BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (SJF)

SAO THÁI D ƠNG SJF Báo cáo Th ng niên 2017 BÁO CÁO TH NG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (SJF) THÔNG ĐI P C A CH T CH H I Đ NG QU N TR Kính thưa: Q cổ đơng Năm 2017, tình hình trị xã hội tồn cầu tiếp tục có nhiều thay đổi lớn với môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày trở nên khó khăn bối cảnh xu hướng tồn cầu hóa có nhiều thách thức Tình hình kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,81 %, cao năm 2016 nhờ cải thiện tổng cung tổng cầu kinh tế Tuy nhiên, kèm theo cịn tiềm ẩn nhiều khó khăn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong bối cảnh đó, dẫn dắt HĐQT, với nỗ lực đội ngũ Ban Giám đốc Điều hành toàn thể cán công nhân viên Công ty, SJF đạt kết đáng khích lệ Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt 917 tỷ đồng, Lợi nhuận sau đạt 44,2 tỷ đồng Năm 2018, dự kiến tình hình cạnh tranh tiếp tục trở nên khó khăn với biến động khó lường kinh tế, trị - xã hội nước Đứng trước thách thức này, SJF trọng việc giữ vững phát huy giá trị văn hóa Cơng ty, vừa giữ gìn thương hiệu bền vững, vừa dám thay đổi để phát triển mạnh mẽ, tiếp tục vững bước đường phát triển để đạt mục tiêu đặt HĐQT Ban Điều hành việc xây dựng mục tiêu chiến lược Kế hoạch Kinh doanh cho năm 2018 với nội dung sau: - - - Nơng nghiệp: Xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp Nhật Bản từ trồng trọt, chăn nuôi đến bảo quản, chế biến (CN sấy lạnh) phân phối để gia tăng giá trị sản phẩm nhằm hướng đến thị trường xuất nội địa Tre ép Cơng nghiệp: Tập trung hồn thành việc cải tiến, tự động hố dây truyền cơng nghệ sản xuất, nâng cao xuất, nhằm đạt công xuất thiết kế với hiệu cao Đồng thời nhanh chóng hồn thiện việc đầu tư vùng ngun liệu tre lớn Mai Châu, nhằm đáp ứng đủ ổn định nguồn tre đầu vào cho nhà máy sản xuất tre ép công nghiệp Xây dựng chuỗi kết nối giá trị tồn cầu Thương mại, Cơng nghệ Đầu tư HĐQT tin tưởng với chiến lược kinh doanh chuẩn bị kỹ lưỡng, phù hợp, chương trình hành động kế hoạch triển khai cụ thể, với đội ngũ lãnh đạo cán bộ, công nhân viên tài năng, với ý chí tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo hợp tác, SJF chắn vượt qua khó khăn thách thức để gặt hái thành xứng đáng Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thành viên HĐQT, Ban Điều hành tồn thể cán bộ, cơng nhân viên Cơng ty nỗ lực khơng ngừng để hồn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 Thay mặt HĐQT, xin cảm ơn tin tưởng ủng hộ, đồng hành hỗ trợ đối tác Quý cổ đông năm qua Thay mặt HĐQT Chủ tịch Nguy n Trí Thi n BÁO CÁO TH NG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (SJF) I THƠNG TIN CHUNG: Thơng tin khái quát: - Tên giao dịch: CÔNG TY C PH N Đ U T SAO THÁI D NG - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105806767 Sở Kế hoạch Đ u t TP Hà Nội c p l n đ u ngày 01 tháng 03 năm 2012, thay đ i l n thứ ngày 23 tháng 06 năm 2016 - Vốn điều lệ: 660.000.000.000 đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 660.000.000.000 đ ng - Địa chỉ: Tầng 8, Tịa SIMCO Sơng Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội - Số điện thoại: (84-4) 33982626 - Số fax: (84-4) 33982626 - Website: stdgroup.vn - Mã cổ phiếu: SJF Q trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần đầu tư Sao Thái Dương thành lập năm 2012 với mục đích ban đầu đưa sản phẩm chăm sóc sắc đẹp (mỹ phẩm) có nguồn gốc từ thiên nhiên (thảo dược hay hữu Sakura, ecoparadise ) từ thị trường phát triển (Nhật Bản, Hàn Quốc ) đến với người tiêu dùng Việt Nam Trước mối lo ngại ngày tăng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm vấn đề ô nhiễm môi trường Việt Nam năm gần với tảng mối quan hệ với công ty hàng đầu công nghệ Châu Âu Nhật Bản, năm 2014 SJF tăng vốn lên 250 tỷ đồng để mở rộng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tre ép cơng nghiệp nhằm tạo thực phẩm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái đồng thời giải vấn đề an sinh xã hội cho vùng miền núi Tây Bắc Đầu năm 2015 Công ty đối tác Nhật Bản thử nghiệp áp dụng số công nghệ vi sinh tiên tiến vào lĩnh vực trồng trọt chăn ni nhằm tìm cơng nghệ thích hợp nhất, hiệu cho sản xuất nông nghiệp Việt Nam Trong năm 2015, SJF tăng vốn lên 660 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư vào hai Nhà máy tre ép công nghiệp (tại hai tỉnh Hồ Bình Điện Biên) triển khai đầu tư chuỗi sản xuất nông nghiệp theo công nghệ sinh học 03 công ty SunStar Lacto Japan, Công ty Skylife (Nhật Bản) Công ty Ecoparadise (Nhật Bản) nhằm tạo thực phẩm sạch, chất lượng cao cho thị trường nước xuất BÁO CÁO TH NG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (SJF) Đầu năm 2016 Công ty thức tiếp nhận chuyển giao độc quyền công nghệ Nhật Bản áp dụng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất thực phẩm hữu xử lý ô nhiễm môi trường (nước thải sinh hoạt công nghiệp chế biến thực phẩm) Các công nghệ bước đầu cho kết tốt doanh nghiệp người dân đánh giá cao tính hiệu quả, suất đặc biệt tính đơn giản áp dụng, giúp người sử dụng dễ dàng tạo sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao với chi phí hợp lý Tháng 4/2017, Sao Thái Dương (SJF) bắt đầu triển khai hợp tác toàn diện với CTCP Mía Đường Lam Sơn (LASUCO) để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ứng dụng công nghệ Nhật Bản lập Xây dựng Nhà máy sản xuất tre cơng nghiệp cơng suất 100.000 m3/năm Thanh Hố nơi tập trung nguồn nguyên liệu tre lớn nước, nhằm đáp ứng nhu cầu lớn sản phẩm tre sinh thái mà Nhà máy BWG không đáp ứng hết nhu cầu thị trường nước giới Tháng 07/2017: Cơng ty thức niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, mã chứng khốn SJF Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi:  Tầm nhìn: Sao Thái Dương hướng đến trở thành thương hiệu mạnh hàng đầu khu vực lĩnh vực cung cấp sản phẩm sinh thái chất lượng cao (tre ép công nghiệp, thực phẩm công nghệ Nhật Bản), đem lại giá trị cao cho nhà đầu tư, đối tác, cán nhân viên người nông dân Việt Nam  Sứ mệnh: Sứ mệnh Bảo vệ Nâng cao sức khoẻ người Trái đất thông qua việc giúp tạo môi trường sinh thái lành với thực phẩm sạch, dinh dưỡng an tồn tuyệt đối Thơng qua áp dụng cơng nghệ tiên tiến lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp môi trường, giúp thay đổi sản xuất nông nghiệp Việt Nam theo hướng phát triển xanh, bền vững, đồng thời giải vấn đề an sinh xã hội, xố đói giảm nghèo cho bà dân tộc vùng Tây Bắc  Giá tr c t lõi: Giá tr - Uy tín & chất lượng quan trọng nhất: Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cấp sản phẩm chất lượng cao có thể; xây dựng trì thương hiệu mạnh uy tín đối tác cộng đồng - Hợp tác đôi bên có lợi: Ln tạo trì mối quan hệ đơi bên có lợi (winwin) với đối tác, nhà cung cấp, cộng đồng thân doanh nghiệp - Coi trọng Đổi Sáng tạo: Luôn đổi để đầu việc ứng dụng công nghệ tốt để làm sản phẩm tốt Những ý tưởng cổ đông hay sáng kiến cá nhân tổ chức điều trân trọng khuyến khích giúp doanh nghiệp vị dẫn đầu ngành - Bảo vệ môi trường sinh thái: Chúng ý thức tác động tiêu cực hoạt động người môi trường trái đất Việc thực hành bảo tồn bảo vệ môi trường tự nhiên để phát triển bền vững mối quan tâm hàng đầu để giúp bảo tồn phát triển nguồn tài nguyên cho hệ tương lai - Môi trường làm việc tập thể với thành viên Samurai xuất sắc hạnh phúc: Chúng tơi xây dựng văn hố doanh nghiệp đề cao tinh thần làm việc tập thể, đoàn kết làm việc, cá nhân làm việc với tinh thần Samurai mục tiêu chung tập thể Chúng tạo mơi trường làm việc chun nghiệp người tôn trọng lẫn hỗ trợ nhằm phát huy tối đa tiềm nhân, giúp thành viên BÁO CÁO TH NG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (SJF) - phát triển tốt cảm thấy hạnh phúc công việc sống Ngành ngh kinh doanh: Sản xuất tre ép công nghiệp (đồ gia dụng, nội thất, ván sàn, lót đường sản phẩm ép công nghiệp khác tre); Sản xuất nông nghiệp công nghệ sinh học Nhật Bản; Chuyển giao công nghệ bao tiêu sản phẩm; Thương mại nông sản vật tư nông nghiệp Các s n phẩm tiêu bi u a Gi i pháp s n xu t nông nghi p s ch ứng d ng công ngh vi sinh Nh t B n Vi khuẩn có lợi gốc thực vật có nhiều tính vượt trội mang tên LBF (Lacto Bacillus Fermentum) Chế phẩm ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực: Nông nghiệp, môi trường, y tế, … Hiện tại, Công ty phân phối sản phầm ứng dụng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, xử lý mơi trường), gồm có: W LACT Nước men Acid lactic kết hợp với thức ăn gia súc, dùng làm nước uống cho gia súc giúp tang cường cải thiện môi trường chuồng trại LACT POWER A Thực phẩm chức dành cho người Cũng sử dụng chất phụ gia thực phẩm Đ NG LACT POWER A Thực phẩm chức dành cho người D NG VIÊN S I Vị sữa chua, vị dâu Thực phẩm chức dùng cho người LACT POWDER T Sản phẩm dạng bột, hòa tan với lượng nước vừa đủ cho vào nước uống thức ăn gia súc THACH LACT Dùng làm nước uống cho gia súc Có thể sử dụng trồng trọt b Thực phẩm s ch ch t l ợng cao CAM CAO PHONG Cam hữu ứng dụng Công nghệ vi sinh Nhật Bản D A VÀNG CNC Dưa vàng trồng nhà lưới theo công nghệ Isareal RAU S CH TH Y SINH Rau trồng nhà lưới theo phương pháp thủy sinh BÁO CÁO TH NG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (SJF) c Các s n phẩm tre ép Công nghi p T M LĨT Đ NG Các lót đường chịu lực chịu thời tiết khắc nghiệt địa hình TH T TRE S CH Thớt tre sản xuất theo Công nghệ Châu Âu, tiêu chuẩn E0 đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng VÁN ÉP THANH, VÁN SÀN Ván ép ván sàn tre Cơng nghệ cao Thơng tin v mơ hình qu n tr , t chức kinh doanh b máy qu n lý: a Mơ hình qu n tr : CTCP Đ u t Sao Thái D ơng 95,6% CTCP BWG Mai Châu 95% CTCP Việt Nga Hịa Bình 75,5% 97,55 % 49% CT TNHH BWG Điện Biên CTCP Phát triển công nghệ Sky Life Farm CTCP Đầu tư Xây dựng TONA BÁO CÁO TH NG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (SJF) Các công ty  Công ty C phần BWG Mai Châu - Giấy chứng nhận ĐKDN số 5400454416 Sở KH&ĐT tỉnh Hịa Bình cấp ngày 26/09/2014 - Địa chỉ: Cụm công nghiệp xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, Hịa Bình - Điện thoại: 0916 169307 - Vốn điều lệ: 220.000.000.000 (Hai trăm hai mươi tỷ) đồng - Tỷ lệ nắm giữ Sao Thái Dương: 95,6% - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh tre ép công nghiệp  - Công ty C phần Vi t Nga Hịa Bình Giấy chứng nhận ĐKDN số 5400386646 Sở KH&ĐT tỉnh Hịa Bình cấp ngày 08/03/2012 Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị Trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hịa Bình Điện thoại: 0904597568 Vốn điều lệ: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng Tỷ lệ nắm giữ Sao Thái Dương: 95% Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh tre ép công nghiệp  - Công ty C phần Phát tri n công ngh Sky Life Farms Giấy chứng nhận ĐKDN số 0103602616 Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp ngày 17/03/2009 Địa chỉ: Phòng 301, tầng số 5B, ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 0915412060 Vốn điều lệ: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng Tỷ lệ nắm giữ Sao Thái Dương: 97,55% Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng trọt, chăn ni hỗn hợp  - Công ty TNHH BWG Đi n Biên Giấy chứng nhận ĐKDN số 5600232393 Sở KH&ĐT tỉnh Điện Biên cấp ngày 14/01/2011 Địa chỉ: Bản Phú Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Điện thoại: 0904922055 Vốn điều lệ: 80.000.000.000 (Tám mươi tỷ) đồng Tỷ lệ nắm giữ Sao thái Dương: 75,5% Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh tre ép cơng nghiệp Các công ty liên k t  Công ty C phần Đầu t Xây dựng TONA - Giấy chứng nhận ĐKDN số 0104770701 Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp ngày 01/07/2010 - Địa chỉ: Số 1, tổ phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 0912102246 - Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng - Tỷ lệ nắm giữ Sao Thái Dương: 49% - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng nhà hạ tầng kỹ thuật BÁO CÁO TH NG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (SJF) b Cơ c u b máy qu n lý: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỊNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỊNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN PHỊNG KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TR ỜNG PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỊNG NGHIÊN CỨU VÀ Đ UT PHỊNG TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN Th m nh c a SJF - Đi đầu phát triển tre công nghiệp Đông Nam Á với công suất 200.000 m3/năm Khả gia nhập ngành tre ép công nghiệp Việt Nam khu vực khó tính chất kỹ thuật ngành, nhiều chi phí thời gian; - Duy Việt Nam sản xuất Tấm lót đường tạm thời tre (giúp tiếp cận khu vực đầm lầy, rừng nguyên sinh, công trình khai thác mỏ…mà khơng cần phải làm đường), SJF cung cấp cho đối tác chiến lược Crocodile Products Inc đến từ Canada; - Duy Việt Nam sản xuất đồ gia dụng tre ép cơng nghiệp cho Tập đồn IKEA; - Duy Việt Nam sản xuất sản phẩm ván sàn ngồi trời chất lượng cao tre (decking) cơng nghệ Canada-Đức: sản phẩm tốt nh t dòng sản phẩm ván sàn trời thị tr ờng; - Duy Đông Nam Á sở hữu Công nghệ bảo quản cấp đông mềm Nhật bản: Cơng nghệ sử dụng ngun lý điện từ trường, hồn tồn khơng dùng hố chất, giúp bảo quản hoa thực phẩm kéo dài thêm 3-6 tháng, giúp điều hòa phân phối cung cấp nông sản trái vụ Là giải pháp cho vấn đề "được mùa giá" Việt Nam; BÁO CÁO TH NG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (SJF) - Độc quyền sở hữu Giải pháp Công nghệ sinh học tiên tiến Nhật Bản dụng sản xuất nông nghiệp sạch: Các chuyên gia Nhật Bản điều hành hướng dẫn trực tiếp sản xuất nông nghiệp với cố vấn giáo sư hàng đầu Nhật Bản Việt Nam Cơ h i tri n vọng - Người dân dần ý thức việc cần thiết phải sử dụng thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho thân gia đình Do tiềm ngành vơ lớn, đặc biệt với doanh nghiệp có cơng nghệ nơng nghiệp có đủ lực tài chính; - Xu hướng sử dụng vật liệu tre thay gỗ xu hướng chung toàn giới xu hướng tất yếu tre có đặc tính ưu việt gỗ nhiều Vì tiềm phát triển cho nhà máy sản xuất tre SJF lớn Thực tế lực sản xuất nhà máy SJF thấp so với nhu cầu thị trường; - Mặt hàng Tấm lót đường thị trường Châu Âu Châu Mỹ ưa chuộng công nghiệp khai thác mỏ & cơng trình lớn chi phí thấp độ bền cao Đặc biệt đạo luật bảo vệ môi trường tự nhiên yêu cầu hồn trả ngun trạng mơi trường xung quanh sau khai thác áp dụng xu hướng sử dụng lót đường khu vực tất yếu Thực tế số địa phương Mỹ cấm sử dụng lót đường gỗ Ngành cơng nghiệp lót đường đánh giá ngành cơng nghiệp trăm tỷ đô giới M c tiêu chi n l ợc giai đo n t i Duy trì vị trí Số SX Tre ép công nghiệp Việt Nam - Doanh thu Tre ép CN đạt 1.000 tỷ vòng 03 năm - Phát triển vùng nguyên liệu tre 2.000 vòng 03 năm Số Tổng kho bảo quản tươi sống VN kết hợp sản xuất sản phẩm sấy khô lạnh chất lượng Nhật Bản - Tập trung vào hoa đặc sản giá trị cao - Xây dựng t ng kho vùng nguyên liệu - Hợp tác với DN lớn sản xu t nông nghiệp - Sản xu t sản phẩm s y khô lạnh công nghệ Nhật Bản Top Thương hiệu thực phẩm chất lượng cao Việt Nam - Đ u t trang trại sinh thái Aquaponic nuôi công nghệ nh t (kết hợp CN Mỹ- Nhật) kết hợp du lịch sinh thái Mai Châu - Cung c p giải pháp CN Nhật Bản - Phân phối sản phẩm nông sản th ng hiệu Sunstar Lacto Farm - Hợp tác đ u t xây dựng Nhà máy sản xu t phân bón hữu c cơng nghệ Nhật Bản Xây dựng chuỗi giá trị toàn cầu Thương mại, Công nghệ Đầu tư - Kết hợp với doanh nghiệp tiên phong th ng mại, Công nghệ đột phá để xây dựng chuỗi cung ứng tồn c u đ a cơng nghệ nh t dòng vốn Việt Nam BÁO CÁO TH NG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (SJF) II TÌNH HÌNH HO T Đ NG TRONG NĔM Tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm: Năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương tiếp tục thực chiến lược phát triển trọng tâm lĩnh vực Nông sản Tre Công nghiệp, cung cấp sản phẩm sạch, an toàn, thân thiện với mơi trường có khả truy xuất nguồn gốc rõ ràng - Tình hình thực so với kế hoạch: Năm 2017, vùng hoạt động SJF bị ảnh hưởng xấu từ tình hình thời tiết, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên kết hoạt động kinh doanh không đạt kế hoạch đặt họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể sau: Đ n vị: Tỷ đ ng STT Ch tiêu Doanh thu hợp Lợi nhuận hợp sau thuế K ho ch Nĕm 2017 % hoàn thành k ho ch nĕm 1.200 968,1 81% 75 44,2 59% T chức nhân  STT  Ban t ng giám đ c Họ tên Chức danh Ông Nguyễn Tấn Đạt Tổng giám đốc Ơng Nguyễn Xn Nam Phó Tổng giám đốc Ông Masayuki Takeuchi Phó Tổng giám đốc Ông Nguyễn Huy Quảng Phó Tổng giám đốc Ơng Nguy n T n Đ t - Thành viên H i đ ng qu n tr kiêm T ng giám đ c 10 BÁO CÁO TH NG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (SJF) 31 ... Điện Biên CTCP Phát triển công nghệ Sky Life Farm CTCP Đầu tư Xây dựng TONA BÁO CÁO TH NG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (SJF) Các công ty  Công ty C phần BWG Mai Châu - Giấy... quan trọng tổ chức lớn Công TNHH Tân Mỹ, Công ty Cổ phần ĐTSX Thống Nhất, Ngân hàng TMCP VIB 23 BÁO CÁO TH NG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (SJF) a Báo cáo ho t đ ng c a Ban... Bản) Công ty Ecoparadise (Nhật Bản) nhằm tạo thực phẩm sạch, chất lượng cao cho thị trường nước xuất BÁO CÁO TH NG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG (SJF) Đầu năm 2016 Công ty thức