'''' BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐƠNG Á

HOÀN G VĂN TUÂN Digitally signed by HOÀNG VĂN TUÂN DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Thanh Xuân, o=CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐƠNG Á, ou=Tài Chính - Kế Tốn, ou=Tài Chính - Kế Tốn, ou=Tài Chính - Kế Tốn, title=VN, cn=HOÀNG VĂN TUÂN, 0.9.2342.19200300.100.1.1= CMND:125005870 Date: 2018.04.20 14:50:14 +07'00' BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐƠNG Á BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Thơng tin chung 1.1 Thông tin khái quát Tên gọi : CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á Tên giao dịch quốc tế : DONG A PAINT JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : HSDA., JSC Vốn điều lệ : 115.000.000.000 VNĐ (Một trăm mười năm tỷ đồng) Mã chứng khoán : HDA Địa : Số 104, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại : (84.04) 698 3471 Email : Website : www.hangsondonga.com.vn Logo : Lĩnh vực hoạt động : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0102073938 (chuyển từ số: 0103014668) Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006 đăng ký thay đổi lần thứ ngày 14/07/2015 Ngành nghề kinh doanh bao gồm: Chi nhánh miền trung Fax: (84.04) 698 3786 Hangsondonga@gmail.com - Xuất nhập mặt hàng công ty kinh doanh; - Dịch vụ vận tải, vận chuyển hàng hóa, hành khách; - Sản xuất mua bán máy móc, thiết bị, linh kiện, vật tư ngành công nghiệp, nông nghiệp (không bao gồm thuốc bảo vệ thực vật), xây dưng, giao thông; hàng điện, điện tử, điện gia dụng, thiết bị tin học, văn phòng; - Đại lý mua, đại lý bán, đại lý ký gửi hàng hóa; - Sản xuất mua bán sơn nước, bột bả tường, chất chống thấm, chống gỉ, vật tư ngành sơn, vật liệu xây dựng - Hồn thiện cơng trình xây dựng - Đường số 6, KCN Hòa Chánh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Công ty con: CTCP BEWIN&COATING SG (tiền thân CTCP Hãng Sơn Đông Á Sài Gịn) 2017 - Địa chỉ: Lơ J7 đường số 5, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Hoài Hạ, huyện Đức Hịa, tỉnh Long An 1.2 Q trình hình thành phát triển Công ty Cổ Phần Hãng Sơn Đơng Á thức thành lập hoạt động hình thức Cơng ty Cổ Phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102073938 (chuyển từ số: 0103014668) Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006 đăng ký thay đổi lần thứ ngày 14/07/2015 - Tháng 1/2007 Công ty tiến hành khởi công xây dựng Nhà xưởng mua sắm máy móc thiết bị Đến tháng 8/2007 Công ty tiến hành sản xuất, đưa sản phẩm thị trường - Tháng 2/2009 Công ty tiến hành mở rộng sản xuất, xây dựng Nhà xưởng TP Đà Nẵng - Tháng 5/2009 Công ty tiến hành xây dựng Nhà máy TP HCM Hiện Cơng ty đóng trụ sở tại: Số 104 - Ngõ 140 Đường Khuất Duy Tiến –P Nhân Chính – Q Thanh Xuân – TP Hà Nội Nhà máy sản xuất Công ty đặt Số 59 Thiên Đức – Yên Viên – Gia Lâm - Hà Nội tổng mặt 11.600 m2, diện tích sử dụng 10.000 m2 - Ngày 27 tháng 12 năm 2010 Cơng ty thức niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Tháng 06/2014 Cơng ty hồn thành tăng vốn điều lệ từ 22 tỷ lên 29,7 tỷ đồng - Tháng 05/2015 Cơng ty hồn thành tăng vốn điều lệ từ 29,7 tỷ đồng lên 115 tỷ đồng - Tháng 9/2016 Công ty khánh thành nhà máy Công ty con, với tổng vốn điều lệ 50 tỷ, vốn góp HSDA 45 tỷ, tỷ lệ góp vốn 90% 1.3 Ngành nghề địa bàn kinh doanh Ngành nghề kinh doanh bao gồm: Sản phẩm Công ty loại sơn, bột trét cao cấp keo chống thấm loại: - Sơn loại: Là dịng sản phẩm sơn nước cao cấp có cơng thức 100% nhựa acylic tạo lớp bảo vệ hồn hảo cho tường chống lại tác động thời tiết khắc nghiệt, chống thấm, chống rêu mốc, bong tróc, chống bám bụi Đặc biệt sản phẩm bền mầu nhờ công nghệ Colourlock tiên tiến, sử dụng phân tử mầu có liên kết hóa học siêu bền, khơng bị phân hủy tia UV, giữ cho nhà bạn đẹp sơn nhiều năm Đây sản phẩm chính, có tỷ trọng doanh doanh thu lớn Công ty - Bột trét cao cấp : Là sản phẩm chế tạo từ Polyme Styren Tamol điển hình có khả biến tính xi măng làm tăng khả bám dính, chống rạn nứt xi măng, đặc biệt làm phẳng bề mặt trước sơn loại sơn bóng khơng bóng - Keo chống thấm loại : Có tác dụng ngăn thấm nước từ bên vào, làm cho bề mặt có tác dụng chống thấm nước bề mặt bốc nước dễ dàng Địa bàn kinh doanh: Do đặc thù ngành nghề kinh doanh chủ đạo sản xuất mua bán sơn nước, bột bả, chất chống thấm, chống gỉ, vật tư ngành sơn, cho địa bàn kinh doanh Công ty rộng, với số lượng 700 Đại lý Nhà Phân Phối sản phẩm Công ty BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 trải dài từ bắc vào nam 1.4 Thông tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản trị  Mơ hình quản trị Cơng ty bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành đứng đầu Tổng giám đốc, Phó TGĐ Phịng, ban chức  Cơ cấu quản lý Công ty thể theo sơ đồ đây: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯ KÝ HĐQT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ T.GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY SX PHÒNG TC – HC PHÒNG TC - KT PHÒNG KH – KT CN MIỀN TRUNG CN MIỀN NAM PHÒNG KINH DOANH CÔNG TY CON CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á 1.4.1 Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông quan quyền lực có thẩm quyền cao Cơng ty gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, họp năm 01 lần ĐHĐCĐ định vấn đề Luật pháp Điều lệ Công ty quy định, thông qua định hướng phát triển Công ty ĐHĐCĐ quan bầu, bãi miễn thành viên HĐQT, Ban kiểm soát định máy Công ty 1.4.2 Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan quản lý Công ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định, thực quyền nghĩa vụ Công ty không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng HĐQT có trách nhiệm giám sát Ban Giám Đốc người quản lý khác Quyền nghĩa vụ HĐQT thực theo Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty, Quy chế nội Công ty Nghị ĐHĐCĐ quy định Hội đồng quản trị Cơng ty gồm 05 thành viên, đóm có 01 thành viên thuộc Ban Tổng Giám đốc , trực tiếp điều hành hoạt động Công ty Các thành viên HĐQT gồm thành viên: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Họ tên STT 2017 Chức vụ Ông Mai Anh Tám Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Sơn Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Ông Đỗ Trần Mai Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Hương Thành viên HĐQT Bà An Hà My Thành viên HĐQT 1.4.3 Ban kiểm soát Ban kiểm soát gồm 03 thành viên Đại hội đồng cổ đơng bầu, có nhiệm kỳ khơng q năm Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra báo tài Cơng ty, giám sát hoạt động HĐQT, Giám đốc, kiến nghị biện pháp cải tiến quản lý Ban kiểm sốt Cơng ty hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Các thành viên Ban kiểm soát gồm: Họ tên STT Chức vụ Bà Bùi Thị Thanh Nam Trưởng ban Bà Lê Thị Thoa Thành viên Ông Hoàng Trung Kiên Thành viên 1.4.4 Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Cơng ty gồm có 01 Tổng Giám đốc 02 Phó Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc người điều hành hoạt động hàng ngày Công ty chịu trách nhiệm trước HĐQT việc thực quyền nhiệm vụ giao Phó Tổng Giám đốc người giúp việc cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc phần việc phân công, chủ động giải công việc Tổng Giám đốc uỷ quyền phân công theo Điều lệ Quy chế quản trị Công ty STT Họ tên Chức vụ Ông Nguyễn Văn Sơn Tổng Giám đốc Ơng Trần Tuấn Kình Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Quốc Quyền Phó Tổng Giám đốc 1.4.5 Các phịng, ban chức Cơng ty  Phịng Tổ chức hành - Tham mưu cho lãnh đạo Cơng ty công tác nhân Công ty - Tham mưu cho lãnh đạo Công ty thực chế độ sách với người lao động theo quy định Nhà nước, thỏa ước lao động tập thể nội quy lao động Công ty… BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 - Xây dựng máy tổ chức, bố trí nhân sự, xây dựng quy chế làm việc Ban Tổng Giám đốc Công ty, tất Phòng chức nghiệp vụ đơn vị kinh doanh thuộc Cơng ty  Phịng Tài kế tốn - Quản lý hoạt động Tài & Kế tốn, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; - Tạo lập, đảm bảo thỏa mãn nhu cầu vốn cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh; Quản lý giám sát hoạt động đầu tư xây dựng bản, kinh doanh cơng tác khác có liên quan; - Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc sách liên quan đến hoạt động Tài & Kế tốn hoạt động sản xuất kinh doanh  Phòng Kinh doanh - Tham mưu cho Tổng Giám đốc sách, chiến lược kinh doanh nhằm đạt hiệu cao cho Công ty - Thực việc kinh doanh tiếp thị hàng hóa, dịch vụ, quản lưu kho hàng hóa Cơng ty - Phối hợp chặt chẽ với Phịng kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm - Định hướng chiến lược kinh doanh Công ty  Phòng Marketing - Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc lĩnh vực tiếp thị sản phẩm phát triển thị trường - Duy trì phát triển hình ảnh thương hiệu thị trường - Phân tích đánh giá trạng, triển vọng quan hệ cung cầu sản phẩm thị trường, xu giá nước - Điều tra nghiên cứu thị trường, thu thập thơng tin thị hiếu khách hàng tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, từ tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc công tác xây dựng phát triển thương hiệu phát triển thị trường  Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật - Là phòng chuyên môn tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty công tác kế hoạch - kỹ thuật, giúp Tổng Giám đốc Công ty quản lý chất lượng sản phẩm, nghiên cứu sản phẩm cho tồn Cơng ty - Sử dụng, vận hành máy móc thiết bị chuyên dụng Phịng thí nghiệm - Tổ chức giám sát quy trình sản xuất kế hoạch sản xuất Nhà máy  Nhà máy sản xuất - Sử dụng, vận hành máy móc thiết bị - Sửa chữa, thay hư hỏng máy móc thiết bị BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 - Bảo trì, bảo dưỡng theo chế độ định kỳ - Tổ chức sản xuất tất hàng hóa theo u cầu kỹ thuật Phịng Kinh doanh - Điều hành tồn cơng việc phận sản xuất  Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng -  Chi nhánh Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á Đà Nẵng đại diện Công ty khu vực miền Trung, hoạt động theo Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á Các công ty con, công ty liên doanh – liên kết:  Công ty CP Bewin&Coating SG (tiền thân CTCP Hãng Sơn Đơng Á Sài Gịn) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1101814871 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 07 tháng 03 năm 2016 - Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng - Số lượng cổ phần HSDA sở hữu: 4.500.000 cổ phần, chiếm 90% vốn điều lệ - Ngành nghề kinh doanh: Đại lý mua, đại lý bán, đại lý ký gửi hàng hóa; Sản xuất mua bán sơn nước, bột bả tường, chất chống thấm, chống gỉ, vật tư ngành sơn, vật liệu xây dựng; Hồn thiện cơng trình xây dựng 1.5 Định hướng mục tiêu Tầm nhìn Trở thành nhà sản xuất sản phẩm sơn hàng đầu Việt Nam, đa dạng hóa hoạt động đầu tư dựa tảng phát triển bền vững Sứ mệnh Hãng sơn Đông Á cung cấp sản phẩm sơn, bột trét cao cấp keo chống thấm có chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, đa dạng hóa hoạt động đầu tư để mang lại cho khách hàng sống tiện nghi đại Giá trị cốt lõi - Đối với khách hàng: cung cấp sản phẩm dịch vụ sơn, bột trét keo chống thấm sản phẩm Hãng sơn Đông Á đầu tư giúp khách hàng tối ưu hóa hiệu sử dụng - Đối với cổ đông: tổ chức kinh tế hoạt động bền vững hiệu mang tới cho cổ đơng lợi ích cao, đặn dài hạn - Đối với cán công nhân viên: nhà chung mang tới thành viên sống sung túc, đầy đủ kinh tế tinh thần - Đối với cộng đồng xã hội: tổ chức có trách nhiệm xã hội, tích cực, chủ động tham gia vào hoạt động cộng đồng, xã hội, góp phần hưng thịnh quốc gia 1.6 Các rủi ro Sự biến động biến số kinh tế vĩ mô tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất, tỷ giá, sách Chính phủ thực điều chỉnh biến số kinh tế vĩ mơ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 sách phát triển ngành có tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động kết kinh doanh doanh nghiệp 1.6.1 Tốc độ tăng trưởng Việt Nam đánh giá nước phát triển có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định nhiều năm 6.68 5.25 5.42 5.98 6.21 6.81 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 (Nguồn: Tổng cục thống kê) Theo báo cáo Tổng cục Thống kê Việt Nam, mức tăng trưởng năm 2017 ước tính đạt 6,81%, Mức tăng trưởng năm vượt mục tiêu đề 6,7% cao mức tăng năm từ 2011 – 2016, tiền đề tính hiệu tích cực kinh tế nói chung ngành cơng ngiệp chế biến, chế tạo nói riêng (Nguồn: Tổng cục thống kê) Năm 2017, ngành công nghiệp xây dựng tiếp tục giữ tỷ trọng ngành mũi nhọn kinh tế, với tỷ trọng ước tính đạt 33,34%, tăng 0,62% so với năm 2016 Điều tiếp tục chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam nói chung có hội mở rộng sản xuất, mở rộng thị phần thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng kinh tế BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 1.6.2 Rủi ro lạm phát, lãi suất Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Tổng cục Thống kê, số CPI năm 2017 tăng 3,53% so với năm 2016, thấp so với tiêu 4% mà Quốc hội dự kiến Lạm phát thấp làm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, kích thích tiêu dùng làm tăng doanh thu doanh nghiệp 1.6.3 Rủi ro pháp luật Lĩnh vực hoạt động Công ty chịu điều tiết Luật doanh nghiệp, ra, sau trở thành công ty đại chúng tham gia niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch Hà Nội, cơng ty cịn chịu điều tiết Luật Chứng khoán văn quy phạm pháp luật lĩnh vực chứng khoán thị trường chứng khoán 1.6.4 Rủi ro đặc thù ngành Rủi ro nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu ngành sơn phải nhập từ nước ngoài, chủ yếu nhập từ nước như: Thái Lan, Indonexia, Singapore, … biến động kinh tế, trị, xã hội nước có ảnh hưởng trực tiếp tới giá nhập nguồn nhập Công ty Mặt khác, cấu giá thành sản phẩm, nguyên vật liệu chiếm tới 60% – 65% giá thành, nên biến động giá nguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp mức độ ảnh hưởng tương đối lớn tới giá thành sản phẩm Đây coi rủi ro lớn hoạt động kinh doanh Công ty Để hạn chế ảnh hưởng nguyên nhân này, Công ty chủ động nghiên cứu thị trường, chọn nhà cung cấp có uy tín, nguồn hàng ổn định, lâu dài, với chiến lược hợp lý việc đặt mua nguyên vật liệu thời điểm giá tốt dự trữ nguồn nguyên vật liệu để đảm bảo hoạt động sản xuất tiến hành liên tục đạt hiệu cao Rủi ro biến động tỷ giá: Do nguyên liệu ngành sơn chủ yếu phải nhập từ nước ngoài, nên biến động tỷ giá ảnh hưởng trực tiếp tới tới giá nguyên liệu đầu vào giá thành sản phẩm, nhiên rủi ro khách quan, khơng nằm tầm kiểm sốt Công ty Mặc dù vậy, để hạn chế ảnh hưởng nguyên nhân này, công ty trọng theo sát sách tiền tệ tài khóa Nhà nước, để có kế hoạch phù hợp Rủi ro cạnh tranh: Việt Nam giai đoạn xây dựng phát triển nên nhu cầu sơn, bột trét tường keo chống thấm tương lai tương đối lớn Do tham gia ngành sơn doanh nghiệp non trẻ nên việc Hãng sơn Đông Á chịu cạnh tranh hãng sơn khác khẳng định thương hiệu thị trường Kova, Nippon, Dulux, Alex, … loại sơn nhập điều không tránh khỏi Tuy nhiên, Công ty ký hợp đồng li xăng với Viglacera, Công ty sử dụng thương hiệu Viglacera – thương hiệu lớn có tiếng tăm thị trường nguyên vật liệu xây dựng - sản phẩm sơn mình, nên Hãng sơn Đơng Á nâng cao lực cạnh tranh trước doanh nghiệp khác ngành 1.6.5 Rủi ro khác: Các rủi ro bất khả kháng động đất, thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, nhiều gây ảnh hưởng đến hoạt động Công ty Đây rủi ro xảy thực tế, nhiên xảy gây ảnh hưởng lớn tới người hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 II Tình hình hoạt động Cơng ty năm 2017 2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  Cơ cấu doanh thu loại sản phẩm: BẢNG CƠ CẤU DOANH THU THUẦN CỦA CÁC LOẠI SẢN PHẨM Đơn vị: VNĐ Năm 2017 TT Sản phẩm Tỷ trọng Giá trị Sơn loại Bột trét Keo chống thấm Cộng Năm 2016 Chênh lệch Tỷ trọng Giá trị 173,285,209,445 88.6% 12,619,047,175 6.4% 10,917,285,610 9,755,871,723 5.0% 195,660,128,343 100% Tỷ Tỷ lệ trọng +/- Giá trị 151,473,434,315 87.8% 21,811,775,130 0.8% 14.4% 6.3% 1,701,761,565 0.1% 15.6% 10,166,871,791 5.9% (411,000,068) -0.9% -4.0% 172,557,591,716 100% 23,102,536,627 13.4% (Nguồn: BCTC hợp kiểm tốn năm 2017 năm 2016 Cơng ty)  Tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 2017 Đơn vị: VNĐ Năm 2017 TT Chỉ tiêu Doanh thu BH CCDV Giá trị Năm 2016 %/DTT Giá trị Chênh lệch %/DTT Giá trị Tỷ lệ +/- 195,660,128,343 100.0% 172,557,591,716 100.0% 23,102,536,627 13.4% Giá vốn hàng bán 119,179,968,507 60.9% 101,401,954,095 58.8% 17,778,014,412 17.5% Chi phí bán hàng 39,289,563,522 20.1% 37,236,692,376 21.6% 2,052,871,146 5.5% Chi phí QLDN 12,809,434,752 6.5% 11,493,994,044 6.7% 1,315,440,708 11.4% 2,260,901,914 1.2% 2,162,273,929 1.3% 98,627,985 4.6% Tổng LN trước thuế 22,728,804,742 11.6% 21,031,521,651 12.2% 1,697,283,091 8.1% LNST TNDN 19,293,038,406 9.9% 16,297,089,718 9.4% 2,995,948,688 18.4% Chi phí tài (Nguồn: BCTC hợp kiểm toán năm 2017 năm 2016 Công ty) 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Từ T3/ 2007 – T6/2007 : Kế toán trưởng cho Công ty Đầu tư xây dựng hạ tầng Kinh Bắc Từ T7/2007 đến nay: Kế tốn trưởng Cơng ty CP Hãng Sơn Đông Á Chức vụ công tác nay: Kế tốn trưởng Cơng ty CP Hãng Sơn Đơng Á Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Số cổ phần nắm giữ: Khơng có 6.435 cổ phần, đó:  Sở hữu cá nhân: 6.435 cổ phần  Sở hữu đại diện: cổ phần Sở hữu cổ phần người có liên quan:  Em trai :Hoàng Văn Tứ nắm giữ: 3.375 cổ phần, đó: 3.375 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không Các khoản nợ Công ty: Không Thù lao khoản lợi ích khác: Khơng Lợi ích liên quan tổ chức: Lương, thưởng phụ cấp theo quy định Công ty Thay đổi ban điều hành: (không) Cơ cấu lao động Công ty: Số lượng (người) Tỷ lệ (%) I Phân theo trình độ 208 100 Trình độ đại học 2 Trình độ đại học 60 29 Trình độ cao đẳng, trung cấp 55 26 Công nhân kỹ thuật 52 25 Lao động khác 36 18 II Phân theo tính chất hợp đồng lao động 208 100 Hợp đồng lao động không xác định thời hạn 87 42 Hợp đồng lao động xác định thời hạn (1 – năm) 68 33 Hợp đồng lao động xác định thời hạn (dưới năm) 43 21 Hợp đồng thử việc 10 Tiêu chí 14 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017  Chính sách tài Thu nhập bình quân năm 2017 CBCNV : 7.650.000 đồng/người/ tháng (Không bao gồm số lượng lao động tiếp thị địa phương, lao động thử việc, lao động thời vụ) Việc xây dựng hệ thống thang bảng lương vào hiệu kinh doanh, lực làm việc cá nhân, vị trí đảm nhiệm cơng việc có tham khảo mức lương thị trường lao động Bên cạnh Cơng ty có sách khen thưởng kịp thời CBCNV hoàn thành tốt cơng việc đượng giao  Chính sách phi tài Với quan điểm gắn bó nhân viên đến từ mơi trường làm việc sách Công ty ; Năm 2017 Công ty tiếp tục thực số sách gắn kết với người lao động như: Cơng ty tốn tồn BHXH,BHYT cho người lao động Ngồi tính chất cơng việc, người lao động mua Bảo hiểm thân thể, Bảo hiển tai nạn phịng ngừa rủi ro Bên cạnh đó, Cơng ty có phận bếp ăn tập thể cho CBCNV hỗ trợ tiền ăn cơm trưa Ngoài định kỳ hàng năm Công ty tổ chức tham quan cho CBCNV, hàng tuần tổ chức phong trào văn nghệ, thể thao,  Chính sách đào tạo Định kỳ hàng năm, Công ty mời chuyên gia Marketing, văn hóa ứng xử cơng sở, để đào tạo kỹ mềm nhằm nâng cao nhận thức khả giao tiếp cho Cán công nhân viên Công ty thường xuyên cử cán phụ trách chuyên môn học lớp chuyên sâu để nâng cao lực quản lý,  Chính sách người lao động Nhân lực yếu tố quan trọng định thành công doanh nghiệp Do vậy, Hãng sơn Đông Á đặt vấn đề đạo tạo nhân lực thực sách thu hút lao động giỏi lên vị trí hàng đầu hoạch định chiến lược Công ty  Chế độ làm việc Thời gian làm việc: ngày/tuần Buổi sáng: nhóm trực tiếp từ 7h – 11h, nhóm gián tiếp từ 8h – 12h Buổi chiều: từ 13h đến 17h Nghỉ phép, lễ, Tết: Nhân viên Công ty nghỉ theo qui định Nhà nước Nghỉ ốm, thai sản: Thời gian chế độ hưởng theo qui định Nhà nước Điều kiện làm việc: Công ty cố gắng tạo điều kiện tốt cho nhân viên làm việc, cụ thể: Công ty trang bị đầy đủ công cụ bảo hộ lao động, trang thiết bị Ngoài ra, nguyên tắc an toàn lao động tuân thủ nghiêm ngặt để đảm bảo suất lao động an toàn cho CBCNV  Chính sách phát triển nguồn nhân lực Về đào tạo: Việc đào tạo huấn luyện Công ty quan tâm thực nhằm đảm bảo trình độ nhân lực đáp ứng thích đáng yêu cầu hoạt động sản xuất - kinh doanh phù hợp với sách nhân định hướng phát triển Công ty 15 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Hàng năm, Công ty có chương trình đào tạo huấn luyện để củng cố nâng cao kỹ cho đội ngũ lao động, bao gồm đào tạo nội đào tạo bên ngồi Đào tạo nội bộ: Cơng ty thường xun tổ chức khoá đào tạo chỗ cho cán nhân viên Công ty với khả phương tiện sẵn có Ngồi ra, để nâng cao chất lượng đào tạo, Công ty thường xuyên mời thêm giảng viên bên ngồi giảng dạy Cơng ty Đào tạo bên ngoài: Gửi người tham dự giáo trình quan, tổ chức bên ngồi tổ chức thực Đặc biệt, khuôn khổ Hợp đồng chuyển giao công nghệ, cán bộ, nhân viên phù hợp với yêu cầu Công ty gởi đào tạo huấn luyện nước Ngoài ra, Cơng ty cịn tổ chức huấn luyện đào tạo cho cán công nhân viên trường hợp sau: Khi áp dụng công nghệ hay thiết bị Khi sản xuất sản phẩm Khi có kiện xảy người thực thiếu kiến thức kỹ chuyên môn Khi tuyển dụng lao động … Về tuyển dụng: Để đảm bảo đáp ứng nhân lực cách kịp thời đầy đủ, Cơng ty có sách tuyển dụng thỏa đáng, phù hợp với mặt kinh tế - xã hội, đặc điểm ngành nghề nhu cầu nhân lực Việc tuyển dụng lao động thực theo kế hoạch thường niên đột xuất, dựa trên: Kế hoạch sản xuất kinh doanh Cơng ty Tình hình thực tế nhân lực phận Nhu cầu thay lao động việc hưu trí Chính sách nhân sự, sách lao động-tiền lương định hướng phát triển Công ty Đối với kế hoạch tuyển dụng thường niên, song song với việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, Phịng Hành tập hợp đề xuất nhu cầu tuyển dụng lao động Phòng, Ban để trình Lãnh đạo Cơng ty xét duyệt đạo tổ chức thực  Chính sách lương thưởng, trợ cấp Người lao động Công ty hưởng đầy đủ chế độ theo quy định hành pháp luật lao động khoản trợ cấp, thưởng, đóng BHXH, BHYT, BHTN… Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Cơng đồn đồn thể Cơng ty thường xuyên quan tâm đến phong trào thi đua lao động sản xuất, khen thưởng kịp thời, chăm lo quan tâm đến đời sống người lao động, thực chế độ sách ưu đãi cho CBCNV tồn Cơng ty Đối với chế độ tiền lương, Cơng ty thực nghiêm chỉnh luật lao động Ngồi ra, Cơng ty cịn có chế độ khen thưởng cho người lao động người lao động có sáng kiến làm lợi cho Công ty 16 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 2.3 Tình hình đầu tư, thình hình thực dự án: Các khoản đầu tư lớn, đầu tư Công ty con, công ty liên kết STT Đối tượng Góp vốn thành lập Cơng ty con: CTCP Bewin &Coating SG (Tiền than CTCP Hãng Sơn Đông Á Sài Gòn) Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu 45.000.000.000 90% Trong năm 2017, Cơng ty hồn thành việc góp vốn thành lập Cơng ty theo nghị HĐQT, theo đó, CTCP Hãng Sơn Đơng Á góp 45 tỷ đồng 50 tỷ đồng vốn điều lệ Công ty với tỷ lệ sở hữu 90% Viêc đầu tư vào Công ty cho thấy tâm cao Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty việc cam kết giữ vững phát triển thị trường Miền Nam Đồng thời khẳng định mục tiêu chiến lược phát triển Công ty thời gian tới phát triển bền vững, tạo lập niềm tin, trì ổn định nâng tầm vị Doanh nghiệp 17 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 2.4 Tình hình tài 2.4.1 Tình hình tài (Như mục 2.1) 2.4.2 Các tiêu tài chủ yếu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 Chênh Lệch Lần 2,10 1,95 -0,15 Lần 1,68 1,55 - 0,13 + Hệ số Nợ / Tổng tài sản Lần 0,32 0,39 0,07 + Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu Lần 0,47 0,63 0,16 Vòng 3,94 3,67 -0,27 Lần 0,81 0,80 -0,01 + Hệ số LNST / Doanh thu % 9,44 9,86 0,42 + Hệ số LNST / Vốn chủ sở hữu % 11,26 12,82 1,56 + Hệ số LNST / Tổng tài sản % 7,67 7,90 0,23 + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu % 11,83 11,36 -0,47 Chỉ tiêu Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngắn hạn TSLĐ / Nợ ngắn hạn + Hệ số toán nhanh (TSLĐ - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cấu vốn Chỉ tiêu lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu / Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời (Nguồn: BCTC hợp kiểm toán năm 2015; năm 2016 năm 2017 Công ty) 18 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 2.5 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Cơ cấu cổ đông công ty Đối tượng I Cổ đông đặc biệt Hạn chế chuyển nhượng Chuyển nhượng tự Tổng cộng Tỷ lệ sở hữu 4=2+3 - 1.622.455 1.622.455 14,11% Hội đồng quản trị - 1.530.951 1.530.951 13,31% Ban Tổng Giám đốc - 520.409 520.409 4,53% Ban kiểm soát - 81.660 81.660 0,71% Kế toán trưởng - 6.435 6.435 0,06% Người ủy quyền CBTT - 6.435 6.435 0,06% II Cổ phiếu quỹ - - - - III.Cơng đồn Cơng ty - - - - IV Cổ đông khác - 9.877.545 9.877.545 85,89% Trong nước - 9.677.640 9.677.640 84,15% 1.1 Cá nhân - 9.677.574 9.677.574 1.2 Tổ chức - 66 66 Nước - 199.905 199.905 2.1 Cá nhân - 21.305 21.305 2.2 Tổ chức - 178.600 178.600 - 11.500.000 11.500.000 Tổng cộng 1,74% 100,0% (Nguồn: Công ty – Tại ngày 31/12/2017) 19 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Danh sách cổ đông lớn Công ty (nắm giữ 5% ) TT Tên cổ đông Mai Anh Tám Tổng cộng Số cổ phần (cổ phần) Gía trị theo mệnh giá ( VNĐ) Tỷ lệ (%) 960.327 9.603.270.000 8,35% 960.327 9.603.270.000 8.35% (Nguồn: Cơng ty – Tại ngày 31/12/2017) Chính sách cổ tức Công ty thực chi trả cổ tức theo quy định Luật Doanh nghiệp, quy định chi trả cổ tức Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty văn pháp lý liên quan Công ty chi trả cổ tức cho cổ đông kinh doanh có lãi hồn thành nghĩa vụ nộp thuế, nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật hành Kết thúc niên độ tài chính, Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận trích lập quỹ để trình Đại hội đồng cổ đơng Phương án xây dựng sở lợi nhuận sau thuế mà Công ty thu từ hoạt động kinh doanh năm tài vừa qua sau thực nghĩa vụ nộp thuế tài khác theo quy định pháp luật hành Bên cạnh đó, Cơng ty xét tới kế hoạch định hướng kinh doanh, chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh năm tới để đưa mức cổ tức dự kiến hợp lý  Năm 2011: Công ty thông qua ĐHCĐ trả cổ tức cho cổ đông cổ phiếu với tỷ lệ 20%  Năm 2012: Công ty thông qua ĐHCĐ trả cổ tức cho cổ đông cổ phiếu với tỷ lệ 15%  Năm 2013: Công ty chi trả cổ tức 15% tiền mặt  Năm 2014: Công ty chi trả cổ tức 10% tiền mặt  Năm 2015: Công ty chi trả cổ tức 8% tiền mặt  Năm 2016: Công ty chi trả cổ tức 12% tiền mặt  Năm 2017: Công ty dự kiến chi trả cổ tức tối thiểu 17% Việc chi trả cổ tức tiền cổ phiếu tình hình thực tế nhu cầu vốn cho SXKD Công ty 20 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 III Báo cáo đánh giá Ban giám đốc 3.1 Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Đơn vị tính: VNĐ STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2017 Kế thực năm 2017 Tỷ lệ % 210.000.000.000 195.660.128.343 93% 27.000.000.000 22.728.804.742 84% Năm 2017 Doanh số đạt 195,6 tỷ đồng, đạt 93% so với kế hoạch Lợi nhuận trước thuế đạt 22,7 tỷ đồng, đạt 84% so với kế hoạch Kế hoạch doanh thu – Lợi nhuận không đạt kỳ vọng Ban điều hành, HĐQT Công ty kỳ vọng, nhiên, kết tương đối khả quan bối cảnh năm 2017 vừa qua tiếp tục năm vơ khó khăn, Công ty tiếp tục giữ đà tăng tưởng ( tăng 13% so với năm 2016) 3.2 Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 Nhiệm vụ chiến lược:  Tổ chức máy theo hướng chuyên môn hóa, điều hành tập chung sở phấn cấp giao quyền  Phát triển nguồn nhân lực: Xây dựng đội ngũ nhân lực dài hạn Hiểu biết – Sáng tạo – Tận tụy – Trung thành Đảm bảo sách đánh giá đãi ngộ nguồn nhân lực mang tính dài hạn Hoạch định sách đào tạo cán bộ, nhân viên tư vấn bán hàng cho NPP, nghiên cứu sản phẩm  Xây dựng hệ thống bán hàng trực tiếp đến trung tâm huyện lỵ ( Mỗi huyện lỵ có đến Nhà Phân Phối)  Tăng trưởng doanh thu hàng năm 20% - 30%  Chia cổ tức tối thiểu hàng năm 10%/ năm Năm 2018 dự kiến chia cổ tức 12% Các mục tiêu kinh doanh năm 2018:  Tiếp tục triển khai mở rộng thị trường, tìm kiếm ứng viên tiềm để tối đa hóa doanh thu  Tiếp tục trì phát huy cơng tác chăm sóc khách hàng, có sách khuyến khích, ưu đãi hợp lý khách hàng lâu năm khách hàng  Tiếp tục đưa vào thị trường dòng sản phẩm nhằm phong phú thêm chủng loại có thêm lựa chọn cho khách hàng  Các mục tiêu cho năm 2018 cụ thể sau: 21 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  Kế hoạch doanh thu năm 2018: 410 tỷ đồng (Bao gồm VAT)  Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng  Cổ tức dự kiến: 2017 12% Giải pháp thực hiện: - Phát triển sản phẩm mới: Năm 2018 Công ty tung thị trường thêm nhãn sản phẩm mới, mang thương hiệu BEWIN, sản phẩm mang tính chiến lược Cơng ty, sản phẩm kết nghiên cứu nhiều năm Công ty, mang công nghệ tiên tiến bậc so với thị trường, sản phẩm chủ lực Công ty năm tới - Nâng cao trình độ cơng nghệ Cơng ty ln coi việc đầu tư đổi khoa học công nghệ điều kiện tiên tới tồn tại, phát triển Cơng ty Do đó, sản phẩm Sơn nội, ngoại thất cao cấp Công ty sản xuất dây truyền ngoại nhập tiên tiến, đại Hiện Công ty sản xuất với công nghệ ưu việt bao gồm: - Hệ thống máy nghiền bi dùng để nghiền nguyên liệu sản xuất màu - Hệ thống máy sản xuất bột bả trét tường - Hệ thống máy in mã sản phẩm - Hệ thống chuyền đóng nắp thùng tự động Mặt khác, Cơng ty cịn đầu tư máy móc, thiết bị khoa học kỹ thuật đại cho khách hàng Việc đầu tư làm giảm thiểu chi phí phát sinh trình vận chuyển đồng thời khách hàng chủ động việc cung ứng sản phẩm Công ty, giúp khách hàng gia tăng doanh số lợi nhuận Tạo điều kiện giúp khách hàng phát triển, gắn bó lâu dài với Công ty 22 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 IV Báo cáo Hội đồng quản trị 4.1 Đánh giá tình hình hoạt động Cơng ty năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty đánh giá năm 2017 có khởi sắc kinh tế nói chung, nhiên ngành vật liệu xây dựng có sản phẩm Cơng ty cịn tồn khó khăn Năm 2017 vừa qua, kết kinh doanh không đạt kỳ vọng HĐQT Công ty, nhiên với kết đạt được, HĐQT Công ty ghi nhận đánh giá cao nỗ lực phấn đấu Ban lãnh đạo tập thể Cán Công nhân viên tồn Cơng ty việc thúc đẩy doanh số, đảm bảo tồn tại, phát triển Công ty quyền lợi Cổ đông Đây tiền đề tốt để Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục mục tiêu dài hạn, nâng tầm vị Cơng ty Nhìn chung, hoạt động Cơng ty năm 2017 nhiều phương diện có thay đổi tích cực Chất lượng sản phẩm cơng tác bán hàng nâng cao phát huy hiệu tốt 4.2 Hoạt động Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ bất thường theo quy định thể thảo luận đưa sách nhằm đảm bảo định hướng cho hoạt động Công ty Bên cạnh thành viên Hội đồng quản trị thường xun nghiên cứu tình hình kinh tế vĩ mơ, thảo luận Ban điều hành để đưa giải pháp thích hợp hoạt động kinh doanh Cơng ty Trên sở q trình hoạt động kết đạt năm 2017, Hội đồng quản trị đánh giá thực việc quản lý công ty theo quy định pháp luật hành, Điều lệ Công ty, quy định hoạt động Hội đồng quản trị Nghị ĐHĐCĐ thông qua 4.3 Hoạt động giám sát Tổng giám đốc Ban điều hành Thông qua họp thảo luận, Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Tổng giám đốc Ban điều hành việc triển khai Nghị Hội đồng quản trị hoạt động điều hành Công ty Hội đồng quản trị tổ chức xem xét kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ tham gia góp ý biện pháp, kế hoạch hoạt động Ban điều hành Qua trình giám sát cho thấy Tổng giám đốc Ban điều hành điều hành hoạt động Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị 4.4 Các mục tiêu biện pháp dự kiến cho năm 2018 Năm 2018 kinh tế dự báo tiếp tục có nhiều biến chuyển tích cực, nhiên nhiều thách thức Với kết kinh doanh đạt năm 2017, kết hợp lực kinh doanh ổn định Công ty, Hội đồng quản trị dự kiến Công ty đạt mục tiêu kinh doanh chủ yếu sau:  Doanh thu:  Lợi nhuận sau thuế:  Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu dự kiến: 410.000.000.000 đồng (cả VAT) 25.000.000.000 đồng 12% 23 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 V Quản trị Công ty 5.1 Hội đồng quản trị: 5.1.1 Thành viên cấu HĐQT Công ty: Họ tên STT Chức vụ Ông Mai Anh Tám Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Sơn Ủy viên HĐQT Ông Đỗ Trần Mai Ủy viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Hương Ủy viên HĐQT Bà An Hà My Ủy viên HĐQT 5.1.2 Các tiểu ban thuộc HĐQT Công ty: Không có 5.1.3 Hoạt động HĐQT Cơng ty năm: STT Số nghị 01/2017/NQ – HĐQT 02/2017/NQ – HĐQT Ngày phát hành Nội dung - Tổng kết đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh 15/03/2017 doanh năm 2016 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - Thông qua việc triệu tập cổ đông tổ chức ĐHCĐ 03/05/2017 thường niên 2017 Thông qua số nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2017 - Tổng kết đánh giá sơ tình hình thực KHDS 03/2017/NQ – HĐQT tháng đầu năm 2017, xây dựng kế hoạch SXKD Quý 05/10/2017 IV/2017 phương án xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 04/2017/NQ – HĐQT 05/2017/NQ – HĐQT - Thông qua phương án vay vốn ngân hàng để bổ sung 25/10/2017 vốn lưu động cho Công ty - Thông qua Phương án thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ 20/11/2017 bất thường năm 2017 lần thứ 1, tài liệu phục vụ ĐHCĐ bất thường lần thứ - Thông qua việc chốt danh sách chi trả cổ tức năm 06/2017/NQ – HĐQT 20/11/2017 07/2017/NQ – HĐQT 30/12/2017 2016 tiền tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường năm 2017 lần thứ - Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 24 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 5.2 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát STT Họ tên Chức vụ Bà Bùi Thị Thanh Nam Trưởng BKS Bà Lê Thị Thoa Thành viên BKS Ơng Hồng Trung Kiên Thành viên BKS Ban kiểm soát hoạt động sở pháp luật, Điều lệ quy định Công ty Tất thông tin thu thập q trình kiểm tra, giám sát đảm bảo tính trung thực, khách quan sở tài liệu kiểm tra thông qua báo cáo Công ty Trong năm 2017, BKS Công ty xây dựng qui chế hoạt động, triệu tập họp định kỳ phân công cho thành viên thực nhiệm vụ Ban kiểm soát, cụ thể:  Kiểm tra Báo cáo tài 06 tháng đầu năm Báo cáo tài năm; xem xét việc tổ chức lập, ghi chép, lưu trữ sổ sách kế tốn, tính tn thủ chuẩn mực chế độ kế toán  Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật, sách chế độ Nhà nước  Kiểm tra tình hình thực nội dung, tiêu kinh tế kế hoạch theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Kết giám sát báo cáo tài tình hình hoạt động Nhận xét Báo cáo tài  Báo cáo tài năm 2017 Công ty tuân thủ theo chế độ chuẩn mực kế toán Việt Nam, báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty TNHH PKF Việt Nam  Báo cáo tài năm 2017 lập quy định, đầy đủ, kịp thời Phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty đến hết 31/12/2017 Các thơng tin tình hình tài cơng bố minh bạch Sự phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc  Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực việc cung cấp thông tin, kịp thời tạo điều kiện cho Ban kiểm sốt tiếp tận thơng tin cách trung thực, khách quan sở tài liệu kiểm tra thông qua Báo cáo tài Cơng ty  Tất báo cáo, kết luận, kiến nghị Ban kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành thảo luận, thống trước trình Đại hội đồng cổ đơng quan liên quan, bảo đảm nội dung báo cáo Kết luận, kiển nghị khảng định rõ ràng, xác Kiến nghị:  Đề nghị Ban điều hành cần liệt công tác điều hành tạo sách bán hàng phù hợp để hồn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 đề  Ban điều hành cần tăng cường công tác quản trị để có biện pháp thiết giảm chi phí, hạ giá thành tăng sức cạnh tranh sản phẩm 25 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 5.3 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích HĐQT, Ban Giám Đốc Ban Kiểm Soát: 5.3.1 Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích: Thù lao cho thành viên HĐQT: 3% /LNST 2017 (nhưng không thấp 700.000.000đ/năm) Thù lao cho thành viên BKS thư ký cơng ty: 216.000.000 đồng/01 năm Các khoản lợi ích khác: Không 5.3.2 Giao dịch cổ đông nội bộ: STT Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội Lê Như Ngọc NCLQ đến Tổng Giám đốc Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31.12.2017) Số cổ phiếu Số cổ phiếu Tỷ lệ 214.000 1,86% Tỷ lệ 0% Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Cơ cấu danh mục đầu tư 26 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 VI Báo cáo tài chình 6.1 Ý kiến kiểm toán: 27