CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ANNUAL REPORT 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ANNUAL REPORT 2012 Đà Nẵng, tháng 03 năm 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) Tên cơng ty : CƠNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG Năm báo cáo: Năm 2012 I          Thông tin chung Thông tin khái quát Tên giao dịch: SEAPRODEX DANANG Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400100778 Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đ (Một trăm tỷ đồng) Vốn đầu tư chủ sở hữu: Địa : 01 Bùi Quốc Hưng – Quận Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng Số điện thoại: (84.511) 3823041/ 3823833 Số fax : (84.511) 3823769/ 3824778 Website : www.seadanang.com.vn Mã cổ phiếu: SPD Quá trình hình thành phát triển 2.1 Quá trình hìnhthành phát triển: (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian mốc kiện quan trọng kể từ thành lập đến nay)      *** Ngày thành lập : 26/02/1983 *** Thời điểm niêm yết : Ngày 22/09/2008, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước định cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu công chúng cho Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung, số 335/UBCK-GCN Ngày 16/03/2010, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội chấp thuận giao dịch cổ phiếu Seaprodex Danang (mã SPD) sàn UpCom; Ngày 22/04/2010, Cơng ty có phiên giao dịch sàn UpCom *** Các mốc kiện quan trọng từ thành lập đến : Trong bối cảnh nhà nước thử nghiệm chế “tự cân đối - tự trang trải”, với nhu cầu khách quan phát triển kinh tế thuỷ sản khu vực Miền Trung, ngày 26/02/1983, Chi nhánh Xuất Khẩu Thuỷ Sản Đà Nẵng, tiền thân Công ty XNK Thuỷ Sản Miền Trung Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung thành lập theo định số 242/TSQĐ ngày 31/3/1993 Bộ Thủy Sản, doanh nghiệp nhà nước, hạch toán độc lập, tổ chức hoạt động kinh doanh thuỷ sản, phục vụ sản xuất kinh doanh thuỷ sản ngành nghề khác theo qui dịnh pháp luật Cơng ty có quyền tự chủ kinh doanh, tự chủ tài Báo cáo thường niên năm 2012 Page  Thực chủ trương nhà nước xếp, đổi doanh nghiệp, Bộ Thủy Sản có định số 1226/QĐ-BTS ngày 21/10/2005 việc cổ phần hố Cơng ty XNK Thuỷ Sản Miền Trung  Ngày 09/12/2006, Công ty tổ chức thành công Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần XNK Thuỷ Sản Miền Trung  Ngày 01/01/2007, Công ty Cổ Phần XNK Thuỷ Sản Miền Trung thức vào hoạt động với vốn điều lệ 55 tỷ đồng 2.2 Các kiện khác :  Ngày 04/11/2008, Công ty thực tăng vốn điều lệ lên mức 75,6 tỷ đồng có báo cáo văn gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước kết chào bán cổ phiếu công chúng  Ngày 24/03/2012, Công ty kết thúc đợt tăng vốn điều lệ từ 75,6 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng có báo cáo văn gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước kết chào bán cổ phiếu công chúng  Ngày 11/04/2012, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Seaprodex Danang (mã SPD) sàn UpCom (Quyết định 101/QĐ-SGDHN);  Ngày 03/05/2012, Công ty có phiên giao dịch sàn UpCom sau bổ sung cổ phiếu giao dịch Ngành nghề địa bàn kinh doanh 3.1 Ngành nghề kinh doanh: (Các ngành nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ chiếm 10% tổng doanh thu 02 năm gần nhất)  Chế biến, xuất thủy sản (Tôm, mực, cá)  Kinh doanh vật tư nhập (Hạt nhựa, giấy, sắt thép, hóa chất, máy móc thiết bị) 3.2 Địa bàn kinh doanh: (Các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm 10% tổng doanh thu 02 năm gần nhất)  Thành phố Đà Nẵng (hoạt động chế biến, xuất thủy sản)  Thành phố Hồ Chí Minh (hoạt động kinh doanh vật tư nhập khẩu)  Thành phố Hà Nội (hoạt động kinh doanh vật tư nhập khẩu) Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 4.1 Mơ hình quản trị:  Mơ hình quản trị doanh nghiệp bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị; Ban Điều hành đứng đầu Tổng Giám đốc Báo cáo thường niên năm 2012 Page 4.2 Cơ cấu máy quản lý:  Cơ cấu máy quản lý Công ty xây dựng nguyên tắc phân công, quản lý theo khối chức cơng việc, có mối quan hệ chặt chẽ với  Tổng Giám đốc Công ty quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải công việc cụ thể khối thơng qua Phó Tổng Giám đốc (Các Khối có Ban chức năng) sau : + Khối sản xuất- xuất : Gồm Ban Sản xuất –xuất khẩu; Ban Quản lý chất lượng, Ban Thiết bị-Cơ điện, Ban Dịch vụ Kho vận, Chi nhánh Cty- Công ty Chế biến XK Thủy Sản Thọ Quang, Chi nhánh- Công ty Phát triển Nguồn Lợi Thủy Sản + Khối nghiệp vụ tổng hợp : Gồm Ban Tài chính-Kế tốn, Ban Kế hoạch-Đầu tư, Ban Nhân sự-Hành chính-Pháp chế + Khối Thương mại Nhập : Gồm Ban Thương Mại XNK, Chi nhánh Công ty Tp Hồ Chí Minh; Chi nhánh Cơng ty Hà Nội Mơ hình quản trị bước đầu tăng cường hiệu quản lý, quản trị điều hành, nâng cao hiệu quản trị Hội đồng Quản trị (HĐQT) máy điều hành; thực chức quản trị vốn đầu tư chủ sở hữu Báo cáo thường niên năm 2012 Page 4.3 Các công ty con, công ty liên kết: (Danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu Cơng ty công ty con, công ty liên kết) Đơn vị liên kết đến 31/12/2012 Danh sách công ty liên kết Địa Lĩnh vực sản xuất kinh doanh Cty CP Thuỷ sản 584 Nha Trang 584 Lê Hồng PhongTp Nha Trang Sản xuất kinh doanh nước mắm TỔNG Vốn góp Công ty đến 31/12/12 Vốn điều lệ (đ) 13.822.860.000 Tỷ lệ vốn góp cơng ty/ VĐL đơn vị góp vốn (%) 22,35 Số vốn góp (đ) Số cổ phần sở hữu (CP) 2.859.870.000 308.962 2.859.870.000 Định hướng phát triển 5.1 Các mục tiêu chủ yếu Công ty: Năm 2013 Công ty trọng lĩnh vực : sản xuất –thương mại - dịch vụ, sản xuất- xuất trọng tâm phát triển, khẳng định lựa chọn mặt hàng thị trường cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh thức ăn ni thủy sản, quay nhanh vịng vốn lĩnh vực thương mại khai thác hiệu lĩnh vực kinh doanh dịch vụ 5.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn: Đến năm 2017, Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung có mặt bảng xếp hạng “VNR500”; cổ tức trung bình giai đoạn 2012-2016 14%/năm Công ty dùng mạnh phối kết hợp hiệu xuất nhập để ổn định SXKD khai thác khả sinh lợi 5.3 Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng Công ty:  Công ty quan tâm đến việc phấn đấu đạt chuẩn quốc tế quản lý chất lượng môi trường  Từng bước nâng cao đời sống người lao động vật chất tinh thần, đảm bảo việc làm cho người lao động, tạo nên giá trị cốt lõi : +Đầu tư vào người đầu tư vào chất lượng công việc, chất lượng sản phẩm; +Lấy chữ tín khách hàng bên liên quan làm phương châm hoạt động; +Lấy giá trị " đoàn kết - trung thành -năng động - chuyên nghiệp" làm tảng văn hóa doanh nghiệp +Hợp tác phát triển môi trường sức mạnh để tồn cạnh tranh lành mạnh hướng vào thị trường phát triển bền vững Các rủi ro: Báo cáo thường niên năm 2012 Page (Nêu rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động SXKD việc thực mục tiêu của Công ty) Rủi ro kinh tế Năm 2012, kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức Khủng hoảng tài số kinh tế lớn năm qua đẩy kinh tế giới vào tình trạng suy thối, làm thu hẹp đáng kể thị trường xuất khẩu, thị trường vốn, thị trường lao động tác động tiêu cực tới nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội khác nước ta Là phận kinh tế, Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung chịu tác động chung rủi ro mà doanh nghiệp toàn kinh tế phải đối mặt biến động giá, lạm phát ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh Công ty Rủi ro luật pháp Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần nên hoạt động Công ty chịu ảnh hưởng Luật Doanh Nghiệp Việt Nam Cùng với hoạt động xuất nhập công ty, tất yếu công ty bị quản lý trực tiếp văn luật hoạt động xuất nhập SEAPRODEX DANANG công ty đại chúng giao dịch cổ phiếu sàn Upcom, công ty cịn chịu điều chỉnh Luật Chứng khốn văn hướng dẫn thi hành Các văn pháp luật q trình hồn thiện, thay đổi luật chắn có ảnh hưởng đến công ty Rủi ro đặc thù Công ty Cổ phần Xuất nhập Thủy sản miền Trung hoạt động sản xuất - chế biến - xuất nên doanh nghiệp có rủi ro đặc thù sau: Rủi ro nguyên liệu: Nguồn nguyên liệu phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, nguồn nước, chất lượng giống Rủi ro thị trường xuất khẩu: Đối với Ngành thuỷ sản Việt Nam, thị trường vừa yếu tố định đến khả tăng trưởng vừa gắn liền với yếu tố rủi ro ngành Thị trường xuất Cơng ty Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Mỹ Đây thị trường có nhiều biến động khó tính Những quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, rào cản thương mại, phi thuế quan chống bán phá giá, chống trợ cấp, nhân tố ảnh hưởng đến kết kinh doanh Cơng ty Rủi ro tỷ giá hối đối: Hoạt động công ty liên quan nhiều đến xuất nhập khẩu, nên biến động tỷ giá hối đoái thị trường, sách tiền tệ nhà nước, ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Công ty Báo cáo thường niên năm 2012 Page Rủi ro khác Các rủi ro bất khả kháng chiến tranh, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn… xảy gây thiệt hại tài sản, người tình hình hoạt động chung Cơng ty Đặc biệt rủi ro hỏa hoạn Đây rủi ro khơng thể loại trừ giảm thiểu Vì vậy, Cơng ty thường xun nắm bắt kịp thời thông tin đảm bảo thực tốt cơng tác phịng cháy chữa cháy,… đồng thời lên kế hoạch điều hành công việc cách tối ưu, thường xuyên tham gia mua bảo hiểm cho hàng hoá tài sản Cơng ty II Tình hình hoạt động năm Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm: (Các kết đạt năm Nêu thay đổi, biến động lớn chiến lược kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, thị trường, sản phẩm, nguồn cung cấp…vvv Năm 2012, Seaprodex Danang đạt kết sau : kim ngạch xuất nhập khẩu: đạt 55,632 triệu USD, 88,30% so với kế hoạch năm 2012 (trong đó, kim ngạch XK đạt 29,928 triệu USD (bằng 99,76% so với kế hoạch năm 2012, tăng 3,50% so với năm 2011), kim ngạch NK đạt 25,704 triệu USD (bằng 77,89% so với kế hoạch năm, 77,7% so với năm 2011), doanh thu đạt 1.296 tỷ đồng, 91,27 % so với kế hoạch năm Lợi nhuận Công ty đạt 3,023 tỷ đồng, 19,89% so với kế hoạch năm Kết đạt bối cảnh Công ty doanh nghiệp XNK chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vấn đề suy giảm kéo dài kinh tế Thế giới; nước, kinh tế Việt Nam bộc lộ nhiều khó khăn: từ nợ xấu hệ thống ngân hàng tăng cao, đóng băng thị trường bất động sản dẫn đến luồng tiền tín dụng bị ngưng trệ, sản xuất đình đốn, mức cầu thấp kéo dài, tồn kho tăng cao, gây nên phản ứng dây chuyền tiêu thụ hàng hóa toán chậm trễ, buộc doanh nghiệp phải gánh chịu chi phí lãi vay cao Với thủy sản, mặt hàng tơm ni Việt Nam ngồi việc phải chống chọi với dịch bệnh tơm chết sớm hồnh hành, cịn phải đối mặt với nguồn tôm nuôi từ Ấn Độ, tôm đánh bắt từ Ecuador, Mexico với lợi giá rẻ cạnh tranh riết từ Indonesia, Thailand Theo thơng tin chun ngành giá bán tơm Ấn Độ thị trường thường rẻ Việt Nam từ 10 – 18% với lợi sản lượng dồi tôm thẻ chân trắng size lớn khiến cho lượng tơm Việt Nam xuất gặp nhiều khó khăn : mùa lại phải giảm giá bán 1.2 Tình hình thực so với kế hoạch: (So sánh kết đạt năm so với tiêu kế hoạch tiêu năm liền kề Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc không đạt/ đạt/vượt tiêu so với kế hoạch so với năm liền kề) Báo cáo thường niên năm 2012 Page Kế Hoạch 2012 (ĐHCĐ) TH 2012 Tỷ lệ TH 2012/ KH Chỉ tiêu ĐVT 1- Tổng doanh thu 2- Kim ngạch XNK Xuất Nhập Khẩu Mua vào vật tư nước 4- SX, gia công, KD thức ăn nuôi TS-GC Doanh thu Sản lượng SX : Trong đó, SL SX thức ăn TS 5- Doanh thu Kinh doanh Kho vận 6- Khấu hao TSCĐ 7- Lợi nhuận 8- Tỷ lệ chia cổ tức Tỷ đồng Triệu USD Triệu USD Triệu USD Tỷ đồng 1.420 63,00 30,00 33,00 20,000 1.296,06 55,632 29,928 25,704 48,212 91,27 88,30 99,76 77,89 241,06 Tỷ đồng Tấn Tấn Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng % 54,00 23.400 3.400 6,90 12,78 15,20 10 35,01 21.247,34 2.007,74 8,408 12,78 3,023 64,83 90,80 59,05 121,85 100,00 19,89 5% Kim ngạch xuất đạt 29.928.258,68 USD, 99,76% kế hoạch năm, tăng 3,5% so với năm 2011 Trong đó, xuất thủy sản đạt 27.113.762,48 USD, 96,83% so với kế hoạch năm tương đương 97,12% so với năm 2011, chiếm tỷ trọng 90,6% tổng kim ngạch xuất Công ty bao gồm sản xuất-xuất khẩu; xuất khác đạt 2.814.496,20 USD, chiếm tỷ trọng 9,4% (xuất vật tư) Năm 2012 năm Cơng ty có kim ngạch xuất cao kim ngạch nhập 4.224.464,95 USD, đóng góp cho việc củng cố vị thế, uy tín, hình ảnh Cơng ty ngân hàng, khẳng định cam kết lãnh đạo định hướng kiểm soát kinh doanh vật tư nhập khẩu, chủ động nguồn ngoại tệ hoạt động xuất nhập Cơ cấu thị trường sản xuất- xuất 2012 biến động so với 2011, Châu Âu mức tỷ trọng 17,89% (so với 20% kế hoạch) với tình hình thị trường khó khăn, biến động nhiều Thị trường Mỹ thị trường khác chưa có thay đổi, chiếm tỷ trọng 6,56%, thị trường Nhật thị trường chủ yếu Công ty với tỷ trọng chiếm 75,55%, từ tháng 8/2012 Nhật Bản tăng cường kiểm sốt Ethoxyquin làm cho tình hình xuất sang Nhật thêm khó khăn, căng thẳng Do đó, quan hệ khách hàng chiến lược Cơng ty trọng chăm chút Công ty thường xuyên đánh giá, khắc phục lỗi tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng Lượng nguyên liệu mua vào 2012 đạt 5.000 tấn, 93,5% so với 2011 thực nổ lực với tình hình ngun liệu q khó khăn! Diễn biến ngun liệu đặt công tác thu mua tư theo kiểu cũ : thống kê lịch sử để dự báo tương lai, mà đặt người kinh doanh yêu cầu nắm bắt thường xuyên thông tin phải thích nghi nhanh chóng điều kiện Báo cáo thường niên năm 2012 Page Lao động trực tiếp áp lực lớn Công ty cố gắng hỗ trợ người lao động ý đến cải thiện đời sống người lao động với nhiều hình thức Ban lãnh đạo ln trọng cải tiến sách, chế độ cho người lao động trang bị điều kiện sản xuất tốt hơn, thu nhập cải thiện hơn, phù hợp xứng đáng Thu nhập lao động trực tiếp điều kiện kinh doanh khó khăn hiệu không cao tăng 10% so với năm 2011 (năm 2012 thu nhập bình quân lao động trực tiếp 3.761.314 đ/người/ tháng), chi dịp Tết Nguyên đán tháng lương bình quân năm Bộ phận xuất thuộc Ban thương mại Xuất nhập có năm hoạt động kinh doanh với hiệu suất thấp: kim ngạch xuất đạt 385.211,30 USD, đạt 38,52% so với kế hoạch 24,67% so với năm trước Bộ phận XK thực chế độ khốn Cơng ty có yêu cầu năm tới 2013: điều chỉnh mức khoán phù hợp tiêu doanh số đóng góp vào hiệu Cơng ty Hoạt động sản xuất –kinh doanh thức ăn nuôi thuỷ sản (Chi nhánh- Công ty Phát Triển Nguồn Lợi Thuỷ Sản) : Ngoại trừ doanh thu từ hoạt động gia công khấu hao bản, tiêu khác không đạt kế hoạch giảm sút so với 2011 Kết thực bị ảnh hưởng nhiều yếu tố khách quan vừa xảy tôm nuôi Cá nuôi Thức ăn nuôi tôm bị khống chế số hãng lớn tình trạng khơng khác ngành cơng nghiệp ni cá tra Tình trạng giống chất lượng tỷ lệ hao hụt nuôi cao, góp phần đẩy tăng giá thành sản xuất thủy sản Việt Nam, giá tiêu thụ thị trường lại giảm, khiến cho tình trạng bỏ ao ni ngày nhiều Bên cạnh đó, tình trạng tồn kho cá tra Việt Nam mức cao, khiến cho cạnh tranh bán thêm gay gắt nhà nhập có điều kiện ép giá Khơng riêng cá tra mà hầu hết loài cá ni có xu hướng giảm giá mạnh năm trở lại nhu cầu tiêu thụ chung thị trường giảm sút Thực trạng làm cho mong muốn cố gắng đẩy nhanh sản lượng tiêu thụ thức ăn nuôi Cá năm 2012 không thực Chất lượng sản phẩm có số tín hiệu tốt từ thị trường cần phải trì cải thiện, tránh tình trạng không ổn định làm ảnh hưởng đến hiệu khách hàng Ban lãnh đạo Seaprodex Danang phải hỗ trợ thường xuyên cho đơn vị Kết đóng góp đơn vị vào lợi nhuận chung Cơng ty năm 2012 gần khơng có Hoạt động kinh doanh vật tư : Giảm dần kim ngạch nhập nâng dần chất lượng kinh doanh vật tư theo hướng tự doanh chủ trương lãnh đạo Công ty năm qua Tuy nhiên, diễn biến thị trường khó khăn năm 2012, nên kim ngạch nhập 2012 đạt 25,7 triệu USD, 77,89% kế hoạch, tương đương 77,7% so với 2011 Với mặt hàng hạt nhựa, giấy, thép làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp nhựa, bao bì xi măng, xây dựng, ngành rơi vào tình trạng tồn kho cao, bất động sản tê liệt, giá không theo chu kỳ năm, nên Công ty bị ảnh hưởng khơng nhỏ tồn kho theo lãi vay phải trả Báo cáo thường niên năm 2012 Page Hoạt động kinh doanh dịch vụ kho vận : Ban Dịch vụ Kho vận Đà Nẵng đơn vị đóng góp lợi nhuận lớn vào Cơng ty năm 2012 Mặc dù có lợi định khiến sản lượng gửi kho ổn định, kết tốt nổ lực xây dựng quan hệ khách hàng, sách giá phù hợp, cạnh tranh tốt với đối thủ tham gia lĩnh vực ngày nhiều khu vực, chất lượng dịch vụ trọng cải thiện, trực 24/24 để phục vụ yêu cầu nhập – xuất kho khách hàng Kho khu vực Quận – Tp HCM khai thác thành kho vật tư, cho thuê từ tháng 8/2012 ổn định Tổ chức nhân : 2.1 Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu chứng khốn khác công ty phát hành Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng cán quản lý khác) HỌ VÀ TÊN Lê Hồng Sơn NGÀY THÁNG NĂM SINH 18/09/1958 NAM/ NỮ Nam QUÊ QN Thăng Bình, Quảng Nam ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ HIỆN NAY Nội 76 Hải Phịng -Đà Nẵng Cử nhân Kinh tế Cơng nghiệp Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc , kiêm Giám đốc chi nhánh Cty Tp Hà Nội Cử nhân Tài kế tốn Ủy viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc chi nhánh Cty Tp HCM LOẠI CỔ ĐÔNG QUAN HỆ VỚI CĐNB 22/12/1965 Nam Điện Bàn, Quảng Nam Nội Lô 29 B2, đường 2/9 Đà Nẵng Trần Như Thiên Mỵ 11/06/1969 Nữ Ninh Hòa, Khánh Hòa Nội K31/11 Lê Hồng PhongĐà Nẵng Cử nhân Tài chính-kế tốn; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn 31/12/1970 Nam Quế Sơn, Quảng Nam Nội H30/6 Phan Tứ, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Cử nhân kinh tế ngành thống kê Trưởng Ban kiểm sốt, Phó Tổng Giám đốc Nam Điện Phương, Điện Bà, Quảng Nam Nội 11Bình Hịa 7, P Kh Trung, Q Cẩm Lệ, Đà Nẵng Cử nhân kế toán kiểm toán Kế toán trưởng Thái Nam Bá Lê Thanh Phương 20/10/1977 Báo cáo thường niên năm 2012 SỐ CHỨNG KHOÁN NẮM GIỮ 76.476 40.000 25.000 33.690 6.000 Page 1.2 Những tiến công ty đạt : Sát nhập đơn vị Thọ Quang Cơng ty chuyển trụ sở khu vực sản xuất tâm lớn Ban lãnh đạo Động thái việc thực thi định hướng Seaprodex Danang việc tiếp tục đầu tư vào xuất thủy sản – sau đầu tư “phần cứng” làm năm qua, mà giải pháp quan trọng để thực việc khai thác triệt để tài sản công ty, tiết kiệm chi phí điều kiện xếp lại máy theo hướng tinh gọn Mặc dù khó khăn thật nhiều, Lãnh đạo Cơng ty quan tâm đến người lao động Bằng tất tận tâm, tình cảm trách nhiệm cao, Ban lãnh đạo trọng cải tiến sách, chế độ cho người lao động trang bị điều kiện sản xuất tốt hơn, thu nhập cải thiện hơn, phù hợp xứng đáng Thu nhập lao động trực tiếp điều kiện kinh doanh khó khăn hiệu khơng cao tăng 10% so với năm 2011 (năm 2012 thu nhập bình quân lao động trực tiếp 3.761.314 đ/người/ tháng), chi dịp Tết Nguyên đán tháng lương bình quân năm nổ lực lớn Ban Tổng Giám đốc Bên cạnh hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư Công ty theo dõi, tổ chức, giám sát thường xuyên Ban lãnh đạo Cơng ty, ln cố gắng có giải pháp tốt nhất, phần tiết kiệm từ việc thực dự án so với chào thầu, so với mặt giá thị trường, so với qui định nhà nước tỷ đồng (trong đó, giảm chi phí cách thức chọn nhà thầu phương án thực thầu tỷ đồng, giảm khoảng 25% chi phí vật tư tự tổ chức mua vật tư, giảm 10% phí nhân công so với dự án tổ chức đấu thầu nhân cơng) Tình hình tài a) Tình hình tài sản (Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu sử dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh) Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2011 Tăng giảm 2012 so với 2011 (%) Bố trí cấu tài sản cấu nguồn vốn Bố trí cấu tài sản - Tài sản cố định / Tổng số tài sản % 15,09 12,25 23,12 - Tài sản lưu động / Tổng số tài sản % 68,14 74,11 (8,05) - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn % 75,65 81,93 (7,67) - Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn % 24,35 18,07 34,75 Bố trí cấu nguồn vốn b) Tình hình nợ phải trả Báo cáo thường niên năm 2012 Page 16 Tình hình nợ phải trả TỔNG CỘNG 31/12/2012 Tăng giảm 2012 so với 2011 (%) 31/12/2011 377.812.678.432 465.771.951.899 (18,88) 370.992.265.923 440.500.277.477 (15,78) 317.503.982.833 369.564.115.700 (14,09) 19.555.145.911 32.353.099.669 (39,56) 936.584.209 701.702.101 33,47 7.532.592.175 14.533.466.991 (48,17) 17.820.517.662 15.383.455.698 15,84 Chi phí phải trả 2.858.489.745 2.929.719.194 (2,43) Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 4.302.252.131 3.009.087.190 42,98 482.701.257 537.945.311 (10,27) 6.820.412.509 26.759.360.045 (74,51) 6.684.048.873 26.038.152.798 (74,33) 136.363.636 721.207.247 - (100,00) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm Doanh thu chưa thực Tình hình nợ tại, biến động lớn khoản nợ Các khoản nợ 31/12/2012 31/12/2011 Tăng, giảm 2012/2011 (%) Các khoản phải thu ngắn hạn 214.461.861.870 234.465.909.267 (8,53) Phải thu khách hàng 242.569.322.065 246.956.425.728 (1,78) Trả trước cho người bán 5.160.249.856 15.201.300.644 (66,05) Các khoản phải thu khác 1.617.118.231 3.605.812.145 (55,15) (34.884.828.282) (31.297.629.250) 11,46 Dự phịng phải thu ngắn hạn khó đòi * Báo cáo thường niên năm 2012 Page 17 Nợ phải trả 377.812.678.432 465.771.951.899 (18,88) Nợ ngắn hạn 370.992.265.923 439.012.591.854 (15,49) 6.820.412.509 26.759.360.045 (74,51) Nợ dài hạn Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch tỉ lệ giá hối đoái đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay Nội dung ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Tăng /giảm 2012/2011 (%) Doanh thu đ 1.370.013.255.086 1.279.015.002.335 (6,64) Lợi nhuận gộp đ 102.209.643.503 84.591.126.865 (17,24) 7,46 6,61 (11,35) 29.243.690.782 27.095.357.230 (7,35) 28,61 32,03 11,95 Tỷ trọng lợi nhuận gộp/ doanh thu Chi phí lãi vay Tỷ trọng chi phí lãi vay/ lợi nhuận gộp % đ % Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý Trong năm 2012, ban Tổng Giám đốc đề xuất thực nghị Hội đồng quản trị có liên quan đến cấu tổ chức , quản lý Công ty Cụ thể : -Chuyển trụ sở Cơng ty từ 261-263 Phan Chu Trinh- Quận Hải Châu - Đà Nẵng đến địa : Số 01 Bùi Quốc Hưng – Quận Sơn Trà- Đà Nẵng -Chuyển phòng ban hành đơn vị Cơng ty Chế Biến xuất thủy sản Thọ Quang Công ty, thành lập Ban nghiệp vụ : +Ban Tài chính-Kế tốn +Ban Kế hoạch-Đầu tư +Ban Nhân sự-hành chính-pháp chế +Ban Sản xuất-xuất +Ban Quản lý Chất lượng +Ban Thiết bị- Cơ điện +Ban Dịch vụ Kho vận +Ban Thương mại XNK Cơng ty có nhà máy chế biến thủy sản – quản lý code EU : -Chi nhánh- Công ty Chế biến xuất Thủy sản Thọ Quang (DL 190) -Nhà máy Chế biến Thủy Đặc Sản (DL 10) Báo cáo thường niên năm 2012 Page 18 -Nhà máy chế biến thực phẩm Sơn Trà (DL 506) Cơng ty có 01 đơn vị sản xuất-kinh doanh thức ăn nuôi thủy sản: -Chi nhánh- Công ty Phát Triển Nguồn lợi Thủy Sản Và Cơng ty có chi nhánh Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội: -Chi nhánh Cơng ty Tp Hồ Chí Minh -Chi nhánh Công ty Hà Nội Công ty thực nghị Hội đồng quản trị việc bổ sung/ thay đổi nhân quản lý Công ty : -Bổ sung 02 Phó tổng giám đốc từ 01/10/2012 -Bổ nhiệm 01 Kế toán trưởng từ 01/10/2012 -Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty Hà Nội từ ngày 01/01/2013 -Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Tp HCM từ 01/01/2013 Kế hoạch phát triển tương lai -Tiếp tục đầu tư sửa chửa/ nâng cấp/ đầu tư số hạng mục để đảm bảo lực sản xuẩt tăng đồng bộ; -Đảm bảo trì chứng nhận chất lượng, quản lý quốc tế có; -Tiếp tục cải thiện quản trị nội bộ, sách cho cơng nhân viên -Kiểm sốt tốt tình hình Cơng nợ Công ty -Nâng dần kim ngạch xuất -Khai thác hiệu tài sản Công ty Giải trình Ban Giám đốc ý kiến kiểm tốn (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm tốn khơng phải ý kiến chấp thuận tồn phần) Khơng có IV Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Công ty Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty Kết lợi nhuận 2012 đạt mức thấp đồng nghĩa với việc thực nghĩa vụ với cổ đơng khơng hồn thành Hội đồng quản trị thơng hiểu tác động khó khăn từ mơi trường kinh doanh q khó khăn năm 2012, Ban điều hành công ty phải ý nhiều nguyên nhân chủ quan Có thể nói, có đầu tư thời gian, tâm sức kịp thời, điều hành sát hơn, tập trung hơn, phù hợp hơn, liệt từ Ban điều hành, kết có lẽ gần với kỳ vọng kế hoạch đặt Lực lượng Ban điều hành mỏng (02 người tháng đầu năm 2012) khiến khối lượng công việc phải giải phạm vi quán xuyến lớn làm việc theo sát điều hành có giai đoạn không đạt yêu cầu, nhạy bén kinh doanh có phần Báo cáo thường niên năm 2012 Page 19 giảm sút, tồn kho cao thu hồi cơng nợ chậm, theo đó, lãi vay chiếm tỷ trọng lớn chi phí kinh doanh Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc công ty Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động Ban Tổng giám đốc công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm sốt cơng ty kiểm tra vấn đề: - HĐQT đạo ban TGĐ hồn thành thời hạn Báo cáo tài kiểm toán Báo cáo thường niên năm 2012 - Thực tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông HĐQT đề - Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực kế hoạch sản suất kinh doanh tiêu kinh tế để có biện pháp đạo kịp thời Ban tổng giám đốc đáp ứng yêu cầu nguồn lực cho hoạt động Công ty - Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành tuân thủ quy định Luật doanh nghiệp, điều lệ quy chế quản lý tài quy định hành nhà nước Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị Các tiêu thực năm 2013 Seaprodex Danang: Chỉ tiêu 1- Tổng doanh thu 2- Kim ngạch XNK Xuất Nhập Khẩu Mua vào vật tư nước 4- SX, gia công, KD thức ăn nuôi TS-GC Doanh thu Sản lượng SX : Trong đó, SL SX thức ăn TS 5- Doanh thu KD Kho vận, cho thuê nhà 6- Khấu hao TSCĐ 7- Lợi nhuận 8- Tỷ lệ cổ tức ĐVT Tỷ đồng Triệu USD Triệu USD Triệu USD Tỷ đồng Tỷ đồng Tấn Tấn Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng % Kế Hoạch 2013 (Trình đại hội cổ đơng) 1.355,30 57,37 31,67 25,70 29,000 37,30 17.550 2.550 15,26 13,19 10,00 7% Các nhóm giải pháp : HĐQT đạo Ban điều hành tập trung triển khai nhóm giải pháp sau : Nhóm quản lý quản trị doanh nghiệp : Báo cáo thường niên năm 2012 Page 20 Tiếp theo chương trình triển khai năm 2012, để phát huy tính chủ động, động kinh doanh gắn kết thu nhập với kết hoạt động, năm 2013 Ban Tổng Giám đốc cần xây dựng phương thức trả lương cho đơn vị kinh doanh ban nghiệp vụ Lương đội ngũ quản lý áp dụng phương thức trả lương “tạm ứng” nhận đủ Công ty hoàn thành kế hoạch năm Lao động trực tiếp đối tượng tiếp tục công ty dành nhiều quan tâm, theo đó, lương sản phẩm tổ chức rà sốt, điều chỉnh hợp lý hơn, sách thưởng chuyên cần, thưởng suất, chế độ bồi dưỡng điều chỉnh cho lao động đóng góp nhiều vào thời gian, suất, sản phẩm cho Công ty hưởng quyền lợi tốt Một số hoạt động khác liên quan đến người lao động trực tiếp triển khai để đạt mục tiêu Việc tinh gọn máy để nâng cao hiệu suất hoạt động tạo điều kiện trả lương xứng đáng vấn đề tiếp tục đặt sau sát nhập Tất chương trình hoạt động mà Ban lãnh đạo công ty muốn theo đuổi để thực giá trị cốt lõi mà xây dựng : Đầu tư vào người đầu tư vào chất lượng công việc, chất lượng sản phẩm; lấy giá trị " đoàn kết - trung thành -năng động - chuyên nghiệp" làm tảng văn hóa doanh nghiệp Tiếp tục sử dụng công cụ BSC nhằm làm cho kế hoạch Công ty thực có sở kiểm sốt rõ ràng, mang tính tảng cao Năm 2013 Cơng ty khơng có kế hoạch đầu tư lớn, thực dự án nhỏ mua sắm lắp đặt 01 hệ thống tái đông, sửa chữa trần nhà máy DL 190, DL 506 (khu vực cấp đông), ốp gạch khu hành lang xuất hàng : dự kiến chi phí đầu tư khoảng tỷ đồng Nhóm hoạt động kinh doanh : - Với định hướng sản xuất- xuất trọng tâm phát triển, Cơng ty trọng trì, mở rộng quan hệ khách hàng có, đặc biệt trọng đến việc giữ vững niềm tin khách hàng với Cơng ty Tiếp tục trì chứng nhận chất lượng quốc tế có (HACCP, BRC, ISO 9001:2008; ISO 22000-2005) thực hành tiết kiệm sản xuất kinh doanh -Hoạt động sản xuất kinh doanh thức ăn nuôi thủy sản Công ty Phát Triển Nguồn Lợi có năm khó khăn với đánh giá vùng ni giảm, cạnh tranh khơng thể so sánh phần lớn thị phần nằm tay doanh nghiệp lớn, có vốn đầu tư nước ngồi, cơng nghệ đại Mặc dù đơn vị có chuyển hướng sang thức ăn cá có dấu hiệu tốt, nhiên chưa thể lạc quan cịn loay hoay nhiều thị trường chất lượng chưa thể tự tin, phải điều chỉnh thường xuyên Năm 2013 năm Ban lãnh đạo Công ty phải dành nhiều quan tâm với đơn vị việc mở thị trường, khách hàng đơn vị phải định hình mặt hàng chiến lược (trong yếu tố chất lượng tiên quyết) -Với kết hoạt động 2012, lĩnh vực kinh doanh vật tư nhập có điều chỉnh quản lý điều hành từ tháng 1/2013 theo hướng thường xuyên trực tiếp Ban Tổng giám đốc Theo đó, Tổng Giám đốc trực tiếp kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội Phó Tổng Giám đốc trực tiếp kiêm giám đốc chi nhánh Tp HCM Kinh doanh vật Báo cáo thường niên năm 2012 Page 21 tư năm 2013 cịn nhiều khó khăn bên cạnh tồn kho phải thu khách hàng có giảm dần thời gian qua mức cao (Chi nhánh Hà Nội), hàng chậm luân chuyển nhiều, nên kế hoạch nâng tỷ trọng dịch vụ nhập lựa chọn quan trọng cơng ty tình hình kinh doanh khó khăn, biến động, ảnh hưởng nhiều yếu tố kinh tế giới mà cầu nước kéo dài mức thấp -Kinh doanh dịch vụ kho vận lĩnh vực ổn định mang lại hiệu tốt cho Công ty Tuy nhiên, để đạt điều này, Ban lãnh đạo phải thường xuyên quan tâm Ban Dịch vụ kho vận phải tiếp tục phát huy khả quan hệ khách hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ tốt Đồng thời, phối hợp Ban Dịch vụ kho vận – Thiết bị điện- Sản xuất xuất – Quản lý chất lượng trọng nhiều để đảm bảo yêu cầu bảo quản hàng hóa gửi kho hàng hóa xuất Công ty Các hoạt động bổ trợ : Phát huy truyền thống tốt đẹp phối hợp thường xuyên quyền tổ chức đồn thể: Đảng, Cơng đồn, Đồn niên, Cơng ty có điều kiện sát quan tâm đến đời sống tinh thần người lao động, bao gồm điều kiện làm việc, môi trường làm việc, sinh hoạt tập thể để tạo thoải mái, vui vẻ, tiện nghi nghiêm túc, kỷ luật Công ty thông qua tổ chức Hình ảnh mối quan hệ với cổ đông Công ty quan tâm xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế giá trị văn hóa định hướng V Quản trị công ty (Tổ chức chào bán trái phiếu công chúng niêm yết trái phiếu công ty đại chúng không bắt buộc phải công bố thông tin Mục này) Hội đồng quản trị a) Thành viên cấu Hội đồng quản trị: (danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu chứng khốn khác cơng ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập, thành viên không điều hành thành viên khác; số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị công ty nắm giữ cơng ty khác) Tính từ đại hội cổ đơng thường niên 2012, khơng có thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể: Danh sách HĐQT Lê Hồng Sơn Thái Bá Nam Ghi TV HĐQT có kiêm nhiệm TV HĐQT có kiêm nhiệm Số cổ phần đại diện vốn nhà nước Số cổ phần đại diện tổ chức Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân Số cổ phần thuộc sở hữu người có liên quan Cộng Tỷ lệ sở hữu/ vốn điều lệ (%) Số lượng chức danh TV HĐQT nắm giữ Cty khác 2.467.538 76.476 126.000 2.670.014 26,70 1.500.000 40.000 110.000 1.650.000 16,50 Báo cáo thường niên năm 2012 Page 22 TV HĐQT có kiêm nhiệm TV HĐQT khơng kiêm nhiệm TV HĐQT độc lập Nguyễn Đình Trí Lý Tiết Dũng Huỳnh Tô Hà CỘNG 1.400.000 39.504 1.439.504 14,40 - 993.434 993.434 9,93 1.149.414 276.593 7.029.545 2,77 70,30 276.593 5.367.538 276.593 236.000 b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị thành viên tiểu ban) Hội đồng quản trị Công ty không tổ chức thành tiểu ban c) Hoạt động Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng họp Hội đồng quản trị, nội dung kết họp) Các họp Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ông Lê Hồng Sơn Chủ tịch 12/12 100 % Ơng Lý Tiết Dũng Phó CT 12/12 100 % Ông Thái Bá Nam Thành viên 12/12 100 % Ơng Nguyễn Đình Trí Thành viên 12/12 100 % Ơng Huỳnh Tơ Hà Thành viên 08/12 57.14% Lý khơng tham dự Tính từ đầu năm, TV bầu vào thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2012 Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị năm 2012: STT Số Nghị Ngày Nội dung 01/2012/NQ-HĐQT 18/01/2012 Xem xét đề nghị Proconco giá trị doanh nghiệpCT Phát triển Nguồn lợi Thuỷ sản 08/2012/NQ-HĐQT 14/03/2012 Phê duyệt tiêu chí xử lý cổ phần lẻ số lượng cổ phần chưa phân phối hết sau đợt phát hành cho cổ đông hữu 10/2012/NQ-HĐQT 19/03/2012 Phân phối cổ phần lẻ cổ phần cổ đông hữu không đặt mua hết cho nhà đầu tư có nhu cầu mua theo tiêu chí HĐQT Báo cáo thường niên năm 2012 Page 23 13/2012/NQ-HĐQT 29/03/2012 Phê duyệt mức lương hàng tháng Ban điều hành năm 2012 vị trí chủ chốt 14/2012/NQ-HĐQT 29/03/2012 Phê duyệt đơn giá lương cho năm 2012 lĩnh vực sản xuất-kinh doanh 18/2012/NQ-HĐQT 15/03/2012 Thông qua việc vay vốn NHTMCP Hàng hải-CN ĐN 30/2012/NQ-HĐQT 05/05/2012 Nghị việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Cơng ty 34/HĐQT-QĐCT 10/05/2012 Quyết định cử cán công tác nước ngồi 07/2012/NQHĐQTSEADN 26/07/2012 Thơng qua hoạt động cuối năm công ty; bảo lãnh tăng hạn mức vay cho Thọ Quang Vietcombank; chủ trương cho th nhà văn phịng Cơng ty; định hướng cơng ty Phát triển Nguồn lợi Thuỷ sản; chuyển trụ sở Công ty số 01 Bùi Quốc Hưng, Quận Sơn Trà, ĐN; giảm cổ phần công ty CP thuỷ sản 584 Nha Trang; điều chỉnh lợi nhuận, cổ tức 2012 10 08/2012/NQHĐQTSEADN 22/08/2012 Giải chấp 40.000 CP EIB Vietcombank, bán dần toàn CP EIB 11 09/2012/NQHĐQTSEADN 15/09/2012 Báo cáo tình hình hoạt động tháng cuối năm 2012; bổ nhiệm 02 Phó TGĐ, 01 KTT; mức lương ban điều hành; quy chế hoạt động phòng ban 12 42/HĐQT-QĐCT 25/09/2012 Ban hành quy chế nội Công ty 13 49/QĐ-HĐQT 16/11/2012 Chủ tịch HĐQT xếp hạng I cho Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung 14 50/NQ-HĐQT 01/12/2012 V/v thơng qua tình hình hoạt động Công ty 2012; chủ trương, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đơn giá lương năm 2013; xếp lại tổ chức Công ty; quy chế làm việc ban lãnh đạo công ty 15 52/QĐ-HĐQT 14/12/2012 Điều chỉnh nhiệm vụ Ơng Lê Văn Trường-Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội 16 53/QĐ-HĐQT 14/12/2012 Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Hà Nội 17 54/QĐ-HĐQT 14/12/2012 Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh TP Hồ Chí Minh d) Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập, khơng điều hành Cơng ty có 02 thành viên Hội đồng quản trị thành viên độc lập không điều hành: -Ông : Lý Tiết Dũng -Ông : Huỳnh Tơ Hà Các Ơng tham gia đầy đủ họp Hội đồng quản trị Công ty theo triệu tập Chủ tịch HĐQT Tại họp, Ơng có ý kiến tham gia xây dựng Cơng ty, Báo cáo thường niên năm 2012 Page 24 có kiến rõ ràng việc quản trị Cơng ty, ủng hộ vấn đề cần thay đổi để cải thiện tốt hơn, phản biên vấn đề thành viên HĐQT điều hành Công ty e) Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng họp tiểu ban, nội dung kết họp) Hội đồng quản trị Công ty không tổ chức thành tiểu ban f) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị công ty (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị tham gia chương trình quản trị cơng ty năm) Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty chưa tham gia đào tạo nên chưa có chứng đào tạo quản trị Cơng ty Ban Kiểm sốt a) Thành viên cấu Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu chứng khốn khác cơng ty phát hành) Danh sách Ban Kiểm sốt Nguyễn Anh Tuấn Huỳnh Huy Hòa Trần Phước Thái CỘNG Ghi Trưởng Ban kiểm soát TV Ban Kiểm soát TV Ban kiểm soát Số cổ phần đại diện vốn nhà nước Số cổ phần thuộc sở hữu cá nhân 33.690 15.000 Số CP thuộc sở hữu người có liên quan 580 Cộng Tỷ lệ sở hữu/ vốn điều lệ (%) 34.270 0,34 15.000 0,15 100.000 100.000 100.000 1,00 48.690 580 149.270 1,49 b) Hoạt động Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng họp Ban kiểm soát, nội dung kết họp) Ban kiểm sốt Cơng ty gồm 03 thành viên bầu lại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Trong năm 2012, Ban kiểm soát họp 02 lần theo quy định, nội dung kết hộ sau : b.1 Nội dung họp Ban Kiểm Sốt : - Phân cơng nhiệm vụ; -Xem xét báo cáo tài quý, năm -Kiểm sốt tính hợp lý, hợp pháp trung thực việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, việc ghi chép phản ảnh nghiệp vụ kinh tế sổ sách kế tốn, báo cáo tài Báo cáo thường niên năm 2012 Page 25 b.2 Kết họp Ban Kiểm soát: - Đã đề xuất với Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đơng việc chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2012 xem xét báo giá đề xuất cụ thể đơn vị thực kiểm toán - Trong lĩnh vực kinh doanh vật tư nhập kiến nghị Ban Tổng giám đốc tích cực thu hồi khoản cơng nợ khó địi, có biện pháp cứng rắn việc thu hồi nợ số khách hàng cụ thể nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; có đạo định hướng cân tồn kho nâng cao hiệu kinh doanh - Kiến nghị Công ty quan tâm đạo tăng cường công tác tiêu thụ, giảm tồn kho, lãi vay đơn vị Công ty Phát triển nguồn lợi Thủy Sản - Kiến nghị Cơng ty cần có kế hoạch trích bổ sung dự phịng cơng nợ khó địi năm 2011 chuyển sang năm 2012 - Đóng góp ý kiến với HĐQT vấn đề cần phải điều chỉnh trình điều hành đơn vị phụ thuộc Cơng ty sau lần kiểm sốt Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm sốt: a) Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích: (Lương,thưởng, thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Tổng Giám đốc cán quản lý Giá trị khoản thù lao, lợi ích chi phí phải công bố chi tiết cho người, ghi rõ số tiền cụ thể Các khoản lợi ích phi vật chất khoản lợi ích chưa thể/khơng thể lượng hố tiền cần liệt kê giải trình đầy đủ) STT Danh sách Chức danh Lương (đ) Thưởng (đ) Lê Hồng Sơn Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc chi nhánh Cty Tp HCM Lý Tiết Dũng Phó Chủ tịch HĐQT (khơng kiêm nhiệm) Thái Bá Nam TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Chi nhánh-Cty CB&XK Thủy sản Thọ Quang 287.025.046 42.367.738 Nguyễn Đình Trí TV HĐQT, Cán quản lý (Giám đốc chi nhánh-Cty Phát Nguồn Lợi Thủy Sản) 165.000.000 16.000.000 Huỳnh Tô Hà TV HĐQT (độc lập) Báo cáo thường niên năm 2012 326.357.569 47.656.462 Thù lao (đ) 76.000.000 63.000.000 60.000.000 60.000.000 45.000.000 Page 26 Nguyễn Anh Tuấn Trưởng Ban kiểm sốt, Phó Tổng Giám đốc 206.977.193 Huỳnh Huy Hòa TV Ban kiểm soát, thư ký HĐQT 105.677.108 Trần Phước Thái TV Ban kiểm sốt Trần Như Thiên Mỵ Phó Tổng Giám đốc 189.829.346 36.522.385 10 Lê Văn Trường Cán quản lý (Q.Giám đốc Chi nhánh Cty Hà Nội) 150.600.000 2.000.000 11 Lê Thanh Phương Cán quản lý (Kế tốn trưởng Cơng ty) 115.002.400 5.000.000 1.546.468.662 158.546.585 CỘNG 9.000.000 30.000.000 52.000.000 22.000.000 408.000.000 b) Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: (Thông tin giao dịch cổ phiếu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, cán quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn người liên quan tới đối tượng nói trên) Danh sách cổ đơng nội người có liên quan: Stt Tên tổ chức/cá nhân Lê Hồng Sơn 1.1 Phan Thị Thu Hà Thái Bá Nam Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CM ND/ ĐK KD Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NCLQ 200 025 757 Thành viên HĐQT; Phó Ngày cấp CMND/ ĐKKD Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Nơi cấp Địa Cá nhân 19/05/2011 Đà Nẵng 200 14/10/2008 659 401 Đà Nẵng 200 25/06/2011 659 401 Đà Nẵng Báo cáo thường niên năm 2012 Đại diện tổ chức Đại diện vốn NN Cộng 2.467.538 2.544.014 Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ Ghi 25,44% 76.476 76 Hải Phòng, TP Đà Nẵng Lô 29B2 Đường 2/9, TP 126.000 40.000 126.000 1.500.000 1,26% Vợ Ông Lê Hồng Sơn 15,40% 1.540.000 Page 27 TGĐ 2.1 Phạm Thị Xuân NCLQ Lý Tiết Dũng 200 08/02/2006 895 251 Đà Nẵng Phó chủ tịch HĐQT 023 09/05/1998 629 845 Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Trí Thành viên HĐQT 200 03/03/2005 674 939 Đà Nẵng Huỳnh Tô Hà Thành viên HĐQT 020 691 229 Nguyễn Anh Tuấn Phó TGĐ; Trưởng BKS 201 11/11/2008 140 935 Đà Nẵng Lê Thị Hoa NCLQ 200 24/05/1986 964 940 Đà Nẵng Trần Phước Thái Thành viên BKS 200 27/03/2010 624 493 Đà Nẵng Huỳnh Huy Hoà Thành viên BKS 201 12/11/2011 401 318 Đà Nẵng Đà Nẵng 09/05/2011 HCM 6.1 Báo cáo thường niên năm 2012 01 Lý TựTrọn g, Q.1, TP HCM 93 Lê Đình Dương, TP ĐN 110.000 110.000 993.434 993.434 14,40% 39.504 131 Nguyễn Chí Thanh, P.16, Q.11, TP HCM Tổ 24 P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, quận Sơn Trà - Đà Nẵng 25 Hùng Vương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng 305 Hải Phịng, Đà Nẵng 1,10% Vợ Ơng Thái Bá Nam 9,93% 1.400.000 1.439.504 2,77% 276.593 276.593 0,34% 33.690 33.690 580 580 0,01% Vợ Ô Nguy ễn Anh Tuấn 1,00% 100.000 100.000 0,15% ` 15.000 15.000 Page 28 10 Trần Như Thiên Mỵ Phó Tổng Giám đóc 201 542 539 13/05/2004 Đà Nẵng Lê Thanh Phương Kế Toán Trưởng 201 20/12/2008 320 732 Đà Nẵng K31/11 Lê Hồng Phong – Đà Nẵng 11 Bình Hịa 7, P Kh Trung, Đà Nẵng 0,25% 25.000 25.000 6.000 6.000 0,06% Khơng có giao dịch cổ đông nội c) Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: (Thông tin hợp đồng, giao dịch ký kết thực năm với công ty, công ty con, công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), cán quản lý người liên quan tới đối tượng nói trên) Trong năm 2012, Cơng ty có thực hiện: + 01 hợp đồng bán hàng hóa vật tư với Cơng ty TNHH Bảo Duy – Tp Hồ Chí Minh, ơng Lý Tiết Dũng – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Cơng ty làm Giám đốc Tổng giá trị hợp đồng : 3.334.330.332 đồng, Cơng ty Bảo Duy thực tốn tốt + 27 hợp đồng bán hàng hóa vật tư với Cơng ty TNHH Tân Vinh Thái – Tp Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Tô Hà – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty làm Giám đốc Tổng giá trị hợp đồng : 92.156.381.655 đ, Công ty Tân Vinh Thái thực toán tốt d) Việc thực quy định quản trị công ty: (Nêu rõ nội dung chưa thực theo quy định pháp luật quản trị công ty Nguyên nhân, giải pháp kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu hoạt động quản trị công ty) -Yêu cầu thành viên HĐQT phải có chứng nhận đào tạo quản trị Công ty : Chưa thực theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012, : Cơng ty chưa có thơng báo đào tạo từ quan có chức Cơng ty tham gia đào tạo năm 2013 có thơng báo đào tạo -Yêu cầu việc “Hội đồng quản trị xây dựng qui định trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán quản lý qui trình, thủ tục phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành” (thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012) chưa thực Hội đồng quản trị Công ty triển khai năm 2013 -Yêu cầu “Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng chế đánh giá hoạt động, khen thưởng kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám Báo cáo thường niên năm 2012 Page 29 đốc) điều hành cán quản lý khác” (thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012) chưa thực Hội đồng quản trị Công ty triển khai năm 2013 VI Báo cáo tài Ý kiến kiểm tốn “Theo ý kiến chúng tơi, xét khía cạnh trọng yếu Báo cáo tài phản ảnh trung thực hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm 31/12/2012 kết hoạt động kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày 31/12/2012, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hành qui định pháp lý hành có liên quan lập trình bày Báo cáo tài chính.” (Trích Báo cáo kiểm tốn Cơng ty CP Xuất nhập Thủy sản Miền Trung năm 2012) Báo cáo tài kiểm tốn (Báo cáo tài năm kiểm tốn bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài theo quy định pháp luật kế toán kiểm toán Trường hợp theo quy định pháp luật kế toán kiểm tốn, cơng ty phải lập Báo cáo tài hợp Báo cáo tài tổng hợp Báo cáo tài trình bày Báo cáo thường niên Báo cáo tài hợp đồng thời nêu địa công bố, cung cấp báo cáo tài cơng ty mẹ Báo cáo tài tổng hợp) Báo cáo tài Cơng ty báo cáo tài tổng hợp, cơng bố website www.seadanang.com.vn Công ty CP Xuất nhập thủy sản Miền Trung – địa : Số 01 Bùi Quốc Hưng – Quận Sơn Trà – Đà Nẵng Xác nhận đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Xuất nhập Thủy sản Miền Trung TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) Lê Hồng Sơn Báo cáo thường niên năm 2012 Page 30