ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG Hà Nội, tháng 06 năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI VIỆT NAM Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên : Nguyễn Thị Huyền Thương Người hướng dẫn : TS Vũ Thị Minh Ngọc Hà Nội, tháng 06 năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn đề tài “Ứng dụng Công nghệ 4.0 hoạt động mơi giới chứng khốn Việt Nam” cơng trình nghiên cứu cá nhân em, thực hướng dẫn TS Vũ Thị Minh Ngọc thời gian qua Các số liệu, kết nghiên cứu trình bày luận văn hồn tồn trung thực Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Huyền Thương i LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn tới Cô giáo hướng dẫn luận văn em, TS Vũ Thị Minh Ngọc, người tạo điều kiện, động viên giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu hoàn thành tốt luận văn Sự hiểu biết sâu sắc khoa học, kinh nghiệm Cơ tiền đề giúp em học kinh nghiệm quý báu Em xin cảm ơn thầy Khoa Sau đại học, Khoa Tài - Ngân hàng, trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội truyền đạt cho em kiến thức bổ ích suốt hai năm học vừa qua Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè ln bên cạnh, ủng hộ, động viên để vượt qua hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH vi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ 4.0 VÀ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN 1.1 Lý luận chung hoạt động mơi giới chứng khốn 1.1.1 Khái niệm công ty chứng khốn, mơi giới chứng khốn 1.1.2 Đặc trưng, chức hoạt động mơi giới chứng khốn 1.1.3 Ngun tắc hoạt động triết lý hành nghề môi giới chứng khốn 1.1.4 Vai trị hoạt động môi giới 10 1.1.5 Tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn 15 1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động nghiệp vụ mơi giới chứng khốn 16 1.2 Các vấn đề chung công nghệ 4.0 19 1.2.1 Khái niệm, chất đặc trưng cp[hơ ông nghệ 4.0 19 1.2.2 Các công nghệ tảng xu hướng vận động cách mạng 4.0 21 1.2.3 Tác động công nghệ 4.0 25 1.3 Ứng dụng công nghệ 4.0 hoạt động môi giới chứng khoán 29 1.3.1 Sự cần thiết ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động môi giới chứng khoán 29 1.3.2 Nội dung ứng dụng cơng nghệ 4.0 vào hoạt động mơi giới chứng khốn 30 1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động môi giới chứng khoán 32 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM 34 2.1 Tình hình hoạt động mơi giới chứng khốn Việt Nam 34 2.1.1 Thực trạng hoạt động cơng ty chứng khốn Việt Nam 34 2.1.2 Thực trạng hoạt động mơi giới cơng ty chứng khốn Việt Nam 42 2.2 Thực trạng ứng dụng cơng nghệ 4.0 hoạt động mơi giới chứng khốn Việt Nam53 iii 2.2.1 Công nghệ ứng dụng hoạt động mơi giới chứng khốn 53 2.2.2 Nghiệp vụ môi giới trực tuyến Việt Nam 58 2.3 Đánh giá tình hình ứng dụng cơng nghệ 4.0 vào hoạt động mơi giới chứng khốn Việt Nam 69 2.3.1 Kết đạt 69 2.3.2 Hạn chế tồn 72 2.3.3 Nguyên nhân 74 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI VIỆT NAM 77 3.1 Định hướng ứng dụng công nghệ 4.0 hội, thách thức hoạt động môi giới chứng khoán Việt Nam 77 3.1.1 Định hướng ứng dụng công nghệ 4.0 hoạt động môi giới chứng khoán Việt Nam 77 3.1.2 Cơ hội, thách thức ứng dụng công nghệ 4.0 hoạt động mơi giới chứng khốn Việt Nam 78 3.2 Giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 hoạt động môi giới chứng khoán Việt Nam 78 3.2.1 Chuẩn bị nguồn lực tài 83 3.2.2 Xây dựng chiến lược lựa chọn công nghệ phù hợp 83 3.2.3 Từng bước tiếp cận, ứng dụng công nghệ 4.0 cho hệ thống CNTT có song song với xây dựng hệ thống 84 3.2.4 Tập trung thúc đẩy phát triển, tạo bứt phá hạ tầng công nghệ, hỗ trợ cho phát triển toàn hệ thống 85 3.2.5 Tăng cường lực bảo mật, đảm bảo an tồn liệu, an ninh thơng tin 85 3.2.6 Đào tạo nguồn nhân lực 86 3.2.7 Cải cách thể chế lĩnh vực chứng khốn để bắt kịp xu hướng phát triển công nghiệp 4.0 86 3.3 Kiến nghị bên liên quan 87 3.3.1 Bộ Tài 87 3.3.2 UBCK Việt Nam 88 3.3.3 Nhà đầu tư 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC THAM KHẢO 92 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Giải nghĩa AI Trí tuệ nhân tạo ACBS Cơng ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khốn ACB BCS Cơng ty Cổ phần Chứng khoán BIDV CMCN 4.0 Cách mạng cơng nghệ 4.0 CTCK Cơng ty chứng khốn CNTT Công nghệ thông tin CSDL Cơ sở liệu HoSE Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh 10 IoT Internet vạn vật 11 MAS 12 MBS Công ty cổ phần Chứng khốn MB 13 SSI Cơng ty cổ phần Chứng khốn SSI 14 TTCK Thị trường chứng khốn 15 TVSI Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt 16 UBCKNN Ủy ban Chứng khốn Nhà nước 17 VPS Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VPS 18 VCBS 19 VCSC Cơng ty chứng khốn Bản Việt 20 VNDS Cơng ty cổ phần Chứng khốn VNDIRECT 21 YSVN Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Yuanta Việt Nam Cơng ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khốn Mirae Asset Cơng ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam v DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH Biểu đồ 2.1: Số lượng cơng ty chứng khốn qua năm 35 Biểu đồ 2.2: Vốn điều lệ cơng ty chứng khốn theo năm 35 Biểu đồ 2.3: Tổng thu nhập ròng, tỷ lệ chi phí quản lý/ tổng thu nhập quý 3/2019 37 Biểu đồ 2.4: Dư nợ ký quỹ các công ty chứng khoán 2017- 2019 .38 Biểu đồ 2.5: Top 10 cơng ty chứng khốn có lợi nhuận cao ngành 39 Biểu đồ 2.6 Số lượng tài khoản nhà đầu tư nước mở từ tháng 01/2017 đến hết tháng 03/2020 51 Biểu đồ 2.7 Doanh thu môi giới top 15 CTCK lớn năm 2017,2018 2019 52 Bảng 2.1 Thị phần Top 10 cơng ty chứng khốn năm 2018,2019, quý I/2020 cổ phiếu, CCQ sàn HOSE 40 Bảng 2.2 Top 10 CTCK có mạng lưới hoạt động rộng tính đến ngày 31/12/2019 .47 Bảng 2.3 Số lượng tài khoản chứng khoán theo năm 50 Bảng 2.4 Một số tiêu đánh giá kết hoạt động môi giới top 15 CTCK năm 2017, 2018, 2019 53 Hình Ứng dụng phân tích kỹ thuật phần mềm K-Pro KIS 61 Hình 2: Giao diện giao dịch VnDirect Stock Trading Mobile Apps 63 vi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung: - Họ tên: Nguyễn Thị Huyền Thương - Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ 4.0 hoạt động môi giới chứng khốn Việt Nam - Chun ngành: Tài – Ngân hàng - Giáo viên hướng dẫn: TS Vũ Thị Minh Ngọc Mục đích, nhiệm vụ nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý thuyết ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động môi giới chứng khốn để phân tích thực trạng hoạt động môi giới chứng việc ứng dụng CMCN 4.0 hoạt động Việt Nam - Phân tích thành tựu đạt nhận diện vấn đề nảy sinh q trình ứng dụng cơng nghệ 4.0 hoạt động môi giới Việt Nam - Đề xuất giải pháp phát triển ứng dụng công 4.0 hoạt động công ty môi giới chứng khốn Việt Nam Những đóng góp luận văn Từ mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu nội dung nghiên cứu trên, đóng góp luận văn bao gồm: - Ứng dụng công nghệ 4.0 hoạt động mơi giới chứng khốn Việt Nam nghiên cứu cách chi tiết sản phẩm ứng dụng cơng nghệ cơng ty chứng khốn đưa vào sử dụng, tác động sản phẩm đến nghiệp vụ mơi giới lợi ích mà mang lại cho khách hàng sử dụng Qua đánh giá thực trạng, mức độ khả ứng dụng công nghệ CTCK Việt Nam - Qua đó, tổng hợp thành tựu mà CTCK đạt đồng thời rút số bất cập tồn nguyên nhân làm hạn chế việc phát triển ứng dụng công nghệ 4.0 CTCK thời gian qua - Kết hợp với đánh giá thực trạng định hướng ứng dụng công nghệ lĩnh vực mơi giới chứng khốn, luận văn đưa hệ thống giải pháp vii để tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 hoạt động môi giới chứng khoán CTCK Việt Nam - Luận văn nghiên cứu đề xuất, kiến nghị để tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 hoạt động môi giới chứng khoán Việt Nam, phối hợp ngành hữu quan Bộ Tài chính, UBCKNN nhà đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho CTCK ứng dụng công nghệ 4.0 cách hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn viii ... luận Công nghệ 4.0 hoạt động mơi giới chứng khốn Chương 2: Thực trạng ứng dụng công nghệ 4.0 hoạt động môi giới chứng khoán Việt Nam Chương 3: Giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 hoạt động. .. thiết ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động mơi giới chứng khốn 29 1.3.2 Nội dung ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động môi giới chứng khoán 30 1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng công nghệ 4.0. .. PHÁP TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI VIỆT NAM 77 3.1 Định hướng ứng dụng công nghệ 4.0 hội, thách thức hoạt động mơi giới chứng khốn Việt Nam