1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng: Mở rộng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội chi nhánh tây Hà Nội

117 3 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 117
Dung lượng 1,31 MB

Nội dung

Nội dung của luận văn gồm 3 chương với các nội dung cơ sở lý luận về mở rộng huy động vốn của Ngân hàng thương mại; thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội Chi nhánh Tây Hà Nội; gải pháp mở rộng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội Chi nhánh Tây Hà Nội.

B TR GIÁO D CăVÀă ÀOăT O NGă I H CăTH NGăLONG HOÀNG QU C HÙNG M ăR NGăHUYă TH NGăV NăT IăNGỂNăHÀNGă NGăM IăC ăPH NăSÀIăGọNăHÀăN Iă CHIăNHÁNHăTỂYăHÀăN I LU NăV NăTH CăS ăTÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà N i – N m 2018 B TR GIÁO D C VÀă ÀOăT O NGă I H CăTH NGăLONG HOÀNG QU C HÙNG ậ C00827 M ăR NGăHUYă TH NGăV NăT IăNGỂNăHÀNGă NGăM IăC ăPH NăSÀIăGọNăHÀăN Iă CHIăNHÁNHăTỂYăHÀăN I LU NăV NăTH CăS ăTÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã s : 8.34.02.01 Ng iăh ng d n khoa h c: TS TR N TH THÙY LINH Hà N i – N m 2018 L IăCAMă OAN TơiăxinăcamăđoanăđơyălƠă cơngătrìnhănghiênăc u khoa h căđ c l p c a riêng Các s li u s d ng phân tích lu năv năcóăngu n g c rõ ràng, Các k t qu nghiên c u lu năv nădoătơiăt tìm hi u, phân tích m t cách trung th c, khách quan Các s li uănƠyăch aăt ngăđ c công b b t k nghiên c u khác TÁC GI LU NăV N Hoàng Qu c Hùng L I C Mă N c s giúpă đ nhi t tình t cơng ty, t ch c cá nhân th i gian nghiên c u th c hi n lu năv nănƠy Tôi xin chân thành g i l i c mă năsơuăs c, lòng bi tă năđ n t p th ,ăcáănhơnăđưăt oăđi u ki n giúp đ su t trình th c hi năđ tài Tr c h t, xin trân tr ng c mă nă Bană giámă hi uă tr ngă i h c Th ngăLong,ăPhòngă Ơoăt o sauăđ i h c c aătr ng t p th th y cô giáo c aăc ăs đƠoăt o, th y cô giáo gi ng d y su t trình h c t p nghiên c u t iătr ng h Tôi xin trân tr ng c mă năTSăTr n Th Thùy Linh,ăng iăđưătr c ti p ng d n tơi su t q trình nghiên c u hồn thi năđ tài Tơi xin trân tr ng g i l i c mă năđ n anh ch nhân viên t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn ậ Hà N i Chi nhánh Tây Hà N i đưăgiúpăđ thu t p thông tin t ng h p s li u su t trình nghiên c u hồn thi n lu năv nănƠy Cu i xin chân thành c mă năgiaăđình,ăb năbèăđ ng nghi păđưă đ ngăhƠnh,ăgiúpăđ , t o m iăđi u ki n t t nh t cho tơi su t q trình h c t p nghiêm c u hoàn thành lu năv n Trong q trình nghiên c u th i gian có h n ki n th c h n ch , lu n v năkhôngăth tránh kh i nh ng thi u sót, tơi kính mong th y b năđóngăgópănh ng ý ki n quỦăbáuăđ lu năv năđ c hoàn thi năh n Xin chân thành c mă n! Hà N i, ngày tháng n m 2018 TÁC GI LU NăV N Hoàng Qu c Hùng M CL C L IăCAMă OAN L I C Mă N DANH M C KÝ HI U, VI T T T DANH M C B NG, BI Uă DANH M CăS ă M VÀ HÌNH V U CH NGă 1: C ă S NGỂNăHÀNGăTH 1.1 M T S TH LÝ LU N V M R NGă HUYă NG V N C A NGăM I V Nă C ăB N V HUYă NG V N C A NGÂN HÀNG NGăM I .6 1.1.1 T ng quan v ngơnăhƠngăth ngăm i .6 1.1.2 Khái ni măvƠăđ căđi măhuyăđ ng v n c aăngơnăhƠngăth ngăm i 1.1.3 M cătiêuătrongăcôngătácăhuyăđ ngăv n 11 1.1.4 Các hình th căhuyăđ ng v n c a ngân hƠngăth 1.2 CÁC CH TIÊUă ÁNHăGIÁăKH T IăNGÂNăHÀNGăTH N NGăM R NGăHUYă NG V N NGăM I 18 1.2.1 Ch tiêuăquyămôăhuyăđ ng v ng t căđ t ngătr 1.2.2 M căt ngătr ngăm i .11 ngăhuyăđ ng v n 18 ng v th ph năhuyăđ ng v nătrênăđ a bàn .19 1.2.3.ăC ăc u ngu n v n 19 1.2.4.ăChiăphíăhuyăđ ng v n .20 1.2.5.ăCơnăđ i gi aăhuyăđ ng v n s d ng v n 21 1.3 CÁC NHÂN T NGÂNăHÀNGăTH NHăH NGă N M R NGăHUYă NG V N C A NGăM I 22 1.3.1 Các nhân t ch quan .22 1.3.2 Các nhân t khách quan 25 1.4 Kinh nghi m ngân hàng th gi i v huyăđ ng v n: 27 1.4.1 Kinh nghi m v đa d ng hóa s n ph m d ch v t i ngân hàng th gi i: 28 1.4.2 Bài h că choă Ngơnă hƠngă th ngă m i c ph n Sài Gòn ậ Hà N i Chi nhánh Tây Hà N i 30 K T LU NăCH NGă1 32 CH NGă 2: TH C TR NGă HUYă TH NGăM I C NG V N T I NGÂN HÀNG PH N SÀI GÒN HÀ N I CHI NHÁNH TÂY HÀ N I 33 2.1 T NG QUAN V NGÂNă HÀNGă TH NGă M I C PH N SÀI GÒN HÀ N I CHI NHÁNH TÂY HÀ N I 33 2.1.1 L ch s hình thành phát tri n .33 2.1.2.ăC ăc u t ch c 34 2.1.3 K t qu ho tă đ ng kinh doanh c a Ngân hàng TMCP SHB Chi nhánh Tây Hà N i giai đo n 2015-2017 .35 2.2 TH C TR NGă HUYă NG V N T Iă NGÂNă HÀNGă TH NGă M I C PH N SÀI GÒN HÀ N I CHI NHÁNH TÂY HÀ N IăGIAIă O N 20152017 44 2.2.1 Th c tr ng ch tiêuăquyămôăhuyăđ ng v n thông qua t căđ t ngătr ng huyăđ ng v n 44 2.2.2 Th c tr ngăc ăc uăhuyăđ ng v n t iăngơnăhƠngăth ngăm i c ph n Sài Gòn ậ Hà N i Chi nhánh Tây Hà N iăgiaiăđo n 2015-2017 45 2.2.2.1 V c ăc u lo i ti n g i .45 2.2.3 Th c tr ng th ph năhuyăđ ng v n c a ngân hàng SHB chi nhánh Tây Hà N iăgiaiăđo n 2015-2017 53 2.2.4 Th c tr ngăcơnăđ i gi aăhuyăđ ng v n s d ng v n t i Ngân hàng 55 2.2.5 Th c tr ngăchiăphíăhuyăđ ng v n t i ngân hàng SHB Chi nhánh Tây Hà N iăgiaiăđo n 2015-2017 56 2.3.ă ÁNHăGIÁăCHUNGăV TH C TR NGăHUYă HÀNGăTH NGăM I C NG V N C A NGÂN PH N SÀI GÒN HÀ N I CHI NHÁNH TÂY HÀ N I .59 2.3.1 K t qu đ tăđ c 59 2.3.2 H n ch nguyên nhân 62 2.3.3 Nguyên nhân c a nh ng h n ch 64 K T LU NăCH NGă2 70 CH NGă3:ăăGI I PHÁP M TH NGăM I C 3.1.ă NHăH R NGăHUYă NG V N T I NGÂN HÀNG PH N SÀI GÒN HÀ N I CHI NHÁNH TÂY HÀ N I 71 NG M R NGăHUYă NG V N T IăNGÂNăHÀNGăTH NGă M I C PH N SÀI GÒN HÀ N I CHI NHÁNH TÂY HÀ N I 71 3.1.1.ă nhăh ng m r ng 71 3.1.2 Nh ng m c tiêu c th 75 3.2 GI I PHÁP M R NGăHUYă NG V N T IăNGÂNăHÀNGăTH NGă M I C PH N SÀI GÒN HÀ N I CHI NHÁNH TÂY HÀ N I 76 3.2.1 Gi i pháp v ho ch đ nh th c hi n chi n l c phát tri n huy đ ng v n 76 3.2.2 Gi i pháp v đ iăng ăcánăb bán hàng, cán b lƠmăcôngătácă huyă đ ng v n 81 3.2.3 Gi i pháp v xây d ng chu n m c giao d ch mang đ m b n s c v n hóa SHB 83 3.2.4 Gi i pháp phát tri năhuyăđ ng v n thông qua áp d ng hi u qu sáchăch măsócăkhách hàng 86 3.2.5 Gi iăphápăliênăquanăđ n sách Marketing 90 3.2.6 Gi i pháp m r ngă huyă đ ng v n thông qua phát tri n hi u qu m ng l i phòng giao d ch 92 3.2.7 Gi i pháp m r ngăhuyăđ ng v năliênăquanăđ n lãi su t huy đ ng 93 3.2.8 Gi i pháp phát tri n d ch v Ngân hàng h tr cho vi c m r ng huyăđ ng v n 94 3.3 KI N NGH 95 3.3.1 Ki n ngh v iăNhƠăn c 95 3.3.2 Ki n ngh v iăNgơnăhƠngăNhƠăn 3.3.3 Ki n ngh v iăNgơnăhƠngăth K T LU NăCH c .97 ngăm i c ph n Sài Gòn - Hà N i .100 NGă3 104 K T LU N 105 DANH M C TÀI LI U THAM KH O DANH M C KÝ HI U, VI T T T T vi t t t Ti ng Vi t Agribank Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n nông thôn ATM Automatic Teller Machines BIDV Ngơnă hƠngă th Nam IBPS H th ng toánăđi n t liên Ngân hƠng FTP Fund Transfer Pricing ậ Gi iăphápăđi u chuy n v n NAPAS Công ty c ph n toán qu c gia Vi t Nam NHNN NgơnăhƠngăNhƠăn NHTM NgơnăhƠngăth POS Point of sale TTKDTM Thanh tốn khơng dùng ti n m t ngă m i c ph nă uă t ă vƠă Phátă tri n Vi t c ngăm i UNC y nhi m chi UNT y nhi m thu VCB NgơnăhƠngăth ngăm i c ph n Ngo iăth ngăVi t Nam Vietinbank NgơnăhƠngăth ngăm i c ph năCơngăth ngăVi t Nam TCTD T ch c tín d ng WTO World Trade Organization GRDP T ng s n ph mătrênăđ a bàn SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn ậ Hà N i SHB Tây Ngân hàng TMCP Sài Gòn ậ Hà N i Chi nhánh Tây Hà N i Hà N i TCKT T ch c kinh t USD United States Dollar VN Vi tăNamă UBND ng y Ban Nhân Dân DANH M C B NG, BI Uă Trang B ngă2.1:ăTìnhăhìnhăhuyăđ ng v năvƠăc ăc u ngu n v n c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn ậ Hà N i chi nhánh Tây Hà N iăgiaiăđo n 2015-2017 .36 B ng 2.2: Tình hình ho tă đ ng tín d ng Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà N i chi nhánh Tây Hà N i, 2015-2017 39 B ng 2.3: Tình hình kinh doanh ngo i t c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà N i chi nhánh Tây Hà N i 2015-2017 40 B ng 2.4: K t qu ho tăđ ng kinh doanh t i SHB Chi nhánh Tây Hà N iăgiaiăđo n 2015 - 2017 .43 B ng 2.5: K t qu huyăđ ng v n phân theo lo i ti n t t i SHB Chi nhánh Tây Hà N iăgiaiăđo n 2015-2017 45 Bi uăđ 2.3:ăC ăc u ngu n v năhuyăđ ng phân theo lo i ti n t t i SHB Chi nhánh Tây Hà N iăgiaiăđo n 2015-2017 46 B ngă2.7:ăC ăc u ti n g iăphơnătheoăđ iăt ngăhuyăđ ng t i SHB Chi nhánh Tây Hà N iăgiaiăđo n 2015-2017 48 B ng 2.8: K t qu huyăđ ng v n phân theo k h n huy đ ng t i SHB Chi nhánh Tây Hà N iăgiaiăđo n 2015-2017 .50 Bi uăđ 2.4:ăC ăc u ngu n v năhuyăđ ng theo k h n t i SHB Chi nhánh Tây Hà N iăgiaiăđo n 2015-2017 51 B ng 2.9: Th ph nă huyă đ ng v n c aă cácă Ngơnă hƠngă th ngă m iă trênă đ a bàn Thành ph Hà N iăn mă2017 54 B ngă2.10:ăTínhăcơnăđ i gi a vi căhuyăđ ng v n s d ng v n t i SHB Chi nhánh Tây Hà N iăgiaiăđo n 2015-2017 55 B ng 2.11: Lãi su tăhuyăđ ng v năđ i v i kh i khách hàng t ch c kinh t 57 B ng 2.12: Lãi su tăhuyăđ ng v năđ i v i kh i khách hàng cá nhân .58 Bi uăđ 2.1: K t qu huyăđ ng v n c a SHB CN Tây Hà N i,ăgiaiăđo n 2015-2017 38 Bi uă đ 2.2: Quy mô ngu n v nă huyă đ ng c a SHB Chi nhánh Tây Hà N i, giai đo n 2015-2017 44 DANH M CăS ă VÀ HÌNH V Trang S ăđ 1.1: Ch ngăc ăb n c aăNgơnăhƠngăth ngăm i hi năđ i S ăđ 2.1: T ch c Ngân hàng TMCP Sài Gòn ậ Hà N i - Chi nhánh Tây Hà N i .35 đ că đƠoă t o b sungă th ng xuyên nh m t o s t tin chuyên nghi p công tác S p x p ki n tồn l i Phịng giao d ch: - Bană lưnhă đ oă cùngă lưnhă đ o Phòng giao d chă đánhă giáă th ng xuyên ho tăđ ng c a phòng giao d ch, nêu b tăđi m m nh,ăđi m y u c a m i phòng, nh ng vi căch aălƠmăđ căvƠălƠmăđ c c a m i phịng t đóăcùngăcánă b phịng giao d ch có bi n pháp phù h p v iă uăth đ a lý c a - C năđánhăgiáăl i hi u qu ho tăđ ng m t s phịng giao d ch y uăđ có gi i pháp tinh g n phòng giao d ch b ng cách sáp nh p ho c nâng c p phòng giao d chăt ngăquyămôăvƠăhi u qu ho tăđ ng c a tồn chi nhánh M t s phịng giao d ch thua l kéoădƠi,ăbanălưnhăđ o có th đánhăgiáăxemăxétăchoă ng ngăho tăđ ng, sáp nh p v i Phòng giao d ch khác Nguyên nhân v tríăđ aălỦăch aăthu n ti năđ phátăhuyăcôngătácăhuyăđ ng v n 3.2.7 Gi i pháp m r ngăhuyăđ ng v năliênăquanăđ n lãi su t huy đ ng Chính sách lãi su t m tăđònăb y r t nh y c m, linh ho tăđ i v i nhu c u g i ti n c a khách hàng M t s thayăđ i lãi su t nhăh l ng ti n g i vào ngân hàng Hi n lãi su tăđ ng r t l năđ n c xem y u t c nh tranh quan tr ng nh t gi a ngân hàng, nh ng khác bi tăt ngăđ i v lãi su t s làm cho khách hàng g i ti n t p trung ch y u t i nh ng ngân hàng có m c lãi su tăcaoăh n.ăVìăv y, Chi nhánh c năđ aăraăm c lãi su t h pălỦăđ h p d n đ c khách hàng, gi m t iăđaăchiăphíăhuyăđ ng, thơng qua m t s gi i pháp sau: C năc vƠoăchínhăsáchăđi u hành giá mua v n ti n g i c a Ngân hàng SHB,ăđ ng th i bám sát v i di n bi n lãi su t c aăcácăđ i th c nh tranh th tr ng Chi nhánh ban hành bi u lãi su tăhuyăđ ng v n phù h p,ăđ m b o tính c nhătranhăvƠăkhôngăv t khung lãi su t tr n c aăNgơnăhƠngănhƠăn 93 c i v i th iăđi m, bi u lãi su t c a Ngân hàng SHB quyăđ nhăch aă phù h p, tính c nhătranhăch aăcaoăsoăv iăcácăngơnăhƠngăTh bƠn,ăđ c bi tălƠăcácăNHTMănhƠăn ngăm iătrênăđ a c, Chi nhánh k p th iălƠmăv năb n ki n ngh báo cáo Ngân hàng SHB kh n c p nh m nh năđ c s thayăđ i phù h p i v i nh ngăkháchăhƠngăđ c bi t, có s d ăti n g i l n, có m i quan h truy n th ng mang l i nhi u l iăíchăkhácăngoƠiăhuyăđ ng v n, chi nhánh trìnhăLưnhăđ o SHB xin phép áp d ng lãi su tăhuyăđ ngă uăđưi,ăc ngănh ăgiá mua v nă uă đưiă nh m trì phát tri n ngu nă huyă đ ng m t cách linh ho t Ngồi sách lãi su t linh ho t phù h p v i th tr bàn, chi nhánh có th t ngăc ng v nătrênăđ a ngăchínhăsáchăch măsócăkháchăhƠngănh m gia t ngăl iăíchăđ i v i khách hàng ti n g iănh ăt ng quà d p L , T t, d păđ c bi t c aăkháchăhƠngầăv a th hi n s quan tâm, v a t o tình c m duyătrìăđ c ngu n ti n g i th iăđi măcácăngơnăhƠngăkhácăv t rào lãi su t 3.2.8 Gi i pháp phát tri n d ch v Ngân hàng h tr cho vi c m r ng huy đ ng v n Xu th c nh tranh hi n c nhătranhătrênăl nhăv c ch tăl ng d ch v Qua vi c cung c p lo i hình d ch v , Ngân hàng có th n m b tăđ c nhu c u ngày cao c a khách hàng, t oă u ki n thu n l i ho t đ ngă huyă đ ng v n nói riêng ho tă đ ngă kinhă doanhă nóiă chung.ă phát tri n d ch v ngân hàng chi nhánh c n t p trung bi n pháp sau: Phát tri n d ch v toán n c qu c t : Ti p t căđ uăt ăcôngăngh cho ho tăđ ng tốn nh măt ngăm căđ t đ ngăhóa,ăt ngăt căđ toán cho khách hàng Phát tri n d ch v toán g n v i vi c nghiên c u, tìm hi u nhu c u th tr 94 ngăđ tri n khai s n ph m toán m i.T ngăc ng ti p th s n ph m chuy n ti n qu c t đ n khách hàng ti mă n ng,ă kháchă hƠngă lƠă đ iă t ng du h c sinh, du l ch, toán xu t nh p kh uầ C i thi n ch t l ng gia t ng ti n ích d ch v Ngân hàng n t : Qu ng bá r ng rãi tích c căh năn a d ch v ti n ích c a d ch v NgơnăhƠngăđi n t nh :ăthanhătốnăhóaăđ năti năn c, n tho i, toán ti năđi n, toán tr c n, d ch v SHB Ipay, SHB banking,ăVíăđi n t , Th tín d ng, g i ti n ti t ki m m i lúc m iăn iăv iăSHBăIpayầăNghiênăc u, phát tri n, thi t k cung c p s n ph m th chuyên bi tătheoăđ iăt kháchă hƠng;ă t ngă c ng h p tác, liên k t v i công ty, t pă đoƠnă ng n c phát tri n h th ng ch p nh n th , qu ng bá hình th c tốn khơng dùng ti n m t ti n l iăvƠăanătoƠnăđ n m iăđ iăt ng khách hàng Tri n khai có hi u qu d ch v mua th n tho i tr tr c, chuy n kho n cho d ch v SMSă banking,ă Phoneă banking,ă Internetă banking,ầă Ph i h p v i doanh nghi p, v iăcácăngƠnh,ăl nhăv că kinhădoanhăđ ti p t c m r ng ho tăđ ng toán qua m ngăđi n tho iădiăđ ng M r ng d ch v Ngân hàng nh ăti p t c khai thác th tr l ng tr ngăquaăATMăt khách hàng TCKT c a chi nhánh V yăcôngătácăhuyăđ ng v năđiăkèmăv i vi c phát tri n d ch v ngân hƠngăđi n t giúpăchiănhánhăcóăthêmăđ t ngăđ Ng c ngu n doanh thu t d ch v , gia c ngu n v n, t đóăquyămơăvƠăl i nhu n c aăchiănhánhăc ngăt ngălên.ă c l i d ch v ngơnăhƠngăđápă ng t t nhu c u c a khách hàng s cóătácăđ ng tích c căđ n ho tăđ ngăhuyăđ ng v n c a chi nhánh 3.3 KI N NGH 3.3.1 Ki n ngh v iăNhƠăn c M t nh ngă uă đ uă tiênă đ đ m b o cho ho tă đ ng c a ngân hƠngălƠămôiătr ngăv ămôăph i năđ nh b iămôiătr 95 ng kinh t không năđ nh s gây c n tr cho ho tăđ ng s n xu t kinh doanh, gi m hi u qu huyăđ ng v n c aăngơnăhƠng.ăCácăngơnăhƠngăth ngu n v n trung dài h nă vìă ng hàng N uă mơiă tr hóaầđ ngăm i khơngăhuyăđ ngăđ iă dơnă ch aă th c s tină t c nhi u ng vào ngân ngă v ă mơă trongă đóă cácă y u t tr , kinh t ,ă v nă c năđ nhăthìăng i dân s đ t h tălịngătinăvƠoăngơnăhƠng.ăKhiăđó,ă h g i ti n vào ngân hàng thay ph iă đ uă t ă vƠoă vƠngă hayă b tă đ ng s n Chính ph c n ph i có trách nhi m qu nălỦăđ tăn căđ ngành, thành ph n kinh t ho tăđ ng m t cách nh p nhàng, cơnăđ i Chính ph vƠăcácăc ăquanăch ngăph i d báo, tránh cho n n kinh t cú s c l n, nên có nh ngăb căđ m ho c nh ng gi i pháp thi t th c tháo g nh ngăkhóăkh năkhiăcóăs chuy năđ i,ăđi u ch nhăc ăch , sách liên quanăđ n toàn b ho tăđ ng n n kinh t Y u t tâm lý xã h i,ă trìnhă đ v nă hóaă c a t ng dân t c, t ng vùng mi năc ngă nhăh đ ng t i vi căhuyăđ ng v n, v yăđơyălƠăv năđ c n c cân nh c xây d ng sách bi năphápăhuyăđ ng v n phù h p.ăNhƠă n c c năcóăch ngătrìnhăgiáoăd c tun truy n v i quy mơ tồn qu c nh mălƠmăthayăđ iăquanăđi m c aă ng i dân thích gi ti n nhà, xóa b tâm lý e ng i,ăthíchătiêuădùngăh nătíchăl yăc aăng iădơn.ăQuaăđóăt o u ki n thu n l iăchoăcôngătácăhuyăđ ng v n c a ngân hàng Hoàn thi n h th ngăphápălỦăđi u ch nh t ch c ho tăđ ng c a h th ng t ch c tín d ng Vi t Nam bao g m: Lu t NHNN, Lu t TCTD ngh đ nhă h ng d n chi ti t thi hành lu tătheoă h ngă t ngăc ng vai trò qu nălỦăvƠăđi u ti t c aăNHNNăđ i v i ho tăđ ng ti n t ngân hàng c a n n kinh t , áp d ng thông l chu n m c qu c t v ti n t ho tăđ ng ngân hàng phù h p v i th c ti nă n c ta, t oă mơiă tr ng kinh doanh lành m nh,ăbìnhăđ ng cho t ch c tín d ng, t oăđi u ki n cho vi căhuyăđ ng v n c aăcácăngơnăhƠngăth ngăm iăđ c d dàng 96 Hoàn thi năc ăs phápălỦăđ cho phépăraăđ i t ch c cung c p d ch v h tr toán x lý bù tr t pătrungăđ i v i giao d ch toán bán l trênăc ăs đóăhuyăđ ng ngu n l căđ phát tri n tốn khơng dùng ti n m t T ng k t vi c th c hi năđ án tốn khơng dùng ti n m t đ năn mă2010ăvƠăđ nhăh ngăđ năn mă2020,ăđ xu t k ho ch m r ng tốn khơng dùng ti n m tăchoăgiaiăđo n ti p theo Ti p t c hoàn thi năc ăc u t ch c b máy c a tra, giám sát ngân hàng t Trungă ngăđ n chi nhánh NHNN t nh, thành ph Nâng cao hi u qu ho tă đ ng tra, giám sát ngân hàng thơng qua vi c hồn thi n h th ng pháp lu t v thanhătraăngơnăhƠng.ă sátăngơnăhƠng,ăt ngăc i m iăph ngăphápăthanhătra,ăgiámă ngăn ngăl c giám sát t xa,ăđ y m nh ph i h p trao đ i thông tin gi aă c ă quană thanhă tra,ă giámă sátă ngơnă hƠngă v iă cácă c ă quană thanhătraătƠiăchínhăkhác,ăcácăc ăquanăanăninhăb o v pháp lu t v iăcácăc ă quan giám sát tài n căngoƠiăđ giámăsátăcácăTCTDăn Vi t Nam TCTD Vi t Nam n c ngồi t i c ngoƠi.ă óălƠăđi u ki năđ giúp ngân hàng c nh tranh m t cách công b ng lành m nh nh tălƠătrongăl nhăv c huyăđ ng v n 3.3.2 Ki n ngh v i NgơnăhƠngăNhƠăn c NHNN v i ch că n ngă qu nă lỦă vƠă u hành ho tă đ ng c a h th ng ngơnăhƠng,ăđ c xem ngân hàng c a ngân hàng th có v trí r t l n cơng cu căhuyăđ ng v n ph c v s nghi p cơng nghi p hóa ậ hi năđ i hóaăđ tăn c Xây d ngăchínhăsáchăđúngăđ n có cách th căđi u hành h p lý, NHNN s t o ti năđ quan tr ngăvƠăcóătácăđ ng tích c c t i vi căkh iăt ngă kh n ngăhuy đ ng v n c a NHTM Do v y, n i dung lu năv năxină đ căđ xu t m t s ki n ngh sau: V u hành sách ti n t : LƠă c ă quanăqu nălỦăNhƠă n c v sách ti n t qu c gia, NHNN c n ph i có m t sách ti n t nă đ nh, giúp cho NHTM yên tâm ho tăđ ng kinh doanh c a 97 T ngăc ng qu nălỦănhƠăn cătrongăl nhăv c ngân hàng b ng pháp lu t bi n pháp kinh t , h n ch s can thi păhƠnhăchính.ă lãi su t, NHNN nên t ngăb theo cung c u c a th tr c bi t sách c xố b c ch tr năhuyăđ ng lãi su t, v n hành ngăđ công khai, minh b ch t o ni mătinăđ i v i công chúng Công c lãi su t c a NHNN c năđ c phát huy m t cách hi u qu thay áp d ng bi năphápăhƠnhăchínhănh ăhi n Cùng v i s c i cách c a h th ng tài chính, NHNN c n nghiên c u k tácăđ ng c a sách ti n t đ i v i n n kinh t đ đ aăraăcácăchínhăsáchă phù h p t oăđi u ki n cho th tr ng tài Vi t Nam phát tri n b n v ng V công tác qu n lý ho t đ ng Ngân hàng Th ng m i: NHNN c n linh ho t qu n lý ho tă đ ng c a NHTM nh m th c hi n m cătiêuăt ngătr ng kinh t , năđ nh ti n t vƠăđ m b o cho t ch c tín d ng kinh doanh có hi u qu NHNN c năth ngăxuyênăxemăxét,ăđánhăgiáăl iăcácăv năb n pháp lu t đưăbanăhƠnhăđ k p th i ch nh s aălƠmăchoăcácăv năb n phù h p v i tình hình th c t , tránh hi năt ngăv năb n pháp lu t xa r i th c ti n Ti p t c nghiên c u, hoàn thi năvƠăđ aăvƠoăs d ng công c h u hi u nh m ki m soát kh n ngăthanhăkho n,ăđi u ti t v n kh d ng c a NHTMă thôngă quaă cácă kênhă nh :ă nghi p v th tr ng m , th tr ng liên ngân hàng nh m gi m áp l c v v n, v kho n cho NHTM g p khó kh nă(lưiăsu t liên ngân hàng, lãi su t tái c p v n n u th p s gi m áp l c lên lãi su t ti n g i) NHNN c năt ngăc ng công tác tra, ki mătra,ăgiámăsátătrongăl nhă v c ti n t ho tăđ ng ngân hàng nh măđ m b oămôiătr ng c nh tranh lành m nh ho tăđ ng kinh doanh gi a NHTM, gi m thi u r i ro có th x yăraăvƠăđ m b o h th ng ngân hàng ho tăđ ng tuân th cácăquyăđ nh c a pháp lu t 98 V cơng tác hi n đ i hóa h th ng ngân hàng: NHNNă nênă xemă xétă đ y nhanh ti nă đ hi nă đ i hóa h th ng ngân hƠng,ăđ c bi t h th ngăthanhătoánăquaăngơnăhƠng,ăđ m b o nhanh chóng, k p th i, xác Hồn thi năc ăch ,ăchínhăsách,ăquyăđ nh v huyăđ ng v n đ i v iăcácă TCTD.ă T ngăc ng thu hút v n thông qua ho tăđ ng toán, d ch v tài kho n, bán chéo s n ph m, ti n g i ti t ki mă dơnă c ă v i nhi u hình th c k h n linh ho t, giao d ch thu n ti n.ă tốn khơng dùng ti n m t th c hi n chi tr ti năl y m nh khu v c công, doanh nghi păvƠădơnăc ăTi p t c ng,ăti n công, kho n thu nh p khác kho n tr c p xã h i qua tài kho n T oămơiătr ng thu n l i, an tồn cho d ch v huyăđ ng v n phát tri n TCTD c nh tranh lành m nhăthôngăquaăđ m b o năđ nh ti n t , lãi su t, t giá; tôn tr ng nguyên t c th tr ng qu n lý giám sát ho tăđ ng ngân hàng V công tác tái c c u h th ng ngân hàng: NgơnăhƠngăNhƠăN c nên quy đ nh ch t ch h năđ i v i vi c thành l p m i NHTM nh măđ m b o an toàn h th ng ngân hàng n n kinh t -xã h i Th c t cho th y, hi n s l nh ngăch tăl ngă cácă NHTMă t ngă lênă nhanhă chóngă ng tài s n c a m t s ngân hàng y u,ăđ c bi tălƠăn ngăl c qu n tr r i ro qu n tr doanh nghi p kém, thi u kinh nghi m,ầă u n u khơng ki m sốt ch t ch s d cóănguyăc ăr iăroăđ v h th ng tài c a m t qu c gia NHNNă nênă đ yă nhanhă côngătácă táiă c ă c uă cácă ngơnăhƠng,ă đ c bi t ngân hàng có quy mơ nh ,ăđ m b o nâng cao tính an tồn, lành m nh c a h th ng ngân hàng R i ro l n c a nh ng ngân hàng cho dù tr s chínhăđ t c ngăt p trung đơuăthìă nh ngăđơă th l nă đ m chi nhánh, phòng giao d ch.ă i u làm cho m căđ c nh tranh r t kh c li t không lành m nh 99 3.3.3 Ki n ngh v iăNgơnăhƠngăth ngăm i c ph n Sài Gòn - Hà N i V quy trình th t c nghi p v Huy đ ng v n: - Rà soát l i quy trình th t c c a t t c m t nghi p v , thao tác trình cung ng s n ph m, lo i b nh ng th t c không c n thi t, nh ng quy trình khơng hi u qu gơyăkhóăkh nătrongăquáătrìnhătácănghi p c a nhân viên gây m t th i gian cho khách hàng Phát tri n mô hình bán l v i quy trình giao d ch m t c a g n nh h nă cho khách hàng, t o c m giác thân thi nă h nă khiă kháchă hƠngă đ n g i ti n Giao d ch viên m t c a s v a thu/chi ti n m t, v a h ch tốn nghi p v , khách hàng khơng ph i di chuy n sang nhi u qu yăkhácănh ăhi n Áp d ng mơ hình m t c aănênăphơnăđ nh m c giao d ch phê t đ i v i giao d ch viên, t o s ch đ ng thao tác, ki m sốt viên s có trách nhi m phê t giao d chăv t h n m c ch m, ki m tra báo cáo giao d ch viên vào cu i ngày phát sinh giao d ch.ă i u s rút ng n th i gian giao d ch c a m i nghi p v Cácă quyă trìnhă h ng d n s n ph m nghi p v huyă đ ng v n c n ng n g n, d hi u th c hi n, tránh ch ng chéo C ch u hành lãi su t: Ki n ngh NH SHB c n nh yăbénăh nătrongăvi căđi u hành lãi su t, b t k păxuăh ngăt ng/gi m lãi su tăhuyăđ ng v n c a th tr ng Lãi su tă huyă đ ng nên có tính c nhă tranhă h nă m t chút so v i NHTMă nhƠă n că nh ă Ngơnă hƠngă Nôngă nghi p Phát tri n Nông Thôn, Ngân hàng Ngo iăth ng,ăNgơnăhƠngăđ uăt ăvƠăphátătri n, m t s th iăđi m lãi su tăhuyăđ ng v n t i ngân hàng v năcaoăh năsoăv i lãi su t c a SHB t i th i h năhuyăđ ng làm gi m kh n ngăc nhătranhăc ngănh ăt o áp l c cho nhân viên vi c thuy t ph c trì ngu n ti n g i c a khách hàng 100 C ă ch u hành lãi su t mua/bán v n n i b c nă cóă đ nh h ràng, tránh thay đ iăđ t ng t làm nhăh ngăđ n chi năl ng rõ c kinh doanh l i nhu n c a chi nhánh Ki n toàn h th ng s n ph m huy đ ng v n: C nh tranh v s n ph m b ngăcáchăđaăd ng hóa s n ph m d ch v Hi n nay, SHB có s n ph măđ thu hút ngu n v n ng n h n r tăđaăd ng phù h p v i nhu c u c a nhi uăđ iăt ngăkháchăhƠng.ăNh ngăv i ngu n v năhuyăđ ng trung dài h n hi n r tăkhóăkh n.ăKháchăhƠngăcóătơmălỦă ng i g i k h n dài lo s đ ng ti n b m t giá, lãi su t bi nă đ ng h không ch đ ngăđ c k ho ch chi tiêu c aămình.ă kh c ph c nh ng y u t trên, Ngân hàng SHB có th thi t k s n ph m có lãi su t linh ho tănh : Ti n g iăVNDăđ m b o theo giá tr vƠngăvìătơmălỦăng chung v nătinăt i Vi t Nam nói ng vào vi c b oăđ m giá tr c aăvƠngăh năti n, lãi su t áp d ng cho s n ph m th păh nănhi u so v i lãi su tăhuyăđ ngăVN ăthôngă th ng k h năđ bùăđ p r i ro bi năđ ng giá vàng Ti n g i rút g c m t l năkhiăđ n h n s đ c c ng thêm ch đ uă đưiăv phí ho c ti n ích khác s d ng thêm d ch v ngân hàng Ti t ki mătíchăl yămuaănhƠ,ătheoăđóăkháchăhƠngăs đ c Ngân hàng h tr v th t c, tài v i lãi su tă uăđưiăđ mua nhà, xây m i ho c s a ch a nhà Phát hành trái phi u, k phi u th i h n dài t 3ăn măđ nă5ăn măv i lãi su tăđ c áp d ng theo nguyên t c th iăgianăhuyă đ ng dài lãi su t cƠngăcao.ă ng th i, th c hi n hình th căhuyăđ ng k phi u, trái phi u t chuy nănh ng th tr phi u có th bán l iăchoăng ng t oăđi u ki năchoăng i mua k phi u, trái i khác ho c bán l iăchoăNgơnăhƠngălƠmăt ngătínhă kho n c a k phi u trái phi u 101 - H u h tăcácăchiănhánhăSHBăđ u th c hi n s n ph măhuyăđ ng v n đ c m că đ nh s n t ch ngă trìnhăph n m mă c ngă nh ă theoă cácă quyă đ nh hi n hành c a Ngân hàng SHB, th s c c nhătranhăđ c thù m t s đ a bàn so v i s n ph m c aăđ i th khác h n ch Ngân hàng SHB nên cóăcácăch ngătrìnhătìmăhi u th tr ng,ăthamăgiaăđóngăgópăỦăt ng s n ph m huyăđ ng v n m i toàn h th ng nh m phát tri n s n ph măhuyăđ ng v n phù h p v i nhu c u t ng th i k Gi i pháp liên quan đ n công ngh khoa h c: ch tăl ng d ch v huyăđ ng ti n g i c a ngân hàng có th đápă ng đ c yêu c u, chu n m c qu c t ,ăđịiăh i cơng ngh ph i khơng ng ng đ c c i ti n, hi năđ i nâng c păđ th c s tr thành m t công c h tr đ c l c cho nhân viên ngân hàng NH SHB c n ti p t c phát tri n công ngh thông tin theo chu n m c qu c t v i ngu n v n h pălỦăvƠăđ uăt ăcóătr ngăđi m,ăt ngăc ng ng d ng hi u qu thành t u công ngh thông tin công tác ki m tra, giám sát nh măđ m b o an toàn h n ch r i ro cho ho tăđ ng ngân hàng, Ngoài ra, NH SHB c n l a ch nă đúngă côngă ngh đ ng d ng ho tăđ ng qu n lý Trong trình này, ngân hàng c n xem xét cân nh c k , đ ng th i tham kh oăcácăngơnăhƠngăđiătr xácăđ nhăđ căđ h c h i kinh nghi m,ăquaăđóă căđ i tác cung c p công ngh t t, v a phù h p v iăđi u ki n kinh doanh c a ngân hàng mình, v a mang tính phù h p song ph i có y u t đ t phá,ăđónăđ u, h n ch s l c h u nhanh s phát tri n c a cơng ngh Bên c nhăđó,ăvi c ng d ng công ngh hi năđ i ph iăđ m b o yêu c u sau: + Mang l i s ti n ích cho khách hàng 102 +ă ápă ng yêu c u qu n lý n i b , giao d ch kinh doanh, qu n tr r i ro, qu n tr kho n, có kh n ngăk t n i thông su t v i Ngân hàng + Qu n lý, phòng ch ngă đ c r i ro, b o m t an toàn ho t đ ng + Phát tri n ng d ng công ngh d aătrênăđi u ki n, kh n ngăvƠăđ c m ho t đ ng kinh doanh th c t c a chi nhánh L a ch năđúngăcôngăngh đ ng d ng ho tăđ ng qu n lý, ho t đ ngăkinhădoanhăngơnăhƠngăcóăỦăngh aăquy tăđ nhăđ n s phát tri n c a ho tă đ ng d ch v ,ă t ngă c ng quy mô v nă huyă đ ng m t cách v ng ch c, quy tăđ nh hi u qu v năđ uăt 103 K T LU NăCH Qua nghiên c uăc ăs lý lu n đ ng v n c aăNgơnăhƠngăth Tây Hà N i trongăch ngă1ăvƠăđánhăgiáăth c tr ng huy ngăm i c ph n Sài Gòn ậ Hà N i Chi nhánh ngă2,ăch huyă đ ng v n c aă Ngơnă hƠngă th ngă3ăđưănêuăraăm t s gi i pháp m r ng ngă m i c ph n Sài Gòn ậ Hà N i Chi nhánh Tây Hà N i Bên c nhăđó,ăch v iăc ăquanăqu nălỦănhƠăn ch NGă3 ngă3ăcịnăđ aăraănh ng ki n ngh đ i c ki n ngh đ i v i Chính ph Các gi i pháp nh m m r ngă hìnhăhuyă đ ng v n c aă NgơnăhƠngă th ph n Sài Gòn ậ Hà N i Chi nhánh Tây Hà N i 104 ngă m i c K T LU N H th ngăNHTMăn cătaăđangăngƠyăcƠngăphátătri n m nh m ,ăđóngăvaiă trịă trungă giană u hòa v n c a n n kinh t , th c hi nă huyă đ ng m t kh i l ng v n t nhi u ngu năkhácănhauătrongăvƠăngoƠiăn c.ăTrênăc ăs đó,ăt o đ ng l căthúcăđ y ho tăđ ng s n xu t kinh doanh,ăđ uăt ,ăph c v m c đíchătiêuădùngătrongădơnăc ăvƠănhi u m c tiêu kinh t xã h i khác Công tác huyăđ ng v n,ăđ c bi tălƠăhuyăđ ng v n t t ch c kinh t khách hàng cá nhân m t khâu quan tr ng ho tăđ ng kinh doanh c a NHTM, t o ngu n l căđ ngân hàng m r ngăkinhădoanh,ăđ uăt ăsinhăl i Tuy nhiên kh n ngăhuyăđ ng v n c a NHTM hi n v n nhi u h n ch g p nhi uăkhóăkh nădoăs bi năđ ng c a n n kinh t trongăvƠăngoƠiăn c, tâm lý c a khách hàng nh ng nguyên nhân ch quan t phía ngân hàng,v.v Do đóăcácăNHTMănóiăchung,ăSHB Chi nhánh Tây Hà N i nói riêng r t c n nh ng bi n pháp , sách h pălỦăđ huyăđ ng , khai thác hi u qu ngu n v n ti n g i t t ch c kinh t vƠăkháchăhƠngăcáănhơnăc ngănh ăc n có s h tr t oă u ki nă đ ng b , k p th i t Chính ph , NHNN Vi tă Namă vƠă cácă c ă quan ban ngành có liên quan V n n n kinh t h t s c c n thi t, v nălƠă c ă s đ phát tri n kinh t c a m i qu c gia, thi u v n n n kinh t s lâm vào trì tr , suy thối Chính th , ho tă đ ngă huyă đ ng v n cho có hi u qu ngân hƠngăth ngăm i nói chung, SHB Chi nhánh Tây Hà N i nói riêng h t s c c n thi t,ăquaăđóăs t o d ngăđ c ngu n v n d i dào, năđ nh,ăđápă ngăđ y đ nhu c u cho s phát tri n c aăđ t n c Vi c nghiên c u nh m hoàn thi n phát tri n nghi p v huyă đ ng v n ho tă đ ng kinh doanh c a NHTMăđóngăgópăm t ph n to l n vào vi c nâng cao hi u qu kinh t , phát tri n s n xu t kinh doanh Chúng ta mu năđ i m i, mu n phát tri năđ tăn m nh m v m iăph v n Xuăh ng di nănh :ăTƠiăngun,ăconăng c ph i có ti m l c i,ăc ăs h t ng, ti n ng h i nh p n n kinh t qu c t nói chung ho tăđ ng tài 105 nói riêng.ăTrongăđó, ho tăđ ng c a ngân hàng có r t nhi u v năđ m i c nă đ c nghiên c u tri n khai cho phù h p v i yêu c u th c ti n thông l qu c t Vi c nghiên c u, áp d ng gi i pháp v huyăđ ng v n v năđ quan tr ng c p thi t nh m góp ph n nâng cao hi u qu kinh doanh c aăngơnăhƠng,ăđ m b o an toàn v v n t o u ki năđ SHB Chi nhánh Tây Hà N i t n t i phát tri nătrongămôiătr m c a Qua vi c v n d ngăcácăph hoƠnăthƠnhăđ ng kinh t th i k h i nh p, ngăphápănghiênăc u, lu năv nănƠyăđưă c m t s nhi m v nh : + S p x p, hoàn thi n lý lu n v ngu n v n,ăcôngătácăhuyăđ ng v n t i cácăngơnăhƠngăth ngăm i nh ng nhân t nh h ng + Th c tr ngăhuyăđ ng t i SHB Tây Hà N i đưăđ c v s l c phân tích c th ng, c ăc u giá c , v.v m i quan h v i công tác s d ng v n T đóă ch nh ng m t h n ch nguyên nhân trong công tác huyăđ ng v n c a SHB Chi nhánh Tây Hà N i + Quaăđó,ălu năv năc ngăđưănêuăraăđ c m t s gi iăphápăt ngăc ng côngătácăhuyăđ ng v n nói chung huyăhuyăđ ng v n t khách hàng cá nhân t i SHB Chi nhánh Tây Hà N i H năth n a, lu năv năcònăđ aăraănh ng ki n ngh đ i v iăc ăquanăqu nălỦănhƠăn c ki n ngh đ i v i Chính ph + Mong mu n ho tăđ ngăhuyăđ ng v n t i SHB Chi nhánh Tây Hà N i s đ c c i thi n v quyămô,ăc ăc u, k h n b ng nh ng gi i pháp nh m ph c v t tăh năchoăcôngătácăs d ng v n t i SHB Chi nhánh Tây Hà N i Trong trình nghiên c u ki n th c h n ch ,ăch aăđ yăđ th i gian h n ch , lu năv năkhôngăth tránh kh i nh ng thi u sót, tơi r t mong nh nă đ c s góp ý c a Q Th y, Cơ b n đ lu nă v nă đ thi năh n vƠăđóngăgópăđ c hồn căvƠoăqătrìnhăhuyăđ ng v n c a Ngân hàng 106 DANH M C TÀI LI U THAM KH O Chính ph ,ăQuyăđ nh v ho tăđ ng c a cơng ty tài cơng ty cho th tài (Ban hành Ngh đ nh s 39/2014/N -CP ngày 07 thángă5ăn mă2014ăc a Chính ph ) Qu c h i, Lu t s 46/2010/QH12ă ngƠyă 16ă thángă 6ă n mă 2010ă v NgơnăhƠngăNhƠăn c Vi t Nam Qu c h i, Lu t s 47/2010/QH12ăngƠyă16ăthángă6ăn mă2010ăv t ch c tín d ng H Di u, Giáo trình tín d ng Ngân hàng, Nhà xu t b n Th ng kê 2009 Nguy năV năTi n, Giáo trình Qu n tr ngân hàng th ng m i, Nhà xu t b n th ng kê 2013 Nguy nă V nă Ti n, Giáo trình tốn qu c t , NXB th ng kê, n mă2007 NgôăH ng,ăPhană ìnhăTh , Qu n tr kinh doanh ngân hàng, Nhà xu t b n th ng kê 2002 Nguy nă V nă T , Nghi p v Ngân hàng th ng m i, Nhà xu t b n th ng kê 2003 Nguy năV năTi n, Giáo trình ngân hàng th ng m i, Nhà xu t b n Th ng kê 2009 (Trích d n: Nguy năV năTi n 2009) Ti ng Anh 10 Peter rose, Commercial Bank Management, 4th edition ậ 2004 11 Peter Rose, Bank Management & Financial Services, 9th edition ậ 2013 Các website tham kh o http://www.sbv.gov.vn/ - WebsiteăNgơnăhƠngăNhƠăN c Vi t Nam http://baodientu.chinhphu.vn/ - Website Chính ph Vi t Nam ... I C 3.1.ă NHăH R NG? ?HUY? ? NG V N T I NGÂN HÀNG PH N SÀI GÒN HÀ N I CHI NHÁNH TÂY HÀ N I 71 NG M R NG? ?HUY? ? NG V N T IăNGÂNăHÀNGăTH NGă M I C PH N SÀI GÒN HÀ N I CHI NHÁNH TÂY HÀ N I 71 3.1.1.ă... trình huy đ ng v n ngăm i c ph n Sài Gòn ậ Hà N i Chi nhánh Tây Hà N i 32 CH TH C TR NG HUY? ? TH NG M I C NGă2ă NG V N T I NGÂN HÀNG PH N SÀI GÒN HÀ N I CHI NHÁNH TÂY HÀ N I 2.1 T NG QUAN V NGỂNă HÀNGă... ng v n t i ngân hàng SHB Chi nhánh Tây Hà N iăgiaiăđo n 201 5-2 017 56 2.3.ă ÁNHăGIÁăCHUNGăV TH C TR NG? ?HUY? ? HÀNGăTH NGăM I C NG V N C A NGÂN PH N SÀI GÒN HÀ N I CHI NHÁNH TÂY HÀ N I

Ngày đăng: 06/05/2021, 12:08

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w