BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG : TAN DAI HUNG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG NĂM BÁO CÁO: 2008 Tên Công ty Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Tên giao dịch Tên viết tắt : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG : TAN DAI HUNG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY : TAN DAI HUNG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY : TAN DAI HUNG PLASTIC J.S CO., Trụ sở Công ty: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Địa : 414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 39737277 - 39737278 Fax : (08) 39737276 - 39737279 Website : http://www.tandaihungplastic.com.vn Email : daihungplastic@hcm.vnn.vn Ngành nghề kinh doanh: a Sản xuất, mua bán bao bì nhựa PP, PE, PET b Sản xuất, chế biến sản phẩm cao su c Mua bán sản phẩm nhựa, nguyên liệu nhựa, bột màu, máy móc thiết bị phụ tùng ngành công nông lâm ngư nghiệp Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng / Báo Cáo Thường Niên 2008 Trang -1- Phần I Tóm lược lịch sử hoạt động Cơng ty năm 2008 Những đặc điểm môi trường kinh doanh Công Ty: Là kinh tế “mở” sau gia nhập WTO, thị trường doanh nghiệp VN, có Cty Tân Đại Hưng, chịu tác động trực tiếp, tòan diện thay đổi kinh tế khu vực tịan cầu Những biến đổi mơi trường kinh doanh năm có tính “thái cực”, phản ánh mâu thuẫn, khiếm khuyết khủng hỏang hệ thống kinh tế khu vực tòan cầu, “ngưỡng chịu đựng” kinh tế VN hiệu “chính sách vĩ mơ” chậm cịn nhiều hạn chế 1.1 Lạm phát “ phi mã” làm tăng tất chi phí họat động, đến cuối q lại “giảm phát” 1.2 Giá ngun liệu tăng (hầu hết nguyên phụ liệu phải nhập khẩu) gần 10 tháng đầu năm, rớt nhanh q 4/2008 (chỉ cịn khỏang 1/3 so với tháng đầu năm) 1.3 Tỷ giá USD thấp vào đầu năm, tăng đột biến vào cuối tháng 6-đầu tháng tiếp tục tăng nhẹ 1.4 Lãi suất tăng “kịch trần” 10 tháng đầu năm, cuối năm giảm cịn ½ 1.5 Thị trường lao động có dịch chuyển lao động khu vực tỉnh, thiếu nguồn nhân lực đào tạo chuyên môn riêng (là đặc điểm chung ngành) tháng đầu năm, đến cuối năm lại dôi dư thu hẹp qui mô sản xuất 1.6 Thị trường chứng khóan suy thóai, thị giá TPC chứng khóan đầu tư ngày giảm cách nhanh chóng 1.7 Kinh tế tịan cầu bộc lộ suy thóai từ qúi 4, dẫn đến mức cầu giảm, tiêu thụ sản phẩm khó khăn Những Khó Khăn: Tân Đại Hưng công ty đại chúng niêm yết, có cấu doanh thu xuất lớn (60%), phải thường xuyên tồn kho khối lượng nguyên liệu vật tư tương đối lớn (từ 2-3 tháng nhu cầu sử dụng), có khỏan đầu tư tài vào lĩnh vực chứng khóan bất động sản, vậy, Công ty cố gắng dự báo (và thực tế dự báo xu hướng) biến động thị trường khơng thể dự báo xác lượng thời điểm khủng hỏang, nên phải chịu đựng tác động/hậu nghiêm trọng kết họat động Công ty 2008, cụ thể: 2.1 Giá nguyên liệu nhập giảm nhanh (-55%) làm cho giá tồn kho bình quân qúi cao thị giá, gây khó khăn giá bán (-35%), tính cạnh tranh thị trường ngày liệt, đặc biệt giá (thậm chí có ĐTCT bán giá thành để trì họat động thị phần) 2.2 Đơn hàng từ qúi bị hụt hẫng, số khách hàng lớn công ty hai thị trường xuất nội địa (đều doanh nghiệp) hủy bỏ số đơn hàng ký kết sản xuất xong, đề nghị đình hõan nhận hàng tiêu thụ chậm tồn kho lớn, đưa đòi hỏi khắt khe kiểu dáng, tiêu chuẩn SP (và dễ dàng khiếu nại bồi hòan, xem biện pháp kỹ thuật để hạn chế đặt hàng) 2.3 Lao động sản xuất không ổn định, công ty phải thu hẹp qui mô, giảm 30% lao động 2.4 Giá thành, chi phí sản xuất,chi phí tài tăng cao, tỷ suất lợi nhuận giảm dần (đây là đặc điểm chung ngành nhựa), vòng quay vốn chậm, hạch tóan tổng thể bị lỗ chủ yếu yếu tố giảm trừ trượt giá tồn kho chứng khóan Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng / Báo Cáo Thường Niên 2008 Trang -2- 2.5 2.6 Các lọai chứng khóan đầu tư rớt giá, hạng mục đầu tư vào lĩnh vực chưa sinh lợi theo dự kiến (do dự án chậm triển khai gặp khó khăn họat động) Nguồn cung cấp lưới điện sản xuất cho nhà máy (KCN Nhựa Đức Hòa Long An) bị hạn chế, thường điện đột xuất dẫn đến nhiều rủi ro suất chất lượng, việc sử dụng máy phát điện dự phòng để đối phó góp phần làm tăng chi phí Những Thuận Lợi: 3.1 3.2 3.3 3.4 Có uy tín thương hiệu (là doanh nghiệp có vốn, lực sản xuất lớn), có thị phần ổn định, đặc biệt xuất Tiếp tục tin cậy, hợp tác, ủng hộ đặt hàng khách hàng thân thiết (dù họ gặp khó khăn suy thóai kinh tế); hợp tác nhiệt tình, mật thiết hiệu đơn vị gia công Nhận thức cạnh tranh chia sâu rộng cán công nhân, đội ngũ lãnh đạo tâm cải tiến triệt để cấu tổ chức, phương pháp hiệu quản lý điều hành, trình thực ln đựơc quan tâm lãnh đạo hỗ trợ trực tiếp HĐQT, có phối hợp mật thiết với thành viên HĐQT Ban kiểm sóat cơng ty Vẫn trì nịng cốt có tay nghề kinh nghiệm nghề nghiệp CBNV CN có biến động nhân Những kiện quan trọng công ty năm 2008: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Tăng vốn điều lệ từ 104 tỷ đồng thành 205.460.000.000 đồng từ ngày 28/9/2008 Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông (thời điểm 11/08/2009) theo tỷ lệ 1/1 Đăng ký giao dịch bổ sung 10.146.000 cổ phiếu mới, đưa tổng số cổ phiếu niêm yết thành 20.546.000 cổ phiếu công ty (mã cổ phiếu TPC) sàn giao dịch chứng khóan TP Hồ Chí Minh từ ngày 01/10/2008 Hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng cổ phần ưu đãi Đã mua lại 661.640 cổ phiếu giao dịch làm cổ phiếu qũy (=3,22% tổng số cổ phiếu niêm yết) Tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 10/08/2008, bầu bổ sung chị Đào Thanh Tuyền vào HĐQT, thay Ông Trần ngọc Hùng xin nghỉ việc lý sức khỏe Tiếp tục xét nhận danh hiệu “Doanh nghiệp xuất uy tín” năm 2008 Vốn thặng dư cuối năm 2008 125,088,478,451 đồng Quá trình phát triển năm 2008 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Thương hiệu: khách hàng tin cậy doanh nghiệp “có uy tín với lực sản xuất tài lớn, chất lượng sản phẩm ổn định giá bán cạnh tranh” Qui mô tổ chức: giảm 30% lao động qúi so với đầu năm 2008, Phát triển mạnh hệ thống vệ tinh gia công, tăng 30% khối lượng gia công so với 2008 Năng lực sản xuất: đạt vượt ngưỡng/mục tiêu 8.000 thành phẩm/năm Sản phẩm: nghiên cứu sản xuất thành công, đưa thị trường nội địa loại sản phẩm có chất lượng giá trị gia tăng cao chưa sản xuất Việt Nam : “Ống cát chống lở” (Geotubes) sử dụng làm đê chắn sóng, chống xâm thực Thị phần doanh thu: trì khách hàng chủ yếu (tuy sản lượng đơn hàng sản phẩm có giảm qúi 4) doanh thu đạt vượt tiêu năm 2008; đó, doanh thu xuất đạt 60% Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng / Báo Cáo Thường Niên 2008 Trang -3- Phần II Báo cáo họat động Hội Đồng Quản Trị năm 2008 A Cổ Đông Đại Hội Đồng Cổ Đông: Trong năm qua, Đại Hội Đồng Cổ Đông thể đầy đủ vai trị vị trí theo pháp luật điều lệ cơng ty, cụ thể sau: 1.1 Họp ĐHĐCĐ thường niên định thông qua mục tiêu chiến lược họat động năm 2008 1.2 Họp ĐHĐCĐ bất thường, định: - Bầu bổ sung nhân vào HĐQT; - Điều chỉnh tiêu họat động năm 2008 (theo dự báo đề xuất HĐQT suy giảm kinh tế thị trường chứng khóan VN); - Điều chỉnh hạng mục đầu tư chứng khóan: cho phép lý chứng khóan đầu tư, cho phép HĐQT sử dụng khỏan vốn 10.000.000.000 (muời tỷ) đồng để kinh doanh chứng khóan; - Đầu tư thêm vào dự án mới: góp 10 tỷ (10% tổng vốn điều lệ) thành lập cơng ty (có vốn pháp định 100 tỷ) để đầu tư vào dự án khai thác xây dựng hạ tầng khu vực Bắc Bình Thuận; góp tỷ (10 tổng vốn điều lệ) thành lập công ty (có vốn pháp định 50 tỷ) để đầu tư vào dự án xây dựng Cảng Cát Lái; - Hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng cổ phần ưu đãi; - Phát hành cổ phiếu thưởng, đăng ký niêm yết bổ sung 10.146.000 cổ phiếu (từ cổ phiếu thưởng) 1.3 Ủy nhiệm cho Hội Đồng Quản Trị trực tiếp định số vấn đề tổ chức họat động theo điều lệ Cổ đông (và nhà đầu tư) : nhiều cổ đông thể quan tâm sâu sắc đến tổ chức họat động, thu thập thông tin (dư luận, báo chí, webiste ), gởi email viết thư đến HĐQT cơng ty (cá biệt, số cổ đơng cịn đến gặp trực tiếp) để góp ý xây dựng nêu thắc mắc HĐQT cung cấp thơng tin, trao đổi chân tình thẳng thắn; qua góp phần tăng cường hiểu biết thơng cảm cổ đông với HĐQT, BKS Ban điều hành công ty B Hội Đồng Quản Trị: Công ty tuân thủ nghiêm túc qui định hướng dẫn quan thẩm quyền tổ chức họat động Công ty Đại chúng niêm yết, bảo đảm chế độ báo cáo công bố thông tin rộng rãi đến cổ đông Hội đồng quản trị: 2.1 2.2 2.3 2.4 Được tổ chức thực theo qui chế quản trị nội HĐQT đảm bảo trì chế độ họp thường kỳ đột xuất, nghị trọng tâm họat động thực công bố thông tin qui định Đảm bảo quan hệ với Đại Hội Đồng Cổ Đông, với Cổ đông, với Cơ quan Thẩm quyền đối tác, với Ban Kiểm sóat Ban điều hành cơng ty theo điều lệ công ty qui định pháp luật Chủ tịch HĐQT điều hành họat động HĐQT theo mục tiêu chương trình ĐHĐCĐ HĐQT định Các thành viên HĐQT BKS chia đầy đủ kịp thời thơng tin nội bộ; sâu sát nắm vững tình hình; tư vấn, tham gia họach định chủ trương giám sát họat động công ty Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng / Báo Cáo Thường Niên 2008 Trang -4- Trong năm 2008, Hội Đồng Quản Trị thực hiện: 3.1 Định hướng, đạo, giám sát, kiểm tra tòan diện tổ chức họat động kết họat động BGĐ công ty, đặc biệt lĩnh vực: cấu tổ chức nhân quản lý, sách chế độ, họat động tài vốn, họat động tiếp thị bán hàng, giá mua giá bán 3.2 Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 16/5/2008, tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/08/2008 3.3 Hịan tất cơng việc: chia cổ tức 2007, phát hành cổ phiếu thưởng, đăng ký giao dịch bổ sung 10.146.000 cổ phiếu theo thủ tục qui trình UBCKNN, Sở GDCK, TTLKCK 3.4 Hòan tất thủ tục để cổ đông (CBNV) sở hữu cổ phiếu ưu đãi đựợc giao dịch chuyển nhượng bình đẳng tất cổ đơng khác theo qui định pháp luật 3.5 Hòan tất việc đăng ký tăng vốn điều lệ từ 105 tỷ lên thành 205.460.000.000 đồng 3.6 Đã mua 661.640 cổ phiếu để làm cổ phiếu qũy (=3,22% tổng số cổ phiếu niêm yết) 3.7 Tổ chức lý chứng khóan đầu tư (theo nghị ĐHĐCĐ) tính đến 31/12/2008: Đã chuyển nhượng: • 470.000 cổ phiếu ACB, thu 17.989.590.000 đồng • 9.500 cổ phiếu ALTA, thu 173.743.200 đồng Các chứng khóan cịn lại, sở hữu (giá trị cịn lại sau cắt lơ trích giảm giá): • Cổ phiếu ACB: 516.003 cổ phiếu: 14.396.483.700 đồng • Trái phiếu ACB: 2.272 trái phiếu: 3.487.520.000 đồng • Cổ phiếu EIB: 311.083 cổ phiếu: 4.168.512.200 đồng • Cổ phiếu ALTA: 179.960 cổ phiếu: 3.599.200.000 đồng Những họat động khác: 4.1 Tham gia nhóm tư vấn cho Hiệp Hội Nhựa Bộ Công Thương chủ trương, sách nhập nhựa tái sinh 4.2 Tham gia họach định khu công nghiệp nhựa tái sinh Hiệp hội nhựa TPHCM 4.3 Đồng tài trợ cho số họat động Hiệp hội nhựa VN TPHCM HĐQT chưa thực theo nghị định ĐHĐCĐ 2008 (chuyển sang năm 2009): 5.1 Chưa sử dụng 10 tỷ để kinh doanh chứng khóan, TTCK biến động khó lường, nhiều rủi ro 5.2 Chưa triển khai góp vốn 10 tỷ (10% tổng vốn điều lệ) thành lập cơng ty (có vốn pháp định 100 tỷ) để đầu tư vào dự án khai thác xây dựng hạ tầng khu vực Bắc Bình Thuận, tình hình triển khai dự án không thuận lợi, thị trường “đông” lại khơng phát triển 5.3 Chưa triển khai góp vốn tỷ (10% tổng vốn điều lệ) thành lập cơng ty (có vốn pháp định 50 tỷ) để đầu tư vào dự án xây dựng Cảng Cát Lái, tình hình triển khai dự án khơng thuận lợi, thị trường có biểu “đơng” lại khơng phát triển Nhận định: 6.1 Trong bối cảnh biến động bất thường khó khăn đặc biệt năm 2008, HĐQT phấn đấu thay đổi cấu tổ chức cách tích cực, trì họat động công ty tương đối ổn định, chất lượng quản trị có phát triển để tăng khả cạnh tranh, tính minh bạch, tính tuân thủ tính chuyên nghiệp công ty 6.2 Tuy nhiên, HĐQT nghiêm túc thừa nhận trách nhiệm việc kết SXKD năm 2008 bị lỗ 61,598,964,790 đồng giảm giá tồn kho, lý chứng khóan giảm giá chứng khóan đầu tư, lỗ chênh lệch tỷ giá (đề nghị xem báo cáo tài kiểm tóan) HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ xem xét định số chủ trương quan trọng tờ trình đại hội (đính kèm) Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng / Báo Cáo Thường Niên 2008 Trang -5- Phần III Báo cáo họat động Ban Giám Đốc Năm 2008 A Họat động điều hành: Họat động tiếp thị & bán hàng: 1.1 Đã thiết kế Logo đăng ký sở hữu công nghiệp, tăng cường quảng bá thông qua website công ty, website VCCI, website Thương hiệu mạnh, Danh bạ Bộ công thương, Danh bạ Doanh nghiệp XK, Danh bạ Hepza, Ấn phẩm Thị trường lớn, Trang vàng, Đăng tin (Bản tin Hiệp hội nhựa VN, Báo Thời báo Tài VN …) 1.2 Cơng ty trực tiếp gặp gỡ đàm phán với nhiều khách hàng (VT, MB, khách hàng nội địa ), tổ chức khảo sát giám định sản phẩm (Geo-tubes, Proconco, Japfa, VNH ) qua thu thập nhiều thơng tin sản phẩm, khách hàng, thị trường đối thủ cạnh tranh Trừ q 4/2008, nhìn chung năm, công ty tiếp thị hiệu theo cấu sản phẩm vào số kênh bán hàng, xuất (bù đắp phần thị trường nội địa suy thóai lớn), qua tìm kiếm đơn đặt hàng đáp ứng 80% lực sản xuất 1.3 Trong thiết kế sản phẩm thực thi biện pháp tiết kiệm chi phí (màng in, trục in, quai ) mà đáp ứng yêu cầu CLSP khách hàng 1.4 Đặc biệt, họat động đàm phán, chào giá có hiệu lớn bối cảnh biến động giá đầu vào giá thành, qua thuyết phục khách hàng chấp nhận điều chỉnh giá bán theo hướng có lợi cho cơng ty khả thi cho bên Việc kiểm sóat thu đòi nợ bán hàng quan tâm thực thường xun & liên tục, góp phần phịng tránh rủi ro tóan đảmbảo dịng tiền/cân đối ngân sách công ty Họat động giao nhận, xuất nhập nhìn chung đáp ứng yêu cầu thời hạn tiết kiệm chi phí Họat động cung ứng gia công: 2.1 Công ty mở rộng thêm hệ thống nhà cung cấp phụ liệu đầu vào, tăng hội chọn lựa đàm phán BP cung ứng thường xuyên theo dõi cập nhật giá mua nguyên & phụ liệu, định mua tồn kho hợp lý theo đơn hàng định mức, tiết kiệm chi phí góp phần giảm bớt tác động giá mua chi phí SX 2.2 Họat động mua, gia cơng vật tư KT bên ngịai cung cấp tương đối kịp thời yêu cầu, có chuyển biến tìm kiếm nhà cung cấp, cập nhật, so sánh, đàm phán giá 2.3 Họat động gia công sản xuất (outsourcings) thành tích đặc biệt, tăng 30% sản lượng so với 2007, mở rộng sang nhiều công đọan sản phẩm khác, góp phần tăng sản lượng tiêu thụ hiệu kinh doanh, đáp ứng lịch giao hàng nhanh Họat động Công nghệ, nghiên cứu & phát triển: 3.1 Họat động tạo mẫu trọng để đáp ứng thị hiếu khách hàng chào hàng 3.2 Sản xuất thành công sản phẩm mới: Ống đựng cát chống xâm thực (Geo-Tubes), cung cấp cho khách hàng nội địa 3.3 Bảo đảm kiểm sóat chất lượng Nguyên liệu đầu vào Sử dụng lọai nguyên liệu tái sinh (tự tái chế mua từ nguồn bên ngịai) thử nghiệm thành cơng công thức phối trộn trước triển khai sản xuất thức, tiết kiệm đáng kể chi phí nguyên liệu năm 2008 Họat động quản lý MMTB, vật tư kỹ thuật, lượng: 4.1 Sắp xếp lại MMTB theo cơng đọan/qui trình SX phân xưởng, giải thể PX5 không hiệu Họat động bảo trì sửa chữa có chuyển biến nhiều mặt, góp phần bảo đảm định mức sản xuất sản lượng theo kế họach, phân cấp rõ trách nhiệm Phòng điện với phân xưởng, triển khai kế họach bảo trì định kỳ, kiểm sóat việc sử dụng thay vật tư kỹ thuật, triển khai việc thống kê thời gian ngừng máy, quản lý tu tốt hệ thống phục vụ SX (điện, nước,,) Họat động gia công vật tư kỹ thuật nội đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, thời hạn chi phí 4.2 Kiểm sóat sử dụng điện (bố trí thời gian sản xuất, kiểm tra chế độ sử dụng thiết bị, thiết kế lại hệ thống đèn chiếu sáng,áp dụng định mức tiêu thụ khu lưu trú ) góp phần làm giảm chi phí điện Cơng Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng / Báo Cáo Thường Niên 2008 Trang -6- Họat động quản lý chất lượng: 5.1 Xác định CLSP yếu tố cạnh tranh cao giai đọan tại, BGĐ ngày quan tâm đạo, kiểm tra thực kiên tòan hệ thống Cơng ty trì chế kiểm tra suốt tiến trình sản xuất theo hệ thống ISO, góp phần hạn chế sản phẩm lỗi phế liệu 5.2 Đã mở rộng phạm vi để kiểm sóat gia cơng, khơng để xảy rủi ro chất lượng triển khai họat động gia công với mức độ phạm vi ngày lớn Họat động điều độ sản xuất: 6.1 Đã tạo liên hệ mật thiết phận kinh doanh với kế họach sản xuất xác định lực sản xuất, bảo đảm tiến độ giao hàng trước ký kết đơn hàng Xác lập định mức sản lượng máy/năng suất lao động cá nhân công đọan chủ yếu (KS, dệt), kiểm sóat việc tiếp nhận sử dụng nguyên liệu đầu vào SX 6.2 Duy trì nghiêm túc việc triển khai KHSX tháng Lệnh sản xuất hàng ngày, có cam kết phận Tình tóan xếp lịch SX hợp lý, điều phối công đọan hợp lý, hạn chế tối đa tượng”thắt cổ chai”, giảm thời gian SX cao điểm, từ tạo điều kiện để CN đạt định mức sản lượng PX thực sản lượng/tiến độ theo kế họach 6.3 Kiểm sóat số lượng bán thành phẩm phế liệu công đọan tổng đơn hàng Tổ chức thống kê, cung cấp kết sản lượng phế hàng ngày đến phận 6.4 Mở rộng phạm vi áp dụng công nghệ thông tin: thủ kho trực tiếp cập nhật số liệu vào phần mềm quản lý “điều độ sản xuất”, qua tăng hiệu thống kê sản xuất giảm bớt nhân viên tống kê, thủ kho Họat động quản lý nhân viên 7.1 Tuyển dụng đào tạo thực thường xuyên, liên tục nhằm bổ sung đủ nhân lực cho phận Đã thực đợt đánh giá nội bộ, qua tổ chức đào tạo nâng cấp tay nghề phong cách làm việc cho tất Công nhân, đào tạo kỹ cho số CN điều chuyển xếp lại công việc Phong cách làm việc CBCN PXSX có chuyển biến rõ nét thông qua số biên vi phạm nội qui không đáng kể 7.2 Linh hoạt điều động cán CN BPSX để đáp ứng tình hình nhu cầu sử dụng lao động, phục vụ cho họat động điều độ sản xuất theo kế họach tiến độ giao hàng 7.3 Duy trì đầy đủ sách chăm sóc đãi ngộ, chi phí ngày tăng 7.4 Tổng số lao động cuối năm 2008 702, 70% so với cuối năm 2007, nguyên nhân giảm thiểu chủ yếu di dời lao động (bỏ việc, tư ý việc quê), số vi phạm nội qui bị sa thải tinh giảm Họat động quản lý hành chính: 8.1 Hệ thống kiểm sóat tài sản, bảo vệ hiệu quả, năm 2008, phát xử lý vụ trộm cắp nguyên phụ liệu An ninh, trật tự, PCCC, điều phối xe đưa đón: nhìn chung đáp ứng yêu cầu, tiết giảm chi phí.Đảm bảo an tịan vệ sinh thực phẩm suốt năm, không xảy cố 8.2 Trong xử lý vi phạm nội qui lao động: thể quan điểm nghiêm túc, có lý có tình 8.3 Đã xây dựng chế kiểm sóat sử dụng nhiên liệu xăng dầu, điện, điện thọai, văn phòng phẩm, họat động, áp dụng định mức điện nước khu lưu trú …nhằm lọai bỏ lãng phí tránh lạm dụng Kiểm sóat chi phí: 9.1 Xác lập giá thành kế họach làm sở họach định giá bán kiểm sóat chi phí SX Bước đầu, triển khai phân tích giá thành thực tế/kế họach, làm sở cho định điều hành hàng ngày trở nên cụ thể hiệu mặt tài 9.2 Xác định lại định mức NLVT, kỹ thuật để tổ chức cung cấp/mua hàng kiểm sóat sử dụng, quản lý tốt việc nhập-xuất-tồn kho qua khơng để phát sinh tồn kho (NL, BTP, TP) ngịai kế họach duyệt; phân tích thống kê tồn kho hàng tháng để xử lý phù hợp 9.3 Đã thực thi nhiều biện pháp để kiểm sóat nhằm tiết kiệm điện năng, xăng dầu, nhân lực, ngun phụ liệu, chi phí họat động Cơng Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng / Báo Cáo Thường Niên 2008 Trang -7- 10 Quản lý điều hành chung: 10.1 Bảo đảm thông tin nội bộ, cải tiến phương thức định, thực phân cấp ủy quyền hợp lý, tạo quán đồng từ nhận thức đến hành động máy điều hành, phối hợp phòng ban phân xưởng, làm sở cho thay đổi khác bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh 10.2 Thực chủ trương tái cấu trúc, giảm tối đa cấp trung gian Đã tinh gọn dần máy phòng ban, giảm 11 NV gián tiếp mà đảm bảo họat động chuyên môn 10.3 Hủy bỏ vị trí Giám đốc cơng nghệ kỹ thuật, GĐ điều hành sản xuất cấu điều hành; phát triển mô hình Giám đốc phân xưởng từ vị trí “ Tư lịnh Vùng” năm 2007 (đặc cách thành viên BGĐ) để tăng cường điều hành, đạo, giám sát, hỗ trợ trực tiếp phân xưởng Tuy thực tháng cuối năm mang đến hiệu tích cực: BGĐ sâu sát nắm vũng tình hình, truyển đạt, thị định kịp thời, đảm bảo sản lượng, tiến độ, giảm bớt cố chất lượng giảm phế, chấn chỉnh việc tuân thủ qui định qui trình sản xuất, tăng cường hướng dẫn đào tạo CBCN trực thuộc, tạo gắn kết phối hợp gắn liền với trách nhiệm cụ thể cơng đọan/PX qui trình sản xuất (theo quan điểm PX ”khách hàng nội bộ”) 10.4 Phát triển thành công bổ nhiệm thay 04 cán cũ nghỉ hưu họăc việc vị trí cốt lõi thuộc BGĐ (GĐKHĐĐ, GĐPX1, GĐPX3, GĐPX4), tiếp tục hướng dẫn đào tạo cán kế cận khác (Phó phịng: HCNS, Cơng nghệ, KCS, Cơ điện) để phát triển sau 10.5 Bắt đầu triển khai đồng Hệ thống kiểm sóat nội thơng qua hình thức: - Giám sát tiến trình kết thực chức nhiệm vụ vị trí cơng việc (chức danh) cấu tổ chức, đặc biệt vị trí quản trị - Giám sát tiến trình kết thực mục tiêu kế họach phòng ban, phận - Các số liệu kết tài tài sản: Phịng kế tóan TC làm trung tâm 10.6 Cơ chế đánh giá kết công việc cán quản lý, NV nghiệp vụ kỹ thuật BGĐ thực ngày nghiêm túc hơn, góp phần thúc đẩy hiệu chung công ty B Kết hoạt động sản xuất kinh doanhnăm 2008: So sánh Thị trường Xuất Nội Địa năm 2008 Sản lượng: 7.375 Cơ cấu trọng lượng sản phẩm xuất Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng / Báo Cáo Thường Niên 2008 = 105 % tiêu 2008 (7.000 tấn) Cơ cấu trọng lượng sản phẩm nội địa Trang -8- Tổng doanh thu: 455,074 tỷ = 187% tiêu 2008 Trong đó: doanh thu Từ SXKD bao bì: 313 tỷ = 128% tiêu 2008 (=243 tỷ) (Doanh thu từ họat động khác: 141,9 tỷ) Cơ cấu doanh thu sản phẩm xuất Cơ cấudoanh thu sản phẩm nội địa Lãi sau thuế (lỗ): -61,598 tỷ Nhận định: 3.1 Từ việc cải tiến liên tục cấu trúc, hệ thống, phương pháp công cụ quản lý; kết sản lượng doanh thu SXKD năm 2008 phản ánh nỗ lực cán bộ, nhân viên công nhân tiếp thị, mua hàng, sản xuất, gia công cơng ty gặp nhiều khó khăn tiến trình (đầu vào-tổ chức thực hiện-đầu ra), phải chịu đựng biến động lớn giá mua, giá bán, tỷ giá, lãi suất huy động, sút giảm thị phần, giảm qui mô họat động, thiếu nguồn điện lưới (đặc biệt q 4-2008 có nhiều biến động kinh tế, thị trường) 3.2 Họat động tồn kho nguyên phụ liệu sản xuất cần thiết khách quan công ty, giá đầu vào giảm sâu (hậu khủng hỏang tài suy thóai kinh tế), nên phải hạch tóan giảm giá tồn kho 15,310,636,475 đồng vào cuối quí (và năm 2008) Việc hạch tóan lỗ lý đầu tư chứng khóan 39,978,977,381 đồng (thực theo nghị ĐHĐCĐ) giảm giá chứng khóan đầu tư 27,738,062,859 đồng tuân thủ chuẩn mực kế tóan (xem báo cáo tài chính) Lỗ chênh lệch tỷ giá 4,209,159,792 đồng 3.3 Từ đó, kết hạch tóan SXKD năm 2008 công ty bị lỗ 61,598,964,790 đồng buộc phải chấp nhận, nhiên tạo thuận lợi để công ty bảo đảm tăng khả khả cạnh tranh chi phí giá bán thị trường bảo đảm ln có lãi năm 2009 tới, dù dự báo nhiều khó khăn xuất suy thóai kinh tế tòan cầu BGĐ đề nghị Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ định cho phép sử dụng vốn thặng dư để bù đắp khỏan lỗ kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2009 3.4 Trừ việc đầu tư vào công ty Đại Hưng Thịnh (kinh doanh nguyên phụ liệu ngành nhựa) đựoc chia lãi (350 triệu), khỏan đầu tư vào công ty Đại Hưng Phát, Công Ty Xây dựng Hạ Tầng Á Châu, Công ty Đầu tư xây dựng Tân Đô …đều chưa sinh lợi năm 2008 cơng ty vào họat động gặp khó khăn lớn tác động khủng hỏang tài suy thóai kinh tế (có thể kéo dài đến hết năm 2009) C Tình hình tài chính: Giá trị sổ sách thời điểm 31/12 năm 2008 công ty TNHH A&C kiểm tóan hịan tất (đề nghị xem báo cáo tài báo cáo kiềm tóan 2008 đưa lên website công ty) Vào cuối tháng 9/2008 công ty Tân Đại Hưng tăng vốn điều lệ từ 104 tỷ lên 205,46 tỷ có nguồn vốn thặng dư 125 tỷ Tổng số cổ phiếu theo loại: Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng / Báo Cáo Thường Niên 2008 Trang -9- - Tổng số cổ phiếu (phổ thơng): 20.546.000 cổ phiếu Trong có 661.640 cổ phiếu qũy Tòan 20.546.000 cổ phiếu Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC) giao dịch sàn giao dịch chứng khóan TP.HCM từ ngày 01/10/2008 D Những tồn tại: Không theo kịp biến động thị trường dẫn đến đơn hàng số lọai sản phẩm không đều(Lưới, vải VT), khơng tìm kịp thời khách hàng để bù đắp đủ đơn hàng/sản lượng khách hàng sút giảm(các Cty phân bón, thức ăn gia súc), từ làm giảm qui mơ họat động, phải giải thể 01 phân xưởng (PX5) qúi Khơng dự báo xác việc rớt giá NLVT làm đội giá thành giảm tính cạnh tranh sản phẩm thị trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết họat động công ty Việc xử lý tồn kho hàng hóa phụ liệu (lâu năm) cịn lúng túng biện pháp, chưa dứt điểm năm 2008 (một phần khách quan thị giá giảm nhiều qúi nên khó tìm đầu mối tiêu thụ) Chưa thay đổi sách phương thức tóan thỏa thuận với khách hàng (đều doanh nghiệp, đơn hàng lớn, thời gian SX vận chuyển hàng dài xuất khẩu), ảnh hưởng đến số tài chính, nợ mua hàng ln phải tóan hạn Chưa có biện pháp hiệu điều độ sản xuất số đơn hàng nội địa (mặc dù Cty sản xuất tồn kho sẵn sàng khối lượng lớn cho số sản phẩm) khách hàng thường yêu cầu giao hàng nhanh sau đặt hàng (đặc biệt sau đấu/trúng thầu) làm cho kế họach SX bị đảo lộn việc điều độ bất cập, phải từ chối số đơn hàng kể sau thúc đẩy gia công tối đa Chưa hịan tất tiến trình tái cấu trúc cho phịng cơng nghệ phịng tài kế tóan Năng lực số cán quản lý chưa đáp ứng với thay đổi (nhất cấp Tổ trưởng phân xưởng) Một số cấp quản trị (chủ yếu Tổ Trưởng) e ngại, xuê xoa, chưa kiên áp dụng chế độ kỷ luật chế tài với trường hợp vi phạm nội qui lao động qui trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, từ làm giảm thấp vai trị tác động vị trí quản trị điều hành hiệu họat động Họat động tuyển dụng manh mún (nhằm bổ sung kịp thời nhân trước biến động); cử người đào tạo quản trị tài kế tóan tham dự tập huấn hội thảo chuyên đề công nghệ kỹ thuật, chậm khởi đầu chương trình liên tục đào tạo nâng cấp quản trị năm 2008 (một phần tập trung xếp lại cấu tổ chức nhân sự) Chỉ số lưu chuyển nhân viên (STO) năm tăng cao, phản ánh việc tái cấu trúc biến động thị trường lao động Phần IV Báo cáo tài năm 2008 Cơ sở lập báo cáo tài lập phù hợp với chuẩn mực kế tóan việt nam nguyên tắc kế tóan áp dụng rộng rãi Việt nam Báo cáo tài chánh lập sở giá gốc BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Stt I Nội dung Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng / Báo Cáo Thường Niên 2008 Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ 227,829,608,122 2,426,249,696 213,669,932,302 32,594,593,815 96,029,486,994 101,648,042,482 27,725,828,950 103,610,803,785 65,059,848,688 12,404,686,014 Trang - 10 - II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định vơ hình - Tài sản cố định thuê tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN IV Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn V Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác - Quỹ khen thưởng phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 205,174,671,955 115,109,896,112 66,403,092,512 66,403,092,512 56,221,923,360 56,221,923,360 136,420,826,120 2,350,753,323 433,004,280,077 92,848,100,626 91,292,811,197 1,555,289,429 340,156,179,451 340,068,958,451 104,000,000,000 226,548,478,451 56,751,599,480 2,136,373,272 328,779,828,414 66,224,804,366 63,749,692,203 2,475,112,163 262,555,024,048 262,555,024,048 205,460,000,000 125,088,478,451 -8,816,610,920 9,520,480,000 -59,176,843,483 87,221,000 87,221,000 0 433,004,280,077 328,779,828,414 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu vê bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp hõan lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng / Báo Cáo Thường Niên 2008 Kỳ báo cáo 455,074,953,804 3,017,153 455,071,936,651 415,409,132,499 39,662,804,152 9,964,292,552 83,581,052,816 13,292,016,440 14,336,013,452 -61,581,986,004 4,224,991,146 4,241,969,932 -16,978,786 -61,598,964,790 -61,598,964,790 -3,487 Trang - 11 - CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN TT Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn Khả toán - Khả toán nhanh - Khả toán hành Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu Phần V Đơn vị tính % % Kỳ trước Kỳ báo cáo 52,6 47,4 21,4 78,6 65,0 35,0 20,1 79,9 1,06 2,45 2,06 3,23 2,11 1,87 7,44 -18,7 -13,5 -23,5 Lần % Giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm tốn Kiểm tốn độc lập a) Cơng ty Cổ Phần Nhựa tân Đại Hưng trình bày tịan tất mặt họat động tài chánh ngày 31/12/2008, kiểm tóan thức Cơng ty TNHH A&C(đề nghị xem báo cáo kiểm tóan cơng ty A&C cung cấp, công bố thông tin website công ty) b) Ý kiến kiểm tốn độc lập: (Trích yếu báo cáo kiểm tốn cơng ty A&C) “Báo cáo tài hợp đề cập phản ánh hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Tập đoàn thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008, kết hoạt động kinh doanh hợp lưu chuyển tiền tệ hợp năm 2008, đồng thời phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan” Kiểm tốn nội Từ kết kiểm toán năm trước dựa nguyên tắc kế toán, thực việc kiểm tra giám sát hoạt động ngày đơn vị Công ty Tân Đại Hưng đảm bảo tuân thủ thực quy định pháp luật theo luật doanh nghiệp đầy đủ hợp lý (đề nghị xem chi tiết báo cáo Ban Kiểm Sóat năm 2008) Phần VI Các cơng ty có liên quan Công ty CP nhựa Tân Đại Hưng sở hữu 100% vốn điều lệ (45 tỷ) công ty TNHH TĐH kể từ ngày bắt đầu hoạt động Tính đến 31/12/2008, Công CP Tân Đại Hưng tham gia góp vốn vào cơng ty: 2.1 Góp 17.5 tỷ đồng vốn thành lập Công ty CP Đại Hưng Thịnh (kinh doanh nguyên liệu nhựa) 2.2 Góp 10 tỷ đồng vốn Công ty Đầu tư Dịch vụ hạ tầng Á Châu ( kinh doanh cảng ICD kho bãi Tân Cảng Cái Mép tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) 2.3 Góp 3.5 tỷ đồng Cơng ty Cổ phần Đại Hưng Phát(sản xuất kinh doanh nhựa tái sinh) 2.4 Góp 1,5 tỷ đồng vốn Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Đô Các Công ty liên quan nêu nhận giấy phép đăng ký kinh doanh bắt đầu hoạt động từ q 02/2008 Cơng Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng / Báo Cáo Thường Niên 2008 Trang - 12 - Phần VII Tổ chức nhân Cơ cấu tổ chức công ty: không thay đổi so với cáo bạch năm 2008 Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không thay đổi so với định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Đại Hội Đồng cổ đông 2007 thông qua Quyền lợi Ban Giám đốc: 3.1 Tiền lương: theo thỏa thuận trực tiếp với Hội Đồng quản trị 3.2 Tiền thưởng quyền lợi khác: áp dụng chế độ tương tự CBNV khác hệ thống quản trị Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động: 4.1 Tổng số CBNV (tính đến 31/12/2008): Cán quản trị 4.2 - - Trình độ Giới tính Tổng Số CBNV Cấp Cấp TC ĐH 49 17 12 20 Nam 39 Nữ 10 Thời gian làm việc công ty 10 năm 11 14 24 Nhân viên n/vụ, kỹ thuật 125 32 43 37 13 92 33 10 73 23 19 Công nhân trực tiếp SX 529 345 184 0 293 236 88 318 90 33 Cộng 703 377 244 49 33 324 279 98 402 127 76 Chính sách: CBNV thụ hưởng đủ sách chế độ năm 2008 Tất CBNV ký kết HĐLĐ, cơng ty trích đóng đầy đủ BHXH mua BHYT; đưa đón xe cơng vụ, đựơc bố trí nơi miễn phí khu lưu trú, hưởng suất ăn ca miễn phí (bình qn chi phí 8.000 đ/suất) Được nâng lương định kỳ hàng, hưởng lương tháng 13 thưởng theo thành tích ABC, khen thưởng sáng kiến, điển hình Được tổ chức tham quan nghỉ mát hàng năm, tặng quà dịp Lễ Tết Được cấp phát đồng phục Thẻ Nhân viên, phận kỹ thuật trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động Thành viên Ban Giám đốc, kế toán trưởng : TT Họ tên Ông Nguyễn Văn Hùng Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Bà Tơn Thị Hồng Minh Ơng Phạm Văn Mẹo Ông Trần Hữu Vinh Bà Đỗ Thị Quế Thanh Chức danh Tổng Giám Đốc GĐ Tài &KTT GĐ Kinh Doanh GĐ Nhân HC & GĐ công ty TNHH TĐH GĐ Kế họach SX GĐ Cung ứng & Gia cơng Ghi chú: - Ơng Phan Văn Tư, ngun Giám đốc kế họach sản xuất xin nghỉ hưu từ ngày 15/04/2008, HĐQT bổ nhiệm Ông Trần Hữu Vinh thay từ ngày 20/02/2008 - Ông Trần Ngọc Thanh Hùng, GĐ Công nghệ & Kỹ Thuật Sản Xuất xin nghỉ việc từ tháng 5/2008, Ông Trần Long Thiện, GĐĐHSX xin nghỉ việc từ tháng 7/2008, tất lý sức khỏe Công ty định không trì vị trí này, phân cơng lại thành viên ban điều hành để giảm bớt cấp trung gian giảm chi phí quản lý (thực tế họat động điều hành sản xuất công nghệ & kỹ thuật trì ổn định năm 2008) Cơng Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng / Báo Cáo Thường Niên 2008 Trang - 13 - Phần VIII Thông tin cổ đơng/thành viên góp vốn Quản trị cơng ty Hội đồng quản trị/Chủ tịch Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: 1.1 Thành viên cấu HĐQT, Ban kiểm soát: Hội Đồng Quản Trị: TT Họ tên Ông Phạm Trung Cang Ông Nguyễn Văn Hùng Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Bà Tôn Thị Hồng Minh Ông Phạm Văn Mẹo Bà Đào Thanh Tuyền Ông Nguyễn Hữu Phú Chức danh Chủ Tịch HĐQT Phó CT HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Ghi Thành viên độc lập Tổng Giám Đốc GĐ Tài &KTT GĐ Kinh Doanh GĐ HCNS & GĐ Công Ty TNHH TĐH KTT Cty Tân Đô Thành viên độc lập Ghi chú: Bà Đào Thanh Tuyền ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/08/2008 bầu bổ sung thay Ông Trần ngọc Hùng xin nghỉ việc lý sức khỏe Ban Kiểm Sóat: khơng thay đổi TT Họ tên Ơng Nguyễn Văn Hịa Bà Lê Thị Mỹ Ngọc Bà Lê thị Minh Trí Chức danh Trưởng Ban Kiểm Sóat Ủy viên Ủy viên Ghi Thành viên độc lập Thành viên độc lập Thành viên độc lập 1.2 Hoạt động thành viên HĐQT độc lập không điều hành: thành viên cung cấp thông tin đầy đủ tổ chức họat động công ty, tham gia đầy đủ họp HĐQT, thường xuyên gặp gỡ với HĐQT CBNV công ty Các thành viên am hiểu sâu tổ chức họat động, có nhiều ý tưởng, nhận định phản biện khách quan giúp cho HĐQT xem xét thẩm định nhiều góc độ trước định 1.3 Hoạt động tiểu ban HĐQT: HĐQT khơng có tiểu ban 1.4 Hoạt động Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: thực theo điều lệ công ty qui định pháp luật (đề nghị xem phần báo cáo ban kiểm sóat) 1.5 - Kế hoạch để tăng cường hiệu hoạt động quản trị công ty năm 2009: Triển khai định ĐHĐCĐ năm 2009 Thực nghiêm túc qui chế quản trị nội công ty ĐHĐCĐ thông qua Tạo điều kiện để phát huy vai trò thành viên độc lập HĐQT Thường xuyên trao đổi lắng nghe ý kiến Ban kiểm sóat vấn đề tổ chức họat động cơng ty Duy trì cơng bố thơng tin qui định, tăng cường thông tin hai chiều với cổ đông Tập trung lãnh đạo Ban giám đốc thực mục tiêu kế họach năm 2009 Xây dựng cấu quản lý công ty theo hướng tăng cường trách nhiệm trực tiếp & giảm tối đa cấp trung gian & tinh gọn máy phòng ban Cải tiến, ban hành sách nhân viên nhằm thúc đẩy kết làm việc cá nhân, gắn liền với mục tiêu họat động công ty Thúc đẩy họat động công ty mà Tân Đại Hưng đầu tư vốn - - 1.6 Thù lao, khoản lợi ích chi phí cho thành viên HĐQT thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên thực theo nghị Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2008 là: Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng / Báo Cáo Thường Niên 2008 Trang - 14 - - 1.7 - 1.8 Hội Đồng Quản Trị: hưởng thù lao qúi 4.000.000 đồng/người, tổng chi phí thù lao cho 07 thành viên HĐQT năm 2008 112 triệu đồng Ban Kiểm sóat: hưởng thù lao qúi 3.000.000 đồng/người, tổng chi phí thù lao cho 03 thành viên BKS năm 2008 36 triệu đồng Mức thù lao nêu HĐQT BKS trì năm 2009 Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có chứng đào tạo quản trị cơng ty: HĐQT: Có 6/7 thành viên có chứng đào tạo quản trị cơng ty BKS: Có 2/3 thành viên có chứng đào tạo quản trị cơng ty BGĐ: Có 8/8 thành viên có chứng đào tạo quản trị công ty Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần thành viên HĐQT, BKS, BGĐ: TT 1.9 • • Họ tên HĐQT Ơng Phạm Trung Cang Ông Nguyễn Văn Hùng Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Bà Tôn Thị Hồng Minh Bà Đào Thanh Tuyền Ông Phạm Văn Mẹo Ông Nguyễn Hữu Phú BKS Ông Nguyễn văn Hòa Bà Lê thị mỹ Ngọc Bà Lê thị minh Trí BGĐ Bà Đỗ thị quế Thanh Ơng Trần hữu Vinh Chức danh Chủ Tịch HĐQT Phó CT HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Số SP sở hữu Tỷ lệ (%) 1,533,800 22,000 48,000 44,000 3,000 180,000 5,000 7,45 0,10 0,23 0,21 0,01 0,87 0,02 Trưởng BKS Ủy viên BKS Ủy viên BKS 20,000 15,230 2,000 0,99 0,07 0,01 GĐ cung ứng GC GĐ kế họach SX 800,000 2000 3,89 0,01 Thông tin giao dịch cổ phiếu người liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm sốt/Kiểm sốt viên, cổ đơng lớn(tính từ ngày chốt DSCĐ thường niên 2008 đến ngày chốt DSCĐ dự ĐHĐCĐ thường niên 2009): Không giao dịch, trừ trường hợp sau đây: Bà Lê thị mỹ Ngọc, ủy viên BKS: bán 17,370 cổ phiếu, lại 15,230 cổ phiếu sở hữu Bà Nguyễn thị Xuân, người có liên quan Bà Nguyễn thị Loan thành viên HĐQT & GĐ tài chính, mua thêm 15,800 cổ phiếu, sở hữu 38,200 cổ phiếu Các liệu thống kê cổ đông: 2.1 Cổ đông nước Tổng số cổ đông nước 1,526 cổ đông, sở hữu 16,500,440 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 80,31 % tổng số cổ phiếu công ty, gồm: - Cá nhân: 1,516 cổ đông, sở hữu 14,701,360 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 71,50% - Tổ chức: 10 cổ đông, sở hữu 1,799,080 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 08,75% 2.2 Cổ đơng nước ngồi Tổng số cổ đơng nước ngịai 23 cổ đông, sở hữu 4,045,560 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 19,69% tổng số cổ phiếu công ty, gồm: - Cá nhân: 21 cổ đông, sở hữu 1,160,110 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 05,64% - Tổ chức: 02 cổ đông, sở hữu 2,885,450 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 14,04% 2.3 Cổ đông lớn: danh sách cổ phiếu sở hữu không thay đổi từ niêm yết đến Thông tin chi tiết danh sách cấu cổ đông: đề nghị xem chi tiết công bố website công ty (theo danh sách TTLK/TPHCM chuyển đến công ty vào ngày 13/03/2009) Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng / Báo Cáo Thường Niên 2008 Trang - 15 - Phần IX I Kế Hoạch Họat Động Năm 2009 Nhận định tình hình chung dự báo (ngắn hạn): Khủng hỏang tài suy thóai kinh tế tòan cầu tiếp tục, bộc lộ dần tác động, ẩn chứa nguy lớn doanh nghiệp, đặc biệt xuất (rủi ro tóan, đối đầu với cạnh tranh phá giá, hàng rào kỹ thuật bảo hộ, khó tìm đơn hàng, giảm thị phần, giảm qui mô lực sản xuất…).Đầu công ty tiếp tục bị sút giảm số lượng, giá doanh thu • Thị trường xuất cơng ty (khỏang 60% doanh thu): kinh tế (Mỹ Châu Âu) tiếp tục suy thóai; mức đầu tư Mỹ Canada giảm nên mức tiêu thụ vải địa kỹ thuật giảm; hợp đồng xuất sang Châu Âu giảm mạnh • Thị trường nội địa: tiếp tục chịu tác động suy giảm kinh tế đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp dịch bệnh (đặc biệt sản phẩm bao thức ăn gia súc thủy sản) Các số Thị trường chứng khóan thị giá TPC chứng khóan giảm dần dao động bất thường suy thóai kinh tế tâm lý bất ổn nhà đầu tư, giai đọan cuối năm phục hồi dần khó tăng 20% năm 2009 Giá nguyên liệu: tăng dần năm khơng ngịai biên độ (-)10% đến (+)30% so với mức giá cuối năm 2008 Tỷ giá USD: tăng dần suốt năm với biên độ nhẹ (theo sách tài để khuyến khích xuất khẩu) Lãi suất: giảm tháng đầu năm, tăng dần lại tháng cuối năm Lạm phát: tiếp tục không vượt 10% năm 2009 Điện năng: tiếp tục bị điện lưới (do điều phối ngành điện), chi phí điện thực tế tăng 15% so với năm 2008 a Thị trường lao động: tiếp tục có biến động dịch chuyển lao động khu vực tỉnh (nhất sau nghỉ Tết Âm Lịch), nguồn cung lao động tăng số doanh nghiệp ngừng họat động, nhiên lao động chuyên ngành thiếu hụt II Định hướng tổng thể: Việc dự báo sát tình hình xây dựng mục tiêu/chỉ tiêu họat động năm 2009 khó khăn, nhiên công ty mạnh dạn thực theo định hướng sau đây: Quyết định cách linh họat, ngắn hạn theo qúi tình huống; tận dụng triệt để hội thị trường gặp khó khăn; phịng ngừa hạn chế thấp tác động rủi ro biến động thị trường công ty Củng cố thị phần hai thị trường nội địa xuất khẩu, đặc biệt nội địa; tăng cường quan hệ khách hàng, đột phá vào số phân khúc thị trường mới, kể thị trường “ngách” Thực thi chiến lược tiếp thị sản phẩm phù hợp để tối đa hóa lợi nhuận đơn hàng Tiếp tục cải tiến chế họat động quản lý theo hướng chuyên nghiệp; khắc phục nhanh tồn nêu Duy trì cấu tổ chức qui mơ họat động uyển chuyển theo tình hình thị trường đơn hàng Đạt vượt tiêu bản: - Sản lượng: 5.200 - Chất Lượng: Khơng có khiếu nại khách hàng thành phẩm; - Năng suất trung bình: Các cơng đọan đạt 95% định mức sản lượng - Phế liệu: Giảm 1/2 tỷ lệ tổng phế/tổng sản lượng so với năm 2008 - Chi phí sản xuất: Khơng vựơt giá thành kế họach - Doanh thu SXKD bao bì: 198 tỷ - Lợi nhuận: 15 tỷ Trong từ SXKD: 13 tỷ, từ họat động khác tỷ Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng / Báo Cáo Thường Niên 2008 Trang - 16 - III Những biện pháp thực hiện: Chọn lựa sản phẩm có mức lợi nhuận cao (Geotextitles, Geotubes, Bao Hộp, Bao lưới Leno ), khẩn trương, liên tục đẩy mạnh khảo sát, tiếp thị vào kênh thị trường mục tiêu (đặc biệt nội địa) để có khách hàng/đơn hàng ổn định Tổ chức trực tiếp khảo sát gặp gỡ số khách hàng phân khúc thị trường Xác định mặt giá thành hệ thống giá bán sở áp giá nguyên liệu tồn kho theo giá thị trường thời điểm nhằm đảm bảo khả cạnh tranh giá bán (bảo đảm không lỗ) Theo dõi xu hướng giá để định cung ứng tồn kho Nguyên phụ liệu, VTKT hợp lý, tiếp tục mở rộng hệ thống cung cấp để lựa chọn NCC phù hợp nhất, kiểm sóat chặt chẽ chất lượng-thời gian-chi phí mua hàng sử dụng phận Sàng lọc tiếp tục phát triển mạnh hệ thống vệ tinh gia công (cả chiều rộng chiều sâu) Ưu tiên dành lực sản xuất cho đơn hàng hiệu Sắp xếp thời gian sản xuất hợp lý số công đọan (tạo hạt, taical, kéo sợi, tráng ghép) để tiết kiệm tối đa chi phí điện, điều độ hợp lý để bảo đảm ln giao hàng lịch Kiểm sóat chặt chẽ bảo đảm sử dụng khối lượng nguyên phụ liệu, sản lượng BTP TP theo kế họach đơn hàng Không phát sinh tồn kho ngòai kế họach Hòan chỉnh chế, đưa hệ thống kiểm sóat nội họat động bình ổn, phát huy tác dụng kịp thời điều hành, lọai bỏ tất lãng phí Tạo điều kiện cho họat động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, phân tích sản phẩm cạnh tranh, trọng thử nghiệm để sử dụng thành công lọai nguyên liệu & CTPT nhằm giảm chi phí vật tư Nghiên cứu đầu tư nâng cấp đổi số thiết bị sản xuất; giới hóa số công đọan sản xuất thủ công; cải tiến kỹ thuật thiết bị sản xuất để nhận đơn hàng có nhiều mẫu mã với số lượng nhỏ (đặc điểm đơn hàng nội địa) Đưa họat động bảo trì vào nề nếp, đưa số thời gian sửa chữa thành tiêu đánh giá kết họat động máy khí kỹ thuật Tổ chức thường xuyên họp chuyên đề kỹ thuật bảo trì Kiểm sóat chặt chẽ bảo đảm VTKT cung cấp TSKT, sử dụng tính năng, tiết kiệm hiệu Cử nhân viên tham gia khóa đào tạo khí kỹ thuật (và công nghệ) Điều chỉnh linh họat qui mơ (định biên) sản xuất theo tình hình đơn hàng Sàng lọc, tuyển dụng bổ sung đầy đủ nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng phát triển, đồng thời: • Triển khai chương trình liên tục năm nhằm tái đào tạo tay nghề cho công nhân, đưa nội dung giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, nhận thức CLSP, phong cách làm việc kỹ giao tiếp vào chương trình đào tạo • Tổ chức đánh giá lực đội ngũ quản lý, triển khai chương trình đào tạo nâng cấp CBQL, trọng tâm dành cho cấp quản lý trực tiếp • Nâng cao kiến thức kỹ đội ngũ kỹ thuật viên thông qua hội nghị chuyên đề Cải tiến hệ thống Kiểm sóat bảo đảm chất lượng sản phẩm: • Tập trung biện pháp để hạ thấp mức phế cịn ½ so với năm 2008 (đặc biệt công đọan kéo sợi, dệt, tráng, in, lọai phế trình sản xuất bao shopping), xem trọng tâm để giảm lãng phí, hạ chí phí sản xuất, tăng kết họat động sản xuất Đưa tiêu chất lượng phế trở thành tiêu đánh giá kết làm việc tất CBQL CNKT công đọan SX Làm rõ trách nhiệm kỷ luật vật chất công nhân sản xuất, PX CLSP • Tăng cường nguồn lực để hỗ trợ sở gia cơng bảo đảm kiểm sóat CLSP gia cơng 10 Đổi sách đãi ngộ nhằm: • Tăng thu nhập CBQL CNKT gắn liền với kết họat động/sản xuất, nhân viên nghiệp vụ kỹ thuật với mức độ trách nhiệm kết đạt • Khen thưởng kịp thời thành tích theo kết cơng việc cá nhân hàng qúi • Tăng thu nhập trực tiếp cơng nhân thông qua bảo đảm BTP đầu vào, chất lượng vận hành MMTB suất lao động Hòan tất việc áp dụng mức lương sản phẩm lũy tiến cho số cơng đọan 11 Xây dựng cấu trúc: • Cải tiến cấu trúc Tổ Thống kê: sáp nhập nhóm kho BTP vào Tổ Thống kê, gọi tên “Tổ Thống kê Kho & BTP” trực thuộc Giám đốc KHĐĐ Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng / Báo Cáo Thường Niên 2008 Trang - 17 - • Tái cấu trúc Phòng TCKT để tinh gọn phát huy khả cá nhân vai trò chức nhiệm vụ hiệu họat động phận • Thành lập nhóm nghiên cứu phát triển, tái cấu trúc Phịng cơng nghệ theo nhóm chức nhiệm vụ mới; chuyển giao xong nhiệm vụ kỹ thuật từ PKD đến Phịng cơng nghệ • Hỗ trợ, thúc đẩy GĐPX phát huy đầy đủ khả năng, trách nhiệm, quyền hạn hiệu quản lý điều hành phân xưởng 12 Áp dụng chế độ khấu hao đặc biệt (nếu ĐHĐCĐ 2009 thông qua theo tờ trình HĐQT) 13 Tận dụng sách ưu đãi lãi suất kích cầu tỷ giá USD để tăng vốn lưu động, giảm chi phí tài tăng lợi nhuận 14 Hòan tất lý chứng khóan ACB (theo nghị ĐHĐCĐ 2008), thực chuyển đổi hạng mục đầu tư chứng khóan EIB ALTA thành đầu tư dài hạn (nếu ĐHĐCĐ 2009 thông qua theo tờ trình HĐQT) 15 Tìm kiếm hội triển khai góp vốn đầu tư vào dự án theo nghị ĐHĐCĐ năm 2008 vào thời điểm thích hợp, thúc đẩy dự án đầu tư để bảo đảm an tòan vốn đầu tư (và lợi nhuận có) KẾ HỌACH TÀI CHÍNH NĂM 2009: Chỉ Tiêu Tỷ giá:17.000đ/usd (tạm tính) SL Bán Nội địa Bao PP tráng + in SL Bán Xuất Vải Geotextile Bao PP xuất Bao Shopping Bao Hộp Ý Bao Leno Bao Raschel Tổng cộng từ Họat động SXKD Từ Họat động khác Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận/ VCSH Sản lượng đvt: 1,230 1,230 3,970 1,120 200 1,310 740 480 120 5,200 Doanh Thu đvt:1.000đ 25,092,000 25,092,000 173,631,200 29,512,000 4,080,000 89,080,000 22,644,000 24,480,000 3,835,200 198,723,200 Lợi Nhuận đvt:1.000đ 1,250,000 1,250,000 11,750,000 1,450,000 200,000 4,550,000 2,480,000 2,690,000 380,000 13,000,000 2,000,000 15,000,000 7.33% Kế hoạch sử dụng vốn: * Sử dụng hoạt động SXKD * Sử dụng đầu tư dài hạn Trong Đơn vị Đầu tư Ngân hàng EXIMBank Cty ALTA Cty CP Đầu tư Xây dựng Tân Đô Cty CP Đầu tư DV Hạ tầng Á Châu Cty CP kinh Doanh Đại Hưng Thịnh Cty TNHHĐại hưng Phát Dự án xây dựng khu vực Bắc Bình Thuận Dự án xây dựng Cảng Cát Lái Kinh doanh chứng khóan Mua nâng cấp thiết bị SX Nơi nhận: Sở GDCK UBCKNN Các thành viên HĐQT BKS Công bố website công ty Lưu HĐQT Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng / Báo Cáo Thường Niên 2008 (Đvt: ngàn đồng) 180,728,000 85,267,712 Nội dung đầu tư Tiền đầu tư Cổ phiếu 4,168,512 Cổ phiếu 3,599,200 Kinh doanh khu CN & Nhà 1,500,000 Kinh doanh dich vụ Cảng 10,000,000 Kinh doanh hạt nhựa 17,500,000 Kinh doanh sản xuất nhựa TS 3,500,000 Kinh doanh BĐS 10,000,000 Kinh doanh BĐS 5,000,000 Các lọai chứng khóan 10,000,000 Máy móc thiết bi SX 20,000,000 Ng y 18/03/2009 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Đã ký) Phạm Trung Cang ưm đốc tài Mẹ: Bà Nguyễn Trang - 18 - ... số cổ phiếu theo loại: Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng / Báo Cáo Thường Niên 2008 Trang -9- - Tổng số cổ phiếu (phổ thơng ): 20.546.000 cổ phiếu Trong có 661.640 cổ phiếu qũy Tòan 20.546.000 cổ phiếu... chính: Giá trị sổ sách thời điểm 31/12 năm 2008 công ty TNHH A&C kiểm tóan hịan tất (đề nghị xem báo cáo tài báo cáo kiềm tóan 2008 đưa lên website công ty) Vào cuối tháng 9 /2008 công ty Tân Đại Hưng. .. xem báo cáo tài kiểm tóan) HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ xem xét định số chủ trương quan trọng tờ trình đại hội (đính kèm) Công Ty CP Nhựa Tân Đại Hưng / Báo Cáo Thường Niên 2008 Trang -5- Phần III Báo cáo