Phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh điện biên phủ (tt)

MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng cá nhân hoạt động đem lại nguồn lợi nhuận quan trọng tạo điều kiện cho ngân hàng bán trọn gói sản phẩm dịch vụ cho khách hàng Trên giới, từ sau xảy khủng hoảng tín dụng nhà Mỹ từ nửa cuối năm 2008 sau lan thành khủng hoảng tài nhiều nước khác Các ngân hàng thu hẹp cho vay cá nhân tiêu dùng, hạn mức chi tiêu thẻ tín dụng giảm xuống 50%, đặc biệt tín dụng cho vay mua nhà Mỹ sụt giảm mạnh Nhưng đến thời điểm tại, tín dụng cá nhân phục hồi phân khúc thị trường hầu hết ngân hàng giới hướng đến với ba sản phẩm mua nhà, mua xe ơtơ thẻ tín dụng Tại Mỹ hầu hết người sử dụng thẻ tín dụng để chi tiêu vay nợ hình thức mua nhà, mua xe, vay học phí Chính phủ Mỹ xây dựng hệ thống tín dụng để theo dõi kiểm soát hành vi tiêu dùng người dân Tại Việt Nam, hoạt động tín dụng cá nhân chiếm tỷ trọng nhỏ, khoảng 6% tổng dư nợ Người dân có thói quen chi tiêu tiền mặt hạn chế dùng thẻ tín dụng Với thị trường gần 90 triệu dân Việt Nam tín dụng cá nhân có nhiều hội để phát triển Nhận biết tầm quan trọng ấy, từ năm 2014 đầu năm 2015 Ngân hàng TMCP Quân đội chủ trương tập trung đa dạng sản phẩm phục vụ nhóm khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn để mua nhà, mua xe, kinh doanh, tiêu dùng…Các sản phẩm ban hành ngày đa dạng hoàn thiện để đáp ứng tối đa nhu cầu người tiêu dùng Là chi nhánh dẫn đầu hệ thống Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Điện Biên Phủ chi nhánh tiên phong triển khai chương trình cho vay dành cho KHCN đến với người tiêu dùng cách nhanh chóng Tuy trình thực cịn gặp phải số vướng mắc như: thời gian xử lý hồ sơ chậm, chưa triển khai triệt để gói sản phẩm mà Ngân hàng TMCP Quân đội ban hành, hoạt động truyền thông, marketing nhiều hạn chế, đối tượng khách hàng phụ thuộc vào khách hàng quân nhân, khách hàng thuộc Tập đồn Viễn thơng Qn đội… Với mong muốn đóng góp phần vào hoạt động phát triển tín dụng chung chi nhánh, đặc biệt mảng tín dụng cá nhân tơi chọn đề tài ”Phát triển hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận phát triển hoạt động tín dụng cá nhân NHTM - Phân tích thực trạng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân NHTMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ - Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển hoạt động tín dụng cá nhân NHTMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu hoạt động cho vay cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Điện Biên Phủ từ năm 2012 đến tháng năm 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu luận văn a Dữ liệu phương pháp thu thập liệu - Thông tin chung Ngân hàng TMCP Quân đội: bao quát thông tin trình hình thành phát triển MB, tiêu tài MB tổng tài sản, lợi nhuận trước thuế, vốn huy động, tổng dư nợ, vốn điều lệ - Số liệu vấn đề liên quan đến hoạt động phát triển tín dụng cá nhân Ngân hàng Quân đội từ năm 2012 đến tháng năm 2015 b Phương pháp phân tích số liệu Sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế như: phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, khảo sát sử dụng bảng, biểu, sơ đồ phương pháp khác Bố cục luận văn Bố cục luận văn phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung kết cấu thành 03 chương Chương 1: Một số vấn đề phát triển hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội- Chi nhánh Điện Biên Phủ Chương 3: Giải pháp để phát triển hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tín dụng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại 1.2 Phát triển tín dụng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại 1.2.1 Quan niệm phát triển tín dụng cá nhân - Phát triển hiểu biến đổi mặt chất mặt lượng nhằm đáp ứng nhu cầu không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu tương lai - Phát triển q trình vận động lên, ln thay đổi xu thay đổi theo hướng ngày hoàn thiện (TS.Đinh Phi Hổ – Kinh tế phát triển – NXB Lao động – Xã hội) 1.2.2 Một số tiêu đánh giá việc phát triển tín dụng cá nhân NHTM Chỉ tiêu thứ : Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng cá nhân Chỉ tiêu cho biết tốc độ phát triển tín dụng cá nhân qua giai đoạn, từ biết tốc độ phát triển dư nợ tín dụng cá nhân Chỉ tiêu tính theo cơng thức sau: 𝐃 𝒕+𝟏 −𝑫(𝒕) 𝐃(𝒕) - x 100% Trong đó: - D(t+1) dư nợ khách hàng cá nhân năm t+1 - D(t) dư nợ khách hàng cá nhân năm t Chỉ tiêu thứ hai : Tỷ trọng dư nợ cho vay cá nhân tổng dư nợ Tỷ lệ phản ánh dư nợ cho vay cá nhân tổng dư nợ cho vay ngân hàng.Nếu tỷ lệ cao có nghĩa dư nợ cho vay cá nhân ngân hàng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển lượng hoạt động tín dụng cá nhân Tỷ lệ dư nợ cá nhân cao giảm thiểu dàn trải rủi ro tín dụng cho ngân hàng Chỉ tiêu tính theo công thức sau: 𝑫𝒄𝒏 𝐃 - x 100% Trong đó: - Dcn dư nợ khách hàng cá nhân - D tổng dư nợ Chỉ tiêu thứ ba : Tỷ lệ nợ xấu Là tỷ lệ phần trăm nợ xấu tổng dư nợ cuả NHTM thời điểm định, thường cuối tháng, cuối quý cuối năm Đây tiêu phản ánh cách cụ thể chất lượng tín dụng ngân hàng Chỉ tiêu tính theo cơng thức sau: 𝑫𝒒𝒉 𝐃𝐜𝐧 - x 100% Trong đó: - Dqh dư nợ khách hàng cá nhân hạn nhóm 3,4,5 - Dcn tổng dư nợ khách hàng cá nhân Chỉ tiêu thứ tư : Tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng cá nhân/tổng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng Mục tiêu hoạt động NHTM lợi nhuận lợi nhuận NHTM chủ yếu từ hoạt động tín dụng, tỷ lệ lợi nhuận cao điều chứng tỏ hoạt động tín dụng cá nhân đem lại kết kinh doanh tốt Tuy nhiên, lợi nhuận cao gắn với rủi ro cao, cần phải xem xét yếu tố mối tương quan định Chỉ tiêu tính theo cơng thức sau: 𝑳𝒄𝒏 x 100% 𝐋 - Trong đó: - Lcn lợi nhuận từ hoạt động tín dụng cá nhân - L tổng lợi nhuận Chỉ tiêu thứ năm: Sự hài lòng khách hàng Trong kinh doanh, vấn đề đặt lên hàng đầu tối đa hóa lợi nhuận Thu hút khách hàng chiến lược kinh doanh ngân hàng nhằm tăng lợi nhuận, nhà quản lý ngân hàng quan tâm việc làm để tìm biện pháp thích hợp nhằm thu hút đơng khách hàng tốt CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ 2.3 Thực trạng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ 2.3.1 Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng cá nhân Bảng 2.5: Doanh số cho vay cá nhân MB Điện Biên Phủ qua năm Đơn vị: tỷ đồng Năm 2012 Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 T8 năm 2015 Doanh số cho vay 260 310 339 517 - Ngắn hạn 32 30 42 47 - Trung dài hạn 228 280 297 470 Nguồn: Báo cáo tín dụng năm 2012, 2013, 2014 MB Điện Biên Phủ Nhìn vào bảng số liệu ta thấy doanh thu cho vay cá nhân năm 2013 tăng 119,2% so với năm 2012, năm 2014 tăng 109,3% so với năm 2013, đến tháng năm 2015 tăng 152,5% so với năm 2014 điều cho thấy quan tâm đến hoạt động cho vay cá nhân chi nhánh nâng lên Về doanh số cho vay có tăng trưởng mạnh năm 2015 2.3.2 Tỷ trọng dư nợ cá nhân tổng dư nợ Trong năm qua, mặc vay cá nhân mà đặc biệt cho vay tiêu dùng MB trì nhiên lĩnh vực cho chưa thực ngân hàng trọng phát triển, từ số đạt năm gần cho thấy MB Điện Biên Phủ đầu tư khơng nhỏ cho hoạt động tín dụng cá nhân từ năm 2014 Bảng 2.6: Tỷ trọng dƣ nợ cá nhân tổng dƣ nợ Đơn vị : Tỷ đồng Năm 2012 Chỉ tiêu Dư nợ cá nhân Năm 2013 Năm 2014 T8 năm 2015 260 310 339 517 Tổng dư nợ 3.820 4.120 4.453 5.990 Tỷ trọng 6,8% 7,52% 7,61% 8,63% Nguồn: Báo cáo HĐ tín dụng năm 2012,2013,2014 MB Điện Biên Phủ 2.3.3 Tỷ lệ nợ xấu Bảng 2.8: Tỷ lệ nợ xấu tổng dƣ nợ KHCN MB Điện Biên Phủ Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 T8 năm 2015 Nợ xấu KHCN 6,6 10,2 8,5 10,4 Tổng dư nợ KHCN 260 310 339 517 Tỷ trọng 2,5% 3,29% 2,5% 2,01% Nguồn: Báo cáo tín dụng năm 2012,2013, 2014 MB Điện Biên Phủ Năm 2013 năm MB Điện Biên Phủ có tỷ lệ nợ xấu cao từ trước đến Nếu năm 2012 2014 tỷ lệ nợ xấu (nhóm 3,4,5) chi nhánh khoảng 2,5% năm 2013 tỷ lệ nợ xấu tăng lên 3% tập trung trụ sở chi nhánh Trong nợ xấu hoạt động cho vay cá nhân 10,2 tỷ đồng, chiếm gần 12,3% tổng nợ xấu chi nhánh chiếm 3,29% tổng dư nợ cá nhân năm 2013 2.3.4 Tỷ trọng lợi nhuận hoạt động tín dụng cá nhân tổng dư nợ Bảng 2.9: Tỷ trọng lợi nhuận cho vay cá nhân tổng lợi nhuận cho vay qua năm MB Điện Biên Phủ Đơn vị: tỷ đồng Năm Năm Năm T8 năm 2012 2013 2014 2015 Lợi nhuận cho vay cá nhân 40,6 40,3 42,375 53,285 Tổng lợi nhuận cho vay 208 205,6 220,5 226,8 19,5% 19,6% 19,21% 23,49% Chỉ tiêu Tỷ trọng Nguồn: Báo cáo tín dụng năm 2012,2013, 2014 MB Điện Biên Phủ Trong năm 2012, 2013, 2014 tỷ trọng lợi nhuận từ cho vay cá nhân tổng lợi nhuận cho vay gần nhau, kết đến tháng năm 2015 cho thấy lợi nhuận từ cho vay cá nhân bắt đầu có dấu hiệu tăng cao Mặc dù lãi suất cho vay khách hàng cá nhân năm 2015 giảm đáng kể so với năm trước từ 15,16%/năm xuống 10,5%/năm lợi nhuận mà hoạt động mang lại lại có dấu hiệu tăng 2.3.5 Sự hài lòng khách hàng Việc làm cho khách hàng hài lòng trở thành vấn đề quan trọng ngân hàng để nâng cao lực cạnh tranh thị trường Thực tế cho thấy, ngân hàng gia tăng lượng khách hàng trung thành nhờ hài lòng họ sản phẩm, dịch vụ lợi nhuận tăng lên nhiều 2.4 Đánh giá chung hoạt động phát triển tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ 2.4.1 Kết đạt Thứ nhất: Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng cá nhân tăng qua năm, đặc biệt năm 2015 Mb có tăng trưởng tốt dư nợ cho vay cá nhân, tăng 152,5% so với năm 2014 Thứ hai: Tỷ trọng dư nợ cá nhân tổng dư nợ chi nhánh tăng qua năm cho thấy quan tâm tập trung phát triển mảng tín dụng cá nhân Ban lãnh đạo chi nhánh Thứ ba: Dư nợ cá nhân tăng trưởng nhanh năm 2014 tỷ lệ nợ xấu chiếm tỷ lệ nhỏ tổng dư nợ cá nhân Thứ tư: Lợi nhuận từ hoạt động cho vay cá nhân tăng qua năm Nhận thấy hoạt động cho vay cá nhân có biên lợi nhuận cao rủi ro nên từ năm 2015 lợi nhuận từ cho vay cá nhân tăng cao so với năm trước (tăng 23,49% so với năm trước) Thứ năm: Các khách hàng giao dịch MB cảm thấy hài lòng thoải mái chất lượng dịch vụ, thái độ tư vấn nhân viên 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 2.4.2.1 Những hạn chế Thứ nhất: Dư nợ cá nhân chi nhánh tăng nhanh năm 2015 chiếm tỷ trọng không cao tổng dư nợ (8,63%), định hướng MB trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tỷ lệ dư nợ cá nhân tổng dư nợ khiêm tốn Thứ hai: Mặc dù tỷ lệ nợ xấu kiểm soát tốt mức 2,5% năm 2014 giảm xuống 2,01% năm 2015 nhiên cần phải làm tốt công tác kiểm soát sau thu hồi nợ hạn Thứ ba: Sự đóng góp lợi nhuận tín dụng cá nhân tổng lợi nhuận chi nhánh không cao Thứ tư: Vẫn nhiều khách hàng phàn nàn quy trình thủ tục cho vay MB nhiều thời gian 2.4.2.2 Nguyên nhân hạn chế */ Nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng Thứ nhất: Mặc dù có chuyển biến tích cực hoạt động cho vay cá nhân chi nhánh chưa thực dành nhiều thời gian đầu tư cho lĩnh vực Thứ hai: Năm 2014, MB Điện Biên Phủ đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, tuyên truyền sản phẩm cho vay cá nhân chưa mang tính chất thường xuyên, liên tục diện rộng Thứ ba: Quy trình xét duyệt lâu, thủ tục địi hỏi nhiều giấy tờ Thứ tư: Các sản phẩm tín dụng cá nhân MB tương đối đa dạng MB Điện Biên Phủ không sử dụng hết sản phẩm dịch Thứ năm: Vấn đề nhân vấn đề cần quan tâm có hướng giải Thứ sáu: Yếu tố công nghệ áp dụng trình làm việc cần khắc phục */ Nguyên nhân khách quan Thứ nhất: Liên tục năm qua kinh tế gặp nhiều khó khăn kinh tế giới rơi vào khủng hoảng Thứ hai: MB phụ thuộc vào danh mục khách hàng quân nhân, CBNV Tập đoàn Viettel đối tượng khách hàng có thu nhập tương đối cao ổn định Thứ ba: Sự cạnh tranh gay gắt đối thủ địa bàn CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ 3.2 Giải pháp để phát triển hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ 3.2.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ, khắc phục vướng mắc quy trình, thủ tục cho vay Để xây dựng chiếm lĩnh lòng tin khách hàng, đòi hỏi sản phẩm ngân hàng cần phải có điểm phù hợp, đồng thời phải có khác biệt sản phẩm ngân hàng khác 3.2.2 Tăng cường cơng tác thẩm định, phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Trong năm 2015 Ngân hàng TMCP Quân đội thực quy trình thẩm định tập trung Tất hồ sơ phát sinh chi nhánh phạm vi RM tự thẩm định chuyển lên hội sở thẩm định 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động Marketing Yếu tố truyền thông yếu tố quan trọng hàng đầu hoạt động bán hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng Do Chi nhánh Điện Biên Phủ ln ln trọng đến cơng tác thường xun có chương trình truyền thơng sản phẩm qua nhiều kênh khác 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 3.2.5 Mở rộng hoạt động liên doanh liên kết 3.2.6 Cần có kế hoạch khảo sát mức độ hài lịng khách hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng KẾT LUẬN Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng đem lại nhiều hội thách thức NHTM Việt Nam Hoạt động tín dụng nói chung hoạt động tín dụng cá nhân nói riêng ngày đối mặt với cạnh tranh gay gắt NHTM nước Những năm gần đây, NHTM Việt Nam dành quan tâm đáng kể phát triển tín dụng cá nhân, nhiên kết bước đầu cho thấy chưa sử dụng hết, chưa phát huy hết tiềm triển vọng mảng thị trường cá nhân Do đó, để cạnh tranh với NHTM nước ngoài, NHTM Việt Nam cần phải có đầu tư thích đáng nguồn nhân lực, sở vật chất, khoa học công nghệ hoạt động phụ trợ khác nhằm đem lại kết cao hoạt động tín dụng cá nhân Qua nghiên cứu lý luận thực tế hoạt động cho vay cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - chi nhánh Điện Biên Phủ, luận văn vào phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - chi nhánh Điện Biên Phủ để thấy thay đổi doanh số chất lượng tín dụng cá nhân năm 2012, 2013, 2014 thời điểm tháng năm 2015 Từ đưa số giải pháp kiến nghị nhằm góp phần phát triển hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - chi nhánh Điện Biên Phủ thời gian tới  ... pháp để phát triển hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG... TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ 3.2 Giải pháp để phát triển hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ 3.2.1... đề phát triển hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội- Chi nhánh Điện Biên Phủ Chương 3: