BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG VĨNH HẢO Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG VĨNH HẢO *************************** CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 25/04/2010 - -0- CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com MỤC LỤC Trang 02 Lịch sử hoạt động Công ty Báo cáo Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc 03 Báo cáo tài 14 Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm tốn 14 Các Cơng ty có liên quan 15 Tổ chức nhân 16 Thông tin cổ đông / thành viên góp vốn Quản trị cơng ty 17 Các phụ lục (Báo cáo tài kiểm tốn năm 2009) - Báo cáo Ban Tổng giám đốc - Báo cáo kiểm toán - Bảng cân đối kế toán - Kết hoạt động kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Thuyết minh Báo cáo tài 1- CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 I Lịch sử hoạt động Công ty Giới thiệu Công ty:  Tên Công ty : CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG VĨNH HẢO  Logo Công ty :  Địa : Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận  Điện thoại : 062 3739106 – 062 3739107; Fax : 062 3739108  Website : www.vinhhao.com; Email: vinhhao@hcm.com.vnn.vn  Vốn điều lệ : 81.000.000.000 VNĐ (tám mươi mốt tỷ đồng)  Giấy CNĐKKD : Số 3400178402 Đăng ký lần đầu ngày tháng năm 1995, đăng ký thay đổi lần ngày 21 tháng năm 2008 Quá trình hình thành phát triển:  Cơng ty Cổ Phần Nước Khống Vĩnh Hảo thành lập theo: + Giấy phép thành lập số 000965 GP/TLDN-03 ngày 14 tháng năm 1995 giấy phép thay số 000963 GP/TLDN-03 ngày 18 tháng năm 1999 Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Thuận + Giấy đăng ký kinh doanh số 055666 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp ngày tháng năm 1995 giấy đăng ký điều chỉnh khác  Công ty đăng ký Công ty đại chúng Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2008  Trụ sở Cơng ty đặt số 72 Đường 19/4, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận Các đơn vị trực thuộc tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 gồm: + Nhà máy sản xuất nước khoáng xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận + Xưởng sản xuất nước uống đóng chai số 678/72/32 đường Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh + Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đặt số L12 đường Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh -2- CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG VĨNH HẢO Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com + Các trạm phân phối tại: Phan Thiết, Phan Rang, Đà Lạt  Ngành nghề kinh doanh: + Sản xuất kinh doanh nước khống nước tinh khiết đóng chai + Nhà hàng dịch vụ ăn uống + Dịch vụ tắm nước khoáng tắm bùn khoáng + Sản xuất kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm Định hướng phát triển  Đạt tốc độ tăng trưởng bình quân mức 35% / năm từ năm 2008 – 2012  Là Công ty sản xuất kinh doanh nước khoáng hàng đầu Việt Nam II Báo cáo Hội đồng quản trị Ban giám đốc Báo cáo tình hình tài 1.1 Các tiêu phản ánh tình hình tài chính: STT Chỉ tiêu Đơn Năm 2008 Năm 2009 vị tính Cơ cấu tài sản % - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 67,74% 71,45% 20,12% 32,86% 79,88% 67,14% 1,48 1,04 4,09 2,61 Khả toán Lần - Khả toán nhanh - Khả toán hành 28,55% Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 32,26% Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 10,59% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 7,51% - Tỷ suất LN sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu 15,77% -3- CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG VĨNH HẢO Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com 1.2 Giá trị sổ sách (tổng tài sản) thời điểm 31/12/2009 138.900.567.729 đồng Tóm tắt tình hình tài có đến 31/12/2009: STT Nội dung Số dư đầu kỳ I II Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định vơ hình - Tài sản cố định thuê tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN IV Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn V Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn kinh phí quỹ khác - Quỹ khen thưởng phúc lợi VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN -4- Số dư cuối kỳ 66.715.395.367 24.184.912.108 99.240.623.022 39.519.463.206 26.696.098.041 13.271.753.205 2.562.632.013 31.778.995.229 34.756.863.831 22.313.207.278 2.651.088.707 39.659.944.707 16.893.519.866 14.385.186.078 2.023.658.560 34.357.166.574 31.043.966.774 2.252.839.053 484.675.228 1.060.360.747 8.104.500.000 3.600.000.000 6.780.975.363 1.702.778.133 98.494.390.596 138.900.567.729 19.816.125.879 45.642.259.941 16.305.946.935 37.970.999.710 3.510.178.944 7.671.260.231 78.678.264.717 93.258.307.788 78.549.218.408 93.258.307.788 81.000.000.000 81.000.000.000 14.208.000.000 14.208.000.000 719.651.298 719.651.298 (17.378.432.890) (2.669.343.510) 129.046.309 129.046.309 98.494.390.596 138.900.567.729 CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG VĨNH HẢO Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com 1.3 Những thay đổi vốn cổ đơng / vốn góp: Cổ đông Số cuối năm Giá trị 1.000 VNĐ Số đầu năm Tỷ lệ % Giá trị 1.000 VNĐ Tỷ lệ % Nhà nước (SCIC) 16.326.400 20,16 16.326.400 20,16 CTCP Đại lý liên hiệp vận chuyển Gemadept 23.491.900 29,00 20.857.500 25,75 BI Private Equity New 20.694.800 25,55 14.539.500 17,95 Ngân hàng TMCP Việt Á 3.399.800 4,20 3.677.900 4,54 Temasia Capital Limited 3.477.800 4,29 3.477.800 4,29 Ông Trần Duy Hy 1.795.400 2,22 1.795.400 2,22 Đối tượng khác 11.813.900 14,59 20.325.500 25,09 Tổng cộng 81.000.000 100,00 Market K/S 81.000.000 100,00 Trong đó:  Số lượng cổ phần phổ thông bán công chúng : 810.000 cổ phần  Số lượng cổ phần phổ thông mua lại : 810.000 cổ phần  Số lượng cổ phần phổ thông lưu hành : 810.000 cổ phần  Mệnh giá cổ phần lưu hành 100.000 đồng/cổ phần Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2009 khép lại với nhiều biến động khó khăn cho kinh tế Việt Nam Trong bối cảnh khó khăn trên, Cơng ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo nổ lực để đạt được thành tốt đẹp: Doanh thu tăng 85% so với năm 2008; lợi nhuận sau thuế tăng 2,2 lần so với tiêu ĐHCĐ giao; giá trị tổng tài sản đạt 139 tỷ đồng tăng 40% so với đầu năm, vốn chủ sở hữu 93 tỷ đồng tăng 14 tỷ đồng so với số đầu năm -5- CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG VĨNH HẢO Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com 2.1 Các điểm bật kết hoạt động năm 2009: a Xây dựng thương hiệu : Nhờ vào uy tín lâu đời thương hiệu nổ lực liên tục, giá trị uy tín thương hiệu Vĩnh Hảo nâng cao thị trường, thể qua:  Sản phẩm nước Vĩnh Hảo tăng 6,8 lần so với năm 2008 bối cảnh ngành hàng nước có gas suy giảm liên tục (nguồn : báo cáo IAM, tháng năm 2009)  Số lượng điểm bán lẻ đến cuối năm đạt 30.000 điểm tăng 100% so với năm 2008  Vĩnh Hảo tiếp tục bình chọn danh hiệu hàng Việt nam chất lượng cao lần thứ 14 (1997-2010) sản phẩm nước khống đóng chai danh sách 204 thương hiệu tốt Việt Nam (báo Sài gòn tiếp thị)  Để chuẩn bị cho mục tiêu tăng trưởng bền vững tiếp tục, năm 2009, Công ty thực các chương trình khảo sát thị trường tư vấn xây dựng thương hiệu, kết ban đầu chương trình bao gồm: o Xây dựng logo Công ty nhằm thích ứng với xu tiêu dùng tảng kế thừa giá trị lịch sử cũ logo cũ o Chuẩn hố bao bì nhãn hiệu cho sản phẩm Công ty với bước bao bì PET cho dịng sản phẩm nước khoáng b Doanh thu & sản lượng & hệ thống phân phối : Sản lượng doanh thu Cơng ty năm 2009 tiếp tục trì mức tăng trưởng liên tục từ năm 2007 2008 Riêng năm 2009 đạt mức tăng trưởng kỷ lục (rất cao so với tốc độ bình quân ngành hàng nước giải khát): sản lượng (quy lít) tăng 50% so kỳ 2008, vượt 16% KH năm; doanh thu tăng 85% so thực kỳ, vượt 36% KH năm -6- CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG VĨNH HẢO Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com Sả n lượ ng tiêu thụ (1.000 lí t) Doanh thu tiêu thụ (triệu đồng) 150% 185% 80.000 200.000 131% 22.082 60.000 160.000 124% 12.586 40.000 130% 195.865 125% 120.000 7.467 20.000 51.047 80.000 36.016 29.606 40.000 106.094 83.047 2007 2008 2009 2007 Nước khoán g 2008 2009 Nước tinh khiết Mật độ diện sản phẩm thành phố lớn có tiến triển tốt đẹp bối cảnh tình hình thị trường có nhiều biến động & áp lực cạnh tranh, tính đến cuối năm sản phẩm Vĩnh Hảo diện 30.000 điểm bán (số liệu thống kê phận bán hàng) Năm 2009, Công ty tập trung vào việc đầu tư để gia tăng lực phân phối & dịch vụ khách hàng Doanh thu hầu hết tất thị trường tiêu thụ đạt tốc độ tăng trưởng cao so kỳ; đặc biệt thị trường khu vực phía Nam, trọng điểm TP.HCM & Miền Đông, chi tiết sau: Doanh thu tiêu thụ theo khu vực Tr.đồ ng 299% 70.000 60.000 50.000 40.000 141% 125% 30.000 20.000 422% 164% 246% 124% 50% 10.000 KV1-R1 KV2-R1 KV3-R1 M.Ðông TH 2008 -7- M.Tây TH 2009 TTÐB TP.HCM Hà Nợi CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân năm 2009 so thực 2008 tăng 85%, doanh thu quý đạt 29,929 tỷ đồng, so kỳ tăng 21%; quý đạt 41,956 tỷ đồng tăng 59%; quý đạt 55,632 tỷ đồng tăng 110%; quý đạt 67,813 tỷ đồng tăng 155% Điểm bật hoạt động kinh doanh Công ty năm thển rõ rệt tăng trưởng ổn định không phù thuộc mùa vụ: Tr.đồ ng 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 255% 210% 121% 55.632 159% TH 2008 TH 2009 41.956 29.929 26.436 24.654 Quý 67.813 Quý 26.441 Quý 26.635 Quý c Về cấu sản phẩm tiêu thụ : Thực theo tăng cường tiện dụng cho người tiêu dùng giảm nhu cầu vốn đầu tư cho bao bì luân chuyển hạn chế rủi ro Từ năm 2008, Công ty tập trung vào mục tiêu tăng tỷ trọng sản phẩm có bao bì khơng hồn trả Kết năm 2009 cho thấy Cơng ty bám sát mục tiêu này: tăng nhanh sản lượng & tỷ trọng doanh thu sản phẩm có giá trị cao, bao bì khơng hồn trả (doanh thu sản phẩm PET loại: PET khơng gaz, có gaz, PET khoáng tăng 203% so kỳ, nâng tỷ trọng từ 35% tổng cấu năm 2008 lên 56% năm 2009) Giảm áp lực vốn & hạn chế rủi ro thất thoát đầu tư bao bì ln chuyển -8- CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com Cơ cấ u DT tiêu thụ 2009 PET ngọ t 40% PET Vihawa 0% PET VH 16% Cơ cấ u DT tiêu thụ 2008 PET ngọ t 12% TT lạt 9% TT ngọ t 12% PET Vihawa 1% TT lạt 16% TT ngọ t 21% PET VH 23% 20L VH 20L 13% Vihawa 10% 20L Vihawa 9% 20L VH 18% d Đầu Tư nâng cao chất lượng hoạt động : Trong mục tiêu xây dựng tiền đề để bảo đảm tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008-2012 cao tốc độ tăng trưởng ngành nước giải khát Việt Nam (20%/năm), Hội đồng quản trị ban điều hành Công ty đánh giá tiến hành chương trình đầu tư nâng cao lực chất lượng hoạt động Công ty Kết đến cuối năm 2009:  Thực hịên khảo sát đánh giá nhu cầu & thị hiếu tiêu dùng đồi với ngành hàng nước đóng chai (do IAM thực từ tháng 5/2009 đến tháng 09/2009) để chuẩn bị cho chiến lược dài hạn Cơng ty  Hồn thành việc khảo sát đánh giá hoạt động logistic Công ty (do Maerk logistics thực hiện), triển khai tiếp tục hoạt động tái cấu hoạt động logistic (với SCM tư vấn triển khai), dự kiến hoàn thành tháng 9/2010  Hoàn tất đưa vào sử dụng dây chuyền thiết bị đóng chai tư động (nhập từ Ba Lan Đài Loan) có cơng suất 9.000 chai/h thiết bị hỗ trợ như: hệ thống nấu sirup, lò hệ thống xử lý nước thải  Bổ sung nguồn nhân lực cao cấp cho phận bán hàng & marketing song song với việc đầu tư hoàn thiện hệ thống phân phối mật độ diện khu vực phía Nam, tập trung lớn cho khu vực TP Hồ Chí Minh e Đầu tư tài chánh : Rút kinh nghiệm từ năm 2008, Hội đồng quản trị Cơng ty có chủ trương nổ lực bán hết 150.000 cổ phiếu GMD mà công ty nắm giữ, thực chủ trương ban điều hành bán hết 150.000 cổ phiếu GMD -9- CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG VĨNH HẢO Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com với giá bán bình quân 105.410 đồng/cổ phiếu, lãi (so với giá hạch toán 31/12/2008) 11,3 tỷ đồng f Về kết tài : Mặc dù ảnh hưởng biến động tăng đột biến giá nguyên liệu đầu vào (giá đường, giá bao bì PET) & chưa thực việc cấu sản lượng theo mục tiêu kế hoạch để nâng tỷ suất lãi gộp / doanh thu Tuy nhiên kỳ Cơng ty có giải pháp để tiết giảm tiêu hao nguyên vật liệu; sử dụng có hiệu chi phí bán hàng, Marketing; khống chế tăng chi phí gián tiếp, giảm tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý / doanh thu; tăng trưởng nhanh quy mô hoạt động & nâng tỷ suất lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh (khơng bao gồm lợi nhuận hoạt động tài & lợi nhuận khác) / doanh thu từ 2,26% lên 3,17%  Giá vốn hàng bán năm 2009 113,703 tỷ đồng, chiếm 58,03% / doanh thu, tăng 6,29% / doanh thu so kỳ Tỷ lệ giá vốn / doanh thu tăng chủ yếu biến động tăng giá vật tư đầu vào & thay đổi cấu sản phẩm tiêu thụ Một số sản phẩm chiến lược có hiệu kinh doanh cao: thuỷ tinh lạt, PET khơng gaz, PET có gaz tăng trưởng so kỳ chưa đạt mục tiêu kế hoạch  Chi phí bán hàng & phân phối (bao gồm chi phí vận chuyển, marketing) 65,625 tỷ đồng, chiếm 33,6% / doanh thu, giảm 4,72% doanh thu so kỳ sử dụng có hiệu chi phí bán hàng / marketing; ổn định giá cước vận chuyển  Kiểm sốt & khống chế tăng chi phí gián tiếp, chi phí quản lý: 10,15 tỷ đồng (5,2% doanh thu), tỷ lệ chi phí quản lý / doanh thu giảm 2,48% / doanh thu so kỳ  Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh (khơng bao gồm lợi nhuận hoạt động đầu tư tài & lợi nhuận khác) đạt 6,196 tỷ đồng, đạt 262% so kỳ; 90% kế hoạch Tổng lợi nhuận đạt 20,276 tỷ đồng, đạt 222% so kế hoạch - 10 - CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG VĨNH HẢO Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com Cơ cấu chi phí 2008 Cơ cấu chi phí 2009 CP quả n lý 5,20% Lợi nhuậ n 3,17% CP quả n lý 7,68% Giá vốn 58,03% CP bá n hà ng 33,60% Lợi nhuậ n 2,26% Giá vốn 51,74% CP bá n hà ng 38,32% 2.2 Các tiêu kết hoạt động 2009: STT 1.1 1.2 3.1 3.2 Chỉ tiêu Sản lượng sản xuất Sản lượng tiêu thụ Doanh thu (triệu đồng) Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận hđ kinh doanh Lợi nhuận hđ tài & LN khác Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận sau thuế / vốp góp Thực 2009 76,778 73,129 195.865 20.276 6.196 14.080 Thực 2008 50,491 48,603 106.094 -22.761 2.461 -25.222 % TH 09/08 14.713 18,16% -17.463 -21,56% - KH 2009 152% 66,123 150% 63,145 185% 144.425 9.118 251% 6.957 2.162 6.839 8,44% % TH / KH 116% 116% 136% 222% 89% 651% 215% Đánh giá kết hoạt động năm 2009, bối cảnh tình hình hoạt động có khó khăn ảnh hưởng suy giảm kinh tế & áp lực cạnh tranh thị trường, Cơng ty có nỗ lực việc trì & phát triển thị trường tiêu thụ, mở rộng hệ thống phân phối; nâng cao lực sản xuất nhà máy; kiểm sốt & sử dụng có hiệu chi phí hoạt động Kết thực năm 2009 Công ty tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao so kỳ & vượt mức kế hoạch (về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận hoạt động) - 11 - CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG VĨNH HẢO Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com Phương án Kế hoạch 2010: Với mục tiêu bảo đảm tiếp tục tăng trưởng ổn định phát huy kết năm 2009, Hội đồng quản trị ban điều hành dựa kết khảo sát đánh giá thị trường đề nhiệm vụ cho kế hoạch năm 2010 bao gồm :  Hồn thiện (phân bố phù hợp, chuẩn hố mở rộng số lượng, khu vực) hệ thống phân phối tiếp tục gia tăng mật độ diện thị trường trọng điểm Tiếp tục đầu tư để xây dựng giá trị thương hiệu  Hoàn thiện lại chuổi sản phẩm Công ty dựa lợi so sánh thương thiệu bảo đảm lợi nhuận cho cổ đông  Đầu tư nâng cao suất chất lượng hoạt động nhà máy, hồn thiện hệ thống – qui trình kiểm sốt chất lượng nhà máy Vĩnh Hảo Nâng cao nguồn lực Cơng ty nhằm bảo đảm thích ứng với qui mô, tốc độ tăng trưởng khả đáp ứng với áp lực cạnh tranh gay gắt ngành nước giải khát  Thực yêu cầu, thủ tục theo luật định để gia tăng khả khai thác nguồn nước khoáng Vĩnh Hảo khu vực mỏ lân cận 3.1 Các tiêu mục tiêu kế hoạch 2010: Chỉ tiêu Kế hoạch KH 2010 / 2010 TH 2009 Sản lượng (triệu lít) 92,156 126% Doanh thu (tỷ đồng) 272,619 140% Lợi nhuận trước thuế 18,184 83% 17,879 288% 0,305 21% Lợi nhuận sau thuế 13,638 93% Tỷ suất LN sau thuế / doanh thu 5,00% Trong đó: 3.1 Lợi nhuận hoạt động kinh doanh 3.2 Lợi nhuận hđ tài & LN khác Cổ tức chia / vốn 14% - 12 - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com 3.2 Các giải pháp thực kế hoạch năm 2010: Dựa kinh nghiệm kết năm 2009 báo cáo nghiên cứu thị trường, để thực kế hoạch năm 2010, Hội đồng quản trị ban điều hành thống số giải pháp yếu bao gồm: a Hoạt động Marketing : Tiếp tục đầu tư thích hợp cho ngân sách quảng cáo để gia tăng giá trị thương hiệu Vĩnh Hảo dựa lợi sẵn có với mục tiêu chính:  Mang thương hiệu Vĩnh Hảo thân thiện với người tiêu dùng  Sự khác biệt lợi ích sản phẩm Vĩnh Hảo so với sản phẩm khác b Hệ thống phân phối bán hàng :  Cơ cấu lại hệ thống phân phối sở xây dựng nhà phân phối chuẩn phù hợp với yêu cầu giao nhận dựa báo cáo đánh giá Maersk logistic  Tăng cường nhân nguồn lực cho phận bán hàng để gia tăng mật độ diện (tăng độ sâu mạng lưới phân phối) thành phố lớn  Mở rộng hệ thống phân phối (bề rộng) khu vực Đồng sông Cửu Long Miền trung, Tây Nguyên  Đầu tư ngân sách hổ trợ cho bán hàng để tăng tỷ trọng doanh thu kênh truyền thống lên tỷ lệ ngành ngành hàng (22%) tăng 100% doanh thu kênh Horeca siêu thị c Chính sách sản phẩm:  Tập trung đầu tư để nâng tỷ trọng dịng sản phẩm nước khống bao bì PET lên 20% tổng sản lượng Công ty (tỷ lệ năm 2009 16%)  Rà soát cắt giảm sản phẩm không sinh lợi chuổi sản phẩm Công ty  Tăng tỷ suất lợi nhuận sản phẩm thị trường ưa chuộng như: PET , Bình Vĩnh Hảo Vihawa 20 lít d Gia tăng chất lượng & suất:  Tiếp tục hoàn thiện dự án logistic để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng & tiết giảm chi phí - 13 - CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com  Đầu tư đổi qui trình, cải tiến kỷ thuật & hợp lý hoá sản xuất để nâng cao lực sản xuất, ổn định chất lượng sản phẩm, tiết giảm tiêu hao sản xuất & đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường  Thực đấu thầu & đánh giá thường xuyên nhà cung cấp vật tư đầu vào để có giá cạnh tranh & chất lượng vật tư đảm bảo Phấn đấu tiết giảm chi phí tất khâu để tăng lực cạnh tranh thơng qua việc giao khốn chi phí cho phận  Nâng cấp hệ thống quản lý thông tin, nghiên cứu & sử dụng công cụ quản lý hiệu để kiểm sốt, phân tích & điều chỉnh kịp thời tình hình hoạt động 3.3 Các chương trình mục tiêu năm 2010:  Tổ chức launching sản phẩm nước khống bao bì PET với mẫu mã (đã thực tháng /2010) tiếp tục chuẩn hố bao bì cịn lại cho số sản phẩm chọn (sau rà sốt lại danh mục sản phẩm)  Hồn tất dự án tái cấu phận điều phối qui trình tác nghiệp điều phối với tư vấn triển trai SCM  Nghiên cứu xây dựng triển khai qui trình, đầu tư cơng cụ & thiết bị nhằm nâng cao hiệu bảo đảm cho hoạt động KCS Công ty phù hợp với chuẩn mực hành  Thực việc xin gia hạn giấy phép khai thác mỏ Vĩnh Hảo xin phép tăng thêm mức khai thác mỏ nước khoáng Vĩnh Hảo  Đẩy nhanh tiến độ thực thủ tục theo luật định để có giấy phép khai thác mỏ Đại Hoà  Triển khai chương trình rà sốt, đánh tăng ngân sách đào tạo để hồn chỉnh lại qui trình nguồn nhân lực cho Cơng ty bảo đảm thích ứng với qui mô tốc độ phát triển áp lực cạnh tranh ngày gay gắt thị trường nước giải khát III Báo cáo tài Các báo cáo tài kiểm tốn theo qui định pháp luật kế tốn (đính kèm báo cáo tài kiểm tốn) IV Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm tốn Kiểm tốn độc lập - 14 - CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com  Đơn vị kiểm toán độc lập : + Tổ chức chịu trách nhiệm kiểm tốn Báo cáo tài năm 2009 cơng ty : CƠNG TY KIỂM TỐN DTL + Địa : Lầu 5, tồ nhà Sài Gịn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM + Điện thoại : 84.8 3827 5026; fax : 84.8 3827 5027  Ý kiến kiểm toán độc lập (xem chi tiết ý kiến kiểm tốn Báo cáo tài đính kèm) Kiểm tốn nội : Khơng V Các cơng ty có liên quan  Công ty nắm giữ 50% vốn cổ phần/vốn góp tổ chức, cơng ty: Khơng có  Cơng ty có 50% vốn cổ phần/vốn góp tổ chức, cơng ty nắm giữ: Khơng có  Tình hình đầu tư vào cơng ty có liên quan: + Cơng ty thực góp vốn tài sản tiền để thành lập Công ty Cổ Phần Tảo Vĩnh Hảo với tỷ lệ góp vốn 30% + Công ty Cổ Phần Tảo Vĩnh Hảo thành lập vào hoạt động kể từ tháng / 2008 Tóm tắt tình hình tài Cơng Ty Cổ Phần Tảo Vĩnh Hảo có đến 31/12/2009: CHỈ TIÊU Năm 2008 TÀI SẢN TÀI SẢN NGẮN HẠN TÀI SẢN DÀI HẠN I TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN NỢ PHẢI TRẢ VỐN CHỦ SỞ HỮU 2.1 Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ dự phịng tài - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.2 Nguồn kinh phí quỹ khác TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN - 15 - Năm 2009 7,119,990,183 5,825,598,626 12,945,588,809 4,406,926,029 8,651,717,619 13,058,643,648 427,189,581 12,518,399,228 12,421,536,404 12,000,000,000 51,038,040 17,012,680 353,485,684 96,862,824 12,945,588,809 694,846,501 12,363,797,147 12,310,465,883 12,000,000,000 51,038,040 17,012,680 242,415,163 53,331,264 13,058,643,648 CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG VĨNH HẢO Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com VI Tổ chức nhân Cơ cấu tổ chức công ty:  Công ty tổ chức hoạt động mơ hình cơng ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp  Cơng ty có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban Tổng Giám Đốc: 1.1 Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cổ đông có thẩm quyền biểu quan có thẩm quyền cao cơng ty 1.2 Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đông bầu cử với nhiệm kỳ năm Ban kiểm sốt có tất thành viên, thay mặt cho cổ đơng kiểm sốt hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị điều hành Công ty 1.3 Hội đồng quản trị công ty gồm có tất thành viên Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm với nhiệm kỳ năm, có thành viên bổ sung từ tháng 4/2009 Hội đồng quản trị quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi Cơng ty trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông 1.4 Ban tổng giám đốc công ty gồm có tổng giám đốc hai phó tổng giám đốc, quan điều hành hoạt động hàng ngày Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị việc thực quyền nhiệm vụ giao 1.5 Các đơn vị trực thuộc:  Nhà máy sản xuất nước khoáng xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận  Xưởng sản xuất nước uống đóng chai số 678/72/32 đường Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh  Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đặt số L12 đường Đồng Đen , Phường 14 , Quận Tân Bình , TP.Hồ Chí Minh  Các trạm phân phối tại: Phan Thiết, Phan Rang, Đà Lạt Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban Tổng Giám đốc:  Ông Nguyễn Hữu Dũng – Tổng Giám Đốc Sinh năm : 26/10/1960 Trình độ : Cử nhân kinh tế  Ơng Lê Tuấn Dũng – Phó tổng Giám Đốc Sinh năm : 05/02/1957 - 16 - CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG VĨNH HẢO Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com Trình độ : Cử nhân kinh tế  Ơng Nguyễn Thanh Bình – Phó tổng Giám Đốc Sinh năm : 12/01/1968 Trình độ : Cử nhân kinh tế Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành năm: Khơng có Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động:  Tổng số cán công nhân viên Cơng ty có đến 31/12/2009 561 người  Công ty bảo đảm thực việc ký hợp đồng lao động, trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp quyền lợi người lao động theo luật  Công ty thực chế độ lương, thưởng dịp lễ tháng lương thứ 13 cho người lao động  Mức lương cho người lao động đảm bảo phù hợp với mặt chung tình hình thị trường, bình qn thu nhập tồn CB-NV năm 2009 cơng ty 3.185.236 đồng/người/tháng VII Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn Quản trị cơng ty Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: 1.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị năm vào ngày lập báo cáo bao gồm: STT Họ tên Hội đồng quản trị Ông Phạm Duy Hưng Ông Hồ Sơn Hùng Ông Nguyễn Xuân Hải Ông Nguyễn Quốc Khánh Ông Nguyễn Hữu Dũng Ông Lars Kjear Ban kiểm soát Ông Khoa Năng Lưu Ông Thái Công Hùng Ông Lương Minh Đức Chức danh Chủ tịch (khơng điều hành Phó chủ tịch (không điều hành) Thành viên ( không điều hành) Thành viên ( không điều hành) Thành viên ( Tổng Giám đốc Công ty) Thành viên ( không điều hành) Trưởng ban Thành viên Thành viên - 17 - CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG VĨNH HẢO Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com 1.2 Hoạt động Hội đồng quản trị : Trong năm 2009, Hội đồng quản trị tổ chức 04 phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình hoạt động Cơng ty Nội dung cho chương trình nghị phiên họp tập trung vào nội dung:  Triển khai nghị ĐHCĐ năm 2009  Xem xét, đánh giá kết hoạt động Công ty qua hàng quí, năm  Đưa định hướng chiến lược trung dài hạn cho hoạt động Cơng ty  Phê chuẩn chương trình thay đổi bao bì PET logo cho Cơng ty 1.3 Tổng thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2009 217.500.000 đồng 1.4 Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: STT Họ tên Hội đồng quản trị Ông Phạm Duy Hưng (đại diện cho cổ đơng VAB) Ơng Hồ Sơn Hùng (đại diện cho cổ đơng SCIC) Ơng Nguyễn Xn Hải Ơng Nguyễn Quốc Khánh (sở hữu & đại diện cho cổ đông GMD) Ơng Nguyễn Hữu Dũng (đại diện cho cổ đơng SCIC) Ơng Lars Kjear (đại diện cho cổ đơng PENM) Ban kiểm sốt Ơng Khoa Năng Lưu Ơng Thái Cơng Hùng (đại diện cho cổ đơng Thái Cơng Phương) Ơng Lương Minh Đức Ngày 01/01/2009 SLCP %/ VĐL Ngày 31/12/2009 SLCP %/ VĐL 36.779 4,54 33.998 4,20 81.632 10,07 81.632 10,07 39.191 110.026 4,84 13,58 110.026 13,58 81.362 10,07 81.362 10,07 145.395 17,95 206.948 25,55 9.100 1,12 9.100 1,12 - - - - - 18 - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com Các liệu thống kê cổ đơng/thành viên góp vốn : Tính đến ngày đăng ký cuối (ngày 25/04/2010), chi tiết cấu cổ đông Công ty sau :  Tổng số cổ phiếu phát hành 810.000 cổ phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/ cổ phiếu)  Tổng số cổ đông 153 cổ đông sở hữu 810.000 cổ phiếu lưu hành  Số lượng cổ đông lớn (chiếm 5% vốn điều lệ trở lên) 03 cổ đông theo danh sách : Stt 01 02 03 Tên cổ đông Địa liên lạc Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu sở hữu Tổng Cty đầu tư & Số Phan Huy Chú , kinh doanh vốn nhà Hà Nội nước (SCIC) 163.264 20,16% Cty cổ phần đại lý & Lầu 22 , nhà liên hiệp Vận chuyển Gemadept , số Lê (GMD) Thánh Tôn , Quận , TP Hồ Chí Minh 234.919 29,00% BI Private Equity New Lầu 16 , nhà Market K/S (PENM) Sunwah , số 115 Nguyễn Huệ , Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 208.767 25,77% 606.950 74,93% Tổng Cộng  Có cổ đơng pháp nhân sở hữu 677.726 cổ phiếu, chiếm 83,67% vốn điều lệ Công ty 147 cổ đông thể nhân sở hữu 132.274 cổ phiếu chiếm 16,33% vốn điều lệ Công ty 2.1 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước Có tổng cộng 151 cổ đơng góp vốn nước với chi tiết : - 19 - CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG VĨNH HẢO Số 72 đường 19/04, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com Stt Tên cổ đông Địa liên lạc Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu sở hữu Tổng Cty đầu tư & Số Phan Huy Chú , Hà kinh doanh vốn nhà Nội nước (SCIC) 163.264 20,16% Cty cổ phần đại lý Lầu 22 , nhà Gemadept , & liên hiệp Vận số Lê Thánh Tơn , Quận chuyển (GMD) , TP Hồ Chí Minh 234.919 29,00% 03 Ngân hàng thương Số 115-121 Nguyễn Công mại cổ phần Việt Á Trứ , Quận 1, TP.Hồ Chí (VAB) Minh 33.998 4,20% 04 Cty cổ phần sách Số 12 Nguyễn Du , TP thiết bị trường học Phan Thiết , Bình Thuận Bình Thuận 2.000 0,25% 147 cổ đông cá Chi tiết thống kê nhân danh sách cổ đông cập nhật Công ty 132.274 16,33% 566.455 69,94% 01 02 Tổng Cộng 2.2 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước ngồi Có tổng cộng 02 cổ đơng nước ngồi góp vốn với chi tiết : Stt 01 02 Tên cổ đông Địa liên lạc BI Private Equity Lầu 16, nhà Sunwah, số New Market K/S 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, (PENM) TP.HCM Temasia Limeted Capital Số 9A Tú Xương, phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh Tổng Cộng Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu sở hữu 208.767 25,77% 34.778 4,29% 243.545 30,06% Phan Thiết, ngày 25 tháng năm 2010 TỔNG GIÁM ĐỐC - 20 -