Thị trường Ba Lan 2018

THỊ TRƯỜNG BA LAN MỤC LỤC Chương 1: Kinh doanh Ba Lan Giới thiệu Cộng hòa Ba Lan Tổng quan thị trường Thách thức thị trường 11 Cơ hội thị trường 13 Chiến lược thâm nhập thị trường 14 Chương 2: Môi trường trị kinh tế .16 Chính trị 16 Tổng quan kinh tế Ba Lan 22 Chương 3: Bán sản phẩm dịch vụ Ba Lan 32 Sử dụng đại lý nhà phân phối 32 Thành lập văn phòng 37 Nhượng quyền kinh doanh 39 Tiếp thị trực tiếp 41 Xử lý liệu khách hàng 42 Luật bán hàng từ xa 42 Tiếp thị từ xa dịch vụ tài 43 Tiếp thị trực tiếp qua Internet 44 Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 1/224 1/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN Liên doanh/ Cấp giấy phép 44 Bán hàng cho phủ 45 Kênh phân phối bán hàng 46 Yếu tố bán hàng/Kỹ thuật 47 Thương mại điện tử 48 Xúc tiến thương mại quảng cáo 52 Giá 58 Dịch vụ bán hàng hỗ trợ khách hàng 59 Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 61 Nguồn thơng tin hữu ích 63 Chương 4: Quan hệ song phương Việt Nam Ba Lan 68 Quan hệ trị Việt Nam – Ba Lan 68 Cộng đồng người Việt Ba Lan 71 Các hiệp định khung ký hai nước 72 Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – Ba Lan 73 Thương mại song phương Việt Nam Ba Lan 74 Đầu tư 107 Chương 5: Quy định hải quan tiêu chuẩn thương mại .108 Thuế nhập 108 Rào cản thương mại 108 Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 2/224 2/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN Tiêu chuẩn nhập chứng từ 109 Chứng từ nhập 110 Tạm nhập 119 Các yêu cầu nhãn hiệu ký mã hiệu 119 Hàng nhập bị cấm hạn chế 135 Quy định hải quan thông tin liên hệ 136 Tiêu chuẩn 137 Đánh giá phù hợp 141 Chứng nhận sản phẩm 142 Cấp phép 144 Công bố quy định kỹ thuật 144 Các yêu cầu EU 145 Chương 6: Môi trường đầu tư 154 Mở cửa đầu tư nước 154 Chính sách chuyển đổi chuyển tiền 160 Sung công bồi thường 161 Giải tranh chấp 162 Yêu cầu thực chế độ ưu đãi 164 Quyền sở hữu tư nhân thành lập sở kinh doanh 165 Bảo vệ quyền sở hữu 165 Tính minh bạch Hệ thống pháp quy 167 Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 3/224 3/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN Thị trường vốn hiệu danh mục đầu tư 168 Bạo lực trị 171 Tham nhũng 171 Hiệp định đầu tư song phương 175 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần 175 Lao động 176 Vùng ngoại thương/Cảng tự 178 Số liệu FDI 179 Điều cần xem xét bạn đầu tư vào Ba Lan 181 Các biện pháp Chính phủ nhằm khuyến khích hạn chế FDI 182 Các nguồn hữu ích 184 Chương 7: Tài trợ thương mại dự án 186 Các phương thức toán 186 Tài trợ dự án 192 Chương 8: Đi lại 198 Văn hóa kinh doanh 198 Thủ tục xin Visa Ba Lan 201 Viễn thông 206 Giao thông vận tải 207 Ngôn ngữ 209 Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 4/224 4/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN Giờ địa phương, làm việc ngày nghỉ 210 Chương 9: Thông tin liên hệ kiện thương mại 212 Đại sứ quán Việt Nam Ba Lan 212 Phòng Thương mại Ba Lan 212 Văn phịng phủ Ba Lan 213 Các công ty nghiên cứu thị trường nước 216 Văn phòng ngân hàng phát triển đa phương Ba Lan 218 Các ngân hàng thương mại tổ chức tài lớn 219 Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 5/224 5/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN Chương 1: Kinh doanh Ba Lan Giới thiệu Cộng hòa Ba Lan Tên quốc gia: Cộng hòa Ba Lan (Poland Republic) Thủ đơ: Warsaw, tiếng Ba Lan: Warszawa (Vác-sa-va) Vị trí địa lý • Vị trí: Trung Âu, phí đơng nước Đức • Tọa độ địa lý: 52 00 N, 20 00 E, đồ Châu Âu Diện tích: • Tổng diện tích: 312.685 km2 gồm: • Diện tích đất: 304.255 km2 • Mặt nước: 8.430 km2 • Quốc gia lớn thứ 71 giới • Đất ranh giới: 3,071 km Nước biên giới (7 nước): Belarus 418 km, Cộng hòa Séc 796 km, Đức 467 km, Lithuania 104 km, Nga (Kaliningrad Oblast) 210 km, Slovakia 541 km, Ukraine 535 km Bờ biển: dài 440 km Khí hậu: ơn đới lạnh, có mây, mùa đơng mưa lớn thường xun, hè mưa rào có Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 6/224 6/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN sấm sét Địa hình: đồng chủ yếu phẳng, núi dọc biên giới phía Nam Độ cao: • Điểm thấp nhất: gần Raczki Elblaskie -2 m • Điểm cao nhất: Rysy 2.499 m Tài nguyên thiên nhiên: Than, lưu huỳnh, đồng, khí đốt tự nhiên, bạc, chì, muối, hổ phách, đất canh tác Đất sử dụng: • Đất nơng nghiệp: 48,2% (đất trồng trọt 36,2%; đất trồng lâu năm 1,3%; đất chăn thả 10,7%) • Rừng: 30,6% • Khác: 21,2% (ước tính năm 2011) Múi giờ: Ba Lan thuộc múi Trung Âu, sử dụng múi GTM +1 vào mùa đông (từ tháng 11 đến hết tháng 3) GTM +2 vào mùa hè (từ tháng đến hết tháng 10) Dân số: 38.476.269 người (ước tính vào tháng 7/2017) Các nhóm dân tộc (ước tính năm 2011): • Ba Lan 96,9% • Silesian 1,1% • Đức 0,2% Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 7/224 7/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN • Ukaraina 0,1% • Các dân tộc khác khơng xác định 1,7% Ngơn ngữ: • Ba Lan (chính thức) 98,2% • Silesian 1,4% • Khác 1,1% • Khơng xác định 1,3% Tơn giáo (ước tính năm 2012): • Cơng giáo 87,2% (bao gồm Cơng giáo La Mã 86,9% Công Giáo Hy Lạp, Công Giáo Armenia, Byzantine-Slavic Cơng giáo 0,3%) • Orthodox 1,3% (gần tất người Ba Lan Autocephalous Orthodox) • Tin Lành 0,4% (chủ yếu Tin Lành Augsburg Pentacostal) • Khác 0,4% (bao gồm Jehovah Witness, Phật giáo, Hare Krishna, Gaudiya Vaishnavism, Hồi giáo, Do thái giáo, Mormon) • Khơng xác định 10,8% Cơ cấu tuổi (ước tính năm 2017): • 0-14 tuổi: 14,76% (2.919.353 nam/ 2.757.923 nữ) • 15-24 tuổi: 10,7% (2.113.358 nam/ 2.003.033 nữ) • 25-54 tuổi: 43,48% (8.447.418 nam/ 8.283.757 nữ) Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 8/224 8/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN • 55-64 tuổi: 14,21% (2.586.097 nam/ 2.880.031 nữ) • Từ 65 trở lên: 16,86% (2.560.847 nam/ 3.924.452 nữ) Tỷ lệ phụ thuộc (ước tính năm 2015): • Tổng tỷ lệ phụ thuộc: 43,9% • Tỷ lệ Thanh thiếu niên phụ thuộc: 21,4% • Tỷ lệ người già phụ thuộc: 22,5% • Tỷ lệ hỗ trợ tiềm năng: 4,5 Độ tuổi trung bình: 40,7 tuổi (ước tính năm 2017) • Nam: 39 tuổi • Nữ: 42,4tuổi Tỷ lệ tăng trưởng dân số: -0,13% (ước tính năm 2017) Thất nghiệp, niên độ tuổi 15-24: 26,5% • Nam: 24,1% • Nữ: 30% (ước tính năm 2012) Tổng quan thị trường Ba Lan lên thành thị trường quan trọng động kể từ đất nước chuyển đổi sang dân chủ kinh tế định hướng thị trường vào năm 1989 Với 38 triệu người Ba Lan thị trường lớn số nước Đông thuộc khối Trung Âu chung đường biên giới với EU “mới” EU “cũ” – 15 nước Ba Lan trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2004 Thông qua luật EU, Ba Lan có Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 9/224 9/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN cải cách sâu rộng quy định kinh tế giảm can thiệp phủ lĩnh vực kinh tế tư nhân Cải cách lĩnh vực thị trường tài chính, doanh nghiệp luật cạnh tranh, kế toán, quyền sở hữu trí tuệ Cải thiện mơi trường cho cơng ty tư nhân thúc đẩy phát tăng trưởng kinh tế Kế hoạch Ba Lan để cuối chấp nhận đồng tiền cung Châu Âu tiếp tục đẩy mạnh hội nhập đất nước với EU Ba Lan trở thành thành viên NATO kể từ năm 1999, tham gia vào hoạt động gìn giữ hịa bình chung khu vực nơi khác, bao gồm Afghnistan đầu tư vào đại hóa quận đội đất nước Ngày 15/5/2015 kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ba Lan (1950-2015), Việt Nam Ba Lan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác tốt đẹp nhiều lĩnh vực Trong nước châu Âu vật lộn với khủng hoảng tài tồn cầu, GDP Ba Lan có mức tăng trưởng 20% giai đoạn 2008 – 2013 Theo dự báo, GDP Ba Lan tăng trưởng chậm lại năm 2013 kết khủng hoảng nợ châu Âu Ba Lan nỗ lực để củng cố tài Tuy nhiên, dự kiến tăng trưởng 3% năm 2014 Tăng trưởng Ba Lan phần nguồn lực lớn từ cấu châu Âu quỹ gắn kết Ba Lan nước hưởng lợi từ quỹ này, nhận 68,7 tỉ euro từ năm 2007 – 2013 Vòng tài trợ thứ châu Âu giai đoạn 2014 – 2020 báo cáo sử dụng tiếp tục đẩy mạnh dự án sở hạ tầng để phát triển ngành công nghiệp lượng Ba Lan để kích thích đổi Ba Lan lên thị trường động 25 năm qua, trở thành thị trường châu Âu, kinh tế lớn thứ 6ở EU Nền kinh tế Ba Lan hoạt động tốt giai đoạn 2014-17, với tốc độ tăng trưởng GDP thực tế thường vượt mức 3% Năm 2017, kinh tế Ba Lan phát triển 4,6% (theo số liệu OECD), tốc độ phát triển nhanh kể từ năm 2011 cao ước tính IMF Tăng trưởng nhờ vào nhu cầu nước chi tiêu xã hội phủ Thực tế, chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 10/224 10/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN cố gắng để học tiếng Ba Lan đủ để người Ba Lan cho điểm cao Chỉ hệ doanh nhân trẻ Ba Lan thơng thạo tiếng Anh Vì thế, bạn nên chuẩn bị chu đáo từ trước ngôn ngữ làm việc với người Ba Lan Giờ địa phương, làm việc ngày nghỉ Giờ Ba Lan trước Việt Nam 5h đồng hồ (5h sáng Ba Lan 10h sáng Việt Nam) Giờ chuẩn UTC/GMT +1 Quy ước mùa hè +1 Quy ước mùa hè bắt đầu vào ngày Chủ nhật 29/3/2015, 02:00 địa phương chuẩn, đồng hồ chỉnh lại muộn thành 03:00 Quy ước mùa hè kết thúc vào ngày Chủ nhật 25/10/2015, 03:00 địa phương mùa hè, đồng hồ chỉnh lại sớm thành 02:00 Giờ làm việc thường xun hầu hết văn phịng phủ từ 8:00 – 4:00 PM 9:00 – 5:00 khu vực tư nhân ➢ Các ngày nghỉ lễ Ba Lan năm 2019 Năm mới Thứ Ba, 01/01 Ngày Lễ Hiển linh Chủ nhật, 06/01 Lễ Phục sinh Chủ nhật Chủ nhật, 21/4 Lễ Phục sinh Thứ Thứ Hai, 22/4 Lễ Lao động Thứ Tư, 01/5 Ngày Hiến pháp Thứ Sáu, 03/5 Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 210/224 210/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN Ngày mẹ Chủ nhật, 26/5 Ngày lễ Chúa Thánh Thần Chủ nhật, 09/6 Ngày kỉ niệm Corpus Christi Thứ Năm, 20/6 Ngày cha Chủ nhật, 23/6 Lễ Đức Mẹ quy thiên Thứ Năm, 15/ Lễ thánh Thứ Sáu, 01/11 Ngày Độc lập Thứ Hai, 11/11 Lễ Giáng sinh Thứ Tư, 25/12 Lễ Thánh Stephen Thứ Năm, 26/12 Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 211/224 211/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN Chương 9: Thông tin liên hệ kiện thương mại Đại sứ quán Việt Nam Ba Lan Đại sứ: Phạm Kiến Thiết Địa : Phố Resorowa 36, 02 – 956 Warszawa Mã vùng: 0048 – 22 Điện thoại: 6516098 (Tổng đài) Fax : 6516095 Thường trực: 6516098/ext.13 Lãnh sự: 6516098/ext.10 Email: vnemb.poland@yahoo.com Vnemb.pl@mofa.gov.vn Giờ làm việc: Bộ phận văn phòng: từ thứ – 6: Sáng: 8h30 – 12h, chiều: 13h30 – 17h30 Bộ phận lãnh sự: 9h00 – 12h00 từ thứ đến thứ Phịng Thương mại Ba Lan Ơng: Andrzej Arendarski, Chủ tịch Địa chỉ: ul Trebacka 00-074 Warsaw Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 212/224 212/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN Điện thoại : (48) 22 630-9600 Fax: (48) 22 827-4673 E-mail: kig@kig.pl Trang web: http://www.kig.pl/ Văn phịng phủ Ba Lan ➢ Bộ Môi trường Địa chỉ: ul Wawelska 52/54 00-922 Warsaw Điện thoại: (48) 22 579-2900 Fax: (48) 22 579-2450 E-mail: info@mos.gov.pl Trang web: http://www.mos.gov.pl/ ➢ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Địa chỉ: ul Wspolna 30 00-930 Warsaw Điện thoại: (48) 22 623-1000 Fax: (48) 22 623-2750 E-mail: kancelaria@minrol.gov.pl Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 213/224 213/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN Trang web: http://www.minrol.gov.pl/ ➢ Bộ Tài Địa chỉ: ul Swietokrzyska 12 00-916 Warsaw Điện thoại: (48) 22 694-5555 E-mail: kancelaria@mofnet.gov.pl Trang web: http://www.mofnet.gov.pl/ ➢ Bộ Kinh tế Địa chỉ: Pl Trzech Krzyzy 3/5 00-507 Warsaw Điện thoại: (48) 22 693-5000, 693- 5904 Fax: (48) 22 693-4046 E-mail: mg@mg.gov.pl Trang web: http://www.mg.gov.pl/ ➢ Kho bạc Địa chỉ: ul Krucza 36/Wspolna 00-522 Warsaw Điện thoại: (48) 22 695 8000, 695 9000 Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 214/224 214/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN Fax: (48) 22 628 0872, 621-3361 E-mail: minister@msp.gov.pl Trang web: http://www.mst.gov.pl/ ➢ Bộ Quản trị Kỹ thuật số Địa chỉ: ul Królewska 27 00-060 Warsaw Telephone: (48) 22 245-5920 Email: mac@mac.gov.pl Trang web: https://mac.gov.pl/ ➢ Cơ quan thông tin đầu tư nước Địa chỉ: ul Bagatela 12 00-585 Warsaw Điện thoại: (48) 22 334-9800 Fax: (48) 22 334-9999 E-mail: post@paiz.gov.pl, Trang web: http://www.paiz.gov.pl/ ➢ Văn phòng Thống kê trung ương Địa chỉ: Al Niepodleglosci 208 Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 215/224 215/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN 00- 925 Warsaw Điện thoại: (48) 22 608-3000 Fax: (48) 22 608-3860 E-mail: dane@stat.gov.pl Trang web: http://www.stat.gov.pl/ Các công ty nghiên cứu thị trường nước ➢ Millward Brown SMG/KRC Địa chỉ: ul Branickiego 17 02-797 Warsaw Điện thoại: (48) 22 545-2000 Fax: (48) 22 545-2100 E-mail: recepcja@moliera.smgkrc.pl Trang web: http://www.smgkrc.pl/ ➢ TNS Ba Lan Địa chỉ: ul Wspólna 56 00-687 Warszawa Điện thoại: (48) 22 598 98 98 E-mail: tnspolska@tnsglobal.com Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 216/224 216/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN Trang web: www.tnsglobal.com ➢ Grupa IQS Sp z o.o Địa chỉ: ul Francuska 37 03-905 Warszawa Điện thoại: +48 (22) 592 63 00 Fax: +48 (22) 825 48 70 Email: kontakt@grupaiqs.pl Trang web: www.grupaiqs.pl ➢ Công ty tư vấn quốc tế Cracovian (Cic) Địa chỉ: ul Straszewskiego 28, Suite 22 31-113 Kraków Điện thoại: (48 12) 432 1661 Fax: (48 12) 432 1660 E-mail: cic@cic.com.pl Trang web: http://www.cic.com.pl/ ➢ Công ty TNHH PMR Địa chỉ: ul Dekerta 24 30-703 Kraków Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 217/224 217/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN Điện thoại: (48) 12 618-9000 Fax: (48 )12 618-9008 E-mail: info@pmrcorporate.com Trang web: http://www.pmrcorporate.com/ Văn phòng ngân hàng phát triển đa phương Ba Lan ➢ Ngân hàng châu Âu cho Tái cấu trúc Phát triển Trung tâm tài Warsaw Địa : Lầu 13 ul Emilii Plater 53 00-113 Warsaw Điện thoại: (48) 22 520-5700 Fax: (48) 22 520-5800 Trang web: http://www.ebrd.com/ ➢ Ngân hàng giới Trung tâm tài Warsaw Địa chỉ: Lầu ul Emilii Plater 53 00-113 Warsaw Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 218/224 218/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN Điện thoại: (48) 22 520-8000 Fax: (48) 22 520-8001 E-mail: akowalczyk@worldbank.org Trang web: http://www.worldbank.org ➢ Quỹ tiền tệ quốc tế Văn phòng khu vực Trung Âu vùng Baltics Địa chỉ: 00-108 Warszawa ul Zielna 37c Điện thoại: +48 22 338 6700 Fax +48 22 338 6500 E-mail: cee-office@imf.org Trang web: http://www.imf.org/Poland Các ngân hàng thương mại tổ chức tài lớn ➢ Ngân hàng PKO BP Địa chỉ: ul Pulawska 15 02-515 Warszawa Điện thoại: +48 81 535-65-65 E-mail: informacje@pkobp.pl Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 219/224 219/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN Trang web: http://www.pkobp.pl/ ➢ Bank Polska Kasa Opieki Địa chỉ: Pekao S.A ul Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa Điện thoại: +48 22 656 0000 Fax: +48 22 656 0004 E-mail: info@pekao.com.pl Trang web: http://www.pekao.com.pl/ ➢ ING Bank Slaski S.A Địa chỉ: ul Sokolska 34 40-086 Katowice Điện thoại: +48 801 222 222 Fax: +48 32 357-7010, 357-7015 E-mail: mampytanie@bsk.com.pl Trang web: http://www.ing.pl/ ➢ mBank Địa chỉ: ul Senatorska 18 Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 220/224 220/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN 00-950 Warszawa Điện thoại: +48 22 829 0000 Fax: +48 22 829 0033 E-mail: piotr.rutkowski@brebank.pl Trang web: www.mbank.pl ➢ Bank Zachodni WBK SA Địa chỉ: Rynek 9/11 50-950 Wrocław Điện thoại.: 9999; +48 22 586 80 05 Fax: +48 22 586 85 55 e-mail: artur.sikora@bzwbk.pl Trang web: http://prasa.bzwbk.pl ➢ NBP Ngân hàng quốc gia Ba Lan Địa chỉ: ul Świętokrzyska 11/21 00-919 Warszawa Điện thoại: (48) 22 653 10 00 Fax: (48) 22 653 2475 e-mail: sekretariat.gp@nbp.pl Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 221/224 221/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN Trang web: http://www.nbp.pl ➢ Giełda Papierów Wartościowych Sàn giao dịch chứng khoán Warsaw Địa chỉ: ul Książęca 00-498 Warszawa Điện thoại: +48 22 628 3232 Fax: +48 22 628 1754 e-mail: gpw@gpw.pl Trang web: http://www.gpw.pl ➢ Związek Banków Polskich Liên minh Ngân hàng Ba Lan Địa chỉ: ul Kruczkowskiego 00-380 Warszawa Điện thoại: +48 22 48 68 180, 48 68 190 Fax: +48 22 48 68 100 e-mail: wp@zbp.pl Trang web: http://www.zbp.pl ➢ Polska Izba Ubezpieczeń Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 222/224 222/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN Phịng bảo hiểm Ba Lan Địa chỉ: ul Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Điện thoại: +48 22 42 05 105 Fax: +48 22 420-5107 e-mail: office@piu.org.pl Trang web: http://www.piu.org.pl ➢ Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami Hiệp hội quỹ đầu tư Địa chỉ: ul Książęca 00-498 Warszawa Điện thoại: +48 22 573 76 30 Fax: +48 22 537 76 31 e-mail: poczta@izfa.pl Trang web: http://www.izfa.pl ➢ Izba Domów Maklerskich Văn phịng môi giới nhà Địa chỉ: ul Kopernika 17 00-359 Warszawa Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 223/224 223/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN Điện thoại: +48 22 828 1402/03, 827-3212 Fax: +48 22 827 8554 e-mail: biuro@idm.com.pl Trang web: http://www.idm.com.pl ➢ Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych Hiệp hội Hưu trí Địa chỉ: Ul Marszałkowska 20/22, lokal 64 00-590 Warszawa Điện thoại/fax: +48 22 629 09 27 E-mail: igte@igte.com.pl Trang web: http://www.igte.com.pl ➢ Komisja Nadzoru Finansowego Cơ quan giám sát tài Ba Lan Địa chỉ: Plac Powstańców Warszawy 00-950 Warszawa Điện thoại: +48 22 262 5000 Fax: +48 22 262 5111 e-mail: knf@knf.gov.pl Trang web: http://www.knf.gov.pl Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 224/224 224/185 ... itpc@itpc.gov.vn 5/224 5/185 THỊ TRƯỜNG BA LAN Chương 1: Kinh doanh Ba Lan Giới thiệu Cộng hòa Ba Lan Tên quốc gia: Cộng hòa Ba Lan (Poland Republic) Thủ đô: Warsaw, tiếng Ba Lan: Warszawa (Vác-sa-va)... 2012) Tổng quan thị trường Ba Lan lên thành thị trường quan trọng động kể từ đất nước chuyển đổi sang dân chủ kinh tế định hướng thị trường vào năm 1989 Với 38 triệu người Ba Lan thị trường lớn số... biến Ba Lan Google.pl, Wirtualna Polska, Onet.pl Interia.pl, với Google thống trị thị trường với thị phần gần 97,5% ➢ Thị trường thương mại điện tử Thị trường thương mại điện tử bùng nổ Ba Lan