Tài liệu Thị trường khách sạn TP Hồ Chí Minh pptx

Diễngiả: Mauro Gasparotti Trưởng Bộ PhậnDịch Vụ Khách Sạn Công ty TNHH CB Richard Ellis (Vietnam) Thị trường khách sạnTP Hồ Chí Minh Quá khứ, hiệntạivàtương lai Khách sạn Park Hyatt Saigon, 3/2010 CB Richard Ellis | Page 2 Tổng quan 2010 Thị trường trẻ và đang phát triển ¾Lượng du khách đếnViệtNam tăng trung bình khoảng 10% mỗinăm trong vài năm qua. ¾Lượng du khách đếnTp. HCM tăng trung bình khoảng 12% mỗinăm trong vài năm qua ¾Lượng du khách năm 2000 bằng khoảng 50% so vớinăm 2008 ¾Vớichỉ 4,2 triệulượt khách năm 2008, ViệtNam vẫncònlàmộtthị trường trẻ so với Thái Lan 14 triệu lượt và Malaysia 22 triệulượt khách . ¾Tp.HCM cũng chỉ có 2,6 triệulượt khách du lịch so với Bangkok là 10 triệulượt và Singapore là 10 tri ệu lượt khách. Lượng du khách đến Việt Nam 0 1 2 3 4 5 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 Triệu lượt Nguồn: GOS NguồnGOS Tourist Arrival to HCMC 0 1 2 3 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 Millions Lượng du khách đếnTp.HCM Triệulượt CB Richard Ellis | Page 3 ¾…. …Lý do củaviệclưutrúlàgì? ¾Khoảng 65% lượng khách củakháchsạn 4-5 sao đếnvìcôngviệc và lượng khách này đang gia tăng trong những năm qua. Tổng quan 2010 Thị trường trong nước – Khách du lịch quốctế ¾……Đâu là thị trường thậtsự? ¾“Ngành du lịch mong đợisẽ chào đón 4,2 triệu du khách quốctế và 28 triệukháchnội địa trong nămnay”Báo Saigon Times ¾Du khách trong nướcchiếmkhoảng hơn 85% tổng lượtkháchdu lịch. ¾Năm 2009, mặcdù khủng hoảng kinh tế, tuy nhiên lượng khách nội địatăng ở hầuhết các vùng trong cả nước, góp phầntăng công suấtsử dụng phòng trên các lo ạihìnhkháchsạn . Tương lai sẽ như thế nào ? … … .Du .Du kh kh á á ch ch thương thương nhân nhân Vi Vi ệ ệ t t Nam Nam Source CBREvietnam Nguồn: CBREvietnam Lượng du khách dự đoán 2010 (Việt Nam) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Total Travelers Triệu lượt Local Travelers International Travelers Tổng lượt khách du lịch Du khách nội địa Du khách quốctế Selected 4-5 star hotels- Purpouse of stay 0% 20% 40% 60% 80% 100% Business/ MICE Leisure Others Mục đích lưutrútại các khách sạn4-5 sao Kinh doanh/MICE Giảitrí Mục đích khác Nguồn: CBREvietnam CB Richard Ellis | Page 4 ¾Tp.HCM chỉ có 52 khách sạnxếphạng 3 đến5 saocungcấp khoảng 8.000 phòng Nguồncungbị thiếuhụtchăng? Tổng quan 2010 Nguồn cung khách sạn Nguồn: CBREvietnam Room Supply by Grade 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 3-Star 4-Star 5-Star 5-Star Luxury No of rooms 3 sao 4 sao 5 sao 5 sao hạng sang Số lượng phòng theo loạikháchsạn >300(ước tính) 6,3 Triệu 10 Triệu 248 1,5 triệu 2 triệu 52 6 triệu 2,6 triệu Tổng số khách sạn 3-4-5 sao Dân số Khách quốctế (khoảng 08/09). BANGKOKMILANTP.HCMThị trường khách sạn CB Richard Ellis | Page 5 Tổng quan 2010 Vị trí các khách sạn Các khách sạntọalạc ởđâu? ở 3 cụmchủ yếu. Tương lai ra sao? …. Thay đổivị trí, thay đổivị trí, thay đổivị trí. CB Richard Ellis | Page 6 … Tại sao không tại trung tâm thành phố (CBD) ? ¾Quỹđấthạnchế cho sự phát triểnkháchsạn4-5 saoở khu vực trung tâm thương mại thành phố (CBD) ¾Giá đất ở trung tâm quận 1 ($15,000- $25,000/m 2 ) ¾Mộtsố trường hợp, giá trị trên công trình hoàn thành thấphơn giá trịđấtcộng với chi phí xây dựng. Các trở ngại khác: ¾Thờihạngiải quyếtbồithường không rõ ràng cụ thể ¾Giấy phép kinh doanh khách sạn/Cách xếphạng sao khách sạn ¾Kếtquả hoạt động bất ổn(sự phứctạptrongdự báo ROI) ¾Rủirovề lạm phát/Rủirovề tiềntệ. Quá khứ và hiệntạiRàocảncủaviệcgianhậpthị trường ở trung tâm TP.HCM Green Filed Investment Completed Building Value Construction costs Land Cost Giảđịnh đầutư Chi phí xây dựng Giá đất Chi phí đầutư dự kiến Giá trị công trình hoàn thành CB Richard Ellis | Page 7 ¾… Ai sở hữu khách sạn? ¾Ở Tp.HCM phầnlớnchủ sở hữu là các công ty quốc doanh (Saigon Tourist-Hanoi Tourist …) ¾Và các hộ kinh doanh khách sạn đóng vai trò quan trọng trong thị trường khách sạn2-3 sao ¾Hơn 50% thị trường khách sạn4 saovà30% thị trường khách sạn5 saothuộcsở hữunhànướchoặcnhà nướcnắmgiữ mộtphầncổ phần. ¾Gần 30% khách sạn3 saothuộcsở hữutư nhân (Sử dụng đất-Xây khách sạn-Kinh doanh khách sạn) ¾H ệ thống khách sạnViệtNam đang mở rộng nhanh chóng: A&EM (Gia đình), Liberty Group (Một phầnvốn góp của nhà nước) và Dragon Hotels (Gia đình) …. Tổng quan 2010 Quyềnsở hữu khách sạn Nguồn: CBREvietnam Hotel Ownership in HCMC 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5 Star 4-Star 3-Star State Owned Entps Joint Venture Family Chủ sở hữu các khách sạntại Tp.HCM 5 sao 4 sao 3 sao Quốc doanh Liên doanh Tư nhân CB Richard Ellis | Page 8 ¾…Ai quảnlýkháchsạn? ¾Các công ty quảnlýquốctếđang mở rộng ở ViệtNam. Quá khứ và hiệntạiQuảnlýkháchsạn ¾Năm 2000, Tp.HCM chỉ có 3 tập đoàn khách sạnquốctế, hiệntại có 10 thương hiệukháchsạnquốctế đang hoạt động ở Tp.HCM. ¾Cũng có mộtsố công ty trong nước cung cấpdịch vụ quản lý khách sạn (Celadon và SS Hotel) 2000 2010 Accor Accor Sheraton Sheraton Marriot Marriot Hyatt IHG SwissBelhotel Pan Pacific Nortfolk Movenpick CB Richard Ellis | Page 9 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Average Daily Rate (MAT) Singapore Thailand Indonesia Philippines Vietnam Kuala Lumpur United States - Dollar Source: STR Global/CBRE Hotels ¾Năm 2009 giá thuê phòng bình quân (ADR) cao thứ hai trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. ¾Giá thuê phòng bình quân ở Tp.HCM khoảng $130, chỉ thấphơn ở Rome 15% ($150) và thấphơn ở London 30% ($180). Quá khứ và hiệntạiThị trường đang chuyểnbiến(Hoạt động khách sạn 4-5 sao ) ¾Khủng hoảng…? …Khủng hoảng vấn đề gì ? CB Richard Ellis | Page 10 ¾Năm 2009 doanh thu trên phòng (RevPar) cao thứ hai ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương (nhưng gầnvớicácthị trường khác do giảmcôngsuấtsử dụng phòng) Quá khứ và hiệntạiThị trường đang chuyểnbiến(Hoạt động khách sạn 4-5 Sao) [...]... đầu tư và khách hàng cũng có sự chuyển biến Các nhà đầu tư có thích nghi với sự thay đổi của thị trường hay không? Một vài trường hợp thì có… Những trường hợp khác thì không … Họ có cần phải thay đổi thành “Tiêu chuẩn quốc tế” hay không? Một vài trường hợp thì có… Những trường hợp khác thì không … Ở một số vùng, 90% vẫn là thị trường Việt Nam (Pleiku-Đà Lạt) Trong một số phân khúc, 90% là thị trường quốc... Tự quản lý Chỉ có khoảng 3.840 phòng khách sạn sẽ đi vào hoạt động trên thị trường khách sạn 4-5 sao, cho thấy gần 10.3% tăng trưởng hàng năm Số lượng này vẫn còn rất thấp so với các phân khúc bất động sản khác (văn phòng và căn hộ) hoặc so với các nước khác (Milan chứng kiến sự tăng trưởng 35% trong 5 năm qua) CB Richard Ellis | Page 14 Hiện tại và tương lai Thị trường sẽ phát triển đến đâu? Loại hình... (Pleiku-Đà Lạt) Trong một số phân khúc, 90% là thị trường quốc tế (khách sạn 4-5 sao ở khu vực thành phố ) Những thay đổi trên thị trường Quá khứ Khách hàng Việt Nam tìm kiếm “giá trị” Nhu cầu của khách quốc tế ngày càng cao CB Richard Ellis | Page 16 Tương lai Khách quốc tế tìm kiếm “giá trị” Chuyển từ 5 sao sang 4-3-2 sao Nhu cầu khách Việt Nam ngày càng cao Chuyển từ 2-3 sao đến 4-5 sao Hiện tại... vào năm 2007 và kế đến là năm 2009 Giá trị trên mỗi phòng cao nhất là vào cuối năm 2007 với 2 giao dịch chính ở Hà Nội CB Richard Ellis | Page 11 2010(Q1) TP. HCM Quá khứ và hiện tại Công suất sử dụng phòng 2009 – 2010 Công suất sử dụng phòng tại tại Tp. HCM Q1/2009 - Q1/2010 Năng suất phòng Tp. Hồ Chí Minh Q1/2009 – Q1/2010 90.0% 70.0% 50.0% 30.0% Jan Sang trọng 2009 Luxury Cao cấp 2009 Upper-Upscale Trung... sự mơ hồ về phân khúc /khách hàng/phân loại Giá 4 sao cao hơn 5 sao (trong một số trường hợp) Giá 3 sao cao hơn 4 sao (trong một số trường hợp) 3 sao cung cấp nhiều tiện ích hơn 4 sao (trong một số trường hợp) Điều gì sẽ xảy ra? Thay đổi thương hiệu Thay đổi phân khúc Giá phòng vẫn chưa được xác định Các dịch vụ và tiện ích được phát triển như một giá trị gia tăng … Điều gì làm nên một khách sạn “5... vụ… ? Đá hoa cương Ý ở tiền sảnh ? CB Richard Ellis | Page 17 Tương lai Thị trường thay đổi Những hệ thống đặt phòng mới: Agoda.vn (tại Việt Nam !!) - Hotel.com- Wotif.comCác trang web của khách sạn (2,3,4 sao) Những hệ thống tiếp thị kiểu mới (Thư điện tử)- Báo chí Thư quảng cáo từ Sofitel Saigon Saigon times-Time Out … Báo chí địa phương … Khu nghỉ dưỡng Furama trên kênh Star World … Những hãng... BIỆT Thiết kế độc đáo Cải thiện sự quản lý Xây dựng thương hiệu Cung cấp thêm các tiện ích Tiếp thị sáng tạo Cung cấp thêm dịch vụ Xác định phân khúc thị trường ….Hoạch định trước khi hành động … CB Richard Ellis | Page 20 CBRE Vietnam – Dịch vụ khách sạn •Dịch vụ tư vấn và thẩm định giá •Nghiên cứu thị trường •Nghiên cứu tính khả thi •Đầu tư •Tìm kiếm nhà điều hành •Tư vấn quản lý •Quản lý dự án CB... lịch… Khách hàng chuyển biến CB Richard Ellis | Page 18 nhiều sự lựa chọn hơn-nhiều thông tin hơn nhu cầu nhiều hơn Tương lai Nâng cao dịch vụ ẩm thực(F&B) • Thị trường sẽ diễn biến như thế nào? Khách sạn hiện hữu Điểm tâm từ “ Chỉ có Phở ” đến “Phở và Lavazza ” Nâng cao khu vực ẩm thực • Liberty Group với Highland coffee ở Phạm Ngũ Lão Nâng cao cơ sở vật chất • Từ “Phòng massage” đến trung tâm trị liệu. ..Quá khứ và hiện tại Thị trường đang chuyển biến (Các giao dịch khách sạn 4-5 sao ở Việt Nam) Các giao dịch khách sạn (cao cấp đến hạng sang) $400,000 10 $300,000 8 6 $200,000 4 $100,000 2 0 $0 2005 2006 2007 2008 2009 Số lượng giao dịch Giá bình trên mỗi Per Room Number... trường sẽ phát triển đến đâu? Loại hình bất động sản mới đang được xây dựng hoặc vừa mới hoàn thành Khách sạn dạng Boutique Hotels (Góc Thái Văn Lung và Hai Bà Trưng ) Khách sạn quốc tế ở các cụm công nghiệp (SwissBelHotel hoặc Marriot ở Đồng Nai) Các Trung Tâm Hội Nghị (Q.7) Và các thương hiệu quốc tế đang vào Tp. HCM AĐã công e d n n u n c bố Ib is N o v o te l M a r r io t L e M e r id ie n N ik k o Nguồn: . trọng trong thị trường khách sạn2 -3 sao ¾Hơn 50% thị trường khách sạn4 saovà30% thị trường khách sạn5 saothuộcsở hữunhànướchoặcnhà nướcnắmgiữ mộtphầncổ phần Trưởng Bộ PhậnDịch Vụ Khách Sạn Công ty TNHH CB Richard Ellis (Vietnam) Thị trường khách sạnTP Hồ Chí Minh Quá khứ, hiệntạivàtương lai Khách sạn Park Hyatt Saigon,