Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường nghiên cứu tác động của chiến lược cạnh tranh đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thực phẩm chế biến trên địa bàn thành phố hà nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI o0o BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG Nghiên cứu tác động chiến lược cạnh tranh đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp thực phẩm chế biến địa bàn thành phố Hà Nội Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt Hà Nội, năm 2019 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Giải nghĩa đầy đủ STT Từ viết tắt CLCT DN Doanh nghiệp HTX Hợp tác xã MPI Bộ kế hoạch đầu tư QĐ Quyết định Chiến lược cạnh tranh TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên TNXH Trách nhiệm xã hội VCCI Phịng cơng nghiệp thương mại Việt Nam VSATTP 10 ATTP 11 NĐ Nghị định 12 CP Chính phủ 13 NN&PTNT 14 BYT Bộ Y tế 15 BCT Bộ Công thương 16 BTC Bộ Tài 17 SL Số lượng 18 TL Tỷ lệ Vệ sinh an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm Nông nghiệp phát triển nông thôn TIẾNG ANH STT Từ viết tắt Giải nghĩa tiếng Việt Tiếng anh Phương pháp phân tích phương sai ANOVA Analysis Of Variance ASEAN Association of Southeast Asian Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Nations BCG Boston Consulting Group Tập đoàn tư vấn Boston BEF Basic Earning Power Ratio Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản BIT Bilateral Investment Treaties Hiệp định Đầu tư Song phương DS Diffirent Strategy CLCT khác biệt hóa EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước STT Từ viết tắt FS 10 Giải nghĩa tiếng Việt Tiếng anh Focus Strategy CLCT tập trung FTA Free Trade Agreement Hiệp định Thương mại Tự 11 GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội 12 LC Low Cost CLCT chi phí thấp 13 PB Business Performance Hiệu kinh doanh 14 ROA Return On Assets Tỷ số lợi nhuận ròng tài sản 15 ROE Return on common equyty Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu 16 ROI Return On Investment Lợi tức đầu tư 17 SBU Strategy Business Unit Đơn vị kinh doanh chiến lược 18 SME’s Small and medium sized enterprises Doanh nghiệp nhỏ vừa 19 JICA 20 IFS International Featured Standards 21 BRC British Retailer Consortium 22 GMP Good Manufacturing Practices Thực hành sản xuất tốt 23 HACCP 24 Japan International Cooperation Agency Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Tiêu chuẩn toàn cầu an toàn thực phẩm Hazard Analysis and Critical Control Points Phân tích mối nguy điểm kiểm soát tới hạn TQM Total Quality Management Quản lý chất lượng toàn diện 25 OECD Organization for Economic Co- Tổ chức hợp tác phát triển kinh operation and Development tế 26 FDA Food and Drug Administration Cục quản lý thực phẩm dược phẩm PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Tồn cầu hóa kinh tế dẫn đến cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp (DN) tất ngành kinh doanh Sự thay đổi môi trường kinh doanh buộc DN phải phân tích nhiều hành vi cạnh tranh theo chiến lược đối thủ khác thị trường Điều giải thích cho khác biệt hiệu kinh doanh DN áp dụng loại hình chiến lược cạnh tranh (CLCT) khác nhau, từ định phương thức cạnh tranh hiệu Bàn vai trò CLCT thời đại nay, nhà kinh tế ủng hộ quan điểm DN áp dụng CLCT có xu hướng mang lại hiệu kinh doanh cao so với DN khơng có CLCT Theo Thompson Strickland (2010), CLCT bao gồm tất hành động mà DN triển khai nhằm thu hút người mua, chịu áp lực cạnh tranh cải thiện vị cạnh tranh thị trường Lester (2009) cho CLCT cho phép DN xác định ngành kinh doanh thị trường để khai thác tìm kiếm lợi nhuận tương lai Cịn theo quan điểm Porter (1985) CLCT xác định vị trí DN ngành kinh doanh dù lợi nhuận cao hay thấp so với mức trung bình ngành Jegak, Haslinda & Alimin (2009) tiếp tục khẳng định DN mà thực điều đặc biệt khó bắt chước có lợi cạnh tranh có nhiều lợi nhuận so với đối thủ Lựa chọn CLCT định cấp kinh doanh có khả tác động đến hiệu kinh doanh DN dài hạn, việc xác định CLCT dựa lực cạnh tranh vấn đề trọng tâm DN Thực phẩm ngành công nghiệp quan trọng chiếm tỷ trọng cao có đóng góp giá trị đáng kể ngành cơng nghiệp nói riêng kinh tế Việt Nam nói chung Với gần bảy nghìn DN hoạt động sử dụng hàng trăm nghìn lao động nước, DN kinh doanh thực phẩm đóng góp quan trọng cho kinh tế Việt Nam Trải qua nhiều năm xây dựng phát triển, DN thực phẩm chế biến Việt Nam bước đáp ứng nhiều sản phẩm thiết yếu, phục vụ nhu cầu nước, thay nhập tham gia xuất với đa dạng mẫu mã, chủng loại Các DN thực phẩm chế biến Hà Nội hướng đến mục tiêu chiến lược phát triển sở sử dụng công nghệ tiên tiến, đại, khai thác sử dụng tối đa nguyên liệu nước, tạo sản phẩm đa dạng, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam quốc tế, có khả cạnh tranh cao, để hình thành ngành kinh tế mạnh, hội nhập vững với khu vực giới, thúc đẩy phát triển kinh tế Điều cần thiết DN thực phẩm chế biến Hà Nội cần phải lựa chọn triển khai CLCT phù hợp, đảm bảo nâng cao cao lực cạnh tranh từ nâng cao hiệu kinh doanh Việc nghiên cứu CLCT DN thực phẩm chế biến xem xét vấn đề liên quan đến quản trị CLCT hiệu kinh doanh tác động CLCT đến hiệu kinh doanh mục tiêu hiệu kinh doanh DN phải dựa tảng xây dựng lực cạnh tranh bền vững Mỗi loại hình CLCT mà DN thực phẩm chế biến Hà Nội áp dụng có khả mang lại kết kinh doanh hoàn toàn khác biệt nhau, hiệu CLCT tiêu chí quan trọng định tồn phát triển DN thực phẩm chế biến Hà Nội tương lai Tổng quan cơng trình nghiên cứu quốc tế đến chưa tồn cơng trình nghiên cứu xem xét cách toàn diện lực cạnh tranh cấu thành CLCT, tác động CLCT đến hiệu kinh doanh yếu tố ảnh hưởng đến CLCT DN, đặc biệt DN thực phẩm chế biến Hà Nội Các nghiên cứu tập trung chủ yếu vào khía cạnh định quản trị CLCT hoàn thiện quy trình hoạch định CLCT Ngồi ra, thiếu vắng nghiên cứu chuyên sâu CLCT DN ngành thực phẩm Việt Nam thể khoảng trống nghiên cứu vấn đề Các nghiên cứu nước giải chủ yếu vấn đề lựa chọn CLCT cho DN số ngành kinh doanh cụ thể mà chưa có cơng trình nghiên cứu nước tiếp cận cách đầy đủ, toàn diện cập nhật CLCT theo hướng nâng cao lực cạnh tranh nâng cao hiệu kinh doanh DN nói chung DN thực phẩm chế biến nói riêng Xuất phát từ lập luận mà tác giả định lựa chọn nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu tác động chiến lược cạnh tranh đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp thực phẩm chế biến địa bàn thành phố Hà Nội” Việc lựa chọn nghiên cứu đề tài với cách tiếp cận toàn diện CLCT giúp nhà quản trị, nhà nghiên cứu hiểu rõ vai trị, tầm quan trọng ý nghĩa CLCT phát triển DN tương lai Tổng quan tình hình nghiên cứu (1) Nghiên cứu chiến lược cạnh tranh CLCT chủ đề nghiên cứu quan trọng DN Tuy vậy, tồn nhiều quan điểm cách tiếp cận CLCT khác Trong phải kể đến nghiên cứu quan trọng tác giả M Porter (1980) với sách “Competitive strategy” Đây cơng trình nghiên cứu tiếng giới chiến lược nói chung CLCT nói riêng Nội dung sách tập trung làm rõ tồn DN định hai yếu tố lợi gồm: chi phí thấp khác biệt hóa sản phẩm, từ tác giả phát triển thành ba loại hình CLCT cho DN lựa chọn là: CLCT chi phí thấp, CLCT khác biệt hóa CLCT tập trung Tác giả phân tích chất, đặc điểm, điều kiện phù hợp để lựa chọn theo đuổi loại hình CLCT thuận lợi rủi ro DN lựa chọn Đây coi cơng trình nghiên cứu quan trọng để hình thành hệ thống sở lý luận cho tác giả nghiên cứu đề tài Dựa kết nghiên cứu CLCT M Porter (1980), có nhiều tác giả giới phát triển lý thuyết CLCT Gibert & Strerbel (1987,1989), Treacy & Wiersema (1995), Hax&Wilde (2001) Tuy nhiên quan điểm CLCT có tương đồng mặt ý tưởng quan điểm M Porter đưa trước Một quan điểm Chan Kim cộng (2004) đưa để bàn CLCT theo quan điểm khác so với cách tiếp cận truyền thống Trong cơng trình nghiên cứu “Ocean Blue Strategy” hai tác giả trình bày nguyên lý CLCT giai đoạn mới, giả định DN hoạt động ngành kinh doanh thời ví tham gia vào “đại dương đỏ” CLCT tốt dành cho DN “chiến lược đại dương xanh” Cũng theo quan điểm này, thay cạnh tranh dựa lợi cạnh tranh đặc thù chi phí thấp khác biệt hóa, DN sử dụng CLCT dựa hai nguồn lợi cạnh tranh chi phí thấp khác biệt hóa, nhiên phải đáp ứng điều kiện, nguyên tắc cụ thể Sau này, Sanchez (2004) nghiên cứu “Understanding competencebased management: Identifying and managing five modes of competence” xây dựng lý thuyết CLCT dựa lực cạnh tranh DN Trong nhấn mạnh cạnh tranh DN dựa lực sau: DN, thị trường tương tác cạnh tranh Ở nhấn mạnh chiến lược khả thi phải bao gồm nguồn lực, khả DN việc sử dụng nguồn lực, quy trình quản lý để xác định, xây dựng lực chiến lược xác định trình triển khai khả nhằm theo đuổi mục tiêu chiến lược cụ thể Về bản, cạnh tranh dựa nguồn lực cho thành công bền vững DN từ lợi so sánh nguồn lực cạnh tranh dựa lực lại khẳng định thành công đạt mục tiêu (có thể bao gồm nhiều khía cạnh khác cung cấp lợi ích kinh tế, mơi trường làm việc, kinh nghiệm chun mơn lợi ích khác sở cho sống tốt đẹp cho tất bên liên quan, không mục tiêu chiến lược để tối đa hóa lợi nhuận tối đa hóa giàu có cổ đơng) Năng lực cạnh tranh sở tạo nên lợi cạnh tranh bền vững DN trực tiếp phản ánh khả thay đổi cấu trúc nguồn lực DN theo thời gian để thích nghi với môi trường Điều phù hợp với nghiên cứu cho thấy mơi trường thay đổi liên tục lực cạnh tranh nguồn gốc lợi cạnh tranh mà đối thủ cạnh tranh khó bắt chước cải tiến dài hạn Tại Việt Nam, có nhiều tác giả nghiên cứu chủ đề chiến lược CLCT DN Tác giả Ngô Kim Thanh (2012), tác giả Nguyễn Hồng Việt & Nguyễn Hồng Long (2015) với giáo trình “Quản trị chiến lược” sử dụng trình giảng dạy trường đại học Đây công trình nghiên cứu cung cấp sở lý luận cách khoa học hệ thống chiến lược CLCT DN Trong nhấn mạnh chiến lược công cụ cạnh tranh hiệu DN điều kiện tồn cầu hóa hội nhập kinh tế nay, cạnh tranh khốc liệt DN thị trường Nhờ có chiến lược mà DN tạo quỹ đạo hoạt động cho DN, giúp DN liên kết cá nhân lợi ích khác hướng tới mục đích phát triển DN Nghiên cứu xây dựng quy trình nhằm quản trị chiến lược hiệu quả, phù hợp linh hoạt cho DN có điều kiện chủ động thích ứng với biến động thị trường Trong hai cơng trình nghiên cứu này, tác giả phân tích vai trị tầm quan trọng CLCT giúp cho DN định hướng hoạt động dài hạn sở cho việc triển khai hoạt động tác nghiệp, chiến lược cho phép DN nắm bắt tận dụng hội kinh doanh đồng thời có biện pháp chủ động thích nghi với thay đổi, biến động môi trường thị trường, mặt khác chiến lược góp phần nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực từ cho phép DN tăng cường vị cạnh tranh phát triển bền vững Tác giả Phạm Thúy Hồng (2003) với đề tài luận án tiến sĩ “Phát triển chiến lược cạnh tranh cho DN vừa nhỏ Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế giới” Trong cơng trình nghiên cứu này, tác giả nghiên cứu vấn đề lý luận phát triển CLCT DN, tập trung vào hai khía cạnh lựa chọn triển khai CLCT gắn với DN nhỏ vừa Việt Nam Tác giả tập trung hoàn thiện phát triển CLCT theo nội dung: Xác lập sứ mạng kinh doanh DN, phân tích nhân tố bên bên ngoài, hoạch định phương án chiến lược cụ thể, phân tích lựa chọn chiến lược tối ưu chuẩn bị điều kiện triển khai – thực thi đánh giá chiến lược Từ kết đánh giá thực trạng quy trình quản trị CLCT DN nhỏ vừa, tác giả đề xuất số giải pháp phát triển CLCT cho DN nhỏ vừa nhỏ bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nhấn mạnh áp dụng triển khai ba loại hình CLCT điển hình: CLCT chi phí thấp, CLCT khác biệt hóa CLCT tập trung Đề tài nghiên cứu cách có hệ thống CLCT DN, nhiên trọng vào quy trình định lựa chọn CLCT thông qua số cơng cụ phân tích điển hình mà chưa làm bật nội dung CLCT lực cạnh tranh quan trọng DN nhỏ vừa Việt Nam Cùng chủ đề nghiên cứu này, đề tài luận án tiến sĩ “Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” tác giả Trương Quang Thông (2004) xem xét vấn đề lựa chọn CLCT phù hợp cho ngân hàng bối cảnh hội nhập cạnh tranh ngày mạnh mẽ Tác giả sử dụng cách tiếp cận truyền thống xây dựng phát triển sở lý luận CLCT DN Trong đó, quy trình xây dựng CLCT ngân hàng bao gồm nội dung: phân tích mơi trường vĩ mơ, phân tích mơi trường ngành, phân tích mơ hình chuỗi giá trị, phân tích lực cạnh tranh DN lựa chọn CLCT Trong đề tài sử dụng cơng cụ phổ biến phân tích lựa chọn chiến lược như: cơng cụ phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận TOWS, ma trận định hướng chiến lược QSPM để đề xuất xây dựng CLCT cho ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn TP Hồ Chí Minh Tuy nhiên, đề tài tiếp cận xây dựng CLCT theo quy trình quản trị chiến lược truyền thống bao gồm: Hoạch định chiến lược, thực thi chiến lược triển khai chiến lược chưa định hình rõ nội dung CLCT đề xuất cho DN ngân hàng, tác giả tập trung vào xây dựng lựa chọn chiến lược, chưa nghiên cứu cụ thể hoạt động triển khai đánh giá hiệu CLCT cho ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Tác giả Nguyễn Hồng Việt (2010) với cơng trình nghiên cứu “Phát triển chiến lược kinh doanh cho DN ngành may Việt Nam” tập trung nghiên cứu khái niệm, mơ hình quy trình phát triển chiến lược cho DN thương mại nói chung DN ngành may Việt Nam Qua đó, đề tài hình thành nội dung phát triển chiến lược kinh doanh bao gồm: lựa chọn, cung ứng, truyền thông thực giá trị cho khách hàng mục tiêu để tạo lập cân với môi trường, nâng cao hiệu kinh doanh DN Tuy nhiên đề tài nghiên cứu phát triển chiến lược kinh doanh sở định hướng thị trường chưa sâu làm rõ phương thức cạnh tranh CLCT DN Ngoài ra, tác giả Nguyễn Mạnh Hùng (2014) với luận án tiến sĩ “Chiến lược sản xuất kinh doanh cho DN vận tải” tập trung làm rõ quan điểm quy trình phương pháp hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh DN nói chung DN vận tải nói riêng mơ hình M/B; Mơ hình chiến lược dựa giá trị DN; Mơ hình tăng trưởng BCG Luận án xây dựng nguyên tắc, yêu cầu xây dựng chiến lược cho DN gắn với đặc thù DN vận tải Nhưng đề tài nghiên cứu chiến lược kinh doanh CLCT trước đây, luận án tập trung mặt quy trình cơng cụ hoạch định lựa chọn CLCT, chưa hình thành chiến lược có nội dung cụ thể gắn với sản phẩm, thị trường DN Dưới cách tiếp cận triển khai chiến lược, tác giả Đỗ Thị Bình (2016) nghiên cứu đề tài “Triển khai chiến lược kinh doanh tai DN phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam” Tác giả xem xét cứu nội dung triển khai chiến lược kinh doanh nói chung DN ngành điện bối canh cạnh tranh ngày Tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu tập trung nhận dạng đánh giá tác động yếu tố đến hiệu triển khai chiến lược kinh doanh DN thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Các biến đưa vào đo lường gồm: Chất lượng quản trị thơng tin thực hành cơng cụ phân tích triển khai chiến lược kinh doanh; Chất lượng định vị thị trường cạnh tranh; Chất lượng định hướng cho chiến lược chức tương thích với thị trường cạnh tranh; Chất lượng thực hành quan hệ đối tác liên minh chiến lược chuỗi cung ứng; Chất lượng triển khai chiến lược tạo nguồn lợi cạnh tranh bền vững chất lượng triển khai nâng cấp lực, nguồn lực xây dựng lực cốt lõi chiến lược kinh doanh Thành công đề tài bao quát nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất triển khai chiến lược kinh doanh doan nghiệp, ngành điện ngành cạnh tranh độc quyền chưa có rõ nét loại hình CLCT DN (2) Nghiên cứu hiệu kinh doanh doanh nghiệp Bàn hiệu kinh doanh DN, có nhiều cơng trình khoa học giới nghiên cứu hiệu kinh doanh DN lĩnh vực kinh doanh khác sản xuất, dịch vụ, ngân hàng, dệt may Các nghiên cứu đề xuất hệ thống tiêu chí đo lường hiệu kinh doanh DN có Kaplan & Norton (1992); Neely (1995); Waal & Coevert (2007); Consuegra (2008) Laihonen (2014) Một nghiên cứu gần nhóm tác giả Hiap & cộng (2006) có chủ đề “A balanced scorecard appproach to measuring industry performance” xác định sáu khía cạnh đo lường hiệu kinh doanh DN xây dựng bao gồm: Tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, đào tạo phát triển, hoạt động độ an tồn Trong khía cạnh tài đo lường tiêu lợi nhuận, ROE, hài lòng khách hàng, thời gian cung ứng sản phẩm dịch vụ Ở nước, nghiên cứu tác giả Phạm Thị Thanh Hương (2016) với đề tài “Ảnh hưởng đa dạng hóa tới hiệu kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam” Tác giả quan niệm hiệu kinh doanh khái niệm đa chiều, chiều hiệu đo lường số tài hay liệu dựa thị trường, nghiên cứu tác giả xem xét phương pháp số đo lường hiệu kinh doanh DN bao gồm: ROA ROI, ROE Trong đề tài luận án tiến sĩ “Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh tổng công ty Bưu điện Việt Nam” tác giả Phạm Anh Tuấn (2017) tiếp cận đo lường hiệu kinh doanh DN ngành Bưu điện khả sinh lời vốn kinh doanh DN lợi nhuận thu so với số vốn kinh doanh sử dụng DN Tác giả xây dựng hệ thống tiêu chí đo lường hiệu kinh doanh bao gồm tiêu chí chính: ROS (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu thuần); BEF (Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản); ROA (Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh); ROE (tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu) tiêu phụ bao gồm: Mức độ cân tài chính; Mức độ tự chủ tài chính; Hệ số khả tốn; Vịng quay vốn kinh doanh; Tốc độ sử dụng vốn lưu động (3) Các nghiên cứu tác động chiến lược cạnh tranh đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Các nghiên cứu tác động CLCT đến hiệu kinh doanh DN chủ yếu nghiên cứu nước ngồi Trong mơ hình đánh giá tác động chủ yếu tập trung xem xét tác động CLCT theo quan điểm M.Porter đến hiệu tài DN Đầu tiên phải kể đến Porter (1980) với nghiên cứu “Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors” nghiên cứu cách tổng quan mối quan hệ CLCT hiệu kinh doanh DN Trong bốn chiến lược đưa vào nghiên cứu gồm: CLCT chi phí thấp, CLCT khác biệt hóa, CLCT tập trung CLCT mắc kẹt (hay cịn gọi CLCT khơng rõ ràng) giúp DN cải thiện hiệu kinh doanh Nghiên cứu DN khơng có CLCT rõ ràng thường kéo theo sụt giảm hiệu kinh doanh, CLCT khác biệt hóa CLCT tập trung giúp DN có khả gia tăng lợi nhuận, ROI cịn lại CLCT chi phí thấp khiến DN cải thiện tốt doanh thu thị phần thị trường Sau này, số nhà kinh tế học khác tiếp cận phát triển lý thuyết như: Reitsperger & cộng (1993) với nghiên cứu “Product quality and cost leadership: compatible strategies” Wright (1987) nghiên cứu “Research notes and communication: A refinement of Porter's strategies” Tuy nhiên, theo tác giả này, mối quan hệ CLCT hiệu kinh doanh DN chia thành ba nhóm chính: (1) CLCT tập trung có mối quan hệ tác động chiều với lợi nhuận ROI DN; (2) CLCT chi phí thấp CLCT khác biệt hóa có tác động tích cực đến hiệu kinh doanh doanh thu thị phần DN (3) CLCT mắc kẹt (CLCT khơng rõ rệt) có tác động tiêu cực đến hiệu kinh doanh DN Từ nghiên cứu tiên khởi này, nghiên cứu tác động CLCT đến hiệu kinh doanh DN triển khai quốc gia, ngành kinh doanh số quốc gia giới Jennings (2003), “Strategy-performance relationships in service firms : A test for equifinality” nghiên cứu mối quan hệ CLCT (CLCT chi phí thấp, CLCT khác biệt hóa) hiệu kinh doanh (ROI, ROS) 410 DN dịch vụ bao ngành ngân hàng, y tế, bảo hiểm khách sạn Kết nghiên cứu định lượng đề tài cho thấy, CLCT có ảnh hưởng tích cực giúp DN cải thiện hiệu kinh doanh Trong đó, CLCT khác biệt hóa tạo mức độ ảnh hưởng có khả nâng cao hiệu kinh doanh tốt cho DN kinh doanh dịch vụ Một nghiên cứu khác “Competitive strategy and performance measurement in the Malaysian context: An exploratory study” tác giả Jusoh and Parnell (2008) tìm ảnh hưởng CLCT tổng quát M Porter (CLCT chi phí thấp, CLCT khác biệt hóa CLCT tập trung) DN sản xuất Malaysia đến hiệu kinh doanh (Tổng thu nhập, tăng trưởng doanh thu, ROI, lưu chuyển tiền tệ) tốt so với DN nước ngồi Nghiên cứu nhấn mạnh tính kinh tế nhờ quy mô yếu tố quan trọng cạnh tranh dựa chi phí DN so với DN nước ngồi Bên cạnh đó, tác giả Richard S Allen, Marilyn M Helms (2013) với nghiên cứu “Linking Strategic Practices and Organizational Performance to Porter's Generic Strategies” đưa quan điểm CLCT tổng quát M.Porter kiểm 10 chứng chấp nhận rộng rãi thực DN Nhưng nghiên cứu trước chưa mối quan hệ thực tiễn CLCT hiệu chung tổ chức Do nhóm tác giả xây dựng kiểm định hai giả thuyết nghiên cứu bao gồm: (1) Các chiến lược tác nghiệp có liên quan đến CLCT tổng quát Porter; (2) Có mối quan hệ chặt chẽ hiệu kinh doanh DN với CLCT Với mẫu nghiên cứu bao gồm 226 DN hoạt động ngành kinh doanh khác nhau, kết nghiên cứu thu hiệu kinh doanh (gồm tiêu chí ăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận, ROA) tổ chức cải thiện hiệu đáng kể DN áp dụng CLCT khác biệt hóa, tiếp đến tập trung vào chi phí thấp Ngồi nghiên cứu nhấn mạnh CLCT tổng quát DN định đến chiến lược tác nghiệp hiệu kinh doanh tổ chức nói chung Một nghiên cứu khác “The effect of competitive strategies on performance of dairy firms in Kenya” Maluku Waema (2013) Tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu tác động CLCT chi phí thấp, khác biệt hóa tập trung đến hiệu kinh doanh 27 DN ngành sữa bao gồm: Thị phần, doanh thu, lợi nhuận thỏa mãn nhân viên DN Kết phân tích hồi quy cho thấy hiệu kinh doanh DN bị tác động CLCT môi trường kinh doanh DN Trong CLCT chi phí thấp có mức độ tác động cao hiệu kinh doanh DN sữa Kenya, việc áp dụng CLCT chi phí thấp giúp hiệu kinh doanh DN cải thiện đáng kể nhất, sau đến CLCT tập trung CLCT khác biệt hóa Ngồi nghiên cứu mức độ tác động khơng tích cực nhân tố mơi trường kinh doanh đến hiệu kinh doanh DN sữa Kenya, cụ thể môi trường kinh doanh biến động làm hiệu hoạt động kinh danh bị giảm sút Nghiên cứu đề cập đến loại hình CLCT DN tác động đến hiệu kinh doanh DN mà chưa có phân biệt khác nhóm DN ni trồng, chế biến hay kinh doanh sữa Cùng chủ đề nghiên cứu này, tác giả Madara M.Ogot (2014) đề tài nghiên cứu “Generic competitive business strategies and performance of micro and small enterprises in Nairobi: An empirical validation or te MSE typology” tiếp cận nghiên cứu mối quan hệ CLCT với hiệu kinh doanh DN nhỏ vừa ngành thực phẩm hoạt động khu vực kinh tế phi thức Nairobi Nghiên cứu DN nhỏ vừa hoạt động khu vực kinh tế phi thức việc kết hợp lý thuyết CLCT tổng quát M 11 Porter (1986) lý thuyết liên minh CLCT phù hợp mang lại hiệu so với việc sử dụng phương pháp truyền thống Tác giả luận giải hai loại hình CLCT điển hình M Porer gồm: CLCT tập trung chi phí thấp CLCT tập trung vào khác biệt hóa liên minh bốn CLCT gồm: chi phí thấp, dẫn đạo khác biệt hóa, ngang chi phí ngang khác biệt hóa Qua kết nghiên cứu định lượng 239 DN kiểm định mơ hình giả thuyết cho thấy, DN áp dụng chiến lược phân biệt bao gồm khác biệt ngang bằng, chi phí ngang bằng, dẫn đầu khác biệt dẫn đầu chi phí mang lại hiệu hoạt động kinh doanh tốt so với DN áp dụng CLCT tập trung vào chi phí CLCT tập trung khác biệt theo quan điểm M Porter Kết DN nhỏ vừa áp dụng CLCT kết hợp thường mang lại hiệu kinh doanh cao DN áp dụng loại hình CLCT điển hình Nghiên cứu Caxton Munyoki (2015) “Competitive strategies, organizational autonomy, positioning and performance of Kenyan state corporations” xây dựng mơ hình nghiên cứu tác động CLCT (Chi phí thấp, khác biệt hóa, tập trung) đến hiệu kinh doanh (hiệu tài - ROA, ROE, doanh thu, lợi nhuận, giảm chi phí/ hiệu phi tài – mức độ hài lịng nhân viên, lực công nghệ ) Kết nghiên cứu mẫu 118 DN nhà nước Kenya CLCT (gồm CLCT chi phí thấp, CLCT khác biệt hóa, CLCT tập trung, chiến lược định vị cạnh tranh) có tác động tích cực đánh kể cải thiện hiệu kinh doanh (ROA, ROE, hiệu kinh doanh tổng thể) tập đoàn nhà nước Kenya, CLCT tập trung có tác động tích cực quan trọng đến hiệu kinh doanh, tiếp đến CLCT chi phí thấp Riêng với CLCT khác biệt hóa lại có tác động tiêu cực đến hiệu kinh doanh mà DN áp dụng CLCT có xu hướng bị giảm hiệu kinh doanh Một nghiên cứu điển hình khác “The impact of generic competitive strategies on organizational performance – The evidence from Albanian context” Enida Pulaj, Vasilika Kume Amali Cipi (2015) Qua nghiên cứu 125 DN xây dựng Albanian cho thấy, số DN chưa có CLCT rõ ràng (CLCT chi phí thấp, CLCT khác biệt hóa, CLCT tập trung, CLCT mắc kẹt ) thường có hiệu kinh doanh (Tăng trưởng doanh thu, Tăng trưởng lợi nhuận, Thị phần, Hiệu kinh doanh tổng thể) thấp so với DN có CLCT DN xây dựng Anbania lựa chọn CLCT kết hợp thường thành công so với DN sử dụng chiến lược 12 Cuối cùng, nhóm tác giả Parnell & cộng (2015) với viết “Competitive strategy, capabilities and uncertainty in small and medium sized enterprises (SMEs) in China and the United States” Bài báo công bố kết nghiên cứu so sánh hiệu CLCT 176 DN nhỏ vừa Trung Quốc Mỹ, CLCT tập trung phát huy hiệu tốt so với CLCT lại DN nhỏ vừa Các DN áp dụng CLCT tập trung vào phân khúc thị trường cụ thể với sản phẩm có lợi cạnh tranh giúp DN nhỏ vừa nâng cao lợi nhuận, doanh thu hiệu kinh doanh tổng thể Nghiên cứu thị trường Trung Quốc hiệu CLCT chi phí thấp mang lại cao so với DN Mỹ (4) Các nghiên cứu doanh nghiệp thực phẩm chế biến Việt Nam Trong nghiên cứu “Công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam” tác giả Ngơ Đình Giao (1998) trình bày cách có hệ thống vai trò, tầm quan trọng đặc điểm bật ngành thực phẩm Việt Nam Sau 10 năm đổi mới, ngành mang lại hiệu đáng kể cho phát triển kinh tế xã hội thể qua tỷ lệ đóng góp vào tổng GDP quốc gia tạo việc làm cho hàng trăm ngàn lao động Xuất phát từ kết nghiên cứu thực trạng ngành thực phẩm Việt Nam 10 năm đổi mới, từ kết điều tra 800 DN thuộc thành phần kinh tế, kết hợp với chủ trương, đường lối, phương hướng phát triển ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam, tác giả đề xuất hàng loạt sách tầm vĩ mơi nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm phát triển bền vững lĩnh vực Những gợi ý giải pháp tác giả có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc phù hợp với bối cảnh hoạt động manh mún, nhỏ lẻ, thiếu tính chiến lược, sức cạnh tranh yếu thị trường nước quốc tế DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam Dưới cách góc độ tiếp cận kinh doanh quốc tế, tác giả Lê Thị Thu Thủy (2007) với cơng trình nghiên cứu “Xây dựng chiến lược phát triển quốc tế cho doanh nghiệp chế biến thực phẩm”, tác giả tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển quốc tế DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam bao gồm: hoạch định chiến lược quốc tế, tổ chức thực chiến lược kiểm tra đánh giá trình thực chiến lược quốc tế Gắn với bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu Việt Nam, việc xây dựng chiến lược quốc tế coi công cụ hiệu giúp DN kinh doanh thực phẩm xác lập vị nâng cao hiệu cạnh tranh thị trường quốc tế Với giới hạn nghiên cứu ba sản phẩm thịt, sữa rau quả, tác giả gợi ý số chiến lược quốc tế phù hợp với bối cảnh đặc thù 13 DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam bao gồm: Chiến lược xuyên quốc gia, chiến lược đa quốc gia, chiến lược toàn cầu, nhiên khía cạnh cạnh CLCT thị trường quốc tế không tác giả đề cập đến nghiên cứu Theo quan điểm chuyên gia thuộc tổ chức JICA Nhật Bản (2012) “Báo báo tổng kết tình hình thu hút đầu tư nước vào ngành chế biến thực phẩm Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012”, ngành thực phẩm Việt Nam ngành có tiềm phát triển lớn tương lai mang lại hội đầu tư tốt cho DN nước quốc tế Báo cáo đánh giá thực trạng thu hút đầu tư, dự án đầu tư nước hiệu dự án đóng góp cho phát triển kinh tế tổ chức, DN Nhật Bản nói riêng nước nói chung vào số phân ngành chế biến gạo, thịt, rau quả, thủy sản sữa Việt Nam giai đoạn Bên cạnh đó, chuyên gia vấn đề tồn ngành thực phẩm Việt Nam bao gồm: chất lượng sản phẩm chưa đảm bảo, lực cạnh tranh DN nước thấp, chưa xây dựng thương hiệu, thiếu chiến lược kinh doanh… Từ kết đánh giá, báo cáo số kịch phát triển cho ngành thực phẩm Việt Nam đến năm 2020, nhấn mạnh tập trung cho nâng cao lực cạnh tranh DN ngành, cải thiện công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế địa phương, tạo công ăn việc làm nâng cao hiệu kinh tế ngành thực phẩm Kết nghiên cứu cho thấy nhìn tổng quan mơi trường kinh doanh, tình hình kinh doanh, thực trạng cạnh tranh DN số ngành thực phẩm cụ thể góp phần quan trọng cho việc định hướng hoạch định CLCT DN sau Dưới góc độ người tiêu dùng, tác giả Nguyễn Mai Phương (2015) với luận án tiến sĩ “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm Việt Nam – Tiếp cận từ góc độ người tiêu dùng” xem xét vai trò vấn đề trách nhiệm xã hội DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam hài lòng khách hàng cạnh tranh Trong ngành thực phẩm, tác giả nhấn mạnh trách nhiệm xã hội mục tiêu phát triển quan trọng, tiêu chí để đo lường hiệu kinh doanh DN công cụ giúp cho DN giúp DN cạnh tranh hiệu thơng qua hài lịng khách hàng Luận án sử dụng tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng khách hàng vấn đề trách nhiệm xã hội DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam, từ khách hàng tiêu dùng thực phẩm thường có xu hướng đề cao vấn đề trách nhiệm xã hội lựa chọn 14 định mua sản phẩm DN Các DN kinh doanh thực phẩm thể vai trị việc cải thiện an sinh xã hội, phúc lợi cộng đồng bảo vệ môi trường rõ ràng dễ thu hút làm hài lòng khách hàng Kết nghiên cứu lần nhấn mạnh tính tất yếu xu hướng cạnh tranh ngày nay, không cạnh tranh chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ hay giá bán mà cịn cạnh tranh khía cạnh trách nhiệm xã hội DN Ngồi ra, cơng trình nghiên cứu khoa học “Năng lực đổi sáng tạo doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam” tác giả Lê Thị Mỹ Linh (2017) lần nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng ngành thực phẩm Việt Nam phát triển công nghiệp nói riêng kinh tế Việt Nam nói chung Tác giả nhấn mạnh, để phát triển DN theo hướng bền vững, cần không ngừng áp dụng công nghệ, kỹ thuật mới, nghiên cứu phát triển sản phẩm để nâng cao lực cạnh tranh hiệu kinh doanh Từ đề tài hệ thống hóa sở lý luận lực đổi sáng tạo DN, nghiên cứu học kinh nghiệp quốc tế nâng cao lực đổi sáng tạo từ đánh giá thực trạng lực đổi sáng tạo DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam Với quan điểm cạnh tranh dựa lực DN, tác giả cho hiệu cạnh tranh hiệu kinh doanh DN kinh doanh thực phẩm Việt Nam phụ thuộc quan trọng vào lực đổi sáng tạo Điều gợi ý cho DN ngành triển khai CLCT khác cần phải xác định lực đổi sáng tạo mức độ phù hợp để mang lại hiệu cao cho DN Mục tiêu nghiên cứu Thứ nhất, đề tài tổng hợp, phân tích hệ thống hóa sở lý luận CLCT tác động CLCT đến hiệu kinh doanh DN Thứ hai, đề tài đánh giá thực trạng CLCT phân tích tác động loại hình CLCT đến hiệu kinh doanh DN thực phẩm chế biến địa bàn thành phố Hà Nội Thứ ba, đề tài đề xuất quan điểm số giải pháp hoàn thiện CLCT nhằm nâng cao lực cạnh tranh nâng cao hiệu kinh doanh DN thực phẩm chế biến địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn đến 2025 tầm nhìn 2030 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu nội dung đề tài bao gồm: 15 + Về loại hình CLCT: Hiện tồn nhiều quan điểm phân loại loại hình CLCT DN, nhiên quan điểm tiếp cận loại hình CLCT M.Porter (1985) ứng dụng cách phổ biến DN Việt Nam giới Đây vấn đề nghiên cứu lý luận thực tiễn nhiều nhà khoa học giới Việt Nam Do đó, đề tài tiếp cận loại hình CLCT theo quan điểm M Porter (1985) bao gồm: CLCT chi phí thấp; CLCT khác biệt hóa CLCT tập trung + Đề tài tiếp cận nghiên cứu nội dung CLCT DN thực phẩm chế biến theo lực cạnh tranh cấu thành CLCT + Đề tài tiếp cận nghiên cứu hiệu kinh doanh DN thực phẩm chế biến dựa tiêu đo lường hiệu tài như: ROA, ROE, tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận Về khách thể nghiên cứu Thực phẩm sản phẩm thiết yếu, chế biến, sản xuất, kinh doanh nhiều đối tượng khác như: hộ gia đình, hợp tác xã, DN loại phân bổ khắp tỉnh thành phố nước, đặc biệt tỉnh thành phố lớn Mặt khác, kinh doanh mặt hàng thực phẩm, DN chế biến thể rõ vai trò kết nối đầu vào đầu sản phẩm, đồng thời vừa thực chức sản xuất vừa thực chức kinh doanh, chủ thể mà đặt trọng tâm đến việc thỏa mãn nhu cầu khách hàng người tiêu dùng cuối Do đó, khách thể nghiên cứu đề tài DN thực phẩm chế biến địa bàn thành phố Hà Nội, Về không gian thị trường Các DN thực phẩm chế biến Hà Nội phân bổ đồng quận huyện địa bàn thành phố Hà Nội, đề tài lựa chọn khơng gian nghiên cứu tồn thị trường Việt Nam hoạt động kinh doanh thực phẩm DN thực phẩm chế biến phạm vi thị trường nội địa Về thời gian Đề tài nghiên cứu tác động CLCT đến hiệu kinh doanh DN thực phẩm chế biến địa bàn thành phố Hà Nội thông qua liệu thu thập giai đoạn 2013 – 2018 giải pháp đề xuất cho giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Kết cấu đề tài 16 Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, nội dung đề tài kết cấu thành bốn chương nội dung bao gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận chiến lược cạnh tranh tác động chiến lược cạnh tranh đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tác động chiến lược cạnh tranh đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp thực phẩm chế biến địa bàn thành phố Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược cạnh tranh nhằm nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp thực phẩm chế biến địa bàn thành phố Hà Nội 17 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Chiến lược cạnh tranh CLCT phạm trù thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu vai trò tầm quan trọng hiệu kinh doanh nói chung hiệu cạnh tranh nói riêng Theo Miles Snow (1978), CLCT DN áp dụng nhằm thích nghi với mơi trường cạnh tranh đầy biến động Có bốn loại hình CLCT mà Miles Snow đưa bao gồm: Tấn cơng, thích nghi, phản ứng phân tích Chiến lược cơng chiến lược DN liên tục đổi mới, tìm tịi khai thác sản phẩm mới, hội Lợi cạnh tranh của DN công xuất phát từ việc đánh giá xu thị trường môi trường, liên tục tạo sản phẩm, dịch vụ mà đối thủ cạnh tranh biết trước Trong khuôn khổ xác định DN Albell (1980), CLCT số tổ chức áp dụng dựa ba yếu tố bản: đặc trưng nhóm khách hàng, đặc trưng nhu cầu nhóm khách hàng mục tiêu lực đáp ứng DN Quan điểm lấy khách hàng tâm điểm hoạt động kinh doanh DN, nên phạm vi cạnh tranh mức độ khác biệt sản phẩm, dịch vụ xác lập loại hình CLCT cho DN M Porter (1985) lập luận hiệu hoạt động kinh doanh DN đạt ngành nhờ theo đuổi CLCT chung bao gồm chiến lược dẫn đạo chi phí, CLCT khác biệt hóa, CLCT tập trung Nếu DN khơng theo đuổi loại hình chiến lược trên, rơi vào tình trạng mắc kẹt khơng có lợi so sánh với đối thủ cạnh tranh ngành Do đó, theo M Porter, CLCT nỗ lực DN nhằm thu hút khách hàng, nâng cao vị cạnh tranh thị trường Lợi cạnh tranh bền vững sinh từ lực lõi, lực mang lại lợi ích lâu dài cho DN Nguồn lợi cạnh tranh bao gồm sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ khách hàng tốt đạt chi phí thấp sản phẩm đối thủ cạnh tranh Để thành công việc xây dựng lợi cạnh tranh bền vững, DN phải cố gắng cung cấp người mua cảm nhận giá trị vượt trội Điều đòi hỏi sản phẩm chất lượng tốt với mức giá thấp sản phẩm chất lượng tốt giá cao Mintzberg (2001) tiếp cận với quan điểm chiến lược toàn diện sở lý thuyết CLCT Porter (1985) Theo quan điểm này, CLCT nên xuất phát từ việc định vị hoạt động kinh doanh DN, tiếp đến định hướng phát triển dài 18 hạn, sau phân tích cạnh tranh để định cách thức cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh thị trường Đối với phân đoạn thị trường, DN cần cấu lại chuỗi hoạt động theo hướng chi phí thấp khác biệt hóa Chan Kim (2005) hình thành quan điểm CLCT DN Với nguyên lý xây dựng lại ranh giới thị trường để thoát cạnh tranh, chiến lược đại dương xanh hình thành Cạnh tranh chiến lược đại dương DN cần thực nguyên tắc: Tạo thị trường khơng có cạnh tranh; Làm cho việc cạnh tranh không cần thiết; tạo nắm bắt nhu cầu mới; phá vỡ cần giá trị - chi phí theo đuổi hai mục tiêu khác biệt hóa chi phí thấp Để triển khai chiến lược đại dương xanh DN cần định hướng sản phẩm thay thế, định hướng theo nhóm chiến lược ngành, đáp ứng nhu cầu nhóm khách hàng khác nhau, định hướng theo sản phẩm dịch vụ bổ sung, trọng tới mức độ hấp dẫn chức cảm xúc với người mua định hướng theo thời gian Theo Nguyễn Bách Khoa (2004), CLCT gọi chiến lược kinh doanh hay đơn giản chiến lược định vị, hiểu cấu trúc công cụ, giải pháp, nguồn lực để xác lập định vị chiến lược nhằm đạt mục tiêu dài hạn DN CLCT liên quan tới việc lựa chọn lĩnh vực kinh doanh, hoạt động kinh doanh làm cạnh tranh thành cơng lĩnh vực, hoạt động kinh doanh đó, giành lợi cạnh tranh so với đối thủ, khai thác tạo hội Có nhiều quan điểm khác CLCT DN, tùy theo đặc thù ngành kinh doanh, giai đoạn phát triển, bối cảnh tình kinh doanh cụ thể mà có cách hiểu khác Trong đề tài này, CLCT DN hiểu tập hợp lực, công cụ, giải pháp, nguồn lực để xác lập vị cạnh tranh DN thị trường mục tiêu, đồng thời nâng cao hiệu kinh doanh DN 2.1.2 Các cấp chiến lược Thomas H Davenport (2006) chia chiến lược DN thành cấp độ: Cấp chức năng, cấp kinh doanh, cấp DN cấp hệ thống Trong đó: + Cấp chức năng: Bao hàm nhân tố liên quan tới kỹ chuyên biệt, chức cụ thể DN sản xuất, nhân sự, R&D… + Cấp kinh doanh: Là kết hợp chức cho cặp sản phẩm, dịch vụ riêng biệt hướng tới nhóm khách hàng mục tiêu cụ thể (cấp SBU) + Cấp DN: Đối với DN hoạt động nhiều ngành kinh doanh cần phải có chiến lược cấp DN để tạo thống phù hợp toàn DN để phát huy tối đa hiệu hoạt động 19 ... luận mà tác giả định lựa chọn nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học ? ?Nghiên cứu tác động chiến lược cạnh tranh đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp thực phẩm chế biến địa bàn thành phố Hà Nội? ?? Việc... chiến lược cạnh tranh tác động chiến lược cạnh tranh đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tác động chiến lược cạnh tranh đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp thực phẩm chế biến địa bàn. .. + Đề tài tiếp cận nghiên cứu nội dung CLCT DN thực phẩm chế biến theo lực cạnh tranh cấu thành CLCT + Đề tài tiếp cận nghiên cứu hiệu kinh doanh DN thực phẩm chế biến dựa tiêu đo lường hiệu tài