BẢN CÁO BẠCH CKG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

BẢN CÁO BẠCH CKG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 1700113586 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 28/02/2006, thay đổi lần thứ 14 ngày 25/04/2016) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Giá bán: - Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu: 10.500 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng chào bán: 22.400.000 cổ phiếu Tổng giá trị chào bán: 224.000.000.000 đồng (theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY TNHH Kiểm tốn & Tư vấn RSM Việt Nam Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, P Đa Kao, Q.1, TP.HCM Điện thoại: (028) 3827 5026 Fax: (028) 3827 5027 Website: www.rsm.com.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN FPT – CN TP HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP HCM Điện thoại: (028) 6290 8686 Fax: (028) 6291 0607 Website: www.fpts.com.vn www.fpts.com.vn BẢN CÁO BẠCH CKG MỤC LỤC NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro cạnh tranh ngành .7 Rủi ro bị chậm tiến độ thực Rủi ro biến động chi phí đầu vào Rủi ro đợt chào bán, dự án sử dụng tiền thu từ đợt chào bán Rủi ro pha loãng 10 Rủi ro khác 10 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 11 Tổ chức phát hành 11 Tổ chức tư vấn 11 III CÁC KHÁI NIỆM .12 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH .13 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 13 Cơ cấu tổ chức công ty 15 Cơ cấu máy quản lý công ty 17 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần công ty; Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông ngày 05/12/2017 22 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức phát hành, công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm sốt cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối CKG 23 Q trình tăng vốn Cơng ty 24 Hoạt động kinh doanh 27 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 53 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 55 10 Chính sách người lao động 61 11 Chính sách cổ tức .62 12 Tình hình tài .63 13 Tình hình cơng nợ nay: 65 14 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 69 16 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 93 17 Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường có tổ chức: 97 www.fpts.com.vn CKG BẢN CÁO BẠCH 18 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành: .97 19 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán: 97 V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 98 Loại cổ phiếu: phổ thông 98 Mệnh giá: 98 Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 98 Phương pháp tính giá: 99 Phương thức phân phối: 100 Thời gian phân phối cổ phiếu 100 Đăng ký mua cổ phiếu .101 Phương thức thực quyền 102 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước .102 10 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: .102 11 Các loại thuế có liên quan 102 12 Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: 103 VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 104 Mục đích chào bán 104 Phương án khả thi: khơng có 104 VII.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 104 Kế hoạch sử dụng vốn thu từ đợt chào bán .104 Phương án xử lý trường hợp không huy động đủ nguồn vốn 105 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 105 Tổ chức Phát hành 105 Tổ chức kiểm toán 105 Tổ chức tư vấn 105 IX PHỤ LỤC .106 X NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC TƯ VẤN 107 www.fpts.com.vn BẢN CÁO BẠCH CKG NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Môi trường kinh tế với nhân tố tốc độ tăng trưởng kinh tế, số lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái… yếu tố khách quan tác động trực tiếp đến phát triển ngành sản xuất, dịch vụ doanh nghiệp Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động vĩ mơ nói kinh tế, đặc biệt kinh tế giới Cơng ty có hoạt động lĩnh vực xuất nhập thương mại, hàng hóa Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trong năm 2017, kinh tế giới tiếp tục đà phục hồi Hoạt động đầu tư, thương mại tồn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt với niềm tin người tiêu dùng tăng lên yếu tố tác động tích cực đến sản xuất nước Bên cạnh diễn biến tích cực số kinh tế bội chi ngân sách, nợ công, cán cân thương mại, tỷ lệ lạm phát kinh tế có cải thiện hiệu đầu tư lực cạnh tranh Hệ số ICOR năm 2017 đạt 4,93, thấp so với năm 2016 5,15 Tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2017 ước tính tăng 6,81% so với năm 2016, quý I tăng 5,15%; quý II tăng 6,28%; quý III tăng 7,46%; quý IV tăng 7,65% Mức tăng trưởng năm vượt mục tiêu đề 6,7% cao mức tăng năm từ 20112016, khẳng định tính kịp thời hiệu giải pháp Chính phủ ban hành, đạo liệt cấp, ngành, địa phương nỗ lực thực Trong mức tăng 6,81% toàn kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản có phục hồi đáng kể với mức tăng 2,90% (cao mức tăng 1,36% năm 2016), đóng góp 0,44 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực cơng nghiệp xây dựng tăng 8,00%, đóng góp 2,77 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 7,44%, đóng góp 2,87 điểm phần trăm Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất quý IV tăng 0,95% so với quý III tăng 2,77% so với kỳ năm trước Tính chung năm 2017, số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất tăng 1,14% so với năm trước, số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản giảm 1,57%; sử dụng cho sản xuất công nghiệp tăng 0,66%; sử dụng cho xây dựng tăng 5,61% www.fpts.com.vn BẢN CÁO BẠCH CKG Tăng trưởng kinh tế Việt Nam (%) 2011 - 2016 dự báo năm 2017 6,24 Series 2011 6,24 5,25 5,42 5,98 2012 5,25 2013 5,42 2014 5,98 6,68 6,21 6,81 2015 6,68 2016 6,21 2017F 6,81 Nguồn: Tổng cục Thống kê Đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, hoạt động kinh doanh tới mà đặc biệt dự án xây dựng - bất động sản như: Khu đô thị lấn biển Tây Bắc TP.Rạch Giá, Hoa viên Nghĩa trang Nhân dân Kiên Giang, Dự án khu dân cư Đường Phan Thị Ràng, Khu dân cư phường An Bình, Dự án khu Biệt thự cao cấp Bà Kèo – Phú Quốc… chắn chịu tác động từ sức tăng trưởng kinh tế, mà tốc độ tăng trưởng kinh tế tác động trực tiếp tới nhu cầu đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh dự án này, qua ảnh hưởng đến sức cầu sản phẩm dự án kể Tình hình lạm phát Lạm phát yếu tố có tác động tích cực lẫn tiêu cực với tốc độ tăng trưởng kinh tế thông qua nhiều kênh khác với mức độ ảnh hưởng tổng thể khác nhau, phụ thuộc đáng kể vào cấu thể chế (cả nhà nước tư nhân) kinh tế, phụ thuộc vào khả thích nghi với mức lạm phát hành khả dự báo lạm phát Hoạt động lĩnh vực tư vấn thiết kế kinh doanh bất đông sản, CKG chịu tác động từ biến động lạm phát thông qua hai kênh chủ yếu: + Một chi phí lãi vay ngân hàng Do đặc thù ngành nghề kinh doanh cần nguồn vốn lớn nên mức độ sử dụng đòn bẩy công ty ngành sử dụng tỷ lệ nợ cao, từ dẫn dến việc tăng độ nhay cảm lợi nhuận trước biến động lãi suất cho vay + Hai nhu cầu người dân, nhà đầu tư Khi lạm phát tăng, người dân có xu hướng giảm chi tiêu cho sản phẩm có giá trị lớn nhà cửa, bất động sản, nhà đầu tư gặp khó khăn việc huy động vốn sách tiền tệ bị siết chặc nhằm kiềm chế làm phát tăng cao Vì vậy, sách kiểm sốt lạm phát mức ổn định tạo động lực cho phát triển bền vững công ty lĩnh vực tư vấn thiết kế kinh doanh bất đông sản có CKG Theo số liệu Tổng cục thống kê, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2017 tăng 3,53% so với bình quân năm 2016, mục tiêu Quốc hội đề CPI tháng 12/2017 tăng www.fpts.com.vn BẢN CÁO BẠCH CKG 2,6% so với tháng 12/2016, bình quân tháng tăng 0,21% Điều cho thấy nổ lực Chính phủ việc giữ mức lạm phát mức 4% trì tốc độ tăng trưởng GDP ổn định năm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh tế phát triển Chỉ số CPI Việt nam năm 2017 (%) Nguồn: Tổng cục thốntg kê Rủi ro luật pháp Rủi ro luật pháp thay đổi hệ thống văn pháp luật trực tiếp gián tiếp điều chỉnh đến hoạt động Công ty Hệ thống pháp luật Việt Nam q trình hồn thiện, vậy, có số thay đổi quy định pháp luật làm ảnh hưởng đến hoạt động Công ty Là Công ty cổ phần, hoạt động kinh doanh Công ty chịu điều chỉnh trực tiếp Luật Doanh nghiệp Ngồi ra, hoạt động Cơng ty cịn chịu điều chỉnh luật khác như: Luật Đầu tư, Luật Thương mại, Luật Chứng khốn sách nhà nước có liên quan Do đó, văn luật thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Công ty hiệu đầu tư nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu Công ty Để hạn chế rủi ro luật pháp này, Công ty chủ động, thường xuyên cập nhật quy định pháp luật, tìm hiểu, nghiên cứu thay đổi pháp luật đồng thời thông tin kịp thời tới toàn thể cán bộ, nhân viên cổ đông Công ty Rủi ro cạnh tranh ngành Trong năm gần đây, Chính phủ có giải pháp khuyến khích đầu tư khu vực tư nhân trở thành động lực tăng trưởng kinh tế Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững, đảm bảo công khai, minh bạch; khuyến khích phát triển nhà xã hội, www.fpts.com.vn CKG BẢN CÁO BẠCH nhà cho người có thu nhập thấp Từ đó, thị trường bất động sản xây dựng thiết kế nhà ở, khu dân cư có tín hiệu phát triển khả quan Bên cạnh đó, Việt Nam vươn lên vị trí thứ tổng số 21 thị trường RRI Cơ sở hạ tầng Châu Á-Thái Bình Dương với tổng điểm 61,5 100 Điều làm môi trường kinh doanh Việt Nam thêm sức hút với nhà đầu tư nước Cụ thể, năm 2017, tổng vốn đầu tư nước ngoài, kể vốn đăng ký mới, tăng vốn góp vốn cổ phần nhà đầu tư ngoại đạt 35,9 tỷ USD, tăng 44,4% so với kỳ năm 2016 Vốn FDI tập trung 19 ngành, đó, kinh doanh bất động sản đứng thứ với 3,05 tỷ USD Tuy nhiên, để công ty đứng vững phát triển ngành bất động sản điều không dễ dàng + Đặc thù lĩnh vực kinh doanh bất động sản đòi hỏi doanh nghiệp cần có số vốn lớn để thực việc đền bù giải tỏa, chi phí xây dựng, thiết kế dự án Vì vậy, cơng ty có vốn lớn thường có lợi thực dự án đầu tư việc tiếp cận dự án với quy mô lớn So với doanh nghiệp ngành nghề Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh, Cơng ty cổ phần Xây dựng Coteccons, Cơng ty cổ phần Tập đồn Xây dựng Hịa Bình,…thì mức vốn chủ sở hữu CKG cịn khiêm tốn so với cơng ty + Theo Tổng cục thống kê, năm 2017 có 5,1 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đăng ký thành lập (chiếm 4% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 62% so với năm trước Điều cho thấy mức độ cạnh tranh ngành ngày tăng lên + Bên cạnh đó, việc thâm nhập thị trường nội địa nhà đầu tư nước ngồi với trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhiều năm kinh nghiệm tạo nên tính cạnh tranh ngày khóc liệt lĩnh vực xây dựng, thiết kế kinh doanh bất động sản Rủi ro bị chậm tiến độ thực Một rủi ro đặc thù ngành kinh doanh bất động sản xây dựng rủi ro liên quan đến tiến độ thực dự án Tiến độ thực dự án bị ảnh hưởng nhiều yếu tố: tiến độ giải ngân, thời gian đền bù giải tỏa, giải pháp lý thời gian xây dựng cơng trình, thời gian hồn tất hồ sơ tốn Bên cạnh đó, giá yếu tố đầu vào ngành xây dựng, đặc biệt giá vật liệu xây dựng mức cao có xu hướng tăng Khi tiến độ thực bị kéo dài thường làm tăng chi phí Cơng ty dẫn đến tăng giá vốn sản phẩm kinh doanh Đối với rủi ro Công ty trọng đến tiến độ thực kiểm soát chi phí www.fpts.com.vn CKG BẢN CÁO BẠCH Rủi ro biến động chi phí đầu vào Rủi ro ngành xây dựng kinh doanh bất động sản phụ thuộc vào giá yếu tố đầu vào xi măng, sắt thép vật liệu xây dựng, đặc biệt giá xi măng sắt thép thường biến động mạnh theo nhu cầu thị trường bất động sản Cụ thể, năm 2017 số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho xây dựng tăng 5,61% so với năm 2016 Tuy nhiên, với uy tín hoạt động ngành, Cơng ty trì mối quan hệ tốt với nhà cung cấp để đảm bảo chất lượng nguồn nguyên vật liệu đầu vào Vì vậy, rủi ro nguồn cung cấp giá nguyên vật liệu Công ty nằm khả kiểm sốt Ng̀n: VSA Rủi ro đợt chào bán, dự án sử dụng tiền thu từ đợt chào bán Trong năm gần đây, thị trường chứng khoán tiếp tục kênh huy động vốn tốt mà kinh tế vĩ mô ngày ổn định Nhiều Công ty thực tăng vốn, đưa thị trường lượng cung lớn cổ phiếu, trái phiếu Lượng cung chứng khoán lớn dẫn đến cạnh tranh lớn cổ phiếu chào bán Đây rủi ro lớn cổ phiếu Cơng ty Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư yếu tố gây rủi ro lớn cho đợt chào bán Trong thời gian qua, thị trường chứng khốn có nhiều biến động, giá nhiều cổ phiếu giảm điểm gây thiệt hại cho khơng nhà đầu tư, vậy, nhà đầu tư có tâm lý thận trọng lựa chọn đầu tư cổ phiếu Đứng trước cạnh tranh nhiều cổ phiếu, lựa chọn nhà đầu tư yếu tố rủi ro với đợt chào bán Công ty Trong lần chào bán này, công ty thực chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu Rủi ro từ đợt chào bán đánh giá thấp đối tượng chào bán chủ yếu cổ đông hữu người hiểu rõ định hướng phát triển, tình hình kinh doanh lực Ban lãnh đạo Cơng ty Đây yếu tố tích cực góp phần thành công đợt chào bán Nguồn vốn huy động qua đợt chào bán tùy thuộc vào biến động kinh tế, biến động ngành bất động sản nói chung thị trường chứng khoán Do trường hợp không huy động đủ số tiền dự kiến phát hành, Hội đồng quản trị Công ty chủ động cân đối lại nguồn vốn cho hợp lý đưa phương án xử lý thích hợp www.fpts.com.vn BẢN CÁO BẠCH CKG Rủi ro pha loãng 7.1 Rủi ro pha loãng EPS Việc thay đổi vốn chủ sở hữu làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, từ ảnh hưởng đến số EPS Công ty, dự kiến thay đổi sau: Số lượng cổ phiếu Công ty thời điểm 27.600.000 cổ phiếu, số lượng phát hành thêm 22.400.000 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu Công ty sau phát hành 50.000.000 cổ phiếu Do số lượng cổ phiếu Công ty tăng lên, nên sau phát hành, thu nhập cổ phiếu (EPS) Công ty bị pha loãng Giả sử đến ngày 30/05/2018, đợt phát hành kết thúc, Cơng ty thu tồn số tiền từ đợt phát hành Nội dung STT 2018 (dự kiến) Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 (đồng) (*) Số lượng cổ phần đầu năm 2018 (cổ phần) – Cổ phiếu quỹ 27.600.000 Số lượng cổ phần phát hành thêm {=(3.1)+(3.2)+(3.3)} 22.400.000 Số lượng cổ phần sau phát hành (cổ phần) {=(2)+(3)} 50.000.000 Số lượng cổ phần bình quân gia quyền sau phát hành thời điểm tháng 12/2018 (cổ phần) (={(2)x3+ (4)x9}/12) 44.400.000 82.000.000.000 Thu nhập/cổ phần trước phát hành cho cổ đông hữu (đồng/cp)(=(1)/(2)) 2.971 Thu nhập/cổ phần điều chỉnh (đồng/cổ phần) (=(1)/(5)) 1.847 (*) Theo phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018 Hội đồng quản trị dự kiến sau tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ Rủi ro quản trị công ty Ban lãnh đạo công ty người có chun mơn, lực ngành tư vấn, xây dựng bất động sản lĩnh vực hoạt động có liên quan tài chính, chứng khốn Hoạt động nhiều năm ngành bất động sản với thời gian gắn bó lâu dài với cơng ty, Ban lãnh đạo sử dụng hiệu nguồn thu từ đợt chào bán nhằm mang lại lợi ích tối ưu cho cổ đông Hoạt động quản trị nguồn nhân lực đánh giá rủi ro trọng nhằm mang lại phát triển bền vững CKG Rủi ro khác Do tính chất hoạt động kinh doanh, cơng ty cịn chịu rủi ro khác thay đổi sách thuế, sách khai thác tài ngun, qui định mơi trường Ngồi cịn có số rủi ro mang tính chất bất khả kháng như: hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt làm giảm nhu cầu sản lượng khả sản xuất cơng ty cổ phần Tập đồn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang www.fpts.com.vn 10 BẢN CÁO BẠCH CKG – Cánh Buồm Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá Đất dự án Tại dự án Công ty thực đầu tư số: BL 609042 Theo Dự án Các định giao đất UBND tỉnh Kiên Giang Theo Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang 16 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 16.1 Các mục tiêu để đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: Tập trung nguồn lực đẩy mạnh hoạt động SX-KD, đảm bảo hoàn thành tiêu kinh tế kế hoạch năm 2018 Đại hội đồng cổ đơng đề Trong trọng tâm số công việc sau: - Lĩnh vực tư vấn: Rà soát hợp đồng cũ năm qua, đối chiếu hợp đồng, công nợ với Ban quản lý, Chủ đầu tư đề nghị quan chức bổ sung vốn cho cơng trình có khối lượng hồn thành thuộc nguồn vốn Ngân sách, đồng thời đơn đốc hồn thành nhanh khối lượng hợp đồng trễ tiến độ; đề nghị xử lý dứt điểm công nợ hợp đồng bị hủy Tập trung thực hợp đồng mới, số hợp đồng lớn trọng điểm để có khối lượng hoàn thành xác định doanh thu - Lĩnh vực thi công: Đẩy nhanh tiến độ thi công cơng trình có vốn bên ngồi, đảm bảo chất lượng thi công theo hồ sơ thiết kế duyệt tiến độ theo hợp đồng Tập trung thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật song song với xây dựng nhà dự án Đường Phan Thị Ràng Trung tâm thương mại Rạch Sỏi; Dự án Khu dân cư Phường An Bình; Dự án Hoa viên nghĩa trang nhân dân Kiên Giang; Dự án Khu biệt thự cao cấp Seaview Thành phố Rạch Giá … - Lĩnh vực đầu tư dự án: Tập trung đạo tiến độ thi cơng dự án Khu dân cư Phường An Bình; Dự án Hoa viên nghĩa trang nhân dân; Khu đô thị Lấn biển Tây bắc thành phố Rạch Giá, Dự án Khu biệt thự cao cấp Seaview thành Phố Rạch Giá, Dự án Khu biệt thự cao cấp Bà Kèo - Phú Quốc để thực bàn giao đất, giao nhà cho khách hàng theo hợp đồng mua bán nhà đất ký kết, để đảm bảo doanh thu năm 2018 tạo khối lượng gối đầu cho năm 2019 - Lĩnh vực kinh doanh bất động sản: Tiếp tục quảng bá, tiếp thị để bán hàng dự án nhà Công ty làm Chủ đầu tư (Dự án Khu dân cư Phường An Bình, Nhà xã hội số 444 Ngô Quyền, Dự án Hoa viên nghĩa trang nhân dân Kiên Giang, Dự án Khu đô thị Lấn biển Tây bắc thành phố Rạch Giá…) Hoàn thành hồ sơ xin chủ trương bán số dự án Cơng ty hồn thành hạ tầng kỹ thuật, góp phần hồn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 www.fpts.com.vn 93 BẢN CÁO BẠCH CKG - Lĩnh vực đầu tư tài chính: Đơn đốc hỗ trợ công ty thành viên đẩy nhanh việc thực tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị đại hội cổ đông đề 16.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2018: Dự báo tình hình kinh tế vĩ mơ năm 2018 tiếp tục ổn định, thách thức khó khăn lớn Thị trường bất động sản phát triển dự báo tăng trưởng năm 2018, nhiên thị trường phải đối mặt với nguy thiếu vốn nhiều thách thức quan hệ cung cầu dẫn đến suy giảm thị trường Bên cạnh đó, tình hình cạnh tranh gây gắt, đơi lúc thiếu lành mạnh thách thức doanh nghiệp Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang công ty hệ thống trì mạnh truyền thống gắn liền với thương hiệu Tập đoàn 25 năm qua để bước sang năm 2018 với mục tiêu tăng trưởng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc xây dựng sau: Đơn vị: Triệu đồng Năm 2017 Chỉ tiêu STT Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Vốn điều lệ Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ Cổ tức (%/năm/Vốn điều lệ) Hình thức chia cổ tức Năm 2018 Thực Kế hoạch 794.727 682.070 16,52% 768.469 60.629 56.556 7,20% 65.054 276.000 276.000 - 500.000 7,63% 8,29% - 8,47% 21,97% 20,49% - 13,01% 14% >=14% - 13% - 15% - Tiền mặt % tăng giảm Kế hoạch Tiền mặt Số liệu thực năm 2017 dựa BCTC hợp năm 2017 kiểm toán Số liệu kế hoạch năm 2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty thơng qua ngày 24/03/2018 tính vốn điều lệ 276 tỷ đờng  Căn hồn thành kế hoạch: Năm 2018 Tập đồn thức niêm yết cổ phiếu Sàn giao dịch chứng khoán TP HCM Do với mục tiêu phải đạt tất tiêu kinh tế năm 2018, đạt tăng trưởng ổn định nhằm phát triển thương hiệu, tăng giá trị cổ phiếu Công ty thị trường, Ban điều hành Tập đoàn kiên quyết, nỗ lực, đạo thực mục tiêu biện pháp sau Bám sát tiêu kế hoạch đề Trong đó: www.fpts.com.vn 94 BẢN CÁO BẠCH CKG - Tăng cường cơng tác tìm kiếm việc làm; Phát huy thuận lợi mạnh Công ty cạnh tranh giữ thị phần, thu hút khách hàng - Lập kế hoạch kinh doanh, tài chính, nhân để đảm bảo triển khai thực dự án đạt hiệu - Thường xuyên, kiểm tra, kiểm sốt chi phí, giảm giá thành nhằm nâng cao hiệu cao sản xuất kinh doanh - Tập trung đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án, giải phóng mặt xây dựng hạ tầng; Tích cực phối hợp chặt chẽ với ban ngành chức kịp thời giải khó khăn vướng mắc trình thực nhằm đảm bảo điều kiện kinh doanh sản phẩm theo quy định Từng bước tăng cường lực tài để tạo ổn định, phát triển: Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng vừa đảm bảo đủ lực triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cho năm 2018 năm tiếp theo, vừa đảm bảo số tài Tập đồn ổn định an toàn Việc tăng cường lực tài nhằm tránh cho Tập đồn khơng bị động vào nguồn vốn vay thể tồn tâm cổ đơng cho q trình xây dựng phát triển Công ty lên năm tới Tăng cường chế độ đãi ngộ thu hút nhân tài: Tiếp tục xây dựng, cải tiến sách cán nhân viên nhằm thu hút trọng dụng nguồn nhân lực có kỹ chuyên nghiệp hàm lượng chất xám Các sách Công ty ban hành đảm bảo quyền lợi ích đáng người lao động, tạo điều kiện để người lao động có hội phát triển nghề nghiệp, tập trung vào hiệu công việc Kiên xử lý hạn chế, tồn năm qua công nợ phải thu khách hàng, khoản đầu tư chưa hiệu quả; đẩy nhanh công tác tốn dự án, cơng trình; ngày nâng lên tiến độ, chất lượng sản phẩm lĩnh vực kinh doanh Xây dựng, phát triển mơ hình thương hiệu “Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang” ngày lớn mạnh, đảm bảo uy tín, chất lượng, hiệu cao không hoạt động sản xuất kinh doanh mà hoạt động an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà  Phần tư vấn: Tiếp tục ký kết hợp đồng tư vấn với ban quản lý toàn Tỉnh Kiên Giang lĩnh vực tư vấn, thiết kế Đồng thời phải hoàn thành hợp đồng ký theo tiến độ đề  Phần thi công: Đẩy nhanh tiến độ thi cơng cơng trình ký kết với chủ đầu tư địa bàn tỉnh Kiên Giang; đặc biệt tiến độ tốn cơng trình có nguồn vốn ngân sách nhà nước www.fpts.com.vn 95 CKG BẢN CÁO BẠCH Đối với dự án Công ty làm chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật song song với xây dựng nhà ở: Như dự án Khu đô thị Lấn biển Tây bắc Tp Phố Rạch Giá; Dự án Khu biệt thự cao cấp Seaview thành Phố Rạch Giá… để tạo doanh thu cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản Công ty  Phần đầu tư dự án kinh doanh bất động sản: Tăng cường quản lý giám sát chất lượng, nghiệm thu sản phẩm đáp ứng yêu cầu sử dụng, thị hiếu khách hàng Tiếp tục quảng bá, tiếp thị để khai thác dự án nhà Công ty làm chủ đầu tư Tiếp tục hoàn thành hạng mục dự án: Dự án Khu biệt thự cao cấp Seaview thành Phố Rạch Giá, Dự án Hoa viên Nghĩa trang Nhân dân Kiên Giang; Dự án Khu đô thị Lấn biển Tây bắc Rạch Giá (phần hạ tầng) đồng thời đẩy mạnh phương án kinh doanh dự án Tăng cường công tác bán hàng thu tiền dự án: Dự án Hoa viên Nghĩa Trang nhân dân Kiên Giang; Dự án Khu dân cư Phường An Bình; Dự án Khu Bến xe Tỉnh; Dự án Hoa viên Nghĩa trang Nhân dân Tỉnh Kiên Giang; Dự án Khu biệt thự cao cấp Seaview thành Phố Rạch Giá; Dự án Khu đô thị Lấn biển Tây bắc Rạch Giá (phần hạ tầng) dự án có điểm rơi doanh thu tốt vào năm 2018 2019  Phần đầu tư tài chính, liên doanh, liên kết kinh doanh nhà hàng: Tiếp tục góp vốn vào Cơng ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng Phú Quốc, để đẩy mạnh công tác xây dựng địa bàn Đảo Phú Quốc, Dự kiến năm 2018 2019 địa bàn Phú Quốc có mức độ đầu tư phát triển bất động sản lớn nước Tiếp tục đầu tư góp vốn với Cơng ty TNHH Bất động sản Trần Thái triển khai dự án Khu Biệt thự sinh thái nghĩ dưỡng Bãi Vòng Phú Quốc theo tiến độ hai bên thống Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh nhà hàng Hoa Biển – Cánh Buồm 16.3 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức: Dưới góc độ tổ chức tư vấn, Cơng ty cổ phần chứng khốn FPT – Chi nhánh Hồ Chí Minh thu thập thơng tin, tiến hành nghiên cứu phân tích đánh giá cần thiết hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ phần Tập đồn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang lĩnh vực kinh doanh mà Công ty triển khai Chúng nhận thấy rằng, Cơng ty Cổ phần Tập đồn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang doanh nghiệp hoạt động có hiệu ngành, với đội ngũ cán công nhân viên lành nghề Ban lãnh đạo có lĩnh, động lĩnh vực sản xuất kinh doanh tạo cho Công ty có vị thị trường Đồng thời, dựa kết kinh doanh năm vừa qua năm trước đó, lực hoạt động Cơng ty triển vọng tới ngành kinh tế; cho kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm tới Công ty phù hợp khả thi khơng có biến động bất thường bất khả kháng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chúng xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu đưa góc độ đánh giá tổ chức tư vấn, dựa sở thơng tin thu thập có chọn lọc dựa lý thuyết tài chứng khốn mà khơng hàm ý bảo đảm giá trị chứng khoán www.fpts.com.vn 96 BẢN CÁO BẠCH CKG tính chắn số liệu dự báo Nhận xét mang tính tham khảo với nhà đầu tư tự định đầu tư 17 Thời hạn dự kiến đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường có tổ chức: Khơng q 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán 18 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành: Khơng có 19 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán: Khơng có www.fpts.com.vn 97 BẢN CÁO BẠCH CKG V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Loại cổ phiếu: phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 22.400.000 cổ phần - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa: 22.400.000 cổ phiếu - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 224.000.000.000 đồng - Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm/tổng số cổ phiếu lưu hành: 56:69 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua thêm cổ phiếu Cứ 69 quyền mua thêm cổ phiếu mua thêm 56 cổ phiếu mới) - Đối tượng phát hành: Cổ đông hữu theo danh sách cổ đông ngày chốt danh sách ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phù hợp - Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hữu phân phối theo phương thức thực quyền - Mục đích phát hành: nhằm tăng vốn điều lệ phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh Công ty Toàn số tiền thu từ đợt phát hành sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động Kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết ủy quyền cho Hội đồng quản trị định - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) cổ phiếu khơng phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) cổ phiếu không phân phối hết (tương đương 22.400.000 cổ phiếu trừ số lượng cổ phiếu mà cổ đông đăng ký mua thời gian đăng ký nộp tiền theo thông báo công ty) theo dự kiến ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho đối tượng khác cho đảm bảo nguyên tắc sau:  Giá chào bán cho đối tượng khác theo định cụ thể Hội đồng quản trị phải lớn 10.500 đồng/cổ phiếu  Số cổ phiếu chưa phân phối hết cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho đối tượng khác Cổ phiếu phân phối lại bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán  Việc phân phối cổ phiếu nêu đảm bảo nguyên tắc không phát hành 10% vốn điều lệ tổ chức phát hành cho tổ chức, cá nhân hay nhóm tổ chức, cá nhân người có liên quan tổ chức, cá nhân theo quy định luật số 62/2010/QH12, Nghi định số 58/2012/NĐ-CP Nghị định số 60/2015/NĐ-CP Ví dụ: Cổ đơng A sở hữu 100 cổ phiếu ngày chốt danh sách cổ đông Với tỷ lệ phân bổ quyền 56:69, cổ đông A quyền mua thêm 100*56/69 = 81,159 cổ phiếu Theo nguyên tắc xử lý nêu trên, cổ đông A mua thêm tối đa 81 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (100 – 100*56/69) cổ phiếu cổ phiếu cổ đông A không đăng ký mua hết (nếu có) Hội đờng quản trị chào bán cho đối tượng khác www.fpts.com.vn 98 BẢN CÁO BẠCH CKG Phương pháp tính giá Nguyên tắc xác định giá chào bán tính theo giá trung bình (có tính đến trọng số) phương pháp sau: - Phương pháp so sánh số giá cổ phiếu/thu nhập cổ phần P/E (gọi tắt phương pháp so sánh P/E) Phương pháp so sánh số giá cổ phiếu trên/ giá trị sổ sách cổ phần P/BV (gọi tắt phương pháp P/BV) 4.1 Số lượng cổ phiếu lưu hành thời điểm 31/12/2017: Số lượng cổ phiếu lưu hành thời điểm 31/12/2017 = số lượng cổ phiếu phát hành – cổ phiếu quỹ = 27.600.000 – = 27.600.000 cổ phần 4.2 Giá trị sổ sách: Giá trị số sách cổ phiếu CKG thời điểm 31/12/2017 theo BCTC hợp năm 2017 kiểm toán: Giá trị sổ sách/ 01 cổ phần Vốn chủ sở hữu -Tài sản vơ hình = Số lượng cổ phiếu lưu hành 353.295.748.114 - = = 27.600.000 12.801 đồng/CP 4.3 Một số tiêu doanh nghiệp ngành ngày 31/12/2017: Tên doanh nghiệp STT ĐVT P/E P/B CTCP Đầu tư Phát triển Nhà đất Cotec Lần 15,50 0,37 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh Lần 31,19 1,80 Cơng ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD1 Lần 13,68 0,49 Bình qn Lần 30,46 1,74 Ng̀n: FPTS tổng hợp 4.4 Phương pháp so sánh P/E: Phương pháp dựa EPS năm 2017 CKG theo BCTC hợp năm 2017 kiểm toán hệ số giá thu nhập (P/E) bình qn cơng ty ngành niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội Chi tiêu Thu nhập 01 cổ phiếu năm 2017 Hệ số bình qn P/E cơng ty ngành Giá cổ phiếu dự kiến theo phương pháp so sánh P/E www.fpts.com.vn ĐVT Số liệu Đồng/cổ phiếu 1.601 Lần 30,46 Đồng/cổ phiếu 48.766 99 BẢN CÁO BẠCH CKG 4.5 Phương pháp so sánh P/BV: Phương pháp dựa giá trị sổ sách ngày 31/12/2017 CKG hệ số giá giá trị sổ sách (P/BV) bình qn cơng ty niêm yết Sở Giao dịch chứng khốn Tp.Hồ Chí Minh Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ĐVT Chi tiêu Giá trị sổ sách ngày 31/12/2017 (a) Đồng Hệ số bình qn P/BV cơng ty ngành (b) Giá cổ phiếu dự kiến theo phương pháp P/BV(a*b) Số liệu 12.801 Lần 1,74 Đồng/cổ phiếu 22.274 4.6 Kết luận: Phương pháp Giá cổ phiếu Tỷ trọng Phương pháp so sánh P/E 48.766 30% Phương pháp so sánh P/BV 22.274 70% Trung bình gia quyền 30.222 100% Theo kết tính tốn trên, giá cổ phiếu bình qn Cơng ty 30.222 đồng/cổ phần Tính đến yếu tố thận trọng pha loãng cổ phiếu sau phát hành thêm, Hội đồng quản trị thông qua giá phát hành cổ phiếu sau: Giá chào bán cho cổ đông hữu: 10.500 đồng/cổ phiếu - Phương thức phân phối - Đối với cổ đông lưu ký: đăng ký mua cổ phiếu tham khảo cáo bạch cơng ty chứng khốn, nơi mở tài khoản - Đối với cổ đông chưa lưu ký: đăng ký mua cổ phiếu tham khảo cáo bạch Cơng ty Cổ phần Tập đồn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang – Địa chỉ: Số 34 Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang Thời gian phân phối cổ phiếu Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu công chúng từ Ủy ban Chứng khốn Nhà nước: Lịch trình phân phối cổ phiếu phát hành thực theo trình tự sau: STT Nội dung cơng việc Thời gian thực Thực Nhận Giấy phép đăng ký chào bán cổ phiếu UBCK D CKG, FPTS Công bố thông tin theo qui định D đến D + CKG, FPTS Thông báo chốt danh sách cổ đông thực quyền mua cổ phiếu phát hành thêm D+3 đến D+18 CKG www.fpts.com.vn 100 BẢN CÁO BẠCH CKG Chuyển nhượng quyền mua ( có) D + 18 đến D + 34 CKG, FPTS Đăng ký nộp tiền mua cổ phiếu D+ 18 đến D + 40 NĐT Thực bán phân bổ số cổ phiếu mà cổ đông hữu khơng đăng ký mua hết (nếu có) D + 42 đến D + 52 CKG Báo cáo kết phát hành nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung D + 53 đến D + 60 CKG Hồn tất thủ tục đăng ký chứng khốn bổ sung D + 80 CKG CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành D +81 CKG (Ghi chú: D tính theo ngày làm việc lịch trình phân phối cổ phiếu thơng báo thức sau cơng ty nhận giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.) Đăng ký mua cổ phiếu Thời hạn: Thời hạn đăng ký quyền mua nộp tiền: Kể từ ngày cổ đông hữu nhận thông báo quyền mua, cổ đông hữu đăng ký nộp tiền mua thời hạn 22 ngày làm việc tại: Cơng ty chứng khốn nơi cổ đơng mở tài khoản (đối với cổ đông hữu lưu ký cổ phiếu), trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (đối với cổ đông hữu chưa lưu ký) Cơng ty cơng bố thức thời hạn đăng ký mua nộp tiền mua cổ phần sau UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khốn cơng chúng Phương thức tốn: - Đối với cổ đông hữu lưu ký cổ phiếu (có tên danh sách ngày chốt quyền): tốn chuyển khoản Cơng ty chứng khốn nơi cổ đông mở tài khoản - Đối với cổ đông hữu chưa lưu ký: toán tiền mặt/chuyển khoản theo tài khoản Công ty Cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang cung cấp Chuyển giao cổ phiếu: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, tổ chức phát hành phải có trách nhiệm chuyển giao cổ phiếu cho người mua Quyền lợi người mua cổ phiếu: Chào bán cho cổ đông hiện hữu: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đơng hữu có tên danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu 01 quyền mua, 69 quyền mua mua 56 cổ phiếu Số cổ phần mua làm tròn xuống đến hàng đơn vị Người sở hữu quyền mua có quyền từ chối mua tồn mua phần số lượng cổ phần chào bán theo quyền mua tự chuyển nhượng quyền mua cho người khác chuyển nhượng lần thời gian thực quyền www.fpts.com.vn 101 BẢN CÁO BẠCH CKG Số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu: 01 cổ phần Phương thức thực quyền Điều kiện, thời gian thực quyền: - Điều kiện thực quyền: Đối với cổ phiếu cho cổ đông hữu: Vào ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông hữu có tên danh sách sở hữu 01 cổ phiếu 01 quyền mua, 69 quyền mua mua 56 cổ phiếu - Thời gian thực quyền: Trong thời gian 22 ngày làm việc kể từ ngày kể từ ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán phân bổ quyền mua đến thành viên lưu ký Tỷ lệ thực quyền: Đối với cổ phiếu chào bán cho cổ đông hữu: 56:69 Cổ đơng hữu có tên danh sách sở hữu 01 cổ phiếu 01 quyền mua, 69 quyền mua mua 56 cổ phiếu Phương pháp tính đền bù thiệt hại trường hợp không thực quyền: Trong trường hợp cổ đông hữu không thực quyền mua cổ phiếu, vấn đề có liên quan ủy quyền cho HĐQT giải Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi người sở hữu quyền mua cổ phần: Đối với cổ phiếu chào bán cho cổ đông hữu: Người sở hữu quyền mua có quyền từ chối mua toàn mua phần số lượng cổ phần chào bán theo quyền mua tự chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước khác chuyển nhượng lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua khơng chuyển nhượng cho người thứ ba) thời gian thực quyền Kết thúc thời gian thực quyền, quyền mua khơng thực phần tồn bộ, tất quyền lợi liên quan đến quyền mua đương nhiên chấm dứt tổ chức phát hành khơng phải tốn cho người sở hữu quyền khoản chi phí nào, khơng chịu trách nhiệm việc không thực quyền cổ đông Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước Bản điều lệ Công ty không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ đông nhà đầu tư nước ngồi, quy định Khoản Điều Nghị định 60/2015/NĐ-CP bổ sung Điều 2a sau Điều Nghị định 58/2012, mức tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngồi áp dụng với Cơng ty tối đa 0% 10 - Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng Cổ phiếu phát hành cho cổ đông sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng Phần cổ phiếu phân phối lại cho đối tượng khác cổ đông hữu không mua hết bị hạn chế chuyển nhượng vòng 01 năm 11 - Các loại thuế có liên quan Theo luật định thuế Thu nhập doanh nghiệp 20% - Thuế Giá trị gia tăng: tùy mặt hàng cụ thể chịu thuế suất thuế GTGT 5% 10% www.fpts.com.vn 102 BẢN CÁO BẠCH CKG 12 Thuế tài nguyên, thuế thu nhập cá nhân số loại thuế khác tuân thủ luật thuế hành Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu Tổng số tiền thu từ đợt phát hành chuyển vào tài khoản phong tỏa công ty mở ngân hàng theo thông tin chi tiết sau: - Tên chủ tài khoản: Cơng ty Cổ phần Tập đồn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang - Số tài khoản: 7700201010863 - Ngân hàng: Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang - Địa chỉ: 01 Hàm Nghi, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang www.fpts.com.vn 103 BẢN CÁO BẠCH CKG VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Mục đích chào bán Số vốn thu dự kiến 235.200.000.000 đồng sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Phương án khả thi: khơng có VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN Kế hoạch sử dụng vốn thu từ đợt chào bán Theo Nghị ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 thông qua ngày 28/12/2017, số vốn dự kiến thu từ đợt phát hành sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Kế hoạch sử dụng số tiền thu cụ thể: - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:  Chào bán cho cổ đông hữu: 22.400.000 cổ phiếu - Giá chào bán dự kiến: 10.500 đồng/cổ phiếu - Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 235.200.000.000 đồng (theo giá chào bán dự kiến) - Toàn số tiền thu từ đợt chào bán bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Cụ thể sau: Hạng mục Stt Số tiền Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, vật tư 65 tỷ đồng Thanh tốn tiền thi cơng cho dự án triển khai của công ty như: 140 tỷ đồng 2.1 Dự án Tây bắc 80 tỷ đồng 2.2 Dự án Hoa viên Nghĩa Trang nhân dân Kiên Giang 20 tỷ đồng 2.3 Dự án Khu biệt thự Seaview 20 tỷ đồng 2.4 Dự án Khu dân cư Phường An Bình 20 tỷ đồng Thanh tốn tiền lương cán cơng nhân viên Bổ sung vốn lưu động Tổng cộng www.fpts.com.vn Thời gian dự kiến sử dụng Trong năm 2018 phân bổ theo nhu cầu dự án kinh doanh mà Công ty thực 5,8 tỷ đồng 24,4 tỷ đồng 235,2 tỷ đồng 104 BẢN CÁO BẠCH CKG Phương án xử lý trường hợp không huy động đủ nguồn vốn Nguồn vốn huy động qua đợt chào bán tùy thuộc vào biến động kinh tế, biến động ngành bất động sản nói chung thị trường chứng khốn Do trường hợp khơng huy động đủ số tiền dự kiến phát hành, Hội đồng quản trị Công ty chủ động cân đối lại nguồn vốn cho hợp lý đưa phương án xử lý thích hợp VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN Tổ chức Phát hành CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG Địa : Số 34 Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang Điện thoại : (0297) 3874 660 Fax: (0297) 3866 451 Tổ chức kiểm tốn CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM Địa : Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, TP.HCM Điện thoại : (028) 3827 5026 Fax: (028) 3827 5026 Tổ chức tư vấn CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN FPT Trụ sở : Số 52 Lạc Long Quân, P Bưởi, Q Tây Hồ, TP Hà Nội Điện thoại : (024) 3773 7070 Chi nhánh : Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Q.1, TP HCM Điện thoại : (028) 6290 8686  Fax: (024) 3773 9058 Fax: (028) 6291 0560 Ý kiến tổ chức tư vấn đợt chào bán: Toàn số tiền thu từ đợt chào bán sử dụng làm vốn lưu động, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường ngày đa dạng, phong phú Trong bối cảnh kinh tế có dấu hiệu phục hồi, kinh tế địa phương dự báo tăng trưởng vượt bậc, định hướng đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh cơng ty hồn tồn phù hợp với xu hướng kinh tế nói chung định hướng phát triển ngành vật liệu xây dựng nói riêng Ngồi ra, đối tượng đợt chào bán đợt phát hành chủ yếu cổ đông hữu công ty nên người quyền mua cổ phiếu hiểu rõ định hướng phát triển, tình hình kinh doanh ban lãnh đạo cơng ty Vì vậy, rủi ro đợt chào bán thấp Nếu khơng có diễn tiến thất thường gây ảnh hưởng đến đợt phát hành kế hoạch chào bán cổ phiếu cơng ty có tính khả thi Chúng tơi xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu đưa góc độ tổ chức tư vấn, dựa sở thông tin thu thập có chọn lọc dựa lý thuyết tài chứng www.fpts.com.vn 105 CKG BẢN CÁO BẠCH khốn mà khơng hàm ý đảm bảo giá trị chứng khoán tính chắn số liệu báo cáo Nhận xét xét mang tính tham khảo với nhà đầu tư tự định đầu tư IX PHỤ LỤC Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II: Quyết định Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Phụ lục III: Điều lệ công ty Phụ lục IV: Báo cáo tài kiểm tốn cơng ty mẹ hợp năm 2016, 2017; Báo cáo tài cơng ty mẹ hợp q năm 2018 Các phụ lục khác www.fpts.com.vn 106 ... đơng nước ngồi 465.000 4.650.000.000 1,68% Cổ đông tổ chức - - - - Cổ đông cá nhân 465.000 4.650.000.000 1,68% Cổ phiếu quỹ - - - - 434 27.600.000 276.000.000.000 100% Tổng cộng Nguồn: Danh... 23,70% Thương mại - - - - 292 0,61% Khác 18.264 3,14% 5.703 0,87% 220 0,46% www.fpts.com.vn 30 BẢN CÁO BẠCH CKG Các khoản giảm trừ doanh thu Tổng cộng (1.074) 581.800 - (7.500) - (767) - 100% 652.102... nhánh TP Hồ Chí Minh Bà: Lê Quang Ngọc Thanh Chức vụ: Giám đốc Tư vấn TCDN Giấy ủy quyền số: 126 - 2016/QĐ/FPTS-FHR ký ngày 09 tháng 12 năm 2016 14 2-2 017/QĐ/FPTS-FHR ký ngày 18 tháng 12 năm 2017 Bản