(Luận văn thạc sĩ) lợi thế cạnh tranh trên thị trường bán lẻ của ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh hà nam​

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHAN ĐỨC TRUNG LỢI THẾ CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội - 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHAN ĐỨC TRUNG LỢI THẾ CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân Hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ THÁI HÀ Hà Nội - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu ngƣời khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu ngƣời khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đƣợc đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả luận văn Phan Đức Trung LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn, học viên nhận đƣợc hƣớng dẫn tận tình PGS.TS Trần Thị Thái Hà ý kiến chuyên môn quý báu thầy cô giáo Trƣờng Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội nhƣ giúp đỡ Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Hà Nam Học viên xin chân thành cảm ơn thầy cô trƣờng Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội bảo, hƣớng dẫn khoa học Cơ quan cung cấp số liệu trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Với thời gian, trình độ kinh nghiệm cịn hạn chế nên Luận văn tránh khỏi thiếu sót, học viên mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy bạn đồng nghệp để luận văn đƣợc hoàn thiện Em xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2020 Tác giả luận văn Phan Đức Trung MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT i DANH MỤC HÌNH ii DANH MỤC BẢNG, BIỂU iii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận văn CHƢƠNG I: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LUẬN VỀ XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 1.1.1 Các nghiên cứu nƣớc lợi cạnh tranh ngân hàng hoạt động thị trƣờng bán lẻ 1.1.2 Tổng quan công trình nghiên cứu nƣớc 1.2 Thị trƣờng ngân hàng bán lẻ dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thƣơng mại 10 1.2.1 Quan niệm đặc điểm thị trƣờng ngân hàng bán lẻ 10 1.2.2 Danh mục sản phẩm ngân hàng bán lẻ ngân hàng thƣơng mại 14 1.3 Lợi cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại thị trƣờng bán lẻ 17 1.3.1 Khái niệm lợi cạnh tranh NHTM thị trƣờng bán lẻ 17 1.3.2 Lợi ích lợi cạnh tranh NHTM 18 1.3.3 Nguồn hình thành lợi cạnh tranh NHTM thị trƣờng bán lẻ 19 1.3.4 Các yếu tố tạo lợi cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại thị trƣờng bán lẻ 21 1.4 Xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại thị trƣờng bán lẻ 24 1.4.1 Quan niệm xây dựng lợi cạnh tranh NHTM thị trƣờng bán lẻ .24 1.4.2 Quy trình xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại thị trƣờng bán lẻ 25 1.4.3 Tiêu chí đánh giá việc xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại thị trƣờng bán lẻ 30 1.4.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng thị trƣờng ngân hàng bán lẻ 35 Kết luận chƣơng 38 CHƢƠNG II PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN 39 2.1 Phƣơng pháp thống kê xử lý liệu 39 2.1.1 Thu thập xử lý số liệu 39 2.1.2.Nghiên cứu mối liên hệ yếu tố: 42 2.1.3 Dự đoán: 42 2.2 Phƣơng pháp điều tra phiếu khảo sát 42 2.3 Tóm tắt q trình xây dựng đề cƣơng nghiên cứu (đề cƣơng sơ bộ) 46 CHƢƠNG III: THỰC TRẠNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NAM TRÊN THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ 47 3.1 Giới thiệu chung Ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng Việt Nam – chi nhánh Hà Nam 47 3.1.1 Cơ cấu tổ chức 49 3.1.2 Khái quát tình hình kinh doanh ngân hàng TMCP Cơng Thƣơng Việt Nam-chi nhánh Hà Nam 50 3.2 Lợi cạnh tranh thể qua kết kinh doanh thị trƣờng bán lẻ Vietinbank Hà Nam so với đối thủ cạnh tranh 53 3.2.1 Hoạt động huy động vốn 53 3.2.2 Hoạt động tín dụng 56 3.2.3 Doanh số phát hành thẻ toán 59 3.2.4 Doanh số sản phẩm toán, ngân hàng điện tử, bảo hiểm sản phẩm khác 60 3.2.5 Thu nhập ròng từ dịch vụ ngân hàng bán lẻ 61 3.2.6 Đánh giá chung tốc độ tăng trƣởng thị phần sản phẩm ngân hàng bán lẻ 61 3.3 Lợi cạnh tranh Vietinbank Hà Nam thể qua đánh giá khách hàng 64 3.3.1 Đánh giá tổng thể khách hàng lợi cạnh tranh Vietinbank Hà Nam 64 3.3.2 Phân tích yếu tố cạnh tranh Vietinbank Hà Nam từ đánh giá khách hàng 66 3.4 Các nguồn lực cốt lõi tạo lợi cạnh tranh NHTMCP Công Thƣơng Hà Nam thị trƣờng ngân hàng bán lẻ 71 3.4.1 Nguồn lực vốn tổng tài sản 71 3.4.2 Chất lƣợng nguồn nhân lực lực điều hành ban lãnh đạo 72 3.4.3 Lợi mạng lƣới phòng giao dịch sở vật chất 75 3.4.4 Lợi tài sản thƣơng hiệu 76 3.4.5 Xét lực đổi 77 3.5 Cách thức Vietinbank Hà Nam tạo lợi cạnh tranh 78 3.6 Đánh giá chung việc xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam thị trƣờng bán lẻ 82 3.6.1 Các kết đạt đƣợc 82 3.6.2 Những hạn chế nguyên nhân 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG 87 CHƢƠNG IV: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NAM TRÊN THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ 89 4.1 Định hƣớng phát triển Ngân Hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nam 89 4.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân Hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nam 89 4.2.1 Nhóm giải pháp đồng nhằm nâng cao hình ảnh hiệu hoạt động Vietinbank Hà Nam, từ nâng cao hài lòng khách hàng .89 4.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ 91 4.3 Một số kiến nghị 99 4.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 99 4.3.2 Kiến nghị ngân hàng nhà nƣớc 100 Kết luận chƣơng 102 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC 107 DANH MỤC VIẾT TẮT STT Ký hiệu ATM Máy rút tiền tự động (Automated Teller Machine) CBNV Cán nhân viên CBTD Cán tín dụng CNTT Cơng nghệ thơng tin Nội dung CVKHCN Cho vay khách hàng cá nhân DSCV Doanh số cho vay HĐBT Hội đồng trƣởng HĐNV Hoạt động nguồn vốn HĐTD Hợp đồng tín dụng 10 KHCN Khách hàng cá nhân 11 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 12 LTCT Lợi cạnh tranh 13 NHCT Ngân hàng công thƣơng 14 NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc 15 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 16 PGD Phòng giao dịch 17 POS Point of Sale: Máy toán thẻ 18 QHKH Quan hệ khách hàng 19 SXKD Sản xuất kinh doanh 20 TCKT Tổ chức kinh tế 21 TCTD Tổ chức tín dụng 22 TSBĐ Tài sản bảo đảm 23 VAMC Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam 24 VCSH Vốn chủ sở hữu 25 VLĐ Vốn lƣu động i DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Quy trình xây dựng lợi cạnh tranh ngân hàng 29 Hình 2.1 : Nội dung khảo sát đánh giá KH LTCT NH 43 Hình 2.2: Thống kê mẫu nghiên cứu theo số lƣợng sản phẩm, dịch vụ Vietinbank mà KH sử dụng 45 Hình 2.3: Thống kê mẫu nghiên cứu theo số lƣợng NH mà KH có giao dịch hai năm gần 45 Hình 2.4 Thống kê mẫu nghiên cứu theo thu nhập 45 Hình 2.5: Thống kê mẫu nghiên cứu theo độ tuổi 45 Hình 3.1 Sơ đồ mơ hình tổ chức Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam CN Hà Nam 49 Hình 3.2: Số dư tiền gửi KH cá nhân NHTM địa bàn Hà Nam 55 Hình 3.3: Thị phần tiền gửi khách hàng cá nhân tổng tiền gửi khách hàng NHTM địa bàn Hà Nam giai đoạn 2017-2019 56 Hình 3.4: Cơ cấu dƣ nợ Vietinbank Hà Nam giai đoạn từ 2017-2019 57 Hình 3.5: Dƣ nợ cho vay KH cá nhân NHTM địa bàn Hà Nam 58 Hình 3.6: Thị phần dƣ nợ tín dụng bán lẻ tổng dƣ nợ tín dụng NHTM địa bàn Hà Nam giai đoạn 2017-2019 59 Hình 3.7: Tốc độ tăng trƣởng bán lẻ bình quân giai đoạn 2017-2019 NHTM địa bàn Hà Nam 63 Hình 3.8: Đánh giá tổng thể KH LTCT 66 NHTMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam 66 Hình 3.9: Nhân định KH yếu tố tạo lợi cạnh tranh NH TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam thị trƣờng ngân hàng bán lẻ 67 Hình 3.10 : Trình độ cán nhân viên Vietinbank Hà Nam tổng hợp đến ngày 31/12/2019 72 Hình 3.11: Năng suất huy động vốn KHCN phòng giao dịch NHTM địa bàn Hà Nam năm 2017-2019 74 Hình 3.12: Năng suất tín dụng KHCN phòng giao dịch NHTM địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2017- 2019 74 Hình 3.13: Số lƣợng Phịng giao dịch/điểm giao dịch NHTM địa bàn Hà Nam năm 2017 - 2019 75 Hình 3.14: Năng suất kinh doanh NHBL nhân viên NHTM địa bàn Hà Nam 76 Hình 4.1: Chiến lƣợc xây dựng lợi cạnh tranh chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ thị trƣờng NHBL Vietinbank Hà Nam 92 ii Sao),… để mở rộng thị trƣờng, thu hút thêm nhiều khách hàng mới, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh ngân hàng - Thiết kế mạng lƣới Phòng giao dịch, Điểm giao dịch, điểm toán thẻ, chấp nhận thẻ phù hợp nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động phân phối sản phẩm dịch vụ ngân hàng, khai thác đƣợc tiềm khu vực, nâng cao tinh tiện ích cho khách hàng, đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng khách hàng - Tiếp tục phát triển dịch vụ ngân hàng nhà (Home banking) dành cho số khách hàng thu tiền nhà với doanh số lớn thƣờng xuyên Giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng qua mạng (Internet banking, mobilebanking,…) - Cần đơn giản hóa quy trình thủ tục, đƣa quy trình xử lý nghiệp vụ đơn giản ngắn để thực nhanh cho khách hàng giao dịch, tạo tâm lý thoải mái không nhiều thời gian đến giao dịch - Thƣờng xuyên đào tạo đội ngũ nhân viên làm công tác giao dịch, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ kỹ giao tiếp chuyên viên giao dịch để củng cố nâng cao khả cạnh tranh với ngân hàng khác địa bàn, đặc biệt Ngân hàng thƣơng mại cổ phần nhƣ Techcombank, Sacombank, SHB… với đặc thù nhân viên trẻ động, lại có kĩ khơi gợi chốt sale tốt - Thiết kế môi trƣờng làm việc phù hợp, tạo cảm giác tốt cho nhân viên khác hàng Các thiết bị, sở phải tính đến khía cạnh nhân trắc, tạo tâm lý thoải mái cho phía khác hàng nhân viên tiếp xúc - Thiết kế kiến trúc chuẩn với trang thiết bị đẹp, đại cho tồn hệ thống phịng giao dịch địa bàn Hà Nam để tạo ấn tƣợng với khách hàng, đồng thời tạo tác phong chuyên nghiệp, khẳng định chất lƣợng dịch vụ ổn định với khách hàng lƣu nhớ khách hàng dấu hiệu nhận biết ngân hàng - Có mức chiết khấu hợp lý điểm đặt máy chấp nhận thẻ toán mua hàng cửa hàng, nhà hàng, khách sạn Đối với địa điểm có doanh số toán qua thẻ lớn đƣợc ngân hàng tặng thƣởng số quà có giá trị tham dự hội nghị khách hàng hàng năm chi nhánh tổ chức 4.2.6 Giải pháp hoàn thiện sở vật chất, trang thiết bị 97 Cơ sở vật chất kỹ thuật yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh ngân hàng Cơ sở vật chất kỹ thuật đƣợc trang bị tốt tạo tâm lý thoải mái an tâm lựa chọn giao dịch ngân hàng Để hoàn thiện sở vật chất, tranh thiết bị ngân hàng nữa, đảm bảo lực cạnh tranh tốt Vietinbank chi nhánh Hà Nam cần lƣu ý vấn đề sau: - Cần sơn quét lại mặt tiền trụ sở giao dịch có xuống cấp tƣơng đối để mặt tiền mới, tạo cảm giác tin cậy, thoải mái giao dịch ngân hàng - Thƣờng xuyên bảo trì đƣờng truyền mạng Internet nhƣ mạng nội để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt, đảm bao cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhanh chóng xác - Thƣờng xun bảo trì máy tính chun viên, nhân viên sử dụng để đảm bảo làm việc xác nhanh chóng - Thƣờng xun bảo trì mày ATM POS, hạn chế thấp phát sinh xảy liên quan đến máy móc, tránh đƣợc phát sinh xảy cho khách hàng sử dụng - Đảm bảo phòng đặt máy ATM vệ sinh sẽ, đảm bảo ánh sáng đầy đủ để khách hàng thuận lợi giao dịch, đảm bảo máy điều hòa hoạt động tốt ngày nắng nóng tạo cảm giác thoải mái, mát mẻ cho khách hàng giao dịch - Ngân hàng nên ý thiết kế lại bãi đỗ xe cho khách hàng, tạo thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch * Kết luận -So sánh với đối thủ cạnh tranh chủ yếu địa bàn: vị cạnh tranh, lực cạnh tranh, hoạt động kinh doanh Vietinbank chi nhánh Hà Nam xếp sau Agribank chi nhánh Hà Nam, ngang hàng với BIDV chi nhánh Hà Nam, vƣợt trội so với Vieticombank chi nhánh Hà Nam chi nhánh ngân hàng thƣơng mại cổ phần tƣ nhân khác địa bàn - Để nâng cao lực cạnh tranh luận văn đề xuất hệ thống nhóm giải pháp: (1)Giải pháp nâng cao uy tín hình ảnh thƣơng hiệu Vietinbank Hà Nam; (2)Giải pháp nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ; (3)Giải pháp hồn thiện sách lãi suất phí; (4)Phƣơng pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực; (5)Giải pháp hồn 98 thiện kênh phân phối sách xúc tiến hỗn hợp; (6)Giải pháp hoàn thiện sở vật chất, trang thiết bị Trong giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực; nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ; Hoàn thiện sở vật chất trang thiết bị giải pháp trƣớc mắt, cần tiến hành gấp rút kịp thời Đối với giải pháp cịn lại nhƣ xây dựng uy tín hình ảnh thƣơng hiệu; hồn thiện kênh phân phối cần triển khai dài hạn, giải pháp sát với thực tiễn mang tính khả thi 4.3 Một số kiến nghị Để xây dựng phát huy LTCT kinh doanh NHBL, khơng địi hỏi nỗ lực cố gắng thân NH mà cần hỗ trợ, phối hợp quan, ban ngành có thẩm quyền Sau số kiến nghị tới quan ban ngành liên quan: 4.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Có giải pháp hỗ trợ nhiều mặt cho chi nhánh, đặc biệt hỗ trợ tài việc thực chƣơng trình quảng bá, nâng cao thƣơng hiệu hình ảnh Thực tế, chi phí cho hoạt động thƣờng chiếm tỷ lệ khơng nhỏ Tuy nhiên, chi phí quản lý đơn vị trực thuộc lại chịu quản lý, giám sát chặt chẽ Do đó, việc chủ động thực hoạt động khuếch trƣơng, quảng bá thƣơng hiệu chi nhánh khó thực - Nghiên cứu chế độ khen thƣởng có tính chất khuyến khích cán quan hệ khách hàng nhằm mở rộng tín dụng nâng cao chất lƣợng tín dụng đặc biệt khách hàng DNNVV Ngoài cần có chế độ khen thƣởng rõ ràng công minh cho chi nhánh trực thuộc nhằm khuyến khích, thúc đẩy đơn vị hoạt động hiệu hơn, tạo cạnh tranh lành mạnh Chi nhánh trực thuộc Vietinbank địa bàn - Hoạch định chiến lƣợc thị trƣờng, khách hàng DNNVV cách rõ ràng cụ thể Bổ sung hồn thiện quy chế, quy trình cho vay theo hƣớng phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, phù hợp với đối tƣợng vay vốn có tính đặc thù nhƣ DNNVV Theo hình thành chế lãi suất toàn hệ thống Vietinbank linh hoạt, 99 khuyến khích việc mở rộng hoạt động tín dụng đối tƣợng khách hàng tiềm - Nâng cao hiệu công tác đào tạo nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn cho cán hệ thống Vietinbank nói chung chi nhánh nói riêng Thƣờng xuyên tổ chức lớp tập huấn chuyên đề nhƣ: thẩm định, tín dụng, kế tốn, tốn quốc tế…để cán trực tiếp đƣợc bổ sung kiến thức nhƣ kỹ làm việc Thơng qua học tập trao đổi kinh nghiệm chi nhánh Điều đem lại hiệu cao công tác đào tạo - Thƣờng xuyên tổ chức buổi hội thảo trao đổi tình hình, kinh nghiệm hoạt động Chi nhánh Bên cạnh đó, thu thập ý kiến đóng góp kiến nghị từ cán tín dụng (những ngƣời trực tiếp thụ lý khoản vay) nên họ có nhiều kiến thức kinh nghiệm thực tế có lợi cho việc hoạch định chiến lƣợc nhƣ phƣơng thức hoạt động toàn hệ thống Vietinbank - Tăng cƣờng hoạt động tra, kiểm soát đảm bảo việc mở rộng cho vay nâng cao chất lƣợng tín dụng DNNVV - Tăng cƣờng cơng tác thơng tin phịng ngừa rủi ro tín dụng tồn hệ thống Điều giúp Chi nhánh có thơng tin cần thiết kịp thời khách hàng vay vốn tình hình biến động kinh tế để có điều chỉnh kịp thời 4.3.2 Kiến nghị ngân hàng nhà nƣớc Thứ nhất, NHNN cần nâng cao lực điều hành sách tiền tệ, ổn định lãi suất tỷ giá kiềm chế lạm phát Đây điều kiện quan trọng để NHTM phát triển hoạt động bán lẻ Một kinh tế, tài lành mạnh ổn định tạo niềm tin cho ngƣời dân, khuyến khích họ sử dụng dịch vụ NH nhiều Thứ hai, NHNN cần ban hành hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh hoạt động NH nói chung hoạt động NHBL nói riêng Cụ thể, luật TCTD văn dƣới luật phải bổ sung, hoàn thiện quyền chủ nợ, quyền thực xử lý giao dịch bảo đảm để mở đƣờng cho phát triển hoạt động cho vay cá nhân NHTM Đặc biệt, bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào thị trƣờng tài quốc tế nhƣ tham gia hiệp định thƣơng mại song phƣơng đa phƣơng, NH nƣớc ngồi cung ứng dịch vụ NH thị trƣờng Việt Nam mà khơng cần có chi nhánh Việt Nam Tƣơng tự, NH VN mở rộng cung ứng dịch vụ 100 cho KH nƣớc Các NHTM cần văn pháp lý liên quan đến việc cung ứng dịch vụ nƣớc ngồi để chủ động kế hoạch kinh doanh điều kiện hội nhập tài Thứ ba, NHNN cần tạo điều kiện cho NHTM triển khai sản phẩm dịch vụ mới, quy trình phục vụ KH hay kênh phân phối việc áp dụng quy trình xin phép phê chuẩn nhanh chóng, thuận tiện Việt Nam thiếu nhiều sản phẩm NHBL đại, mang tính phức tạp cao nhƣ sản phẩm đầu tƣ, sản phẩm phái sinh tài chính, sản phẩm ủy thác, quản lý tài sản Thứ tƣ, NHNN cần có giải pháp kiểm sốt rủi ro lĩnh vực NHBL, đặc biệt rủi ro hoạt động tốn, tín dụng để tạo an toàn cho toàn hệ thống nhƣ cạnh tranh lành mạnh NHTM, đồng thời tang cƣờng mức độ tín nhiệm hệ thống NHTM, tạo yên tâm cho ngƣời dân sử dụng dịch vụ NH Thứ năm, NHNN cần tổ chức nhiều hội thảo khóa học cho cán lãnh đạo, quản lý phận có liên quan hệ thống NH để cung cấp kiến thức lý thuyết kinh nghiệm quốc tế, kinh nghiệm nƣớc liên quan đến tổ chức hoạt động quản lý hoạt động NHBL Thứ sáu, NHNN cần tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời phát huy vai trị trung tâm thơng tin tín dụng NH Xây dựng kho liệu thông tin đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lƣợng số lƣợng (không thông tin tín dụng mà cịn thơng tin khác liên quan đến KH) để đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm kiếm cập nhật thơng tin NH cách đồng đáng tin cậy nhằm hạn chế, phịng ngừa rủi ro tín dụng phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn hoạt động NH Thứ bảy, NHNN cần có mục tiêu lộ trình buộc NHTM phải minh bạch hóa hoạt động theo thơng lệ quốc tế nhƣ đáp ứng yêu cầu tuân thủ Basel 2, 3, đáp ứng yêu cầu chuẩn mực kế toán, lành mạnh hóa hoạt động hệ thống NHTM, tạo nên hệ thống NHTM mạnh tài có lực cạnh tranh cốt lõi, góp phần cải thiện đời sống ngƣời dân thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế 101 Kết luận chƣơng Dựa kết phân tích thực trạng LTCT thị trƣờng NHBL NH TMCP Công thƣơng Việt Nam – chi nhánh Hà Nam chƣơng 3, để nâng cao lực cạnh tranh luận văn đề xuất hệ thống nhóm giải pháp: (1)Giải pháp nâng cao uy tín hình ảnh thƣơng hiệu Vietinbank Hà Nam; (2)Giải pháp nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ; (3)Giải pháp hồn thiện sách lãi suất phí; (4)Phƣơng pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực; (5)Giải pháp hồn thiện kênh phân phối sách xúc tiến hỗn hợp; (6)Giải pháp hoàn thiện sở vật chất, trang thiết bị Các giải pháp đƣợc phân tích luận giải điều kiện áp dụng NH thời gian ngắn hạn trung dài hạn, giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực; nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ; Hoàn thiện sở vật chất trang thiết bị giải pháp trƣớc mắt, cần tiến hành gấp rút kịp thời Đối với giải pháp lại nhƣ xây dựng uy tín hình ảnh thƣơng hiệu; hồn thiện kênh phân phối cần triển khai dài hạn, giải pháp sát với thực tiễn mang tính khả thi Các giải pháp có liên kết với đảm bảo tính thống khả thi Ngồi ra, luận văn cịn đề xuất số kiến nghị với Nhà nƣớc Ngân hàng nhà nƣớc nhằm tạo thuận lợi cho phát huy LTCT NHTMCP Công thƣơng chi nhánh Hà Nam hoạt động kinh doanh NHBL 102 KẾT LUẬN LTCT yếu tố quan trọng mang đến thành công cho NHTM kinh doanh Sở hữu khai thác có hiệu LTCT giúp NH đạt đƣợc thành kinh doanh vƣợt trội thị trƣờng, khía cạnh tài lẫn mức độ hài lịng KH Đề tài "Xây dựng LTCT NH TMCP Công Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Hà Nam thị trƣờng bán lẻ" đề tài khó mang tính trừu tƣợng, có phạm vi nghiên cứu sâu mang tính ứng dụng cao Tồn chƣơng luận văn tập trung làm rõ số nội dung sau: - Phân tích, luận giải làm rõ đƣợc vấn đề LTCT xây dựng LTCT NHTM thị trƣờng bán lẻ Trong đó, ngƣời viết khái quát đặc điểm thị trƣờng NHBL, luận giải chi tiết xây dựng LTCT NHTM TTBL bao gồm quan điểm xây dựng LTCT, nguồn hình thành LTCT, loại LTCT thị trƣờng NHBL Đặc biệt, luận văn đƣa quy trình xây dựng LTCT NHTM thị trƣờng bán lẻ, đƣa tiêu chí đánh giá việc xây dựng LTCT thị trƣờng bán lẻ nhân tố ảnh hƣởng đến việc xây dựng LTCT thị trƣờng bán lẻ - Đánh giá công tác xây dựng LTCT TTBL NH TMCP Công Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Hà Nam dựa số liệu thứ cấp hoạt động bán lẻ NH TMCP Công Thƣơng Việt Nam - chi nhánh Hà Nam NHTM có định hƣớng bán lẻ khác địa bàn Hà Nam, thực khảo sát bảng hỏi kết hợp vấn khách hàng kết hợp với nguồn số liệu thứ cấp khác Kết đánh giá việc xây dựng LTCT thị trƣờng ngân hàng bán lẻ NH TMCP Công Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Hà Nam cho thấy NH đạt đƣợc nhiều kết ấn tƣợng nhƣ có kết kinh doanh bán lẻ vƣợt trội, có lợi cạnh tranh nhờ thƣơng hiệu, mạng lƣới giá thấp thị trƣờng NH có nguồn lực mạnh thực giải pháp cách quán, đồng để xây dựng LTCT Tuy nhiên, việc xây dựng LTCT số hạn chế nhƣ LTCT chƣa thực bền vững, KH chƣa nhận biết đƣợc LTCT NH, NH chƣa tận dụng đƣợc tối đa nguồn lực để phát triển LTCT, thân NH chƣa có định hƣớng rõ ràng lợi khác biệt mà NH cần theo đuổi Luận 103 văn đƣa nguyên nhân tồn để làm tiền đề cho việc đề xuất giải pháp xây dựng LTCT NH thị trƣờng bán lẻ - Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm xây dựng LTCT cho NH TMCP Công Thƣơng Việt Nam - chi nhánh Hà Nam dựa định hƣớng mục tiêu NH Các giải pháp tập trung vào việc đổi khía cạnh kinh doanh NHBL NH (1)Giải pháp nâng cao uy tín hình ảnh thƣơng hiệu Vietinbank Hà Nam; (2)Giải pháp nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ; (3)Giải pháp hồn thiện sách lãi suất phí; (4)Phƣơng pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực; (5)Giải pháp hồn thiện kênh phân phối sách xúc tiến hỗn hợp; (6)Giải pháp hoàn thiện sở vật chất, trang thiết bị Các giải pháp đƣợc phân tích luận giải điều kiện áp dụng NH thời gian ngắn hạn trung dài hạn Các giải pháp có liên kết với đảm bảo tính thống khả thi Nhƣ vậy, luận văn đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu đề Tuy nhiên, đề tài có phạm vi rộng, lại lĩnh vực tƣơng đối trình độ em cịn hạn chế, em mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến thầy để luận văn đƣợc hồn thiện Em xin trân trọng cám ơn 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Công ty chứng khoán NHTMCP Quân Đội ,2017 Báo cáo chi tiết ngành ngân hàng, tháng năm 2018 Công ty chứng khoán NHTMCP VPbank, 2018 Báo cáo ngành ngành ngân hàng Việt Nam, tháng năm 2019 Đỗ Thị Tố Quyên, 2014 Đầu tư để nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Ngoại thương Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Nhà xuất Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh NH TMCP Cơng Thƣơng Việt Nam chi nhánh Hà Nam, 2019 Tài liệu Hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng bán lẻ giai đoạn 2016-2019 NH TMCP Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Hà Nam,2019 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh bán lẻ năm 2017, 2018, 2019 Nguyễn Thị An Bình , 2016 Những nhân tố tác động đến lịng trung thành khách hàng bán lẻ Luận án tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hiền, 2015 Nâng cao lực cạnh tranh NHTM Nhà nước Luận án tiến sĩ- Học viện Ngân hàng, Hà Nội Nguyễn Thị Hồi Thu, 2016 Mơ hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt nam Luận án tiến sĩ- Học viện Ngân hàng, Hà Nội 10 Nguyễn Thành Long, 2012 Ba cách tiếp cận giải thích lợi cạnh tranh cơng ty Tạp chi Phát triển khoa học công nghệ, số 15, Q1, trang 14-31 II Danh mục website Báo tin tức cafef.vn, 2019 Cạnh tranh liệt vị trí số lợi nhuận ngân hàng tƣ nhân Việt Nam, truy cập https://cafef.vn/canh-tranh-quyet-liet-vi-tri-so-1-loinhuan-ngan-hang-tu-nhan-viet-nam-20190820072639439.chn Ngày 01/08/2019 Báo tin tức cafef.vn, 2018 Làm để biến trải nghiệm khách hàng thành lợi cạnh tranh lĩnh vực tài chính, ngân hàng? Truy cập trực tuyến https://cafef.vn/lam-gi-de-bien-trai-nghiem-khach-hang-thanh-loi-the-canh-tranh20190618142032083.chn ngày 1/8/2019 105 Thời báo ngân hàng, 2017 Ngành Ngân hàng Hà Nam: Khơi thơng dịng vốn vào nơng nghiệp cơng nghệ cao Truy cập https://thoibaonganhang.vn/nganh-ngan-hangha-nam-khoi-thong-dong-von-vao-nong-nghiep-cong-nghe-cao-64995.html tạp chí tài chính, 2019 Thị trƣờng địa ốc Hà Nam chuyển nhờ phát triển khu công nghiệp truy cập: http://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/thi-truong-diaoc-ha-nam-chuyen-minh-nho-phat-trien-cac-khu-cong-nghiep-312281.html 106 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Xin chào quý anh/chị Em Phan Đức Trung, CBTD VietinBank Hà Nam, thực nghiên cứu Lợi cạnh tranh ngân hàng thị trƣờng bán lẻ Xin quý anh/chị vui lòng trả lời câu hỏi sau Em cam kết thông tin đƣợc bảo mật phục vụ mục đích nghiên cứu Xin trân trọng cám ơn hợp tác quý anh/chị I Thông tin chung Anh/chị sử dụng sản phẩm dịch vụ NH VietinBank? ฀ Tiền gửi, Kiều hối, Chuyển tiền ฀ Thẻ, Ngân hàng điện tử ฀ Tín dụng Sản phẩm khác Trong năm gần đây, ngồi VietinBank, q khách có giao dịch với NH khác? ฀ Có ฀ ฀Khơng Thu nhập quý khách? ฀ 20 triệu VND/tháng Số tuổi quý khách? ฀ < 25 tuổi ฀ 25-40 tuổi ฀ 41- 55 tuổi ฀ >55 tuổi II Q khách vui lịng cho lựa chọn nhận định sau: Nhận định I Danh mục sản phẩm dịch vụ Vietinbank KH có nhiều lựa chọn sản phẩm dịch vụ đến với NH Vietinbank Lựa chọn Hồn tồn Khơng Phân Đồng khơng đồng vân ý đồng ý ý 107 Hoàn toàn đồng ý Sản phẩm KH sử dụng NH Vietinbank có nhiều tiện ích linh hoạt Sản phẩm KH sử dụng NH Vietinbank dễ hiểu, dễ sử dụng Sản phẩm KH sử dụng NH Vietinbank an toàn, chất lƣợng ổn định Sản phẩm NH Vietinbank thƣờng xuyên đƣợc đổi Sản phẩm NH Vietinbank khác biệt tốt so với NH khác II Chính sách lãi suất phí dịchvụ NH Vietinbank có lãi suất tiền gửi tiết kiệm hấp dẫn NH Vietinbank có lãi suất cho vay hấp dẫn NH Vietinbank có mức phí dịch vụ hấp dẫn III Mạng lƣới chi nhánh kênh giao dịch điện tử NH Vietinbank có chi 10 nhánh/ phịng giao dịch dễ nhận biết có vị trí thuận tiện 11 12 13 14 NH Vietinbank có khơng gian giao dịch bên chi nhánh/ phòng giao dịch đƣợc thiết kế đẹp, đại NH Vietinbank có ATM ln tình trạng hoạt động tốt NH Vietinbank có kênh giao dịch Internet banking vàMobile banking an toàn dễ sử dụng NH Vietinbank có mạng lƣới chi nhánh kênh giao dịch điện tử thuận tiện dễ sử dụng so với NH khác 108 IV Các chƣơng trình truyền thông Vietinbank KH thƣờng xuyên nhận đƣợc thông tin vềsản phẩm 15 dịch vụcủa NH Vietinbank qua kênh liên lạc mà KH mong muốn KH thƣờng xuyên thấy 16 quảng cáo NH Vietinbank KH thƣờng xuyên đƣợc hƣởng chƣơng trình 17 khuyến giao dịch với NH Vietinbank KH thƣờng xuyên đƣợc hƣởng chƣơng trình 18 chăm sóc KH NH Vietinbank KH đƣợc lợi sử dụn nhiều dịch vụ NH 19 Vietinbank sử dụng dịch vụ NH Vietinbank thời gian dài Các chƣơng trình truyền thông NH Vietinbank 20 hiệu khác biệt so với NH khác V Quy trình chất lƣợng giao dịch Vietinbank KH cảm thấy yên tâm 21 giao dịch với NH Vietinbank Nhân viên Vietinbank 22 thực giao dịch xác, nhanh chóng Nhân viên NH 23 Vietinbank tƣ vấn hỗ trợ KH hiệu NH Vietinbank có quy 24 trình/ thủ tục giao dịch nhanh chóng đơn giản NH Vietinbank có quy trình chất lƣợng giao 25 dịch khác biệt tốt so với NH khác 109 VIII Đánh giá chung KH Nhìn chung, KH hài lịng 26 giao dịch với NH Vietinbank KH tiếp tục sửdụng dịch vụ NH Vietinbank 27 cho dù có chi nhánh NH khác gần nhà KH tiếp tục sử dụng dịch vụ NH Vietinbank 28 cho dù NH khác có lãi suất tốt KH tiếp tục sử dụng dịch vụ NH Vietinbank 29 cho dù nhân viên NH khác chăm sóc KH tốt KH nói tốt NH Vietinbank khuyên bạn 30 bè/ ngƣời thân sử dụng dịch vụ NH Vietinbank Trân trọng cám ơn giúp đỡ quý khách Trân trọng cám ơn giúp đỡ quý khách 110 Phụ lục : So sánh lãi suất phí NHTM Việt Nam Bảng: So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm NHTM năm 2020 (Thời điểm tháng 02/2020) Tên NHTM 3 tuần tuần tuần tháng tháng tháng tháng không kỳ hạn 0.5 0.5 0.3 12 24 36 tháng tháng tháng BIDV Vietinbank Vietcombank Agribank Sacombank 0.3 0.5 0.5 4.8 0.3 0.5 0.5 5.2 0.3 0.5 0.5 5.8 4.5 4.3 4.3 4.3 5.5 4.8 4.8 5.3 6.5 5.3 5.3 5.3 5.6 6.6 5.5 5.5 5.5 6.8 6.9 6.8 6.5 6.6 0.3 6.8 6.8 6.5 6.9 6.8 6.5 Eximbank 1 4.5 5.5 5.5 6.2 6.6 6.8 Maritimebank MB ACB PVcomBank TechcomBank SHB HD Bank VP Bank 0.5 1 0.5 0.8 1 0.5 1 0.5 0.8 1 0.5 1 0.5 1 4.9 4.4 5.1 4.3 5.1 5.3 5.2 5.3 4.8 5.5 4.45 5.1 5.4 5.45 6.1 5.6 5.5 6.1 5.05 6.1 5.9 6.3 5.9 5.8 5.5 6.4 5.3 6.3 6.2 6.5 6.6 7.2 6.2 7.5 5.95 7.1 6.9 7.1 7.5 6.5 7.6 6.36 7.2 6.9 7.4 7.2 6.7 7.6 6.29 7.2 6.9 7.6 0.31.0 0.25 0.3 0.3 0.8 0.3 0.5 0.7 0.5 Bảng lãi suất cho vay NHTM Việt Nam năm 2020 TT Tên Ngân hàng Lãi suất chƣơng trình cho vay ƣu đãi Cố định tháng đầu Cố định Cố định Cố định 12 tháng 24 tháng 36 tháng đầu đầu Vietinbank Không áp dụng 7.50% 8.30% Không áp dụng BIDV Không áp dụng 7.6-7.8% 9,2% Không áp dụng Agribank 8.50% VCB Không áp dụng 7.30% 8.10% 9.10% MB Không áp dụng 8.50% 8.90% Không áp dụng Không áp dụng 111 Lãi suất tham chiếu thời điểm Biên độ điều chỉnh năm sau LSTGTK 12tháng+3.5 10.50% % LSTGTK 12 11 tháng + 4% Thả thời điểm 10.50% hành LSTGTK 12tháng+3.5 10% % LSTGTK 24 11.20% tháng +4% Phí trả trƣớc hạn Trong năm Trong năm Từ năm 0.50% 1% 1.50% 1% 0.50% 0% 0% 0% 0.50% 1% 3% 2% 1% ... DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NAM TRÊN THỊ TRƢỜNG BÁN LẺ 89 4.1 Định hƣớng phát triển Ngân Hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nam. .. tranh ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam- Chi nhánh Hà Nam 1.2 Thị trƣờng ngân hàng bán lẻ dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Quan niệm đặc điểm thị trƣờng ngân hàng bán lẻ 1.2.1.1... vị cạnh tranh hàng đầu thị trƣờng ngân hàng bán lẻ tỉnh Hà Nam tƣơng lai Từ thực tiễn trên, chọn đề tài “ Lợi cạnh tranh thị trƣờng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – chi nhánh Hà Nam? ??