CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303352628 Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 02 tháng 10 năm 2008, thay đổi lần thứ 10 ngày 02 tháng 12 năm 2013 CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Giá bán khởi điểm chào bán : 10.000 đồng / cổ phần Tổng số lượng chào bán : 10.219.050 cổ phần Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 102.190.500.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BẢN VIỆT (VCSC) Trụ sở : Tháp tài Bitexco, Lầu 15, Hải Triều, Quận 1, TP HCM Điện thoại : (84-8) 3914 3588 Fax: (84-8) 3914 3209 Chi nhánh Hà Nội : 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : (84-4) 6262699 Website : www.vcsc.com.vn Fax: (84-4) 62782688 TỔ CHỨC KIỂM TỐN CƠNG TY KIỂM TỐN DTL – kiểm toán năm 2012 Địa : 140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM Điện thoại : (84-8) 38275 026 Email : dtlco@horwathdtl.com.vn CÔNG TY KIỂM TỐN MỸ (AA) – kiểm tốn năm 2013 Địa : VCCI Tower, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM Điện thoại : (84-8) 39321 284 Email : info@aa.com.vn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù ngành Rủi ro đợt chào bán Rủi ro pha loãng cổ phiếu Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán Tổ chức tư vấn 10 III CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỮ VIẾT TẮT 10 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 11 Tóm tắt trình hình thành phát triển 11 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty 13 Cơ cấu máy quản lý Công ty 13 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ nắm giữ; Cơ cấu cổ đông 19 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức phát hành, công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối tổ chức phát hành 21 Hoạt động kinh doanh 23 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hai năm gần 45 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 47 Chính sách người lao động 50 10 Chính sách cổ tức 53 11 Tình hình hoạt động tài 54 12 Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng 57 13 Tài sản 69 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức giai đoạn 2013 – 2015 69 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 70 16 Thông tin cam kết chưa thực Tổ chức phát hành 71 17 Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường có tổ chức 71 18 Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Cơng ty ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán 71 V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 71 VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 76 Mục đích chào bán 76 VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 77 Số tiền dự kiến thu từ đợt chào bán 77 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ đợt chào bán 77 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH 77 IX PHỤ LỤC 78 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU Rủi ro kinh tế Hoạt động ngành bất động sản chịu ảnh hưởng trực tiếp phát triển kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế không tác động đến đầu vào hoạt động sản xuất kinh doanh, mà đến nhu cầu cấu chi tiêu, đầu tư người dân, doanh nghiệp Một kinh tế tăng trưởng mạnh ổn định kéo theo nhu cầu nhà ở, văn phòng, cao ốc gia tăng, đồng thời tạo nhiều khoản tiền nhàn rỗi, nâng cao khả đầu tư cá nhân, doanh nghiệp nước Kinh tế thịnh vượng đồng thời tạo tâm lý thoải mái, tất yếu dẫn đến sôi động giao dịch bất động sản (BĐS) Ngược lại, kinh tế trì trệ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh bất động sản ngành nghề liên quan sản xuất vật liệu xây dựng… Rủi ro kinh tế loại rủi ro hệ thống thông qua biến động tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, có tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kinh tế nói chung ngành vận vật liệu xây dựng nói riêng Vì vậy, việc phân tích yếu tố vĩ mô kinh tế làm rõ mức độ tác động loại rủi ro đưa biện pháp hạn chế, khắc phục mức độ ảnh hưởng đến hoạt động Công ty Tăng trưởng kinh tế Là phận kinh tế nên hoạt động kinh doanh Công ty gắn liền với tốc độ tăng trưởng kinh tế Năm 2013, tăng trưởng GDP đạt 5,42% thấp mục tiêu mà Chính phủ đề 5,5% cao dự báo thị trường 5,3% Kết khơng gây ngạc nhiên bối cảnh tín dụng tăng trưởng thấp, sản xuất khó khăn tổng cầu yếu Tăng trưởng GDP năm 2013 đạt 5,42% với mức tăng trưởng đạt 5,03% cho năm 2012 chắn thách thức khả đạt mục tiêu Chính phủ tăng trưởng trung bình từ 6.5% tới 7% giai đoạn 2011 – 2015 Vì vậy, phủ tiếp tục nới lỏng tiền tệ thời gian tới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lên 7% dài hạn Sự tăng trưởng bền vững ổn định kinh tế tạo tảng vững cho phát triển ngành nghề kinh tế nói chung tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh Cơng ty CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH Triển vọng kinh tế dài hạn thường có nhiều yếu tố biến động khó xác định Khi có biến động số kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến tốc độ đầu tư kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh Công ty Lạm phát Lạm phát yếu tố vĩ mơ có tác động đến toàn kinh tế, ảnh hưởng khơng nhỏ đến kinh tế nói chung Cơng ty nói riêng Trong năm 2012-2013, Chính phủ triển khai liệt biện pháp kiềm chế lạm phát ổn định vĩ mơ, nhờ mà lạm phát năm 2012 giảm rõ rệt xuống 6,81% so với 18,58% năm 2011 năm 2013 6,04% Với dấu hiệu cải thiện vĩ mô rõ rệt vào thời điểm cuối năm định hướng tái cấu trúc kinh tế, cắt giảm lãi suất, thối vốn ngồi ngành, tăng hiệu đầu tư cơng… mở triển vọng sáng sủa cho mục tiêu tăng trưởng 5,8% giữ lạm phát 7% năm 2014 Lãi suất Bên cạnh lạm phát, lãi suất số tài vơ quan trọng mà Ben Thanh Land phải theo dõi cập nhật hàng ngày nhằm đưa chiến lược đầu tư hợp lý Không phải doanh nghiệp có lượng vốn đủ lớn để tiến hành tổ chức sản xuất kinh doanh mà phần lớn phải huy động thêm từ nguồn bên ngồi, kênh phổ biến thơng qua vay vốn chịu lãi suất sử dụng đồng vốn vay Khi lãi suất tăng lên ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chính thế, lãi suất biến động ảnh hưởng định đến tình hình kinh doanh Cơng ty Nguồn: Phịng phân tích VCSC CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH Rủi ro luật pháp Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty chịu tác động Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thương mại quy định khác kinh doanh bất động sản Hệ thống pháp luật Việt Nam chưa thật hồn chỉnh cịn nhiều quy định chồng chéo Luật văn Luật Việt Nam cịn q trình hồn thiện, thay đổi mặt sách ln xảy xảy nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh Công ty Rủi ro đặc thù ngành Rủi ro lãi suất: Đặc thù ngành xây dựng nhu cầu vốn lớn để đầu tư vào dự án Nguồn vốn phần lớn nguồn vay từ ngân hàng Thống kê cho thấy rằng, tín dụng vào bất động sản chiếm khoảng 11,7% tổng tín dụng toàn kinh tế Do lãi suất thị trường tăng làm tăng chi phí vay vốn gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Rủi ro cạnh tranh: Ngành kinh doanh bất động sản ngành có tiềm phát triển lớn nên ngày có nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực Các chuyên gia dự báo thị trường bất động sản tăng trưởng tiếp tục tăng trưởng nhiều năm, vòng 10 năm tới đạt mức tăng trưởng dự báo khoảng 50 - 100% Cùng với xu hướng mở cửa, khơng doanh nghiệp nước mà cịn doanh nghiệp nước với tiềm lực tài mạnh bắt đầu tham gia vào thị trường Đặc biệt, mức độ cạnh tranh thị trường BĐS TPHCM đánh giá cao nhiều lần so với Hà Nội – rủi ro công ty BĐS TPHCM nói chung Ben Thanh Land nói riêng Các sách Nhà nước vấn đề liên quan đến BĐS: Thị trường BĐS nước nói chung TPHCM nói riêng phải chịu áp lực lớn hàng loạt sách điều tiết Nhà nước Với tác động Luật Đất đai 2003, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 19/10/2004, Nghị định 69/NĐ-CP ngày 13/08/2009 với đời Nghị định 71/NĐ-CP ngày 23/06/2010 liên tiếp ảnh hưởng đến sách vĩ mô ngành bất động sản Đồng thời, văn hướng dẫn luật khác đòi hỏi doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần phải có quy mô lớn vốn linh động điều hành doanh nghiệp Khơng vậy, trình tự, thủ tục đất đai, thỏa thuận quy hoạch, phê duyệt dự án phức tạp, kéo dài qua nhiều cấp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH Rủi ro từ thị trường tài chính: Không đáp ứng nhu cầu nhà người dân, BĐS xem kênh đầu tư, bên cạnh kênh đầu tư khác thị trường chứng khốn, thị trường vàng Do đó, lĩnh vực chịu số rủi ro đặc thù kênh đầu tư đầu cơ, lưu chuyển dòng tiền tâm lý nhà đầu tư Những diễn biến kênh đầu tư khác tác động không nhỏ tới lĩnh vực bất động sản, điển thị trường chứng khốn sinh lời tạo khoản tiền nhàn rỗi, kích thích đầu tư vào lĩnh vực khác, có BĐS Rủi ro khác: Bên cạnh đó, chủ thể tham gia vào thị trường gặp thêm số rủi ro sau đây: - Trong hoạt động xây dựng bản, thời gian thi cơng cơng trình thường kéo dài, việc nghiệm thu, bàn giao thực phần, Việt Nam việc giải ngân vốn thường chậm, q trình hồn tất hồ sơ thi công thống phê duyệt toán chủ đầu tư nhà thầu thường nhiều thời gian - Giá yếu tố đầu vào ngành xây dựng, đặc biệt giá thép thường biến động, mức cao có xu hướng tăng thời gian tới làm ảnh hưởng đến chi phí Cơng ty dẫn đến tăng giá vốn sản phẩm kinh doanh Công ty Rủi ro đợt chào bán Việc chào bán cổ phần cho cổ đông hữu lần Công ty không kèm nghiệp vụ bảo lãnh nên xảy rủi ro cổ phiếu khơng mua hết Bên cạnh giá thị trường cổ phiếu Công ty thời gian qua xoay quanh mức 8.000 đồng/cổ phần nên việc bán đấu giá bên ngồi với giá 10.000 đồng/cổ phần khó có nhà đầu tư quan tâm Vì kế hoạch huy động vốn Cơng ty khó đảm bảo thành cơng Với dự báo thị trường bất động sản ấm lên thời gian tới phát triển bền vững hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty với chiến lược phù hợp, cổ phiếu Công ty nhận quan tâm nhiều nhà đầu tư muốn chiếm tỷ lệ lớn Công ty nên hội nhà đầu tư tham gia mua cổ phần đấu giá với số lượng lớn Do rủi ro đợt chào bán hạn chế Tuy nhiên, rủi ro liên quan đến đợt chào bán khơng thể loại trừ ngồi lý khách quan khơng thể kiểm sốt yếu tố thuộc tâm lý nhà đầu tư ảnh hưởng đến đợt chào bán chứng khoán Công ty Trong trường hợp không chào bán hết, số lượng cổ phần lại Hội đồng quản trị công ty định đối tượng bán giá CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH bán số lượng cổ phần không bán hết, đảm bảo không thấp mệnh giá chào bán Số tiền thu từ đợt chào bán sử dụng để cấu lại nguồn tài bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Việc bổ sung nguồn vốn lưu động giúp Công ty tăng phần tự chủ nguồn vốn giảm bớt áp lực từ nguồn vốn tín dụng; qua đó, giúp giảm bớt lãi vay gia tăng đáng kể hiệu lợi nhuận Công ty cân nhắc kỹ lưỡng để đạt hiệu kinh tế cao việc sử dụng tiền thu từ đợt chào bán Tuy nhiên trường hợp việc thu tiền giải ngân khơng tiến độ việc sử dụng vốn từ đợt phát hành khơng đạt hiệu mong đợi Rủi ro pha loãng cổ phiếu Công ty thực chào bán thêm 10.219.050 cổ phần để tăng Vốn điều lệ từ 136.254.000.000 đồng lên 238.444.500.000 đồng, tương ứng 75%/ Vốn điều lệ cho thơng qua đấu giá Vì vậy, với phương án phát hành thêm cổ phiếu công chúng dẫn tới việc pha loãng cổ phiếu ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu hay quyền bỏ phiếu cổ đông hữu giảm xuống cổ đông hữu không thực đăng ký mua đấu giá theo tỷ lệ sở hữu Về lý thuyết thị giá cổ phiếu pha lỗng tính theo công thức: - - Ptc : giá tham chiếu Ben Thanh PR t-1: giá cổ phiếu Ben Land ngày thực quyền mua cổ Thanh Land trước ngày thực phiếu đợt phát hành để tăng quyền mua vốn - I : tỷ lệ vốn tăng - PR : giá cổ phiếu phát hành Tuy nhiên, theo đạo UBCKNN công văn 4008/UBCK-PTTT ngày 06/12/2010, trường hợp giá phát hành thấp giá đóng cửa ngày giao dịch trước ngày không hưởng quyền, không điều chỉnh giá tham chiếu cho cổ phiếu ngày giao dịch khơng hưởng quyền CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH Ví dụ: Chào bán cổ phần công chúng 10.219.050 cổ phiếu với thông tin sau: - Giả sử giá thị trường cổ phiếu Ben Thanh Land trước ngày phát hành 7.000 đồng/cổ phiếu - Giá phát hành :10.000 đồng/cổ phiếu Do giá phát hành lớn giá thị trường cổ phiếu Ben Thanh Land trước ngày phát hành nên không điều chỉnh giá - Giá sổ sách bị pha loãng trước sau phát hành: STT Trước phát hành (Đồng/ cổ phần) Khoản mục Giá trị sổ sách đến 30/09/2013 EPS tháng đầu năm 2013 Sau phát hành Năm 2014 (Đồng/ cổ phần) 17.619 15.105 510 697 Rủi ro khác Ngoài rủi ro trình bày trên, hoạt động Cơng ty chịu ảnh hưởng thiên tai động đất, dịch bệnh, lũ lụt… mà xảy gây thiệt hại tài sản Cơng ty ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Cơng ty Đây rủi ro gặp thực tế xảy thường gây thiệt hại lớn vật chất người tình hình hoạt động chung Cơng ty II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH Ông Nguyễn Quang Tiên Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Cao Trí Chức vụ: Tổng Giám đốc Bà Thân Thị Thu Thảo Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế tốn trưởng Bà Ngô Thị Liên Kiều Chức vụ: Trưởng ban Kiểm sốt Chúng tơi đảm bảo thơng tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết điều tra, thu thập cách hợp lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH Tổ chức tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT Đại diện theo pháp luật : Ơng Tơ Hải Chức vụ: Tổng Giám đốc Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký phát hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỮ VIẾT TẮT Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành Tổ chức phát hành Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành Ben Thanh Land Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông HĐQT Hội đồng Quản trị CBCNV Cán công nhân viên UBCKNN Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước SGDCK Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí MInh BHXH Bảo hiểm xã hội CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh BCTC Báo cáo tài BCKT Báo cáo kiểm toán TGĐ Tổng Giám đốc HĐKD Hoạt động kinh doanh BĐS Bất động sản CTCP Công ty cổ phần TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh KTT Kế tốn trưởng CĐHH Cổ đơng hữu 10 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH  Từ năm 1987 đến 2004: Công tác Công ty Cổ phần may Quận 11 Chức vụ: Kế Toán trưởng  Từ năm 2004 đến 2006: Công tác Công ty TNHH Một Thành Viên DVDL Bến Thành  Từ năm 2006 đến nay: Công tác Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành Chức vụ Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bến Thành: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế tốn trưởng Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SX & TM XNK Như Ngọc Số cổ phần nắm giữ : 1.200 cổ phần Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 1.200 cổ phần - Đại diện sở hữu: cổ phần Số cổ phiếu nắm giữ người có liên quan Không Các khoản nợ công ty: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng Lợi ích liên quan tổ chức phát hành: Khơng d) Phó Tổng Giám Đốc – BÙI CƠNG LƯƠNG Giới tính: Nam Số CMND: 025030978 Ngày cấp: 13/05/2009 Ngày tháng năm sinh: 15/06/1977 Nơi sinh: Thái Bình Dân tộc: Kinh Quê quán: Thái Bình Địa thường trú: 22/2A/2 Đường 61, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM Điện thoại: 0983 030208 Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Thạc sỹ - Kỹ sư xây dựng Q trình cơng tác: 65 Nơi cấp: CA.TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH  Từ tháng 9/2000 đến tháng 4/2007: Cơng tác Viện Dầu Khí Việt Nam Chức vụ: Chuyên viên Ban Công nghệ Công trình Biển Dầu khí  Từ tháng 4/2007 đến nay: Công tác Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bến Thành Chức vụ Công ty CP Đầu tư Địa Ốc Bến Thành: Phó Tổng Giám đốc Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Tổng giám đốc Công ty TNHH Khách sạn Bến Thành Đồng Khởi Số cổ phần nắm giữ: 2.160 cổ phần Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 2.160 cổ phần - Đại diện sở hữu: cổ phần Số cổ phiếu nắm giữ người có liên quan: 4.800 cổ phần Trong đó: - Vợ Nguyễn Thị Phương Thủy sở hữu: 4.800 cổ phần Các khoản nợ công ty: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng Lợi ích liên quan tổ chức phát hành: Khơng BAN KIỂM SỐT a) Trưởng Ban Kiểm sốt – Bà NGƠ THỊ LIÊN KIỀU Giới tính: Nữ Số CMND: 025816331 Ngày cấp: 30/08/2013 Ngày tháng năm sinh: 20/07/1972 Nơi sinh: Hà Tĩnh Dân tộc: Kinh Quê quán: Hà Tĩnh Địa thường trú: 27/7B Nguyễn Văn Săng, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM Điện thoại: Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế 66 Nơi cấp: CA.TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH Q trình cơng tác:  Từ tháng 9/2005 đến tháng 6/2007: Công tác Công ty TNHH may Vĩnh Thành  Từ tháng 7/2007 đến tháng 2/2012: Phó phịng kế tốn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành  Từ tháng 3/2012 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần TM & DV Lâu Đài Ven Sông Chức vụ công ty CP Đầu tư Địa ốc Bến Thành: Trưởng Ban kiểm soát Chức vụ nắm giữ tổ chức khác : Phó Tổng giám đốc Cơng ty Cổ phần TM & DV Lâu Đài Ven Sông Số cổ phần nắm giữ : 2.400 cổ phần Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 2.400 cổ phần - Đại diện sở hữu: cổ phần Số cổ phiếu nắm giữ người có liên quan: 2.400 cổ phần Trong đó: - Chồng Nguyễn Hoàng Hưng sở hữu: 2.400 cổ phần Các khoản nợ công ty: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng Lợi ích liên quan tổ chức phát hành: Không b) Thành viên Ban Kiểm sốt – Bà HÀ THỊ MINH PHƯỢNG Giới tính : Nữ Số CMND : 0020547938 Ngày sinh : 04/05/1962 Nơi sinh : Tỉnh Gia Định – TP Sài Gòn quận Bình Thạnh, TP.HCM Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán : Xã Tân Thạnh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Địa thường trú: Ngày cấp: 02/06/2010 Nơi cấp: CA TP HCM 71 Yên Đỗ, phường 1, quận Bình Thạnh, TP HCM 67 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH Số điện thoại liên lạc: Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân Tài Kế tốn Q trình cơng tác:  Từ 1982 đến 1989 : Nhân viên Công ty Ăn uống huyện Nhà Bè  Từ 1989 đến 1991 : Kế toán trưởng Trung tâm Thương mại XNK thuộc Công ty DVDL Bến Thành  Từ 1992 đến 1995 : Kế toán trưởng Trung tâm DV Lữ hành thuộc Công ty DVDL Bến Thành  Từ 1996 đến 1999 : Kế toán trưởng Nhà hàng Đông Du thuộc Công ty DL Thanh niên quận 3, Tp.HCM  Từ 1999 đến 12/2010 : Phó Trưởng Phịng Kế tốn Tài vụ Cơng ty TNHH thành viên DVDL Bến Thành  Từ 12/2010 đến : Kiểm sốt viên chun trách Cơng ty TNHH thành viên DVDL Bến Thành Chức vụ công tác CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành: Thành viên Ban Kiểm soát Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH thành viên DVDL Bến Thành Số cổ phần nắm giữ: 1.680 cổ phần Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 1.680 cổ phần + Đại diện sở hữu: cổ phần Số cổ phần nắm giữ người có liên quan : Khơng Các khoản nợ Cơng ty (nếu có) : Khơng Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) : Khơng Lợi ích liên quan tổ chức phát hành (nếu có) : Khơng KẾ TỐN TRƯỞNG – THÂN THỊ THU THẢO Lý lịch trình bày Mục 12.1, Khoản c Danh sách Ban Tổng Giám đốc 68 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH 13 BẢN CÁO BẠCH Tài sản Bảng 20: Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài thời điểm 31/3/2014 ĐVT: Triệu đồng Khoản mục STT Nguyên giá Hao mòn Giá trị Tỷ lệ giá trị lũy kế lại cịn lại A Tài sản cố định hữu hình 28.145 9.030 19.115 68% Nhà cửa, vật kiến trúc 24.473 7.434 17.040 70% Máy móc thiết bị 1.386 621 765 55% Phương tiện vận tải 2.094 840 1.254 60% Dụng cụ quản lý 192 135 56 29% B Tài sản cố định vơ hình 4.801 190 4.612 96% Quyền sử dụng đất 4.696 94 4.602 98% Phần mềm máy tính 105 96 10 10% C Chi phí xây dựng dở dang 33.970 - 33.970 Nguồn: BCTC Q1/2014 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức giai đoạn 2014 – 2015 14.1 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2014-2015 Bảng 21: Dự kiến kế hoạch lợi nhuận cổ tức giai đoạn 2014 – 2015 ĐVT: Triệu đồng 2014 Chỉ tiêu 2015 % tăng, giảm Giá trị Giá trị % tăng, giảm Vốn chủ sở hữu 396.370 45,14% 429.864 8,45% Vốn điều lệ 236.254 73,39% 236.254 0,00% Doanh thu 108.188 23,77% 124.319 14,91% Lợi nhuận trước thuế 25.185 92,12% 30.085 19,46% Lợi nhuận sau thuế 20.455 105,45% 24.438 19,47% 69 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH 2014 Chỉ tiêu % tăng, giảm Giá trị LNST/DTT 2015 Giá trị % tăng, giảm 18,91% 65,99% 19,66% 3,97% 5,16% 41,56% 5,69% 10,16% EPS (đồng/cổ phần) 761 4,20% 809 6,31% Tỷ lệ cổ tức (%) 9% 80,00% 10% 11,11% LNST/VCSH Nguồn: CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành Cơ sở thực kế hoạch: - TPHCM với mật độ dân cư đông, tốc độ gia tăng cao, cấu dân cư trẻ nên nhu cầu nhà cao ốc văn phòng cho thuê TPHCM nhiều tiềm - Dự án Bến Thành Times Square tiếp tục bảo đảm nguồn doanh thu cho Ben Thanh Land nắm tới thông qua dịch vụ cho thuê văn phòng, dịch vụ quảng cáo - Bên cạnh đó, dự án khác hoàn tất đưa vào hoạt động dự án Claric Palace dịch vụ nhà hàng ăn uống, tổ chức kiện, tiệc cưới dự kiến năm Dự án Claric Palace mang cho Công ty 40% doanh thu Ngồi dự án có vị trí đắc địa trung tâm thành phố, hỗ trợ hợp tác đối tác tin cậy có khả tài an tồn, ổn định giúp Ben Thanh Land trì lợi thị trường BĐS TPHCM 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Với tư cách tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bản Việt tiến hành thu thập thơng tin, nghiên cứu phân tích đưa đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành Nếu khơng có biến động bất thường bất khả kháng tác động đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, kế hoạch lợi nhuận mà Cơng ty đưa có tính khả thi Cơng ty đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm kế hoạch Chúng xin lưu ý ý kiến nhận xét nêu đưa góc độ đánh giá tổ chức tư vấn dựa sở thơng tin thu thập có chọn lọc dựa lý thuyết tài chứng khốn mà khơng hàm ý bảo đảm giá trị chứng khoán tính chắn số liệu dự báo Nhận xét mang tính tham khảo với nhà đầu tư tự định đầu tư 70 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH Thông tin cam kết chưa thực Tổ chức phát hành 16 Khơng có Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường có tổ chức 17 Hiện cổ phiếu Ben Thành Land Công ty đại chúng chưa niêm yết, theo quy định Nghị đinh 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2012 Công ty thực niêm yết cổ phiếu thời hạn năm sau kết thúc đợt phát hành Công ty xin ý kiến đại hội đồng cổ đông, sau kết thúc đợt phát hành Công ty thực việc đưa chứng khoán vào giao dịch thị trường chứng khốn tập trung Các thơng tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty ảnh hưởng đến 18 giá cổ phiếu chào bán Khơng có V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Loại chứng khốn : Cổ phiếu phổ thơng Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Tổng số cổ phần dự kiến chào bán : 10.219.050 cổ phần Giá chào bán Theo nghị Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 01 năm 2014 thông qua phương án chào bán cổ phần theo phương thức đấu giá, giá chào bán Đại hội đồng cổ đông thống thông qua giá khởi điểm 10.000 đồng/ cổ phần Phương pháp tính giá Giá trị sổ sách Công ty thời điểm 30/09/2013 STT ĐVT Chỉ tiêu Giá trị Tổng Tài sản (1) Đồng 407.741.893.169 Tổng Nợ (2) Đồng 156.539.283.663 Tài sản vơ hình (3) Đồng 4.621.233.726 Giá trị sổ sách (4=1-2) Đồng 251.202.609.506 Số cổ phần lưu hành (5) Giá trị sổ sách cổ phần (6= 4/5) Cổ phần 71 Đồng/cổ phần 13.625.400 18.436 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH P/E P/B số doanh nghiệp ngành STT Mã CK Tên Công ty Sàn niêm yết ASM CTCP Đầu tư Xây dựng Sao Mai An Giang HSX BCI CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh HDC P/E P/BV 19,8 0,4 HSX 6,4 0,6 CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu HSX 9,5 0,7 IJC CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật HSX 11,2 0,7 NTL CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm HSX 12,2 1,0 TDH CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức HSX 13,6 0,3 12,1 0,6 Bình quân ngành Nguồn: Giá giao dịch ngày 30/10/2013 Nghị Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13 tháng 01 năm 2014 Nghị HĐQT ngày 15/10/2013 thông qua phương án chào bán đấu giá 10.219.050 cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ từ với mức giá khởi điểm chào bán 10.000 đồng/cổ phần Phương thức phân phối Chào bán đấu giá 10.219.050 cổ phần tương ứng giá trị 102.190.500.000 đồng theo mệnh giá cho nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần thông qua đợt đấu giá tổ chức Sở giao dịch chứng khoán Số lượng cổ phần nhà đầu tư mua dựa theo kết đấu giá Sở giao dịch chứng khoán Phương án xử lý đợt phát hành không đủ số tiền dự kiến Đợt phát hành tăng vốn điều lệ đợt này, đối tượng chào bán Công ty cổ đông hữu Trong phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty định xử lý số cổ phần không bán hết đợt phát hành Căn vào yêu cầu vốn tình hình thị trường chứng khốn, Hội đồng quản trị Cơng ty có định phù hợp nhằm đảm bảo cho đợt phát hành thành công Thời gian phân phối cổ phiếu Thời gian phân phối dự kiến: 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán UBCKNN cấp có hiệu lực 72 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH  Thời gian thực STT Công việc Thời gian thực Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau ngày nhận Giấy phép phát hành, tổ chức phát hành công bố việc phát hành phương tiện thông tin đại chúng theo Quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán; đồng thời nộp hồ sơ đăng ký đấu giá lên Sở giao dịch chứng khốn 01 Cơng bố báo chí 02 Sở giao dịch chứng Công bố thông tin việc bán đấu giá cổ phần Sở giao khoán xác nhận hồ sơ dịch chứng khoán đăng ký bán đấu giá 03 Trên cở sở thông báo Sở giao dịch chứng khoán thời Đăng ký tham gia gian quy chế đấu giá, nhà đầu tư tham gia đấu giá đấu giá nộp tiền đăng ký nộp tiền cọc đại lý đấu giá Thời gian cọc mua cổ phần đăng ký đấu giá nộp tiền cọc vịng 20 ngày kể từ ngày thơng báo 05 Tổng hợp danh sách Các đại lý đấu giá phối hợp với Sở Giao dịch chứng nhà đầu tư khoán thực phát phiếu tham dự đấu giá cho nhà đầu tư 07 Sở giao dịch chứng khoán kết hợp với đại lý đấu giá Tổ chức buổi đấu giá thực việc thu phiếu tổ chức buổi đấu giá cổ phần công chúng 08 Sau kết thúc buổi đấu giá, Sở giao dịch chứng khốn Thơng báo kết kết hợp với đại lý tiến hành thông báo kết đấu giá đấu giá, thu tiền mua thu tiền mua cổ phần hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư cổ phần không mua cổ phần 09 Sở Giao dịch chứng Các đại lý đấu giá chuyển tiền thu cho Sở giao khoán chuyển tiền dịch chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán chuyển cho tổ chức phát hành tiền cho tổ chức phát hành 10 Báo cáo kết phát hành - Trong vòng 10 ngày làm việc sau kết thúc việc phát hành, tổ chức phát hành lập báo cáo phát hành gửi UBCKNN - Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian phân phối, tổ chức phát hành hoàn tất thủ tục trao trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho Cổ đơng 73 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH  Kế hoạch phân phối cổ phiếu Lịch trình thực phân phối cổ phần dự kiến cho Cổ đông hữu sau: Thời gian dự kiến Trình tự thủ tục Stt Từ ngày Đến ngày Báo cáo UBCKNN, CBTT theo quy định, nộp hồ sơ lên Sở giao dịch chứng khoán D D+7 Nhận đăng ký tiền cọc nhà đầu tư; nhập phát phiếu đấu giá cho nhà đầu tư D+7 D+25 Công bố kết đăng ký đấu giá D+25 Tổ chức đấu giá D+29 Thông báo kết đấu giá D+29 D+29 Gửi kết đấu giá cho nơi có liên quan D+29 D+35 Hồn trả tiền cọc cho nhà đầu tư khơng trúng D+29 D+35 Nhà đầu tư trúng đấu giá nộp tiền mua cổ phần D+29 D+45 Báo cáo kết chào bán D+46 10 Chuyển giao cổ phiếu cho nhà đầu tư D+55 Ghi chú: Ngày nhận Giấy phép ngày D Lịch trình phân phối cổ phiếu cơng bố thức nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Ủy ban chứng khoán Nhà nước Giới hạn tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước ngồi Điều lệ Cơng ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Cơng ty người nước ngồi Theo Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/06/2009 việc ban hành Quy chế góp vốn mua cổ phần cho nhà đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước ngồi thị trường chứng khốn Việt Nam, mức góp vốn nhà đầu tư nước ngồi doanh nghiệp Việt Nam cơng ty đại chúng tối đa 49% vốn điều lệ Cơng ty đại chúng Tính tới nay, nhà đầu tư nước ngồi cịn mua 49% tổng số cổ phiếu Ben Thanh Land 10 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng Số lượng cổ phần chào bán cho Cổ đông hữu đợt phát hành tự chuyển nhượng theo quy định pháp luật điều lệ cơng ty 74 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH 11 BẢN CÁO BẠCH Các loại thuế có liên quan 11.1 Đối với Cơng ty Cơng ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% thu nhập chịu thuế Kể từ chuyển sang hoạt động hình thức cơng ty cổ phần, Cơng ty nộp thuế bình thường Ngồi ra, cơng ty cịn nộp loại thuế khác theo quy định pháp luật  Thuế GTGT  Thuế TNCN  Thuế môn 11.2 Đối với nhà đầu tư Theo Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2008 có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2009 cá nhân hoạt động chuyển nhượng chứng khoán phải nộp thuế thu nhập cá nhân, với mức thuế suất áp dụng 20% thu nhập chịu thuế 0,1% giá chuyển nhượng chứng khoán Cách 1: áp dụng thuế suất 20% thu nhập chịu thuế Thuế thu nhập phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất Trong đó: Thu nhập tính thuế xác định giá bán chứng khoán trừ (-) giá mua chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng Chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khốn khoản chi phí thực tế phát sinh có chứng từ, hóa đơn hợp pháp, bao gồm phí nhận chuyển nhượng phí chuyển nhượng chứng khốn, phí lưu ký chứng khốn, phí ủy thác chứng khốn chi phí khác Thuế suất thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 20% thu nhập tính thuế năm áp dụng trường hợp đối tượng nộp thuế thực quy định pháp luật kế tốn, hóa đơn, chứng từ, xác định thu nhập tính thuế đăng ký thực ổn định với quan thuế từ tháng 12 năm trước Cách 2: áp dụng thuế suất 0,1% giá chuyển nhượng chứng khoán Các trường hợp khác trường hợp trên, thuế thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khốn tính 0,1% giá chuyển nhượng chứng khốn lần 75 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH Cũng theo Nghị định 100/2008/NĐ-CP lợi tức cổ phần cá nhân chịu thuế thu nhập cá nhân Tổ chức đầu tư ngồi nước có đăng ký kinh doanh Việt Nam phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc mua, bán cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết Tổ chức đầu tư nước ngồi khơng đăng ký kinh doanh Việt Nam phải chịu khoản thuế khốn bán cổ phiếu Ngồi ra, cịn có Thơng tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân văn khác hướng dẫn cụ thể sách thuế liên quan đến lĩnh vực đầu tư chứng khoán Các nhà đầu tư áp dụng quy định gần để tính nộp thuế thực hoạt động đầu tư Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần 12 Toàn số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu chuyển vào tài khoản phong tỏa Công ty mở Ngân hàng INDOVINA BANK sau: VI - Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH - Số tài khoản: 6286842 006 - Tại: Ngân hàng INDOVINA BANK MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Mục đích chào bán Tổng số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu công chúng dự kiến theo giá khởi điểm 102.190.500.000 đồng Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/01/2014 tồn số tiền Cơng ty thực cân đối lại tài bổ sung vốn lưu động Cơng ty 76 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN VII Số tiền dự kiến thu từ đợt chào bán Đối tượng chào bán dự kiến STT Số cổ phần chào bán Giá chào bán khởi điểm (đồng/CP) Số tiền thu dự kiến (đồng) 10.000 102.190.500.000 Chào bán đấu giá bên 10.219.050 cổ phần 01 TỔNG 102.190.500.000 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ đợt chào bán Trên sở giá phát hành dự kiến phương án nêu tổng số tiền thu cho đợt phát hành 102.190.500.000 đồng Toàn số tiền thu từ đợt phát hành thực cấu lại nợ vay bổ sung vốn lưu động Công ty Trong trường hợp sau đợt phát hành không thu đủ tiền dự kiến, HĐQT tiếp tục chào bán cho nhà đầu tư khác thu xếp nguồn vốn vay ngân hàng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH Tổ chức phát hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH  Trụ sở : 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM  Điện thoại : (81-8) 7303 8888  Website : www.benthanhland.vn  Email : info@benthanhland.vn Fax: (84-8) 7303 7777 Tổ chức kiểm tốn CƠNG TY KIỂM TỐN MỸ (AA) – kiểm tốn năm 2013 Địa : VCCI Tower, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM Điện thoại : (84-8) 39321 284 Email : info@aa.com.vn 77 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY KIỂM TỐN DTL – kiểm toán năm 2012  Địa : 140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM  Điện thoại : (84-8) 3827 5026  Email : dtlco@horwathdtl.com.vn Tổ chức tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BẢN VIỆT IX  Trụ sở : Tháp tài Bitexco, Lầu 15, Hải Triều, Quận 1, TPHCM  Điện thoại : (84-8) 3914 3588  Website :  Chi nhánh Hà Nội: 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  Điện thoại Fax: (84-8) 3914 3209 www.vcsc.com.vn : (84-4) 6262 6999 Fax: (84-4) 6278 2688 PHỤ LỤC Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II: Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty phát hành Phụ Lục III: Các văn pháp luật liên quan đến tổ chức phát hành Phụ lục IV: Báo cáo tài kiểm toán năm 2012, 2013, BCTC Q1/2014 Phụ lục V: Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, KTT 78