(Luận văn thạc sĩ) nhân tố ảnh hưởng tới dư nợ thẻ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh đà lạt

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ NGUYỄN NHƯ QUỲNH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI DƯ NỢ THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ LẠT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ NGUYỄN NHƯ QUỲNH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI DƯ NỢ THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ LẠT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hạ Thị Thiều Dao TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 TÓM TẮT LUẬN VĂN Dựa lý thuyết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới dư nợ thẻ tín dụng việc thu thập số liệu từ báo cáo hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Đà Lạt, đồng thời nghiên cứu tiến hành khảo sát 200 khách hàng có phát sinh dư nợ thẻ tín dụng Vietcombank Đà Lạt để nhằm thu thập liệu liên quan đến mô thái độ khách hàng việc sử dụng nợ hiểu biết khách hàng thẻ tín dụng Nghiên cứu nhằm xem xét nhân tố gồm: Hiểu biết thẻ tín dụng, độ tuổi, tình trạng nhân, trình độ học vấn, thái độ với nợ, thu nhập bình quân tháng, giới tính hạn mức thẻ tín dụng; có ảnh hưởng tới dư nợ thẻ tín dụng Vietcombank Đà Lạt hay khơng mức độ ảnh hưởng Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi quy đa biến, phương pháp thống kê mô tả phương pháp tương quan tuyến tính cặp biến phân tích Kết cho thấy có năm nhân tố tác động đến dư nợ thẻ tín dụng VCB chi nhánh Đà Lạt là: Mức độ hiểu biết thẻ tín dụng, thái độ nợ, thu nhập, hạn mức tín dụng Từ đó, tơi đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện nâng cao hiệu kinh doanh thẻ ngân hàng thời gian tới LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn với tên đề tài: “Nhân tố ảnh hưởng tới dư nợ thẻ tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương - Chi nhánh Đà Lạt” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tôi, tài liệu tham khảo, số liệu thống kê, liệu Luận văn có nguồn gốc rõ ràng Kết Luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tp Đà Lạt, ngày 24 tháng 10 năm 2016 Học viên Lê Nguyễn Như Quỳnh LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo, Thầy cô – Giảng viên Đào tạo khoa sau Đại học – Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi thời gian truyền đạt kiến thức chuyên ngành để tơi hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS TS Hạ Thị Thiều Dao tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn tơi suốt q trình làm bảo vệ luận văn Tơi xin gửi lịng biết ơn sâu sắc đến Ba Mẹ gia đình chia sẻ, động viên tạo điều kiện hỗ trợ suốt trình học tập Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Cuối cùng, tơi xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp ln ủng hộ tơi hồn thành luận văn Tất thiếu xót có khố luận thuộc trách nhiệm tơi tơi mong nhận ý kiến đóng góp Lê Nguyễn Như Quỳnh i MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu .2 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp thu thập liệu 1.5.2 Phương pháp phân tích .4 1.6 Quy trình nghiên cứu 1.7 Đóng góp đề tài .6 1.8 Bố cục luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THẺ TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI DƯ NỢ THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Thẻ tín dụng .8 2.1.2 Dư nợ thẻ tín dụng .9 ii 2.1.3 Thuyết hành động hợp lý 2.2 Các nghiên cứu trước nhân tố ảnh hưởng tới dư nợ thẻ tín dụng 11 2.2.1 Tổng quan nghiên cứu trước .11 2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến dư nợ thẻ tín dụng .16 CHƯƠNG 21 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .21 3.1 Xây dựng mơ hình nghiên cứu 21 3.2 Các biến mơ hình nghiên cứu 23 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 26 3.4 Các phương pháp nghiên cứu 26 3.4.1 Phân tích tương quan .26 3.4.2 Phương pháp phân tích hồi quy .27 3.4.3 Phương pháp kiểm định mơ hình nghiên cứu 28 Kiểm định Breusch-Godfrey .29 Kiểm định đa cộng tuyến 29 CHƯƠNG 31 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .31 4.1 Kết thống kê mô tả nhân tố ảnh hưởng mơ hình 31 4.2 Kết phân tích ma trận tương quan 32 4.3 Kết phân tích hồi quy ban đầu 33 4.4 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 34 4.4.1 Kiểm định giả thiết mơ hình khơng có tượng tự tương quan 34 4.4.2 Kiểm định đa cộng tuyến 35 4.4.3 Kiểm định phù hợp mơ hình 35 iii CHƯƠNG 40 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 40 5.1 Giải pháp tăng cường chương trình khuyến mãi, gia tăng tiện ích thẻ tín dụng 41 5.2 Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết chủ thẻ thẻ tín dụng 42 5.3 Thay đổi tư khách hàng nợ .42 5.4 Tập trung phát triển thẻ tín dụng cho phân khúc khách hàng có thu nhập cao 43 5.5 Gia tăng hạn mức thẻ tín dụng 44 KẾT LUẬN .45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 1: BẢNG DỮ LIỆU .49 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ MƠ HÌNH HỒI QUY .56 PHỤ LỤC 3: THỰC TRẠNG DƯ NỢ THẺ TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK ĐÀ LẠT 60 3.1 Giới thiệu thẻ tín dụng ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đà Lạt 60 3.2 Thực trạng dư nợ thẻ tín dụng Vietcombank chi nhánh Đà Lạt 65 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ 74 PHỤ LỤC .80 PHIẾU KHẢO SÁT 80 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải nghĩa DN Doanh nghiệp ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNT Ngân hàng Ngoại thương NHPH Ngân hàng phát hành NHTM Ngân hàng Thương mại NHTT Ngân hàng toán SXKD Sản xuất kinh doanh TCTQT Tổ chức thẻ quốc tế TD Tín dụng TMCP Thương mại cổ phần VCB Vietcombank WTO Tổ chức thương mại giới v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.2 Bảng tổng hợp nhân tố ảnh hưởngđến dư nợ thẻ tín dụng từ nghiên cứu trước 14 Bảng 3.2 Các biến mơ hình nghiên cứu 25 Bảng 4.1 Thống kê mô tả nhân tố ảnh hưởng mô hình 31 Bảng 4.2 Bảng ma trận hệ số tương quan 33 Bảng 4.3 Kết mơ hình hồi quy ban đầu 34 Bảng 4.4 Nhân tử phóng đại phương sai 35 Bảng 4.5 Kết kiểm định giả thiết nghiên cứu 36 66 Bảng 2: Số lượng thẻ tín dụng VCB Đà Lạt Nội dung 2011 2012 2013 2014 2015 Số lượng thẻ tín dụng 351 431 693 1,027 820 72 82 280 350 43 18 16 250 Số lượng thẻ phát hành Số lượng thẻ tín dụng đóng Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ Vietcombank Đà Lạt năm 2011-2015 Năm 2013, chương trình khuyến hấp dẫn số lượng thẻ tín dụng Vietcombank chi nhánh Đà Lạt có gia tăng nhanh chóng với số lượng thẻ tín dụng phát hành tăng thêm 280 thẻ tín dụng 18 thẻ tín dụng bị đóng Nâng mức tổng số thẻ tín dụng chi nhánh lên 693 thẻ tín dụng Tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ thẻ tín dụng, năm 2014, số lượng thẻ tín dụng tiếp tục gia tăng mạnh mẽ lên số 1000 thẻ tín dụng đạt mức 1,027 thẻ tín dụng Có kết nỗ lực cố gắng phấn đấu không ngừng chi nhánh nói riêng trung tâm thẻ Vietcombank nói chung đưa chương trình khuyến thẻ hấp dẫn Tuy nhiên, đến năm 2015 với cạnh tranh khốc liệt thị trường làm cho số lượng thẻ tín dụng Vietcombank giảm xuống cịn 820 thẻ tín dụng Cụ thể, năm 2015 ngân khác địa bàn đẩy mạnh chương trình thẻ cạnh tranh với VCB như: Tận hưởng chương trình Sacombank Plus, giảm giá đến 50% tất điểm mua sắm, ẩm thực, du lịch, giáo dục …đặc biệt sacombank liên kết toán thẻ cửa hàng điện máy, điện thoại di động Tận hưởng ưu đãi lớn toán thẻ Vietinbank, SHB mua hàng cửa hàng điện máy mua điện thoại trả góp 0% Các ngân hàng khác địa bàn tăng cường chương trình phát hành, khuyến thẻ, đồng thời miễn phí phát hành, phí thường niên làm cho số lượng thẻ phát hành VCB Đà Lạt giảm mạnh Với tốc độ phát triển mạnh mẽ công nghệ truyền thông Việt Nam năm vừa qua, hiểu biết khách hàng dịch vụ tài ngân hàng 67 ngày mở rộng Thói quen sử dụng thẻ khách hàng ngày thường xuyên va phổ biến Khách hàng dần nhận thức ưu việt tiện ích sử dụng thẻ tín dụng, điều giúp cho việc quản lý tài khách hàng trở nên văn minh khoa học Ngoài ra, số lượng chất lượng thẻ tín dụng VCB cải tiến ngày để trở nên phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, mức tăng trưởng bình quân chủ thể kinh tế thị thường Các sản phẩm thẻ đời kết hợp hài hòa tính sử dụng vượt trội lợi ích mang lại cho khách hành sử dụng Hình thức thẻ ln trọng để mang lại hình ảnh ấn định thương hiệu thẻ tín dụng VCB, tạo ấn tượng tốt giúp khách hàng dễ dàng nhận diện thương hiệu, thể đẳng cấp người dùng Các chương trình khuyến quảng cáo liện tục, giúp khách hàng dễ dàng cập nhật thơng tin nhận ưu đãi từ chương trình khuyến thẻ Điều có hai lợi ích lớn mang lại cho VCB, tăng sức cung sức cầu thẻ tín dụng Cụ thể, đơn vị chấp nhận thẻ VCB tăng cao (thể qua bảng 4), ưa chuộng khách hành sử dụng, tiện ích cao lãi suất thấp thẻ tín dụng VCB phát hành Mặt khác, khách hàng có ưa chuộng sử dụng thẻ tín dụng VCB phát hành dựa tín nhiệm chất lượng phục vụ, uy tín VCB có tin tưởng bảo mật thơng tin người dùng VCB mang lại Bảng 4: Số lượng máy POS VCB Đà Lạt (2011-2015) Đvt: máy Năm Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 POS trang bị 51 62 128 275 70 Số lượng máy POS 80 130 252 528 600 Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ Vietcombank Đà Lạt năm 2011-2015 Thực tế, nhóm khách hàng cá nhân sử dụng thẻ tín dụng VCB Đà Lạt có độ tuổi trung bình từ 30 đến 40 tuổi Nhóm độ tuổi có thu nhập ổn định trung 68 bình 10 triệu đồng/tháng có nhu cầu tiêu dùng cao Hầu hết nhóm khách hàng lập gia dình, có trình độ học vấn thấp 12/12, cao trình độ thạc sỹ Ngành nghề chủ yếu họ kinh doanh đối tượng nhận trả lương qua tài khoản VCB Đà Lạt Đa số khách hàng sử dụng thẻ tín dụng VCB Đà Lạt nữ (theo kết tổng hợp từ 200 hồ sơ khách hàng sử dụng thẻ tín dụng VCB Đà Lạt – Phụ lục 1) Nhìn chung, suốt giai đoạn 2011 – 2015, hoạt động phát hành thẻ VCB chi nhánh Đà Lạt gọi thành công, với số lượng thẻ không ngừng gia tăng qua năm kèm với tỷ lệ tăng trưởng tương đối cao góp phần giữ vững vị trí hàng đầu lĩnh vực thẻ Vietcombank Kết có từ nỗ lực tồn chi nhánh, bên cạnh phải kể đến yếu tố khách quan kinh tế như: thẻ nhiều người biết đến, trình độ dân trí nâng cao, tốc độ tăng trưởng huy động vốn địa bàn Tỉnh Lâm Đồng tăng cao Bảng 5: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn địa bàn Lâm Đồng VCB Đà Lạt Năm Địa bàn tỉnh Lâm Đồng 2011 18.00% 2012 32.00% 2013 10.20% 2014 21.50% 2015 13.63% VCB - Đà Lạt 39.50% 30.70% 12.40% 23.90% 22.29% Nguồn: Báo cáo Hoạt động kinh doanh Vietcombank Đà Lạt năm 2011-2015 Tuy nhiên, Vietcombank chi nhánh Đà Lạt cần phải trọng đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ tiện ích kèm để tiếp tục trì xu hướng phát triển thẻ tín dụng giai đoạn cạnh tranh gay gắt Trên thực tế cho thấy nhiều khách hàng mở thẻ tín dụng lại khơng sử dụng đến chưa sử dụng đến Tại Vietcombank chi nhánh Đà Lạt có gia tăng số lượng thẻ tín dụng mà cịn có gia tăng số thẻ có phát sinh dư nợ 69 Hình 1: Số lượng thẻ có phát sinh dư nợ Đơn vị: Số thẻ Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ Vietcombank Đà Lạt năm 2011-2015 Tỷ lệ số lượng thẻ có phát sinh dư nợ Vietcombank chi nhánh qua năm 2011 – 2013 mức trung bình 60% Tuy nhiên, đến năm 2014 số lượng thẻ tín dụng chi nhánh tăng vượt bậc lên 1000 thẻ tín dụng, số lượng thẻ tín dụng phát sinh dư nợ lại tăng (từ 454 lên 518 thẻ tín dụng), điều khiến cho tỷ lệ thẻ phát sinh dư nợ đạt mức 50.8% Năm 2015, số lượng thẻ tÍn dụng giảm đáng kể (từ 1027 thẻ tín dụng xuống cịn 820 thẻ tín dụng) chi nhánh trì gia tăng số lượng thẻ tín dụng có phát sinh dư nợ Khách hàng nhận thấy tiện ích thẻ tín dụng nên sử dụng nhiều hơn, tạo thói quen tốn Ngồi ra, VCB chi nhánh Đà Lạt đẩy mạnh chương trình ưu đãi toán thẻ, tiếp cận cửa hàng thời trang, nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh địa bàn; trọng cơng tác bảo trì giải vướng mắc khách hàng trình sử dụng Điều nâng cao tỷ lệ thẻ phát sinh dư nợ lên số 84.4% giúp cho Vietcombank chi nhánh Đà Lạt giữ vững xu đứng đầu hoạt động phát hành thẻ 70 Dư nợ thẻ tín dụng Dư nợ thẻ tín dụng có gia tăng nhanh chóng qua năm Năm 2011, dư nợ thẻ tín dụng đạt 18.75 tỷ đồng, nhiên đến năm 2015, số tăng lên gấp đôi đạt 34.31 tỷ đồng Hình Dư nợ thẻ tín dụng VCB Đà Lạt Đơn vị: Tỷ đồng Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ Vietcombank Đà Lạt năm 2011-2015 Dư nợ thẻ tín dụng tăng trưởng mạnh vào năm 2013, với tốc độ tăng trưởng đạt 31.5% Điều chiến dịch trọng tâm phát triển thẻ AMEX đời sản phẩm JCB, AMEX Platinum Visa Platinum dành cho đối tượng khách hàng cao cấp Cùng với nhiều chương trình khuyến quà tặng hấp dẫn Đáng lưu ý năm 2015, số lượng thẻ tín dụng Vietcombank chi nhánh Đà Lạt có sụt giảm đáng kể dư nợ thẻ tín dụng không ngừng gia tăng với mức tăng trưởng dư nợ đạt 14.8% Mặc dù dư nợ thẻ tín dụng chi nhánh ngày gia tăng tốc độ tăng dư nợ tín dụng khơng nhanh số lượng thẻ tin dụng Điều làm cho dư nợ bình qn thẻ tín dụng giảm qua năm Năm 2011, dư nợ bình qn thẻ tín dụng đạt 53.42 triệu đồng đến năm 2015, số giảm xuống 41.84 triệu đồng Điều phần cho thấy, việc mở rộng số lượng tài khoản thẻ chưa thực mang lại hiệu kinh doanh cho chi nhánh 71 Hình 3: Dư nợ bình qn tài khoản thẻ tín dụng Đơn vị: Triệu đồng Nguồn: Tính tốn Cơ cấu dư nợ thẻ tín dụng Thẻ Vietcombank Visa Vietcombank MasterCard “Cội Nguồn” hai dịng sản phẩm thẻ tín dụng khách hàng ưa chuộng sử dụng rộng rãi Việt Nam tính an tồn, bảo mật tiện lợi Chủ thẻ Vietcombank Visa/ Vietcombank MasterCard Đây hai loại thẻ đời Vietcombank khách hàng sử dụng chủ yếu Do đó, dư nợ tín dụng tập trung chủ yếu hai loại thẻ với tổng dư nợ tín dụng chiếm tỷ trọng 60% Tiếp đến loại thẻ JCB UnionPay Ra đời sau loại thẻ Amex, nhiên với nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nên Amex loại thẻ khách hàng ưa chuộng dần chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ thẻ tín dụng Số liệu cụ thể thể qua bảng Bảng 6: Dư nợ theo loại thẻ tín dụng Đơn vị: Tỷ đồng Dư nợ thẻ tín dụng 2011 2012 2013 2014 2015 Master 5.25 4.90 5.21 7.17 9.26 Visa 7.50 6.97 7.93 10.76 12.01 JCB 3.00 3.20 3.22 4.48 6.86 72 UnionPay 3.00 2.83 3.47 3.88 5.15 Amex - 0.94 4.96 3.59 1.03 Tổng 18.75 18.84 24.79 29.88 34.31 Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ Vietcombank Đà Lạt năm 2011-2015 Hình 4: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo loại thẻ Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ Vietcombank Đà Lạt năm 2011-2015 Chất lượng dư nợ thẻ tín dụng Trong xu phát triển nay, việc phát triển thẻ tín dụng xu hướng tất yếu kinh tế đáp ứng nhu cầu tốn khơng sử dụng tiền mặt Tuy nhiên, việc gia tăng số lượng thẻ tín dụng doanh số thẻ tín dụng ngân hàng cần phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng dư nợ thẻ tín dụng Hình thức vay nợ qua thẻ tín dụng hình thức tín chấp, Vietcombank điều kiện mức thu nhập, chức vụ, công việc số yếu tố khác để xác định hạn mức tín dụng cho thẻ Khi có dư nợ phát sinh, chủ thẻ phải có trách nhiệm trả nợ theo tháng phân nhiều tháng trả nợ Do đó, tỷ lệ nợ xấu nhóm khách hàng 73 sử dụng thẻ tín dụng mức tương đối thấp, khoản tiền chi trả chia nhỏ nhiều kỳ phù hợp với thu nhập chủ thẻ Hình 5: Dư nợ xấu tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng Đơn vị: Tỷ đồng Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ Vietcombank Đà Lạt năm 2011-2015 Kết cho thấy, tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng mức thấp, thấp nhiều so với tỷ lệ nợ xấu chung toàn chi nhánh kiểm soát mức tốt Trong đó, tỷ lệ nợ xấu thẻ tín dụng thấp vào năm 2012 đạt 0.42% 74 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MƠ TẢ Giới tính Giới tính nhân tố ảnh hưởng đến dư nợ thẻ tín dụng Kết thu thập liệu 200 hồ sơ khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Vietcombank chi nhánh Đà Lạt cho thấy, chủ thẻ chủ yếu nữ 113 khách hàng (chiếm tỷ trọng 56.5%) Hình 1: Cơ cấu giới tính khách hàng Nguồn: Kết thu thập dư liệu từ 200 hồ sơ khách hàng, 2016 Độ tuổi Các chủ thẻ tín dụng Vietcombank chi nhánh Đà Lạt người có độ tuổi trẻ Trong đó, độ tuổi khách hàng tập trung chủ yếu 40 tuổi 158 khách hàng (chiếm tỷ lệ 79%) Trong đó, độ tuổi 40 tuổi chiếm 21% Hình 2: Cơ cấu độ tuổi chủ thẻ VCB Đà Lạt Nguồn: Kết thu thập dư liệu từ 200 hồ sơ khách hàng, 2016 75 Tình trạng nhân Kết thu thập cho thấy, khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Vietcombank chi nhánh Đà Lạt chủ yếu người có gia đình thu nhập ổn định Đây đối tượng cần chi tiêu nhiều sống Trong 200 khách hàng thu thập hồ sơ có tới 154 khách hàng có gia đình (chiếm tỷ trọng 77%) Hình 3: Tình trạng nhân chủ thẻ tín dụng VCB Đà Lạt Nguồn: Kết thu thập dư liệu từ 200 hồ sơ khách hàng, 2016 Trình độ học vấn Trình độ học vấn chủ thẻ tín dụng Vietcombank chi nhánh Đà Lạt tương đối cao với số năm học trung bình đạt 15.51 năm Trình độ học vấn tập trung chủ yếu trình độ Đại học sau Đại học (chiếm 66.5%) Bảng 1: Trình độ học vấn chủ thẻ Học vấn Số khách hàng Tỷ lệ Tốt nghiệp THPT 37 18.5% Trung cấp 14 7.0% Cao đẳng 16 8.0% Đại học 86 43.0% Sau đại học 47 23.5% Nguồn: Kết thu thập dư liệu từ 200 hồ sơ khách hàng, 2016 76 Thu nhập bình quân Thu nhập bình quân hàng tháng chủ thẻ tín dụng Vietcombank chi nhánh Đà Lạt có mức thu nhập từ triệu trở lên Mức thu nhập bình quân 200 hồ sơ khách hàng thu thập đạt 16.115 triệu đồng/tháng Trong đó, mức thu nhập thấp triệu đồng cao 50 triệu đồng/tháng Hình 4: Thu nhập bình qn chủ thẻ tín dụng VCB Đà Lạt Nguồn: Kết thu thập dư liệu từ 200 hồ sơ khách hàng, 2016 Mức độ hiểu biết thẻ tín dụng khách hàng Để tìm hiểu mức độ độ hiểu biết thẻ tín dụng khách hàng, tiến hành thu thập thông tin hình thức khảo sát khách hàng thơng qua phiếu khảo sát (Phụ lục 5) Kết khảo sát cho thấy, chủ thẻ Vietcombank có hiểu biết định thẻ tín dụng Bảng 2: Mức độ hiểu biết chủ thẻ thẻ tín dụng Mức độ hiểu biết thẻ tín dụng Số khách hàng Tỷ lệ Không hiểu biết 86 43% Rất hiểu biết 114 57% Nguồn: Kết khảo sát, 2016 77 Các chủ thẻ tín dụng cần phải có kiến thức thẻ tín dụng sử dụng thẻ tín dụng cách hiệu nhất, sở tận dụng tối đa số ngày không lãi trả số tiền lãi thấp Thái độ nợ Thái độ nợ thể qua mức độ ủng hộ nợ hoạt động chi tiêu mua sắm hàng ngày Tôi tiến hành thu thập thơng tin hình thức khảo sát khách hàng thông qua phiếu khảo sát (Phụ lục 5) Kết khảo sát cho thấy, phần lớn chủ thẻ tín dụng có thái độ ủng hộ nợ việc sử dụng nợ đến việc chi tiêu mua sắm Số liệu cụ thể thể qua bảng Bảng 3: Thái độ nợ chủ thẻ thẻ tín dụng Thái độ nợ Số khách hàng Tỷ lệ Không ủng hộ 43 21.5% Ủng hộ 157 78.5% Nguồn: Kết khảo sát, 2016 Kết khảo sát cho thấy có tới 157 khách hàng có thái độ ủng hộ nợ (chiếm tỷ trọng 78.5%) tương ứng có tới 43 khách hàng khơng ủng hộ việc sử dụng nợ để mua sắm phát sinh dư nợ khách hàng sử dụng thẻ tín dụng số trường hợp đặc biệt Hạn mức tín dụng Hạn mức tín dụng yếu tố giới hạn dư nợ chủ thẻ Hạn mức tín dụng thẻ thiết lập dựa thông tin khách hàng thu nhập, nghề nghiệp, chức vụ, quan làm việc đó, thu nhập yếu tố chủ yếu vào để tạo hạn mức tín dụng Theo kết thu thập từ 200 hồ sơ khách hàng cho thấy, hạn mức tín dụng thấp khách hàng 10 triệu đồng cao 300 triệu đồng Số liệu cụ thể hạn mức tín dụng 200 khách hàng thể cụ thể qua hình 78 Hình 5: Hạn mức tín dụng chủ thẻ VCB Đà Lạt Nguồn: Kết thu thập dư liệu từ 200 hồ sơ khách hàng, 2016 Dư nợ thẻ tín dụng Dư nợ thẻ tín dụng bình qn năm 2015 200 hồ sơ mức thấp với số dư nợ bình quân đạt 20.1 triệu đồng/thẻ tín dụng Mức dư nợ bình qn chủ yếu tập trung 20 triệu Số iệu thể cụ thể qua bảng Bảng 4: Dư nợ thẻ tín dụng bình qn Dư nợ thẻ tín dụng bình quân Số khách hàng Tỷ lệ Dưới 10 triệu 97 48.5% Từ 10 triệu - Dưới 20 triệu 39 19.5% Từ 20 triệu - Dưới 50 triệu 50 25.0% Từ 50 triệu - 100 triệu 11 5.5% Trên 100 triệu 1.5% Nguồn: Kết thu thập dư liệu từ 200 hồ sơ khách hàng, 2016 79 Bảng 5: Thống kê mô tả nhân tố ảnh hưởng đến dư nợ thẻ tín dụng Nguồn: Kết thu thập liệu từ 200 hồ sơ khách hàng, 2016 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis HB 0.570000 1.000000 1.000000 0.000000 0.496318 -0.282785 1.079967 DT 34.44500 33.00000 57.00000 19.00000 8.168267 0.634303 2.838774 HN 0.770000 1.000000 1.000000 0.000000 0.421889 -1.283171 2.646527 HV 15.51000 16.00000 18.00000 12.00000 2.010000 -0.567398 2.321098 TDO 0.680000 1.000000 1.000000 0.000000 0.467647 -0.771744 1.595588 TN 16.51500 15.00000 50.00000 5.000000 9.523432 1.658856 5.947470 GT 0.435000 0.000000 1.000000 0.000000 0.497001 0.262225 1.068762 HM 39.625000 30.000000 300.0000 10.00000 45.85299 4.120889 22.04204 Jarque-Bera Probability 33.38662 0.000000 13.62796 0.001098 55.92544 0.000000 14.57224 0.000685 36.28938 0.000000 164.1233 0.000000 33.37274 0.000000 3587.719 0.000000 Sum 114.0000 Sum Sq Dev 49.02000 6889.000 13277.39 154.0000 35.42000 3102.000 803.9800 136.0000 43.52000 3303.000 18048.46 87.00000 49.15500 7925.000 418396.9 200 200 200 200 200 200 200 Observations 200 80 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT TÌM HIỂU SỰ HIỂU BIẾT VỀ THẺ TÍN DỤNG VÀ THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NỢ CỦA KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK ĐÀ LẠT *** Chào Anh/Chị, tên Lê Nguyễn Như Quỳnh, theo học lớp cao học Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh nghiên cứu đề tài: “Nhân tố ảnh hưởng tới dư nợ thẻ tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương – Chi nhánh Đà Lạt" Để hồn thành nghiên cứu này, tơi mong nhận vài thông tin từ Anh/Chị Ý kiến anh chị thông tin quý giá tôi! Tôi cam kết bảo mật thông tin Anh/Chị cung cấp Anh/Chị vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu “X” vào ô trả lời ghi rõ vào chỗ trống thích hợp I Thông tin cá nhân Họ tên khách hàng: Năm sinh: Địa chỉ: II Nội dung Hiện tại, Anh/Chị sử dụng thẻ tín dụng Vietcombank Đà Lạt, Anh/Chị có hiểu biết tính năng, lãi suất, phí thường niên, ngày lên kê ngày tốn kê thẻ tín dụng hay khơng? Có Khơng Anh/Chị có thái độ với vấn đề nợ (Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng, xài trước trả sau)? Ủng hộ Khơng ủng hộ Ý kiến khác: Xin chân thành cảm ơn! ... Chương 2: Cơ sở lý thuyết thẻ tín dụng nhân tố ảnh hưởng tới dư nợ thẻ tín dụng; nêu lên sở lý thuyết chung thẻ tín dụng, dư nợ thẻ tín dụng nhân tố ảnh hưởng tới dư nợ thẻ tín dụng Tiếp đến sơ lược... trạng dư nợ thẻ tín dụng nội dung thơng tin khách hàng sử dụng thẻ tín dụng dư nợ thẻ tín dụng nhóm khách hàng Mặt khác, để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến dư nợ thẻ tín dụng VCB chi nhánh Đà Lạt, ... Thương mại cổ phần Ngoại thương - Chi nhánh Đà Lạt? ?? 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Xác định nhân tố ảnh hưởng tới dư nợ thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Đà Lạt 1.2.2