SỔ TAY THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 2016

savills.com.vn SỔ TAY THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 2016 Vietnam Sổ Tay Thị Chart TrườngBook Việt Nam Mạng Lưới Savills Toàn Cầu & nd C nn e E uro pe l Is 135 103 la nds U K , Irel a 30,000 nhân viên 700 văn phòng, 60 thành phố eE dl As as t & A 272 c fri a M id Am er 62 an be s & C a rib ic a ia P a c ific 134 Savills World-leading property services 2016 Vietnam Sổ Tay Thị Chart TrườngBook Việt Nam Tình Hình Khu Vực GDP Tiết kiệm tiêu dùng Niềm tin người tiêu dùng Dân số GDP CÁC NƯỚC ASEAN Trong năm 2015, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 6,4%, cao thứ tư khu vực ASEAN Tổng GDP tồn khối ASEAN năm 2015 ước tính đạt 2,5 ngàn tỷ USD, tương đương với kinh tế đứng thứ sáu giới Giai đoạn 2016 – 2018, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam dự đoán đạt 6,50%, 6,40% 6,30%, xấp xỉ điểm phần trăm cao so với tốc độ tăng trưởng trung bình ASEAN, tiếp tục đứng thứ tư toàn khối GDP - ASEAN GDP - ASEAN Tỷ USD 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 2005 Tiết Kiệm Tiêu Dùng Từ năm 2010, ngân sách tiêu dùng theo hộ gia đình khu vực ASEAN tăng trung bình 3,53% năm; đó, Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất, xấp xỉ điểm phần trăm cao mức trung bình tồn khu vực Trong nhóm 40% dân số có thu nhập thấp Việt Nam có mức tiết kiệm chi tiêu tương đối giới hạn, nhóm có thu nhập xếp từ 50 đến 90 (65 - 108 triệu đồng/ năm) có xu hướng khơng gia tăng chi tiêu dù có thu nhập cải thiện 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thái Lan Việt Nam Brunei Campuchia Lào Myanmar Nguồn: FocusEconomics, Tháng Năm 2016 Mua Sắm Hộ Gia Đình - ASEAN Mua sắm hộ gia đình - ASEAN 600 Tỷ USD 500 400 300 200 100 2010 Indonesia Việt Nam 2011 Malaysia Brunei Nguồn: FocusEconomics, Tháng Năm 2016 2012 Philippines Campuchia 2013 Singapore Lào 2014 Thái Lan 2016 Niềm Tin Người Tiêu Dùng Chỉ số Nielsen CCI CCI Nielsen CCI Score Philippines Indonesia Từ Q4/2014 đến Q4/2015, Việt Nam ba nước châu Á Thái Bình Dương hai nước ASEAN, có điểm CCI tăng, cải thiện điểm Đây dấu hiệu tích cực trước tình hình số niềm tin nước châu Á liên tục giảm Thái Lan China Hồng Kông Việt Nam Singapore Malaysia Đài Bắc Nhật Bản Tính đến cuối năm 2015, điểm CCI Việt Nam tăng 9,2 điểm theo năm, tương đương với mức tăng xấp xỉ 7%, củng cố cho dấu hiệu lạc quan người tiêu dùng Hàn Quốc 50 100 Q4/2015 150 Q4/2014 Nguồn: Báo cáo niềm tin người NTD khuynh hướng chi tiêu Nielsen Dân Số Chỉ Số Roy Morgan VCCI Tỷ lệ dân số lao động phụ thuộc trung bình khu vực ASEAN 1,82, xếp từ cao đến thấp bao gồm: Singapore (1,99), Việt Nam (1,98), Thái lan (1,97), Malaysia (1,97), Indonesia (1,78), Myanmar (1,75), Campuchia (1,6) Philippines (1,55) Dân số độ tuổi lao động Singapore, Thái Lan suy giảm nhanh Việt Nam dù sở hữu cấu dân số vàng, sớm theo bước Singapore Thái Lan Chỉ Số Roy Morgan VCCI VCCI Score 150 144.8 143.1 145 140.9 140 135 135.6 133.7 130 125 123.3 120 115 110 Jan Việt Nam có tỷ lệ 1,98, người phụ thuộc có hai người lao động; lợi cạnh tranh để phát triển kinh tế nhóm ngành yêu cầu nhiều nhân lực chế biến dệt may Feb Mar Apr May Jun 2015 Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2014 Nguồn: Nghiên cứu ANZ-Roy Morgan 2014-2015 Cơ Cấu CơDân cấu số, Dân2015 số, 2015 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7 26 22 35 40 30 31 16 29 39 34 33 37 27 32 32 28 28 Philippines Campuchia Myanmar Indonesia 25 Malaysia 18 Thái Lan 11 18 24 19 30 32 40 35 34 34 35 23 10 27 25 16 16 Việt Nam Singapore Châu Âu 25 ASEAN 60+ 35-59 15-34 0-14 41 Châu Phi Nguồn: Liên Hiệp Quốc, Cục Kinh tế Xã hội Nguồn: Liên Hiệp Quốc, Cục Kinh tế Xã hội Vietnam Sổ Tay Thị Chart TrườngBook Việt Nam Nhân Tố Ảnh Hưởng BĐS GDP Tháp Dân Số Phân Bổ Nhân Lực Đơ Thị Hóa Thu Nhập Và Chi Tiêu Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Du Lịch GDP Tăng trưởng GDP Việt Nam thập niên vừa qua đạt trung bình 13% năm, riêng năm 2015 đạt 6,7% Tổng cục Thống kê dự đoán mức tăng trưởng năm 2016 2017 đạt 6,6% 6,7% Trong năm 2015, khối xây dựng công nghiệp đóng góp lớn nhất, chiếm 3,2% tăng trưởng GDP, theo sau khối dịch vụ với 2,4% nông nghiệp 0,4% Mức thực tăng doanh thu bán lẻ thấp giai đoạn 2011 đến 2014 phản ánh tác động tiêu cực từ suy giảm kinh tế lên thị trường bán lẻ Tỷ lệ tăng trưởng chậm, tăng điểm phần trăm theo năm năm 2015, gặp nhiều thử thách giá thuê kho xưởng cao, khả hấp thụ thấp đầu tư nhu cầu tiêu dùng thấp Kinh tế Việt Nam Kinh tế Việt Nam US$ bn 20% 300 18% 16% 14% 200 12% 10% 8% 100 6% 4% 2% 0% 2010 2011 2012 2013 GDP Doanh thu bán lẻ Tăng trưởng bán lẻ Lạm phát 2014 2015 Tăng trưởng GDP Nguồn: GSO, Tháng /2016 Cơ cấu GDP Việt Nam theo nhóm ngành Cơ cấu GDP Việt Nam theo nhóm ngành 100% 13 11 10 10 10 37 37 37 39 39 32 32 34 33 33 18 20 19 18 18 2010 2011 2012 2013 2014 80% 60% 40% 20% 0% Nông nghiệp Nguồn: GSO, Tháng /2016 Công nghiệp Dịch vụ Trợ thuế sản xuất 2016 Tháp Dân Số Tương quan tháp dân số 2009 2015 80 + 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 05-09 00-04 Từ năm 2009 đến 2015, dân số Việt Nam tăng trưởng xấp xỉ 5,7 triệu dân, tương đương mức tăng trung bình 1% năm, mức tăng tổng cộng đạt 7% Dân số thuộc độ tuổi lao động từ 15 – 64 tuổi có dấu hiệu ngừng phát triển, chiếm 70% tổng dân số giảm nhẹ theo năm Mặc dù số lao động giảm tỷ lệ dân số phụ thuộc tăng, kinh tế Việt Nam dự báo không chịu nhiều ảnh hưởng chưa có hệ thống an sinh xã hội nhiều lao động phổ thông dần thay lạo động chuyên môn Nam 2015 2015 Male 0 Female Nữ - 2015 - 2015 Female - 2009 Nữ - 2009 Nam- -2009 2009 Male Nguồn: GSO, Tháng /2016 Cơ cấu lao động theo nhóm ngành 100% 80% 60% Phân Bổ Nhân Lực Từ 2010 – 2014, Việt Nam có tăng trưởng việc làm dương nhờ số lao động ngành tăng nhiều số việc thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp giảm điểm phần trăm xuống 3,4% Khoảng 50% dân số Việt Nam làm việc nhóm ngành nơng – lâm – ngư nghiệp khai khoáng, giảm 2%/ năm, nhóm cơng nghiệp chế tạo (30%) dịch vụ (20%) tăng khoảng 2%/ năm 40% 20% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 Nông - Lâm - Ngư nghiệp Công nghiệp Ơ tơ Xây dựng Lưu trú ăn uống Giáo dục - Đào tạo Khác Nguồn: GSO, Tháng /2016 300 Dân sốDân - ASEAN số - ASEAN triệu 100% 250 80% 200 60% 150 40% 100 50 20% 0% Dân số % Dân số thành thị Nguồn: Tổng Cục Thống Kê, Tháng Năm 2016 Đơ Thị Hóa Tốc độ thị hóa từ 2005 đến 2010 tương đối thấp, mức 3,5%, có tăng trở lại với mức 4% kinh tế ổn định Các khu công nghiệp TPHCM thu hút hàng ngàn lao động từ tỉnh lân cận, góp phần tăng tốc độ gia tăng dân số vùng ngoại ô Đô thị hóa - Việt Nam 100 Đơ thị hóa - Việt Nam triệu 5% 80 4% 60 3% 40 2% 20 1% 0% 2010 2011 Dân số thành thị 2012 Dân số nông thôn 2013 2014 Tốc độ đô thị hóa Nguồn: GSO, Tháng /2016 Vietnam Sổ Tay Thị Chart TrườngBook Việt Nam Thu Nhập Chi Tiêu Từ năm 2004, chi tiêu trung bình hàng tháng Việt Nam tăng 16% năm Mức tăng vùng đô thị thấp điểm phần trăm so với mức tăng trung bình; dân số nơng thơn chiếm 2/3 tổng dân số Việt Nam Trong năm 2004, chi tiêu bình quân người dân chiếm 92% tổng thu nhập tháng, năm 2014 mức 72% Tương quan Thu nhập Chi tiêu, 2004 - 2014 180 USD 160 140 120 100 80 60 40 20 04 06 08 10 12 14 04 06 Nông thôn 08 10 12 14 04 06 Thành thị Thu nhập 08 10 12 14 Việt Nam Chi tiêu Nguồn: GSO, Tháng /2016 số giá dùng Nam ChỉChỉ số giá tiêutiêu dùng ViệtViệt Nam 130 CPI 2009=100 125 120 Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Trong năm 2014, lạm phát phổ thông Việt Nam (4,1%) gần với lạm phát (3,3%), phần phản ánh hiệu lực tăng lên sách tiền tệ hướng tới lạm phát thấp ổn định Từ 2010, mặt hàng thiết yếu truyền thống lương thực thực phẩm, lượng giảm mạnh, với mức giảm khoảng 14 điểm phần trăm xuống 2,61% năm 2014 Giá dầu thô Brent giảm mạnh từ năm 2015 xuống mức khoảng 50 USD/ thùng, mức giá thấp tạm thời Du Lịch Từ 2013 – 2014, tỷ lệ tăng trưởng lượt khách du lịch quốc tế giảm điểm phần trăm xuống 4%, mức thấp từ suy thoái kinh tế giai đoạn 2008 – 2009 nước có nguồn khách du lịch lớn chiếm 64% tổng số lượt khách, với số khách Trung Quốc chiếm 26%, nước có số lượt khách cao thuộc Châu Á; Nga chiếm vị trí số Malaysia với tỷ lệ tăng trưởng 45%/năm tính từ 2010 115 110 105 100 2010 2011 2012 Lương thực CPI 2013 Quần áo 2014 Vật liệu xây dựng Nguồn: GSO, Tháng /2016 Du Lịch, 2010 - 2014 100 Lượng khách (triệu) Tăng trưởng lượng khách 40% 35% 80 30% 60 25% 40 15% 20% 10% 20 5% - 0% 2005 2006 Khách nội địa Khách quốc tế Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tháng Mười Một, 2015 Nguồn: GSO, Tháng /2016 2007 2008 Tăng trưởng khách nội địa 2009 Tăng trưởng khách quốc tế 2016 Bất Động Sản Khu Vực Bán Lẻ Cao Cấp Văn Phòng Cao Cấp Căn Hộ Dịch Vụ Cao Cấp Bán Lẻ Cao Cấp Trong nửa sau năm 2015, giá thuê phân khúc bán lẻ cao cấp Hà Nội đạt mức 124 USD/m2 TPHCM đạt 118 USD/m2 Từ 2010 – 2015, giá thuê Hà Nội giảm -3,5%/ năm, TPHCM tăng gần 1%/năm Phân khúc bán lẻ TPHCM Hà Nội giai đoạn phát triển non trẻ, hai thành phố có mức giá trung bình tương đương 10% so với Hồng Kơng, thành phố có mức giá cao giới , gần gấp đôi so với thị trường xếp thứ hai Singapore Benchmark bán lẻbán cao cấpcấp khu Benchmark lẻ cao khuvực vực 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 Trong nửa sau 2015, giá thuê văn phòng cao cấp Hà Nội đạt 39 USD/m2 TPHCM đạt 51 USD/m2 Từ 2010 đến 2015, giá thuê Hà Nội giảm -4,2%/ năm, TPHCM tăng 0,7% năm Căn Hộ Dịch Vụ Cao Cấp Trong nửa sau 2015, giá thuê hộ dịch vụ cao cấp Hà Nội đạt 42 USD/ m2 TPHCM đạt 31 USD/m2 Từ 2011 đến 2015, giá thuê Hà Nội TPHCM giảm -1,2%/năm -0,3%/năm Hong Kong Singapore Tokyo Bắc Kinh Thượng Hải Đài Bắc Sydney Seoul Kuala Lumpur Hà Nội Tp HCM Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills Benchmark văn phòng cao cấp khu vực Benchmark văn phòng cao cấp khu vực 250 Văn Phòng Cao Cấp USD/m2/tháng USD/m2/tháng 200 150 100 50 Hồng Kông Tokyo Bắc Kinh Singapore Seoul Thượng Hải Đài Bắc` Sydney Tp HCM Hà Nội Kuala Lumpur Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills Benchmark căndịch hộ dịch cao cấpkhu khu vực vực Benchmark hộ vụvụ cao cấp 140 120 100 80 60 40 20 USD/m2/tháng Hồng Kông Singapore Tokyo Seoul Manila Thượng Hải Bắc Kinh Hà Nội Đài Bắc Tp HCM Kuala Lumpur Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills Vietnam Sổ Tay Thị Chart TrườngBook Việt Nam Bất Động Sản Việt Nam Giá Thuê Bán Lẻ Mật Độ Bán Lẻ Văn Phòng Cơ Cấu Khách Thuê Văn Phòng Giá Thuê Bán Lẻ Giá thuê bán lẻ TPHCM giảm trung bình 2%/năm tính từ năm 2012 Khu vực ngồi trung tâm có mức tăng cao mức 2,62% Đây mục tiêu phát triển nhiều chủ đầu tư cần có quỹ đất lớn để đáp ứng nhu cầu giải trí tăng cao Giá thuê bán lẻ 180 160 140 120 100 80 60 40 20 USD/m2/tháng Cao cấp Trung tâm Ngoài trung tâm Cao cấp Tp HCM 2012 Trung tâm Ngoài trung tâm Hà Nội 2013 2014 2015 Q1/2016 Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills Ngược lại, giá thuê bán lẻ Hà Nội giảm trung bình -6,8%/năm tính từ 2012, với xu hướng giảm ba khu vực, mức giảm nhiều thuộc khu vực cao cấp mức -7,8%/năm nhiều trung tâm bán lẻ chất lượng cao gia nhập thị trường khu vực trung tâm có mức giá thuê thấp hơn, dẫn đến làm giảm giá thuê trung bình khu vực Mật Độ Bán Lẻ Tính từ tám thành phố lớn Việt Nam, tổng diện tích bán lẻ đạt 2,8 triệu m2, TPHCM Hà Nội chiếm 75% Tuy nhiên, thành phố khác khu vực Bangkok, Singapore Kuala Lumpur có mật độ cao nhiều so với Việt Nam, mức 0,9, 0,7 0,7m2/người 10 Mật Độ Bán Lẻ, 2015 1.0 m2 bán lẻ/người m2 bán lẻ 8,000,000 7,000,000 0.8 6,000,000 5,000,000 0.6 4,000,000 0.4 3,000,000 2,000,000 0.2 1,000,000 0.0 Bangkok Singapore Kuala Lumpur** Hà Nội Mật độ bán lẻ Đà Nẵng Tp HCM Jakarta* Diện tích bán lẻ Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills; Cục Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc Hải Phòng 2016 Văn Phòng Từ 2010 đến 2015, nguồn cung văn phòng TPHCM tăng khoảng 50% lên 1,5 triệu m2, với Hạng A, B C tăng 8%, 6,8% 10,2%/ năm Giá thuê ổn định dù công suất cho thuê tăng 27 điểm phần trăm, nguồn cung Hạng A tăng thêm 100.000 m2 từ gia nhập Bitexco Financial Tower, Times Square Vietcombank Tower, Hạng A có cơng suất cho th tăng cao mức 14 điểm phần trăm Tình Hoạt Động Văn Phịng TP.HCM USD/m2/tháng Cơng suất 60 100% 95% 50 90% 40 85% 80% 30 75% 20 70% 10 65% 60% 2010 2011 Công suất A 2012 2013 Công suất B 2014 2015 Công suất C Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills Cơ Cấu Khách Thuê Văn Phòng Từ Q1/2012 – 2016, hai ngành Tài chính, Ngân hàng & Bảo Hiểm Cơng Nghệ Thơng Tin có mức tăng cao nhất, điểm phần trăm điểm phần trăm Trong Q1/ 2016, tổng số vốn từ dự án FDI đăng ký đạt 2,7 tỉ USD, nhóm ngành sản xuất chế biến chiếm 72% bất động sản chiếm 6%, hai ngành phát triển mạnh với nhu cầu diện tích văn phịng thấp nhu cầu vốn cao Cơ Cấu Khách Thuê Văn Phòng 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 6 6 11 11 23 26 Vận tải logistic Bất động sản Tư vấn Phân phối 30% 20% CNTT 35 10% 33 Chế tạo Chế biến Tài chính, Ngân hàng & Bảo hiểm 0% Q1/2012 Q1/2016 Khác Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills 11 Vietnam Sổ Tay Thị Chart TrườngBook Việt Nam Nhận Định Chuyên Sâu Tiêu Dùng Doanh Thu Ơ Tơ Thương Mại Điện Tử Tiêu Dùng Với mức thu nhập tăng, nâng cao nhận thức an toàn vệ sinh, nhu cầu giải trí với số lượng gia đình hạt nhân giảm, chi tiêu người tiêu dùng đại Việt Nam tập trung vào việc cải thiện mức sống nâng cấp phương tiện lại Ngân sách mua sắm, 2015 Ngân sách mua sắm, Consumer Spending, 20152015 HomebịAppliances Thiết gia dụng 7474 88 Personal Sản phẩm chămCare sóc Products cá nhân 22 Household Products Sản phẩm chămCare sóc gia đình 22 Personal Devices Thiết bị cá nhân 10 10 Transportation Di chuyển Entertainment Out Giải&trí,Dining ăn ngồi Communications Truyền thơng Household Utilities Tiện ích gia đình Food & Beverage Products Thực phẩm, thức uống Health Care Products/ Services Dịch vụ/ sản phẩm sức khỏe Education Giáo dục 17 17 18 18 19 19 7979 7979 64 64 66 20 20 63 63 59 59 4 4 4 4 41 41 0% 0% 20% 20% Ít 7171 20 20 29 29 4949 30 30 33 33 37 37 38 38 58 58 53 53 56 40% 40% Không đổi Less 60% 60% Same 42 42 56 80% 80% 100% 100% Nhiều More Source: TNS Vietnam Consumer Confidence Tet Spending, 2015 Nguồn: Chỉ số niềm tin NTD, Chi tiêu Tết 2015, TNS Việt Nam Doanh Thu Xe Ơtơ Việc sở hữu xe ơtơ nhu cầu xa xỉ Từ 2010 đến 2015, Việt Nam có mức tăng trưởng doanh thu xe ôtô đạt 100% với mức tăng trung bình 15%/ năm, cao nhiều so với Indonesia, Thái Lan Malaysia mức 7,6%, 5,5% 3,7% Doanh Số Ô Tô, 2010 - 2015 1,000,000 Doanh số ô tô hàng năm(#) USD 5,000 800,000 4,000 600,000 3,000 400,000 2,000 200,000 1,000 0 2010 2011 Việt Nam 2012 Thái Lan Malaysia Tính đến 2015, thương mại điện tử Việt Nam đạt 4,07 tỉ USD, tăng 37% theo năm, chiếm 2,8% tổng doanh thu bán lẻ 12 2013 2014 Indonesia 2015 Thu nhập đầu người Nguồn: Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Ơ Tơ Thế Giới Thương Mại Điện Tử 6T/2015 CơCơ cấuCấu thương mại điện tử 6T/2015 1% Thương Mại Điện Tử 6,000 5% Quần áo 3% Thời trang phụ kiện 6% Mỹ phẩm 6% 38% 7% Thực phẩm Thiết bị cá nhân Voucher nhà hàng 11% Thiết bị gia dụng 10% 13% Sách Thức uống Nguồn: TNS VietCycle, 2015 trị 2016 Thành Phố Trọng Điểm Hà Nội Quảng Ninh Hải Phòng Đà Nẵng Nha Trang TP Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Cần Thơ HÀ NỘI Lợi Thế: Trung tâm trị Dân số tăng trưởng Nhóm ngành Tăng trưởng GDP ổn định Giao thương nước mạnh Cơ sở hạ tầng cải thiện Thương nghiệp may Nhóm NgànhDệt Chính: Du lịch Thương nghiệp n định Dệt may Điện tử oài mạnhDu lịch Luyện kim Điện tử Luyện kim ng e de all ntre 2015 Đơn vị Giá trị Tăng trưởng năm Dân số Thành phố Triệu 7,5 3,2% Diện tích km2 3.328,9 - GDP Tỷ USD 27,6 9,2% GDP đầu người USD 3.600 6,87% Diện tích bán lẻ m2 1.114.407 14,34% Doanh thu bán lẻ dịch vụ Tỷ USD 11 12% TTTM Chính: Press Club Tuyến đường Vincom Centre Metropole Arcade Vincom Mega Mall Opera Business ChùaCentre Bộc Cầu Giấy Tuyến Đường Chính: Tràng Tiền Chùa Bộc Cầu Giấy Hàng Bông Tràng Tiền Hàng Ngang Hàng Bông Hàng Ngang CPI 2015 so với 2014 29 31 0,7% 13 Nhóm ngành Vietnam Sổ Tay Thị Chart TrườngBook Việt Nam Quảng Ninh đá, đá Lợi Thế: Khai khoáng granit Du lịch Giàu khống sản: than đá, đá vơi, đất sét, cao lanh, đá granit cát trắng Đơn vị Giá trị Tăng trưởng năm Dân số Thành phố Triệu 1,19 0,42% Diện tích km2 6.102 - GDP Tỷ USD 1,523 11% GDP đầu người USD 3.700 9,2% Diện tích bán lẻ m2 11.200 N/A Doanh thu bán lẻ dịch vụ Tỷ USD 0,9 25,5% Nhóm Ngành Chính: Khai khống Tuyến đường Du lịch TTTM Chính: Hạ Long Centre VườnLêĐào Center Thánh Tông Metro Quảng Ninh Siêu thị Hạ Long h ng 2015 Tuyến Đường Chính: Lê Thánh Tơng Nhóm ngành CPI 2015 so với 2014 0,34% 30 32 Hải Phịng hất Cơng nghiệp nhẹ ng dục Lợi Thế: Công nghiệp nặng Đô thị loại lớn Chế biến thực phẩm Trung tâm kinh tế, công n vận nghiệp, bán lẻ giáo dục Cảng nước sâu phát triển vận tải biển 2015 Đơn vị Giá trị Tăng trưởng năm Dân số Thành phố Triệu 2,10 1,1% Diện tích km2 1.523 - GDP Tỷ USD 5,8 9,52 GDP đầu người USD 2.857 N/A Diện tích bán lẻ m2 189.255 - Doanh thu bán lẻ dịch vụ Tỷ USD 0,33 12,6% Nhóm Ngành Chính: Tuyến đường Cơng nghiệp nhẹ Công nghiệp nặng Chế biến thực phẩm TTTM Chính: Big CLê Hồng Phong Parkson Co-op Mart Tuyến Đường Chính: Lê Hồng Phong 14 CPI 2015 so với 2014 31 33 0.9% g 2016 Nhóm ngành Đà Nẵng Lợi Thế: Ngư nghiệp Thành phố trọng điểm Lâmcảng nghiệp duyên hải miền Trung o dục Trung tâm Du bánlịch lẻ giáo dục miền Trung Nông nghiệp điểm g Nhóm Ngành Chính: Đơn vị Giá trị Tăng trưởng năm Dân số Thành phố Triệu 1,029 2,7% Diện tích km2 1.286 - GDP Tỷ USD 2,992 8,7% GDP đầu người USD 2.908 7,9% Diện tích bán lẻ m2 167.271 29% Doanh thu bán lẻ dịch vụ Tỷ USD 2,64 9,42% Tuyến đường TTTM Chính: Big C Hồng Sa Mega Market Viet Nam Co-opPhạm Mart Văn Đồng IndochinaBạch Riverside Đằng Tower Điện Biên Phủ Tuyến Đường Chính: Nguyễn Tất Thành ng (Khánh Hịa) Hồng Sa wer 2015 Ngư nghiệp, Lâm nghiệp Du lịch, Nông nghiệp Phạm Văn Đồng Bạch Đằng Điện Biên ngành Phủ Nhóm Nguyễn Tất Thành Nha Trang CPI 2015 so với 2014 0,5% 32 34 doanh Lợi Thế: Ngư nghiệp Du du lịchlịch Tăng trưởng ch sạn doanh thuDịch cao.vụ Nhiều dự án đầu tư khách sạn am 2015 Đơn vị Giá trị Tăng trưởng năm Dân số Thành phố Triệu 1,874 3,9% Diện tích km2 2.694,4 - GDP Tỷ USD 2.74 -0,90% GDP đầu người USD 2,280 6,90% Diện tích bán lẻ M2 71.400 - Doanh thu bán lẻ dịch vụ Tỷ USD 1,2 15% Nhóm Ngành Chính: Ngư nghiệp, Du lịch Dịch vụ đường Tuyến TTTM Chính: Trần Mart Phú Big C, Co-op Vinpearl, Maximark Thống Nhất Nha Trang Center Thái Nguyên Mega Market Viet Nam Lê Thánh Tôn Tuyến Đường Chính: Nguyễn Thiện Thuật Trần Phú, Thống Nhất Nguyễn Thị Lê Minh KhaiTôn Thái Nguyên, Thánh Nguyễn Thiện Thuật CPI 2015 so với 2014 33 35 0,94% 15 Vietnam Sổ Tay Thị Chart TrườngBook Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phố Hồ Chí Minh Nhóm ngành ao Thương nghiệp Nam Du lịch o hanh ú Tài Lợi Thế: Phần mềm Xây dựng Nhân lực trình độ cao Trung tâm kinh tế Việt Nam Mức thu nhập cao Tăng trưởng dân số nhanh Tuyến đường Lê Lợi Nhóm Ngành Chính: Thương Đồng Khởi nghiệp Nguyễn Trãi Du lịch Nguyễn Huệ Tài Phần mềm Hai Bà Trưng Xây dựng 2015 Đơn vị Giá trị Tăng trưởng năm Dân số thành phố Triệu 8,2 1,7% Diện tích km2 2.095,5 - GDP Tỷ USD 43,7 9,9% GDP đầu người USD 5.318 7,28% Diện tích bán lẻ m2 1.051.185 17% Doanh thu bán lẻ dịch vụ Tỷ USD 11,6% CPI 2015 so với 2014 TTTM Chính: Parkson Vivo City Lotte Mart Crescent Mall Diamond Plaza Vincom Centers Aeon Mall Tan Phu Tuyến Đường Chính: Lê Lợi Đồng Khởi Nguyễn Trãi Nguyễn Huệ Hai Bà Trưng 16 34 36 -0,20% 2016 Nhóm ngành Đồng Nai n Đông Lợi Thế: Trọng điểm kinh tế miền Đông nghiệp Nam Bộvà nông nghiệp Công Tăng trưởng dân số nhanh Nhiều khu công nghiệp Thu hút nhiều dự án FDI nhanh hiệp n FDI 2015 Đơn vị Giá trị Tăng trưởng năm Dân số Thành phố Triệu 2,84 2,5% Diện tích km2 5.907,2 - GDP Tỷ USD 6,85 8,51% GDP đầu người USD 3.047 8,90% Diện tích bán lẻ m2 123.000 - Doanh thu bán lẻ dịch vụ Tỷ USD 5,6 11,6% Nhóm Ngành Chính: Cơng nghiệp nơng nghiệp Tuyến đường TTTM Chính: Big C, Co-op Mart Vincom, Lotte ĐồngMart Khởi Pegasus Plaza Võ Thị Sáu Mega Market Viet Nam Phạm Văn Thuận Tuyến Đường Chính: ơng Nam Đơng hanh ệp FDI Đồng Khởi Võ Nhóm Thị Sáungành Phạm Văn Thuận Bình Dương CPI 11M/2015 0,4% 35 37 Lợi Thế: Công nghiệp Trọng điểm kinh tế miền Đông Nam Bộ Tăng trưởng dân số nhanh Nhiều khu công nghiệp Thu hút nhiều dự án FDI 2015 Đơn vị Giá trị Tăng trưởng năm Dân số Thành phố Triệu 1,9 4% Diện tích km2 2.694 - GDP (*) Tỷ USD 5,393 12.8% GDP đầu người (*) USD 2.878 15.5% Diện tích bán lẻ m2 90,000 - Doanh thu bán lẻ dịch vụ Tỷ USD 5.7 26% CPI - - - NhómTuyến Ngành Chính:chính đường Cơng nghiệp TTTM Chính: Big C Becamex Đại LộCentre Bình Dương Minh Sang Plaza Aeon Mall Canary Tuyến Đường Chính: Đại Lộ Bình Dương 36 38 (*) liệu năm 2014 (*) 2014 data 17 dục Long g Vietnam Sổ Tay Thị Chart TrườngBook Việt Nam Cần NhómThơ ngành Lợi Thế: Trung tâm kinh tế, giáo dục Đồng Sông Cửu Long Cơng nghiệp Nhóm Ngành NơngChính: nghiệp Cơng nghiệp Nông nghiệp 2015 Đơn vị Giá trị Tăng trưởng năm Dân số Thành phố Triệu 1,238 1% Diện tích km2 6.102 - GDP Tỷ USD 3,7 14% GDP đầu người USD 3.584 8,68% Diện tích bán lẻ m2 74.000 N/A Doanh thu bán lẻ dịch vụ Tỷ USD 1,1 11% CPI 2015 so với 2014 - - 0,35% TTTM Chính: Big C Mega Market Vietchính Nam Tuyến đường Sense City Lotte MartLê Lợi Vincom Hùng Vương Trần Văn Hoài Nguyễn Văn Cừ Tuyến Đường Chính: Nguyễn Thái Học Lê Lợi ViếtHồi Nghệ Tĩnh TrầnXơVăn Nguyễn Văn Cừ Nguyễn Viết Hồng Nguyễn Thái Học Xô Viết Nghệ Tĩnh Nguyễn Viết Hồng 18 37 39 2016 Savills Vietnam Troy Griffiths Phó Tổng Giám Đốc Tel: +84 (0) 933 276 663 Email: TGriffiths@savills.com.vn TP Hồ Chí Minh Hà Nội Phạm Văn Đại Trưởng Bộ Phận Nghiên Cứu Tel: +84 (0) 973 859 165 Email: PVanDai@savills.com.vn Đỗ Thu Hằng Trưởng Bộ Phận Nghiên Cứu Tel: +84 (0) 912 000 530 Email: DThuHang@savills.com.vn 19