Luận văn thạc sĩ nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ internet banking tại ngân hàng thương mại cổ phần

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM TRIỀU DUNG NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM TRIỀU DUNG NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NINH THUẬN Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐOÀN ĐỈNH LAM TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài: “Nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ Internet Banking Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ninh Thuận” cơng trình nghiên cứu thân tơi chưa cơng bố cơng trình khác Các thơng tin trích dẫn đề tài nghiên cứu trung thực rõ nguồn gốc TP HCM, tháng 12 năm 2016 Học viên Phạm Triều Dung MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký kiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị CHƢƠNG GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 1.1 Giới thiệu 1.2 Tính cấp thiết đề tài .2 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Quy trình nghiên cứu 1.5.2 Phương pháp thu thập số liệu .3 1.5.3 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 1.5.4 Phương pháp phân tích số liệu 1.6 Ý nghĩa khoa học đề tài 1.7 Kết cấu luận văn KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ INTERNET BANKING 2.1 Tổng quan dịch vụ Internet Banking .6 2.1.1 Các khái niệm nghiên cứu 2.1.2 Đặc điểm Internet Banking 2.1.3 Lợi ích dịch vụ Internet Banking 2.1.4 Những rủi ro Internet Banking .10 2.2 Chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 12 2.2.1 Chất lượng dịch vụ 12 2.2.2 Sự hài lòng khách hàng 13 2.2.3 Phân loại hài lòng khách hàng 15 2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng 17 2.2.5 Chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 19 2.2.6 Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng .21 2.3 Mơ hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 21 2.3.1 Mơ hình chất lượng dịch vụ 21 2.3.2 Mơ hình số hài lòng khách hàng (CSI model) 25 2.3.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết 29 2.4 Kinh nghiệm nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ Internet Banking giới Việt Nam - Bài học kinh nghiệm BIDV Ninh Thuận 30 2.4.1 Kinh nghiệm giới 30 2.4.2 Kinh nghiệm Việt Nam 32 2.4.3 Bài học kinh nghiệm BIDV Ninh Thuận .33 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NINH THUẬN 35 3.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam .35 3.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) 35 3.1.2 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ninh Thuận .35 3.1.3 Cơ cấu tổ chức 36 3.1.4 Tình hình lao động 37 3.1.5 Tình hình tài sản nguồn vốn .39 3.1.6 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Chi nhánh Ninh Thuận 40 3.2 Thực trạng dịch vụ Internet Banking ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam- Chi nhánh Ninh Thuận .43 3.2.1 Các sản phẩm dịch vụ Internet Banking 43 3.2.2 Nhân lực phục vụ dịch vụ Internet Banking .48 3.2.3 Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị 49 3.2.4 Giải khiếu nại dịch vụ Internet Banking 50 3.2.5 Đánh giá chung dịch vụ Internet Banking BIDV Ninh Thuận 51 KẾT LUẬN CHƢƠNG 53 CHƢƠNG KHẢO SÁT, KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LỊNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI BIDV-CHI NHÁNH NINH THUẬN 54 4.1 Phương pháp nghiên cứu 54 4.1.1 Nghiên cứu định tính 54 4.1.2 Nghiên cứu định lượng .57 4.2 Kết nghiên cứu 60 4.2.1 Đặc điểm mẫu khảo sát .60 4.2.2 Kiểm định thang đo cronbach’s Alpha 63 4.2.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 63 4.2.4 Phân tích hồi quy 69 4.2.5 Phân tích ảnh hưởng biến định tính đến hài lịng 74 4.2.6 Đánh giá khách hàng dịch vụ Internet Banking 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NINH THUẬN 82 5.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh đến 2020 82 5.1.1 Định hướng phát triển đến năm 2020 82 5.1.2 Phương hướng phát triển 82 5.1.3 Định hướng phát triển dịch vụ Internet Banking 83 5.2 Giải pháp nhằm nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ Internet Banking BIDV- Chi nhánh Ninh Thuận 84 5.2.1 Giải pháp tin cậy .84 5.2.2 Giải pháp giá dịch vụ .84 5.2.3 Giải pháp lực phục vụ 85 5.2.4 Giải pháp đáp ứng .86 5.2.5 Giải pháp phương tiện hữu hình 86 5.2.6 Giải pháp đồng cảm 87 5.2.7 Giải pháp hình ảnh ngân hàng 87 5.2.8 Giải pháp chất lượng công nghệ thông tin đảm bảo bí mật thơng tin khách hàng .88 5.3 Kiến nghị 88 5.3.1 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 88 5.3.2 Đối với BIDV Ninh Thuận 89 KẾT LUẬN CHƢƠNG 89 KẾT LUẬN CHUNG 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ KIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt ATM BIDV BIDV Ninh Thuận Giải thích Máy rút tiền tự động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận CLDV Chất lượng dịch vụ GDV Giá dịch vụ HANH Hình ảnh ngân hàng HL Sự hài lịng IB Internet Banking KC Khoảng cách KH Khách hang NLPV Năng lực phục vụ NH Ngân hàng NHĐT Ngân hàng điện tử NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch PTHH Phương tiện hữu hình SDC Sự đồng cảm SDU Sự đáp ứng STC Sự tin cậy TMCP Thương mại cổ phần TMĐT Thương mại điện tử DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1 Năm nhân tố mơ hình SERVQUAL 24 Bảng 3.1 Tình hình lao động qua năm 2013 - 2015 38 Bảng 3.2 Tình hình tài sản - nguồn vốn qua năm 2013 - 2015 40 Bảng 3.3 Tình hình huy động vốn qua năm 2013-2015 41 Bảng 3.4 Kết hoạt động kinh doanh qua năm 2013-2015 43 Bảng 3.5 Hạn mức chuyển khoản biểu phí dịch vụ Internet Banking dành cho khách hàng cá nhân BIDV Ninh Thuận 44 Bảng 3.6 So sánh tiện ích dịch vụ Internet Banking BIDV so với ngân hàng khác địa bàn 46 Bảng 3.7 Kết kinh doanh dịch vụ Internet Banking qua năm 2013-2015 46 Bảng 3.8 Thị phần dịch vụ Internet Banking BIDV Ninh Thuận so với ngân hàng khác địa bàn qua năm 2013-2015 47 Bảng 3.9 Nhân lực phục vụ dịch vụ Internet Banking qua năm 2013-2015 48 Bảng 3.10 Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị phục vụ qua năm 2013-2015 49 Bảng 3.11 Tình hình giải khiếu nại dịch vụ qua năm 2013-2015 50 Bảng 4.1 Kết xây dựng thang đo 56 Bảng 4.2 Đặc điểm mẫu điều tra 60 Bảng 4.3 Kiểm định KMO and Bartlett's Test 63 Bảng 4.4 Kết phân tích nhân tố khám phá biến độc lập 65 Bảng 4.5 Kết phân tích nhân tố biến phụ thuộc (HL) 69 Bảng 4.6 Kiểm định mối tương quan biến độc lập biến phụ thuộc 70 Bảng 4.7 Tóm tắt mơ hình hồi quy hài lòng khách hàng 71 Bảng 4.8 Kết mơ hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng 72 Bảng 4.9 Kiểm định Independent Samples Test theo giới tính 75 Bảng 4.10 Kiểm định ANOVA theo độ tuổi 76 Bảng 4.11 Kiểm định ANOVA theo trình độ 77 Bảng 4.12 Kiểm định ANOVA theo nghề nghiệp 77 Bảng 4.13 Kiểm định ANOVA theo thu nhập 78 Bảng 4.14 Mức độ đánh giá khách hàng theo nhân tố (%) 79 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Hài lịng khách hàng Teboul, 1999 14 Hình 2.2 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 20 Hình 2.3 Mơ hình khoảng cách chất lượng dịch vụ 23 Hình 2.4 Mơ hình chất lượng dịch vụ Gronroos 25 Hình 2.5 Mơ hình số hài lòng khách hàng Mỹ 26 Hình 2.6 Mơ hình số hài lòng khách hàng quốc gia EU 26 Hình 2.7 Mơ hình lý thuyết số hài lòng khách hàng ngân hàng 27 Hình 2.8 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 29 Hình 4.1 Tình hình sử dụng dịch vụ Internet Banking 62 Hình 4.2 Mức độ sử dụng dịch vụ Internet Banking 62 Hình 4.3 Mơ hình nghiên cứu khẳng định theo số liệu nghiên cứu 74 Thang đo lực phục vụ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,893 Item-Total Statistics Scale Variance if Item Deleted Scale Mean if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NLPV1 9,31 4,545 ,764 ,861 NLPV2 9,25 4,448 ,781 ,855 NLPV3 9,29 4,514 ,784 ,854 NLPV4 9,32 4,819 ,723 ,876 Thang đo đồng cảm Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,898 N of Items Item-Total Statistics SDC1 Scale Mean if Item Deleted 6,32 Scale Variance if Item Deleted 1,996 Corrected Item-Total Correlation ,754 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,891 SDC2 6,08 1,805 ,813 ,842 SDC3 6,11 1,793 ,831 ,826 Thang đo phương tiện hữu hình Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,855 Item-Total Statistics Scale Variance if Item Deleted Scale Mean if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted PTHH1 13,58 3,727 ,643 ,832 PTHH2 13,22 3,880 ,616 ,839 PTHH3 13,05 3,497 ,685 ,823 PTHH4 13,58 3,716 ,727 ,811 PTHH5 13,74 3,863 ,688 ,822 Thang đo giá dịch vụ Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,865 N of Items Item-Total Statistics GDV1 Scale Mean if Item Deleted 10,52 Scale Variance if Item Deleted 3,863 Corrected Item-Total Correlation ,773 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,805 GDV2 10,45 3,755 ,738 ,819 GDV3 10,49 3,910 ,715 ,828 GDV4 10,47 4,097 ,638 ,859 Thang đo hình ảnh ngân hàng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,841 Item-Total Statistics Scale Variance if Item Deleted Scale Mean if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HANH1 6,40 1,970 ,703 ,782 HANH2 6,69 1,803 ,658 ,831 HANH3 6,37 1,812 ,762 ,723 Thang đo hài lòng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,854 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HL1 6,70 1,260 ,731 ,790 HL2 6,71 1,312 ,707 ,812 HL3 6,71 1,279 ,737 ,784 Phân tích nhân tố khám phá Phân tích nhân tố biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Adequacy Bartlett's Sphericity Test Measure of Sampling ,784 of Approx Chi-Square 378 Sig ,000 Communalities Initial Extraction STC1 1,000 ,597 STC2 1,000 ,589 STC3 1,000 ,690 STC4 1,000 ,725 STC5 1,000 ,624 SDU1 1,000 ,728 SDU2 1,000 ,781 SDU3 1,000 ,700 SDU4 1,000 ,827 NLPV1 1,000 ,780 NLPV2 1,000 ,789 NLPV3 1,000 ,782 NLPV4 1,000 ,720 SDC1 1,000 ,784 SDC2 1,000 ,865 SDC3 1,000 ,866 PTHH1 1,000 ,633 PTHH2 1,000 ,581 PTHH3 1,000 ,663 PTHH4 1,000 ,707 PTHH5 1,000 ,658 GDV1 1,000 ,797 GDV2 1,000 ,748 GDV3 1,000 ,715 GDV4 1,000 ,621 HANH1 1,000 ,768 HANH2 1,000 ,718 HANH3 2721,553 df 1,000 ,816 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total 6,140 % of Variance 21,929 Cumulative % 21,929 Total 6,140 % of Variance 21,929 Cumulative % 21,929 Total 3,306 % of Variance 11,807 Cumulative % 11,807 3,462 12,366 34,295 3,462 12,366 34,295 3,204 11,444 23,251 2,840 10,143 44,438 2,840 10,143 44,438 3,072 10,973 34,224 2,509 8,960 53,397 2,509 8,960 53,397 2,978 10,635 44,859 2,189 7,816 61,214 2,189 7,816 61,214 2,922 10,435 55,295 1,624 5,800 67,014 1,624 5,800 67,014 2,469 8,818 64,113 5,388 3,043 2,368 2,227 2,058 1,831 1,639 1,615 1,493 1,358 1,276 1,191 1,025 ,957 ,915 72,402 75,445 77,812 80,039 82,097 83,928 85,567 87,182 88,675 90,033 91,309 92,500 93,525 94,482 95,397 1,509 5,388 72,402 2,321 8,289 72,402 15 16 17 18 19 20 21 1,509 ,852 ,663 ,623 ,576 ,513 ,459 ,452 ,418 ,380 ,357 ,334 ,287 ,268 ,256 22 ,229 ,818 96,215 23 24 25 26 ,225 ,203 ,197 ,165 ,802 ,726 ,704 ,589 97,017 97,743 98,447 99,036 27 ,145 ,518 99,554 28 ,125 ,446 100,000 10 11 12 13 14 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix(a) Component PTHH4 ,801 PTHH3 ,790 PTHH5 ,779 PTHH1 ,759 PTHH2 ,728 STC4 ,842 STC3 ,820 STC1 ,762 STC5 ,744 STC2 ,737 NLPV1 ,875 NLPV2 ,858 NLPV3 ,846 NLPV4 ,825 SDU4 ,860 SDU2 ,833 SDU3 ,796 SDU1 ,788 GDV1 ,886 GDV2 ,855 GDV3 ,832 GDV4 ,764 SDC2 ,901 SDC3 ,885 SDC1 ,843 HANH3 ,881 HANH1 ,857 HANH2 ,826 a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 1 ,517 ,370 ,318 ,502 ,269 ,323 ,258 -,364 -,218 ,678 -,294 ,433 ,293 -,038 -,361 ,714 ,120 -,257 -,425 ,204 ,240 -,183 ,527 -,136 ,006 ,611 -,456 -,300 -,333 -,127 -,463 ,064 ,374 ,167 ,698 ,412 ,111 -,364 -,600 ,216 ,487 -,203 ,395 -,011 ,244 -,480 ,030 -,543 ,507 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Adequacy Bartlett's Sphericity Measure of Sampling ,732 Test of Approx Chi-Square 222,445 df Sig ,000 Communalities HL1 Initial 1,000 Extraction ,780 HL2 1,000 ,756 HL3 1,000 ,786 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total 2,321 % of Variance 77,360 ,363 12,097 Cumulative % 77,360 ,316 10,543 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix(a) Componen t HL3 ,886 HL1 ,883 HL2 ,869 a components extracted Extraction Sums of Squared Loadings 89,457 100,000 Total 2,321 % of Variance 77,360 Cumulative % 77,360 Phân tích tƣơng quan Correlations STC STC Pearson Correlation Sig (2-tailed) N SDU Pearson Correlation Sig (2-tailed) NLPV SDC PTHH NLPV ,109 SDC ,138 PTHH ,189(*) GDV ,051 HANH ,174(*) HL ,416(**) ,001 ,158 ,071 ,014 ,509 ,023 ,000 171 171 171 171 171 171 171 171 ,246(**) ,106 ,193(*) ,482(**) ,187(*) ,223(**) ,465(**) ,167 ,011 ,000 ,015 ,003 ,000 ,001 N 171 171 171 171 171 171 171 171 Pearson Correlation ,109 ,106 ,330(**) ,101 ,228(**) ,068 ,385(**) Sig (2-tailed) ,158 ,167 ,000 ,187 ,003 ,376 ,000 N 171 171 171 171 171 171 171 171 Pearson Correlation ,138 ,193(*) ,330(**) ,193(*) ,119 ,266(**) ,387(**) Sig (2-tailed) ,071 ,011 ,000 ,011 ,122 ,000 ,000 N 171 171 171 171 171 171 171 171 ,189(*) ,482(**) ,101 ,193(*) ,099 ,149 ,397(**) ,014 ,000 ,187 ,011 ,197 ,051 ,000 Pearson Correlation Sig (2-tailed) GDV SDU ,246(**) N 171 171 171 171 171 171 171 171 Pearson Correlation ,051 ,187(*) ,228(**) ,119 ,099 ,054 ,359(**) Sig (2-tailed) ,509 ,015 ,003 ,122 ,197 ,480 ,000 N 171 171 171 171 171 171 171 171 ,174(*) ,223(**) ,068 ,266(**) ,149 ,054 ,322(**) Sig (2-tailed) ,023 ,003 ,376 ,000 ,051 ,480 N 171 171 171 171 171 171 171 171 ,416(**) ,465(**) ,385(**) ,387(**) ,397(**) ,359(**) ,322(**) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 171 171 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 171 171 171 171 171 HANH HL Pearson Correlation Pearson Correlation Sig (2-tailed) N ,000 171 Phân tích hồi quy Descriptive Statistics Mean Std Deviation N HL 3,3528 ,54678 171 STC 3,3251 ,61473 171 SDU 3,1564 ,65250 171 NLPV 3,0980 ,70104 171 SDC 3,0858 ,66602 171 PTHH 3,3591 ,47473 171 GDV 3,4942 ,64452 171 HANH 3,2437 ,65660 171 Correlations HL Pearson Correlation Sig (1-tailed) HL STC SDU NLPV SDC PTHH GDV HANH 1,000 ,416 ,465 ,385 ,387 ,397 ,359 ,322 STC ,416 1,000 ,246 ,109 ,138 ,189 ,051 ,174 SDU ,465 ,246 1,000 ,106 ,193 ,482 ,187 ,223 NLPV ,385 ,109 ,106 1,000 ,330 ,101 ,228 ,068 SDC ,387 ,138 ,193 ,330 1,000 ,193 ,119 ,266 PTHH ,397 ,189 ,482 ,101 ,193 1,000 ,099 ,149 GDV ,359 ,051 ,187 ,228 ,119 ,099 1,000 ,054 HANH ,322 ,174 ,223 ,068 ,266 ,149 ,054 1,000 HL ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 STC ,000 ,001 ,079 ,036 ,007 ,254 ,012 SDU ,000 ,001 ,084 ,006 ,000 ,007 ,002 NLPV ,000 ,079 ,084 ,000 ,094 ,001 ,188 SDC ,000 ,036 ,006 ,000 ,006 ,061 ,000 N PTHH ,000 ,007 ,000 ,094 ,006 ,098 ,026 GDV ,000 ,254 ,007 ,001 ,061 ,098 ,240 HANH ,000 ,012 ,002 ,188 ,000 ,026 ,240 HL 171 171 171 171 171 171 171 171 STC 171 171 171 171 171 171 171 171 SDU 171 171 171 171 171 171 171 171 NLPV 171 171 171 171 171 171 171 171 SDC 171 171 171 171 171 171 171 171 PTHH 171 171 171 171 171 171 171 171 GDV 171 171 171 171 171 171 171 171 HANH 171 171 171 171 171 171 171 171 Variables Entered/Removed(a) Model Variables Entered Variables Removed SDU NLPV STC GDV SDC PTHH HANH a Dependent Variable: HL Method Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter to-remove >= ,100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter to-remove >= ,100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter to-remove >= ,100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter to-remove >= ,100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter to-remove >= ,100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter to-remove >= ,100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter to-remove >= ,100)