BÀI THU HOẠCH số 1 HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ CỦA 5 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM HIỆN NAY

Bài luận phân tích tổng quan về tình hình hoạt động của 5 công ty chứng khoán tại Việt Nam I.1.KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN I.1.1MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁNVới đội ngũ nhân viên môi giới và quản lý tài khoản tận tụy, được đào tạo chuyên nghiệp, HSC chú trọng chăm sóc từng khách hàng cá nhân, hướng dẫn trình tự các chính sách và thủ tục cũng như quy trình mở tài khoản một cách trung thực, chính xác Bao gồm các dịch vụ:Quản lý tài khoản giao dịchTư vấn và đặt lệnhMôi giớiI.1.2 MÔI GIỚI PHÁI SINH Bao gồm các dịch vụ:Quản lý tài khoản giao dịch Hợp đồng Tương lai: Mọi nhân viên môi giới sẽ là đối tác tư vấn, chăm sóc từng khách hàng cá nhân để hướng dẫn trình tự, các chính sách, thủ tục và quy trình mở tài khoản tại HSC.Tư vấn và đặt lệnh: Với đội ngũ chuyên viên phân tích và tư vấn có chuyên môn nghề nghiệp cao, HSC luôn theo sát chuyển động của thị trường ở cả cấp độ vi mô và vĩ mô để có những lời khuyên kịp thời nhất đến quyết định giao dịch của khách hàng. Ngoài ra, HSC cũng đã xây dựng một hệ thống cẩm nang hướng dẫn chi tiết về cách thức đặt lệnh trên phần mềm chuyên dụng HSC WinnerTrade.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH MƠN: NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ Họ tên: Huỳnh Thị Thảo Xương Khóa học: 33 E-mail: kellyhuynhxuong@gmail.com MSSV: 030633171608 Lớp: D01 Số ĐTDĐ: 0332399686 BÀI THU HOẠCH SỐ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM HIỆN NAY Bài tiểu luận hoàn thành vào ngày 25/09/2020 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH I CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HSC) I.1 KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN I.1.1 MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN Với đội ngũ nhân viên mơi giới quản lý tài khoản tận tụy, đào tạo chuyên nghiệp, HSC chú trọng chăm sóc từng khách hàng cá nhân, hướng dẫn trình tự các sách thủ tục quy trình mở tài khoản cách trung thực, xác Bao gồm các dịch vụ: - Quản lý tài khoản giao dịch - Tư vấn đặt lệnh - Môi giới I.1.2 - - MÔI GIỚI PHÁI SINH Bao gồm các dịch vụ: Quản lý tài khoản giao dịch Hợp đồng Tương lai: Mọi nhân viên môi giới đối tác tư vấn, chăm sóc từng khách hàng cá nhân để hướng dẫn trình tự, các sách, thủ tục quy trình mở tài khoản HSC Tư vấn đặt lệnh: Với đội ngũ chuyên viên phân tích tư vấn có chuyên môn nghề nghiệp cao, HSC theo sát chuyển động thị trường cấp độ vi mô vĩ mô để có lời khuyên kịp thời đến định giao dịch khách hàng Ngoài ra, HSC xây dựng hệ thống cẩm nang hướng dẫn chi tiết cách thức đặt lệnh phần mềm chuyên dụng HSC WinnerTrade Hình 1: Giao diện ứng dụng HSC WINNERTRADE I.1.3 PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO HSC có thực dịch vụ phân phối các chứng quyền có đảm bảo Trong đó, Chứng khoán sở có thể cổ phiếu, số cổ phiếu, ETF đáp ứng các tiêu chí Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Thời gian đầu, chứng khoán sở các cổ phiếu thuộc danh mục cổ phiếu thành phần VN30 đáp ứng số tiêu chí vốn hóa, khoản, tỷ lệ tự chuyển nhượng, kết hoạt động kinh doanh Dưới số chứng quyền lưu hành HSC Hình 2: Một số CW lưu hành HSC I.1.4 PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ a) Chứng quỹ mở HSC hướng dẫn khách hàng quy trình thành lập quỹ quản lý tài khoản cách chuyên nghiệp lịch Danh sách các công ty quản lý quỹ quỹ mở: - Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt nam (VFM) gồm các quỹ mở sau: Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFMVF1) Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VFMVF4) Quỹ đầu tư động Việt Nam (VFMVFA) Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam (VFMVFB) Công ty TNHH quản lý quỹ Manulife Việt Nam (MAMV) gồm quỹ mở sau: Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife (MAFEQI) Công ty TNHH quản lý quỹ SSI (SSIAM) gồm quỹ mở sau : Quỹ đầu tư lợi cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA) - b) Chứng quỹ ETF HSC cung cấp gói dịch vụ cao cấp thiết kế hoàn chỉnh độc đáo: cung cấp dịch vụ lưu ký, ủy thác, kế toán, quản trị, khoản các giải pháp giao dịch thị trường sơ cấp thứ cấp Đội ngũ phụ trách sản phẩm ETF HSC cung cấp cho khách hàng các kiến thức nghiên cứu tối ưu sản phẩm, cái nhìn sâu sắc các giải pháp cho cộng đồng ETF, trước sau giao dịch I.1.5 DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN a) Lưu ký chứng khoán Bộ phận Dịch vụ chứng khoán HSC cung cấp cho khách hàng các dịch vụ mở tài khoản quản lý tài khoản, lưu ký chứng khoán nhằm hỗ trợ các hoạt động giao dịch khách hàng Bộ phận xây dựng dựa khả đáp ứng, thích nghi tiếp cận các kinh nghiệm thực tế tốt ngành, đảm bảo có giải pháp tối ưu cho các vấn đề liên quan đến giao dịch - Một số lợi ích dịch vụ lưu ký HSC bao gồm: Quản lý đầy đủ xác thơng tin cổ đơng Giám sát tất các giao dịch hoạt động mua bán cổ phiếu cổ đơng o Phân tích biến động vốn số thời điểm định o Hoạt động hiệu giảm chi phí quản lý o o b) Uỷ thác đấu giá HSC đại lý đấu giá thức các sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam, HSC chủ động thực các mục tiêu theo ủy thác khách hàng HSC cung cấp dịch vụ kinh doanh chứng khoán trọn gói cho khách hàng - Các điểm mạnh dịch vụ đấu giá chứng khoán HSC: o o o o Bảo vệ an toàn nguồn đầu tư khách hàng Hỗ trợ kỹ thuật tuân thủ Giám sát các nhà cung cấp dịch vụ quỹ Trực tiếp làm cầu nối sàn giao dịch chứng khoán khách hàng c) Quản lý số cổ đông Với các dịch vụ quản lý cổ đông HSC, HSC giúp đỡ các công ty khác thuận tiện quá trình mua bán cổ phiếu - Các dịch vụ Quản lý sổ cổ đông HSC gồm: o o o o o o Quản lý danh sách cổ đông Chuẩn bị danh sách cổ đông cho các kiện doanh nghiệp Quản lý việc thực các kiện doanh nghiệp Quản lý chuyển nhượng cổ phiếu Thực các báo cáo theo quy định Lưu ký chứng khoán cổ phiếu niêm yết I.1.6 DỊCH VỤ GIAO DỊCH KÝ QUỸ Khi thực GDKQ mua cổ phiếu, nhà đầu tư cần bỏ vào phần vốn góp tương ứng dựa tỉ lệ ký quỹ ban đầu mã cổ phiếu, phần lại HSC cho vay Lợi nhuận tiềm quý khách hàng tăng lên nhờ việc tận dụng các dịch vụ cho vay ký quỹ linh hoạt HSC I.1.7 BÁO CÁO PHÂN TÍCH Các dịch vụ giá trị gia tăng mà phận phân tích cung cấp cho tất các khách hàng bao gồm: - - Phân tích thơng tin tài để dự báo tình hình kinh tế Tập hợp phân tích các báo cáo tài cơng ty, ngành, thơng tin kinh tế các quy định, các tạp chí báo chun ngành tài Tóm tắt các liệu mơ tả các xu hướng dài hạn rủi ro đầu tư các tác động kinh tế ảnh hưởng đến việc đầu tư Khuyến nghị thời gian đầu tư lệnh mua-bán cho công ty hay nhân viên để làm sở tư vấn cho khách hàng Khuyến nghị điều chỉnh danh mục đầu tư I.2 KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC I.2.1 MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN I.2.2 MÔI GIỚI PHÁI SINH- KHTC I.2.3 HỖ TRỢ GIAO DỊCH Để tối đa hóa hiệu dịch vụ, chúng áp dụng nâng cấp các công nghệ hỗ trợ tiện ích cho khách hàng Một số các nâng cấp bao gồm: - Làm việc với đơn vị tư vấn thuộc nhóm bốn công ty kiểm toán lớn giới để cải thiện các quy trình kiểm soát nội nhằm đảm bảo các hoạt động kinh doanh chúng tơi tn thủ đúng với các sách quản lý nội Công ty - Áp dụng chuẩn mực ITIL (Thư viện sở liệu cơng nghệ thơng tin), tập trung vào việc bố trí các dịch vụ công nghệ thông tin phù hợp với các nhu cầu cụ thể Công ty khách hàng Ngoài việc giúp giám sát các rủi ro giao dịch, hệ thống cịn cho phép chúng tơi đảm bảo không có dịch vụ chúng có thể bị gián đoạn, từ đó gia tăng hiệu hoạt động I.2.4 - - - KINH DOANH NGUỒN VỐN VÀ TRÁI PHIẾU Dịch vụ nguồn vốn o Cung cấp các khoản ứng trước cho khách hàng giao dịch trái phiếu tín phiếu phủ thị trường sơ cấp thứ cấp o Cung cấp các dịch vụ quản lý khoản o Cung cấp các sản phẩm tài có cấu trúc theo yêu cầu Dịch vụ kinh doanh trái phiếu HSC o Cung cấp thông tin đánh giá các trái phiếu phủ o Bảo lãnh các đợt phát hành mới trái phiếu phủ trái phiếu thị o Tham gia vào thị trường sơ cấp với vai trò đại lý cấp I để thay mặt cho khách hàng đấu giá trái phiếu tín phiếu phủ o Tham gia vào thị trường tiền tệ thông qua các giao dịch repo repo ngược trái phiếu với khách hàng Các dịch vụ o Thực giao dịch o Đấu thầu trái phiếu phủ I.2.5 BÁO CÁO PHÂN TÍCH HSC cung cấp loại báo cáo đa dạng gồm: - Báo cáo Công ty - cung cấp phân tích chi tiết, bao gồm “sức khỏe” khả quản lý tài cơng ty niêm yết OTC môi trường kinh doanh các công ty đó - - Báo cáo Ngành - bao gồm nghiên cứu các lĩnh vực then chốt thị trường môi trường kinh doanh, pháp lý kinh tế từng lĩnh vực Báo cáo Phân thích Kỹ thuật - cung cấp phân tích kỹ thuật chuyên sâu diễn biến thị trường biểu ngành liên quan Báo cáo Chiến lược - cung cấp cái nhìn khách quan thay đổi kinh tế, biến động thị trường các phát triển khác để mang đến cho nhà đầu tư các phân tích các vấn đề I.3 KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP I.3.1 TƯ VẤN MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP Trong năm gần đây, HSC thực thành công số thương vụ Mua bán - Sáp nhập thuộc dạng lớn phức tạp thị trường nước I.3.2 THỊ TRƯỜNG VỐN CỔ PHẦN - Phát hành cổ phiếu công chúng (IPO)/ Niêm yết : Một số thương vụ tiêu biểu - Huy động vốn thông qua phát hành Hình 3: Một số thương vụ tiêu biểu HSC giúp khách hàng lần đầu phát hành cổ phiếu công chúng cổ phiếu : Hình 4: Những thương vụ Huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu - Cổ phần hóa: HSC tham gia vào các thương vụ cổ phần hóa các doanh nghiệp có vốn sở hữu nhà nước cách có chọn lọc, tập trung vào việc đánh thức giá trị tiềm các doanh nghiệp đó I.3.3 CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Hình 5: Một số thương vụ cổ phần hóa tiêu biểu HSC cung cấp thêm dịch vụ tài doanh nghiệp để hỗ trợ các mục tiêu riêng khách hàng, bao gồm: o Định giá doanh nghiệp o Tái cấu trúc doanh nghiệp o Lập kế hoạch tài o II CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN SSI II.1 DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN II.1.1 CỔ PHIẾU Dịch vụ mơi giới chứng khốn: Dịch vụ mơi giới chứng khoán SSI bao gồm quản lý tài khoản giao dịch, tư vấn kỹ thuật đặt lệnh, môi giới cổ phiếu niêm yết OTC, giao dịch thỏa thuận… Dịch vụ tài chính: − Ứng trước tiền bán Dịch vụ ứng trước tiền bán dịch vụ SSI hỗ trợ vốn giúp khách hàng nhận tiền sau khớp lệnh bán chứng khoán mà không cần chờ tiền bán tài khoản quy định hành (T+2) o Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ ứng trước tiền bán tự động (chỉ áp dụng với tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường) để tăng sức mua lập tức sau lệnh bán chứng khoán trước đó khớp lệnh thành công o Phương thức đăng ký:  Giao dịch trực tuyến https://webtrading.ssi.com.vn/  Giao dịch qua tổng đài 1900 5454 71  Trực tiếp các chi nhánh phòng giao dịch SSI − Giao dịch ký quỹ o o o o o o o o o Dịch vụ giao dịch ký quỹ dịch vụ SSI hỗ trợ vốn cho khách hàng dưới hình thức vay vốn để thực giao dịch mua chứng khoán nằm danh mục quy định UBCK Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân, tổ chức nước có tài khoản GDCK thông thường mở SSI (theo quy định) Lãi suất: 14%/năm (360 ngày) (Thay đổi theo từng thời điểm) Thời hạn vay: 90 ngày (có thể gia hạn thêm 90 ngày) Hạn mức cho vay: Lên tới 70 tỷ đồng Tỉ lệ hỗ trợ: 10% - 50% Phí trì dịch vụ: Miễn phí Danh mục giao dịch ký quỹ II.1.2 CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH (HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI) HĐTL số VN30 o Hợp đồng tương lai số VN30 loại Hợp Đồng tương lai có tài sản sở số VN30, mô kỳ vọng giá số VN30 thời điểm đáo hạn o HĐTL số VN30 giao dịch với mã tương ứng tháng đáo hạn : Tháng tại, tháng kế tiếp, tháng cuối quý gần o Chỉ số VN30 tính dựa rổ 30 cổ phiếu có vốn hóa thị trường tính khoản cao sàn HOSE HĐTL số HNX30 o Hợp đồng tương lai số HNX30 loại Hợp đồng tương lai có tài sản sở số HNX30 mô kỳ vọng giá số HNX30 thời điểm đáo hạn o HĐTL số HNX 30 giao dịch với mã tương ứng tháng đáo hạn: tháng tại, tháng kế tiếp, tháng cuối quý gần 10 o Chỉ số HNX30 tính dựa rổ 30 cổ phiếu có vốn hóa thị trường tính khoản cao sàn HNX HĐTL trái phiếu phủ o Hợp đồng tương lai trái phiếu phủ (TPCP) loại Hợp đồng tương lai có tài sản sở trái phiếu phủ giả định Sở Giao dịch chuẩn hóa các điều khoản bao gồm (Số năm đáo hạn, tháng đáo hạn, ngày đáo hạn, lãi suất danh nghĩa, hình thức trả gốc, lãi, rỗ trái phiếu chấp nhận để chuyển giao, phương thức toán đáo hạn (Bằng tiền/chuyển giao vật chất), ) II.1.3 CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM II.1.4 QUỸ MỞ - ETF Quỹ ENF, Quỹ VCBF-BCF, Quỹ SSI-BF, Quỹ MAFEQI, Quỹ VCBF-TBF, Quỹ VFMVF1, Quỹ SSI-SCA, Quỹ VFMVF4, Quỹ ETF SSIAM VNX 50, Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD II.1.5 QUY TRÌNH GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU SBOND II.2 DỊCH VỤ CHỨNG KHỐN KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC Hình 6: QUY TRÌNH II.2.1 DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN SSI công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, cung cấp loạt các dịch vụ mua bán, giao dịch, lưu ký toán bù trừ các sản phẩm liên quan đến vốn cổ phần cho các khách hàng định chế khắp giới Ngồi ra, SSI hoạt động tích cực mảng mơi giới trái phiếu II.2.2 PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ SSI có đội ngũ chuyên viên động, sáng tạo chứng nhận tổ chức chuyên môn uy tín CFA, ACCA Bên cạnh khả phân tích, các chuyên viên SSI trau dồi, nâng cao kĩ trình bày thuyết trình Hiện đội ngũ phân tích theo sát khuyến nghị top 75 cổ 11 phiếu niêm yết với các báo cáo doanh nghiệp chun sâu mơ hình lợi nḥn nhằm dự phóng triển vọng tài Ngồi ra, danh mục nghiên cứu SSI bao gồm bảng tin nhận định thị trường hàng ngày, triển vọng vĩ mô, báo cáo ngành, báo cáo niêm yết, cập nhật tình hình hoạt động doanh nghiệp báo cáo chiến lược đầu tư Điều mang lại cho khách hàng nhận định chiến lược để đưa định đầu tư đúng đắn kịp thời - - - II.2.3 QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ ĐẦU TƯ Đội ngũ Quan hệ nhà đầu tư doanh nghiệp đưa các giải pháp để kết nối các nhà đầu tư tổ chức khách hàng doanh nghiệp toàn quốc SSI thực hoá ý tưởng đầu tư mới thông qua hội nghị chuyên ngành, roadshows, gặp gỡ chuyên gia thiết kế các chuyến thực tế theo yêu cầu Ngoài ra, đối với khách hàng doanh nghiệp, đội ngũ quan hệ nhà đầu tư doanh nghiệp có thể cung cấp báo cáo phân tích cổ đơng, đề xuất lịch trình, cung cấp thông tin chuyên sâu các nhà đầu tư tiềm SSI đảm nhận việc tư vấn quan hệ nhà đầu tư, công tác truyền thông xây dựng hình ảnh doanh nghiệp đối với các cơng ty đại chúng II.2.4 PHÁI SINH Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam bắt đầu hoạt động vào năm 2018 SSI công ty chứng khoán có đội ngũ môi giới phái sinh để chăm sóc các khách hàng tổ chức SSI cung cấp các dịch vụ giải pháp giao dịch, lưu ký toán bù trừ lĩnh vực kinh doanh phái sinh Các chuyên viên SSI có thể đưa tư vấn chi tiết, cụ thể với loạt các chiến lược giao dịch bảo hiểm rủi ro đa dạng II.2.5 QUẢN LÝ QUỸ Quản lý Quỹ đầu tư: Huy động quản lý các quỹ đầu tư nước, các quỹ đầu tư nước Quản lý danh mục đầu tư: Bao gồm quản lý danh mục đầu tư toàn quản lý danh mục đầu tư định cho các khách hàng tổ chức, cá nhân nước Tư vấn đầu tư: Tư vấn đầu tư cho khách hàng tổ chức, cá nhân nước II.3.1 QUỸ MỞ II.3.2 QUỸ ETF II.3.3 QUỸ THÀNH VIÊN SSIAM công ty TNHH thành viên thuộc sở hữu SSI, cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ quản lý danh mục đầu tư cho các khách 12 hàng cá nhân tổ chức nhằm bảo toàn gia tăng giá trị tài sản cho khách hàng II.3.4 DỊCH VỤ ỦY THÁC ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC SSIAM cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chuyên biệt cho các Khách hàng Tổ chức, các định chế tài có nhu cầu tự xác định riêng tiêu chí đầu tư, chọn lựa cấu trúc danh mục, với tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng nhu cầu khoản phù hợp với vị rủi ro nhu cầu dòng tiền họ Các định chế tài các khách hàng tổ chức thông thường chọn lựa sản phẩm Quản lý Danh mục Đầu tư SSIAM để đảm bảo mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận từ số vốn đầu tư cơng ty thực chuyên nghiệp thông qua việc danh mục xây dựng cách linh hoạt cẩn trọng theo định hướng nhà đầu tư tổ chức Để đạt tính thống chung chiến lược đầu tư danh mục, đội ngũ SSIAM Khách hàng Tổ chức khảo sát thảo luận chi tiết với để xác định rõ mục tiêu kế hoạch đầu tư, hiệu mong muốn so với đặc tính chấp nhận rủi ro khách hàng, với các tiêu chí khác Dựa vào đó, SSIAM xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp cho từng Khách hàng Tổ chức riêng biệt, kèm với các thỏa thuận thống với hạn chế đầu tư, tuân thủ pháp lý, thời hạn đầu tư Bên cạnh đó, các hợp đồng Danh mục Ủy thác sản phẩm linh hoạt để có thể cập nhật thay đổi theo nhu cầu cụ thể Khách hàng Tổ chức theo từng giai đoạn thị trường khác II.3.5 DỊCH VỤ ỦY THÁC ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN SSI PRESTIGE SSI PRESTIGE Dịch vụ Quản lý Danh mục Đầu tư Toàn SSIAM cho khách hàng cá nhân có giá trị tài sản lớn Với dịch vụ này, tài sản Quý khách quản lý đội ngũ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm thị trường nội địa chúng tôi, giúp giải phóng Quý khách khỏi khối lượng công việc đồ sộ Quý khách phải tự quản lý vốn đầu tư SSIAM giúp Quý khách tiếp cận các hội đầu tư tốt vào thị trường cổ phiếu thị trường công cụ lãi suất cố định Việt Nam SSI Prestige vận hành dựa nguyên tắc: Quy trình đầu tư kỷ luật Phương pháp tiếp cận động để đưa định đầu tư Quản trị rủi ro nghiêm ngặt hiệu II.4 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ Tư vấn tài doanh nghiệp: định giá doanh nghiệp, tái cấu trúc tài doanh nghiệp, mua bán & sát nhập (M&A), chia tách giải thể doanh nghiệp… Tư vấn huy động vốn thị trường 13 nước, bao gồm thị trường chứng khoán thị trường nợ: tư vấn cổ phần hóa, tư vấn & bảo lãnh phát hành (phát hành lần đầu công chúng, phát hành riêng lẻ), tư vấn niêm yết, tư vấn phát hành các sản phẩm cấu trúc phái sinh II.4.1 DỊCH VỤ THỊ TRƯỜNG VỐN (ECM) SSI cung cấp đa dạng các dịch vụ thị trường vốn từ các thương vụ phát hành lần đầu công chúng (IPO) đến các thương vụ chào bán cổ phần (FOO), từ hình thức chào bán riêng lẻ đến chào bán công chúng, từ chào bán cổ phần đến các sản phẩm chuyển đổi Gói dịch vụ tư vấn huy động vốn bao gồm khảo sát chi tiết doanh nghiệp, chuẩn bị mơ hình tài các tài liệu chào bán, đảm bảo tiếp cận với các nguồn vốn phù hợp thương thảo các điều khoản điều kiện tốt cho khách hàng trước đóng giao dịch II.4.2 DỊCH VỤ THỊ TRƯỜNG NỢ (DCM) SSI cung cấp đa dạng các giải pháp vốn vay các sản phẩm cấu trúc liên quan đến vốn vay phù hợp với diễn biến mới thất trị trường II.4.3 TƯ VẤN MUA BÁN SÁT NHẬP (M&A) SSI cung cấp các giải pháp toàn diện cho khách hàng để phù hợp với chiến lược kinh doanh tình hình thị trường đầy biến động, bao gồm tư vấn các thương vụ mua bán, sáp nhập, chia tách, thoái vốn, liên doanh, mua lại cổ phần theo hình thức vay nợ (LBO) II.4.4 TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP SSI tự hào doanh nghiệp hàng đầu việc cung cấp các dịch vụ tư vấn tài trọn gói bao gồm việc đánh giá giá trị doanh nghiệp, thực khảo sát chi tiết cho bên bán hoặc/và bên mua các thương vụ huy động vốn M&A, hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch tài ngắn, trung dài hạn để giúp doanh nghiệp chủ động việc xác định nhu cầu vốn, quản lý dòng tiền đưa các định tài đầu tư đúng đắn Ngồi ra, SSI đơn vị tư vấn cổ phần hóa hàng đầu Việt Nam, với các khách hàng tiêu biểu Vinalines, Viglacera, Vietinbank, Vinaconex, Hancorp… II.5 NGUỒN VỐN & KINH DOANH TÀI CHÍNH Kinh doanh nguồn vốn bao gồm các hoạt động giao dịch đầu tư vốn thông qua các Hợp đồng tiền gửi, ủy thác, Repo, hợp tác đầu tư, mua bán giấy tờ có giá lãi suất cố định… các loại giao dịch cấu đặc biệt khác Dịch vụ liên quan đến trái phiếu: môi giới, hỗ trợ thực hóa các nhu cầu mua bán nhà đầu tư thông qua phương thức đấu thầu, bảo lãnh phát hành trái phiếu Dịch vụ thiết kế, xây dựng các sản phẩm cấu trúc linh hoạt để tận dụng tối đa các nhu cầu vay vốn đầu tư vốn thị trường với mức lãi suất hấp dẫn thời hạn phù hợp 14 II.5.1 QUẢN LÝ THANH KHOẢN Quản lý cân đối dòng tiền, đảm bảo các tỷ lệ khoản theo quy định II.5.2 KINH DOANH TIỀN TỆ Kinh doanh chứng tiền gửi các giấy tờ có giá ngắn hạn khác Cung cấp nghiệp vụ repo/reverse repo đối với các cơng cụ tài ngắn hạn II.5.3 KINH DOANH TRÁI PHIẾU VÀ CÁC SẢN PHẨM LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH - SSI tham gia kinh doanh các sản phẩm giấy tờ có giá dài hạn hỗ trợ khoản cho thị trường thông qua các nghiệp vụ repo/reverse repo mơi giới - Mua/bán trái phiếu phủ, trái phiếu định chế tài trái phiếu doanh nghiệp - Repo/reverse repo giấy tờ có giá dài hạn - Môi giới trái phiếu thị trường sơ cấp thứ cấp II.5.4 KINH DOANH SẢN PHẨM CẤU TRÚC & SẢN PHẨM PHÁI SINH - Hoán đổi lãi suất - Hoán đổi tiền tệ chéo - Mua/bán ngoại tệ kỳ hạn - Cấu trúc các giao dịch mua/bán trái phiếu III CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN MB (MBS) III.1 KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN III.1.1 DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN III.1.1.1 MỞ TÀI KHOẢN, MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN, LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN MBS giúp khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán cung cấp dịch vụ tư vấn cho Quý khách mua, bán các loại chứng khoán niêm yết chưa niêm yết Đồng thời, MBS phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp dịch vụ lưu giữ, bảo quản chứng khoán khách hàng, làm thủ tục chuyển chứng khoán vào tài khoản giao dịch chứng khoán, giúp khách hàng dễ dàng thực giao dịch nhận đầy đủ mọi quyền lợi liên quan chứng khoán 15 III.1.1.2 HỖ TRỢ TÀI CHÍNH Dịch vụ hỗ trợ tài MBS bao gồm: - Ứng trước tiền bán; - Sức mua ứng trước; - Giao dịch ký quỹ (Margin); - Ngân hàng cho vay toán tiền mua chứng khoán (M-Credit); - Hợp tác kinh doanh chứng khoán; - Tính sức mua III.1.1.3 TƯ VẤN ĐẦU TƯ Với đội ngũ các chuyên viên quan hệ Khách hàng chuyên nghiệp, MBS cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư hiệu III.1.1.4 ỦY THÁC QUẢN LÝ TÀI KHOẢN Ủy thác quản lý tài khoản dịch vụ MBS chú trọng phát triển nhằm đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng: Giúp các khách hàng không có thời gian bám sát thị trường mà có thể đầu tư hiệu vào thị trường chứng khoán Việt Nam; III.1.1.5 CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Hiện tại, MBS có dịch vụ mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh, chủ yếu hợp đồng tương lai số các cổ phiếu III.1.1.6 CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO T6/2019, chứng khoán MB mắt chứng quyền có bào đảm đơn vị chào bán chứng quyền online Hình 7: MBS - NHÀ PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM III.1.1.7 TRÁI PHIẾU ABOND ABond sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp phát hành các doanh nghiệp danh tiếng, đầu ngành Việt Nam tư vấn phát hành Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Thành viên Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) 16 Danh mục trái phiếu MBS phân phối : - NOVALAND - FLC GROUP - HẢI PHÁT INVEST - KINH BẮC - PHÚC LỘC - BÌNH ĐỊNH INVEST - SUN GROUP - BÌNH DƯƠNG III.2 KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC III.2.1 DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN Các dịch vụ chứng khoán khách hàng tố chức tương tự khách hàng cá nhân III.2.2 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ III.2.2.1 TƯ VẤN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (ECM) MBS tư vấn cho khách hàng các phương án, thủ tục yêu cầu pháp lý việc phát hành các sản phẩm chứng khoán có tính chất cổ phiếu cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi trái phiếu chuyển đổi MBS cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành khách hàng diễn thành công với mức giá hai bên thỏa thuận trước III.2.2.2 TƯ VẤN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (DCM) - MBS giúp doanh nghiệp rà soát các yêu cầu pháp lý cần thiết để tuân thủ pháp luật - MBS có thể giúp khách hàng dựng sổ (book building) nhu cầu đăng ký nhằm lượng hóa khả hấp thụ thị trường mức giá có thể phát hành thành công - MBS có thể cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành để đảm bảo đợt phát hành khách hàng diễn thành công với mức giá thỏa thuận tối thiểu - Đội ngũ tư vấn MBS có thể giúp các doanh nghiệp đưa phương án phát hành vốn hiệu từng giai đoạn định phù hợp với điều kiện cụ thể thị trường III.2.2.3 TƯ VẤN M&A MBS cung cấp các dịch vụ trọn gói cho bên bán bên mua từ các khâu lên kế hoạch cấu trúc giao dịch, xác định bên mua bên bán mục tiêu, thẩm định đặc biệt (DD), định giá, thương lượng mua bán, hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo giao dịch thành cơng 17 III.2.2.4 TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP MBS tư vấn cho khách hàng các phương án, thủ tục yêu cầu pháp lý việc phát hành các công cụ nợ trái phiếu doanh nghiệp - Tư vấn cổ phần hóa: MBS cung cấp dịch vụ tư vấn trợ giúp cho nhiều doanh nghiệp nhà nước các doanh nghiệp tư nhân thực cổ phần hóa thành công - Tư vấn biêm yết: MBS tư vấn cho khách hàng tất các bước cần thực để niêm yết HNX HSX, bao gồm chuẩn bị tiền niêm yết, định giá doanh nghiệp, chuẩn bị hồ sơ, xin cấp phép, tổ chức road show, thực các yêu cầu báo cáo, giải các vấn đề nảy sinh quá trình thực niêm yết hậu niêm yết III.2.2.5 THƯƠNG VỤ ĐIỂN HÌNH Hình 8: Các thương vụ điển hình MBS tư vấn phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp IV C Ô N Hình 9: Các thương vụ điển hình MBS tư vấn cổ phần hóa tư vấn thối vốn Nhà nước G TY TNHH CHỨNG KHỐN VIETCOMBANK (VCBS) IV.1 DỊCH VỤ CHỨNG KHỐN IV.1.1 MƠI GIỚI VÀ TƯ VẤN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Các dịch vụ mơi giới cung cấp: • Các dịch vụ mơi giới cung cấp: • Hỗ trợ tài khoản giao dịch 18 Môi giới cổ phiếu chứng quỹ • Môi giới trái phiếu • Giao dịch đối ứng trực tiếp, thỏa thuận Đồng thời, VCBS cung cấp các dịch vụ tư vấn quầy qua tổng đài • IV.1.2 CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH IV.1.3 TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP IV.1.4 QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN: VCBS phát triển chương trình quản lý danh sách cổ đơng/ danh sách trái chủ đại, thân thiện, cho phép quản lý số lượng lớn cổ đông/trái chủ nhiều công ty/doanh nghiệp khác mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế Nhà đầu tư có tài khoản giao dịch lưu ký chứng khoán VCBS có thể thực quyền trực tiếp quầy giao dịch VCBS qua hệ thống giao dịch trực tuyến Cyber Investor Đối với dịch vụ lưu ký chứng khoán, khách hàng có thể đến tất các địa điểm giao dịch VCBS để thực IV.1.5 QUẢN LÝ TIỀN CỦA NĐT Để đảm bảo tính minh bạch việc quản lý tiền nhà đầu tư, VCBS công ty chứng khoán thị trường có tài khoản giao dịch tiền khách hàng ngân hàng mẹ Vietcombank trực tiếp quản lý Dịch vụ quản lý tiền nhà đầu tư VCBS bao gồm: Rút nộp tiền phong tỏa tiền IV.1.6 PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ Nhằm cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ lĩnh vực đầu tư tài cho khách hàng, VCBS phối hợp hợp tác với nhiều định chế tài lớn các cơng ty quản lý quỹ uy tín hàng đầu Việt Nam để phân phối các chứng quỹ mở tới các khách hàng có nhu cầu Các công ty Quản lý quỹ mà VCBS hợp tác: SSI, Eastspring, VCBF, VFM, IV.2 TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP IV.2.1 TƯ VẤN HUY ĐỘNG VỐN Tại thị trường vốn, VCBS thực tư vấn phát hành cổ phiếu, niêm yết cổ phiếu, bảo lãnh phát hành cổ phiếu, địa lý phát hành CP & CCQ 19 Tại thị trường nợ, VCBS thực tư vấn phát hành niêm yết trái phiếu doanh nghiệp, bảo lãnh đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp IV.2.2 M&A Dịch vụ Tư vấn mua bán, sáp nhập thâu tóm doanh nghiệp VCBS gồm các bước: • Xây dựng chiến lược, tìm kiếm lựa chọn đối tượng sáp nhập/thâu tóm • Khảo sát xác định giá trị doanh nghiệp để đưa mức giá hợp lý cho tổ chức thâu tóm • Tư vấn lựa chọn phương thức mua bán sáp nhập (LBO, thâu tóm, chuyển đổi cổ phiếu…) • Tư vấn các thủ tục giấy tờ pháp lý liên quan IV.2.3 TÁI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Các dịch vụ tư vấn tái cấu trúc tài doanh nghiệp VCBS gồm có: • Phân tích đánh giá trạng tài doanh nghiệp • Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc tài doanh nghiệp • Thiết lập các giải pháp tối ưu để tái cấu trúc tình hình tài doanh nghiệp • Triển khai các biện pháp để tái cấu trúc tình hình tài • Đánh giá quá trình tái cấu trúc phương án chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch tái cấu trúc tài • Bên cạnh đó VCBS cịn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như: o Tái cấu vốn: Tư vấn phương án huy động sử dụng có hiệu các nguồn vốn chiến lược tổng thể dài hạn từng giai đoạn cụ thể Doanh nghiệp Bên cạnh đó, VCBS tư vấn giải pháp phương án phát hành chứng khoán (nội hay rộng rãi công chúng) để đảm bảo tính khả thi hiệu tài cho Doanh nghiệp o Tư vấn quản lý rủi ro tài Doanh nghiệp: Phân tích ảnh hưởng thay đổi lãi suất, tỷ giá hối đoái, giá cổ phiếu, trái phiếu đầu tư dài hạn… đến kết hoạt động chung Doanh nghiệp IV.2.4 CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP VCBS tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp, cụ thể : • Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; 20 • • • • - Tư vấn chuyển đổi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước thành công ty cổ phần; Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần ngược lại; Tư vấn hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp Tư vấn thoái vốn IV.2.5 QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Tư vấn cấu trúc doanh nghiệp Xây dựng điều lệ tổ chức hoạt động Xây dựng các quy chế điều chỉnh hoạt động HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát Xây dựng hỗ trợ doanh nghiệp việc việc công bố thông tin đại chúng theo luật định Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông Dịch vụ quản lý sổ cổ đông IV.3 ỦY THÁC QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN VCBS cung cấp cho khách hàng từ tìm hiểu nhu cầu, mục tiêu đầu tư, vị rủi ro để tư vấn, quản lý vận hành tài khoản giao dịch chứng khoán Khách hàng theo đúng các điều khoản hợp đồng ký kết IV.4 HỖ TRỢ TÀI CHÍNH Dịch vụ hỗ trợ tài VCBS gồm 02 mảng chính: Hỗ trợ tài cho dịch vụ chứng khốn: phục vụ cho các nhu cầu tài khách hàng cá nhân tổ chức việc giao dịch chứng khoán - Giao dịch ký quỹ - Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán (Ứng trước) - Cầm cố - Repo trái phiếu Hỗ trợ tài cho dịch vụ tài doanh nghiệp: phục vụ cho nhu cầu M&A các khách hàng doanh nghiệp thông qua các cơng cụ tài LBO, MBO 21 IV.5 TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP Hình 10: Các loại sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp VCBS IV.6 TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VCBS tiến hành tổng hợp, phân tích, nghiên cứu vĩ mô kinh tế cho các loại báo cáo: Báo cáo thị trường, vĩ mô, ngành doanh nghiệp, báo cáo trái phiếu báo cáo chứng khoán phái sinh V CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BẢN VIỆT (VCSC) Các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng đầu tư VCSC: VCSC mang đến giải pháp tối ưu phù hợp với nhu cầu đa dạng từng khách hàng V.1 MÔI GIỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - Tư vấn đầu tư xác định nhiệm vụ trọng tâm nhân môi giới; - Tư vấn sâu sắc toàn diện từ phận Nghiên cứu phân tích, hỗ trợ nhà đầu tư định đúng đắn hiệu quả; - Không ngừng cải tiến các phương thức giao dịch, đó phải kể đến các phương thức tương tác trực tuyến; - Cung cấp các gói dịch vụ phù hợp với từng phân khúc khách hàng, bảo đảm tính nhanh chóng, thuận lợi bảo mật thơng tin V.2 MƠ GIỚI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC - Cung cấp đa dạng dịch vụ như: mô giới cổ phiếu trái phiếu; Tư vấn đầu tư thoái vốn; Lưu ký; Định giá OTC, định giá trái phiếu; Tiếp xúc doanh nghiệp; Hỗ trợ DMA, STP FIX 22 - Đặt lệnh linh hoạt: Giao dịch qua EMSX & FIX Bloomberg; Truy cập DMA STP; Giao dịch trực tuyến - Dịch vụ tiếp xúc doanh nghiệp hiệu - Đơn vị tổ chức hội nghị nhà đầu tư thường niên uy tín Vietnam Access Day (VAD) - Trung gian kết nối các doanh nghiệp hàng đầu nước với nhà đầu tư quốc tế - Các chuyến thăm doanh nghiệp định kỳ tổ chức thường xuyên có kiện đặc biệt - Báo cáo phân tích độc lập - Phản ứng nhanh nhạy với biến động thị trường - Bao quát 50 doanh nghiệp hàng đầu, chiếm 70% vốn hóa thị trường - Nhận định VCSC thường xuyên trích dẫn báo đài làm sở tham vấn định đầu tư V.3 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VCSC qua giai đoạn mà các ngân hàng đầu tư phải thực song hành doanh nghiệp việc tư vấn chủ động cung cấp các giải pháp tài hiệu phù hợp với phát triển thân doanh nghiệp, thậm chí trước họ nhận nhu cầu đó V.4 TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VCSC xây dựng đội ngũ nghiên cứu trẻ, động tiến dẫn dắt các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm lĩnh vực nghiên cứu Việc đào tạo thực thường xuyên các khóa đào tạo ngắn, tập trung đào tạo qua thực tế công việc giao Bên cạnh đó, nhân viên khuyến khích hỗ trợ để tham gia các khóa học chun mơn CFA Hiện phận phân tích theo dõi khuyến nghị gần 60 công ty niêm yết, chiếm 80% vốn hóa thị trường Danh mục nghiên cứu chúng bao gồm các nhận định thị trường, báo cáo chiến lược đầu tư, báo cáo vĩ mô, báo cáo ngành, báo cáo trái phiếu, báo cáo phân tích doanh nghiệp, báo cáo các đợt IPO & niêm yết báo cáo phân tích kỹ thuật VCSC tiếp tục nâng cao chất lượng số lượng các báo cáo phân tích, đặc biệt hướng đến việc phân tích các cơng ty có vốn hóa nhỏ trung bình, nhằm hỗ trợ phận môi giới đáp ứng nhu cầu khách hàng, các nhà đầu tư ngày quan tâm đến nhóm công ty 23 VI TÀI LIỆU THAM KHẢO https://www.mbs.com.vn/vi/khach-hang-ca-nhan/dich-vuchung-khoan/moi-gioi-chung-khoan https://www.ssi.com.vn/ https://www.vcbs.com.vn/ https://www.vcsc.com.vn/ https://www.hsc.com.vn/vn https://finance.vietstock.vn/HSC-ctcp-hacinco.htm https://finance.vietstock.vn/VCI-ctcp-chung-khoan-banviet.htm 24 ... mở sau: Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFMVF1) Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VFMVF4) Quỹ đầu tư động Việt Nam (VFMVFA) Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam (VFMVFB) Công ty TNHH quản... PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (MBS) III .1 KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN III .1. 1 DỊCH VỤ CHỨNG KHỐN III .1. 1 .1 MỞ TÀI KHOẢN, MƠI GIỚI CHỨNG KHOÁN, LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN MBS giúp khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng. .. DƯƠNG III.2 KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC III.2 .1 DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN Các dịch vụ chứng khoán khách hàng tố chức tư? ?ng tự khách hàng cá nhân III.2.2 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ III.2.2 .1 TƯ VẤN PHÁT HÀNH