BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO 2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC Ký ngày: 19/10/2020 16:45:26 2019 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO 2019 MỤC LỤC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG THÔNG TIN KHÁI QUÁT CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 10 CÁC SẢN PHẨM CHÍNH 11 MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 14 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 15 CÁC RỦI RO 17 PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 21 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 23 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 25 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 26 TÌNH HÌNH CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 31 PHẦN 3: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2019 36 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 45 CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 46 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 46 PHẦN 4: BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 51 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO 2019 ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 52 CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 52 PHẦN 5: QUẢN TRỊ CÔNG TY HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 54 BAN KIỂM SOÁT 57 CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT 63 PHẦN 6: BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Đăng tải chi tiết website: www.dic-intraco.vn) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO 2019 THƠNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa Quý vị Cổ đông! Kinh tế Việt Nam năm 2019 diễn bối cảnh tình hình kinh tế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung lên đến đỉnh điểm với vấn đề địa trị, làm gia tăng tính bất ổn kinh tế tồn cầu Điều gây ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin kinh doanh, định đầu tư kết kinh doanh doanh nghiệp Với bề dày hoạt động lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, DIC trở thành thương hiệu uy tín bạn hàng nước quốc tế Đây sở, tảng hội đưa DIC đến gần với dự án lớn, gói thầu cấp Quốc tế Từ cuối năm 2018 đến nay, thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại kéo theo giảm sút việc xây dựng dự án mới, dẫn tới sức tiêu thụ ngành vật liệu xây dựng giảm sút theo Bên cạnh đó, leo thang căng thẳng hai kinh tế lớn giới vượt qua biên giới hai nước, tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam như: áp lực cạnh tranh hàng hóa Trung Quốc thị trường xuất nội địa, giá nguyên vật liệu tăng,… Điều phần ảnh hưởng đến kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực VLXD nói chung DIC – Intraco nói riêng Năm 2019 thật năm đầy gian truân thử thách DIC Đặc biệt, sau hồn thành gói thầu “Cung cấp than phục vụ chạy thử, nghiệm thu nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4” Tập đoàn điện lực Việt Nam với trị giá 1.000 tỷ đồng, vướng phải số vấn đề liên quan đến điều khoản hợp đồng, sách thuế nên đến tiến độ tốn EVN cho DIC bị trì hỗn kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài Công ty, đặc biệt mặt hàng kinh doanh truyền thống cốt lõi bị ảnh hưởng nghiêm trọng Kết thúc năm tài 2019, doanh thu hợp đạt 1,842 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp lỗ 68 tỷ đồng Năm 2020 dự báo năm tiềm ẩn nhiều rủi ro đến từ nội ảnh hưởng giới như: chiến tranh thương mại, bất ổn địa trị, bảo hộ hàng hóa, dịch bệnh covid-19…… Đứng trước khó khăn trên, Hội đồng Quản trị Công ty đề biện pháp lên kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với thay đổi thị trường, cụ thể: đẩy mạnh thu hồi công nợ, tập trung phát triển mặt hàng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO 2019 chủ đạo Công ty Đặc biệt, đầu năm 2020 Công ty tham gia gói thầu “Cung cấp than cho nhiệt điện Duyên Hải 3” số lượng 1.000.000 tấn, trị giá khoảng 59.000.000 USD Dựa vào kinh nghiệm rút từ gói thầu trước cố gắng, nỗ lực tập thể nhân viên DIC, tin mặt hàng than tiếp tục mặt hàng chủ lực giúp DIC vực dậy thời gian tới Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo toàn thể CBCNV CTCP Đầu tư Thương mại DIC, xin gửi lời tri ân sâu sắc tin tưởng, ủng hộ Quý cổ đông suốt thời gian qua đồng thời cảm ơn chân thành đến tập thể DIC-Intraco kề vai sát cánh Công ty bước đường đầy chông gai thử thách Hy vọng rằng, Quý cổ đơng tập thể DIC-Intraco dành tín nhiệm cao tiếp tục đồng hành chúng tơi bước đường tới Kính chúc Q vị sức khỏe, hạnh phúc thành công Trân trọng cảm ơn! CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO 2019 PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái quát TÊN TIẾNG VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC Tên Tiếng Anh DIC Investment and Trading Joint Stock Company Tên giao dịch DIC – INTRACO Giấy chứng nhận đăng 0302979487 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp ngày ký doanh nghiệp số 14/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 22/10/2019 Vốn điều lệ 265.858.400.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi lăm triệu, tám trăm năm mươi tám triệu, bốn trăm nghìn đồng) Địa trụ sở 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM Điện thoại (028) 3931 0504 – 3931 6579 – 3931 1966 Số Fax (028) 3843 9279 Website www.dic-intraco.vn Mã cổ phiếu DIC Sàn giao dịch UPCOM (TỪ HOSE CHUYỂN QUA UPCOM NGÀY 12/08/2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO 2019 Các Công ty Công ty liên kết % góp STT Tên cơng ty Vốn điều lệ vốn (tỷ đồng) Lĩnh vực quy mô Thông tin liên hệ DIC Công ty đơn vị trực thuộc Chi nhánh Cơng • Khu Chung cư Xi măng Hữu ty DIC-Intraco 100% (Nhà máy sản • Sản xuất Clinker xuất clinker) Nghị - Khu 3, Phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì,Tỉnh Phú Thọ Xí nghiệp sản xuất ngói màu 100% Dic-Secoin • Kinh doanh Ngói màu • 952 Nguyễn Xiển, P Long Bình, Quận 9, TP HCM Quận Chi nhánh Công Cụm A2, Lô 8, khu công nghiệp ty CP Đầu tư Thương mại DIC 100% • Sản xuất xi măng tỉnh Bình CTCP Thương Mại Vận tải Minh • Kinh doanh xuất 20 51% clinker, thạch cao Phong CTCP DIC Energy huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Phước Chơn Thành, xã Thành Tâm, • Địa chỉ: 135 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM • Điện thoại: 08.3 512 5942 • Fax: 08 3512 5946 10 80% • Đầu tư xây dựng, sản xuất • Địa chỉ: 13Bis Kỳ Đồng, thương mại viên gỗ nén, Phường 09, Quận 3, TP.HCM tro nén từ gỗ cao su – mùn • Điện thoại: 08.3 9310 504 cưa • Fax: 08 39316 579 Công ty liên doanh, liên kết • Bán buôn kim loại quặng kim loại • Kho bãi lưu giữ hàng hóa • Bán bn vật liệu, thiết bị CTCP Thương mại Thép Minh 10 40% Tân lắp đặt khác xây dựng • Vận tải hàng hóa đường • 410 Quốc lộ 1A, KP3, P Bình Hưng Hịa B, Q.Bình Tân, TPHCM • Sản xuất, gia cơng hàng hóa từ sắt, thép • Gia cơng khí, xử lý tráng phủ kim loại Một số hình ảnh DIC – Intraco: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC 2019 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO 2019 Quá trình hình thành phát triển ty Đầu Đầutưtư& &Thương Thương DIC-INTRACO tiền Công ty mạimại DIC-INTRACO tiền thân 1994 1994 thân ty công trựcCông thuộctyCông tyPhát Đầutriển tư Phát công conty trực thuộc Đầu tư Xây triển Corp) Công ty Nhà Nước dựng Xây (DICdựng Corp)(DIC - Công ty -Nhà Nước thành lập thành theo định sốcủa 217/HĐBT lập theo Quyết địnhQuyết số 217/HĐBT Chủ tịch Hội Chủ đồng Bộ trưởng đồngtịch Bộ Hội trưởng Theo Quyết Quyết định địnhsố số388/QĐ 388/QĐ–BXD –BXD ngày 08/04/2003 Theo ngày 08/04/2003 củatrưởng Bộ trưởng Bộ dựng, Xây dựng, ty Bộ Bộ Xây Công Công ty chuyểnchuyển thành 2003 2003 thành Công DICtưĐầu tư & Thương làtycông Công ty DIC ty Đầu & Thương mại mại công ty convốn 100% nhà ty mẹ,tyCông 100% nhàvốn nước donước côngdo ty công mẹ, Công Đầu ty tư Đầu Phát đầu tư vốn Phát tư triển Xâytriển dựngXây đầudựng tư vốn ty Cổ Cổphần phầnĐầu Đầutưtư Thương Công ty && Thương mạimại DIC DIC chínhchính thức 2005 2005 thức lậpQuyết theođịnh Quyết số 1981/QĐ– thành thành lập theo số định 1981/QĐ–BXD ngày BXD ngày 09/12/2004 Xây 09/12/2004 Bộ trưởngcủa Bộ Bộ Xâytrưởng dựng vềBộ việc cổ dựng phần việc cổ phần hoánhà doanh nghiệp nước Cơng hố doanh nghiệp nước Cơng nhà ty DIC Đầu tư ty & DIC Đầumại tư & Thương mại Thương Cơng thức niêm yết sàn giao Cơngtytychính thức niêm yết sàn dịch giaochứng dịch 2006 2006 khốn Hồ phố Chí Minh chứng Thành khốn phố Thành Hồ Chí Minh CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO 2019 Quá trình tăng vốn Điều lệ DIC qua năm (Đvt: tỷ đồng) Ngành nghề kinh doanh địa bàn kinh doanh a Cơng ty DIC – INTRACO hoạt động ngành kinh doanh sau • Thi cơng xây lắp cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi, cấp nước, xử lý mơi trường, đường dây trạm biến điện, cơng trình hạ tầng kỹ thuật khu cơng nghiệp, khu thị; • Mua bán vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị phục vụ xây dựng; • Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khai thác vận chuyển đất, cát để san lấp mặt bằng; • Mua bán hàng nơng sản, thực phẩm, thủ cơng mỹ nghệ; • Mơi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất; Kinh doanh nhà ở; Cho th kho bãi, văn phịng, nhà xưởng; • Kinh doanh vận tải hàng tơ đường thủy; • Sản xuất vật liệu trang trí nội thất, ngói màu (khơng sản xuất trụ sở); • Sản xuất, chế biến gỗ sản phẩm gỗ (không chế biến gỗ trụ sở); CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO 2019 đoạn, đứt gãy, gây thiếu nguồn cung đầu vào Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp FDI Việt Nam kèm theo doanh nghiệp Việt làm đại lý cấp 1, cấp 2…thuộc ngành nêu bị ảnh hưởng, gặp phải hai khó khăn lớn thiếu nguồn cung đầu vào từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản thiếu lực lượng lao động lệnh phong tỏa, cách ly hạn chế lại nhân công, chuyên gia từ nước đối tác Trước tình hình trên, có nhiều doanh nghiệp tiến hành thu hẹp quy mô kinh doanh tạm ngưng hoạt động Vẫn chưa có số cụ thể xác đưa để chắn dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2020 mà bối cảnh dịch Covid phát tán toàn cầu điều quan trọng cấp thiết nước ưu tiên phịng chống dịch hiểu quả, góp phần trì ổn định kinh tế vĩ mơ trật tự xã hội - Với dự báo tình hình kinh tế giới Việt Nam thế, Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty tạm ngưng kinh doanh số mặt hàng đề kế hoạch năm tới sau: • Kế hoạch Doanh thu hợp :1,343 tỷ đồng (giảm 26% TH 2019) • Kế hoạch Lợi nhuận hợp trước thuế : - 42,2 tỷ đồng (tăng 27% TH 2019) • Kế hoạch Doanh thu Cty mẹ :1,332 tỷ đồng (giảm 18% TH 2019) • Kế hoạch Lợi nhuận Cty mẹ trước thuế : - 40,1 tỷ đồng (tăng 24% TH 2019) Để đạt kế hoạch kinh doanh năm 2020, Ban lãnh đạo họp phòng ban tiếp nhận ý kiến, kiến nghị định hướng sau: ❖ Đối với vấn đề sản xuất: - Tiến hành nghiên cứu, khảo sát, điều tra tình hình thị trường tương lai thị trường ngói màu để từ lập kế hoạch sản xuất cách hiệu - Kiểm tra, giám sát chặt chẽ giá nguồn nguyên vật liệu đầu vào, đầu tư vào trang máy móc, thiết bị đại, ln đảm bảo quy trình tu bảo dưỡng nhanh chóng kịp thời theo kế hoạch đề xuất Nhà máy để sản lượng đầu đáp ứng kịp với sản lượng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC 41 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO - 2019 Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống sản xuất nhằm tạo nhiều sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp đáp ứng nhu cầu thị trường thị hiếu người tiêu dùng, nâng cao sức cạnh tranh Công ty so với doanh nghiệp ngành ❖ Đối với vấn đề kinh doanh - Tổ chức sản xuất clinker Hữu Nghị lò 01, lò 2, lò 3: Hợp tác liên doanh với Công ty TNHH Long Sơn – Nhà máy xi măng Long Sơn hỗ trợ tài chính, kỹ thuật để xuất kinh doanh clinker, xi măng theo HĐ Hợp tác liên doanh số 01/2020/DIC –LS ngày 03/06/2020 Mỗi năm thu khoản 199.500.000.000 đồng (doanh số bình quân năm : 19.000 x 875.000đ/tấn) , lợi nhuận dự kiến thu 6.480.000.000 đồng ( giá clinler 720.000 đồng có VAT 10% , khối lượng tiêu thụ dự kiến 15.000 / tháng, lợi nhuận bình quân tháng 720.000 đồng /tấn x 15.000 x 4% = 432.000.000 đồng/ tháng , tương đương năm : 5.184.000.000 đồng) Phát triển thị trường xuất clinker cách phải gia tăng sản lượng thị trường truyền thống, bạn hàng lâu năm đồng thời tận dụng hội triển khai kế hoạch mở rộng thị trường xuất thị trường mới, có tiềm nhằm nâng cao lực cạnh tranh kết nối DIC thị trường quốc tế - Gói thầu than cấp nhà máy Duyên Hải trúng thầu số lượng 1.000.000 tấn, trị giá 1.300.000.000.000 đồng, thời gian cung cấp từ tháng 04 đến tháng 12/2020; Tại thời điểm trúng gói thầu phương án kinh doanh tính số Newc ICI tháng 12/2019 có lãi, ngân hàng HD Bank bảo lãnh dự thầu bảo lãnh thực hợp đồng; thực giao hàng tới chuyến tương ứng 400.000 tấn, lợi nhuận khoản 30 tỷ đồng (Hdbank thu nợ hạn từ nguồn lợi nhuận này) Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam: khởi kiện, dự kiến thu hồi năm 2022, 2023, 2024 tổng giá trị 200.000.000.000 đồng - Nhà máy sản xt ngói màu, trì tăng sản lượng sản xuất ngói màu, với lợi thương hiệu hình thành 15 năm, doanh thu lợi nhuận không cao ổn định với hệ thống 200 đại lý sẵn có, kho hàng tỉnh miền tây, miền CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO 2019 đông Nam Doanh thu trung bình: 25,000,000,000 đồng, lợi nhuận 1,000.000.000 đồng/năm - Gia tăng sản lượng tiêu thụ thị phần nội địa thông qua việc mở rộng, phát triển hệ thống phân phối bán lẻ sản phẩm ngói màu Lên kế hoạch cụ thể kinh doanh để Nhà máy sản xuất phù hợp với nhu cầu tiêu thụ, tránh việc hàng tồn kho lớn Giám sát chặt chẽ công tác bán hàng, tiếp thị Rà soát lại thị trường, khu vực doanh số giảm để có sách chăm sóc phù hợp vực dậy thị phần Duy trì mối quan hệ với khách hàng đại lý có tìm thêm đại lý Bên cạnh phối hợp với Nhà máy để xử lý kỹ thuật đáp ứng hàng thiếu, hàng lẻ đột xuất cho khách hàng - Phối hợp với phận khác để thông tin thông suốt, kịp thời tiến độ thời gian tốn thu hồi cơng nợ - Báo cáo, giao ban liên tục với Ban Tổng giám đốc để nhận tham vấn đạo chiến lược kinh doanh theo thời điểm - Lên kế hoạch cắt giảm, giải thể phận có mặt hàng kinh doanh không mang lại hiệu liên tục nhiều năm ❖ Đối với vấn đề tài - Xây dựng kế hoạch tài cho hoạt động đầu tư, đấu thầu dự án, phát triển sản xuất kinh doanh tránh lãng phí thất - Nâng cao quản lý cơng nợ, cơng tác tài tránh trường hợp khơng tốn kịp cho nhà cung cấp đơn vị vận chuyển dẫn đến tình trạng khó khăn cho việc tiếp cận hàng giá rẻ, thuê tàu giá thấp làm giảm hiệu kinh doanh giảm uy tín với khách hàng - Xây dựng hạn mức tín dụng Ngân hàng đáp ứng nhu cầu kế hoạch kinh doanh Phịng ban - Xây dựng kiểm sốt nội có hiệu nhằm ngăn ngừa rủi ro công tác kế toán, phối hợp kiểm soát chặt chẽ ngân sách đơn vị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC 43 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO - 2019 Xây dựng hệ thống kế toán quản trị nhằm cung cấp cho Ban điều hành thơng tin kế tốn kịp thời, phục vụ cơng tác điều hành sản xuất kinh doanh ❖ Đối với vấn đề quản trị nhân tổ chức máy - Kế hoạch nhân định hướng sản xuất kinh doanh: tập trung tinh giảm cấu lại nhân chờ tình hình dịch bệnh Covid 19 trở lại bình thường tiến hành tổ chức sản xuất Xi măng nhà máy Xi măng Hữu Nghị Tỉnh Phú Thọ kinh doanh mặt hàng cốt lõi xuất nhập - Về Hội đồng quản trị: ĐHCĐ vào tháng 10 năm 2020 nhiệm kỳ bầu cử thành viên HĐQT, tìm kiếm nhân tố xin hỗ trợ từ phía Tổng Cơng ty CP đầu tư & phát triển xây dựng DIC (DIC Group) - Về nhân điều hành: giảm 03 thành viên Ban TGĐ, sát nhập phòng ban Kinh doanh, giảm vị trí Quản lý cấp Giám đốc phận, nhân gián tiếp cấu lại máy khơng dư thừa; hạn chế chi phí giao tế, tiết giảm chi phí quản lý, điều chỉnh cắt giảm phụ cấp chức vụ, chi phí lại… CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC 44 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO 2019 PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá Hội đồng Quản trị mặt hoạt động Công ty Năm qua, Cơng ty nghiêm túc thực hiện, hồn thành nghĩa vụ doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khốn, nhiên cơng bố báo cáo tài kiểm tốn năm 2019 khơng kịp thời theo qui định nên bị UBCN Sở giao dịch CK Tp.HCM nhắc nhở; Về kết sản xuất kinh doanh DIC – Intraco năm tài 2019 gặp nhiều khó khăn số nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan tác động Cụ thể kinh tế giới năm biến động không lường, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng kinh tế Việt Nam lại đối mặt với dưa thừa công suất sản phẩm VLXD clinker, xi măng, thép , chi phí sản xuất gia tăng bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân cơng ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận doanh nghiệp Chứng kiến biến động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường VLXD nói chung DIC nói riêng, Hội đồng Quản trị sát cánh Ban Tổng Giám đốc nỗ lực đưa giải pháp, phương án sách bán hàng cho phù hợp với tình hình kinh tế khó khăn Kết kinh doanh Công ty chưa đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề Doanh thu đạt 1,842 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế lỗ 68 tỷ đồng Hội đồng Quản trị ghi nhận đoàn kết cố gắng toàn CB-CNV Cơng ty việc nỗ lực hồn thành kế hoạch đặt điều kiện kinh tế khó khăn khắc nghiệt Đánh giá Hội đồng Quản trị hoạt động Ban Tổng Giám đốc Công ty Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực Ban Tổng Giám đốc Bộ phận phịng ban q trình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Năm qua, Ban Tổng Giám đốc triển khai, thực tốt Nghị Đại Hội đồng cổ đông, Nghị Hội đồng quản trị đồng thời hoàn thành tốt vai trị thơng qua việc theo dõi sát tình hình hoạt động Cơng ty tất phương diện, đưa giải pháp điều hành kịp thời, linh họat, phù hợp với định hướng phát triển Công ty Các chủ trương ý kiến Hội đồng Quản trị đưa Ban Tổng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC 45 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO 2019 Giám đốc triển khai đầy đủ, kịp thời báo cáo chi tiết kết thực với tinh thần trách nhiệm cao Mặc dù kết kinh doanh khơng mong đợi nhìn chung với tình hình kinh tế khó khăn nay, áp lực cạnh tranh ngày khốc liệt, Hội đồng Quản trị đánh giá cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực không mệt mỏi Ban Tổng Giám đốc Công ty Hội đồng Quản trị tin rằng, với cố gắng tâm huyết Ban điều hành, nỗ lực toàn CB-CNV DIC-Intraco bước vượt qua rào cản phía trước, dần ổn định lại thị trường kinh doanh doanh nghiệp, bước chinh phục thị trường khu vực quốc tế Các kế hoạch, định hướng Hội đồng Quản trị ➢ Đối với hoạt động sản xuất: - Đảm bảo chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mẫu mã ưu tiên hàng đầu để giữ vững thương hiệu tạo uy tín khách hàng - Thực công tác kiểm tra, đánh giá hạng mục kiểm tra an toàn thiết bị để ngăn ngừa tối đa tan nạn lao động, ổn định máy móc sản xuất - Kiện tồn hệ thống sản xuất, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu hoạt động dây chuyền, tiết giảm tối đa chi phí tiêu hao nguyên vật liệu chi phí vận hành máy móc thiết bị ➢ Đối với hoạt động thương mại: - Củng cố khẳng định vị công ty hàng đầu lĩnh vực cung cấp Clinker cho thị trường nước khu vực Châu Á Tăng cường mở rộng tìm kiếm thêm thị trường xuất Nâng cao hiệu hoạt động hệ thống chi nhánh phân phối – bán lẻ việc hồn thiện chế điều hành thơng qua sách chế giám sát, kiểm sốt chặt chẽ - Triển khai thực hiện, lên kế hoạch chi tiết thời gian giao hàng, sản lượng tài để chuẩn bị thực hợp đồng kinh tế “Mua than phụ vụ chạy thử nghiệm nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải mở rộng” mà Công ty vừa ký kết Bộ phận Kinh doanh cần lên kế hoạch cụ thể, báo cáo chi tiết tiến độ thực cho Ban Tổng Giám đốc để kịp thời xử lý với tình bất ngờ, đảm bảo nguồn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC 46 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO 2019 lực tài nhằm tạo điều kiện hồn thành tốt dự án đấu thầu Vì vậy, vấn đề Ban Tổng Giám đốc đặc biệt quan tâm trọng theo dõi - Phối hợp với Công ty liên doanh, liên kết theo dõi tiến độ hoạt động, phấn đấu hoàn thành tới mức cao kế hoạch đặt ra, tối đa hóa doanh thu lợi nhuận nhằm mang lại kết kinh doanh cho Cơng ty hợp CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC 47 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO 2019 PHẦN V: QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng Quản trị a Thành viên cấu Hội đồng Quản trị STT Tên Chức vụ Trình độ chun mơn Chức vụ tổ chức khác Chủ tịch Ông Nguyễn Đức Hải HĐQT kiêm Cử nhân kinh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Giám tế Thương mại Vận tải Minh Phong đốc Ông Cù Anh Tuấn Thành viên Cử nhân kinh HĐQT tế Đơn xin rút tháng 03 /2020 Phó Chủ tịch HĐQT CTCP DIC số 1; Trưởng Ban Kiểm sốt CTCP Ơng Nguyễn Văn Quyến Thành viên Cử nhân kinh HĐQT tế Đầu tư Phát triển Xây dựng – Gạch ngói Tuynel Long Hương; Phó Phịng Tài - Kế tốn Cơng ty Đầu tư Phát triển - Xây Dựng Bà Lê Thị Thúy Nga Thành viên Cử nhân kinh HĐQT tế b Hoạt động Hội đồng Quản trị Trong niên độ tài 2019, Hội đồng Quản trị tiến hành 09 họp định kỳ bất thường nhằm kịp thời đưa chủ trương, sách hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC 48 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO 2019 c Các họp Hội đồng Quản trị bao gồm sau STT Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Đức Hải Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Chủ tịch HĐQT 09 100% Lý không tham dự Bổ nhiệm Thành viên Ông Cù Anh Tuấn Thành viên 08 89% HĐQT từ ngày 16/01/2019 Ông Nguyễn Văn Quyến Bà Lê Thị Thúy Nga Thành viên 09 100% Thành viên 09 100% d Hoạt động giám sát Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc + Theo dõi việc lập Báo cáo tài Cơng ty mẹ hợp QI/2019, QII/2019, QIII/2019, QIV/2019, Báo cáo soát xét tháng Báo cáo kiểm toán năm 2019 + Chỉ đạo việc thực nghiêm túc chế độ báo cáo công bố thông tin theo quy định + Giám sát, đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực nghị quyết, định Hội đồng Quản trị + Phối hợp giám sát thực công tác bảo lãnh vay vốn Ngân hàng TMCP để tài trợ hoạt động kinh doanh + Chỉ đạo cơng tác kiện tồn, cơng tác quản trị văn phịng Cơng ty, nhà máy công ty + Định kỳ phối hợp Ban Giám đốc, phận liên quan đánh giá lực tài số khách hàng có nợ hạn đạo triển khai biện pháp thu hồi công nợ khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC 49 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO + 2019 Yêu cầu Ban Giám đốc phân tích Báo cáo kết kinh doanh năm 2019, từ đưa kiến nghị khắc phục, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 + Sửa đổi mơ hình tổ chức hoạt động, xếp lại phịng ban nhân nhằm tăng cường cơng tác quản lý nâng cao hiệu công việc Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng Quản trị: STT Số Nghị quyết/ Quyết định 01-2019/NQ.HĐQT.DICIntraco 02-2019/NQ.HĐQT.DICIntraco 03-2019/NQ.HĐQT.DICIntraco 04-2019/NQ.HĐQT.DICIntraco 05-2019/NQ.HĐQT.DICIntraco 06-2019/NQ.HĐQT.DICIntraco Ngày Nội dung 08/01/2019 Nghị hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương Mại DIC (Về việc: Hủy không thực nội dung Điều Nghị số 06-2018/NQ.HĐQT.DIC-Intraco ngày 24/12/2018) 16/01/2019 Nghị hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương Mại DIC (Về việc: Thông qua việc bầu bổ sung tạm thời Thành viên Hội đồng Quản trị) 06/03/2019 Nghị hội đồng quản trị Công ty Cổ Phầ.n Đầu tư Thương Mại DIC (Về việc: Trúng thầu Hợp đồng kinh tế Cung cấp Than phục vụ chạy thử, nghiệm thu nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải mở rộng) 02/05/2019 Nghị hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương Mại DIC (Về việc: Thống thời gian, địa điểm nội dung trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2019) 17/07/2019 Nghị hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương Mại DIC (Về việc: Lựa chọn Cơng ty Kiểm tốn sốt xét BCTC 06 tháng năm 2019 BCTC năm 2019) 15/08/2019 Nghị hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương Mại DIC (Về việc: Thay đổi kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC 50 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO 07-2019/NQ.HĐQT.DIC- Intraco 08-2019/NQ.HĐQT.DIC- Intraco 09-2019/NQ.HĐQT.DIC- Intraco 2019 22/08/2019 Nghị hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương Mại DIC (Về việc: Thơng qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty) 18/10/2019 Nghị hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương Mại DIC (Về việc: Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty) 28/10/2019 Nghị hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương Mại DIC (Về việc: Thông qua việc Thay đổi địa trụ sở Công ty) e Hoạt động thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành Trong năm 2019, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập khơng điều hành, giữ vai trị thành viên giám sát, phản biện cần thiết hoạt động Hội đồng Quản trị, nhằm đảm bảo Hội đồng Quản trị hoạt động theo pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp chủ trương, định hướng đề Đại hội đồng Cổ đông HĐQT A Hoạt động giám sát Ban kiểm soát HĐQT, Ban Giám đốc: - Theo dõi việc lập Báo cáo tài cơng ty mẹ Hợp QI/2019, QII/2019, QIII/2019, QIV/2019 Báo cáo soát xét 06 tháng Báo cáo kiểm toán năm 2019 - Chỉ đạo việc thực nghiêm túc chế độ báo cáo công bố thông tin theo quy định - Giám sát, đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực nghị quyết, định Hội đồng quản trị - Phối hợp giám sát thực công tác bảo lãnh vay vốn Ngân hàng TMCP để tài trợ hoạt động kinh doanh - Chỉ đạo cơng tác kiện tồn, cơng tác quản trị văn phịng Cơng ty, nhà máy Công ty - Định kỳ phối hợp Ban Giám đốc, phận liên quan đánh giá lực tài số khách hàng có nợ hạn đạo triển khai biện pháp thu hồi công nợ khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC 51 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO - 2019 Yêu cầu Ban Giám đốc phân tích Báo cáo kết kinh doanh năm 2019, từ đưa kiến nghị khắc phục, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - Sửa đổi mô hình tổ chức hoạt động, xếp lại phịng ban nhân nhằm tăng cường công tác quản lý nâng cao hiệu công việc - Thông qua việc thay đổi nhân sự, từ nhiệm, bãi nhiệm Ban Giám đốc, phê chuẩn giám sát việc thay đổi địa trụ sở Công ty B Hoạt động Ban kiểm soát Trong năm 2019, Ban kiểm soát DIC Intraco chủ động kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD Công ty sở quy định pháp luật, điều lệ Công ty Các hoạt động BKS năm 2019 gồm có: - Định cơng tác kiểm soát trực tiếp đơn vị thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh tháng đầu năm năm 2019 - Thực kiểm tra, giám sát tính phù hợp thẩm quyền định Hội đồng quản trị, ban điều hành; - Kiểm tra việc thực Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Trình HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán theo nghị đại hội đồng cổ đông C Kiến nghị Ban kiểm soát kế hoạch hoạt động năm 2020 Kiến nghị Ban kiểm soát thống số liệu, nội dung báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2018 Ban kiểm soát kiến nghị số vấn đề sau: - HĐQT cần đạo BĐH kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, quản lý hiệu dịng tiền Tăng cường cơng tác kiểm sốt nội bộ; quản lý rủi ro - Đối với công tác thu hồi cơng nợ: Do khả tốn đơn vị phụ thuộc lớn vào tính cơng nợ phải thu , đề nghị Cơng Ty có biện pháp liệt công tác thu hồi công nợ, thu hồi khoản đầu tư không lợi nhuận, lựa chọn khách hàng có khả tài để hạn chế rủi ro không thu hồi nợ Thực nghiêm túc qui định liên quan tới trích lập dự phịng nợ phải thu CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC 52 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO - 2019 Công ty cần lưu ý thực quy định hạch toán kế toán tốn chi phí tạm ứng Kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020 : - Giám sát tình hình thực Nghị ĐHĐCĐ thường niên hàng năm Giám sát việc chấp hành Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Cơng ty, tình hình thực Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị - Thẩm định báo cáo tài năm Cơng ty Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm Công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông họp thường niên - Các nhiệm vụ khác theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty Trên báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 kế hoạch hoạt động năm 2020 Ban Kiểm soát Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm sốt: a Giao dịch cổ phiếu cổ đơng nội bộ/cổ đông lớn Tổ chức/ STT Người thực giao dịch Pyn Elite Fund Ông Nguyễn Quốc Nhân Quan hệ Số cổ phiếu sở hữu Số cổ phiếu sở hữu Lý tăng, giảm với cổ đầu kỳ cuối kỳ (mua, bán, đông nội Số cổ phiếu Cổ đông lớn Cổ đông nội Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ chuyển đổi, thưởng ) 2.024.992 7,76% 532.062 2,04% Bán cổ phiếu 321.945 1,23% 167.695 0,64% Bán cổ phiếu b Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích Thực Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 21/06/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua mức chi thù lao Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát năm 2019 380 triệu đồng Tuy nhiên, tính đến ngày 31/12/2019, tốn mức thù lao chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị Ban Kiểm sốt là: 301.000.000 đồng CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC 53 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO 2019 PHẦN VI: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY 2.1 Ý kiến kiểm tốn CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC 54 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DIC - INTRACO 2019 2.2 áo cáo tài kiểm tốn: Xem Phụ lục 01 Phụ lục 02 (đính kèm) (Đăng tải chi tiết website: www.dic-intraco.vn) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC 55