Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng bán lẻ tại NH TMCP công thương việt nam chi nhánh đồng tháp (tt)

MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Nƣớc ta giai đoạn hội nhập sâu rô ̣ng với khu vực toàn cầu tất lĩnh vực Hịa bối cảnh chung nƣớc, Đồng Tháp bƣớc thay đổi diện mạo tất phƣơng diện: y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, đặc biệt phƣơng diện kinh tế Là tỉnh nghèo khu vực nƣớc , Đảng nhân dân Đồng Tháp tâm phát triển kinh tế địa phƣơng theo hƣớng nông nghiê ̣p, thuỷ sản v tiểu thủ công nghiệp cách tập trung vào ngành nghề mũi nhọn nhƣ thuỷ sản , chế biế n thuỷ sản , vùng chuyên canh nuôi trồng thuỷ sản , ăn quả , sản xuất lúa phát triển làng nghề truyền thống Để đạt đƣợc mục tiêu đề ra, yếu tố then chốt nguồn vốn tài trợ; bên cạnh nguồn vốn đƣợc cấp từ ngân sách nhà nƣớc để đầu tƣ cho hạ tầng sở chƣơng trình phúc lợi xã hội, nguồn tài trợ nguồn vốn chổ Do đó, hệ thống NHTM địa bàn góp phần đáng kể việc cung cấp vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế địa phƣơng Nhận tiềm phát triển kinh tế tỉnh cùng với sách ƣu tiên phát triển ngành nghề kinh tế chủ chốt, hệ thống NHTM địa bàn ngày phát triển không ngừng số lƣợng nhƣ chất lƣợng Cụ thể, NHTM quốc doanh, liên doanh, TMCP, đua mở rộng thị phần, nhiều chi nhánh cấp 1, cấp 2, phòng giao dịch đƣợc mở vào hoạt động; sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày phong phú đa dạng với hàm lƣợng công nghệ cao Bên cạnh thuận lợi kể trên, để tồn phát triển NHTM địa bàn nói riêng phải đối mặt với số khó khăn định phía quyền địa phƣơng, thói quen tập quán sinh hoạt ngƣời dân, trình độ dân trí cịn thấp nhƣng đặc biệt áp lực cạnh tranh ngày gay gắt Để có đƣợc lợi cạnh tranh giành quyền chủ động hoạt động kinh doanh mình, Chi nhánh ngân hàng địa bàn bƣớc cấu lại tổ chức, nâng cao lực tài chính, trình độ cơng nghệ, đào tạo CBCNV, chú trọng xây dựng văn hóa ngân hàng… cách mạnh mẽ để nâng cao lực cạnh tranh Chi nhánh, hoạt động an toàn hiệu quả, huy động tốt nguồn vốn xã hội mở rộng đầu tƣ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế tỉnh nhà Tuy nhiên, biện pháp triển khai nhƣ hiệu nâng cao lực cạnh tranh Chi nhánh có khác Trong nhƣ̃ng năm vƣ̀a qua , họat động kinh doanh N gân hàng ngày càng trở nên khó khăn , mô ̣t phầ n cũng sƣ̣ ảnh hƣởng của suy thoái kinh tế, điề u kiê ̣n ca ̣nh tranh ngày càng khố c liê ̣t, giành giật khách hàng, chi li tƣ̀ng khoản thu - chi, trƣớc xu thế chung của nề n kinh tế , thay vì nhƣ trƣớc các Ngân hàng tâ ̣p trung vào khách hàng tổ chƣ́c , khách hàng lớn, nguồ n thu chủ yế u đế n tƣ̀ hoa ̣t ̣ng tín du ̣ng , Ngân hàng dần hƣớng đế n chuyể n dich ̣ cấ u thu nhâ ̣p của ̣ ̀ h sang cá c hoa ̣t đô ̣ng bán lẻ , thu phí dich vụ, để phân tán rủi ro nhƣ khai thác tiềm lớn từ hoạt động khối bán lẻ Trong thời gian công tác Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp, qua trình tìm hiểu tình hình kinh doanh Chi nhánh cùng với lý khách quan kể nên định chọn vấ n đề “Nâng cao lực cạnh tranh hoa ̣t đô ̣ng tín du ̣ng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp ” để làm đề tài nghiên cƣ́u nhằ m tìm nhƣ̃ng tồ n ta ̣i ,hạn chế hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của khố i bán lẻ ta ̣i Chi nhánh để tƣ̀ đó đề x́ t mơ ̣t sớ giải pháp góp phần nâng cao khả cạnh tranh hoạt động tín dụng bán lẻ NH TMCP Cơng Thƣơng VN - CN Đồ ng Tháp với các NH khác điạ bàn MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Mục tiêu chung Đề tài nghiên cứu lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Cơng Thƣơng Đồng Tháp tìm số điểm mạnh, điểm yếu để từ đề xuất số biện pháp nhằ m cải thiê ̣n và nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp hoa ̣t đô ̣ng tin ́ du ̣ng bán lẻ Qua đó, Chi nhánh giữ đƣợc khách hàng đảm bảo giƣ̃ vƣ̃ng thu nhâ ̣p lợi nhuận cho Ngân hàn g đa ̣t đƣơ ̣c mu ̣c tiêu đã đề - Mục tiêu cụ thể - Hiể u thế nào về lƣ̣c ca ̣nh tranh của mô ̣t ngân hàng hoa ̣t đô ̣ng tin ́ du ̣ng bán lẻ đƣợc đo lƣờng tiêu chí nào? - Hoạt động tín dụng bán lẻ bao gồm n hƣ̃ng hoa ̣t đô ̣ng nào ? Hiê ̣n ta ̣i hoa ̣t đô ̣ng tin ́ dụng bán lẻ thân chi nhánh triển khai mức độ , thị phần sao, kế t quả so sánh với các NH khác có mă ̣t nào ma ̣nh, mă ̣t nào yế u ? - Các nhân tố tác động , ảnh hƣởng đế n khả ca ̣nh tranh của Chi nhánh hoa ̣t đô ̣ng tiń du ̣ng bán lẻ ? - Cầ n phải làm gì để nâng cao lƣ̣c ca ̣nh tranh của Chi nhánh hoa ̣t ̣ng tín dụng bán lẻ? ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tƣợng nghiên cứu Đề tài nghiên cƣ́u về lực cạnh tranh hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng thƣơng mại - Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu lực cạnh tranh hoạt động tín dụng bán lẻ NH TMCP Cơng Thƣơng VN - CN Đồng Tháp từ năm 2012- 2014 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CƢ́U - Phƣơng pháp thu thâ ̣p số liêụ Luận văn chủ yế u sƣ̉ du ̣ng nguồn liệu thứ cấp Cụ thể, Luận văn sử dụng nguồn liệu thu thập từ tài liệu thông tin nội gồm tài liệu Phịng Bán Lẻ - NH TMCP Cơng Thƣơng Đờ ng Tháp Kế t quả nghiên cƣ́u ý kiến khách hàng khố i bán lẻ chất lƣợng sản phẩm dịch vụ thực trƣớc đƣợc sử dụng Nguồn liệu thu thập từ bên sử dụng cho luận văn bao gồm báo cáo kế t quả hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của các NHTM điạ bàn gởi cho NH Nhà Nƣớc tỉnh ĐỒng Tháp qua tƣ̀ng thời kỳ Niên giám thố ng kê của Cu ̣c Thố ng kê tin ̉ h Đồ ng Tháp - Phƣơng pháp phân tích số liêụ  Phƣơng pháp so sánh + So sánh số tuyệt đối + So sánh số tương đối  Phƣơng pháp đánh giá cá cá biệt:  Phƣơng pháp đánh giá toàn diện: KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN BAO GỒM: - MỞ ĐẦU - NỘI DUNG CHÍNH Chƣơng 1: Những vấn đề lực cạnh tranh hoạt động tín dụng bán lẻ NHTM Chƣơng 2: Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Công Thƣơng VN - CN Đồng Tháp hoa ̣t đô ̣ng tín du ̣ng bán lẻ Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực tín dụng bán lẻ NH TMCP Công Thƣơng VN - CN Đồng Tháp - KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ - DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NHTM 1.1 CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Phân loại cạnh tranh 1.1.3 Năng lực cạnh tranh NHTM + Năng lực cạnh tranh ngân hàng khả ngân hàng tận dụng nguồn lực bên để tạo ra, trì phát triển lợi nhằm giữ vững mở rộng thị phần; đạt đƣợc mức lợi nhuận cao mức trung bình ngành liên tục tăng; đồng thời đảm bảo hoạt động an tồn lành mạnh, có khả chống đỡ vƣợt qua biến động bất lợi môi trƣờng kinh doanh * Các tiêu thức đánh giá lực cạnh tranh NHTM - Năng lực tài + Nguồn vốn, khả huy động mức độ ổn định vốn + Khả khoản + Chất lƣợng tín dụng + Khả sinh lời - Mức độ đa dạng chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ - Năng lực quản trị, điều hành - Trình độ cơng nghệ - Hệ thống kênh phân phối - Thƣơng hiệu biện pháp Marketing - Chất lƣợng nguồn nhân lực 1.2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ 1.2.1 Khái quát lĩnh vực tín dụng bán lẻ 1.2.1.1 Khái niệm Tín dụng bán lẻ hình thức cấp tín dụng trực tiếp hình thức cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, thẻ… có quy mơ nhỏ cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa nhỏ Đây khái niệm phổ biến đƣợc đa số Ngân hàng TMCP sử dụng 1.2.1.2 Đặc điểm vai trị hoạt động tín dụng bán lẻ 1.2.1.3 Các lĩnh vực hình thức tín dụng bán lẻ chủ yếu: - Cho vay sản xuất kinh doanh - Cho vay tiêu dùng - Cho vay thông qua phát hành thẻ TDQT - Cho vay sản phẩm đặc thù - Cấp bảo lãnh 1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá lực cạnh tranh hoạt động tín dụng bán lẻ 12.2.1 Năng lực tài - Nguồn vốn, khả huy động vốn mức độ ổn định vốn - Khả khoản - Chất lƣợng tín dụng - Khả sinh lời 1.2.2.2 Mức độ đa dạng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ 1.2.2.3 Năng lực quản trị điều hành 1.2.2.4 Trình độ cơng nghệ 1.2.2.5 Hệ thống kênh phân phối (mạng lưới hoạt động) 1.2.2.6 Thương hiệu biện pháp Marketing 1.2.2.7 Chất lượng nguồn nhân lực 1.2.3 Các lý thuyết sử dụng phân tích 1.2.3.1 Ma trận SWOT 1.2.3.2 Ma trận Hình ảnh cạnh tranh Chƣơng 2: Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Công Thƣơng VN –CN đồng tháp hoa ̣t đô ̣ng tín du ̣ng bán lẻ 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VN -CN ĐỒNG THÁPVÀ MÔI TRƢỜNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Môi trƣờng kinh doanh Chi nhánh 2.1.2.1 Điều kiện tự nhiên đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp * Điều kiện tự nhiên * Đặc điểm kinh tế - xã hội * Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2020 2.1.2.2 Môi trường - điều kiện kinh doanh NHTM TCTD Đồng Tháp 2.1.2.3 Hệ thống NHTM TCTD địa bàn tỉnh Đồng Tháp - Hệ thống NHTM TCTD địa bàn tỉnh Đồng Tháp - Mức độ cạnh tranh 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh thời gian qua 2.2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOA ̣T ĐỘNG TÍ N DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VN THÁP 2.2.1 Năng lực tài – CN ĐỒNG - Nguồn vốn, khả huy động mức độ ổn định vốn - Khả khoản - Chất lƣợng tín dụng - Khả sinh lời 2.2.2 Mức độ đa dạng sản phẩm, dịch vụ - Sự thỏa mãn lãi suất, thời hạn vay, mức cho vay: - Thủ tục giấy tờ, thời gian giải hồ sơ: - Những yếu tố liên quan đến quy trình, quy định: - Thái độ phong cách phục vụ, chăm sóc khách hàng: 2.2.3 Năng lực quản trị điều hành 2.2.4 Trình độ cơng nghệ 2.2.5 Hệ thống kênh phân phối (mạng lƣới hoạt động) 2.2.6 Thƣơng hiệu biện pháp Marketing 2.2.7 Chất lƣợng nguồn nhân lực 2.3 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH THÔNG QUA CÁC MA TRẬN 2.3.1 Sử dụng Ma trận Hình ảnh cạnh tranh Bảng 2.18: MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH Yếu tố chủ yếu ảnh hƣởng đến khả canh tranh - Năng lực tài - Mức độ đa dạng sản phẩm dịch vụ - Năng lực quản trị, điều hành - Trình độ cơng nghệ - Mạng lƣới hoạt động - Thƣơng hiệu Trọng số Vietinbank Agribank BIDV Vietcombank Sacombank Loại Điểm Loại Điểm Loại Điểm Loại Điểm Loại Điểm 0.20 0.60 0.80 0.60 0.60 0.40 0.20 0.60 0.40 0.60 0.8 0.80 0.15 0.60 0.60 0.30 0.30 0.45 0.05 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10 0.10 0.30 0.40 0.20 0.30 0.10 0.15 0.30 0.45 0.30 0.60 0.60 biện pháp Marketing - Chất lƣợng nguồn nhân lực Tổng số điểm 0.15 0.45 1.00 0.45 2.95 3.25 0.450 2.55 0.45 3.20 0.30 2.75 (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phân tích mục 2.2) Nhƣ vậy, qua quan sát ma trận hình ảnh cạnh tranh cho ta có nhìn tổng quan mức độ cạnh tranh ngân hàng (thông qua số điểm cộng dồn chênh lệch số điểm cộng dồn Chi nhánh) khả cạnh tranh ngân hàng (mức độ phản ứng yếu tố ảnh hƣởng) Qua ta xây dựng đƣợc chiến lƣợc nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho Vietinbank Đồng Tháp biện pháp cụ thể nhằm phát huy mạnh khắc phục điểm yếu 2.3.2Thông qua Ma trận SWOT Bảng 2.19: MA TRẬN SWOT SWOT S W (1) Tiềm lực tài đảm bảo, (1) Khả huy động vốn từ Chất lƣợng tín dụng tốt cá nhân hộ gia đình thấp, mức độ (2) Là ngân hàng lâu đời, có thị đáp ứng nguồn vốn chổ chị đạt phần ổn định có uy tín địa 31%/ dƣ nợ cho vay bàn (2) Tỷ lệ cho vay thấp so với (3) Lãnh đạo Chi nhánh có lực đối thủ lãnh đạo, điều hành tốt, môi trƣờng (3) Khả sinh lợi ROA thấp, làm việc thuận lợi hiệu suất sử dụng nguồn vốn (4) Mạng lƣới hoạt động tƣơng đối không cao rộng khắp, đáp ứng đƣợc yêu cầu (4) Tín dụng tăng trƣởng nóng, đặc biệt tín dụng bán lẻ tiềm ẩn rủi (5) Chất lƣợng nguồn nhân lực cao, ro kiểm sốt đáp ứng đƣợc u cầu cơng việc, am (5) Thời gian giải hồ sơ lâu, hiểu có nhiều kinh nghiệm thị quy trình, thủ tục rƣờm rà, nặng trƣờng nông nghiệp, nông thơn, có hình thức, giấy tờ mối quan hệ tốt với quyền (6) Thái độ, phong cách phục vụ địa phƣơng, khách hàng nông dân khách hàng chƣa tốt, chất lƣợng cơng tác cấp tín dụng phục vụ có chênh lệch lớn (6) Tốc độ tăng trƣởng nhanh,mạnh, trung tâm Chi nhánh PGD ngày phát triển quy mơ (7) Chƣa có quan tâm, đầu tƣ (7) Có lợi cạnh tranh lãi suất thích đáng cho hoạt động (8) Văn hóa doanh nghiệp đƣợc quan marketing, chăm sóc khách hàng tâm Chất lƣợng phục vụ, nhận thức (8) Nguồn nhân lực chƣa đáp ứng phong cách phục vụ đội ngũ đủ khối lƣợng công việc nhân viên dần đƣợc cải thiện (9) Quy trình kiểm tra kiểm soát nội gắt gao O SO (1) Đồng Tháp Chiến lƣợc phát triển thị trƣờng địa phƣơng đƣợc thiên nhiên ƣu ái: Chiến lƣợc phát triển sản phẩm WO Chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng đất đai màu mỡ, thổ nhƣỡng, khí hậu ơn hịa, xảy thiên tai, dịch bệnh (2) Tốc độ tăng trƣởng kinh tế mạnh mẽ tỉnh Đồng Tháp (3) Tiềm thị trƣờng lớn, nhu cầu vốn cho kinh tế tỉnh nhà đƣợc đáp ứng chƣa tƣơng xứng với tiềm (4) Sự hiểu biết ngƣời dân lĩnh vực Ngân hàng ngày nâng cao dẫn đến gia tăng nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ tiện ích ngân hàng ngƣời dân tỉnh (5) Sự phát triển ngành liên quan T (1)Ảnh hƣởng suy thoái kinh tế, số ngành lĩnh vực kinh tế biến động thất thƣờng ST Chiến lƣợc đặc thù hóa sản phẩm WT Chiến lƣợc cạnh tranh (2) Sự gia tăng số lƣợng Chi nhánh ngân hàngtrên địa bàn (3) Trình độ dân trí cịn thấp, thói quen sử dụng tiền mặt phổ biến (4) Khách hàng trở nên khó tính mong đợi nhiều dịch vụ Ngân hàng (5) Các thủ tục hành địa phƣơng cịn rƣờm rà, thiếu tính thống 2.3.2.6 Phân tích chiến lược Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực tín dụng bán lẻ NH TMCP Cơng Thƣơng VN - CN Đồng Tháp 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NH TMCP CÔNG THƢƠNG VN – CN ĐỒNG THÁP 3.1.1 Định hƣớng phát triển Chi nhánh lĩnh vực tín dụng bán lẻ 3.1.2 Quan điểm nâng cao nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng bán lẻ 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NH TMCP CÔNG THƢƠNG VN - CN ĐỒNG THÁP 3.2.1 Củng cố lực tài chính: 3.2.1.1 Tăng cường huy động vốn 3.2.1.2 Tăng cường khả khoản 3.2.1.3 Nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn hạn chế rủi ro tín dụng 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng phục vụ tính chuyên nghiệp phong cách phục vụ 3.2.4 Tăng cƣờng hoạt động Marketing, chăm sóc khách hàng 3.2.5 Kiện toàn lực lƣợng nhân 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc tỉnh Đồng Tháp 3.3.2 Kiến nghị với cấp quyền địa phƣơng 3.3.3 Kiến nghị với NH TMCP Công Thƣơng Việt Nam KẾT LUẬN Trong thời gian qua, Vietinbank Đồng Tháp có nhiều đóng góp vào phát triển tỉnh nhà thân Chi nhánh Kịp thời đáp ứng phần nhu cầu vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, phát triển hạ tầng sở, phối hợp với ban ngành đoàn thể tổ chức thực chƣơng trình phúc lợi xã hội…Về phía Vietinbank Đồng Tháp, tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh thời gian qua đạt đƣợc nhiều kết đáng phấn khởi: kế hoạch đƣợc giao, Chi nhánh hồn thành suất sắc; khơng ngừng mở rộng quy mơ hoạt động, chất lƣợng tín dụng ngày đƣợc cải thiện, dƣ nợ tăng qua năm, … Tuy nhiên, tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục thời gian tới nhƣ: vốn huy động chỗ hạn chế, cấu thu nhập chƣa hợp lí, cịn phụ thuộc q nhiều vào hoạt động tín dụng, sản phẩm đa dạng nhƣng mức độ phổ cập khơng cao… Trong giai kinh tế khó khăn nay, cạnh tranh đƣợc xem tất yếu sống cịn Chi nhánh, để cạnh tranh tốt hƣớng tới mục tiêu trở thành Chi nhánh vững mạnh, Vietinbank Đồng Tháp phải thực có nhiều nỗ lực việc củng cố, nâng cao lực tài chính, nâng cao chất lƣợng phục vụ, ứng dụng công nghệ phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ đẩy mạnh xây dựng thƣơng hiệu Tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo việc phát triển kinh tế – xã hội tỉnh phát triển Chi nhánh theo định hƣớng chung NHCT Việt Nam ... HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NHTM 1.1 C? ?NH TRANH VÀ NĂNG LỰC C? ?NH TRANH CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm c? ?nh tranh 1.1.2 Phân loại c? ?nh tranh 1.1.3 Năng lực c? ?nh tranh NHTM + Năng lực c? ?nh tranh ngân... CN ĐỒNG THÁP 3.1.1 Đ? ?nh hƣớng phát triển Chi nh? ?nh l? ?nh vực tín dụng bán lẻ 3.1.2 Quan điểm nâng cao nâng cao lực c? ?nh tranh hoạt động tín dụng bán lẻ 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC C? ?NH TRANH. .. QUÁT NĂNG LỰC C? ?NH TRANH CỦA CHI NH? ?NH THÔNG QUA CÁC MA TRẬN 2.3.1 Sử dụng Ma trận H? ?nh ? ?nh c? ?nh tranh Bảng 2.18: MA TRẬN H? ?NH ? ?NH C? ?NH TRANH Yếu tố chủ yếu ? ?nh hƣởng đến khả canh tranh - Năng lực