Hiệp định TPP với ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam

Việt Nam tham gia Hiệp định TPP sẽ mang đến cho ngành công nghiệp chế biến gỗ - một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực - nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp giúp ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam tận dụng được cơ hội và vượt qua được những thách thức do Hiệp định TPP mang lại.

HIỆP ĐỊNH TPP VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ CỦA VIỆT NAM TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP AND VIETNAM’S WOODWORKING INDUSTRY ThS Dương Thùy Dung- Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội TS Đào Văn Tiến- Văn phịng Trung ương Đảng Tóm tắt Việt Nam tham gia Hiệp định TPP mang đến cho ngành công nghiệp chế biến gỗ ngành hàng xuất chủ lực - nhiều hội thách thức lớn Việc tìm hiểu rõ hội thách thức này, từ giải pháp hữu ích giúp ngành cơng nghiệp chế biến gỗ Việt Nam tận dụng hội, vượt qua thách thức cần thiết cấp bách Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp để thu thập phương pháp thống kê mô tả để xử lý liệu thứ cấp, nghiên cứu thực tổng hợp nội dung Hiệp định TPP có ảnh hưởng ngành cơng nghiệp chế biến gỗ Việt Nam, đồng thời hội thách thức Hiệp định TPP mang lại cho ngành công nghiệp Trên sở hội thách thức ra, nghiên cứu đề xuất số giải pháp giúp ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam tận dụng hội vượt qua thách thức Hiệp định TPP mang lại Từ khoá: TPP, Việt Nam, hội, thách thức, công nghiệp chế biến, gỗ, xuất Abstract The participation of Vietnam in the TPP will bring its woodworking industry - one of the major export sectors - many opportunities and big challenges It is essential and urgent to understand the opportunities and challenges so as to propose useful solutions for Vietnam woodworking industry to take advantage of opportunities and overcome challenges By using synthetic method to collect data and descriptive statistical method to process secondary data, the article synthesizes the contents in the TPP that impact Vietnam woodworking industry In addition, it also points out the opportunities and challenges for the woodworking industry caused by the TPP On the basis of these opportunities and challenges that are pointed out, the study proposes a number of measures to help Vietnam woodworking industry to take advantage of opportunities and overcome the challenges brought by the TPP Key words: the TPP, Vietnam, opportunities, challenges, processing industry, wood, export 699 Đặt vấn đề Tham gia Hiệp định tự thương mại song phương, với nước đối tác khu vực tồn cầu ln mang lại cho Việt Nam hội để phát triển kinh tế thách thức to lớn phải đối mặt Trong bối cảnh đó, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership- viết tắt TPP) - hiệp định thương mại Việt Nam vừa ký kết tham gia trở thành thành viên thức – dự báo giúp Việt Nam có lợi ích hội lớn kinh tế tương quan so sánh với nước thành viên TPP, đồng thời đưa đến nhiều thách thức cho Việt Nam giai đoạn sau hội nhập Những hội thách thức đến từ TPP không tác động đến kinh tế Việt Nam nói chung, mà cịn ảnh hưởng đến hoạt động xuất ngành nơng lâm sản nói riêng Ngành công nghiệp chế biến gỗ ngành hàng xuất chủ lực Việt Nam thời gian gần (Cục Xúc tiến thương mại, 2015) chịu ảnh hưởng lớn cam kết nội dung TPP Những ảnh hưởng làm thay đổi cấu trúc sản lượng gỗ xuất Việt Nam thị trường quốc tế Xuất phát từ thực tế này, việc nghiên cứu, đánh giá hội thách thức tham gia TPP mang lại cho ngành công nghiệp chế biến gỗ (CNCB) Việt Nam, từ giúp ngành tìm giải pháp để tận dụng hội vượt qua thách thức cần thiết cấp bách Tuy nhiên, nghiên cứu lý thuyết có cơng trình nghiên cứu chun sâu nội dung có tính thực tiễn Với mục đích bổ sung hồn thiện khoảng trống lý thuyết có, nghiên cứu theo thực tổng hợp nội dung TPP có ảnh hưởng đến ngành CNCB gỗ Việt Nam Kết hợp với việc đánh giá tổng quan ngành CNCB gỗ, nghiên cứu sau hội thách thức TPP mang lại cho ngành CNCB Trên sở hội thách thức ra, nghiên cứu đề xuất số giải pháp giúp ngành CNCB gỗ Việt Nam tận dụng hội vượt qua thách thức đến từ TPP Phương pháp phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp dựa liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo hàng năm Tổng cục Hải quan Tổng cục Thống kê Việt Nam; báo cáo thống kê hàng năm Hiệp hội gỗ lâm sản Việt Nam; cơng trình nghiên cứu ngành công nghiệp chế biến gỗ công bố kênh thơng tin tạp chí chun ngành, cổng thông tin ngành, báo cáo trang điện tử chuyên ngành lâm nghiệp Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng liệu thứ cấp cơng trình nghiên cứu cơng bố TPP hiệp định thương mại tự song phương, vùng khu vực mà Việt Nam ký kết có liên quan Bài viết định hướng phân tích, đánh giá hội thách thức TPP mang đến cho ngành CNCB gỗ phục vụ cho hoạt động xuất đồ gỗ Việt Nam Do vậy, nghiên cứu áp dụng phương pháp thống kê, mơ tả nhằm so sánh, phân tích số liệu, tiêu hoạt động sản xuất, chế biến xuất đồ gỗ hỗ trợ số công cụ nghiên cứu, để đưa đánh giá tổng quan ngành CNCB gỗ Việt Nam, hội thách thức TPP mang đến cho ngành CNCB 700 Các nội dung TPP ảnh hưởng đến ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (Trans – Pacific Strategic Economic Partnership Agreement - TPP) Hiệp định thương mại tự nhiều bên, ký kết với mục đích thiết lập mặt thương mại tự chung cho nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Tiến trình đàm phán nội dung TPP kết thúc thành công Atalanta (Hoa Kỳ) vào ngày 05/10/2015 ký kết thức Auckland (NewZilân) vào ngày 04/02/2016 TPP trở thành thị trường có 800 triệu dân, tổng thu nhập quốc dân (GDP) đạt khoảng 28,1 nghìn tỉ USD, chiếm gần 40% GDP tồn giới 30% kim ngạch thương mại toàn cầu (HCC-WTO, 2015; Bnews, 2015) So sánh với toàn giới, nước thành viên tham gia TPP chiếm khoảng 24,9% diện tích; 11,1% dân số; khoảng 19,3% xuất 21,1% nhập Trong 12 nước thành viên, Việt Nam đứng thứ diện tích, thứ dân số, thứ 11 GDP vị trí thứ xuất nhập (Phương Thanh Thuỷ, 2015) TPP có phạm vi điều chỉnh rộng, bao gồm 30 chương thương mại vấn đề liên quan đến thương mại Dưới góc độ Việt Nam quốc gia phát triển, tương quan so sánh với đa số thành viên khác quốc gia phát triển, tham gia TPP thể tính chất mở Hiệp định nhằm mục đích giúp nước có mức độ phát triển khác nhau, có gắng tìm mẫu số chung để phát triển (Lê Thị Ánh Tuyết Huỳnh Thế Nguyễn, 2014) Trong nội dung TPP ký kết, quy định Thương mại hàng hoá, Quy tắc xuất xứ Mơi trường nội dung có tác động lớn đến ngành CNCB gỗ xuất Việt Nam Cụ thể, + Về Thương mại hàng hóa: Các Bên tham gia TPP đồng ý xố bỏ cắt giảm thuế quan rào cản phi thuế quan hàng hóa cơng nghiệp, xóa bỏ cắt giảm thuế quan sách hạn chế khác hàng hố nơng nghiệp (Minh Khoa, 2015) Mục tiêu TPP tạo lập môi trường thương mại gần khơng có rào cản Cụ thể, hàng rào thuế quan gỡ bỏ nhanh chóng với 90% dịng thuế mức 0% áp dụng với lộ trình ngắn (Hà Văn Hội, 2015) Các cam kết cắt giảm thuế có ảnh hưởng tích cực đến ngành CNCB gỗ Việt Nam Cụ thể, ngành CNCB gỗ đẩy mạnh xuất việc nhập gỗ nguyên liệu từ quốc gia thành viên TPP hưởng thuế suất 0%, giá gỗ nguyên liệu thấp so với nguyên liệu mua nước, đồng thời gỗ ngun liệu cơng nhận tính hợp pháp, từ vừa giảm giá thành sản xuất đáp ứng quy định nước nhập sản phẩm nhập việc khơng sử dụng gỗ rừng tự nhiên Bên cạnh đó, cam kết giúp ngành CNCB gỗ Việt Nam gia tăng lợi cạnh tranh mở rộng thị phần xuất so với đối thủ cạnh tranh khơng phải thành viên tham gia TPP (ví dụ: Trung Quốc) Ngoài ra, ngành CNCB gỗ Việt Nam cịn mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng hội tham gia chuỗi cung ứng gỗ toàn cầu, thu hút vốn đầu tư dễ dàng việc tiếp cận công nghệ kỹ quản trị đại quốc gia phát triển việc nâng cao chất lượng khả cạnh tranh sản phẩm Tuy vậy, việc hưởng cam kết cắt giảm thuế quan làm gia tăng nguy doanh nghiệp gỗ vừa nhỏ Việt Nam bị doanh nghiệp nước ngồi khơng thuộc nội khối TPP thơn tính để tận dụng ưu đãi thuế quan 701 + Về Quy tắc xuất xứ Mơi trường: Các Bên trí quy tắc xuất xứ để xác định liệu hàng hóa cụ thể có xuất xứ từ TPP đủ điều kiện để nhận ưu đãi thuế quan TPP Nội dung TPP có quy định "tích lũy", theo ngun liệu đầu vào từ các nước ký kết xem nguyên vật liệu từ nước ký kết khác nguyên liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm nước ký kết (Minh Khoa, 2015) Đối với gỗ, yêu cầu để ưu đãi thuế tỷ lệ nội địa hoá phải đáp ứng 55% tổng giá trị trở lên; doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất gỗ phép nhập tối đa 45% nguyên vật liệu từ nước (BSC, 2015) Bên cạnh đó, nước TPP ký cam kết bền vững việc bảo vệ bảo tồn môi trường, bao gồm hợp tác việc giải thách thức môi trường ô nhiễm môi trường, khai thác gỗ bất hợp pháp Các nước thống đẩy mạnh quản lý rừng bền vững, kể biện pháp để bảo tồn tính toàn vẹn sinh thái khu vực tự nhiên bảo vệ đặc biệt, chẳng hạn vùng đầm lầy (Minh Khoa, 2015) Những quy định gây ảnh hưởng tiêu cực, đến phát triển ngành CNCB gỗ Việt Nam ngành phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu gỗ nhập từ quốc gia thành viên TPP có chứng gỗ hợp pháp đáp ứng quy tắc môi trường Lào, Campuchia, Trung Quốc…Ngoài ra, kèm với việc phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập chi phí nhập ngày tăng nguồn cung dần khan hiếm, dẫn đến doanh nghiệp gỗ Việt Nam không thu lợi nhuận đạt lợi nhuận thấp kinh doanh xuất khẩu, chậm tích lũy tài cho hoạt động đầu tư phát triển, hạn chế phát triển ngành CNCB gỗ Tổng quan ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam Trong khuôn khổ nghiên cứu này, ngành CNCB gỗ hiểu ngành sản xuất, chế biến gỗ bao gồm tất cấp độ (dăm gỗ, xẻ gỗ, xấy khô, chế biến bán thành phẩm, chế biến sản phẩm hoàn thiện) phục vụ cho hoạt động xuất Các hoạt động liên quan đến lâm nghiệp trồng rừng, khai thác từ gỗ rừng xem xét từ góc độ nguồn nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp Trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay, ngành CNCB gỗ Việt Nam đạt nhiều thành tựu đáng kể, phát triển nhanh số lượng, chất lượng sản phẩm, quy mô sản xuất, số lượng tổ chức tham gia, lực lượng lao động tổng giá trị sản phẩm xuất (Trần Văn Hùng, 2014; Nguyễn Thu Trang & Phan Minh Thủy, 2014) 4.1 Quy mô ngành phân bố: Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến nay, ngành CNCB gỗ có bước phát triển vượt bậc Số lượng doanh nghiệp chế biến gỗ tăng từ 741 doanh nghiệp năm 2000 lên 1.710 doanh nghiệp vào năm 2005 đạt tới 3.098 doanh nghiệp vào năm 2009, đạt tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 18%/năm Tính đến tháng 6/2013, số lượng doanh nghiệp chế biến gỗ tăng lên đến 3.900 doanh nghiệp (Nguyễn Thu Trang & Phan Minh Thủy, 2014) Những năm gần khó khăn chung kinh tế, số lượng định doanh nghiệp chế biến gỗ phải ngừng/chấm dứt hoạt động, đến tháng 7/2014, số lượng doanh nghiệp chế biến gỗ giảm xuống khoảng 3.500 doanh nghiệp (Tổng cục Lâm nghiệp, 2014) Số lượng sở chế biến gỗ quy mô làng nghề có 340 làng nghề 702 phạm vi nước Nhóm hộ gia đình sản xuất, kinh doanh đồ gỗ chưa thống kê đầy đủ (Cục Xúc tiến thương mại, 2015) Doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đa phần có quy mơ nhỏ Phân loại theo tiêu chí số lao động 46% doanh nghiệp chế biến gỗ có quy mơ siêu nhỏ, 49% quy mơ nhỏ, 1,7% quy mô vừa 2,5% quy mô lớn Phân theo tiêu chí vốn đầu tư, tỷ lệ 93% quy mô siêu nhỏ nhỏ, 5,5% quy mơ vừa có 1,2% doanh nghiệp có quy mơ lớn Phân theo tiêu chí nguồn gốc vốn, doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam có xu hướng chuyển dần sang khu vực tư nhân Năm 2000, tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước chiếm khoảng 40,85%, doanh nghiệp liên doanh chiếm khoảng 2,05%, doanh nghiệp tự nhân chiếm 57,1% Năm 2007, tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước giảm xuống khoảng 4,27%, số lượng doanh nghiệp chế biến gỗ liên doanh tư nhân tăng cao, chiếm khoảng 18,1% 77,63% (Trần Văn Hùng, 2014) Đến năm 2013, doanh nghiệp chế biến gỗ thuộc sở hữu Nhà nước chiếm 5%, doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân chiếm tới 95%, 16% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi (FDI) (Cục Xúc tiến thương mại, 2015) Xét riêng khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, số doanh nghiệp có quy mơ lớn chiếm 30%, phần cịn lại doanh nghiệp chế biến gỗ có quy mô vừa nhỏ (Nguyễn Thu Trang & Phan Minh Thủy, 2014) Xét quy mô sản xuất, doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam có xu hướng đầu tư mở rộng Đánh giá theo tiêu chí vốn đầu tư/ doanh nghiệp, năm 2005 vốn đầu tư bình quân doanh nghiệp nước 5.988 triệu đồng, miền Nam 5.800 triệu đồng/doanh nghiệp, cao so với miền Bắc 3096 triệu đồng/doanh nghiệp Đánh giá theo tiêu chí vốn đầu tư lao động vốn đầu tư /lao động bình quân nước 94,5 triệu đồng/lao động, nhiên tiêu chí miền Nam 65,5 triệu đồng/lao động, chi phí thấp so với miền Bắc 76,1 triệu đồng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, vốn đầu tư bình quân 1.317.900 USD/doanh nghiệp (Trần Văn Hùng, 2014) Phân bố địa lý doanh nghiệp chế biến gỗ không đồng phạm vi nước Số lượng doanh nghiệp chế biến gỗ tập trung chủ yếu phía Nam Nam Trung Bộ, chiếm 80% số lượng doanh nghiệp chế biến gỗ nước Vùng Đơng Nam Bộ có số lượng doanh nghiệp chế biến gỗ hoạt động nhiều với 1.796 doanh nghiệp, chiếm 59,79% số lượng doanh nghiệp nước, tập trung chủ yếu 03 địa phương Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương Đồng Nai Số lượng doanh nghiệp chế biến gỗ Miền Bắc có số lượng Miền Nam, tăng từ 351 doanh nghiệp năm 2000 lên tới 591 doanh nghiệp vào năm 2010 (Trần Văn Hùng, 2014) Ngành CNCB gỗ hình thành trung tâm chuyên chế biến đồ gỗ xuất tập trung vùng Thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai – Bình Dương, khu cơng nghiệp Phú Tài Quy Nhơn, Bình Định, Quảng Nam – Đà Nẵng, Tây Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định (Huỳnh Thị Thu Sương, 2012) 4.2 Lực lượng lao động công nghệ: Ngành CNCB gỗ Việt Nam sử dụng khoảng từ 250.000 – 300.000 lao động, lao động có trình độ đại học trở lên chiếm 10%, lao động thường xuyên đào tạo chiếm tỷ lệ 45-50%, lao động đơn giản theo mùa vụ chiếm khoảng 35-40% Chất lượng 703 nguồn lực lao động ngành CNCB gỗ nâng cao dần theo thời gian thơng qua chương trình dạy nghề phủ, doanh nghiệp, đội ngũ làm công tác kỹ thuật đào tạo từ trường đại học chuyên ngành nông, lâm nghiệp Tuy nhiên, vấn đề lớn ngành CNCB gỗ góc độ lao động kỹ thuật, lao động phổ thơng nhân lực quản lý, thể góc độ đa số lao động chưa đào tạo bản, hoạt động thiếu chuyên nghiệp, phân công lao động chưa hợp lý, công tác giám sát quản lý thiếu hiệu (Nguyễn Thu Trang & Phan Minh Thủy, 2014) Năng suất lao động ngành CNCB gỗ củaViệt Nam thấp so sánh với quốc gia khu vực giới (chỉ 50% suất lao động Philipines hay đạt 20% suất lao động Liên minh Châu Âu) (Cục xúc tiến thương mại, 2015) Thực trạng lực lượng lao động vấn đề quan trọng cần phải giải nhanh chóng ngành CNCB gỗ Việt Nam, đặc biệt với nhóm doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu, phải trọng đến vấn đề đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực có kỹ thuật cao, có khả sử dụng tốt công nghệ đại sản xuất, chế biến gỗ, hướng tới sản xuất, chế biến sản phẩm gỗ chất lượng, với thương hiệu giá trị mang tầm quốc tế Công nghệ sản xuất, chế biến gỗ doanh nghiệp gỗ Việt Nam áp dụng chia thành bốn nhóm: Nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi doanh nghiệp có quy mơ lớn vừa, sản xuất sản phẩm xuất khẩu, sử dụng công nghệ đại với thiết bị kỹ thuật nhập chủ yếu từ Châu Âu Đài Loan; nhóm doanh nghiệp sản xuất ván nhân tạo (MDF, ván thanh, ván dán), sử dụng công nghệ chế biến Châu Âu có quy mơ cơng suất lớn 60.000 m3/năm; nhóm doanh nghiệp chế biến đồ gỗ tiêu thụ nội địa, sử dụng công nghệ Đài Loan, Trung Quốc, quy mơ cơng suất nhỏ 10.000 m3/năm; nhóm doanh nghiệp chế biến đồ gỗ mỹ nghệ, sử dụng công nghệ thủ công truyền thống Các doanh nghiệp có nhiều nỗ lực cải tiến cơng nghệ sử dụng chế biến gỗ, nhiều công nghệ chế biến mới, đại áp dụng Tuy vậy, việc đổi công nghệ, thiết bị sản xuất chế biến gỗ cần phải đầu tư vốn lớn tạo thách thức lớn cho doanh nghiệp Mặt khác, cơng tác tổ chức xếp quy trình sản xuất doanh nghiệp chế biến gỗ quy mô nhỏ siêu nhỏ chưa hợp lý, dẫn tới giảm hiệu hoạt động doanh nghiệp, đồng thời làm tăng chí phí giảm lực cạnh tranh doanh nghiệp (Cục Xúc tiến thương mại, 2015; Nguyễn Thu Trang & Phan Minh Thủy, 2014) 4.3 Năng lực sản xuất phương thức kinh doanh ngành công nghiệp chế biến gỗ Trong tổng số 3000 doanh nghiệp chế biến gỗ, có khoảng từ 600-700 doanh nghiệp tham gia xuất trực tiếp, chiếm tỷ lệ gần 20%, lại doanh nghiệp không xuất trực tiếp, chiếm tỷ lệ khoảng 80% Các doanh nghiệp không xuất trực tiếp hoạt động theo phương thức phục vụ cho doanh nghiệp xuất trực tiếp, tập trung vào thị trường nội địa (Nguyễn Thu Trang & Phan Minh Thủy, 2014) Doanh nghiệp thuộc nhóm xuất trực tiếp phần lớn doanh nghiệp gỗ có quy mơ trung bình lớn ngành, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi chiếm tỷ lệ đến 57% Nhóm gồm phận, phận tiếp cận thị trường Liên minh Châu Âu Hoa Kỳ, tập trung chủ yếu doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ ngoại thất, tỷ lệ nhỏ sản xuất đồ nội thất Doanh nghiệp thuộc phận thể lực cạnh tranh mạnh bền 704 vững thị trường đòi hỏi cao nguồn gốc gỗ sử dụng chất lượng sản phẩm, bán sản phẩm với giá tốt thị trường tăng trưởng mạnh Bộ phận thứ hai có lực cạnh tranh thấp hơn, chủ yếu xuất sang thị trường châu Á có yêu cầu thấp hơn, sản phẩm xuất chủ yếu dăm gỗ Nhóm doanh nghiệp khơng xuất trực tiếp bao gồm doanh nghiệp gia công lại cho doanh nghiệp xuất doanh nghiệp sản xuất để tiêu thụ nội địa Thực gia công, doanh nghiệp cần đầu tư hệ thống sản xuất đại, kiểm sốt, có nguồn cung rộng có lực sản xuất đáp ứng đơn hàng lớn Nhược điểm nhóm doanh nghiệp yếu quan hệ thị trường (thể việc không tiếp cận với khách hàng cuối cùng), dẫn đến lực cạnh tranh thấp Doanh nghiệp thuộc nhóm chế biến gỗ tiêu thụ nước bao gồm doanh nghiệp chế biến gỗ bán thành phẩm (sản xuất ván ép, ván MDF, ván ghép ) doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ nội ngoại thất thành phẩm (chủ yếu đồ nội thất) Phần lớn doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam thuộc nhóm này, có quy mơ sản xuất nhỏ lực cạnh tranh yếu Sự phân khúc doanh nghiệp chế biến gỗ với 20% doanh nghiệp có lực xuất lại chiếm tới 80% giá trị sản xuất ngành cho thấy lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành CNCB gỗ Việt Nam không đồng đều; tỷ lệ doanh nghiệp nằm nhóm có lực cạnh tranh mạnh thấp Về thực chất, phần lớn doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam chủ yếu sản xuất gia công, thực sản xuất theo mẫu mã thiết kế khách hàng cung cấp, không chủ động sản phẩm thị trường; chưa tiếp cận trực tiếp với chuỗi cung ứng quốc tế Đây vấn đề lớn mà ngành chế biến gỗ Việt Nam cần tìm giải pháp xử lý, khắc phục thời gian tới (Nguyễn Thu Trang & Phan Minh Thủy, 2014) 4.4 Dịch vụ hỗ trợ liên kết ngành chế biến gỗ Để thúc đẩy xuất khẩu, ngành chế biến gỗ cần hỗ trợ dịch vụ liên quan tới xúc tiến thương mại liên kết kinh doanh (hình thành chuỗi sản xuất) Từ năm 2003, chương trình xúc tiến thương mại cho ngành chế biến đồ gỗ thực hiện, ví dụ Nhà nước hỗ trợ 50% chi phí cho hoạt động tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm nước ngồi, khảo sát thị trường tìm đối tác mua bán sản phẩm thiết bị sản xuất, mua thông tin phổ biến cho doanh nghiệp Tuy nhiên, hoạt động thực nhỏ lẻ, khơng có chiến lược rõ ràng Do đó, việc tham gia hội chợ, đặc biệt hội chợ quốc tế doanh nghiệp tự tham gia, chưa hướng dẫn hay hỗ trợ hiệu Sự liên kết thông tin doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam yếu, tình trạng phổ biến doanh nghiệp phải tự tìm thơng tin nguồn cung, khách hàng Chưa hình thành kênh thơng tin chung mà doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ nguồn cung khách hàng để đạt hợp đồng lớn, thu hút khách hàng lớn, ổn định Vì vậy, việc tăng cường hỗ trợ dịch vụ liên kết kinh doanh ngành chế biến gỗ Việt Nam cần tích cực thực bối 705 cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng (Nguyễn Thu Trang & Phan Minh Thủy, 2014) 4.5 Nguồn nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ Đặc trưng ngành CNCB gỗ Việt Nam sản xuất gắn chặt với nguồn cung nguyên liệu gỗ Hiện tại, nguyên liệu phục vụ cho ngành CNCB gỗ Việt Nam khó khăn, chủ yếu đến từ nguồn gỗ nguyên liệu nước nguồn gỗ nguyên liệu nhập Đối với nguồn gỗ nguyên liệu nước, Chính phủ định đóng cửa rừng tự nhiên từ năm 2014, nên nguồn nguyên liệu gỗ nội địa lấy từ nguồn gỗ rừng trồng Nguyên liệu gỗ rừng trồng có khoảng 3,2 triệu ha, với trữ lượng gỗ đạt khoảng 60 triệu m3 Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác đạt triệu m3/năm, nhiên chủ yếu gỗ nhỏ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật xuất Mặt khác, Việt Nam chưa có hệ thống chứng thích hợp cho nguồn gỗ nguyên liệu nước (ví dụ chứng Hội đồng nhà quản lý rừng FSC…) đáp ứng yêu cầu nhà nhập Do vậy, doanh nghiệp nước phải nhập gỗ nguyên liệu cấp chứng chỉ, dẫn đến phải phụ thuộc vào nguồn gỗ nhập từ nước (Cục Xúc tiến thương mại, 2015) Việt Nam nhập gỗ từ 100 quốc gia vùng lãnh thổ Lào Campuchia hai nguồn cung chủ yếu, dần cạn kiệt Giá nhập nhiều loại gỗ tăng bình quân từ 5%-7%/năm, đặc biệt gỗ cứng tăng từ 30%-40% gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam Gỗ nguyên liệu nhập chủ yếu loại có giá trị cao, chất lượng tốt, sử dụng chủ yếu để chế biến đồ gỗ xuất (khoảng từ 65%-75%), phần gỗ nguyên liệu nội địa tham gia phục vụ xuất đạt khoảng 20%23% chất lượng hạn chế (Nguyễn Thu Trang & Phan Minh Thủy, 2014) Gắn với xu hướng đẩy mạnh xuất đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế, nhu cầu nguyên liệu gỗ nhập doanh nghiệp ngày tăng nguồn cung nước thấp, tạo thách thức lớn ngành chế biến gỗ Việt Nam 4.6 Tình hình xuất đồ gỗ Việt Nam Đồ gỗ mặt hàng xuất chủ lực lớn thứ Việt Nam sau dầu thô, dệt may, giầy dép, thủy sản (Cục Xúc tiến thương mại, 2015) Trên bình diện quốc tế, Việt Nam thuộc nhóm nước xuất lớn giới, đứng vị trí thứ hai Châu Á thứ khu vực Đông Nam Á Năm 2013, Việt Nam nước xuất đồ gỗ đứng thứ giới với thị phần chiếm khoảng 4,7%, sau Trung Quốc (34,6%), Ý (9,3%) Đức (9%) (Nguyễn Thu Trang & Phan Minh Thủy, 2014) Kim ngạch xuất gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam tăng mạnh qua năm, từ mức 1.931 triệu USD năm 2006 tăng lên đến khoảng 6.841 triệu USD năm 2015, đạt mức tăng bình quân 15,4%/năm vòng 10 năm 706 Bảng 1: Giá trị xuất tốc độ tăng đồ gỗ Việt Nam giai đoạn 2006-2015 Chỉ tiêu /Năm Giá trị (Triệu USD) Tốc độ tăng (%) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sơ 2015 1.931 2.503 2.654 2.628 3.436 3.957 4.670 5.591 6.232 6.841 24,6 29,6 6,0 0,9 28,1 15,2 18,0 19,7 11,5 9,8 Nguồn: Niên giám thống kê hải quan hàng hoá xuất nhập từ 2006-2014; Báo cáo thống kê Bộ Công thương năm 2015 Mức độ tăng giá trị tốc độ tăng xuất gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam thể Hình Hình (xem bên dưới) Hình 1: Giá trị xuất gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam từ 2006-2015 Hình 2: Tốc độ tăng xuất gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam từ 2006-2015 Gỗ sản phẩm gỗ xuất Việt Nam chia thành nhóm chính: Nhóm nhóm sản phẩm đồ gỗ trời, bao gồm loại bàn, ghế sân vườn, ghế xích đu…làm hồn tồn từ gỗ kết hợp vật liệu khác nhôm, nhựa, sắt Đây nhóm hàng xuất chủ lực Nhóm nhóm sản phẩm đồ gỗ nhà, bao gồm loại bàn, ghế, giường, tủ, giá kê sách, ván sàn…làm hoàn toàn từ gỗ gỗ kết hợp vật liệu khác da, vải, kim loại Nhóm hàng chủ yếu xuất sang thị trường Hoa Kỳ Nhóm nhóm đồ gỗ mỹ nghệ, làm chủ yếu từ gỗ rừng tự nhiên, bao gồm bàn, ghế, tủ vật dụng nội thất khác, sử dụng công nghệ chạm, khắc, khảm Nhóm nhóm sản phẩm dăm gỗ, sản xuất từ gỗ rừng trồng keo tai tượng, gỗ bạch đàn…chiếm 21%-23% tổng kim ngạch xuất ngành Thị trường xuất chủ yếu Châu Á, gồm Nhật Bản (55,7%), Trung Quốc (35%), Hàn Quốc (5,6%), Đài Loan (3,7%)…(Huỳnh Thị Thu Sương, 2012) 707 Xét doanh nghiệp xuất gỗ sản phẩm, có khác biệt lớn sản lượng xuất doanh nghiệp nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Với doanh nghiệp nước, hạn chế suất lao động nên cung cấp từ 40-50 container sản phẩm/tháng Ngược lại, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi cung ứng tới 100 container sản phẩm/tháng Tính đến kim ngạch xuất khẩu, doanh nghiệp có kim ngạch xuất cao doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Tính năm 2013, giá trị xuất 20 doanh nghiệp có kim ngạch xuất cao chiếm tới 26,8% tổng kim ngạch xuất nước (Trần Văn Hùng, 2014) Về cấu mặt hàng gỗ xuất khẩu, sản phẩm từ gỗ đồ gỗ nội ngoại thất, dăm gỗ làm nguyên liệu chiếm tới 90% cấu xuất Trong đó, đồ gỗ nội ngoại thất chiếm tỷ trọng 72%, tốc độ tăng trường xuất bình quân hai mặt hàng giai đoạn từ 2000-2010 đạt khoảng 27%/năm; dăm gỗ làm nguyên liệu chiếm tỷ trọng 18% tổng cấu sản phẩm (Huỳnh Thị Thu Sương, 2012, Trần Văn Hùng, 2014) Hình 3: Cơ cấu mặt hàng đồ gỗ xuất Việt Nam giai đoạn 2000-2010 Nguồn: Huỳnh Thị Thu Sương, 2012 Về thị trường xuất khẩu, gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam xuất tới 120 quốc gia toàn giới Trong giai đoạn từ 2000-2010, trong, thị trường nhập lớn Việt Nam (chiếm tới 72,6% tổng kim ngạch xuất khẩu), có Hoa Kỳ Nhật Bản thành viên TPP mà Việt Nam vừa ký kết Hình 4: Cơ cấu thị trường xuất đồ gỗ Việt Nam giai đoạn 2000-2010 Nguồn: Huỳnh Thị Thu Sương, 2012 708 Xét hoạt động xuất đồ gỗ Việt Nam với nước tham gia TPP, kim ngạch xuất sang nước chiếm 50% tổng kim ngạch xuất hàng năm Trong giai đoạn từ 2010-2014, kim ngạch xuất sang nước TPP Việt Nam tăng giá trị tỷ trọng Năm 2010, kim ngạch xuất Việt Nam sang nước TPP đạt khoảng 2.015 triệu USD, chiếm tỷ trọng 50,93% tổng kim ngạch xuất Đến năm 2014, kim ngạch xuất tăng lên 3.064,56 triệu USD, chiếm tỷ trọng tới 57,84% Trong đó, Hoa Kỳ Nhật Bản ln hai quốc gia nhập nhiều từ Việt Nam giá trị nhập tăng dần qua năm Số liệu tổng hợp ra, thị trường xuất gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam lớn, đa dạng nhu cầu, xuất Việt Nam trọng đến số thị trường có khả tiêu dùng cao giới, điển hình Hoa Kỳ Nhật Bản Tỷ trọng xuất không cân đối, phụ thuộc lớn vào số thị trường, điều tạo rủi ro tiềm ẩn lớn thị trường có biến động Mặt khác, thị trường lớn Hoa Kỳ thường có nhiều điều kiện chặt chẽ nguồn gốc hợp pháp gỗ, có nguy cao lạm dụng biện pháp phòng thương mại (như chống bán phá giá, chống trợ cấp…), tạo nhiều rào cản, khó khăn cho xuất đồ gỗ Việt Nam (Cục Xúc tiến thương mại, 2015) Bảng 4: Giá trị xuất đồ gỗ Việt Nam sang số nước TPP từ 2010 - 2014 T T Chỉ tiêu 2010 Giá trị Tỷ (Triệu trọng USD) (%) 2011 Giá trị Tỷ (Triệu trọng USD) (%) 2012 Giá trị Tỷ (Triệu trọng USD) (%) 2013 Giá trị Tỷ (Triệu trọng USD) (%) Tổng 3436 100 3957 100 giá trị XK Giá trị xuất (XK) với số nước TPP Canada 84.9 2,15 90 2,27 Malaysia 0 0 Mexico 0 0 Nhật 454.6 11,49 597 15,09 Bản Niuzilân 0 13 0,33 Úc 82.9 2,1 104 2,63 Hoa Kỳ 1,392.6 35,19 1,436 36,29 1,785.6 38,24 Xingapo 0 0 0 21.85 128.87 2,011.5 25.09 Cộng 2.015 50,93 2240 56,61 2703.6 57,89 3175.6 I II 2014 Giá trị Tỷ (Triệu trọng USD) (%) 4670 100 5591 100 6232 100 112.7 0 2,41 0 119.22 41.79 3.34 2,13 0,75 0,06 154.42 56.20 5.00 2,48 0,90 0,08 670 14,35 823.87 14,74 952.02 15,28 17 118.3 0,36 2,53 0,39 2,30 28.43 157.73 2,234.8 15.87 3604.5 0,46 2,53 35,98 0,45 56,8 35,86 0,25 57,84 Nguồn: Niên giám thống kê hải quan hàng hoá xuất nhập từ 2010-2014 Cơ hội thách thức ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam tham gia TPP Số liệu xuất đồ gỗ giai đoạn từ 2000 đến cho thấy nước TPP thị trường xuất trọng điểm Việt Nam Việc ký kết tham gia Hiệp định TPP đem đến cho ngành CNCB gỗ Việt Nam nhiều hội thách thức việc 709 tạo dựng bước đột phá nhằm khai thác phát triển thị trường xuất trọng điểm có, mở rộng xuất sang nước tham gia Hiệp định 5.1 Cơ hội cho ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam: Tham gia Hiệp định TPP, ngành CNCB gỗ hưởng lợi nhiều phần lớn đối tác xuất, nhập gỗ lớn Việt Nam tham gia hiệp định Hoa Kỳ, Nhật Bản Canada… Cụ thể: Thứ nhất, ngành CNCB gỗ Việt Nam tăng khả xuất nhờ cam kết cắt giảm thuế quan nước tham gia TPP Thực tế, đa phần nước tham gia TPP thuộc nhóm nước cam kết áp dụng thuế suất 0%, cịn Mê-hi-cơ áp dụng thuế suất từ 5-10% quy định cho loại sản phẩm gỗ Do vậy, việc nhập gỗ nguyên liệu, doanh nghiệp Việt Nam mua từ nước TPP với thuế suất 0%, đồng thời cơng nhận tính hợp pháp nguyên liệu Trong 12 nước tham gia TPP, có gần nửa quốc gia có gỗ xuất mà Việt Nam nhập nước để sản xuất, chế biến Hoa Kỳ, Niuzilân, Úc, Chile…Việc nhập gỗ nguyên liệu từ quốc gia mang lại nhiều lợi ích lớn Ví dụ, Việt Nam nhập gỗ nguyên liệu từ Hoa Kỳ Úc, sau trình sản xuất, chế biến, tiến hành xuất ngược lại thị trường Khi đó, sản phẩm gỗ xuất vừa đảm bảo thị trường, vừa đáp ứng quy định nước sở sản phẩm nhập (ví dụ không sử dụng gỗ rừng tự nhiên…) Hơn nữa, hưởng mức thuế suất 0%, giá gỗ nguyên liệu nhập rẻ so với giá gỗ nguyên liệu nước Theo đó, sử dụng gỗ nguyên liệu nhập vừa tiết kiệm chi phí, vừa hạn chế việc khai thác gỗ nước (Vũ Thành & Tuấn Ngọc, 2015) Các yếu tố giúp doanh nghiệp Việt Nam giảm giá thành sản xuất, tăng hội xuất sản phẩm gỗ đồ gỗ xuất Thứ hai, TPP giúp ngành CNCB gỗ Việt Nam gia tăng lợi cạnh tranh mở rộng thị phần xuất Với ưu đãi thuế quan hưởng xuất vào nước TPP, ngành chế biến gỗ Việt Nam cịn có lợi giá so với đối thủ cạnh tranh (ví dụ Trung Quốc – nước bị áp thuế chống bán phá giá xuất gỗ sản phẩm gỗ vào thị trường Hoa Kỳ…) Bên cạnh đó, có xu hướng quốc gia xuất gỗ lớn có kinh tế phát triển, công nghệ sản xuất, chế biến đại Đức, Hà Lan…đang chuyển dần từ cung cấp sản phẩm cấp thấp sang phân khúc cung cấp sản phẩm cao cấp Theo đó, đơn hàng cho sản phẩm phân khúc trung bình trở xuống tập trung nước phát triển, Việt Nam xem xét nhiều (Tuấn Trường, 2015) Đây hội để doanh nghiệp xuất gỗ Việt nam tận dụng gia tăng đơn hàng xuất Một lợi khác có tham gia TPP doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào thị trường mua sắm công Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada…, có hội tiếp cận thị trường dịch vụ đầu tư nước TPP Đây kênh tiêu thụ mới, nhiều tiềm mà doanh nghiệp Việt Nam có lợi cạnh trạnh hẳn so với quốc gia chưa có quan hệ hiệp định thương mại tự với nước TPP (Bộ Công thương, 2016; Thế Vinh, 2016) 710 Thứ ba, tham gia TPP giúp doanh nghiệp xuất gỗ Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu; tăng cường quan hệ thương mại với nhóm nước tham gia hiệp định; hội để gia nhập chuỗi cung ứng gỗ toàn cầu, qua tăng khả thu hút vốn đầu tư từ quốc gia vào ngành chế biến gỗ Dòng vốn đầu tư tiềm kết hợp với dòng vốn ODA vốn FDI từ nước tham gia TPP giúp Việt Nam gia tăng nguồn vốn đầu tư cho chế biến gỗ tăng kim ngạch xuất nhập Bên cạnh đó, việc nước TPP hưởng sách thuế ưu đãi tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam nhập thiết bị công nghệ mới, với thuế suất khoảng 3-4% thay mức thuế từ 17-20% Theo đó, doanh nghiệp ngành gỗ dễ dàng việc tiếp cận công nghệ đại, kỹ quản trị chuyên nghiệp quốc gia phát triển, từ nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng khả cạnh tranh cho sản phẩm gỗ xuất Việt Nam (Vũ Thành & Tuấn Ngọc, 2015) Ngồi hội có thơng qua tự hóa thương mại, lợi có từ ổn định kinh tế, trị xã hội, vị trí địa lý thuật lợi, chi phí lao động thấp lực lượng lao động có khả thích nghi yếu tố quan trọng góp phần nâng cao lực cạnh tranh ngành CNCB gỗ Việt Nam Tổng hợp lại, tham gia TPP mang lại nhiều hội lợi thế, tận dụng hết hội giúp ngành CNCB gỗ Việt Nam gia tăng xuất khẩu, tăng trưởng thị phần tăng khả cạnh tranh sản phẩm gỗ Tuy vậy, với hội có được, ngành CNCB gỗ Việt Nam đồng thời phải đối mặt với thách thức lớn 5.2 Thách thức ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam: Ngành CNCB gỗ Việt Nam, với hạn chế hữu, phải đối phó với nhiều thách thức Hiệp định TPP có hiệu lực Các thách thức chủ yếu là: Thứ nhất, thách thức liên quan đến điều khoản ký kết quy tắc xuất xứ (ngành gỗ Việt Nam phải tuân thủ tỷ lệ 55% bắt buộc nội địa hóa gỗ ngun liệu) quy tắc mơi trường (khai thác gỗ hợp pháp) Đây thách thức lớn ngành CNCB gỗ Việt Nam phụ thuộc vào nguyên liệu gỗ nhập từ nước ngoài, tỷ lệ sử dụng gỗ nguyên liệu nội địa thấp Mặc dù Việt Nam có khoảng 3,2 triệu rừng trồng với sản lượng khai thác đạt khoảng triệu m3/năm, diện tích rừng đạt chứng Quản lý rừng bền vững (FSC) – đáp ứng quy định TPP đồ gỗ xuất phải có nguồn gốc hợp pháp - chiếm tỷ lệ nhỏ (chỉ có khoảng 180.000 ha) Hơn nữa, lượng gỗ chủ yếu keo bạch đàn, chưa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp chế biến, xuất khối lượng chất lượng (Cục Xúc tiến thương mại, 2015) Chính vậy, phần lớn doanh nghiệp gỗ Việt Nam phải nhập nguyên liệu từ nước khác, với mức tăng trưởng nhập trung bình lên tới 13,8%/năm giai đoạn 2007-2013 Hiện tại, khoảng 80% nguyên liệu gỗ sử dụng ngành CNCB gỗ phải nhập khẩu, chiếm đến 30-40% giá thành sản phẩm (La Hoàn, 2015) Trong năm 2014, Việt Nam nhập 3,4 triệu m3 gỗ nguyên liệu (gỗ tròn gỗ xẻ) từ 115 quốc gia vùng lãnh thổ, giá trị nhập lên tới gần 1,72 tỷ USD Các quốc gia xuất gỗ nguyên liệu lớn cho Việt Nam Lào, 711 Campuchia, Trung Quốc…, phần lớn quốc gia chưa có chứng FSC số quốc gia nội khối TPP (Goviet, 2015; La Hoàn, 2015) Việc phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu hạn chế giá trị gia tăng ngành gỗ Việt Nam, doanh nghiệp ngành rơi vào tình trạng có doanh thu xuất cao lợi nhuận thấp (La Hoàn, 2015) Đặc biệt, với tỷ lệ gỗ nhập khẩu/tổng sản lượng gỗ sản xuất lớn nguồn gỗ nguyên liệu chủ yếu xuất xứ từ nước khơng phải thành viên TPP, có chứng nguồn gốc hợp pháp, dẫn đến việc đảm bảo tỷ lệ nội địa hóa 55% gỗ nguyên liệu đáp ứng quy tắc môi trường khó khăn cho ngành CNCB gỗ Việt Nam (Tuấn Trường, 2015) Một thách thức khác với việc phụ thuộc vào nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu, chi phí nhập gỗ nguyên liệu ngày tăng nguồn cung dần cạn kiệt Nguồn cung cấp gỗ nguyên liệu thô chủ yếu cho Việt Nam Lào Campuchia dần cạn kiệt Hơn nữa, bạn hàng cung cấp gỗ nguyên liệu thô chủ yếu cho Việt Nam (Lào, Myanmar Indonesia) cấm xuất mặt hàng nguyên liệu gỗ thô Do vậy, Việt Nam phải nhập gỗ qua sơ chế với giá thành cao (Chu Quỳnh, 2014) Điều gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp gỗ vừa nhỏ Việt Nam; nhiều doanh nghiệp không thu lợi nhuận có lợi nhuận thấp có nhiều đơn hàng xuất Đây trở ngại lớn làm chậm phát triển ngành CNCB gỗ Việt Nam khơng có chiến lược tốt phát triển nguồn nguyên liệu (La Hoàn, 2015) Thứ hai, thách thức áp lực cạnh tranh ngày lớn mà ngành CNCB gỗ Việt Nam phải đối mặt cấp độ quản lý nhà nước doanh nghiệp Xét góc độ quản lý nhà nước, xuất cạnh tranh phủ nước tham gia TPP việc ban hành sách hỗ trợ kiến tạo môi trường kinh doanh thúc đẩy ngành CNCB gỗ phát triển So sánh với nước thành viên TPP nước phát triển, có kinh tế mạnh chế sách hỗ trợ mơi trường kinh doanh tương đối hồn chỉnh, Việt Nam có điểm xuất phát thấp nước phát triển, kinh tế trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường, thiếu sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển ngành CNCB gỗ, dẫn đến hạn chế khả cạnh tranh ngành (Linh Sơn, 2014) Những thiếu hụt là: Thiếu quy hoạch cho phát triển ngành chế biến gỗ Việt Nam, đặc biệt quy hoạch phát triển nhóm sản phẩm gỗ chủ lực mà Việt Nam mạnh; không hợp lý phân bố doanh nghiệp chế biến gỗ xuất (chủ yếu tập trung phía Nam), chưa kết nối mạng lưới chế biến gỗ nước; thiếu có hệ thống chứng đạt tiêu chuẩn quốc tế môi trường, xã hội cho gỗ nguyên liệu… Dưới góc độ doanh nghiệp, doanh nghiệp gỗ nước phải cạnh tranh với doanh nghiệp gỗ nội khối TPP Các nước nội khối TPP phần lớn quốc gia phát triển, có nhiều doanh nghiệp gỗ có quy mơ lớn, mạnh tài cơng nghệ, có kỹ quản trị tiên tiến, suất lao động cao, sản phẩm sản xuất có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt cung cấp cho phân khúc thị trường trung cao cấp, giàu kinh nghiệm thị trường xuất nhập khầu đồ gỗ quốc tế (Tạp chí chứng khốn, 2015; Vũ Thành & Tuấn Ngọc, 2015) Ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu doanh nghiệp có quy mơ nhỏ, quy trình sản xuất cịn lạc hậu, trình độ cơng nghệ, kỹ quản trị kinh doanh, kỹ tiếp thị dịch vụ thấp, trình tay nghề người lao động thấp, suất lao động không cao…, dẫn đến sản 712 phẩm chủ yếu doanh nghiệp sản xuất nằm phân khúc thấp, có thiết kế mẫu mã tạo thoải mái cho người sử dụng, sản phẩm làm khó thuyết phục khách hàng (Tuấn Trường, 2015) Thực tế, hoạt động sản xuất chế biến gỗ doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu nằm khâu có giá trị gia tăng thấp chuỗi cung ứng toàn cầu Hầu hết doanh nghiệp chưa có mạng lưới phân phối sản phẩm nước ngồi, phải xuất sản phẩm thơng qua trung gian tập đoàn bán lẻ (chiếm 90% lượng sản phẩm); thực gia công nhận mẫu mã sản phẩm theo thiết kế hợp đồng đặt hàng doanh nghiệp nước ngồi Đặc biệt, cơng nghệ sản xuất, chế biến cịn thơ sơ, mang nặng tính thủ cơng Điều dẫn đến việc doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam dừng lại khâu gia công nguyên liệu phải nhập đến 80% nguyên liệu đầu vào cho sản xuất Theo đó, phần giá trị lợi nhuận dành cho doanh nghiệp bị giảm (chỉ khoảng 5% giá trị xuất khẩu), hạn chế khả tích lũy tài doanh nghiệp (La Hoàn, 2015) Mặt khác, doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam cịn phải đối phó với cạnh tranh liệt doanh nghiệp nội khối TPP thị trường nước Với cam kết tạo sân chơi bình đằng, thuế suất 0, chất lượng sản phẩm đủ tiêu chuẩn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm gỗ nước ngồi vào Việt Nam với chất lượng tốt, giá thành rẻ, cạnh tranh mạnh mẽ với sản phẩm nước (Phạm Lưu, 2015) Xuất nguy doanh nghiệp gỗ Việt Nam thị trường nội địa vào tay doanh nghiệp gỗ nội khối TPP Hiện trạng ra, khả cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất, chế biến xuất gỗ Việt Nam thời điểm cịn có khoảng cách lớn so với doanh nghiệp ngành thuộc nước phát triển thành viên TPP Thứ ba, thách thức đến từ thay đổi nhu cầu thị trường giới nước Ở thị trường quốc tế, nhu cầu chuyển dần từ sản phẩm gỗ nội thất sang ngoại thất, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải điều chỉnh chất lượng thiết kế sản phẩm (La Hoàn, 2015) – thách thức lớn cho doanh nghiệp gỗ Việt Nam có quy mơ vừa nhỏ, cơng nghệ quy trình sản xuất tiên tiến Ở thị trường nước, phận người tiêu dùng có thu nhập cao có tâm lý thích sử dụng hàng nhập hàng sản xuất nội địa Thêm vào đó, số thương hiệu nước ngồi gia tăng diện Việt Nam thông qua việc nhượng quyền thương hiệu, liên doanh liên kết sản xuất sản phẩm cung ứng cho thị trường nước xuất (Mai Phương, 2015) Những thay đổi đặt yêu cầu khắt khe bắt buộc doanh nghiệp gỗ Việt Nam phải đối đổi mới, tìm cách để đáp ứng nhu cầu thị trường Thứ tư, thách thức liên quan đến ưu đãi thuế quan TPP, doanh nghiệp gỗ vừa nhỏ Việt Nam bị doanh nghiệp nước ngồi khơng thuộc nội khối TPP thơn tính lợi dụng Thực tế Việt Nam bắt đầu đàm phán tham gia TPP, nhiều doanh nghiệp gỗ Trung Quốc, Đài Loan tiến hành tìm kiếm để mua lại doanh nghiệp, nhà xưởng gặp khó khăn sản xuất tài Sau mua lại, doanh nghiệp nhập bán thành phẩm vào Việt Nam để hoàn thiện, sau xuất sang nước nội khối TPP để hưởng lợi thuế Khi đó, Việt Nam đối mặt với nguy bị kiện chống bán phá giá khối lượng xuất tăng đột biến, lợi ích thực tế thu khơng nhiều Thách thức nằm ngồi tầm kiểm sốt doanh nghiệp (Mai Phương, 2015) 713 Một số giải pháp giúp ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam tận dụng hội vượt qua thách thức đến từ TPP 6.1 Nhóm giải pháp liên quan đến quản lý Nhà nước: Thứ nhất, để thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến gỗ phát triển mạnh bền vững, tận dụng tối đa hội hạn chế thách thức TPP mang lại, Chính phủ cần đạo bộ, ngành liên quan hỗ trợ doanh nghiệp ngành gỗ tăng cường nhận thức nội dung Hiệp định TPP, đặc biệt nội dung liên quan đến thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ môi trường – nội dung có liên quan trực tiếp đến ngành gỗ Việt Nam Bên cạnh đó, giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức quy tắc, tiêu chuẩn quốc tế liên quan đồ gỗ (ví dụ: Chứng quản lý rừng bền vững - FSC…) Đối với gỗ nội địa, cần đẩy nhanh việc ban hành thực kế hoạch mở rộng diện tích rừng trồng đạt chứng rừng FSC nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu gỗ nguyên liệu doanh nghiệp nguồn gốc xuất xứ sản phẩm gỗ nước Đối với gỗ nhập khẩu, cần bảo đảm xuất xứ hợp pháp thơng qua việc kiểm sốt chặt chẽ danh sách nước xuất gỗ có chứng nhận FSC, hợp pháp để nhập khẩu, đáp ứng cam kết TPP Thứ hai, xây dựng quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ vùng nguyên liệu, quy hoạch phát triển nhóm sản phẩm chủ đạo làm sở cho doanh nghiệp có định hướng đầu tư phát triển; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn vay để đầu tư thiết bị, đầu tư trồng gỗ lớn với thời gian vay, trả nợ phù hợp thời gian sinh trưởng phát triển cây; có biện pháp để giảm chi phí cho doanh nghiệp trình sản xuất xuất nhập Thứ ba, chủ động nguồn gỗ nguyên liệu thông qua việc ban hành sách hỗ trợ xây dựng chương trình liên kết doanh nghiệp chế biến gỗ người trồng rừng, để trồng khai thác rừng hợp pháp Ví dụ tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vốn cho hộ gia đình nhỏ lẻ trồng rừng quy định pháp luật quốc tế, bảo đảm nguồn gốc xuất xứ, tận dụng lợi ích mà hiệp định thương mại mang lại Trong dài hạn, kế hoạch trồng mới, quan quản lý có liên quan phải rà sốt vùng chuyên canh nguyên liệu tập trung với quy mô lớn; đầu tư kỹ thuật, công nghệ cao để nghiên cứu, tuyển chọn giống cho suất cao, chất lượng tốt, có đặc tính phù hợp với sản xuất cơng nghiệp, đáp ứng nhu cầu sử dụng gỗ nguyên liệu nước xuất Đồng thời, tăng cường kiểm sốt nguồn gỗ ngun liệu nhập từ nước ngồi, ngăn chặn việc trốn thuế không kê khai xuất xứ gỗ để đảm bảo uy tín gỗ sản phầm từ gỗ Việt thị trường quốc tế, tạo điều kiện cho ngành gỗ nước chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất phát triển bền vững Thứ tư, thực tốt, có hiệu sách ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành chế biến gỗ đề án “Tái cấu ngành Lâm nghiệp” Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành theo Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/7/2013, đề án “Tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020” Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 Theo 714 Đề án “Tái cấu ngành Lâm nghiệp” định hướng tập trung xây dựng vùng cung cấp nguyên liệu tập trung gắn với trung tâm chế biến gỗ đồ gỗ; quản lý bền vững có hiệu tổng diện tích rừng sản xuất quy hoạch 8,4 triệu ha; thực biện pháp trồng rừng khai thác hiệu để hình thành rừng gỗ lớn thay nhập Bên cạnh đó, hình thức tổ chức sản xuất liên kết, tập trung hóa, tổng hợp hóa công nghiệp chế biến gỗ phát triển như: Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi sản phẩm từ trồng rừng, thu mua nguyên liệu, chế biến tiêu thụ sản phẩm; hình thành doanh nghiệp quy mô vừa lớn vùng kinh tế; lấy doanh nghiệp mạnh có làm trung tâm liên kết chuỗi sản xuất sản phẩm chủ lực, đặc biệt sản phẩm xuất Ngoài ra, kiến nghị xem xét sửa đổi bổ sung sách thu hút vốn đầu tư nước ngồi theo hướng khuyến khích doanh nghiệp có vốn đầu tư nước liên kết sản xuất với doanh nghiệp gỗ Việt Nam, hình thành tác dụng lan tỏa đến doanh nghiệp Việt Nam khác vùng Đề án “Tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020” có mục tiêu tạo khu rừng sản xuất có chất lượng tốt đủ điều kiện khai thác bền vững, nhằm đáp ứng nhu cầu gỗ rừng tự nhiên cho tiêu dùng nước bước thay gỗ nhập sau năm 2020 Đồng thời, tăng cường kiểm soát khâu chế biến, mua bán gỗ để ngăn chặn tình trạng tiêu thụ, sử dụng gỗ bất hợp pháp; rà soát, kiểm tra sở chế biến gỗ, cho phép hoạt động sở quy hoạch, có nguồn nguyên liệu ổn định bảo đảm hệ thống sổ sách đáp ứng cho công tác truy xuất, kiểm sốt nguồn gốc gỗ hợp pháp; hạn chế hình thành sở chế biến, mua bán gỗ; giải tỏa khơng hình thành sở chế biến gỗ rừng gần rừng tự nhiên; cương đình hoạt động sở chế biến gỗ vi phạm pháp luật nghiêm trọng… 6.2 Nhóm giải pháp liên quan đến doanh nghiệp: Thứ nhất, doanh nghiệp ngành gỗ cần phải tập trung đầu tư cho vùng nguyên liệu Đây yếu tố định giúp sản phẩm có sức cạnh tranh lớn thị trường phát triển bền vững Bên cạnh việc đầu tư lâu dài cho vùng nguyên liệu, doanh nghiệp cần tận dụng tối đa nguồn gỗ nguyên liệu sẵn có nước gỗ mít, xồi, điều… Thứ hai, để đáp ứng cam kết TPP tỷ lệ 55% gỗ nguyên liệu nội địa, doanh nghiệp gỗ Việt Nam cần chuyển dịch cấu nhập gỗ theo hướng chuyển đổi nguồn cung cấp gỗ nguyên liệu sang nước thành viên nội khối TPP - yếu tố định đến tốc độ tăng trưởng xuất doanh nghiệp gỗ Việt Nam Trên thực tế, nước thành viên TPP Canada, Úc, NiuZilan, Hoa Kỳ có kim ngạch xuất gỗ năm mức cao khu vực Trong khu vực Châu Á, với vị trí địa lý gần cạnh kim ngạch xuất gỗ lên đến 2,9 tỷ USD (năm 2014), Malaysia nguồn cung gỗ nguyên liệu tiềm cho doanh nghiệp gỗ Việt Nam Mặt khác, doanh nghiệp gỗ Việt Nam lựa chọn hướng khác để tránh quy định chặt chẽ truy xuất nguồn gốc xuất xứ, việc sử dụng gỗ nhân tạo (gỗ cơng nghiệp) Theo cam kết, xuất sản phẩm nội thất gỗ, doanh nghiệp phải chứng minh nguồn gốc khai thác từ cánh rừng nào, gỗ rừng trồng hay gỗ tự nhiên Nếu sử 715 dụng gỗ nguyên liệu nhân tạo từ nguồn rừng trồng, doanh nghiệp tránh rủi ro pháp lý xuất sản phẩm Một số quốc gia xuất đồ gỗ Thái Lan, Malaysia thu lợi nhuận lớn sử dụng gỗ công nghiệp làm gỗ nguyên liệu sản xuất sản phẩm xuất vào Hoa Kỳ Đây giải pháp phù hợp với trạng doanh nghiệp gỗ Việt Nam việc tận dụng hội có từ TPP Thứ ba, doanh nghiệp cần trọng đổi cơng nghệ sản xuất, cải tiến máy móc để tăng suất, nâng cấp chất lượng sản phẩm, đầu tư đẩy mạnh xuất sản phẩm phẩm có ưu cạnh tranh cao đồ gỗ nội thất, đồ gỗ trời, đồ mộc mỹ nghệ sản phẩm mây tre, quế, hồi… Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (trình độ cán quản lý, kỹ tay nghề người lao động) để khai thác hiệu hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất… Thứ tư, doanh nghiệp cần trọng đến vấn đề môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững Bên cạnh việc trồng rừng để chủ động nguồn gỗ nguyên liệu, doanh nghiệp cần tham gia bảo vệ phát triển rừng; xây dựng tiêu chí đánh giá theo quy định quốc tế xuất xứ, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc thị trường xuất Thứ năm, sở cơng nghệ sản xuất, trình độ tay nghề cán bộ, công nhân, thị hiếu thị trường tiêu thụ để doanh nghiệp xác định sản phẩm chủ lực; đẩy mạnh xuất sản phẩm có hàm lượng chế biến cao (ví dụ: ván nhân tạo), giảm dần việc xuất sản phẩm sơ chế (ví dụ: dăm gỗ); tăng cường cơng tác tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm Đồng thời, tập trung đầu tư để nâng cao trình độ đội ngũ tiếp thị, giúp họ có khả phát nhanh, xác nhu cầu thị trường nước nước Thứ sáu, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao lực sản phẩm, đầu tư xây dựng trung tâm thiết kế mỹ thuật sản phẩm để tạo nhiều mẩu mã, chủng loại sản phẩm phong phú, đa dạng; xây dựng thương hiệu hệ thống phân phối sản phẩm thị trường nước thị trường nước để tăng sức cạnh tranh thị trường Thực tế thị trường ra, cạnh tranh sản phẩm đồ gỗ khổng thơng qua giá bán, mà cịn cạnh tranh yếu tố phi chất lượng, mẫu mã, giao dịch, kỹ thương mại Do đó, doanh nghiệp phải xác định điểm quan trọng để có cách thức kinh doanh phù hợp, giúp nâng cao lực cạnh tranh Với doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ, cần phải liên kết lại, tập trung vốn, công nghệ, lao động, thiết kế, chia sẻ thông tin thị trường, bạn hàng…để tham gia vào chuỗi cung ứng đồ gỗ toàn cầu phân khúc trung cao cấp KẾT LUẬN Trên sở đánh giá hội thách thức TPP mang đến cho ngành CNCB gỗ Việt Nam, nghiên cứu đề xuất số giải pháp giúp ngành CNCB gỗ Việt Nam tận dụng hội lợi có được, đồng thời vượt qua thách thức TPP mang lại Tính hữu ích nhóm giải pháp phát huy tối đa có hỗ trợ, tham gia tích cực từ phía quan quản lý nhà nước, nỗ lực từ doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam 716 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bnews (2015) Hoàn tất đàm phán Hiệp định lịch sử TPP, tham khảo ngày 01/3/2016 http://bnews.vn Cục Xúc tiến thương mại (2015) Bản tin ngành hàng gỗ sản phẩm gỗ tháng 7/2015 Goviet (2015) Xuất nhập gỗ tròn gỗ xẻ Việt Nam năm 2014, tham khảo ngày 02/3/2016 http://goviet.org.vn La Hoàn (2015) Cơ hội thách thức phát triển ngành chế biến gỗ Việt Nam, tham khảo ngày 05/3/2016 http://www.ncseif.gov.vn Trung tâm hỗ trợ hội nhập WTO Thành phố Hồ Chí Minh (HCC-WTO) (2015) Những dấu mốc lộ trình đàm phán TPP, tham khảo ngày 02/3/2016 http://hoinhap.org.vn Minh Khoa (2015) Tồn văn tóm tắt Hiệp định TPP tiếng Việt, tham khảo ngày 01/3/2016 http://thuvienphapluat.vn Phạm Lưu (2015) Trước thềm TPP, doanh nghiệp ngành gỗ tăng tốc đón thời cơ, tham khảo ngày 06/3/2016 http://laodongdongnai.vn Hà Văn Hội (2015) Tham gia TPP: Cơ hội thách thức xuất gạo Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh, tập 31, số 1(2015), 1-10 Trần Văn Hùng (2014) Nâng cao lực cho ngành chế biến gỗ Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Phát triển & Hội nhập, số 18(28), tháng 9-10/2014 Chu Quỳnh (2014) Xuất gỗ Việt Nam: Cơ hội thách thức, tham khảo ngày 11/3/2016 http://kinhdoanhnet.vn Mai Phương (2015) Gỗ chờ “chớp” hội từ TPP, tham khảo ngày 05/3/2016 http://thanhnien.vn Linh Sơn (2014) Ngành gỗ trước TPP: Nhiều thách thức phòng bị yếu, tham khảo ngày 10/3/2016 http://www.baohaiquan.vn Huỳnh Thị Thu Sương (2012) Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp nghiên cứu: Vùng Đông Nam Bộ, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2012 Tạp chí chứng khoán (2015) Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP): Nắm bắt hội, đương đầu thách thức, số ấn phẩm 204, xuất ngày 15/10/2015 Phương Thanh Thuỷ (2015) Tóm tắt Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược Thái Bình Dương, tham khảo ngày 05/3/2016 http://vssr.vass.gov.vn Nguyễn Thu Trang & Phan Minh Thủy (2014) Báo cáo nghiên cứu hỗ trợ Hiệp hội thực nghiên cứu chiến lược phát triển ngành chế biến gỗ, Trung tâm WTO, Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam Vũ Thành & Tuấn Ngọc (2015) Ngành gỗ bái toán xuất tham gia TPP, tham khảo ngày 08/3/2016 http://www.nhandan.com.vn Tuấn Trường (2015) Ngành gỗ Việt Nam méo mặt quy định từ TPP?, tham khảo ngày 11/3/2016 tại: http://taichinhplus.vn Bộ Công thương (2016) Hiệp định TPP – Cơ hội, thách thức giải pháp chiến lược, tham khảo ngày 25/2/2016 http://tpp.moit.gov.vn Lê Thị Ánh Tuyết & Huỳnh Thế Nguyễn (2014) Cơ hội thách thức cho hàng xuất Việt Nam triển khai quy tắc xuất xứ theo Hiệp định TPP, Tạp chí Phát triển & Hội nhập, số 15(25), tháng 3-4/2014 Thế Vinh (2016) Ngành gỗ nhắm thị trường TPP, tham khảo ngày 05/3/2016 http://baodauthau.vn 717 ... phẩm gỗ Tuy vậy, với hội có được, ngành CNCB gỗ Việt Nam đồng thời phải đối mặt với thách thức lớn 5.2 Thách thức ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam: Ngành CNCB gỗ Việt Nam, với hạn chế hữu,... hạn chế phát triển ngành CNCB gỗ Tổng quan ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam Trong khuôn khổ nghiên cứu này, ngành CNCB gỗ hiểu ngành sản xuất, chế biến gỗ bao gồm tất cấp độ (dăm gỗ, xẻ gỗ, ... định 5.1 Cơ hội cho ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam: Tham gia Hiệp định TPP, ngành CNCB gỗ hưởng lợi nhiều phần lớn đối tác xuất, nhập gỗ lớn Việt Nam tham gia hiệp định Hoa Kỳ, Nhật Bản Canada…