CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN AN PHÁT HOLDINGS AN PHAT HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY Bản Tin Thương Mại Ngành Nhựa Hóa Chất Tuần từ 29/4 – 06/5/2021 Bản Tin Thương Mại Ngành Nhựa Hóa Chất Tuần từ 29/4 – 06/5/2021 TỔNG QUAN KINH TẾ Kinh tế giới Kinh tế toàn cầu tuần qua tiếp tục chứng kiến đà hồi phục nhanh dự kiến nhiều quốc gia khu vực Tuy nhiên, xuất biến thể Sars-CoV-2 tiến trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 chậm trễ rủi ro lớn tác động tới xu hướng hồi phục Bản Tin Thương Mại Ngành Nhựa Hóa Chất Tuần từ 29/04 - 06/05/2021 Kinh tế Mỹ ✓ Kinh tế Mỹ cho thấy xu hướng hồi phục tích cực với tốc độ tăng trưởng GDP quý I/2021 lên tới 6,4%, cao nhiều so với mức tăng 4,3% quý IV/2020, chủ yếu nhờ chương trình cứu trợ quy mơ lớn Chính phủ dành cho hộ gia đình doanh nghiệp ✓ Gói cứu trợ yếu tố khiến thu nhập cá nhân tháng 3/2021 người dân mỹ tăng thêm thới 21,1 % so với kỳ năm trước, tạo điều kiện thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng tăng 4,2% tháng 3/2021 ✓ Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 4/2021 tăng 88,3 điểm, cao mức tăng tháng 3/2021 ✓ Trên thị trường lao động, tháng 4/2021, công ty tư nhân bổ sung 742 nghìn việc làm, đánh dấu tháng tăng liên tiếp  Các diễn biến trến cho thấy kinh tế Mỹ đà quay lại tốc độ tăng trưởng thời kỳ trước đại dịch, nhờ tính trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 sách hỗ trợ mạnh tay Chính phủ Kết giúp kinh tế Mỹ tiến gần gớn tới mức tăng trưởng mục tiêu 7% năm 2021 Kinh tế châu Âu ✓ Dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ trở lại với chậm chạp quyền châu lục việc triển khai tiêm vaccine ngừa dịch thực gói kích thích tài chung khiến tiến trình phục hồi kinh tế tồn châu Âu nói chung liên minh EU nói riêng gặp nhiều hạn chế quý I/2021  Đây nguyên nhân lớn khiến GDP quý I/2021 toàn khối EU tiếp tục giảm 0,4% so với quý trước riêng khu vực Eurozone giảm tới 0,6%, đánh dấu quý giảm thứ liên tiếp khu vực ✓ Chỉ số PMI thức lĩnh vực sản xuất đạt 62,9 điểm tháng 4/2021 ✓ Trước hàng loạt rủi ro dịch bệnh sức éo nợ công tăng cao kỷ lục, để thực vực dậy kinh tế suy yếu tồn nhiều vấn đề nay, địi hỏi ECB phủ nước khu vực phải có giải pháp tổng thể từ kích cầu kinh tế, khống chế nợ công, đến tăng cường hỗ trợ người dân doanh nghiệp Kinh tế nước ✓ Trong tháng 4/2021, kinh tế nước tiếp tục xu hướng hồi phục rõ nét bối cảnh dịch Covid-19 kiểm soát tốt, đồng thời hiệp định thương mại tự phát huy hiệu nên hoạt động sản xuất kinh doanh sôi động trở lại kỳ năm trước, ngành chế biến chế tạo đạt 12,7%, cao so với mức tăng 9,7% tháng đầu năm 2020 ✓ Chỉ số PMI ngành sản xuất đạt 54,7 điểm, tăng 2% so với tháng trước đánh dấu mức cải thiện mạnh hoạt động sản xuất kể từ tháng 11/2018 bối cảnh tổng số lượng đơn đặt hàng tăng tháng thứ liên tiếp  Với kết này, Việt Nam quốc gia có mức tăng trưởng mạnh ASEAN ✓ Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng nước tháng 4/2021 ước tính đạt 4.9,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước Tính chung tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10% so với kỳ năm 2020 loại trừ yêu tố giá tăng 9,03% ✓ Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập tháng 4/2021 tăng số lượng vốn đăng ký so với kỳ năm trước ✓ Lạm pháp nước tiếp tục kiểm soát tốt với CPI tháng 4/2021 giảm 0,04%, nguyên nhân giá lương thực, thực phẩm giảm nguồn cung dồi Tuy nhiên sức ép lạm phát tháng dự báo quay trở lại theo đà tăng giá hàng hóa giới Bản Tin Thương Mại Ngành Nhựa Hóa Chất Tuần từ 29/04 - 06/05/2021 ✓ Chỉ số IIP tháng 4/2021 tăng 1,1% so với tháng trước tăng tới 24,1% so với NGÀNH NHỰA – HĨA CHẤT VIỆT NAM Nhập hóa chất Kim ngạch nhập hóa chất từ thị trường Hàn Quốc tháng đầu năm 2021 đạt 135,5 triệu USD, giảm 6,9% so với kỳ năm 2020 Một số mặt hàng hóa chất có lượng nhập tăng mạnh từ thị trường Hàn Quốc tháng đầu năm 2021 như: Axit sunfuric, NaOH, Alhydrit phthalic, Muội carbon, Lysine,… Kim ngạch nhập hóa chất từ Hàn Quốc (ĐVT: triệu USD) 70 61.4 60 45.9 Bản Tin Thương Mại Ngành Nhựa Hóa Chất Tuần từ 29/04 - 06/05/2021 50 47.8 49.1 41.4 45.0 40.6 40 34.5 33.4 32.2 31.1 30.4 30 23.1 19.2 20 10 0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 2020 T8 T9 T10 T11 T12 2021 Chủng loại hóa chất nhập Hàn Quốc 3T/2021 (ĐVT: nghìn tấn) 60.00 49.94 50.00 40.00 30.00 24.56 23.67 20.00 15.54 9.88 10.00 8.42 7.97 8.59 7.60 10.13 5.96 5.04 3.38 0.12 0.00 Axit sunfuric NaOH Octanol Alhydrit phthalic 3T/2020 Muội carbon 3T/2021 Vinyl chloride monomer Axit nitric Chủng loại hóa chất nhập Hàn Quốc 3T/2021 (ĐVT: triệu USD) 16.00 13.64 14.00 12.00 10.52 10.00 8.50 8.35 8.07 6.66 8.00 6.00 5.86 6.00 4.53 4.30 2.99 4.00 2.00 4.04 3.64 1.38 0.00 Axit sunfuric NaOH Octanol Alhydrit phthalic 3T/2020 Muội carbon Vinyl chloride monomer Axit nitric 3T/2021 Top doanh nghiệp nhập hóa chất từ Hàn Quốc 3T/2021 Samsung Electro Hóa chất cơng nghệ Samsung Hyosung Đồng Nai BAFS SI Flex TPC Vina LG Vina 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 Trị giá ( nghìn USD) Nhập chất dẻo nguyên liệu Nhập chất dẻo nguyên liệu từ Thái Lan 3T/2021 đạt 164 nghìn với trị giá 225 triệu USD, tăng 28,9% lượng tăng 51,2% trị giá so với kỳ 2020 Nhập chủng loại nhựa PE, PVC từ thị trường Thái Lan tăng mạnh so với kỳ năm 2020 Bản Tin Thương Mại Ngành Nhựa Hóa Chất Tuần từ 29/04 - 06/05/2021 Polystyrene Nhập chất dẻo nguyên liệu từ Thái Lan (Đvt: Nghìn tấn) 120.0 104.0 100.0 80.0 68.8 63.5 59.0 50.4 60.0 50.9 45.0 51.4 52.0 50.9 50.1 49.5 43.7 40.6 40.0 35.8 20.0 0.0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 2020 T8 T9 T10 T11 2021 Bản Tin Thương Mại Ngành Nhựa Hóa Chất Tuần từ 29/04 - 06/05/2021 Cơ cấu chủng loại nhập chất dẻo nguyên liệu từ Thái Lan (% theo khối lượng) PE 16.2% 3.7% PC 45.0% 7.4% PET PP 12.5% PVC PS 13.3% Loại khác 1.9% Cơ cấu chủng loại chất dẻo nguyên liệu nhập từ Thái Lan (% theo trị giá) PC 3.4% 7.8% PET PP 25.3% PS 12.1% PVC Loại khác 3.8% 7.9% T12 Nhập chất dẻo nguyên liệu Thái Lan 3T/2021 (ĐVT: Nghìn tấn) 73.9 80.0 70.0 60.0 53.2 50.0 40.0 30.0 21.9 20.0 20.5 24.6 12.1 16.3 7.2 8.5 10.0 7.2 6.1 3.8 3.8 3.2 2.6 2.0 0.0 PE PET PP PVC Polyete 3T/2020 PS PC Polyester 3T/2021 Nhập chất dẻo nguyên liệu Thái Lan 3T/2021 (ĐVT: Triệu USD) 100.0 80.0 70.0 60.0 51.1 50.0 40.0 27.2 28.0 30.0 17.8 17.7 20.0 16.6 15.7 15.2 8.3 10.0 8.6 8.5 7.7 5.4 6.2 4.2 0.0 PE PET PP PVC 3T/2020 Polyete PS PC Polyester 3T/2021 Top doanh nghiệp nhập chất dẻo nguyên liệu từ Thái Lan 3T/2021 Tân Hiệp Phát 2.64 Tân Hợp Phú 2.82 C&H Vina 2.64 Kim Bảo Sơn 3.22 SIK 3.26 3.64 SriThai 4.53 Concreation Grass Á Đông ADG 5.47 20.9 GC Marketing Solutions 10 Trị giá (Nghìn USD) 15 20 25 Bản Tin Thương Mại Ngành Nhựa Hóa Chất Tuần từ 29/04 - 06/05/2021 89.4 90.0 Xuất sản phẩm nhựa Túi nhựa sản phẩm nhựa xuất lớn thứ sản phẩm nhựa Việt Nam quý I/2021, với kim ngạch đạt 205,6 triệu USD, chiếm 19,5% tổng kim ngạch xuất sản phẩm nhựa So với kỳ năm 2020, kim ngạch xuất sản phẩm nhựa tăng 4,9% Dự kiến, tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất sản phẩm túi nhựa Việt Nam tăng khoảng 5% so với kỳ năm 2020 Kim ngạch xuất sản phẩm (ĐVT: Triệu USD) 83.1 90.0 85.5 85.1 84.3 83.5 80.5 78.8 80.0 72.2 70.0 60.0 77.4 74.5 72.6 72.5 65.0 56.4 50.3 50.0 Bản Tin Thương Mại Ngành Nhựa Hóa Chất Tuần từ 29/04 - 06/05/2021 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 2020 T7 T8 T9 T10 T11 2021 Cơ cấu thị trường xuất túi nhựa quý I/2021 (% theo trị giá) Nhật Bản Mỹ 18.2% 23.9% 2.3% Đức Anh 2.4% Hà Lan 2.8% Campuchia 5.2% 18.8% 7.8% Bỉ Australia 8.4% Pháp 10.0% Thị trường khác T12 Thị trường xuất túi nhựa 3T/2021 (ĐVT: Triệu USD) 70.00 60.00 57.51 49.15 50.00 38.67 40.00 35.81 30.00 20.59 17.33 19.24 20.00 15.99 16.35 10.72 13.33 10.00 5.78 8.38 3.93 0.00 Mỹ Đức Anh 3T/2020 Hà Lan Campuchia Bỉ 3T/2021 Theo thống kê Tổng cục Hải Quan Việt Nam, kim ngạch xuất sản phẩm nhựa tới thị trường Hà Lan quý I/2021 đạt 39,7 triệu USD, chiếm 3,7% tổng kim ngạch xuất sản phẩm nhựa Việt Nam So với kỳ năm 2020, kim ngạch xuất sản phẩm nhựa sang thị trường đạt 24,2% Trong tháng 3/2021, xuất sản phẩm nhựa sang thị trường Hà Lan đạt 143 triệu USD tăng 59,8% so với tháng 2/2021 tăng 21,9% so với tháng 3/2020 Dự báo tháng đầu năm 2021, Hà Lan thị trường nhập lớn thứ sản phẩm nhựa xuất Việt Nam với kim ngạch tăng 25% so với kỳ năm 2020 Kim ngạch xuất sản phẩm sang Hà Lan (ĐVT: Triệu USD) 18.0 16.5 16.0 14.3 14.8 14.0 12.0 14.8 12.6 11.7 11.2 11.1 11.0 10.6 10.5 10.4 9.6 10.0 8.9 9.7 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 2020 T7 2021 T8 T9 T10 T11 T12 Bản Tin Thương Mại Ngành Nhựa Hóa Chất Tuần từ 29/04 - 06/05/2021 Nhật Bản 1.6% Chủng loại nhựa xuất Hà Lan quý I/2021 (% theo trị giá) 0.8% 3.6% 4.0% 5.3% 2.3% Túi nhựa Tượng nhỏ, chậu hoa đồ trang trí khác Vải bạt Tấm, phiến, màng nhựa 40.8% 6.1% Đồ dùng xây lắp 10.5% SP nhựa công nghiệp SP nhựa gia dụng SP dùng vận chuyển, đóng gói 25.1% Thiết bị vệ sinh Chủng loại sản phẩm xuất tới Hà Lan 3T/2021 (ĐVT: Triệu USD) 18.00 15.99 Bản Tin Thương Mại Ngành Nhựa Hóa Chất Tuần từ 29/04 - 06/05/2021 16.00 14.00 13.33 12.00 10.00 9.85 8.72 8.00 6.00 4.11 3.84 2.39 4.00 2.32 2.06 2.00 1.56 1.43 0.86 0.72 0.28 0.00 Túi nhựa Tượng nhỏ, Vải bạt chậu hoa đồ trang trí khác Tấm, phiến, Đồ vật SP nhựa SP nhựa gia màng nhựa dùng công nghiệp dụng xây lắp 3T/2020 3T/2021 Top doanh nghiệp xuất sản phẩm nhựa tới Hà Lan quý 1/2021 Sheng shing 1.44 Summit 1.46 1.67 Everlast 1.77 RKW 2.24 Cedo 2.33 Quickpack 2.48 TK Nhựa An Phát Xanh 3.09 5.47 Top Lead Trị giá (Nghìn USD) TÌNH HÌNH NGÀNH NHỰA – HĨA CHẤT TUẦN TỪ 29/04 – 06/05/2021 Nhập nguyên liệu nhựa ➢ Về thị trường nhập • Theo số liệu thống kê sơ bộ, nhập chất dẻo nguyên liệu tuần qua đạt 137 nghìn với trị giá 253 triệu USD, giảm 19,2% lượng 15,3% trị giá so với tuần trước Nhập chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ giảm mạnh so với tuần trước Thị trường nhập nguyên liệu nhựa tuần từ 29/04 - 06/5/2021 (ĐVT: nghìn tấn) 40 37.47 35 26.8 30 22.32 24.63 25 21.5 20.25 20 19.03 15.67 14.63 15 10.72 10 8.61 8.26 4.83 6.68 Singapore Hàn Quốc Hồng Kông Đài Loan Mỹ Tuần từ 22/4 - 29/4/2021 Trung Quốc Nhật Bản Tuần từ 29/4 - 06/5/2021 Thị trường nhập nguyên liệu nhựa tuần từ 29/4 - 06/5/2021 (ĐVT: triệu USD) 70 62.15 60 50.03 50 47.25 39.37 36.94 40 32.22 33.08 31.01 30 20.9 19.69 20 15.84 14.92 8.35 10 12.75 Singapore Hàn Quốc Hồng Kông Tuần từ 22/4 - 29/4/2021 Mỹ Đài Loan Trung Quốc Tuần từ 29/4 - 06/5/2021 Nhật Bản Bản Tin Thương Mại Ngành Nhựa Hóa Chất Tuần từ 29/04 - 06/05/2021 • 10 Nguồn: Tính tốn sơ từ số liệu Tổng cục Hải Quan Nhập nguyên liệu nhựa ➢ Về thị trường xuất • Theo sơ thống kê, kim ngạch xuất sản phẩm nhựa tuần qua đạt 114,5 triệu USD, giảm 1,04% so với tuần trước Thị trường xuất sản phẩm nhựa tuần từ 29/4 - 06/5/2021 Bản Tin Thương Mại Ngành Nhựa Hóa Chất Tuần từ 29/04 - 06/05/2021 (ĐVT: triệu USD) 11 50 45 40 35 30 25 20 15 10 45.95 24.43 15.55 17.5 15.44 13.11 6.93 3.96 7.17 3.72 2.55 2.09 1.64 1.59 Mỹ Nhật Bản Hàn Quốc Hồng Kông Tuần từ 22/4 - 29/4/2021 Trung Quốc Đài Loan Campuchia Tuần từ 29/4 - 06/5/2021 Nguồn: Tính tốn sơ từ số liệu Tổng cục Hải Quan -THE END -