Mục tiêu của đề tài là đánh giá khả năng cạnh tranh về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV, giúp BIDV phát triển ổn định và bền vững.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG ĐỨC BÌNH GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG ĐỨC BÌNH GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG QUANG THƠNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam” là công trình nghiên cứu của bản thân , được đúc kết quá trình học tập và nghiên cứu thực tiễn thời gian qua Các số liệu luận văn được thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõ ràng , đáng tin cậy, được xử lý trung thực , khách quan Tôi xin chịu trách nhiệm về tính xác thực và tham khảo tài liệu khác TP.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2015 Tác giả Trương Đức Bình DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BIDV : Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CNTT : Công nghệ thông tin DN : Doanh nghiệp EFA : Phân tích nhân tố HSBC : Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NLCT : Năng lực cạnh tranh SPSS : Phần mềm thớng kê TCTD : Tổ chức tín dụng DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỜ THỊ Trang Hình 1.1 Mơ hình Năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter 11 Hình 2.1 Quy trình nghiên cứu 47 Hình 2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất yếu tố tác động đến lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 49 Hình 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất yếu tố tác động đến lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam sau điều chỉnh số yếu tố từ mô hình gốc 53 Hình 2.4 Phần trăm đáp viên phản hồi theo giới tính 58 Hình 2.5 Phần trăm đáp viên phản hồi theo độ tuổi 58 Hình 2.6 Phần trăm đáp viên phản hồi theo trình độ 59 Hình 2.7 Phần trăm đáp viên phản hồi theo nghề nghiệp 59 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Cơ cấu cổ đông BIDV đến 31.12.2014 28 Bảng 2.2 Kết quả hoạtđộngkinhdoanhcủaBIDVgiaiđoạn2010-2014 29 Bảng 2.3 Tốc độ tăng trưởng hiệu hoạt động kinh doanh BIDV giai đoạn 2010- 2014 30 Bảng 2.4 Cho vay khách hàng cá nhân BIDV giai đoạn 2010- 2014 32 Bảng 2.5 Cơ cấu dư nợ sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân giai đoạn 2011- 2014 33 Bảng 2.6 Phân loại nhóm nợ cho vay cá nhân giai đoạn 2011 đến 2014 35 Bảng 2.7 Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ BIDV giai đoạn 2010-2014 42 Bảng 2.8 Chỉ tiêu ROE, ROA, CAR BIDV giai đoạn 2010 đến 2014 42 Bảng 2.9 Chỉ tiêu nợ xấu BIDV giai đoạn 2010 đến 2014 43 Bảng2.10MạnglướihoạtđộngcủaBIDVgiaiđoạn2010- 2014 43 Bảng 2.11 Thang đo nhóm yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân BIDV 53 Bảng 2.12 Mức độ quan trọng biến 59 Bảng 2.13 Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến thương hiệu 61 Bảng 2.14 Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến Sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân 62 Bảng 2.15 Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến Dịch vụ hỗ trợ 62 Bảng 2.16 Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến Nhân lực 63 Bảng 2.17 Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến Năng lực quản trị 63 Bảng 2.18 Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến Năng lực tài chính 64 Bảng 2.19 Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến Mạng lưới 64 Bảng 2.20 Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến Năng lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 65 Bảng 2.21 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập 66 Bảng 2.22 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc 67 Bảng 2.23 Các thông số thống kê biến phương trình 69 Bảng 2.24 Kết phân tích hồi quy tuyến tính bội 70 Bảng 2.25 Kết phân tích hồi quy tuyến tính bội (ANOVA) 70 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh từ viết tắc Danh mục các hình vẽ đồ thị Danh mục các bảng biểu LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập xử lý liệu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan cho vay khách hàng cá nhân 1.1.1 Khái niệm hoạt động cho vay 1.1.2 Bản chất cho vay 1.1.3 Phân loại hoạt động cho vay 1.1.4 Hoạt động cho vay cá nhân ngân hàng thương mại 1.1.4.1 Khái niệm đặc điểm hoạt động cho vay cá nhân ngân hàng thương mại 1.1.4.2 Những khác biệt giữa khách hàng vay c nhân với khách hàng vay tổ chức, doanh nghiệp 1.1.4.3 Vai trò cho vay khách hàng cá nhân 1.2 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 1.2.1 Cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 1.2.2 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 10 1.2.3 Một số mô hình đánh giá lực cạnh tranh 11 1.2.3.1 Mơ hình Năm lược lượng cạnh tranh của Michael Porter 11 1.2.3.2 Mơ hình Victor Smith 13 1.3 Năng lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 15 1.3.1 Khái niệm 15 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 15 1.3.2.1 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 15 1.3.2.2 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 16 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 17 1.3.3.1 Thương hiệu 17 1.3.3.2 Sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân 18 1.3.3.3 Dịch vụ hỗ trợ 18 1.3.3.4 Nhân lực 19 1.3.3.5 Năng lực quản trị 20 1.3.3.6 Năng lực tài 20 1.3.3.7 Mạng lưới 21 1.4 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại giới học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 22 1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại giới 22 1.4.1.1 Citibank 22 1.4.1.2 Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải 23 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 27 2.1 Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 27 2.1.1 Thông tin tổng quan 27 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV những năm gầy 29 2.2 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 31 2.3 Thực trạng lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 35 2.3.1 Năng lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 35 2.3.1.1 Thương hiệu 35 2.3.1.2 Sản phẩm cho vay 37 2.3.1.3 Dịch vụ hỗ trợ 37 2.3.1.4 Nhân lực 39 2.3.1.5 Năng lực quản trị 40 2.3.1.6 Năng lực tài 41 2.3.1.7 Mạng lưới 44 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 45 2.4.1 Đánh giá lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 45 2.4.2 Đánh giá các yếu tố tác động đến lực cạnh tranh hoạt động cho v ay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt DV1 Thủ tục giao dịch BIDV đơn giản DV2 DV3 10 DV4 BIDV có chương trình chăm sóc khách hàng chu đáo Thời gian thực giao dịch nhanh gọn BIDV có đường dây nóng phục vụ 24/24 D -Nhân lực 11 NL1 Đội ngũ nhân viên BIDV chuyên nghiệp 12 NL2 Đợi ngũ nhân viên BIDV có trình độ nghiệp vụ, chuyên môn tốt 13 NL3 BIDV có chính sách nhân sự tớt (ưu đãi cho người có tài, có hội phát triển nghề nghiệp,….) 14 NL4 Đội ngũ nhân viên BIDV tận tình chăm sóc khách hàng E - Năng lực quản trị 15 NLQT1 BIDV có tổ chức máy quản lý hợp lý 16 NLQT2 Chính sách quản lý rủi ro BIDV tốt 17 NLQT3 Chính sách tín dụng đới với khách hàng cá nhân BIDV tốt F - Năng lực tài chính 18 NLTC1 BIDV có cấu về vốn tốt 19 NLTC2 BIDV có vốn điều lệ lớn 20 NLTC3 BIDV có tình hình tài lành mạnh G – Mạng lưới 21 ML1 Địa điểm giao dịch BIDV thuận tiện 22 ML2 Các điểm giao dịch có quy mơ lớn 23 ML3 BIDV có nhiều chi nhánh, PGD tồn q́c H – Năng lực cạnh tranh 24 NLCT1 BIDV có tốc độ tăng thị phần cho vay khách hàng cá nhân cao 25 NLCT2 BIDV có tốc độ tăng doanh số cho vay khách hàng cá nhân cao 26 NLCT3 BIDV có lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân cao PHỤLỤC3 KIỂMĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANGĐO I Đối với biến độc lập: Case Processing Summary N % Valid 202 100.0 a Cases Excluded 0 Total 202 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Thang đo Thương hiệu: Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 794 TH1 TH2 TH3 TH1 TH2 TH3 Item Statistics Mean Std Deviation 3.57 966 4.18 752 3.88 826 N 202 202 202 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 8.06 1.887 683 678 7.45 2.547 634 732 7.75 2.379 617 740 Scale Statistics Mean Varianc Std e Deviation 11.63 4.633 2.152 N of Items Thang đo Sản phẩm cho vay cá nhân: Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 820 Item Statistics Mean Std Deviation SP1 4.22 695 SP2 4.19 715 SP3 4.03 683 SP1 SP2 SP3 N 202 202 202 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 8.22 1.515 717 708 8.25 1.533 665 762 8.41 1.636 641 785 Scale Statistics Mean Varianc Std e Deviation 12.44 3.223 1.795 Thang đo Dịch vụ hỗ trợ: Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 897 N of Items DV1 DV2 DV3 DV4 DV1 DV2 DV3 DV4 Item Statistics Mean Std Deviation 4.11 899 4.28 843 4.00 795 3.94 727 N 202 202 202 202 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 12.21 4.417 785 865 12.04 4.510 829 846 12.33 4.909 752 875 12.39 5.224 734 883 Scale Statistics Mean Variance Std Deviation 16.33 8.191 2.862 N of Items 4 Thang đo Nhân lực: Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 871 NL1 NL2 NL3 NL4 Item Statistics Mean Std Deviation 4.09 899 3.86 895 3.73 835 3.81 866 N 202 202 202 202 NL1 NL2 NL3 NL4 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 11.40 4.957 763 820 11.63 5.011 751 825 11.76 5.438 689 849 11.67 5.286 698 846 Scale Statistics Mean Variance Std Deviation 15.49 8.818 2.970 N of Items Thang Năng lực quản trị: Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 817 NLQT1 NLQT2 NLQT3 NLQT1 NLQT2 NLQT3 Item Statistics Mean Std Deviation 3.79 907 4.07 869 3.91 953 N 202 202 202 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Correlation Item Deleted Deleted Deleted 7.99 2.632 681 736 7.70 2.727 688 732 7.87 2.584 642 779 Scale Statistics Mean Variance Std Deviation 11.78 5.458 2.336 N of Items Thang Năng lực tài chính: Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 795 NLTC1 NLTC2 NLTC3 NLTC1 NLTC2 NLTC3 Item Statistics Mean Std Deviation 3.88 684 4.05 738 4.08 697 N 202 202 202 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Correlation Item Deleted Deleted Deleted 8.13 1.609 639 719 7.96 1.461 660 696 7.93 1.611 615 744 Scale Statistics Mean Variance Std Deviation 12.01 3.184 1.784 N of Items Thang Mạng lưới: Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 844 Item Statistics Mean Std Deviation ML1 3.59 964 ML2 3.77 870 ML3 3.83 990 ML1 ML2 ML3 N 202 202 202 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 7.59 2.899 690 802 7.42 3.230 674 818 7.36 2.630 774 718 Scale Statistics Mean Variance Std Deviation 11.19 6.094 2.469 N of Items II Biến phụ thuộc: Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 618 NLCT1 NLCT2 Item Statistics Mean Std Deviation 3.83 859 4.25 720 N 202 202 NLCT3 NLCT1 NLCT2 NLCT3 3.92 794 202 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Cronbach's Mean if Variance if Item-Total Alpha if Item Item Correlation Item Deleted Deleted Deleted 8.17 1.587 409 552 7.75 1.690 535 381 8.08 1.819 355 619 Scale Statistics Mean Variance Std Deviation 12.00 3.209 1.791 N of Items PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ I Biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .789 2687.100 253 000 Total Variance Explained Component Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7.066 2.440 2.203 1.841 1.552 1.280 1.017 739 601 574 485 418 410 339 329 311 282 265 235 Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulati Variance ve % Total % of Cumulative Variance % 7.066 2.440 2.203 1.841 1.552 1.280 1.017 3.160 2.959 2.364 2.279 2.264 2.228 2.144 30.721 10.607 9.576 8.003 6.748 5.566 4.422 3.213 2.614 2.496 2.110 1.817 1.783 1.475 1.429 1.354 1.227 1.154 1.021 30.721 41.328 50.904 58.907 65.655 71.221 75.644 78.856 81.471 83.967 86.077 87.894 89.677 91.151 92.581 93.934 95.161 96.315 97.336 30.721 10.607 9.576 8.003 6.748 5.566 4.422 30.721 41.328 50.904 58.907 65.655 71.221 75.644 Rotation Sums of Squared Loadings 13.741 12.866 10.278 9.910 9.842 9.685 9.321 13.741 26.607 36.885 46.795 56.637 66.323 75.644 20 209 909 98.246 21 157 681 98.926 22 152 659 99.585 23 095 415 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 707 703 702 700 683 680 640 637 636 631 615 610 602 553 528 514 Component Matrixa Component DV2 DV1 DV3 NL1 NL2 DV4 SP3 NLQT1 SP1 NL3 SP2 NL4 NLQT2 NLQT3 NLTC1 NLTC3 NLTC2 TH1 678 TH3 627 TH2 564 ML3 -.690 ML1 -.627 ML2 -.619 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 862 826 789 785 Rotated Component Matrixa Component DV2 DV1 DV3 DV4 NL4 831 NL1 800 NL2 779 NL3 727 ML3 906 ML2 865 ML1 797 NLTC2 855 NLTC1 775 NLTC3 744 NLQT3 811 NLQT2 786 NLQT1 768 TH1 TH2 TH3 SP1 SP2 SP3 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations II Biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .600 79.052 000 864 833 820 803 796 703 Communalities Initia Extracti l on NLCT1 1.000 559 NLCT2 1.000 695 NLCT3 1.000 470 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compone Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared nt Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 1.724 57.454 57.454 1.724 57.454 57.454 769 25.643 83.096 507 16.904 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component NLCT2 834 NLCT1 748 NLCT3 685 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted III Phân tích hồi quy: Variables Entered/Removeda Mode Variables Variables Method l Entered Removed ML, TH, NLTC, NL, Enter DV, NLQT, SPb a Dependent Variable: NLCT b All requested variables entered Model Summary Mode R R Adjusted R Std Error of l Square Square the Estimate a 835 698 687 33405 a Predictors: (Constant), ML, TH, NLTC, NL, DV, NLQT, SP Model Regression Residual ANOVAa Sum of df Squares 50.017 21.649 194 Mean Square 7.145 112 F Sig 64.031 000b Total 71.666 201 a Dependent Variable: NLCT b Predictors: (Constant), ML, TH, NLTC, NL, DV, NLQT, SP Model Coefficientsa Unstandardize Standardized d Coefficients Coefficients B Std Beta Error (Constan -.657 t) TH 139 SP 291 246 033 051 t Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF -2.673 008 167 292 4.153 000 5.699 000 963 1.039 594 1.683 DV 199 042 NL 097 040 NLQT 145 037 NLTC 218 047 ML 076 030 a Dependent Variable: NLCT Model Dimensi on Eigenvalu e 7.844 041 040 024 019 016 010 007 a Dependent Variable: NLCT 238 121 189 217 105 4.770 2.423 3.895 4.683 2.540 000 016 000 000 012 626 627 663 724 911 1.598 1.594 1.509 1.382 1.098 Collinearity Diagnosticsa Conditio Variance Proportions n Index (Constan TH SP DV NL NL t) QT 1.000 00 00 00 00 00 00 13.915 01 47 01 01 05 08 13.991 00 09 01 01 01 00 18.163 01 10 06 03 17 32 20.394 01 00 00 15 37 49 22.371 02 01 01 71 32 08 28.105 05 00 60 06 07 02 33.317 90 31 30 04 01 00 NL TC 00 01 01 15 11 07 58 07 ML 00 05 83 00 04 00 01 06 ... trạng lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 2.3.1 Năng lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại. .. giá lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 45 2.4.1 Đánh giá lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng. .. PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MAI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 73 3.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay khách hàng