Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng indovina

Luận văn

-1- B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG LÊ VĂN MINH XÂY D NG CHI N LƯ C PHÁT TRI N NGÂN HÀNG INDOVINA Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh Mã s : 60.34.05 LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng, Năm 2010 -2- Cơng trình đư c hồn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n: PGS.TS Lê Th Gi i Ph n bi n 1: TS Nguy n Thanh Liêm Ph n bi n 2: TS Nguy n Văn Dũng Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i H c Đà N ng vào ngày 31 tháng 10 năm 2010 Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n Trư ng Đ i h c kinh t , Đ i h c Đà N ng -3- L IM Đ U Lý ch n ñ tài Indovinabank (IVB) ngân hàng liên doanh ñ u tiên t i Vi t Nam ñư c thành l p t năm 1990 hai c đơng Ngân hàng Cơng thương Vi t Nam Cathay United Bank (Ngân hàng tư nhân l n nh t Đài Loan) (Cathay United Bank – Đài Loan) (VietinBank – Vi t Nam) Sau g n 20 năm ho t ñ ng, Indovinabank ñã ñang tr thành đ u m i tài quan tr ng cho nhi u doanh nghi p nư c doanh nghi p có v n đ u tư nư c t i Vi t Nam Tuy nhiên, ti n trình h i nh p kinh t qu c t , th trư ng tài m r ng ph m vi ho t ñ ng g n không biên gi i, v a t o ñi u ki n tăng cư ng h p tác, v a làm sâu s c gay g t thêm tính c nh tranh V y nên, v n ñ ñ t Indovinabank ph i xây d ng chi n lư c phát tri n th ñ t n t i phát tri n th i gian t i? Xây d ng chi n lư c phát tri n khơng m i, ln v n đ mà b t kỳ t ch c ñ u ph i quan tâm ho ch ñ nh Đ i v i lĩnh v c tài ngân hàng th i kỳ này, m t l n n a v n ñ xây d ng chi n lư c phát tri n l i ñư c ñ t tr nên c n thi t bao gi h t Là m t cán b qu n lý ngành ngân hàng ñã trãi qua th i kỳ ñ y th thách h th ng c a Indovinabank, tơi r t tâm đ c v i v n ñ ñã ch n ñ tài: “XÂY D NG CHI N LƯ C PHÁT TRI N NGÂN HÀNG INDOVINA” M c tiêu nghiên c u -4- - Nghiên c u h th ng hóa nh ng lý lu n b n v chi n lư c, làm s xây d ng chi n lư c cho IVB - Phân tích đánh giá th c tr ng ho t đ ng, mơi trư ng kinh doanh c a Indovinabank, t phân tích, l a ch n phương án chi n lư c phù h p cho s phát tri n c a IVB - Xây d ng gi i pháp th c hi n chi c lư c Đ i tư ng ph m vi nghiên c u 3.1 Đ i tư ng nghiên c u Nghiên c u tình hình ho t đ ng kinh doanh công tác xây d ng chi n lư c kinh doanh c a Ngân hàng Indovina 3.2 Ph m vi nghiên c u Lu n văn gi i h n nghiên c u xây d ng chi n lư c kinh doanh c a Ngân hàng Indovina giai ño n 2010- 2015 Phương pháp nghiên c u Tác gi s d ng phương pháp v t bi n ch ng, phương pháp v t l ch s , phương pháp phân tích t ng h p, phương pháp ñi u tra th ng kê, phương pháp chuyên gia… Ý nghĩa khoa h c th c ti n c a ñ tài H th ng hóa lý lu n v xây d ng chi n lư c kinh doanh Phân tích, đánh giá th c tr ng ho t đ ng kinh doanh cơng tác xây d ng chi n lư c phát tri n t i Ngân hàng Indovina Xây d ng chi n lư c phát tri n Ngân hàng Indovina giai ño n 20102015 C u trúc lu n văn C u trúc lu n văn ñư c xây d ng g m nh ng n i dung sau: L IM Đ U Chương 1: Cơ s lý lu n v xây d ng chi n lư c kinh doanh Chương 2: Th c tr ng v công tác chi n lư c t i ngân hàng Indovina Chương 3: Xây d ng chi n lư c phát tri n t i Ngân hàng Indovina K T LU N TÀI LI U THAM KH O PH L C -5- CHƯƠNG CƠ S LÝ LU N V XÂY D NG CHI N LƯ C KINH DOANH 1.1 T NG QUAN V CHI N LƯ C 1.1.1 Khái ni m v chi n lư c Bruce Henderson, vi t r ng “Chi n lư c s tìm ki m th n tr ng m t k ho ch hành ñ ng ñ phát tri n k t h p l i th c nh tranh c a t ch c Nh ng ñi u khác bi t gi a b n ñ i th c nh tranh s cho l i th c a b n” Michael Porter tán thành nh n ñ nh c a Henderson: “Chi n lư c c nh tranh liên quan đ n s khác bi t Đó vi c l a ch n c n th n m t chu i ho t ñ ng khác bi t ñ t o m t t p h p giá tr đ c đáo” 1.1.2 Vai trị c a chi n lư c Chi n lư c khuy n khích m i ngư i t ch c làm vi c ñ ñ t ñư c nh ng m c tiêu chung Chi n lư c giúp ñ nh hư ng ñ n tương lai 1.1.3 H th ng chi n lư c doanh nghi p 1.1.3.1 Các c p chi n lư c: Chi n lư c kinh doanh c a doanh nghi p chia thành 03 c p: a Chi n lư c c p ch c năng: L i th c nh tranh b t ngu n t l c c a công ty nh m ñ t ñư c s vư t tr i v hi u qu , ch t lư ng, s c i ti n trách nhi m v i khách hàng b Chi n lư c c p đơn v kinh doanh: Có ba lo i chi n lư c c p đơn v kinh doanh, ñó chi n lư c d n ñ o v chi phí, chi n lư c t o s khác bi t chi n lư c t p trung vào khê h th trư ng c Chi n lư c c p công ty: Chi n lư c c p công ty bao g m: chi n lư c t p trung, chi n lư c h i nh p, chi n lư c ña d ng hóa, chi n lư c tái c u trúc 1.1.3.2 Các chi n lư c c p công ty Chi n lư c c p cơng ty xác đ nh hành đ ng mà cơng ty th c hi n nh m giành l i th c nh b ng cách l a ch n, qu n tr m t nhóm ho t đ ng kinh doanh khác c nh tranh m t s ngành th trư ng thành ph m a Chi n lư c t p trung vào m t lĩnh v c kinh doanh ñơn l : Chi n lư c t p trung vào m t lĩnh v c kinh doanh giúp cơng ty có th t p trung ngu n l c v t ch t, -6- công ngh , tài chính, qu n tr t ng quát l c c nh tranh c a ñ c nh tranh th ng l i m t lĩnh v c b Chi n lu c h i nh p: Chi n lư c h i nh p d c, H i nh p thu n chi u, H i nh p ngư c chi u, H i nh p ngang c Chi n lư c ña d ng hóa: Đa d ng hóa liên quan, Đa d ng hóa khơng liên quan, Các liên minh chi n lư c d Chi n lư c tái c u trúc: Tái c u trúc m t chi n lư c mà qua cơng ty thay đ i t p h p ñơn v kinh doanh hay c u trúc tài c a Khi cơng ty đa d ng hóa q m c, hi u qu vi c t o giá tr hi u xu t c a công ty s gi m đó, cơng ty s tái c u trúc 1.2 TI N TRÌNH XÂY D NG CHI N LƯ C 1.2.1 Xác ñ nh vi n c nh, s m nh m c tiêu c a doanh nghi p 1.2.1.1 Xác ñ nh vi n c nh Vi n c nh th hi n m c đích mong mu n cao nh t khái quát nh t c a t ch c, bao g m hai b ph n b n: Tư tư ng c t lõi hình dung v tương lai Tư tư ng c t lõi xác ñ nh ñ c tính lâu dài c a m t t ch c, m t s xác đ nh có tính nh t quán vư t c chu kỳ s ng c a s n ph m hay th trư ng, đ t phá cơng ngh , ki u cách qu n tr cá nhân ngư i lãnh ñ o Tư tư ng c t lõi bao g m hai b ph n giá tr c t lõi m c đích c t lõi 1.1.1.2 Xác ñ nh s m nh B n tuyên b s m nh t p trung vào s thay ñ i mong mu n c a t ch c S m nh tiêu ñi m hi u l nh nh m gi i phóng ti m c a t ch c, song v n nh ng có kh đ t ñư c m t th i gian B n tuyên b s m nh t o n n t ng cho tồn b cơng tác xây d ng k ho ch Nó m tham chi u ñ ñánh giá m c tiêu chi n lư c c a t ch c 1.1.2.3 Các m c tiêu c a doanh nghi p S m nh v n chưa ch ñư c m c tiêu c th c n ñ t ñư c ñ hư ng đ n m c đích l n lao M c tiêu t c tr ng thái tương lai mà công ty c g ng th c hi n k t qu cu i c a hành ñ ng ñư c ho ch đ nh 1.2.2 Phân tích mơi trư ng bên ngồi Các tác ñ ng c a y u t mơi trư ng bên ngồi th hi n qua hình 1.1 -7- Hình 1.1: Tác đ ng c a mơi trư ng bên ngồi Kinh t - tr Tồn c u Nguy c a ñ i th ti m tàng Năng l c thương lư ng c a ngư i cung c p Năng l c thương lư ng c a ngư i mua S ganh ñua cơng ty hi n có Đe d a c a s n ph m thay th Công ngh Văn hóa xã h i Pháp lý 1.2.2.1 Nhân kh u h c Môi trư ng vĩ mô Các ngành doanh nghi p ñang ho t ñ ng m t m i trư ng vĩ mô r ng l n, bao g m phân ño n: kinh t , t nhiên, cơng ngh , văn hóa xã h i, nhân kh u h c, tr lu t pháp tồn c u 1.2.2.2 Mơi trư ng vi mơ (mơi trư ng ngành) Hình 1.2: Mơ hình l c lư ng c nh tranh c a Michael E.Porter Nguy c a ñ i th ti m tàng Năng l c thương lư ng c a ngư i cung Năng l c thương lư ng c a ngư i mua S ganh đua cơng ty Đe d a c a s n ph m thay th 1.2.3 Phân tích mơi trư ng bên 1.2.3.1 Phân tích ngu n l c Các ngu n l c có th chia làm hai lo i: ngu n l c h u hình ngu n l c vơ hình B ng 1.1: Các ngu n l c h u hình NGU N N I DUNG -8- - Kh vay n Các ngu n tài - Kh t tài tr - C u trúc quan h báo cáo th c - H th ng ho ch ñ nh Các ngu n t ch c - Ki m soát ph i h p th c - Tính ph c t p phân b nhà Các ngu n v t ch t xư ng máy móc thi t b - Ti p c n ngu n nguyên li u Các v n ñ v k thu t b n quy n, Các ngu n k thu t - công ngh nhãn hi u thương m i, b ng sáng ch , bí m t kinh doanh, ph n m m Trong vi c t o l c c t lõi, so v i ngu n h u hình, ngu n vơ hình ngu n có tác d ng h u hi u n i tr i B ng 1.2: Các ngu n l c vơ hình Ngu n N i dung - Ki n th c - Tin c y Nhân s - Các kh qu n tr - Thói quen t ch c - Các ý tư ng Các ngu n sáng ki n - Kh khoa h c - Kh c i ti n - Danh ti ng khách hàng - Nhãn hi u - Các nh n th c v ñ b n, ch t lư ng, Các ngu n danh ti ng/thương hi u ñ tin c y c a s n ph m - Danh ti ng v i nhà cung c p: tính h u hi u, hi u qu , h tr , tương tác m i liên h có l i 1.2.3.2 Phân tích kh ti m tàng Kh ti m tàng kh c a m t công ty s d ng ngu n l c ñã ñư c tích h p m t cách có m c ñích ñ ñ t ñư c m t tr ng thái m c tiêu mong mu n; -9- kh s ñư c sinh theo th i gian thông qua nh ng tương tác gi a ngu n l c h u hình vơ hình 1.2.3.3 Phân tích l c c t lõi Năng l c c t lõi s c m nh ñ c đáo cho phép cơng ty đ t đư c s vư t tr i v hi u qu , ch t lư ng, c i ti n ñáp ng khách hàng Các l c c t lõi ph i ñ m b o tiêu chu n c a l i th c nh b n v ng: đáng giá, hi m, khó b t chư c, khơng th thay th 1.2.3.4 Phân tích chu i giá tr Thu t ng chu i giá tr ch ý tư ng coi m t công ty m t chu i ho t ñ ng chuy n hóa đ u vào thành đ u ra, t o giá tr cho khách hàng 1.2.4 Xây d ng l a ch n chi n lư c 1.2.4.1 Xây d ng chi n lư c M i Hi n có Năng l c c t lõi Ma tr n phát tri n khai thác l c c t lõi Hình 1.3: Phát tri n khai thác l c c t lõi Hàng ñ u c ng 10 Các h i to l n Đi n vào ch tr ng Các khơng gian tr ng Hi n có M i Th trư ng 1.2.4.2 Đánh giá l a ch n chi n lư c Nh ng phân tích ñưa m t s chi n lư c, ph i ñánh giá m c ñ h p d n c a t ng chi n lư c theo t ng y u t so sánh vi c: kh ñ t ñư c m c tiêu kinh doanh, khai thác t i ña l c c t lõi, khai thác h i, h n ch thách th c, t o l p l i th c nh tranh, t n d ng ñi m m nh kh c ph c ñi m y u, hi u qu ñ t ñư c 1.2.5 Th c thi chi n lư c ñã l a ch n Khi doanh nghi p ñã l a ch n chi n lư c, c n ph i ñưa vào th c thi Th c thi chi n lư c t h p c a b n b ph n chính: - Th nh t, thi t k c u trúc t ch c thích h p; - Th hai, thi t k h th ng ki m soát; - Th ba, t o s phù h p chi n lư c, c u trúc t ch c h th ng ki m soát; - 10 - - Th tư, qu n lý s xung đ t, tr s thay đ i CHƯƠNG TH C TR NG CÔNG TÁC CHI N LƯ C T I NGÂN HÀNG INDOVINA 2.1 T NG QUAN V NGÂN HÀNG INDOVINA 2.1.1 L ch s hình thành phát tri n IVB Ngân hàng liên doanh ñ u tiên c a Vi t Nam ñư c thành l p ngày 21 tháng 11 năm 1990 Các bên liên doanh Ngân hàng Công thương Vi t Nam (Vietinbank) Ngân hàng Cathay United (CUB) c a Đài Loan 2.1.2 Các s n ph m d ch v c a Ngân hàng Indovina S n ph m ti n g i, D ch v tài chính, Tín d ng, D ch v lưu ký ch ng khoán, D ch v toán qu c t , S n ph m cho vay, Ki u h i, S n ph m b o lãnh, D ch v th , Các s n ph m d ch v khác 2.2 Đ C ĐI M CH Y U NH HƯ NG Đ N CÔNG TÁC HO CH Đ NH CHI N LƯ C C A NGÂN HÀNG INDOVINA 2.2.1 Ngu n nhân l c T i ngày 31/12/2009, t ng s lao ñ ng c a IVB 556 ngư i, năm 2007 393 ngư i Trong đó, n chi m kho ng 55%, nam chi m kho ng 45% Trình đ chun mơn: ti n s ñ i h c 2%, ñ i h c cao đ ng 80%, tồn b CBNV nghi p v ñ n c p qu n lý ñ u s d ng thành th o ngo i ng Ti ng Anh (m t s s d ng thành th o c Ti ng Hoa) yêu c u n i b giao ti p v i khách hàng qu c t 2.2.2 B máy qu n lý c u t ch c Ngân hàng Indovina có m t ngu n nhân l c đa d ng nhi u kinh nghi m qu c t n i đ a Ngồi ti ng Anh ti ng Vi t, ñ i ngũ nhân viên IVB s d ng t t ti ng Quan Tho i, ti ng Qu ng Đông, ti ng Pháp, ti ng Nga Nhân l c ñ a phương ñư c hu n luy n t t quen thu c v i khái ni m thi t y u v ngân hàng c a phương Tây đ có th cung c p d ch v v i tiêu chu n cao cho khách hàng 2.2.3 Cơ s v t ch t k thu t - công ngh Ngân hàng Indovina s h u h th ng cơng ngh thơng tin hi n đ i m ng di n r ng (ph n m m flexcube c a Th y Sĩ), cho phép th c hi n t t c giao d ch tr c n toàn h th ng - 12 - Trãi qua th i gian ho t ñ ng g n 20 năm, IVB tích lũy đư c nhi u kinh nghi m t i th trư ng Vi t Nam, ho t ñ ng c a IVB t p trung vào ho t ñ ng cho vay Ngu n nhân l c ch t lư ng cao giàu kinh nghi m, k t h p l i th v chi phí v n th p, IVB xem ho t ñ ng cho vay th m nh s trư ng c a 2.3.1.2 Thành tích th c hi n chi n lư c t p trung phát tri n tín d ng c a IVB + K t qu ho t ñ ng kinh doanh c a IVB qua năm Qua báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh c a IVB, có th th y ho t đ ng kinh doanh c a IVB có hi u qu , lãi rịng qua năm đ t 10 tri u USD Năm 2009 có s suy gi m v l i nhu n chi phí ho t ñ ng tăng thêm tri u USD ngu n thu nh p t ho t ñ ng kinh doanh tăng chưa bù ñ p ñư c chi phí tăng thêm, chi phí d phịng r i ro tín d ng tăng thêm 2.3 tri u USD năm 2009, m t ph n tình hình kinh t khó khăn nh hư ng đ n ch t lư ng tín d ng c a IVB, th c hi n ho t ñ ng cho vay g n li n v i nhi u r i ro B ng 2.3: K t qu ho t ñ ng kinh doanh c a IVB qua năm ĐVT: USD (theo BCTC công b t i Website c a IVB) STT CH TIÊU Thu nh p lãi kho n thu tương t Chi phí lãi chi phí tương t I Thu nh p lãi thu n NĂM 2009 NĂM 2008 40.325.178 54.809.368 (22.544.209) (34.592.155) 17.780.969 20.217.213 Thu nh p t ho t ñ ng d ch v 5.297.672 3.568.044 Chi phí h at đ ng d ch v (311.908) (215.539) II Lãi/ l h at ñ ng d ch v 4.985.765 3.352.505 III Lãi/l ho t ñ ng ngo i h i 2.177.665 3.070.503 IV Lãi l t mua bán ch ng khoán s n sàng 770.487 (1.651.403) 1.191.811 152.557 ñ bán Thu nh p t h at ñ ng khác Chi phí h at ñ ng khác (50.304) (67.281) V Lãi /l h at ñ ng khác 1.141.507 85.276 VI Chi phí ho t đ ng (10.498.406) (8.444.436) VII L i nhu n thu n t ho t ñ ng kinh doanh 16.357.986 16.629.658 (3.341.255) (1.027.975) trư c chi phí d phịng r i ro tín d ng VIII Chi phí d phịng r i ro tín d ng - 13 IX L i nhu n trư c thu 13.016.731 15.601.683 X Chi phí thu thu nh p hi n hành (2.784.993) (3.133.863) XI L i nhu n sau thu 10.231.738 12.467.820 + Ho t ñ ng tín d ng: Ho t ñ ng cho vay c a IVB năm 2009 có t c ñ tăng trư ng 39% so v i năm 2008, ñ t 523,5 tri u USD (tương ñương 9.946 t VNĐ) Tuy nhiên, d phòng r i ro cho vay khách hàng tăng t 2.76 tri u USD lên 4.65 tri u USD (tăng 69%) năm 2009 khách hàng c a IVB g p khó khăn, nh hư ng đ n ch t lư ng tín d ng, tăng chi phí d phịng r i ro B ng 2.4: Ho t ñ ng cho vay (ĐVT: USD) STT Ch tiêu Tăng Năm 2009 Năm 2008 trư ng S ti n S ti n Cho vay khách hàng 39% 528,202,640 379,025,471 D phòng r i ro cho vay 69% -4,656,538 -2,757,847 523,546,102 376,267,624 khách hàng C ng 2.3.2 Phân tích m m nh t n t i chi n lư c t p trung phát tri n tín d ng c a Indovina + Ưu ñi m: - Ho t ñ ng kinh doanh c a IVB nh ng năm qua có hi u qu M c dù chi n lư c c a IVB chưa ñư c ho ch ñ nh rõ nét, xong IVB kh ng ñ nh cho vay th m nh ñ c thù c a nh ng năm qua nh có chi phí v n th p, có th c nh tranh t t v i TCTD khác th trư ng - IVB ñã phát huy ñư c th m nh c a liên t c nhi u năm t 2005-2007 ñư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ñánh giá Ngân hàng có v n đ u tư nư c ngồi ho t ñ ng hi u qu nh t t i Vi t Nam + Như c ñi m: - Khi ch t p trung vào cho vay, IVB ñã b m t h i t o l p giá tr sinh l i nhu n t ho t ñ ng khác, ñ c bi t ngu n l c kinh doanh c a IVB ngày l n m nh - Các s n ph m d ch v khác c a IVB cịn đơn u, chưa đáp ng đư c nhu c u phong phú c a khách hàng Vì v y, s khó khăn vi c tăng nhanh s - 14 - khách hàng c a IVB, ñi u s h n ch kh m r ng s khách hàng ñ phát huy th m nh s n có c a IVB - Ho t đ ng cho vay thu n túy ln ti m n nhi u r i ro Đ c bi t th trư ng có nhi u bi n ñ ng s nh hư ng ñ n kh tr n c a khách hàng nh hư ng tr c ti p ñ n hi u qu ho t ñ ng kinh doanh c a IVB Ch tiêu chi phí d phịng r i ro tín d ng c a IVB tăng 69% năm 2009 so v i năm 2008 ñã ph n cho th y c ñi m c a chi n lư c t p trung vào ho t ñ ng phát tri n tín d ng c a IVB + V công tác t ch c xây d ng chi n lư c c a IVB Hi n nay, IVB chưa thành l p phịng/ban đ c l p đ m trách công tác tham mưu xây d ng chi n lư c, ch y u Ban T ng Giám ñ c IVB ñ nh hư ng kinh doanh thơng qua m t s ho t đ ng sau: H i ñ ng qu n tr d a vào tình hình chung c a th trư ng tài th gi i nư c, d a vào ch tiêu hi u qu ho t ñ ng (ROE) giao nhi m v k ho ch v hi u qu ho t ñ ng cho Ban T ng Giám đ c T đó, Ban T ng giám đ c ti n hành nghiên c u d a vào tình hình ho t đ ng c a IVB qua năm ñưa m c tiêu, giao ch tiêu k ho ch cho ñơn v kinh doanh (H i s , Chi nhánh) ñ th c hi n nh m ñ t ñư c ch tiêu k ho ch HĐQT giao hàng năm Do v y, vi c xác ñ nh chi n lư c kinh doanh c a IVB th i gian qua chưa th hi n rõ nét, chưa phân tích đánh giá tác đ ng mơi trư ng bên trong, mơi trư ng bên ngồi, phân tích-đ nh lư ng d báo m t cách khoa h c, vi c xác ñ nh m c tiêu kinh doanh nh hư ng thiên hư ng kinh t k ho ch - 15 - CHƯƠNG XÂY D NG CHI N LƯ C PHÁT TRI N T I NGÂN HÀNG INDOVINA 3.1 XÁC Đ NH S M NH VÀ M C TIÊU C A NGÂN HÀNG INDOVINA 3.1.1 D báo xu th phát tri n c a ngân hàng t i Vi t Nam M c tiêu phát tri n c a TCTD ñ n năm 2010 ñ nh hư ng chi n lư c ñ n năm 2020 (theo Quy t ñ nh s 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/05/2006 c a Th tư ng Chính ph ): Phát tri n toàn di n h th ng TCTD theo hư ng hi n ñ i, ho t ñ ng ña ñ ñ t trình ñ phát tri n trung bình tiên ti n khu v c ASEAN 3.1.2 Xác ñ nh vi n c nh, s m nh c a Ngân hàng Indovina: Giá tr c t lõi c a Indovinabank hư ng ñ n ph c v cho ho t ñ ng thương m i xu t nh p kh u c a khách hàng m t cách t t nh t, chuyên nghi p nh t v i ch t lư ng cao nh t M c đích c t lõi c a Indovinabank m t đ nh ch tài s h u: (i) ñ i ngũ nhân l c giàu kinh nghi m chuyên nghi p, (ii) sách tài tr thương m i xu t nh p kh u phong phú linh ho t, (iii) có uy tín cao quan h TTQT v i h th ng ngân hàng ñ i lý r ng kh p th gi i (iv) có kh đáp ng ngo i t t t v i lãi su t c nh tranh, c t lõi Là m t nh ng “NGÂN HÀNG TÀI TR THƯƠNG M I XU T NH P KH U TIÊU BI U NH T VI T NAM” Indovinabank s gi v ng s m nh ngân hàng “ph c v nhanh chóng + xác + ti n ích t i ưu + chi phí c nh tranh cho ho t đ ng thương m i xu t nh p kh u c a khách hàng” 3.1.2 M c tiêu phát tri n c th c a Ngân hàng Indovina ñ n năm 2015 M c tiêu t ng quát Phát tri n ho t ñ ng kinh doanh, ñ c bi t ho t ñ ng tài tr thương m i XNK m t cách m nh m , an toàn b n v ng Nâng cao l c tài chính, áp d ng cơng ngh hi n đ i, cung c p d ch v ti n ích phong phú linh ho t cho khách hàng, ñ c bi t nhóm khách hàng doanh nghi p v a nh có ho t đ ng kinh doanh xu t nh p kh u Nâng cao kh c nh tranh trì kh sinh l i Ph n ñ u ñ n 2015 s m t nh ng “Ngân hàng tài tr thương m i XNK tiêu bi u nh t Vi t Nam” M c tiêu c th c a Ngân hàng Indovina ñ n năm 2015 - 16 - Trong năm ñ n, ph n ñ u ñ t m c tiêu c th sau: T ng tài s n ñ t 50.000 t ñ ng, tăng g p 5,3 l n so v i cu i năm 2008 (9.387 nghìn t ) Tăng t ng ngu n v n ch s h u lên 5,000 t ñ ng, tăng 2,1 l n so v i cu i năm 2009 (2.375 t đ ng) Ki m sốt t l an tồn v n t có so v i t ng tài s n “Có” r i ro (CAR) 10%, t l n x u nhóm 3-5 (NPL) 7%/năm >6.5-8%/năm >7.5%/năm >7%/năm >8%/năm >6.5-8%/năm >7.5%/năm 3.3.2 Nh n d ng l c c t lõi c a Ngân hàng Indovina B ng 3.11: Nh n di n l c c t lõi Tiêu chu n Đáng giá Hi m Không b t chư c Không th thay th Năng l c c t lõi Các ngu n l c Ngu n l c h u hình Ngu n l c vơ hình C Tài tr Thương đơng Tài V t Cơng XNK + hi u sáng ch t ngh TTQT l p X X X X X X X X X X X X X X Ngu n nhân l c X X X X X Qua b ng phân tích l c c t lõi c a IVB có th th y ngu n l c ñư c nh n di n l c c t lõi là: (1) ưu th v tài tr thương m i XNK nh h th ng ñ i lý ngân hàng nư c r ng kh p, kinh nghi m uy tín cao TTQT, ngu n ngo i t d i v i chi phí th p (2) ngu n nhân l c ch t lư ng cao, t c p chuyên viên cho ñ n qu n lý c p cao ñ u ñư c ñào t o b n, s d ng ngo i ng ti ng Anh thông th o, nhi u qu n lý ñi u hành c p cao ñã t ng gi v trí quan tr ng t i Ngân hàng Cathay Vietinbank 3.3.3 Phân tích chu i giá tr , giá tr tăng thêm th c hi n chi n lư c Khi th c hi n ch c c a m t ñ u m i giao d ch toán qu c t IVB có h i thu hút đư c ngu n ngo i t d i v i chi phí h p lý, t IVB có th tài tr l i cho khách hàng có nhu c u vay USD ph c v ho t ñ ng kinh doanh XNK, ngu n thu c a doanh nghi p xu t kh u s t o ngu n ngo i t d i cho IVB Đây có th xem m t vịng l p ñ c bi t quan tr ng ho t ñ ng kinh doanh c a IVB 3.4 XÂY D NG CÁC CHI N LƯ C VÀ L A CH N CHI N LƯ C T I ƯU 3.4.1 Xây d ng chi n lư c phát tri n d a vi c khai thác l c c t lõi 3.4.1.1 Y u t ch y u nh hư ng ñ n nhu c u xây d ng chi n lư c m i Có th v n t t y u t ch y u nh hư ng ñ n nhu c u xây d ng chi n lư c m i sau: - Xét v t ng th môi trư ng kinh t c a Vi t Nam v n trì ñư c s tăng trư ng nhanh n ñ nh - Kinh t Vi t Nam ñang theo ñu i mơ hình tăng trư ng d a vào xu t kh u, ch ñi u hành vĩ mơ v y s đư c u ti t theo hư ng h tr m nh m cho xu t kh u - 22 - - S gia tăng ngày nhi u ngân hàng, ñ nh ch tài nhi u s n ph m d ch v ti n ích t o ñi u ki n cho l c thương lư ng c a nhà cung c p khách hàng ngày cao - Tình hình huy đ ng v n r t khó khăn mà tín d ng tăng trư ng nóng nh ng năm qua - Chi phí v n tăng cao NHNN nâng t l d tr b t bu c, t l an toàn CAR t 8% lên 9%, h n ch s d ng v n huy ñ ng th trư ng m c 20%/t ng v n huy ñ ng th trư ng 1, h n ch cho vay trung dài h n không vư t 30% t ng ngu n v n huy ñ ng ng n h n - Ho t đ ng tín d ng g n li n v i r i ro, ñ c bi t th i kỳ suy gi m kinh t , doanh nghi p/khách hàng g p khó khăn s làm gia tăng r i ro tín d ng C th , s li u nh ng năm 2008-2009 cho th y giá tr trích l p d phịng r i ro tín d ng c a Indovina ñã tăng nhanh so v i nh ng năm trư c, nh hư ng ñ n hi u qu ho t ñ ng kinh doanh c a IVB 3.4.1.2 Phân tích ma tr n phát tri n khai thác l c c t lõi B ng 3.12: Ma tr n phát tri n khai thác l c c t lõi c a IVB Hàng ñ u c ng 10 Các h i to l n - Kh liên k t h p tác v i ñ i - M r ng m ng lư i ngân hàng ñ i lý th c nh tranh ngân hàng thương nư c ngồi có ti m l c tài đ phát m i có l c tài tr thương m i tri n th trư ng tài th gi i, ưu XNK y u tiên ch n phát tri n t i nh ng qu c gia nơi mà khách hàng hi n h u c a IVB có lư ng giao d ch TTQT l n thư ng xuyên Chi n lư c h i nh p ngang Chi n lư c liên minh v i ngân hàng ñ i lý nư c Đi n vào ch tr ng - Ưu th v l c tài tr thương m i Các không gian tr ng - Đ u tư m nh m vào lĩnh v c kinh XNK TTQT (nh h th ng NH ñ i lý doanh ngo i t qu c t r ng kh p, ngu n ngo i t , s - Làm ñ u m i tư v n, thu x p tài h tr t ngân hàng m ) mang t m qu c t - Ngu n nhân l c có ch t lư ng cao - 23 - Chi n lư c tăng trư ng t p trung vào Chi n lư c ña d ng hóa liên quan lĩnh v c tài tr thương m i, TTQT kinh doanh ngo i h i 3.4.2 L a ch n chi n lư c phát tri n B ng 3.12 : Đánh giá l a ch n phương án CÁC Y U T SO SÁNH Phương án Phương án Phương án Phương án H s quan Đi m Đi m Đi m Đi m Đi m Đi m Đi m Đi m tr ng h p quy h p quy h p quy h p quy d n ñ i d n ñ i d n ñ i d n ñ i Kh ñ t ñư c m c tiêu kinh doanh 0.20 0.20 0.40 0.60 0.80 Kh khai thác t t nh t l c c t lõi 0.20 0.20 0.40 0.60 0.80 Kh n m b t h i kinh doanh, phát huy ñi m m nh 0.15 0.60 0.45 0.60 0.45 Kh h n ch thách th c, kh c ph c ñi m y u 0.15 0.15 0.30 0.45 0.60 Kh nâng cao v th c nh tranh 0.15 0.15 0.30 0.45 0.45 Hi u qu ñ t ñư c 0.15 0.30 0.15 0.45 0.60 T ng c ng 1.00 1.60 2.00 3.15 3.70 Chi n lư c tăng trư ng t p trung vào lĩnh v c tài tr thương m i, TTQT kinh doanh ngo i h i ñư c ñ xu t l a ch n N n kinh t Vi t Nam theo đu i mơ hình tăng trư ng d a vào xu t kh u, ch u hành vĩ mơ v y s ñư c ñi u ti t theo hư ng h tr m nh m cho xu t kh u, b i v y t i th trư ng ñang yêu c u ñáng k ngu n l c t p trung cho xu t kh u, bao g m c ngu n l c v tài d ch v tài ngân hàng ph c v cho xu t kh u Do ñó, n u Indovinabank thi t l p m t l i th c nh tranh m nh m s ñem l i l i nhu n dài h n r t cao C th , Indovinabank có th ch n chi n lư c T p trung vào lĩnh v c tài tr thương m i XNK kinh doanh ngo i h i nh m tr thành Ngân hàng tài tr thương m i XNK tiêu bi u nh t Vi t Nam v i s n ph m d ch v ña d ng, linh ho t v i ch t lư ng cao chi phí h p lý 3.5 TH C THI CHI N LƯ C ĐÃ CH N 3.5.1 Thi t k c u trúc t ch c - Chia tách phòng ti p th tín d ng thành phịng: phịng khách hàng doanh nghi p phòng khách hàng cá nhân t c p h i s ñ n Chi nhánh ñ chuyên bi t ph c v cho nhóm khách hàng có đ c thù khác - 24 - - Thành l p phòng nghiên c u chi n lư c phát tri n s n ph m ñ tham mưu h tr cho Ban T ng giám ñ c xây d ng ñ nh hư ng chi n lư c phát tri n, xây d ng ch sách, s n ph m d ch v th c thi chi n lư c ñã ch n 3.5.2 H th ng ki m soát chi n lư c Bư c 1: IVB c n thi t l p tiêu chu n m c tiêu chi n lư c Bư c 2: Đ nh kỳ so sánh vi c th c hi n hi n t i so v i m c tiêu ñã thi t l p Bư c 3: Ra hành ñ ng ñi u ch nh tiêu chu n m c tiêu không ñ t ñư c 3.5.3 Gi i pháp t ng th th c thi chi n lư c 3.5.3.1 Gi i pháp v m ng lư i kênh phân ph i Hi n t i IVB ch có chi nhánh 20 phòng giao d ch t i m t s thành ph l n r t m ng, vi c phát tri n m ng lư i ho t ñ ng c a IVB th i gian t i t t y u Đ ng th i, thi t l p trung tâm d ch v khách hàng “call center” ph c v 24/24 3.5.3.2 Nâng cao l c tài chính: Tăng v n ñi u l , nâng cao ch t lư ng tài s n n - tài s n có, lành m nh hóa v m t tài 3.5.3.3 Ngu n nhân l c: IVB c n ti p t c t p trung cho cơng tác đào t o ngu n nhân l c ñáp ng yêu c u ngày cao yêu c u h i nh p 3.5.3.4 Gi i pháp v công ngh : Ti p t c nâng c p h t ng cơng ngh hi n đ i, tăng cư ng m r ng quan h giao d ch toán qu c t m ng SWIFT 3.5.3.5 Gi i pháp hoàn thi n phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng + Nhóm s n ph m huy ñ ng v n: Ti p t c đ y m nh hình th c huy ñ ng v n mà IVB có l i th ; Hoàn thi n phát tri n s n ph m ti n g i truy n th ng; Đa d ng hóa nâng cao ch t lư ng d ch v huy ñ ng v n + Nhóm s n ph m tín d ng: - Ti p t c phát huy th m nh v tín d ng ph c v cho s n xu t kinh doanh, ñ c bi t phát tri n tín d ng ng n h n cho vay tài tr thương m i xu t nh p kh u đ t i đa hóa l i nhu n nh phát tri n d ch v giao d ch toán qu c t d ch v khác liên quan - Đ nh hư ng phát tri n tín d ng tài tr thương m i xu t nh p kh u ñ i v i doanh nghi p v a nh (SME) ñ ña d ng hóa danh m c khách hàng phân tán r i ro + Nhóm s n ph m d ch v toán s n ph m khác - Tri n khai r ng rãi d ch v tốn n t , h th ng giao d ch ñi n t t ñ ng, ñ ng th i ñ y m nh ñ u tư, nghiên c u ng d ng r ng rãi cơng c tốn m i theo tiêu chu n qu c t - Tăng cư ng m r ng nhóm khách hàng doanh nghi p ho t ñ ng lĩnh v c xu t nh p kh u s ñ tăng cư ng ho t ñ ng toán qu c t 3.5.3.7 Nâng cao thương hi u Indovinabank: Nh ng tài s n vơ hình như: ngu n nhân l c, thông tin, thương hi u tr thành ba nhóm tài s n vơ q giá, có ý nghĩa quy t đ nh đ n vi c kinh doanh c a doanh nghi p 3.5.3.8 Nâng cao l c qu n tr r i ro c a IVB: Kinh doanh ngân hàng ho t ñ ng ch a ñ ng nhi u r i ro nh y c m cao Vì v y, qu n tr r i ro ph i ñư c IVB xem tr ng c m c tiêu tăng trư ng nhanh - 25 - 3.6 KI N NGH 3.6.1 Ki n ngh ñ i v i Nhà nư c + Đ i v i Chính ph : Ti p t c xây d ng hoàn thi n ch sách, h th ng văn b n pháp quy đ có đ khn kh pháp lý c n thi t cho vi c th c hi n t t lu t NHNN Lu t TCTD + Đ i v i Ngân hàng nhà nư c: Áp d ng ch qu n lý sách ti n t linh ho t theo ch th trư ng thông l qu c t K T LU N Sau g n 20 năm ho t ñ ng t i Vi t Nam, Ngân hàng liên doanh Indovinabank ñã ñang tr thành đ u m i tài quan tr ng cho nhi u doanh nghi p nư c doanh nghi p có v n đ u tư nư c t i Vi t Nam ñ t ñư c nhi u k t qu nh t ñ nh Tuy nhiên, bư c vào h i nh p, ngân hàng nói chung Indovinabank nói riêng s ph i đ i m t v i cu c c nh tranh ngày gay g t, nh ng thách th c c a th trư ng có th đe d a đ n s t n t i phát tri n c a Indovinabank K t qu ho t ñ ng kinh doanh c a IVB nh ng năm 2008-2009 có d u hi u suy gi m tính hi u qu giá tr trích l p d phịng r i ro tín d ng tăng cao, tình hình huy đ ng g p khó khăn chi phí v n tăng cao V y nên, v n ñ ñ t Indovinabank ph i xây d ng chi n lư c phát tri n th ñ t n t i phát tri n th i gian t i? Xu t phát t yêu c u th c ti n nêu trên, lu n văn t p trung vào n i dung: nêu m t s lý lu n b n v chi n lư c phát tri n c a IVB trung dài h n, phân tích th c tr ng th c hi n chi n lư c kinh doanh hi n t i, th c tr ng công tác xây d ng chi n lư c phát tri n c a IVB, mơi trư ng tác đ ng, xác đ nh l c c t lõi Căn c vào nh ng chi n lư c này, tác gi ñ xu t m t s gi i pháp ñ th c hi n thành công chi n lư c ñã ñ Trong trình th c hi n gi i pháp, nh ng thay ñ i liên t c c a môi trư ng kinh doanh, IVB c n thư ng xuyên ñánh giá, ki m tra đ có nh ng u ch nh thích h p Lu n văn hồn thành n i dung: M t là: H th ng hóa v n ñ lý lu n b n v xây d ng chi n lư c c p Công ty - 26 - Hai là: Phân tích tình hình th c hi n chi n lư c kinh doanh th c tr ng công tác xây d ng chi n lư c kinh doanh c a IVB th i gian qua Ba là: Xây d ng chi n lư c phát tri n t i IVB B n là: Đ xu t gi i pháp th c hi n chi n lư c ki n ngh v i Chính ph Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam Nh ng ñ nh hư ng chi n lư c gi i pháp ñ xu t ñư c xây d ng s lý lu n th c ti n ho t ñ ng kinh doanh c a IVB ñ góp ph n thúc ñ y s phát tri n c a IVB tương lai, x ng ñáng tr thành m t nh ng Ngân hàng tài tr thương m i tiêu bi u nh t Vi t Nam Tuy có nhi u c g ng v i mong c xây d ng chi n lư c ñưa IVB tr thành m t ngân hàng giàu uy tín tiêu bi u th trư ng tài Vi t Nam, th i gian h n h u kinh nghi m b n thân h n ch nên lu n văn khó tránh kh i thi u sót nh t đ nh Tác gi r t mong nh n ñư c nh ng ý ki n đóng góp c a Q Th y Cơ b n đ đ tài đư c hồn thi n Xin chân thành c m ơn Quý Th y Cơ, b n đ ng nghi p dày cơng giúp đ tơi hồn thành lu n văn này! ... - CHƯƠNG XÂY D NG CHI N LƯ C PHÁT TRI N T I NGÂN HÀNG INDOVINA 3.1 XÁC Đ NH S M NH VÀ M C TIÊU C A NGÂN HÀNG INDOVINA 3.1.1 D báo xu th phát tri n c a ngân hàng t i Vi t Nam M c tiêu phát tri... ngân hàng Ngân hàng liên doanh INDOVINA (IVB) 29 Nhà Hà N i (HabuBank-HBB) 56 Ngân hàng D u khí tồn c u (GP Bank) 58 Ngân hàng Nam Vi t (NaviBank) 79 - H th ng ngân hàng ñ i lý qu c t : IVB ngân. .. v xây d ng chi n lư c kinh doanh Phân tích, đánh giá th c tr ng ho t ñ ng kinh doanh công tác xây d ng chi n lư c phát tri n t i Ngân hàng Indovina Xây d ng chi n lư c phát tri n Ngân hàng Indovina