doanh nghiệp ngành Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi này, doanh nghiệp xây dựng cơng trình giao thơng gặp khơng khó khăn, ngun nhân khách quan: Thời gian triển khai cơng trình giao thơng thường kéo dài nên dễ chịu tác động thay đổi chế, sách…và từ ảnh hưởng đến q trình triển khai dự án Cơng tác giải phóng mặt chậm, kéo dài thời gian thực dự án Việc giải ngân vốn chậm ảnh hưởng lớn đến tiến độ cơng việc, gây khó khăn tài cho doanh nghiệp thời gian trả lãi vay kéo dài Sự tăng, giảm giá xăng, dầu, sắt, thép, xi măng thất thường Riêng Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa thiên Huế, rủi ro đặc thù ngành nêu phải chịu rủi ro riêng vốn điều lệ khơng cao, nhiều ảnh hưởng đến nhu cầu vốn cho dự án, cơng trình thi công chủ yếu triển khai miền Trung, nơi mà thời tiết khắc nghiệt làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công 3.2 Rủi ro tốn Việc tốn vốn xây dựng cơng trình thường chậm, để giải tình trạng thiếu vốn, Công ty phải vay ngân hàng thời hạn dài, với áp lực trả lãi vay lớn, làm ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh Sự phụ thuộc làm cho tính chủ động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp phần bị hạn chế Hơn nữa, thời gian thực cơng trình bị kéo dài, khơng theo kế hoạch, Doanh nghiệp khơng chủ đầu tư tốn đầy đủ, cơng trình hồn thành, dẫn đến chi phí vốn cao, làm giảm lợi nhuận, chí lỗ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÁO BẠCH Rủi ro đợt chào bán 4.1 Rủi ro đợt chào bán Trong trình tổ chức chào bán cổ phiếu sau đợt chào bán kết thúc, có rủi ro định Bản cáo bạch đưa dự báo rủi ro có khả xảy không bao hàm ý nghĩa chắn xảy Những rủi ro từ đợt chào bán có gây ảnh hưởng đến nguồn thu từ đợt phát hành Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế Tuy nhiên, dự kiến mức độ rủi ro đợt chào bán thấp tỷ lệ cổ phần phát hành thêm vốn điều lệ không lớn cổ phiếu phát hành thêm chào bán cho cổ đông hữu mệnh giá Thêm vào đó, tình hình kinh tế vĩ mơ nói chung thị trường chứng khốn nói riêng đánh giá bước qua đáy đợt khủng hoảng bước vào giai đoạn phục hồi Tín hiệu tích cực từ kinh tế tạo nên niềm tin nhà đầu tư vào phát triển Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế thời gian tới 4.2 Rủi ro sử dụng vốn Đây đợt tăng vốn kể từ Cơng ty thực cổ phần hóa Mặc dù mức vốn điều lệ khiêm tốn so với doanh nghiệp ngành thận trọng nên mức nâng vốn lần không lớn (3,48 tỷ đồng) Toàn số lượng tiền thu từ đợt phát hành sử dụng để mở rộng kinh doanh, bổ sung vốn lưu động cho Cơng ty Vì vây, bối cảnh kinh tế có nhiều dấu hiệu tích cực nay, rủi ro sử dụng vốn đợt phát hành không lớn 4.3 Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu 4.3.1 Rủi ro pha lỗng giá cổ phiếu Cơng ty sau chào bán : Việc Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế phát hành thêm dẫn đến rủi ro cổ phiếu Công ty bị pha loãng giá tham chiếu cho ngày giao dịch không hưởng quyền Công ty thị trường điều chỉnh kỹ thuật nhằm phản ánh số lượng cổ phần tăng lên Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành : 348.000 cổ phần, : ƒ Chào bán cho cổ đông hữu : 253.400 cổ phần với giá 10.000 đồng/ cổ phần ƒ Chào bán cho cán công nhân viên : 94.600 cổ phần với giá 10.000 đồng/ cổ phần Nhà đầu tư nên lưu ý đến việc điều chỉnh kỹ thuật giá tham chiếu cổ phiếu GTH ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu Giá tham chiếu Ngày XR = ( Giá đóng cửa trước ngày XR x khối lượng cổ phiếu nhận quyền mua ) + ( giá phát hành x khối lượng cổ phiếu phát hành thêm ) Tổng khối lượng cổ phiếu sau phát hành CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÁO BẠCH XR : ngày giao dịch khơng hưởng quyền Ví dụ : Giả sử giá cổ phiếu GTH phiên trước ngày giao dịch không hưởng quyền mua đợt phát hành 17.000 đồng/ cổ phiếu; Tổng khối lượng cổ phiếu nhận quyền mua 1.900.000 cổ phần Giá tham chiếu cổ phiếu GTH ngày giao dịch không hưởng quyền mua : 17.000 x 1.900.000 + 10.000 x 348.000 2.248.000 = 15.916 đồng Giá tham chiếu cổ phiếu GTH ngày giao dịch không hưởng quyền mua giảm 1.100 đồng/ cổ phiếu so với giá đóng cửa phiên giao dịch trước 4.3.2 Rủi ro pha lỗng thu nhập cổ phần Công ty sau chào bán : Mục đích Cơng ty chào bán cổ phiếu nhằm huy động vốn tài trợ vốn lưu động, giảm áp lực lãi vay, tăng lực kinh doanh Sau đợt phát hành thời gian bình quân để số tiền đầu tư bắt đầu sinh lời dài, nên thu nhập cổ phiếu (EPS) giảm sau Công ty tăng vốn khó tránh khỏi Hiện tượng pha lỗng cổ phiếu làm giảm giá trị cổ phiếu thị trường, ảnh hưởng đến quyền lợi nhà đầu tư Theo báo cáo tài kiểm tốn năm 2009, EPS năm 2009 công ty là: Lợi nhuận sau thuế chia cho Cổ đông thường EPS = 4.605.690.760 = Tổng khối lượng CPPT lưu hành BQ kỳ ( * ) = 2.554 (đ) 1.803.665 (*) Tổng khối lượng Cổ phiếu phổ thơng lưu hành bình qn kỳ đại lượng bình quân theo số ngày Tổng số ngày thực tế theo lịch, bao gồm ngày lễ ngày nghỉ, tính sau: Tổng khối lượng Số lượng cổ phiếu lưu hành = cổ phiếu + bình qn kỳ đầu kỳ Sơ lượng cổ phiếu phát hành thêm x Số ngày lưu hành kỳ Sô lượng cổ phiếu mua lại kỳ x Số ngày mua lại kỳ Tổng số ngày kỳ Áp dụng: Vào ngày 08/07/2009, Công ty thực bán tồn 186.235 cổ phiếu quỹ Vì thế, số lượng cổ phiếu lưu hành BQ kỳ sau : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ Tổng khối lượng cổ phiếu lưu hành bình = quân kỳ (GTH) BẢN CÁO BẠCH 186.235 x 176 = 1.803.565 (cổ phần) 1.713.765 + 365 Giả sử: Ngày 01 tháng 12 năm 2010, Công ty hoàn thành việc trả cổ tức năm 2009 cổ phiếu tương ứng 152.000 cổ phần phát hành thành công 348.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/CP) cho cổ đông hữu cán công nhân viên Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 4.800.000.000 đồng Ta có EPS năm 2010 Công ty là: Lợi nhuận sau thuế chia cho Cổ đông thường EPS = 4.800.000.000 Tổng khối lượng CPPT lưu hành BQ kỳ(**) = = 2.471(đ) 1.942.466 (**) Tổng khối lượng cổ phiếu lưu hành bình = quân kỳ (GTH) 500.000 x 31 1.900.000 + = 1.942.466 (cổ phần) 365 Như vậy, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 ước tính cao so với năm 2009 : 4,2 %, số EPS năm 2010 thấp EPS năm 2009 (tốc độ tăng tưởng EPS âm), làm cho mức độ hấp dẫn cổ phiếu nhà đầu tư bị suy giảm Đó yếu tố rủi ro việc phát hành cổ phần để tăng thêm vốn điều lệ Nhưng xét chất thị trường chứng khốn kênh huy động vốn để sản xuất kinh doanh Việc phát hành cho cổ đơng hữu có làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu bối cảnh vay vốn ngân hàng khơng dễ, lãi suất tăng cao việc phát hành tăng vốn hướng hoàn toàn hợp lý Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả, dự án khả thi thành cơng, nhanh chóng làm tăng giá trị cổ phiếu Rủi ro khác Ngồi rủi ro trình bày trên, rủi ro bất khả kháng xảy ra, động đất, lũ lụt, làm sập nhà cửa, trôi phương tiện thi công, làm hư hỏng thiệt hại cơng trình thi công dở dang, ảnh hưởng đến tiến độ thi công hiệu kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÁO BẠCH II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức phát hành Ông Phạm Văn Đức Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Bà Ngô Thị Lệ Hương Chức vụ: Kế tốn trưởng Bà Ngơ Thị Hạnh Chức vụ: Trưởng ban kiểm sốt Chúng tơi đảm bảo thơng tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn Ông Mai Trung Dũng Chức vụ: Phó Giám đốc VCBS Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký chào bán Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCBS ) tham gia lập sở hợp đồng tư vấn phát hành với Công ty cổ phần Xây dựng – Giao thông Thừa Thiên Huế Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty cổ phần Xây dựng – Giao thông Thừa Thiên Huế cung cấp 10 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÁO BẠCH Địa thường trú : 81 Hồ Đắc Di, An Cựu, Tp Huế Số CP sở hữu người liên quan : cổ phần Số cổ phần nắm giữ ( cá nhân ) : 101.600 cổ phần Các khoản nợ công ty : không Quyền lợi mâu thuẫn với cơng ty : khơng Trình độ chun mơn : Cử nhân Kinh tế - Quản trị kinh doanh Quá trình Cơng tác: ™ Từ năm 1970 – 1977 : Cơng tác xí nghiệp sửa chữa ơtơ A3 - Quảng Bình ™ Từ năm 1978 – 1984 : Cơng tác XN LH Cơng trình giao thơng Bình Trị Thiên ™ Từ năm 1985 – 1988 : Công tác Sở giao thơng vận tải Bình Trị Thiên ™ Từ năm 1989 – 1994 : Cơng tác Xí nghiệp Thiết kế giao thông ™ Từ năm 1995 – 2006 : Công tác Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông TT Huế ™ Tháng 04/2006 : Nghỉ hưu ™ Từ 05/2009 đến Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty CP Xây dựng- Giao thơng Thừa Thiên Huế x Ơng Nguyễn Trí Đảm – Thành viên Ban kiểm sốt Họ tên khai sinh : Nguyễn Trí Đảm Họ tên thường dùng : Nguyễn Trí Đảm Bí danh : Khơng Giới tính : Nam Ngày sinh : 19/04/1975 Nơi sinh : Hải Vĩnh - Hải Lăng - Quảng Trị CMND số : 197024992 ngày cấp 22/07/2009 nơi cấp Ca Tỉnh TT.Huế Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú theo hộ khẩu: 2/46 Hồ Đắc Ni - TP Huế Địa tạm trú : 2/46 Hồ Đắc Ni - TP Huế Số CP sở hữu người liên quan : cổ phần Số cổ phần nắm giữ ( cá nhân ) : 10.000 cổ phần 58 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ Các khoản nợ công ty : không Quyền lợi mâu thuẫn với cơng ty : khơng Trình độ chun mơn : Trung cấp kế tốn BẢN CÁO BẠCH Q trình Công tác: ™ Từ 1995 – 1998 : Công tác Công ty Lương Thực Quảng Trị ™ 1998 – 2003 : Công tác Chi cục Thuế Hải Lăng - Quảng Trị ™ Từ 2003 - đến : Công tác Công ty CP xây dựng giao thông TTHuế kiêm Ủy viên Ban kiểm sốt xi Ơng Phan Quốc Việt – Thành viên Ban kiểm soát Họ tên khai sinh : Phan Quốc Việt Họ tên thường dùng : Phan Quốc Việt Bí danh : Khơng Giới tính : Nam Ngày sinh : 18/09/1975 Nơi sinh : Tp Huế CMND số : 191334043 cấp ngày 24/12/1998 nơi cấp Ca TT Huế Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú theo hộ khẩu: 18 Đinh Tiên Hoàng – Tp Huế Địa tạm trú : 18 Đinh Tiên Hoàng – Tp Huế Số CP sở hữu người liên quan: cổ phần Số cổ phần đại diện Công ty CP An Phú: 30.000 cổ phần Số cổ phần nắm giữ ( cá nhân) : cổ phần Các khoản nợ công ty : không Quyền lợi mâu thuẫn với cơng ty : khơng Trình độ chun mơn : Cử nhân Kinh tế Q trình Cơng tác: ™ Từ năm 1998 – 2000 : Nhân viên Công ty TMTH Phú Vang ™ Từ năm 2001 đến : Kế tốn Cơng ty cổ phẩn An Phú Thừa Thiên Huế ™ Từ 2/2006 – đến Ủy viên Ban kiểm sốt Cơng ty CP xây dựng giao thơng Thừa Thiên Huế 59 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ 14 BẢN CÁO BẠCH Tài sản 14.1 Tài sản cố định hữu hình: Tình hình tài sản cố định hữu hình thời điểm 30/09/2010 Đơn vị : VNĐ Tại 31/12/2009 Danh mục Tại 30/09/2010 Nguyên giá Khấu hao lũy kế Giá trị lại Nguyên giá Khấu hao lũy kế Giá trị lại 56.848.748.891 27.118.882.238 29.729.866.653 70.160.285.260 30.873.386.149 39.286.899.111 Nhà cửa, VKT 4.345.283.106 1.125.365.133 3.219.917.973 4.354.966.887 1.256.328.192 3.098.638.695 Phương tiện VT 11.059.712.788 3.800.725.491 7.258.987.297 12.542.180.992 5.138.699.144 7.403.481.848 Thiết bị, DCQL 1.094.568.268 1.088.312.411 6.255.857 1.133.253.809 1.023.864.929 109.388.880 TSCĐ khác 964.551.218 180.958.627 783.592.591 893.899.236 327.286.162 566.613.074 Tổng cộng 74.312.864.271 33.314.243.900 40.998.620.371 89.084.586.184 38.619.564.576 50.465.021.608 Máy móc thiết bị (Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2009 09 tháng đầu năm 2010) TSCĐ cầm cố chấp ngân hàng ngày 30/09/2010: Nguyên giá 35.055.411.988 đồng; Ngân hàng định giá lại : 24.885.000.000 đồng Nguyên giá TSCĐ khấu hao hết sử dụng ngày 30/09/2010: 15.208.334.216 đồng Do đặc thù kinh doanh chủ yếu công ty xây lắp nên giá trị máy móc thiết bị, phương tiện vận tải chiếm tỷ lệ cao cấu tài sản cố định hữu hình cơng ty 14.2 Chi phí xây dựng dở dang : Tính đến thời điểm 30/09/2010, số dư chi phí xây dựng dở dang GTH : 7.880.849.074 đồng Cụ thể : Khoản mục Năm 2008 Năm 2009 09 tháng đầu năm 2010 Mỏ đá Khe Diêu 320.728.926 - - Dàn lao dầm Công ty 941.566.221 13.397.527 - - 122.522.595 135.522.595 Trạm BTNN Hương Trà 24.911.072 - - Nhà máy gạch Tuynen Quảng Trị 432.123.400 4.987.141.958 7.700.415.079 Văn phòng chi nhánh Quảng Trị - 44.911.400 44.911.400 1.719.329.619 5.167.973.480 7.880.849.074 VP XNXL 23 Tổng cộng 60 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ 15 BẢN CÁO BẠCH Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2010 - 2011 Trong năm tới, Ngành xây dựng nói chung chứa đựng khơng thời thuận lợi khó khăn thách thức Do vậy, GTH phải có hướng chuyển đổi mạnh, nắm bắt hội để tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh với ngành truyền thống, mạnh Công ty mở rộng số ngành nghề, sản phẩm mà xã hội có nhu cầu Để khai thác ngành nghề, Công ty phải đầu tư, mở rộng sản xuất, khai thác tối đa công suất thiết bị sẵn có để có sản lượng chiếm lĩnh thị phần Tỉnh tỉnh lân cận Mục tiêu hướng đến tiếp tục xây dựng thương hiệu Cơng ty, nâng dần giá trị doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lên mức quy mơ tầm cỡ giai đoạn Cụ thể, HĐQT Công ty đưa kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2010 – 2011, sau: Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2010 Kế +/hoạch 2010/2009 260 7,8 2,28 2,25 0,25 Năm 2011 +/Kế hoạch 2011/2010 286 26 10 2,2 2,6 0,37 Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Tỷ lệ LNST/Doanh thu Tỷ đồng Tỷ đồng % Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sở hữu Vốn điều lệ (VĐL) % Tỷ đồng 27,7 24 2,8 25 30 -2,7 % 16 0,5 16,5 0,5 Tỷ lệ cổ tức (Nguồn: Công ty cổ phần Xây dựng – Giao thông Thừa Thiên Huế ) Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2010 - 2011 Trong năm vừa qua, hoạt động kinh doanh Công ty chịu nhiều biến động yếu tố bên bên Tuy nhiên, với cố gắng cao Ban lãnh đạo toàn thể nhân viên, hoạt động kinh doanh năm 2009 đạt kết cao doanh thu lợi nhuận cổ tức Trong kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2010 – 2011, Ban lãnh đạo đề phương hướng, biện pháp cụ thể sau : Hoạt động đơn vị trực thuộc ™ Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế Chi nhánh, xí nghiệp ln chủ động đấu thầu, công tác quản lý tài chất lượng cơng trình ™ Các đơn vị xây dựng dân dụng phát huy lực thi cơng, tham gia đấu thầu trúng nhiều cơng trình xây dựng có giá trị lớn, đảm bảo việc làm cho CBCNV; Cụ thể: xí nghiệp xây lắp 22 doanh thu đạt 4,5 tỷ, tiền lương bình quân 1,8 triệu 61 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÁO BẠCH đồng/người/tháng; xí nghiệp xây lắp 23 doanh thu đạt 12 tỷ, tiền lương bình quân 1,7 triệu đồng/người/tháng; xí nghiệp xây lắp doanh thu đạt tỷ; xí nghiệp xây lắp 19 doanh thu đạt 20 tỷ, tiền lương bình quân đạt 2,0 triệu đồng/người/tháng Điều này, phát huy cao năm tới ™ Cơng ty ln có hoạt động khen thưởng cho xí nghiệp, chi nhánh đạt thành tích tốt kinh doanh ™ Xưởng khí ln đảm nhận tốt việc sửa chữa lắp ráp máy móc, chế tạo thiết bị, vật tư phục vụ cho SXKD, đáp ứng kịp thời nhu cầu cơng ty với giá thành hạ bên ngồi góp phần việc giảm chi phí thi cơng cơng trình ™ Cửa hàng xăng dầu An Lỗ đảm bảo an tồn lao động, phịng chống cháy nổ Công tác đầu tư thiết bị Trong năm qua đầu tư máy móc, thiết bị như: 01Xe cẩu 25 tấn, 01 trạm trộn bê tông nhựa, 02 ô tô, 01 xe lu rung với tổng giá trị khoảng 7,7 tỷ đồng Các đơn vị thi công chủ động đầu tư số thiết bị phục vụ thi cơng có giá trị thấp với tổng số tiền gần 700 triệu đồng Nhờ có thêm thiết bị nên hồn thành tiến độ thi cơng triển khai kế hoạch số cơng trình khác Bước đầu khẳng định đầu tư thiết bị năm qua có hiệu quả, nhiên cần có kế hoạch khai thác thiết bị triệt để để thu hồi vốn nhanh Kế hoạch kinh doanh năm 2010 - 2011 Tiếp tục trì tăng trưởng mặt hoạt động Công ty Tuy nhiên năm đến trọng vào công việc chủ yếu sau 16 ™ Coi trọng việc tiếp thu ứng dụng khoa học, công nghệ thi công, đặc biệt thi công cầu để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, hội để mở rộng thị trường hoạt động ngồi tỉnh ™ Tiếp tục thi cơng tốt, đảm bảo tiến độ có giá trị cịn lại cơng trình: Bệnh viện Bình Điền giai đoạn 1, Dây chuyền kiểm định xe giới số 2, Trường THCS&THPT Bình Điền giai đoạn 1; Trung tâm y tế huyện A- Lưới; Trung tâm y tế huyện Phú Vang giai đoạn 2; Trung tâm y tế huyện Phú Lộc giai đoạn 2; Trung tâm y tế huyện A Lưới; Xây dựng Cầu Khe dài – Phú Lộc; Xây dựng cầu Đồng Lâm - huyện Phong Điền; Toàn phần xây lắp cầu Hồ Thủy; Toàn phần xây lắpCầu A Kà; Tuyến Km0-Km4 cầu Ka Cút số cơng trình dở dang khác với tổng giá trị gần 200 tỷ đồng Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Với tư cách tổ chức tư vấn, Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) tiến hành thu thập thơng tin, nghiên cứu, phân tích cách cẩn trọng chi tiết để đưa đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế 62 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÁO BẠCH Nếu khơng có biến động bất thường bất khả kháng tác động đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, với kết đạt năm 2009 kết hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2010 kế hoạch tăng trưởng doanh thu lợi nhuận mà Công ty đề 02 năm 2010-2011 có tính khả thi Cơng ty đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm kế hoạch Chúng cho rằng, tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức kế hoạch Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế đề hợp lý, đảm bảo nguồn lợi nhuận giữ lại để tiếp tục tái đầu tư nhằm trì tốc độ tăng trưởng tương lai Chúng tơi xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu đưa góc độ đánh giá tổ chức tư vấn, dựa sở thơng tin thu thập có chọn lọc dựa lý thuyết tài chứng khốn mà khơng hàm ý bảo đảm giá trị chứng khốn tính chắn số liệu dự báo Nhận xét mang tính tham khảo với nhà đầu tư tự định đầu tư 17 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành Khơng có 18 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán Khơng có 63 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ V CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN Loại cổ phiếu BẢN CÁO BẠCH Cổ phần phổ thông thông Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa thiên Huế Mệnh giá Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/ cổ phần Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán Tổng số cổ phần dự kiến chào bán : 348.000 cổ phần Giá chào bán dự kiến Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng Phương pháp tính giá Giá trị sổ sách cổ phiếu thời điểm 31/12/2009 tính sau Vốn chủ sở hữu ii 27.489.026.830 (trừ Quỹ khen thưởng, phúc lợi) Giá sổ sách = = Tổng số cổ phiếu lưu hành = 14.468 đồng = 15.773 đồng 1.900.000 Giá trị sổ sách cổ phiếu thời điểm 30/09/2010 tính sau Vốn chủ sở hữu 29.968.916.359 (trừ Quỹ khen thưởng, phúc lợi) Giá sổ sách = = Tổng số cổ phiếu lưu hành 64 1.900.000 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÁO BẠCH Phương thức phân phối 6.1 Chào Bán cổ phần cho cổ đông hữu: 253.400 cổ phần ƒ Tỷ lệ thực quyền : 15 : Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu hưởng 01 quyền, 15 quyền nhận cổ phiếu phát hành ƒ Số cổ phiếu chi trả làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân ( phát sinh có ) hủy bỏ, nhằm đảm bảo số lượng phát hành không ƒ Ví dụ : Cổ đơng B sở hữu 160 cổ phiếu Cổ đông B quyền mua cổ phiếu tương ứng : 160 * 2/15 = 21,3 cổ phiếu ƒ Như vậy, cổ đông quyền mua thêm 21 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng 6.2 Chào bán cổ phần cho cán quản lý người lao động Công ty : 94.600 cổ phần ƒ Thực quyền : Theo Danh sách cán công nhân viên mua cổ phiếu ban hành kèm theo Nghị số 02B/NQ – HĐQT ngày 12/04/2010 Hội đồng quản trị Công ty ƒ Số cổ phiếu lẻ phát sinh làm tròn đến hàng đơn vị số cổ phiếu cịn dư cổ đơng hữu cán công nhân viên không thực quyền HĐQT phân phối cho đối tượng khác theo cách thức điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp giá bán cho cổ đông hữu CB CNV NLĐ Công ty 6.3 Phương thức phân phối : ƒ Đối với cổ đông lưu ký : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hữu lưu ký phân phối qua thành viên lưu ký ( công ty chứng khoán thành viên ) ƒ Đối với cổ đông chưa lưu ký : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông chưa lưu ký Công ty CP xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế phân phối Thời gian phân phối cổ phiếu Cổ phiếu dự kiến phân phối vòng 90 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận chào bán chứng khốn cơng chúng Ủy ban Chứng khốn Nhà nước 65 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÁO BẠCH Đăng ký mua cổ phiếu Sau hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán cơng chúng Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước xem xét, cấp giấy chứng nhận; vòng 10 ngày làm việc, Công ty làm việc với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền Sau 10 ngày làm việc, TTLKCK Việt Nam gởi danh sách phân bổ quyền mua đến Công ty thành viên lưu ký Cổ đơng hữu có tên danh sách chốt tiến hành đăng ký chuyển nhượng/thực quyền mua cổ phiếu đóng tiền mua cổ phiếu vịng 30 ngày làm việc Nếu phiếu đăng ký mua cổ phần phiếu chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần không gửi TTLK hạn thơng báo cổ đơng có liên quan coi không nhận quyền ưu tiên mua Sau việc phát hành cho cổ đông hữu CBCNV kết thúc, vòng 10 ngày làm việc tiếp theo, vào báo cáo thực quyền TTLK Việt Nam gởi phương án xử lý cổ phiếu lẻ và/ cổ phiếu không cổ đông hữu CBCNV thực quyền mua hết, HĐQT phân phối cho cổ đông khác theo điều kiện phù hợp, với giá không thấp so với giá phát hành cho cổ đông Thời gian đăng ký nộp tiền vòng 07 ngày làm việc Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, Công ty gởi báo cáo kết đợt chào bán cho UBCKNN, kèm theo xác nhận ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa số tiền thu đợt chào bán Lịch trình phân phối cổ phiếu cơng bố thức công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán UBCK Nhà Nước * Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu công chúng : TT Công việc Thời gian Nhận Giấy phép phát hành thêm cổ phiếu Công bố thông tin phương tiện thông tin đại chúng theo quy định Chốt danh sách cổ đông D2 = D1 + 13 Nhà đầu tư chuyển nhượng quyền/ thực quyền nộp tiền mua cổ phần D3 = D2 + 30 Xử lý cổ phiếu lẻ/ cổ phiếu không bán hết D4 = D3 + 17 Gửi báo cáo kết đợt phát hành cho UBCKNN D5= D4 + 10 Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu D6 = D7 + 10 (Ghi chú: Lịch trình tính theo ngày làm việc) 66 D D1 = D + CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÁO BẠCH Phương thức thực quyền Công ty thông báo tới cổ đông việc thực quyền mua cổ phiếu ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua dự kiến vòng 20 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán cơng chúng Các cổ đơng có tên danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua công ty thông báo phương tiện thông tin đại chúng, đăng ký thực quyền mua cổ phần theo tỷ lệ mua quy định Cổ đông lưu ký đăng ký nộp tiền mua cổ phiếu Cơng ty chứng khốn, nơi mở tài khoản lưu ký Các cổ đông chưa lưu ký lấy xác nhận lên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đăng ký mua, nộp tiền Trụ sở Cơng ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế Người sở hữu quyền mua chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận hai bên chuyển nhượng lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba), thủ tục chuyển nhượng thực Trụ sở Cơng ty Sau thời hạn quy định, quyền mua chưa đăng ký thực đương nhiên hết hiệu lực 10 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Cơng ty người nước ngồi Khi Cơng ty niêm yết SGDCK, tỷ lệ nắm giữ người nước tuân theo quy định Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 Thủ tướng phủ tỷ lệ tham gia bên nước vào thị trường chứng khốn Việt Nam Hiện nay, Cơng ty có cổ đơng nước ngồi sở hữu 18.150 cổ phần ( tương ứng 0,955%/vốn điều lệ ): 01 cá nhân sở hữu 13.050 cổ phiếu 01 tổ chức sở hữu 5.100 cổ phiếu 11 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng Khơng có 12 Các loại thuế có liên quan Thuế Giá trị gia tăng: Thuế suất 10% hoạt động bán đá Thuế suất 10% hoạt động xây lắp Thuế tài nguyên: Công ty nộp thuế tài nguyên hoạt động khai thác đá với mức 5%/ (Tổng số đá sản xuất x giá tính thuế tài nguyên theo QĐsố 125/QĐ-UBND ngày 15/01/09) Thuế Thu nhập doanh nghiệp: 67 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÁO BẠCH Áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp 25% Được miễn năm giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm kể từ có thu nhập chịu thuế Trong năm 2007, năm thứ Cơng ty có thu nhập chịu thuế, cơng ty miễn thuế giảm 50% năm (Từ năm 2008-2009) Toàn số Thuế Thu nhập doanh nghiệp miễn, Công ty bổ sung vào quỹ đầu tư Tiền thuê đất: Theo Hợp đồng thuê đất số 03/HĐTĐ ngày 26/10/2006 ký Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế Công ty Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế, Công ty thuê 800 m2 đất Khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ, phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế với giá tiền thuê đất 18.191 đồng/ m2/năm suốt thời hạn 05 năm đầu (từ năm 2006 – 2010) Kể từ năm 2011 đến ngày 23/5/2032 giá đất điều chỉnh theo quy định Nhà nước Các loại thuế khác lệ phí nộp theo quy định hành Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa thiên Huế nộp đủ khoản thuế theo quy định pháp luật 13 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: - Chủ tài khoản : Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế - Tài khoản số: 55110000165817 ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam – CN Thừa Thiên Huế VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu cán công nhân viên đợt này, nhằm mục đích : - Bổ sung vốn đầu tư phương tiện thiết bị thi công tái cấu vốn để nâng cao lực tài Công ty - Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm bớt áp lực lãi vay Sự cần thiết: - Đảm bảo cho Công ty phát triển nhanh, bền vững phải trang bị thêm phương tiện, thiết bị cơng đầy đủ, đại nhằm đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư, cơng trình lớn tăng khả tìm kiếm việc làm - Tăng vốn điều lệ góp phần nâng cao hình ảnh Cơng ty, mở rộng thị trường tạo lực cạnh tranh hoạt động sản xuất kinh doanh 68 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ - BẢN CÁO BẠCH Giảm áp lực lãi vay Chính lý trên, nên nhu cầu vốn cần thiết để trì tốc độ tăng trưởng VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN Kế hoạch: - Dự kiến sau phát hành thu về: 3.480.000.000 đồng - Bổ sung vào nguồn vốn lưu động: 3.000.000.000 đồng đầu tư mua phương tiện thiết bị 480.000.000 đồng Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành: - Dự kiến đến tháng 10/2010, Cơng ty hồn tất đợt phát hành thu 3.480.000.000 đồng Sau thu số tiền này, Công ty dùng để bổ sung vào nguồn vốn lưu động theo mục đích trình bày Thời gian sử dụng nguồn vốn STT Mục đích sử dụng Số tiền đầu tư Bổ sung vào nguồn vốn lưu động tỷ VNĐ ngày sau thời hạn hoàn tất đợt phát hành Quý IV/2010 480 triệu VNĐ 10 ngày sau thời gian hạn hoàn tất đợt phát hành Quý IV/2010 Đầu tư mua phương tiện thiết bị ( Máy đào, Máy xúc lực) - Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc sử dụng sử dụng Số tiền cịn thiếu, cơng ty huy động nguồn vốn vay ngân hàng nguồn vốn khác 69 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÁO BẠCH VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN Tổ chức tư vấn CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 12-17, Tồ cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội Số điện thoại: ++84.04-39360024 Fax: ++84.04-39360262 Website: ww.vcbs.com.vn Email: headquarter@vcbs.com.vn Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: Địa chỉ: Lầu 1, nhà Green Star, số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh Số điện thoại: ++84.08-38208116 Fax: ++84.08-38208117 Địa chỉ: Lầu 6, nhà Khánh Nguyên, số 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh Số điện thoại: ++84.08-38200799 Fax: ++84.08-38200770 Chi nhánh Đà Nẵng: Địa chỉ: Tầng 2, nhà TCT Du lịch Hà Nội, số 10 đường Hải Phòng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Số điện thoại: ++84.0511-3888991 Fax: ++84.0511-3888881 Chi nhánh Cần Thơ: Địa chỉ: Tầng – Tòa nhà Bưu điện – Số Đại lộ Hịa Bình – Quận Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ Số điện thoại: ++84.0710-3750888 Fax: 84.0710-3750878 Tổ chức kiểm toán CƠNG TY KIỂM TỐN VÀ KẾ TỐN AAC Trụ sở chính: Điện thoại: 217 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng ++ 84.0511 3655886 70 Fax: ++ 84.0511 655887 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÁO BẠCH PHỤ LỤC Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II: Báo cáo kiểm toán năm 2008, 2009 09 tháng đầu năm 2010 Phụ lục III: Bản hợp lệ Điều lệ công ty Phụ lục IV : Quyết định đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu công chúng Phụ lục V: Phương án phát hành Phụ lục VI: Quyết định HĐQT thông qua hồ sơ phát hành Phụ lục VII: Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT, BGĐ, BKS 71 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ 72 BẢN CÁO BẠCH ... thi công Cắt thép cường độ cao cáp dầm cầu Căng kéo thép cường độ cao dầm cầu Bơm vữa vào gen cáp căng kéo thép cường độ cao dầm dự ứng lực căng kéo thép cường độ cao dầm dự ứng lực 31 Nhật Nhật... Hồng Quảng Công ty Xây dựng Thống Nhất Ban Đầu tư xây dựng Giao thông TT Huế Ban Đầu tư xây dựng Giao thông TT Huế Ban Đầu tư xây dựng Giao thông TT Huế Ban Đầu tư xây dựng Giao thơng TT Huế BẢN... * Ban kiểm sốt i Trưởng Ban kiểm sốt Bà Ngơ Thị Hạnh ii Thành viên Ban kiểm sốt: Ơng Nguyễn Trí Đảm Ơng Nguyễn Quốc Việt 50 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ BẢN CÁO BẠCH * Ban