NGHIÊN CỨU VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VỀ SẢN PHẨM : SỮA LÚA MẠCH MILO. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM Công ty TNHH Nestlé Việt Nam được thành lập năm 1995, là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, trực thuộc Tập đoàn Nestlé S.A. – là tập đoàn thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới hiện có mặt tại 191 nước với 328.000 nhân viên trên toàn cầu, có trụ sở đặt tại Vevey – Thụy Sĩ. Nestlé cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần vào một tương lai khỏe mạnh hơn cho người tiêu dùng trên khắp thế giới. Với cam kết đầu tư lâu dài vào Việt Nam, trong những năm qua tập đoàn Nestlé đã không ngừng đầu tư xây mới, mở rộng dây chuyền sản xuất tại các nhà máy và đa dạng hóa các sản phẩm phục vụ nhu cầu về thực phẩm, dinh dưỡng và sống vui khỏe cho người tiêu dùng Việt Nam. Tên công ty: NESTLÉ Việt Nam – Công ty TNHH NESTLÉ Việt Nam Trụ sở chính: Lầu 5, Empress Tower, 138142 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q. 1,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) Mã số thuế : 3600235305 Ngày cấp: 01031995 Ngành nghề kinh doanh chính: Thực phẩm Thức uống SĐT: (028)39113737
BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TIỂU LUẬN ĐỀ BÀI : NGHIÊN CỨU VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VỀ SẢN PHẨM : SỮA LÚA MẠCH MILO Giáo viên hướng dẫn : NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Họ tên: NGUYỄN HƯƠNG GIANG LỚP : DHQT12A1HN MSV : 18107100029 CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM SẢN PHẨM : SỮA LÚA MẠCH MILO I KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM Công ty TNHH Nestlé Việt Nam thành lập năm 1995, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, trực thuộc Tập đoàn Nestlé S.A – tập đoàn thực phẩm đồ uống lớn giới có mặt 191 nước với 328.000 nhân viên tồn cầu, có trụ sở đặt Vevey – Thụy Sĩ Nestlé cam kết nâng cao chất lượng sống góp phần vào tương lai khỏe mạnh cho người tiêu dùng khắp giới Với cam kết đầu tư lâu dài vào Việt Nam, năm qua tập đồn Nestlé khơng ngừng đầu tư xây mới, mở rộng dây chuyền sản xuất nhà máy đa dạng hóa sản phẩm phục vụ nhu cầu thực phẩm, dinh dưỡng sống vui khỏe cho người tiêu dùng Việt Nam Tên công ty: NESTLÉ Việt Nam – Công ty TNHH NESTLÉ Việt Nam Trụ sở chính: Lầu 5, Empress Tower, 138-142 Hai Bà Trưng, P Đa Kao, Q 1,Tp Hồ Chí Minh (TPHCM) Mã số thuế : 3600235305 Ngày cấp: 01/03/1995 Ngành nghề kinh doanh chính: Thực phẩm & Thức uống SĐT: (028)39113737 Email : consumer.services@vn.nestle.com Website : https://www.nestle.com.vn/ Hiện Nestlé Việt Nam điều hành 06 nhà máy sản xuất sản phẩm thực phẩm đồ uống đặt Đồng Nai Hưng Yên tuyển dụng 2300 nhân viên toàn quốc Tất nhà máy Nestlé Việt Nam thiết kế xây dựng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn cao chất lượng thống tập đồn, đồng thời ln tn thủ pháp luật Việt Nam bảo vệ mơi trường, phịng ngừa nhiễm áp dụng sáng kiến nhằm giảm phát thải môi trường, tiết kiệm nước Với tổng vốn đầu tư liên tục tăng lên đến 600 triệu đô la Mỹ, Nestlé Việt Nam trở thành cơng ty có vốn đầu tư nước ngồi thành cơng hàng đầu Việt Nam, có đóng góp đáng ghi nhận cho phát triển kinh tế xã hội đất nước Công ty Nestlé Việt Nam giữ mức tăng trưởng hai số, nhận khen đóng góp cho ngân sách Nhà nước, hoạt động tích cực lĩnh vực phát triển nơng nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường giáo dục dinh dưỡng, thể chất, sống vui khỏe Việt Nam Công Ty TNHH Nestlé Việt Nam tập đoàn thực phẩm thức uống lớn giới với mạng lưới sản xuất kinh doanh rộng khắp tồn cầu.Có sản phẩm: - Sữa lúa mạch MILO Cà phê hòa tan Nescafé Trà hòa tan Nestea MAGGI * Lịch sử hình thành q trình phát triển Nestlé có q trình hình thành lâu đời Việt Nam thành lập văn phòng đại diện Sài Gòn từ năm 1912 Kể từ biểu tưởng tổ chim tiếng Nestlé trở nên thân thuộc với hệ gia đình Việt - 1995: Thành lập Công ty TNHH Nestlé Việt Nam khởi công xây dựng Nhà máy Đồng Nai - 1998: Khánh thành Nhà máy Nestlé Đồng Nai Khu công nghiệp Biên Hòa II, Tỉnh Đồng Nai - 2002: Đưa vào hoạt động nhà máy thứ hai La Vie Hưng Yên - 2009: Mở rộng dây chuyền sản xuất MAGGI Nhà máy Nestlé Đồng Nai - 2011: Khởi công xây dựng Nhà máy Nestlé Trị An mua lại Nhà máy Nestlé Bình An từ Gannon - 2012: Kỷ niệm 100 năm Nestlé có mặt Việt Nam - 2013: Khánh thành Nhà máy Nestlé Trị An chuyên sản xuất NESCAFÉ - 2014: Mở rộng dây chuyền sản xuất Nestlé MILO uống liền trị giá 37 triệu USD - 2015: Khánh thành Nhà máy sản xuất hạt cà phê khử caffeine trị giá 80 triệu USD - 2016: Khởi công xây dựng Nhà máy Nestlé Bông Sen Hưng Yên trị giá 70 triệu USD - 2017: Khánh thành Nhà máy Bông Sen Hưng Yên Trung tâm phân phối đại Đồng Nai - 2018: Khánh thành Dây chuyền sản xuất viên nén NESCAFÉ Dolce Gusto Nhà máy Trị An - Tháng 3/2019: Vận hành Trung tâm Phân phối Nestlé Bông Sen áp dụng công nghệ kho vận 4.0 - Tháng 9/2019: Hoàn thành Giai đoạn dự án mở rộng Nhà máy Nestlé Bông Sen Hưng Yên - Tháng 10/2019: Khai trương không gian làm việc đại sáng tạo Văn phòng TP.HCM BẢNG TỔNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM TRONG NĂM 2017, 2018, 2019 Chi tiêu Doanh Thu Lợi nhuận Thu nhập hoạt động Thu nhập ròng 2017 89590 44019 10156 7156 2018 91439 45369 13752 10135 2019 92568 45921 16078 12609 Chênh lệch 2018/2017 2,06% 3,07% 35,41% 41,63% Chênh lệch 2019/2018 1,23% 1,22% 16,91% 24,41% * Nhận xét - Ta thấy doanh thu từ năm 2017-2018 tăng 1849 tỷ đồng tương đương với tốc độ tăng 2.06% Năm 2018-2019 doanh thu tăng 1129 tỷ đồng với tốc độ tăng 1.23% - Ta thấy lợi nhuận từ năm 2017-2018 tăng 1350 tỷ đồng tương đương với tốc độ tăng 3.07% Năm 2018-2019 lợi nhuận tăng 552 tỷ đồng với tốc độ tăng 1.22% - Thu nhập hoạt động tức lợi nhuận trước thuế từ năm 2017-2018 tăng 3596 tỷ đồng tương đương với tốc độ tăng 35.41% Năm 2018-2019 thu nhập hoạt động tăng 2326 tỷ đồng với tốc độ tăng 16.91% - Thu nhập ròng tức lợi nhuận sau thuế từ năm 2017-2018 tăng 2979 tỷ đồng với tốc độ tăng 41.63% Còn năm 2018-2019 thu nhập ròng tăng 2474 tỷ đồng với tốc độ tăng 24.41% => Các tiêu tăng theo năm cho thấy Công ty hoạt động tốt, phát triển mạnh , tạo nhiều lợi nhuận có lợi ích cho cơng ty II GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM Milo sản phẩm đồ uống có nguồn gốc từ Australia Nestle sản xuất Thomas Mayne phát triển, có thành phần từ sữa, kết hợp với chocolate, mạch nha Loại đồ uống sản xuất nhiều nước Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam … Tên sản phẩm Milo xuất phát từ tên vận động viên người Hy Lạp, tiếng với sức mạnh huyền thoại Milo trở thành loại đồ uống khơng thể thiếu gia đình, trở thành thương hiệu sữa thống lĩnh nhiều thị trường Thức uống bán phổ biến dạng nước hộp có kích thước 10x4 cm/hộpmàu xanh có dung tích 180ml , thường mơ tả hoạt động thể thao khác nhau; Milo bán thức uống pha sẵn số quốc gia, sau phát triển thành bữa ăn nhẹ hay ăn sáng với ngũ cốc Thành phần hương vị khác số nước Giá thành dao động 7.000 đồng/hộp, khoảng 26.000 đồng/lốc (gồm hộp) 300.000 đồng/thùng (thùng 48 hộp) Đây thức uống pha sẵn, bạn cần cắm ống hút thưởng thức Sữa Milo ưa chuộng đặc biệt lứa tuổi thiếu niên trẻ em, bơi hương vị vừa hương vị ca cao thơm lừng Milo thuộc sở hữu thương hiệu Nestle tiếng Thành phần sữa Milo: Khi vừa mắt sản phẩm Nestle thành công lớn Milo nhiều người tiêu dùng đón nhận, làm từ nguồn dưỡng chất thiên nhiên chất dinh dưỡng từ sữa giàu đạm, mầm lúa mạch nguyên cám vitamin, khoáng chất Thêm vào đó, Milo chứa nhiều chất dinh dưỡng khác hỗn hợp loại carbohydrate Glucose, maltose, oligo polysaccharides (chiết xuất mạch nha) – Lactose (bột sữa) – Polysaccharides (cacao) – Sucrose (đường) – Chất xơ (cacao), chất nhữ hoá lecithin 332(i) – chiết xuất từ đậu nành (soya lechithin), vitamin (niacin, biotin, calci pantothena, vitamin B6, B1, B2), chất ổn định 407, chất tạo tổng hợp 950, 995) hương vani tổng hợp Thông tin dinh dưỡng sữa: Năng lượng 110kcal, chất đạm 2.8g, carbonhydrat 17g, chất béo 3.5g, canxi 106mg, magiê 40mg, sắt 1.5mg, axit pantothenic 12.9mg, vitamin B1 0.19mg, B2 0.30mg, B6 0.26mg, niacin 2.0mg, Biotin 19 mcg, natri 31mg… NESTLÉ MILOđã có mặt liên tục phát triển thị trường Việt Nam từ 17 năm qua nhãn hiệu uy tín, dẫn đầu chất lượng thị phần ngành hàng thức uống cacao dinh dưỡng dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi Thức uống lúa mạch NESTLÉMILOlà kết hợp hoàn hảo từ hương vị thơm ngon độc đáo cacao nguồn dưỡng chất thiên nhiên giàu đạm chất dinh dưỡng từ sữa, mầm lúa mạch nguyên cám vitamin, khoáng chất Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy lúa mạch có tính nhiệt phịngchống táo bón, tốt cho sức khỏe chứa nhiều vitamin nhóm B, sắt chất xơ Protomalt có NESTLÉ MILO chiết xuất từ mầm lúa mạch nguyên cám – mang tính nhiệt sử dụng nguyên liệu sản phẩm NESTLÉ MILO Chỉ cần tiếp sức hũ NESTLÉ MILO Protomalt – thức uống lúa mạch vào buổi sáng sau vận động sẽđóng góp vai trị quan trọng việc giải phóng lượng, tăng cường chức hệ xương, hỗ trợ tích cực cho hoạt động thể chất trí tuệcủa trẻ Uống NESTLÉ MILOmỗi buổi sáng để cung cấp lượng dưỡng chất thiết giúp bé đạt kết tốt ngày NESTLÉ MILOnên sử dụng ngày, đặc biệt vào buổi sáng bạn bước vào tuổi học có chứa hợp chất Activ-GO Vươn xa – nghiên cứu phát triển Nestlé Thuỵ Sĩ – cung cấp nguồn lượng bền bỉ cho hoạt động học tập vận động trẻ Đối với phụ nữ mang thai, Sữa NESTLÉ MILOcũng sản phẩm phù hợp, đảm bảo dinh dưỡng tồn diện cho thai nhi khỏe mạnh • Sản phẩm cạnh tranh Hiện nay, thị trường có nhiều loại dòng sản phẩm sữa khác Nhưng đối thủ cạnh tranh lớn với sản phẩm Milo sản phẩm sữa mang thương hiệu Ovaltine Ovaltine thương hiệu sản phẩm làm từ hương liệu chiết xuất từ lúa mạch sữa giàu dinh dưỡng cacao, kết hợp công thức Power 10 bổ sung vitamin khoáng chất cần thiết cho phát triển chiều cao, trí não trẻ em.Và đồng thời giúp trẻ có đầy đủ lượng dưỡng chất để phát triển khỏe mạnh thông minh Khác với Milo, Ovaltine dùng cho trẻ em tuổi Thành phần sữa có 180ml sữa Ovaltine: Nước, đường, CFO cacao sirô với 30% chiết xuất lúa mạch, bột sữa 3.441%, dầu thực vật, lactose, chất ổn định dùng cho thực phẩm: gơm gella (418), chất nhũ hóa dùng cho thực phẩm: mono diglycerit axit béo (471), cholin, taurin, vitamin D3 Có chứa lecithin đậu nành Thông tin dinh dưỡng sữa: Năng lượng 153kcal, chất đạm 2.5g, carbonhydrat 28.1g, chất béo 3.4g, chất xơ 0.7g, canxi 82.6mg, phốt 81.5mg, magiê 29.3mg, sắt 0.58mg, Cholin 12.6mg, Taurin 5.8mg, axit folic 4.7µg, vitamin D3 76IU, vitamin B12 0.18µg… Cũng Milo, Ovaltine bán phổ biến dươi dạng nước hộp có kích thước 10x4cm/ hộp có màu đỏ có dung tích 180ml Giá thành dao động 25.500đ/lốc(gồm hộp) 293.000 đồng/thùng (thùng 48 hộp) Đây là thức uống pha sẵn, bạn cần căm ống hút thưởng thức Cuộc chiến hai thương hiệu thức uống dinh dưỡng dành cho trẻ em người tiêu dùng nói chiến team ‘’Xanh’’ –‘’Đỏ’’ Milo với Slogan ‘’Nhà vô địch làm từ Milo’’ màu xanh cây, Ovaltine ‘’ Chẳng cần nhà vơ địch, cần thích’’ Ovaltine cịn xây dựng hai hình ảnh đối lập : Hình ảnh bé cậu bé, ‘’Team Xanh’’ mang màu thương hiệu Milo, thường tinh thân thi đấu, bị ám ảnh đối thủ, huy chương vàng, thứ bậc, cúp gương mặt cô bé, cậu bé không vui vẻ, chí chán nản, mệt mỏi Cịn ‘’Taem Đỏ’’ mang sắc đỏ thương hiệu Ovaltine, tình trạng thích thú, hứng phấn, tìm tịi khám phá Cạnh tranh xem môi trường, động lực phát triển doanh nghiệp Tuy vậy, kinh doanh khó khăn, cạnh tranh doanh nghiệp trở nên khốc liệt Khơng doanh nghiệp sử dụng chiêu thức cạnh tranh để hạ đối thủ nguyên nhân khiến số lượng vụ việc tranh chấp, khiếu nại, đưa tòa thời gian gần gia tăng Cuộc chiến hai thương hiệu thức uống dinh dưỡng dành cho trẻ em Milo Nestle Ovaltine Friesland Campina khơng cịn chiến ngầm mà thức bùng nổ PHIẾU KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG Mẫu số: ĐỐI VỚI SỮA UỐNG LIỀN LÚA MẠCH MILO Xin chào anh(chị)! Chúng nhân viên nghiên cứu thị trường, nghiên cứu dự báo thị trường sản phẩm sữa uống liền lúa mạch Milo Rất mong anh(chị) giành vài phút điền thông tin phiếu Mọi thông tin anh(chị) cung cấp bảo mật hồn tồn phục vụ cho mục đích nghiên cứu Thông tin đối tượng khảo sát Tên đại lý : Địa : Số điện thoại : Thông tin khảo sát Câu 1: Sản phẩm sữa lúa mạch Milo bán đại lý rồi? Câu 2: Dưới tháng • năm • năm • Trên năm Anh( chị) cho biết khách hàng anh chị hay mua với số lượng lần? • Câu 3: • lốc sữa • lốc sữa • lốc sữa • Khác Khi mua sản phẩm sữa uống liền lúa mạch Milotại cửa hàng khách hàng anh ( chị) thích hình thức khuyễn nào? • • • • Giảm giá Bốc thăm trúng thưởng Quà tặng kèm theo Hình thức khác Câu 4: Với giá thành 7.000 đồng/1 hộp (27.000 đồng/1 lốc)khách hàng anh( chị) cho là: • Cao • Hợp lí • Thấp Câu 5: Khách hàng mua có phàn nàn sản phẩm hay khơng? Có Khơng Câu 6: Đại lý tháng bán số lượng cho sản phẩm sữa lúa mạch Milo? Câu 7: Anh (chị) cho biết tiêu chí sau ảnh hưởng đến định mua khách hàng? Tiêu chí Rất hài lịng Hài lịng Bình thường Khơng hài lịng Hồn tồn khơng hài lịng Giá Chất lượng Mẫu mã Khuyến Thuận tiện nơi Câu 8: Anh ( chị) cho biết với mức chiết khấu cho cửa hàng mức giá sản lượng sản phẩm sữa uống liềnlúa mạch Milo hợp lí? Mức chiết khấu Giá bán Sản lượng 3% 26.190đ 5% 25.650đ 7% 25.110đ Câu 9: Thông qua phản hồi khách hàng anh/chị vui lịng cho biết số ý kiến để cải thiện khả bán sản phẩm sữa lúa mạch Milo? Cảm ơn anh (chị) giúp đỡ bảng khảo sát này, ý kiến anh(chị) thông tin vô quý giá cho chúng tôi! BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ TRONG THÁNG CỦA CÁC CỬA HÀNG N: Thứ tự mẫu P: Giá bán sản phẩm (đồng) Q: Sản lượng tiêu thụ (cái) N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 P 25.11 26.19 25.11 25.65 26.19 25.11 25.65 26.19 25.11 26.19 25.65 25.11 26.19 25.65 26.19 25.11 25.11 25.65 26.19 25.11 26.19 25.65 25.65 26.19 25.11 25.11 26.19 25.65 26.19 25.11 25.11 25.65 25.65 26.19 Q 80 39 84 50 51 73 75 49 84 34 64 79 42 78 37 84 82 63 26 64 47 79 68 45 75 69 73 85 73 79 84 73 76 38 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 25.11 25.65 26.19 25.11 25.65 25.65 26.19 26.19 25.11 25.65 25.11 25.11 26.19 25.65 26.19 25.11 25.65 26.19 26.19 25.11 25.65 26.19 26.19 25.11 25.65 26.19 25.11 25.65 26.19 25.11 25.65 26.19 25.11 25.11 25.65 26.19 26.19 25.11 25.65 25.65 26.19 25.11 25.11 85 82 27 75 73 65 47 36 75 81 75 84 27 43 37 79 65 39 25 85 84 36 37 83 74 43 60 74 34 85 84 43 75 83 72 27 38 85 79 84 28 84 74 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 26.19 25.65 26.19 25.65 25.11 25.11 25.65 26.19 25.65 25.11 25.11 26.19 25.65 25.11 26.19 26.19 25.11 25.65 25.65 26.19 25.65 25.11 26.19 BẢNG KẾT QUẢ HỔI QUY 47 67 36 78 76 87 78 28 75 72 89 29 78 82 28 29 84 73 74 33 68 82 28 N Pi Qi 25.11 80 26.19 39 pi 0.5 0.5 0.5 25.11 84 25.65 50 26.19 51 25.11 73 25.65 75 0.01 0.5 0.5 0.01 26.19 49 0.5 qi 17.0 23.9 21.0 12.9 11.94 10.0 12.0 13.9 pi2 qi2 pq ei ei2 P2 0.30 291.04 -9.30 83.77 -3.77 14.2246731 630.512 0.29 573.12 -12.80 42.52 -3.52 12.3970541 685.916 630.512 0.30 443.52 -11.49 83.77 0.23 0.05218433 0.00 167.44 0.07 63.15 -13.15 172.82397 657.923 0.29 142.56 -6.38 42.52 8.48 71.8943726 685.916 0.30 101.20 -5.49 83.77 -10.77 116.0265284 630.512 0.00 145.44 -0.07 63.15 11.85 140.511316 657.923 0.29 194.32 -7.45 42.52 6.48 41.9781528 685.916 25.11 84 10 26.19 34 11 25.65 64 12 25.11 79 13 26.19 42 14 25.65 78 15 26.19 37 16 25.11 84 17 25.11 82 18 25.65 63 19 26.19 26 20 25.11 64 21 26.19 47 22 25.65 79 23 25.65 68 24 26.19 45 25 25.11 75 26 27 25.11 26.19 69 73 0.5 0.5 0.01 0.5 0.5 0.01 0.5 0.5 0.5 0.01 0.5 0.5 0.5 0.01 0.01 0.5 0.5 0.5 0.5 21.0 28.9 0.05218433 0.30 443.52 -11.49 83.77 0.23 0.29 837.52 -15.47 42.52 -8.52 0.00 1.12 -0.01 63.15 0.85 72.6065047 0.72888380 0.30 257.92 -8.76 83.77 -4.77 22.7677952 0.29 438.48 -11.19 42.52 -0.52 0.00 226.80 -0.08 63.15 14.85 0.27138376 220.633797 0.29 672.88 -13.87 42.52 -5.52 30.4808344 685.916 21.0 0.30 443.52 -11.49 83.77 0.23 0.05218433 630.512 19.0 0.30 363.28 -10.40 83.77 -1.77 0.06 36.9 0.00 0.00 0.00 63.15 -0.15 3.13842871 0.02138996 0.29 1364.56 -19.75 42.52 -16.52 272.941625 685.916 1.06 15.9 16.0 0.30 1.12 -0.58 83.77 -19.77 390.914628 630.512 0.29 254.08 -8.52 42.52 4.48 0.00 257.92 -0.09 63.15 15.85 5.06 17.9 0.00 25.60 -0.03 63.15 4.85 20.0619331 251.341291 23.5588591 0.29 321.84 -9.59 42.52 2.48 6.14571337 685.916 630.512 630.512 685.916 1.06 16.0 20.9 15.0 25.9 12.0 0.30 145.44 -6.58 83.77 -8.77 76.9402840 6.06 10.0 0.30 0.29 36.72 101.20 -3.31 5.38 83.77 42.52 -14.77 30.48 218.199017 928.972789 630.512 685.916 657.923 630.512 685.916 657.923 630.512 657.923 685.916 657.923 657.923 28 25.65 85 29 26.19 73 30 25.11 79 31 25.11 84 32 25.65 73 33 25.65 76 34 26.19 38 35 25.11 85 36 25.65 82 37 26.19 27 0.01 0.5 0.5 0.5 0.01 0.01 0.5 0.5 0.01 38 25.11 75 39 25.65 73 40 25.65 65 0.5 0.5 0.01 0.01 41 26.19 47 0.5 42 26.19 36 43 25.11 75 44 25.65 81 45 25.11 75 46 25.11 84 0.5 0.5 0.01 0.5 0.5 22.0 10.0 16.0 21.0 10.0 13.0 24.9 22.0 19.0 35.9 12.0 10.0 0.00 486.64 -0.12 63.15 21.85 0.29 101.20 5.38 42.52 30.48 477.586254 928.972789 0.30 257.92 -8.76 83.77 -4.77 22.7677952 0.30 443.52 -11.49 83.77 0.23 0.00 101.20 -0.05 63.15 9.85 0.00 170.56 -0.07 63.15 12.85 0.05218433 97.0963283 165.218809 0.29 622.00 -13.33 42.52 -4.52 20.4389442 0.30 486.64 -12.03 83.77 1.23 0.00 363.28 -0.10 63.15 18.85 1.50906214 355.463772 0.29 1291.68 -19.21 42.52 -15.52 240.899735 657.923 685.916 630.512 630.512 657.923 657.923 685.916 630.512 657.923 685.916 0.30 145.44 -6.58 83.77 -8.77 0.00 101.20 -0.05 63.15 9.85 0.00 4.24 -0.01 63.15 1.85 76.9402840 97.0963283 3.43637764 0.29 254.08 -8.52 42.52 4.48 20.0619331 685.916 0.29 725.76 -14.40 42.52 -6.52 42.5227245 685.916 0.30 145.44 -6.58 83.77 -8.77 0.00 326.16 -0.10 63.15 17.85 76.9402840 318.756279 12.0 0.30 145.44 -6.58 83.77 -8.77 76.9402840 630.512 21.0 0.30 443.52 -11.49 83.77 0.23 0.05218433 630.512 2.06 15.9 26.9 12.0 18.0 630.512 657.923 657.923 630.512 657.923 47 26.19 27 0.5 48 25.65 43 0.01 49 26.19 37 50 25.11 79 51 25.65 65 0.5 0.5 0.01 52 26.19 39 0.5 53 26.19 25 54 25.11 85 55 25.65 84 0.5 0.5 0.01 56 26.19 36 0.5 57 26.19 37 58 25.11 83 59 25.65 74 60 26.19 43 61 25.11 60 62 25.65 74 63 26.19 34 64 25.11 85 0.5 0.5 0.01 0.5 0.5 0.01 0.5 0.5 35.9 19.9 25.9 16.0 2.06 23.9 37.9 22.0 21.0 26.9 25.9 0.29 1291.68 -19.21 42.52 -15.52 240.899735 0.00 397.60 0.11 63.15 -20.15 405.871513 657.923 0.29 672.88 -13.87 42.52 -5.52 30.4808344 685.916 0.30 257.92 -8.76 83.77 -4.77 0.00 4.24 -0.01 63.15 1.85 22.7677952 3.43637764 0.29 573.12 -12.80 42.52 -3.52 12.3970541 685.916 0.29 1439.44 -20.28 42.52 -17.52 306.983516 685.916 685.916 630.512 657.923 0.30 486.64 -12.03 83.77 1.23 0.00 443.52 -0.11 63.15 20.85 1.50906214 434.878760 0.29 725.76 -14.40 42.52 -6.52 42.5227245 685.916 0.29 672.88 -13.87 42.52 -5.52 30.4808344 685.916 0.30 402.40 -10.94 83.77 -0.77 0.59530652 630.512 11.06 19.9 0.00 122.32 -0.06 63.15 10.85 117.8038222 657.923 0.29 397.60 -10.66 42.52 0.48 0.22949363 685.916 -2.94 0.30 8.64 1.60 83.77 -23.77 565.0871169 630.512 11.06 28.9 0.00 122.32 -0.06 63.15 10.85 117.8038222 657.923 0.29 837.52 -15.47 42.52 -8.52 72.6065047 685.916 0.30 486.64 -12.03 83.77 1.23 1.50906214 630.512 20.0 22.0 630.512 657.923 65 25.65 84 66 26.19 43 0.01 67 25.11 75 68 25.11 83 69 25.65 72 0.5 0.5 0.5 0.01 70 26.19 27 0.5 71 26.19 38 72 25.11 85 73 25.65 79 74 25.65 84 75 26.19 28 76 25.11 84 77 25.11 74 78 26.19 47 79 25.65 67 80 26.19 36 81 25.65 78 82 83 25.11 25.11 76 87 0.5 0.5 0.01 0.01 0.5 0.5 0.5 0.5 0.01 0.5 0.01 0.5 0.5 21.0 19.9 0.00 443.52 -0.11 63.15 20.85 434.878760 657.923 0.29 397.60 -10.66 42.52 0.48 0.22949363 685.916 76.9402840 630.512 12.0 0.30 145.44 -6.58 83.77 -8.77 20.0 0.30 402.40 -10.94 83.77 -0.77 0.00 82.08 -0.05 63.15 8.85 0.59530652 78.3888345 0.29 1291.68 -19.21 42.52 -15.52 240.899735 685.916 0.29 622.00 -13.33 42.52 -4.52 20.4389442 685.916 0.30 486.64 -12.03 83.77 1.23 0.00 257.92 -0.09 63.15 15.85 0.00 443.52 -0.11 63.15 20.85 1.50906214 251.341291 434.878760 0.29 1220.80 -18.68 42.52 -14.52 210.857845 685.916 630.512 630.512 9.06 35.9 24.9 22.0 16.0 21.0 34.9 21.0 0.30 443.52 -11.49 83.77 0.23 0.05218433 11.06 15.9 0.30 122.32 -6.03 83.77 -9.77 95.4834062 0.29 254.08 -8.52 42.52 4.48 4.06 26.9 15.0 0.00 16.48 -0.02 63.15 3.85 0.29 725.76 -14.40 42.52 -6.52 0.00 226.80 -0.08 63.15 14.85 0.30 0.30 170.56 578.88 -7.12 -13.12 83.77 83.77 -7.77 3.23 13.0 24.0 20.0619331 14.8513653 42.5227245 220.633797 60.3971618 10.4228177 630.512 657.923 630.512 657.923 657.923 685.916 657.923 685.916 657.923 630.512 630.512 0.01 84 25.65 78 85 26.19 28 86 25.65 75 87 25.11 72 88 25.11 89 89 26.19 29 90 25.65 78 91 25.11 82 0.5 0.01 0.5 92 26.19 28 0.5 93 26.19 29 94 25.11 84 95 25.65 73 96 25.65 74 97 26.19 33 98 25.65 68 99 25.11 82 0.5 0.01 0.5 100 26.19 28 0.5 TỔNG 2565 629 0.5 0.01 0.5 0.5 0.5 0.5 0.01 0.01 15.0 34.9 12.0 0.00 226.80 -0.08 63.15 14.85 220.633797 657.923 0.29 1220.80 -18.68 42.52 -14.52 210.857845 685.916 0.00 145.44 -0.07 63.15 11.85 140.511316 657.923 0.30 82.08 -4.94 83.77 -11.77 138.569650 630.512 0.30 679.12 -14.21 83.77 5.23 27.3365733 630.512 0.29 1151.92 -18.14 42.52 -13.52 0.00 226.80 -0.08 63.15 14.85 182.815955 220.633797 0.30 363.28 -10.40 83.77 -1.77 3.13842871 630.512 0.29 1220.80 -18.68 42.52 -14.52 210.857845 685.916 0.29 1151.92 -18.14 42.52 -13.52 182.815955 685.916 0.30 443.52 -11.49 83.77 0.23 0.00 101.20 -0.05 63.15 9.85 0.05218433 97.0963283 11.06 29.9 0.00 122.32 -0.06 63.15 10.85 117.8038222 0.29 896.40 -16.01 42.52 -9.52 5.06 0.00 25.60 -0.03 63.15 4.85 90.6483949 23.5588591 0.30 363.28 -10.40 83.77 -1.77 3.13842871 630.512 0.29 1220.80 42.52 -14.52 210.857845 685.916 20.12 42185.64 -18.68 768.3 12837.06 65840.1 9.06 26.0 33.9 15.0 19.0 34.9 33.9 21.0 10.0 19.0 34.9 6294.00 685.916 657.923 630.512 657.923 657.923 685.916 657.923 ... thức bùng nổ PHIẾU KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG Mẫu số: ĐỐI VỚI SỮA UỐNG LIỀN LÚA MẠCH MILO Xin chào anh(chị)! Chúng nhân viên nghiên cứu thị trường, nghiên cứu dự báo thị trường sản phẩm sữa uống liền... 19 mcg, natri 31mg… NESTLÉ MILOđã có mặt liên tục phát triển thị trường Việt Nam từ 17 năm qua nhãn hiệu uy tín, dẫn đầu chất lượng thị phần ngành hàng thức uống cacao dinh dưỡng dành cho trẻ... kế xây dựng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn cao chất lượng thống tập đồn, đồng thời ln tn thủ pháp luật Việt Nam bảo vệ mơi trường, phịng ngừa nhiễm áp dụng sáng kiến nhằm giảm phát thải môi trường,